w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ------------------ 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -------------------------------------------------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał, ------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad, ----------------------------------------------------------------------- 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, ------------------------------------------------------ 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, ---------- 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji i wprowadzenie ich do obrotu w ramach alternatywnego systemu obrotu NewConnect". ------------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, -------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup udziałów w spółce, ------- 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ------ w sprawie wyłączenia prawa poboru w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D 1
Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 4.615.691,50 zł (słownie: cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złoty 50/100), to jest z kwoty 3.452.645,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych dziesięć groszy) do kwoty 8.068.336,60 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złoty 60/100), w drodze emisji 46.156.915 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o cenie emisyjnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) za każdą akcję, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji przy podwyższeniu kapitału zakładowego, które odbędzie się w drodze subskrypcji prywatnej. ------------------------------------------------------------------------------------------------- w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych postanowiło: -------------------------------------------------------- 1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 4.615.691,50 zł (słownie: cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złoty 50/100) z kwoty 3.452.645,10 zł (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści pięć złotych dziesięć groszy) do kwoty 8.068.336,60 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złoty 60/100) ---------------------------------------------------------------------------------------- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję 46.156.915 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. ------------------------------------------------------------------------------ 3. Objęcie akcji serii D nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta zostanie skierowana do nie więcej niż 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) adresatów. ------- 4. Wszystkie akcje serii D zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. --------------- 5. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy).---------- 2
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Akcjom serii D nie będą przyznane szczególne uprawnienia. --------------------------- 8. Upoważnia się Zarząd do złożenia inwestorom określonym w ust. 3 powyżej oferty objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. ------------------- 9. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do zawarcia umów o objęciu akcji w terminie do dnia 23 września 2013 roku. ----------------------------------------------------- w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dematerializacji akcji serii D Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku nr 211 poz. 1384, ze zmianami) uchwala co następuje: ------------- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wprowadzenie akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. ----------- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dematerializację i złożenie do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki. -------------------------- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do: --------------- a. dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, -------------------------------------------------------- b. złożenia do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie akcji serii D Spółki, -------------------------- c. dokonania dematerializacji akcji serii D Spółki, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja 3
akcji serii D Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -------------- w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie artykułu 430 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że paragraf ósmy Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 8 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.068.336,60 zł (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści sześć złoty 60/100) i dzieli się na 80.683.366 (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda akcja. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: ------------------------------------------------------------------ a) 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 1 do A 11.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja; ----------------------------------------------------------------------------------- b) 526.451 (pięćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1 do B 526.451 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, ---------------------------------------------- c) 22.500.000 (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1 do C 22.500.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja." ---------------------------------------------------------------------- d) 46.156.915 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja." ------------------------------------------------------------ 2. Udziela się Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne 4
Zgromadzenie niniejszą uchwałą. ------------------------------------------------------------------ 8 w sprawie wyrażenia zgody na zakup udziałów w innej spółce 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża Zarządowi Spółki zgodę na zakup udziałów stanowiących 100 % w kapitale zakładowym innej spółki działającej w sektorze budowlanym, za cenę zgodną z kapitałem zakładowym spółki w kwocie 17305000 złotych, która to kwota wynika z ustaleń pomiędzy sprzedającym a kupującym. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności prawnych i faktycznych wymaganych ze strony Spółki do dokonania nabycia udziałów innej spółki, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki. ---------------------------- 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------- 5