Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw oraz roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W drugim tygodniu listopada ceny pszenicy, żyta i jęczmienia w Polsce nieznacznie wzrosły w stosunku do poczatku miesiaca. Jednocześnie ceny kukurydzy w zależności od regionu kraju pozostawały stabilne lub utrzymywały się w tendencji spadkowej. Rzad rosyjski planuje sprzedaż na rynek wewnętrzny ponad 50% zapasów interwencyjnych zbóż. Rośliny oleiste: Według GUS, w pierwszej połowie 2010 roku miesięczna konsumpcja tłuszczów ogółem w gospodarstwach domowych wyniosła 1,33 kg w przeliczeniu na osobę, co oznacza, iż pozostała relatywnie stabilna wobec analogicznego okresu w 2009 roku (1,34 kg/os.). W ostatni piatek (19.11) notowania cen soi na giełdzie CBOT spadły o 5,3% w skali tygodnia, osiagaj ac w kontrakcie najbliższym poziom 441,4 USD/t. Mięso: W pierwszych dziewięciu miesiacach br. produkcja mięsa drobiowego była o 19% wyższa niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. Wg FAO w okresie I-X 2010 r. światowe ceny mięsa były przeciętnie o 14% wyższe niż rok wcześniej. Kryzys gospodarczy wpływa na spadek spożycia mięsa w krajach rozwiniętych. Mleko: Ostatnie tygodnie przyniosły niewielka korektę cen na światowym rynku mleka, szczególnie w przypadku mleka w proszku. Ważne daty: Data od 16.08 od 17.08 Wydarzenie ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 403,42 PLN/t 01.11.2010 30.11.2010 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 103,97 PLN/t 01.10.2010 30.09.2011 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg - 01.09.2010 28.02.2011 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg - 01.09.2010 28.02.2011 Według fixingu z dnia 29.10.1010r. z wyjatkiem buraków cukrowych - w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2010 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 18-24.10 3,96 2,85 4,48 2,79 10,75 25-31.10 3,97 2,86 4,53 2,78 10,71 02-07.11 3,93 2,78 4,49 2,87 11,03 08-14.11 3,92 2,85 4,57 2,79 10,80 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Z danych Ministerstwa Rolnictwa oraz monitoringu cen zbóż paszowych Sparksa wynika, iż w tygodniu 8-14 listopada średnie ceny pszenicy, żyta i jęczmienia w kraju nieznacznie wzrosły w stosunku do poczatku miesiaca. Jednocześnie ceny kukurydzy w zależności od regionu pozostawały stabilne lub utrzymywały się w tendencji spadkowej wynikajacej z sezonowego wzrostu podaży tego zboża. Warto zwrócić uwagę, iż o ile ceny pszenicy paszowej i konsumpcyjnej w poszczególnych regionach kraju pozostaja na relatywnie zbliżonym poziomie (733-789 PLN/t za p. konsumpcyjna w tygodniu 8-14 listopada), to przeciętne ceny kukurydzy znacznie się różnia i w drugim tygodniu listopada wahały się od 624 PLN/t w makroregionie Południowym do 743 PLN/t w makroregionie Centralno-Wschodnim. Stosunkowo duże zróżnicowanie cen notowano w analizownym tygodniu również w przypadku żyta paszowego, jednakże wolumen obrotów pozostawał bardzo mały. W pierwszej połowie bieżacego miesiaca w krajowej strukturze handlu zbożami dominowała pszenica oraz kukurydza. Z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż rzad rosyjski planuje sprzedaż na rynek wewnętrzny ponad 50% zapasów interwencyjnych. Działanie to ma na celu utrzymanie cen zbóż w Rosji na stabilnym poziomie. Jaka dokładnie ilość ziarna zostanie uwolniona z zapasów interwencyjnych będzie zależeć od oceny bieżacej sytuacji rynkowej przez rosyjski resort rolnictwa. Z danych Rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa wynika, iż krajowy popyt na zboże w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. wyniesie 77 mln t, podczas gdy tegoroczne zbiory szacowane sa na nieco ponad 60 mln t (97 mln t w 2009 r.). W opinii Międzynarodowej Rady Zbożowej produkcja zbóż w Rosji w senonie 2010/2011 była wyższa i wyniosła blisko 63 mln t, wobec 94 mln t w sezonie poprzednim. Rozbieżności dotycza również szacunków zapasów. Według rosyjskiego rzadu zapasy zbóż na poczatku sezonu wynosiły ponad 26 mln t, z czego blisko 10 mln t stanowiły zapasy interwencyjne. Natomiast Rada oszacowała ich poziom na niespełna 16 mln ton. Rozbieżności w ocenie bilansu popytu i podaży zbóż w Rosji bardzo utrudniaja ocenę faktycznej sytuacji i znaczenia podejmowanych przez rzad działań. Jednakże z danych prezentowanych przez resort rolnictwa tego kraju wynika, iż uwolnione zapasy stanowiłyby ok. 6,5% prognozowanego rocznego zapotrzebowania na ziarno w Rosji. Oznacza to, iż wpływ tego działania na kształtowanie się cen może być znaczacy. Jednocześnie warto podkreślić, iż ziarno z zapasów interwencyjnych ma być głównie sprzedawane w regionach najsilniej dotkniętych susza. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (08-14.11) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 769 789 784 733 Pasz. 665 685 686 653 Kons. 659 691 664 625 Żyto Pasz. 554 484 557 Jęczmień Kons. 565 553 578 Pasz. 595 609 602 585 Brow. 678 nld nld 670 Kukurydza Pasz. 677 743 624 725 Owies Kons. 442 nld 479 Pasz. 423 452 415 Pszenżyto Pasz. 594 592 578 595 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (8-14.11) PLN/t 769 659 595 677 t/t-1 (01-07.11) 1,10 3,72-1,47 1,69 t/t-2 (25-31.10) 4,10 10,22-1,67 1,81 t/t-3 (18-24.10) 3,00 5,74-4,62 0,37 t/t-4 (11-17.10) 3,90 2,13-8,91-3,70 r/r 65,28 137,01 63,99 47,38 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t; 01-07.11) oraz w Rosji i na Ukrainie Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja bd bd bd bd - - Ukraina bd bd bd bd - - Hiszpania 203 0,49 183 1,09 209 0,48 Niemcy 206 2,43 169 5,33 198 3,54 Czechy 200-0,50 142-3,52 188-0,53 Słowacja 206-0,97 160 bd 174-5,17 Węgry bd bd bd bd bd bd Polska 188 1,06 154 1,30 169 1,18 UE-27 198 2,53 171-1,17 188-1,06, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 19.11.2010 r. Giełda Zboże XII 10 III 11 V 11 VII 11 CBOT kukurydza 204,95 210,46 213,37 214,79 pszenica SRW 236,78 251,33 260,29 264,63 MGE pszenica DNS 266,61 272,42 275,58 277,27 KCBT pszenica HRW 260,66 266,46 270,07 272,05 MATIF pszenica 212,00(XI) 212,25(I) 212,25(III) 189,00(V) LIFFE pszenica 165,90(XI) 168,65(I) 172,00(III) 174,25(V) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Konsumpcja tłuszczów w pierwszej połowie 2010 roku Według GUS, w pierwszej połowie 2010 roku miesięczna konsumpcja tłuszczów ogółem w gospodarstwach domowych wyniosła 1,33 kg w przeliczeniu na osobę, co oznacza, iż pozostała relatywnie stabilna wobec analogicznego okresu w 2009 roku (1,34 kg/os.). Zaszły natomiast zmiany w strukturze konsumpcji, ponieważ nastapił niewielki wzrost znaczenia tłuszczów roślinnych kosztem zwierzęcych. Ostatecznie w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. udział tłuszczów roślinnych stanowił 68% ogólnego spożycia tłuszczów wobec 67% przed rokiem. Zmiany w strukturze konsumpcji mogły wynikać m.in. ze zróżnicowanej dynamiki wzrostu cen detalicznych poszczególnych tłuszczów. I tak np. zdecydowanie większe podwyżki cen masła w relacji rocznej w ujęciu procentowym w porównaniu z margarynami zdecydowały o spadku spożycia masła (o 6,9% r/r do poziomu 0,27 kg/os.) i większej konsumpcji margaryn (wzrost o 2,2%, do 0,46 kg/os.). Nie zmieniła się natomiast konsumpcja pozostałych tłuszczów zwierzęcych i topionych, oliwy z oliwek oraz olejów roślinnych. Istotny wpływ na poziom konsumpcji tłuszczów i jej strukturę w całym 2010 roku i pierwszej połowie 2011 roku prawdopodobnie nadal będa miały relacje cen detalicznych tłuszczów roślinnych do zwierzęcych. Oczekujemy, że ceny tłuszczów roślinnych pozostana w tendencji wzrostowej w odpowiedzi na podwyżki cen surowca wykorzystywanego w produkcji olejów. Import olejów roślinnych do Polski Dostępne dane handlowe - dotyczace importu olejów - za pierwsze dwa miesiace sezonu 2010/2011 (lipiec 2010- czerwiec 2011) wskazuja na ponad 6- procentowy wzrost ich zakupów w odniesieniu do analogicznego okresu w poprzednim sezonie, do poziomu ok. 64 tys. ton. Tymczasem według prognoz IERiGŻ, import olejów do Polski w całym bieżacym sezonie obniży się w stosunku do sezonu ubiegłego o ok. 5% do 332 tys. t (za Rynek rzepaku, październik 2010). Spadek zakupów zza granicy zostanie odnotowany zarówno w przypadku oleju sojowego, słonecznikowego, jak i palmowego, przy czym wzrośnie import olejów sklasyfikowanych jako pozostałe. Ceny jednostkowe olejów w handlu międzynarodowym będa znaczaco wyższe niż w sezonie poprzednim. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (08-12.11) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (08-12.11) 1445 3597 631 768 t/t-1 (01-05.11) 0,14 3,36-3,81 1,99 t/t-2 (25-29.10) 1,55 0,67-7,34 5,49 t/t-3 (18-22.10) 5,01 5,45 2,10-3,52 t/t-4 (11-15.10) 8,97 7,18 1,12-0,26 r/r 28,79 31,33 46,06 50,00 Źródło: USDA Ceny olejów (dane miesięczne USD/t Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 19.11.2010 r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak I 10 441,44 (325,8 XII) 327,7 - III 11 444,23 330,40 412,00(II) V 11 444,60 329,40 413,50 VII 11 445,33 328,90 - VIII 11 439,23 321,30 401,50 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Notowania oleistych na światowych giełdach W ostatni piatek (19.11) notowania cen soi na giełdzie CBOT spadły o 5,3% w skali tygodnia, osiagaj ac w kontrakcie najbliższym poziom 441,4 USD/t. Wg analityków Sparksa przyczyna mogły być m.in. wzmożona sprzedaż kontraktów na surowce przez fundusze inwestycyjne oraz obawy zwiazane z ograniczeniem przez Chiny popytu na soję. Ponadto, dobra kondycja upraw soi w krajach Ameryki Południowej (największych eksporterów tego surowca), mogła również być przyczyna obniżek. 3 AgroTydzień
Mięso Produkcja mięsa drobiowego W bieżacym roku dynamicznie rośnie produkcja mięsa drobiowego. Jak podaje GUS w średnich i dużych zakładach w dziewięciu pierwszych miesiacach roku wyprodukowano 1010 tys. t mięsa drobiowego. Oznacza to wzrost w stosunku do ubiegłego roku prawie o 14%. Produkcja we wrześniu wyniosła 119 tys. t i była druga najwyższa w historii. Rozwojowi produkcji sprzyja wysoki poziom eksportu oraz dobry popyt zgłaszany przez krajowych konsumentów, którzy w warunkach spowolnienia gospodarczego staraja się kontrolować wydatki i często decyduja się na zakup mięsa lub przetworów drobiowych kosztem generalnie droższych produktów z mięsa czerwonego. Nie bez znaczenia jest zapewne również duża elastyczność tego rynku, który może szybko dostosowywać się do dynamicznej sytuacji rynkowej. Sytuacja na światowych rynkach mięsa W pierwszych dniach listopada Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) przedstawiła najnowsze dane odnośnie rozwoju sytuacji na światowych rynkach rolnych oraz prognozy na ten i następny rok. FAO z niepokojem obserwuje szybki wzrost cen surowców rolnych na świecie. Od ostatniego raportu przedstawionego w czerwcu przeciętny wzrost wyniósł 21%. Ceny niektórych surowców sa obecnie na wyższym poziomie niż w 2008 r. - podczas szczytowego punktu ostatniego kryzysu żywnościowego. Dotyczy to np. cukru, który osiagn ał cenę najwyższa od 30 lat. W ostatnich miesiacach szybko drożały zboża i rośliny oleiste. Na tym tle wzrost cen mięsa wydaje się niewielki. W okresie od stycznia do października tego roku mięso było przeciętnie 14% droższe niż w tym samym okresie w ubiegłym roku. To rodzi problem dla producentów, gdyż ceny skupu żywca nie nadażaj a za wzrostami cen pasz. Oznacza to, że w wielu zakatkach świata pogarsza się obecnie opłacalność produkcji. Kryzys dotknał światowy sektor mięsa bardziej niż inne sektory rolno-spożywcze. FAO przewiduje, że konsument w krajach rozwiniętych spożyje w bieżacym roku przeciętnie 80,7 kg mięsa, co będzie oznaczało spadek na przestrzeni roku o 0,4 kg. Zreszta podobny spadek zanotowano już rok temu. Tymczasem w krajach rozwijajacych się konsumpcja będzie nadal rosła, ale tempo tego wzrostu wyraźnie spowolni i w tym roku będzie minimalne. Jeśli chodzi o produkcję mięsa na świecie, to FAO przewiduje szybki rozwój produkcji drobiu (+2,2%) w bieżacym roku, wolniejszy wzrost produkcji wieprzowiny (+0,9%) i spadek produkcji wołowiny (-1,1%). Pokazuje to, że podobnie jak w Polsce i UE, także w innych regionach świata sektor drobiarski dobrze radzi sobie z kryzysem. Z kolei producenci bydła wstrzymuja się ze sprzedaża, gdyż chca odbudować swojej stada i w przyszłości skorzystać z wyższych cen. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (08-14.11) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 3,81 3,83 3,90 3,78 3,77 Prosięta do 20 kg 87,58 87,91 85,18 87,28 93,79 Byki do 2 lat (URO) 5,78 5,51 5,86 5,80 - Byki >2 lat (R) 5,63 5,27 5,68 5,74 - Krowy (ROP) 3,63 3,49 3,68 3,67 - Jałówki (URO) 4,60 4,43 4,71 4,61 - Bydło ogółem 4,82 4,54 4,99 4,79 - Kurczęta brojlery 3,01 3,10 2,97 2,99 3,02 Indory 5,10 5,10 - - 5,09 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (08-14.11) 3,81 PLN/kg 4,82 PLN/kg 3,01 PLN/kg 5,10 PLN/kg t/t-1 (01-07.11) -0,4 0,6-0,9 1,2 t/t-2 (25-31.10) 0,4 3,7-1,6 2,4 t/t-3 (18-24.10) 0,3 4,8-1,8 1,8 t/t-4 (11-17.10) -0,7 5,5-4,5 2,4 r/r -8,2 3,9 0,3 4,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (08-14.11) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 144,10 334,92 250,00 Francja 127,00 335,97 205,00 Holandia 126,75 266,48 180,00 Dania 126,25 321,06 220,99 Polska 131,67 277,37 115,47 Czechy 140,32 297,57 178,98 Węgry 137,86 176,42 Litwa 137,30 252,98 145,41 Słowacja 141,91 285,77 172,96 Rumunia 155,49 230,49 157,49 UE średnio 137,31 332,22 173,33 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko W drugim tygodniu listopada (08-14.11) na krajowym rynku odnotowano różnorakie tendencje w zakresie kształtowania się cen poszczególnych produktów mleczarskich. W stosunku do tygodnia poprzedniego potaniało masło, którego ceny sa obecnie nieco niższe w odniesieniu do bardzo wysokich sprzed roku. Obniżyły się także ceny PMP i sera Edamskiego t/t. Na stabilnym poziomie utrzymały się ceny OMP. Nieznacznie wzrosły natomiast ceny zbytu artykułów płynnych i sera Gouda. W relacji rocznej ceny zbytu większości produktów mleczarskich pozostaja wyższe. Ostatnie tygodnie przyniosły niewielka korektę cen na światowym rynku mleka, szczególnie w przypadku mleka w proszku. W pierwszej połowie listopada br. odtłuszczone mleko w proszku (OMP) w portach Oceanii potaniało średnio o prawie 2% do 2900-3200 USD/t. Przeciętne ceny mleka pełnego (PMP) utrzymały się na poziomie z końca października, tj. 3350-3650USD/t, zaś masła wzrosły o ponad 3% do 4200-4800 USD/t. Powyższe oznacza, iż masło jest obecnie o około 20-30% droższe niż przed rokiem, natomiast OMP o 6-11% tańsze. Spadkowa tendencja cen OMP może być przejściowym efektem sezonowego wzrostu podaży mleka w rejonie Oceanii. Rekordowe ceny na rynku masła wynikaja natomiast przede wszystkim z utrzymujacego się popytu na tłuszcz mleczny, podtrzymywanego dodatkowo rosnacymi na rynku globalnym cenami olejów roślinnych. Z kolei obserwowane nieznaczne umocnienie EUR wobec USD (o ponad 1% w relacji tygodniowej), jakie nastapiło na poczatku listopada, skutkowało nieco silniejszymi obniżkami cen przetworów mleczarskich na rynku europejskim. W pierwszej połowie bieżacego miesiaca OMP potaniało o ponad 5% do 2675-3000 USD/t, zaś PMP o prawie 3% do 3550-3775 USD/t. Co ważne, w bieżacym roku unijne mleko w proszku stało się konkurencyjne na rynku światowym w październiku było o prawie 3% tańsze od pochodzacego z rejonu Oceanii. To miedzy innymi, wraz z rosna- cym popytem importowym w Azji, przyczyniło się do wzrostu sprzedaży OMP na rynki pozaunijne. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy wolumen eksportu odtłuszczonego mleka w proszku z UE-27 ukształtował się na poziomie 251 tys. t, tj. o prawie 90% wyższym niż w analogicznym okresie 2009 roku i jednocześnie najwyższym od 2005 roku. Zważywszy jednak na ponad 10% zmniejszenie produkcji odtłuszczonego mleka w proszku w krajach Unii oraz wzrost przetwórstwa mleka w USA i Oceanii, w kolejnych miesia- cach bardzo możliwe jest wyhamowanie wzrostowej dynamiki eksportu. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (08-14.11) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 111,57 116,77 108,27 105,34 107,68 OMP 864,85 876,14 858,66 916,52 848,51 PMP 1 089,34 1 095,33 1 143,22 1 052,60 1 061,31 Masło w blok. 1 361,39 1 332,19 1 429,24 1 444,66 1 352,91 Masło konfek. 1 468,09 1 422,53 1 513,63 1 515,80 1 509,69 Ser Edamski 1 282,48 1 293,40 1 290,56 1 256,51 1 181,58 Ser Gouda 1 272,06 1 274,62 1 276,37 1 275,74 1 192,68 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za sierpień 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (08-14.11) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2766,67 7,4 Krowy mleczne 2494,44 11,7 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (08-14.11) 1 361,39 864,85 1 282,48 t/t-1 (01-07.11) -2,32-0,01-0,33 t/t-2 (25-31.10) -1,80-2,42 0,64 t/t-3 (18-24.10) -2,71-3,30 1,03 t/t-4 (11-17.10) -3,84-2,36 1,79 r/r -4,26 9,24 9,46 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (08-14.11) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (01-12.11; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 33,40 202 368 Francja 34,14 228 347 Holandia 33,75 197 369 Polska 28,20 220 354 Czechy 28,13 - - Słowacja 27,93 - - Oceania 29,21** 218 322 Europa Zachodnia - 203 374 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za wrzesień 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2010 r. 5 AgroTydzień
Środki produkcji Minimalne i maksymalne ceny wybranych nawozów Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 02-09.11; Olej opałowy 15.11) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,36 2,28 3,05 3,06 3,04 3,04 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) październik 2010 Źródło: BGŻ Ceny mieszanek paszowych typu grower/finisher Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% 960-1060 Roundup 360sl 30-37 Siarczan amonowy 20% 650-850 Expert Met 56 WG 130-170 PLN/kg Mocznik 1200-1400 Lantipur Flo 500 SC 29-30 Saletrzak 960-1050 Butisan Star 416 SC 94-96 Potasowe Glean 75 WG 170-172 PLN/100g Sól potasowa 60% 1395-1450 Fungicydy Siarczan potasu 1930-2000 Amistar 250SC 230-250 Fosforowe Horizon 250 EW 105-110 Superfosfat 40% 1430-1500 Tilt Plus 400 EC 95-102 Superfosfat 20% 720-880 Ridomil Gold MZ68 WG 68-74 PLN/kg Fosforan amonu 1720-1990 Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC 38-40 Saletra wapniowa - Fury 100 EW 125-135 Wapno tlenkowe 50% - Calypso 480 SC 48-50 PLN/75ml Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max 1340-1400 Pszenica oz. 145-180 Polifoska 4 1350-1440 Jęczmień oz. 135-160 Polifoska 5 1300-1475 Pszenżyto oz. 135-170 Polifoska 6 1600-1620 Żyto pop. 120-150 Polifoska 8 1600-1690 Żyto synt. 140-180 Polifoska 3 1200-1280 Polimag S 1780-2040 Rzepak oz.(odm.lin.) 22-42 PLN/kg Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 22-25 paźdzernika 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z sierpnia 2010 r. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac VII 10 VIII 10 IX 10 IX 10/IX 09 Bydło Krowy mleczne 759 765 827 16,4 % Cielęta 1 119 1 127 1 188 6,4 % Mlekozastępcze 3 583 3 562 3 551 3,5 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 057 1 105 1 135-1,4 % Indyki - grower/finisher 1 185 1 186 1 216 0,4 % Nioski 907 917 913-7,6 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 352 1 337 1 401 3,3 % Grower/finisher 820 848 883 14,2 % Lochy 832 849 904 7,3 % Źródło: GUS,ANR Ceny gruntów rolnych wg ANR i GUS Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (II kw. 2010 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 19691,80 24360,40 20225,00 14367,20 Kujawsko-pomorskie 26259,50 30616,90 26951,20 20876,80 Lubelskie 11959,40 14969,10 12123,10 9012,10 Lubuskie 10063,50 11522,90 10380,60 8908,20 Łódzkie 17319,50 21211,70 19450,70 12826,50 Małopolskie 19543,20 21048,40 19248,80 18724,50 Mazowieckie 20741,80 27028,20 21971,80 15956,50 Opolskie 18441,30 22666,90 18483,00 14191,40 Podkarpackie 10388,00 12106,40 10484,80 7843,50 Podlaskie 20890,30 23205,90 22909,20 17332,10 Pomorskie 20231,70 22226,30 19270,20 20160,20 Ślaskie 23243,20 29209,70 21839,30 20980,60 Świętokrzyskie 10697,70 14934,70 10913,80 7630,00 Warmińsko-mazurskie 16121,70 15897,30 16677,60 15248,60 Wielkopolskie 28438,20 36946,10 30915,20 21527,90 Zachodniopomorskie 14609,10 17030,30 15074,70 12335,40 Polska 18096,50 21517,90 18793,30 14939,20 Źródło: GUS 6 AgroTydzień