Notatka Sygnalna z dnia 23 stycznia, 2012 r. Źródło FGŻ RP, Izba Zbo.-Pasz. materiały zebrał Tadeusz Szymańczak Rzecznik Prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych I. SYTUACJA NA RYNKU KRAJOWYM Notowania cen ziarna zbóż na rynku krajowym utrzymują się na wysokich poziomach. Podaż ziarna pozostaje uszczuplona gdyż rolnicy nie kwapią się z jego sprzedażą. Ponadto, przyjście zimy i opady śniegu w województwach południowych utrudniają handel zbożem w tej części kraju. Z drugiej strony, zapotrzebowanie na ziarno ze strony wytwórni pasz nie jest duże. Większość dużych przetwórców dysponuje zapasami ziarna pod bieżącą produkcję i głównie myśli o zapewnieniu potrzeb surowcowych na kolejne miesiące sezonu tym bardziej, iż notuje się spore różnice pomiędzy cenami żądanymi przez rolników, a poziomem cen, które przetwórcy są gotowi zaakceptować. W minionym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i południu kraju wynosiły ok. 720-730 PLN/t, a w regionach północnych 770-780 PLN/t (ceny loco gospodarstwo). Tak więc ceny tego zboża z dostawą kształtują się obecnie w przedziale 770-850 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Ceny płacone za kukurydzę suchą w dalszym ciągu pozostają zbliżone do cen pszenicy paszowej, ale rynkowa podaż tego zboża jest mniejsza niż pszenicy. Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 770-850 PLN/t, w zależności od regionu kraju. Notowane w ostatnich dniach osłabienie kursu euro pogorszyło opłacalność eksportu ziarna. Dlatego też firmy handlowe skupują jedynie niewielkie ilości kukurydzy na eksport. Z kolei, ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym to poziom 750-780 PLN/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 700-750 PLN/t. Z kolei, ceny jęczmienia paszowego to poziom 760-820 PLN/t, ale ofert sprzedaży tych zbóż jest mało (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Wyższe ceny notuje się także w odniesieniu do ziarna konsumpcyjnego. Podobnie jak w przypadku zbóż paszowych, podaż zbóż konsumpcyjnych nie jest duża, a ceny żądane przez rolników są bardzo wysokie. Stąd też głównie handluje się mniejszymi partiami ziarna po cenach, które gotowi są zaakceptować sprzedający oraz kupujący. W zależności od regionu i jakości ziarna (liczby opadania, gęstości, zawartości białka), ceny płacone za pszenicę konsumpcyjną w młynach kształtują się w przedziale 850-900 PLN/t, ale nie notuje się dużego popytu na to ziarno ze strony przetwórców. Bardzo drogie pozostaje żyto konsumpcyjne. Uszczuplona krajowa podaż tego zboża uzupełniana jest żytem importowanym z Litwy. Ceny tego zboża kształtują się obecnie na poziomie 920-970 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). II. CENY NA GIEŁDACH CBOT i MATIF W minionym tygodniu notowania cen pszenicy na giełdzie w Chicago nieznacznie wzrosły. Lepsze od spodziewanych wyniki w eksporcie pszenicy z USA w ostatnim tygodniu sprawozdawczym, stosunkowo niskie ceny pszenicy oraz poprawa nastrojów na rynku globalnym zachęciły niektórych funduszy spekulacyjnych do kupowania kontraktów na to zboże. W piątek 20/01, na giełdzie w Chicago cena pszenicy SRW w kontrakcie marcowym 2012 wzrosła o 1,4% w stosunku do ceny sprzed tygodnia do 224,28 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 o 0,7% do 230,90 USD/t. Z kolei, na giełdzie w Kansas City, cena pszenicy HRW w kontrakcie marcowym 2012 spadła o 0,4% do 245,08 USD/t, a w kontrakcie majowym 2012 o 0,5% do 248,24 USD/t. W analizowanym tygodniu, cena pszenicy na giełdzie MATIF w kontrakcie najbliższym nieznacznie wzrosła. Spadek kursu euro, umacniające się ceny ziarna oferowanego przez kraje Basenu Morza Czarnego i tym samym poprawa konkurencyjności eksportu pszenicy z unijnego rynku przyczyniły się do wzrostu cen tego zboża na giełdzie paryskiej. W piątek 20/01, cena pszenicy w kontrakcie najbliższym (marzec 2012)
wyniosła 198,50 EUR/t i była o 0,8% wyższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2012 spadła o 0,4% do 193,75 EUR/t. Na przestrzeni analizowanego tygodnia, notowania cen soi na giełdzie w Chicago zwyżkowały. Wzrost notowań cen soi był głównie wynikiem pojawiających się sygnałów o rosnących zakupach soi ze strony Chin oraz niepewności inwestorów co do wielkości strat w uprawach soi w Argentynie i Brazylii w związku z suszą. W miniony piątek 20/01, cena soi na giełdzie w Chicago w kontrakcie najbliższym (marzec 2012) wyniosła 436,15 USD/t i była o 2,5% wyższa niż przed tygodniem. Cena soi z terminem realizacji w maju 2012 roku wzrosła o 2,4% i wyniosła 439,23 USD/t. W analizowanym tygodniu, ceny rzepaku na giełdzie MATIF praktycznie nie uległy większym zmianom. Na rynku dało się odczuć uspokojenie i realizację zysków po ostatnich wyraźnych wzrostach notowań. W piątek 20/01, cena rzepaku w kontrakcie najbliższym (luty 2012) na giełdzie MATIF wyniosła 448,75 EUR/t i była o 0,4% niższa w stosunku do ceny sprzed tygodnia, a w kontrakcie majowym 2012 434,50 EUR/t (wzrost o 0,1%). Analiza opracowana przez Sparks Polska, Izbę Zbożowo-Paszową NOTOWANIA CEN ZBÓŻ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - KUKURYDZA USD/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I'2012 13.I 20.I 20.I/13.I III'12 232,27 234,32 233,93 229,52 243,85 254,48 253,29 235,97 240,00 101,7% V'12 235,11 237,39 237,39 232,90 247,23 257,70 256,13 238,73 242,40 101,5% VII'12 235,89 239,59 239,75 235,58 249,59 260,30 258,10 240,93 244,60 101,5% IX'12 219,44 225,03 226,37 224,88 233,45 241,40 221,27 227,55 226,52 99,5% XII'12 210,78 217,78 217,15 215,74 224,00 230,78 226,45 218,57 216,99 99,3% CBOT - PSZENICA SRW USD/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I'2012 13.I 20.I 20.I/13.I III'12 216,42 229,79 218,99 214,44 228,55 239,79 229,50 221,27 224,28 101,4% V'12 222,45 235,60 226,93 221,71 234,94 246,62 236,48 229,35 230,90 100,7% VII'12 226,93 240,30 232,66 227,81 240,82 252,13 242,58 237,22 236,48 99,7% IX'12 234,50 246,92 239,42 234,94 246,92 257,79 248,53 244,93 242,58 99,0% XII'12 241,41 254,41 246,50 243,24 254,12 264,55 256,32 252,28 249,71 99,0% NOTOWANIA CEN SOI I ŚRUTY SOJOWEJ NA GIEŁDZIE W CHICAGO CBOT - SOJA USD/t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I'2012 13.I 20.I 20.I/13.I III'12 409,91 421,16 410,21 418,66 430,78 443,72 439,60 425,56 436,15 102,5% V'12 413,15 424,83 414,10 422,63 434,38 447,32 443,13 429,02 439,23 102,4% VII'12 416,31 428,50 417,78 426,08 437,98 450,84 446,21 432,69 442,40 102,2% VIII'12 415,79 428,43 417,92 425,49 436,96 449,37 444,38 432,25 441,36 102,1% IX'12 413,07 425,86 417,04 423,65 434,46 445,55 440,63 430,64 437,84 101,7% XI'12 411,31 424,54 417,11 422,70 433,21 442,47 437,69 429,90 434,90 101,2% CBOT - ŚRUTA SOJOWA USD/sh.t 25.XI 2.XII 9.XII 16.XII 23.XII 30.XII 6.I'2012 13.I 20.I 20.I/13.I III'12 285,50 292,00 281,20 293,50 300,80 313,10 312,40 301,50 311,90 103,4% V'12 288,50 295,60 285,30 297,00 303,90 315,80 314,90 304,50 313,90 103,1% VII'12 292,40 299,70 289,40 300,90 307,60 319,00 317,80 307,80 316,30 102,8% VIII'12 293,50 301,00 290,90 302,10 308,60 319,40 317,40 308,40 315,80 102,4% IX'12 293,70 301,60 291,90 302,40 308,60 318,50 316,20 308,40 314,10 101,8% Ceny zbóż na giełdach światowych 23.01.2012 e-wgt
Podczas kilku ostatnich sesji notowania zbożowych kontraktów futures w Europie i za Oceanem kształtowały się pod wpływem naprzemiennych ruchów cen, co w skali tygodnia dało niewielkie zmiany. Pszenica na giełdzie paryskiej zanotowała w omawianym okresie lekką zwyżkę, dochodząc do 198,5 euro/tonę. Kukurydza na giełdzie MATIF minimalnie obniżyła swoją wartość i zatrzymała na poziomie 200 euro/tonę. Nieco większe ruchy cen obserwowane były na rynku amerykańskim, gdzie w przypadku analogicznych zbóż wzrosty wyniosły od 1,4% do 2%. W minionym tygodniu na rynek zbóż napłynęły nowe informacje na temat ich sytuacji popytowopodażowej. Według najnowszych prognoz francuskiej firmy analitycznej Strategie Grains szacunki produkcji unijnej pszenicy w bieżącym sezonie będą o 3% wyższe w porównaniu z poprzednim sezonie. Podwyższona została również prognoza kukurydzy w UE. Podobnie przedstawia się ocena zbiorów według Światowej Rady Zbożowej, według której globalne zbiory pszenicy mają być wyższe od ubiegłorocznych o 7mln ton, a w przypadku kukurydzy o 8 mln ton. Zmiany notowań najbliższych kontraktów terminowych w minionym tygodniu: Pszenica: CBoT (+1,4%); Matif (+0,8%), Kukurydza: CBoT (+2%; Matif (-0,6%). Notowania z piątku (20-01-2011): Giełda CBOT w Chicago: Kukurydza. Notowania marcowego kontraktu wzrosły w piątek o 0,9% (+2,3 usd/t), wobec czego na zamknięciu sesji kupujący płacili za tonę tego towaru 240,7 usd/tonę. Pszenica. W piątek marcowy kontrakt na pszenicę zyskał na wartości 0,8% (+1,8 usd/t), co doprowadziło cenę ziarna do poziomu ok. 224,4 usd/tonę. Giełda MATIF w Paryżu: Kukurydza. Marcowy kontrakt minimalnie potaniał w piątek (-0,1%). Tona tego towaru kosztowała na koniec sesji 200 euro, czyli 0,25 euro mniej niż na czwartkowym zamknięciu. Pszenica. Kontrakt z tym samym terminem dostawy zatrzymał się na niezmienionym poziomie i na koniec dnia kosztował w dalszym ciągu 198,5 euro/t. Notowania złotego z godziny 09:05 (poniedziałek - 23.01.2012): - EUR/PLN = 4,30 wobec 4,345 w piątek rano; - USD/PLN = 3,32 wobec 3,32 w piątek rano; - CHF/PLN = 3,56 wobec 3,58 w piątek rano. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. Ceny oleistych na giełdach światowych 23.01.2012 e-wgt Kontrakty terminowe na nasiona oleistych kształtowały się w minionym tygodniu w mieszanych nastrojach. Najmocniej, bo 2,5% zyskała soja z dostawą w marcu. O 1,5% podrożały w tym czasie nasiona rzepaku w najbliższym kontrakcie na giełdzie w Winnipeg i tylko 0,4% obniżyły się notowania lutowego kontraktu na rzepak na Matif. Zmiany notowań najbliższych kontraktów terminowych w tygodniu minionym / poprzedzającym: Soja: CBoT (+2,5%); Rzepak Matif (-0,4%), Canola - rzepak kanadyjski (+1,3%). Notowania z piątku (20-01-2012): Soja. Kontrakt marcowy na soję podczas piątkowej sesji stracił na wartości 0,8%, wobec czego tona tych nasion na koniec tygodnia została wyceniona na 436,4 dolarów/tonę.
Canola (rzepak na WCE w Kanadzie). Cena canoli w kontrakcie styczniowym obniżyła się w piątek o 1,2% (-6,1cad/t) i wyniosła na zamknięciu sesji 519,9 cad/t. Rzepak. Kontrakt na rzepak z dostawą w lutym zakończył piątek niewielką stratą (-0,4%). Tona nasion na koniec tygodnia została wyceniona na 448,75 euro, czyli o 2 euro mniej w stosunku do poprzedniego dnia. Raport przygotowała Marta Juszczyk - WGT S.A. III. SEGMENT MŁYNARSKI (Dane za okres 09 15.01.2012 r.) (Źródło: Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi) Notowania cen skupu pszenicy konsumpcyjnej w ww. tygodniu przedstawiały się następująco (w makroregionach): - Region Centralno Wschodni - 836,00 ( tydzień temu 88,00 zł/t) - Kujawsko Mazurski - 836,00 ( 818,00 zł/t) - Południowy - 797,00 ( 807,00 zł/t) - Śląski - 765,00 ( 777,00 zł/t) - Zachodni - 809,00 ( 817,00 zł/t) Średnia cena 808,60 zł/t - w zasadzie bez zmian (tydzień temu 807,40 zł/t) Uwaga: Przedstawione ceny skupu są przeciętnymi cenami w transakcjach skupowych w miejscach skupu/dostawy, występującymi w różnych miejscach i w różnych wielkościach partii. Ceny krańcowe często dotyczą incydentalnych transakcji, zaś ceny średnie obrazują większy zakres transakcji skupowych. IV. ŚREDNIE CENY DROBIU oraz ŻYWCA WIEPRZOWEGO (Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 09-15.01.12 w nawiasach - procentowa zmiana w ciągu tygodnia) 1. Średnie ceny skupu: drobiu: a) brojler kurzy: 3,543 zł/kg (- 0,1) b) indyk 5,568 zł/kg (- 1,2) trzoda: półtusze wieprzowe wg EUROP 6,479 zł/kg (- 4,11) 2. Średnie ceny zbytu: drób świeży: a) kurczak 6,566 zł/kg (- 0,3) b) indyk 9,982 zł/kg (+ 1,8) półtusze wieprzowe 7,310 zł/kg (- 4,7) V. RYNEK ROŚLIN OLEISTYCH
(Źródło: Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dane za okres 09 15.01.12) (w nawiasach procentowa zmiana w ciągu tygodnia) - Cena zakupu (średnia krajowa) - nasiona rzepaku 2.000,00 zł/t (+ 0,1) - Cena sprzedaży (średnia krajowa) - olej rzepakowy rafinowany 4.669,00 zł/t (- 0,6) - śruta rzepakowa 709,00 zł/t (+ 4,6) - makuch rzepakowy 836,00 zł/t (- 0,4) VI. INFORMACJE OGÓLNE 1) Porównanie średnich cen ziarna w Polsce i UE: 02 08.01.12 r. (opracowano w MRiRW na podstawie danych Komisji Europejskiej) Kurs EUR =4,4609 Pszenica konsumpcyjna Pszenica paszowa Jęczmień paszowy Kukurydza PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t PLN/t /t Bułgaria 694 156 Węgry 646 145 Węgry 691 155 Węgry 691 155 Węgry 714 160 Słowacja 669 150 Słowacja 714 160 Bułgaria 696 156 Finlandia 749 168 Bułgaria 673 151 Finlandia 727 163 Polska 744 167 Estonia 760 170 Rumunia 685 154 Polska 767 172 Rumunia 747 167 Litwa 772 173 Estonia 705 158 Litwa 769 172 Słowacja 758 170 Rumunia 787 176 Litwa 720 161 Łotwa 780 175 Słowenia 801 179 Czechy 792 178 Polska 751 168 Bułgaria 787 176 Grecja 803 180 Polska 799 179 Łotwa 764 171 UK 834 187 Niemcy 885 199 Słowacja 808 181 UK 833 187 Szwecja 847 190 Włochy 903 203 Austria 814 183 Niemcy 863 194 Irlandia 864 194 Francja 904 203 Łotwa 846 190 Francja 864 194 Niemcy 870 195 Hiszpania 939 211 Słowenia 852 191 Irlandia 864 194 Grecja 892 200 Portugalia 959 215 UK 881 198 Holandia 901 202 Holandia 892 200 UE 819 184 Niemcy 885 198 Portugalia 955 214 Francja 899 202 Grecja 892 200 UE 778 174 Włochy 912 204 Francja 908 204 Hiszpania 916 205 Hiszpania 942 211 Portugalia 964 216 Szwecja 951 213 UE 831 186 Włochy 976 219 UE 833 187 VII. INNE INFORMACJE
1) Średnie ceny eksportowe zbóż na Ukrainie ( fob porty M. Czarnego, spot) Wyszczególnienie Warunki Cena w USD/t Dwutyg. zm. Tyg. zmiana dostawy 4-sty-12 11-sty-12 18-sty-12 cen w % cen w % Cena zł/t 18-sty- 12 Pszenica konsumpcyjna 3 kl. (min. 12% FOB 245,0 245,0 260,0 6,1 6,1 875,6 białka) Pszenica konsumpcyjna 4 kl. (min. 11% EXW 208,5 209,5 215,0 3,1 2,6 724,1 białka) Pszenica paszowa EXW 183,0 183,0 187,5 2,5 2,5 631,5 Jęczmień paszowy FOB 257,5 250,0 252,5-1,9 1,0 850,4 Słonecznik FOB 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 1683,9 Olej słonecznikowy FOB 1065,0 1100,0 1082,5 1,6-1,6 3645,6 Słonecznik EXW 441,5 441,5 444,5 0,7 0,7 1497,0 bd. - brak danych 1 USD = 3,37 zł (Fammu/Fapa) 2) Stawki frachtowe przy transporcie zbóż Port załadunkowy Port przeznaczenia Średnie stawki frachtowe przy transporcie zbóż panamaksami, w USD/tonę Kraj Port Kraj Port 5-sty-12 12-sty- 12 19- sty- 12 Dwutyg. zmiana Tyg. zmiana cen w % cen w % Holandia Rotterdam 24,4 24,0 21,0-13,6-12,3 USA Mississipi River Mississipi Niemcy Hamburg 24,6 24,3 21,2-14,0-12,7 River Argentyna Holandia Rotterdam 30,6 30,2 26,4-13,9-12,7 Brazylia Holandia Rotterdam 26,8 26,4 22,9-14,5-13,2 Hamburg Egipt Damietta 19,5 19,3 17,5-10,3-9,1 Niemcy Hamburg Arabia Jeddah 36,5 35,9 32,2-11,9-10,4 Saud. Hamburg Jordan Aqaba 29,5 29,1 26,5-10,2-9,0 Hamburg Iran Khorramshahr 35,5 35,1 31,9-10,2-9,0 Źrodło: Reuters - kontrybutor: AXS Marne Panamax -statek pozwalający na przepłynięcie przez Kanał Panamski (maks. dł.-295 m, szer.-32,25 m, zanurzenie-13,5 m), typowa nośność statku o tych wymiarach nie przekracza 65 tys. DWT, (kontenerowce mają pojemność do 5000 TEU) 3) IERiGŻ: 2011 - to był dobry rok dla rolnictwa Rok 2011 był trzecim z rzędu dobrym rokiem dla rolnictwa - ocenił Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ceny skupu produktów rolnych wzrosły o ponad 18 proc., a środków do produkcji tylko o 8,4 proc. Jednak - jak zauważa Jadwiga Seremak-Bulge - był to rok jednak nieco gorszy niż dwa poprzednie. Według niepełnych danych, ceny skupu podstawowych surowców rolniczych
w ciągu 12 miesięcy wzrosły o 18,6 proc. w porównaniu z grudniem 2010 r. i znacząco wyprzedziły dynamikę podwyżek cen detalicznych środków produkcji - o 8,4 proc. w porównaniu z grudniem 2010 r. Te dobre pod względem rynkowych uwarunkowań lata nie w pełni skompensowały spadek cen, jaki wystąpił w 2008 r. - informuje Instytut w raporcie. W sumie w ciągu 4 lat ceny środków produkcji podrożały więcej niż produkty rolne. O ponad 8-proc. wzroście cen środków produkcji w ubiegłym roku zadecydował głównie wysoki wzrost cen nawozów mineralnych oraz bezpośrednich nośników energii (odpowiednio o 18,6 i 12 proc.). W tym czasie maszyny i urządzenia dla rolnictwa zdrożały średnio o 5,4 proc., a ceny pestycydów prawie się nie zmieniły. Mimo spadków cen nawozów mineralnych w latach 2009-2010 ich ceny nominalnie od 2008 r. wzrosły o prawie 64 proc., a realnie - o ok. 41 proc. W 4-leciu (2008-2011) staniały jedynie materiały budowlane - realnie o ok. 10 proc., natomiast energia realnie podrożała - o ponad 11 proc., a pestycydy o prawie 8 proc. Jak wyjaśnia IERiGŻ, na wysoką dynamikę wzrostu cen środków produkcji wpłynął m.in. wzrost popytu na nie. Ceny skupu podstawowych surowców rolniczych w ubiegłym roku realnie wzrosły o ponad 13 proc., a ceny detaliczne żywności - nominalnie wzrosły o 4,5 proc., ale przy uwzględnieniu inflacji na poziomie 4,9 proc. realnie zmalały o 0,4 proc. W 2011 r. najbardziej podrożał żywiec wieprzowy, ceny skupu trzody po dwóch latach niskich cen wzrosły ponad 43 proc. Podrożał także żywiec wołowy - realnie o 39,5 proc. Drób zdrożał o prawie 28 proc. Mleko zaś podrożało o ponad 9 proc. Jednak - jak zaznacza Seremak-Bulge, w grudniu ub. roku cena mleka była nadal niższa (o ok. 2 proc.) niż w grudniu 2007 r. Realnie więc mleko w skupie staniało w ciągu czterech lat o 16 proc. Podwyżkom cen produktów pochodzenia zwierzęcego w 2011 r. towarzyszyły spadki cen surowców pochodzenia roślinnego. Przede wszystkim staniała część zbóż, po bardzo silnych podwyżkach cen, jakie miały miejsce w 2010 r. Np. pszenica staniała w skupie o 2,6 proc., podrożał jęczmień - o ok. 17 proc. i żyto - o ponad 29 proc. Ceny kukurydzy prawie nie zmieniły się. (PAP) VIII. INFORMACJE PRASOWE 1) IGC: 5-letnia prognoza bilansu pszenicy i kukurydzy na świecie Według IGC, światowa produkcja pszenicy na świecie w okresie najbliższych pięciu sezonów wzrośnie z 684 mln ton obecnie do 714 mln ton. Tempo wzrostu konsumpcji będzie jednak szybsze niż produkcji. W rozpatrywanym okresie światowe zużycie pszenicy wzrośnie z 683 mln ton do 716 mln ton. Spodziewany wzrost będzie wynikał zarówno z dynamicznie rosnącego zużycia na cele przemysłowe (w tym przede wszystkim na biopaliwa), jak i na cele paszowe. W rezultacie z roku na rok obniżać się będą zapasy pszenicy - z 202 mln ton w bieżącym sezonie do 196 mln ton w sezonie 2016/'17. Prognoza bilansu pszenicy na świecie, w mln ton (Źródło: IGC) średnia od 2009/'10 2010/'11S 2011/'12P 2012/'13 2013/'14 2014/'15 2015/'16 2016/'17 2004/'05 do 2008/'09 Areał (mln ha) 217 222 218 221 225 225 226 227 228 Produkcja 628 678 651 684 685 691 699 707 714 Handel 116 128 126 132 127 130 133 135 138 Konsumpcja 619 652 655 677 683 692 701 709 716 Zapasy 142 199 195 202 203 202 200 198 196 Zmiana rok do 27-4 7 1-1 -2-2 -2 roku Główni eksporterzy 59 77 71 74 77 78 79 76 73 IGC prognozuje na okres najbliższych 5 sezonów dalsze pogorszenie" światowego bilansu kukurydzy. Bilans tego gatunku pozostanie nadal napięty", a zapasy spadną do historycznie najniższych poziomów. Utrzymujący się wysoki popyt, rosnący w szybszym tempie niż produkcja, będą w dalszym ciągu
wspierać" ceny kukurydzy. W rozpatrywanym okresie światowa produkcja kukurydzy wzrośnie z 855 mln ton do 949 mln ton, a zużycie z 863 mln ton do 949 mln ton. Jednocześnie poziom światowych zapasów kukurydzy obniży się z 123 mln ton obecnie do 118 mln ton w sezonie 2016/'17. Prognoza bilansu kukurydzy na świecie, w mln ton (Źródło: IGC) średnia od 2004/'05 do 2009/'10 2010/'11S 2011/'12P 2012/'13 2013/'14 2014/'15 2015/'16 2016/'17 2008/'09 Areał (mln ha) 150 157 162 165 164 166 167 167 168 Produkcja 743 820 826 855 880 899 916 932 949 Handel 85 86 93 93 97 99 102 105 107 Konsumpcja 735 821 843 863 883 899 916 932 949 Zapasy 133 148 131 123 120 119 119 119 118 Zmiana rok do -1-17 -8-3 -1-1 roku Główni eksporterzy 54 56 43 35 37 39 43 48 54 (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 2) FAO w grudniu zmniejszył się indeks cen żywności, ale cały rok 2011 był rekordowy W grudniu 2011 roku indeks cen żywności na świecie zmniejszył się i był na poziomie 211 pkt. wobec 216,1 pkt. w listopadzie 2011 r. Natomiast od stycznia poprzedniego roku indeks spadł o 5,5 %. Grudniowy spadek powodowany był wysoką podażą po zbiorach na Półkuli Północnej, spowolnieniem popytu oraz umocnieniem wartości dolara amerykańskiego. Pomimo spadku w drugiej połowie 2011 r., indeks cen żywności w 2011 r. wynosił średnio 228 pkt, tj. więcej niż w 2010 r. oraz przewyższył poprzedni rekord 200 pkt. z 2008 r. Indeks w 2011 roku był najwyższy odkąd FAO zaczęła monitorować globalne ceny żywności w 1990 r. Indeks cen żywności w lutym 2010 r. osiągnął historyczny szczyt na poziomie 237,9 pkt. W grudniu zeszłego roku indeks cen żywności dla olejów i tłuszczów był na poziomie 227 pkt. (-3% wobec listopada), czyli znacznie poniżej szczytowego poziomu 264 pkt. odnotowanych 12 miesięcy wcześniej. Za przyczynę grudniowego spadku uważa się globalny wzrost poziomu olejów roślinnych oraz spadek popytu 2011 na soję. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst: FAO) 3) Prognoza cen skupu trzody chlewnej do czerwca 2012 r. W okresie pierwszego półrocza 2012 r. kluczowy wpływ na kształtowanie się cen będzie miała malejąca krajowa podaż żywca wieprzowego oraz wysokie ceny unijne - wynika z analiz Agencji Rynku Rolnego. Zespół Ekspertów ARR, uwzględniając sezonowe wahania w podaży przewiduje, że przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w Polsce do czerwca 2012 r. mogą kształtować się następująco: w marcu poziom cen będzie w przedziale 5,20-5,50 zł za kilogram, a w czerwcu 5,30-5,70 zł/kg. (Portal Spożywczy/ARR) 4) Prognoza cen skupu bydła do czerwca 2012 r. Pogłębiający się deficyt wołowiny w UE oraz przewidywany wzrost popytu ze strony Rosji oraz niektórych krajów azjatyckich (w tym Bliskiego Wschodu) i Afryki Północnej, pomimo rosnącej konkurencji krajów MERCOSUR, przyczyniać się będą do utrzymania wysokich cen bydła na rynku światowym i w UE - wynika z analiz Agencji Rynku Rolnego. W kraju wzrostowi cen w pierwszej połowie 2012 r. sprzyjać będzie także mniejsza niż przed rokiem produkcja żywca wołowego. Zespół Ekspertów ARR uwzględniając wahania sezonowe przewiduje, że do
czerwca 2012 r. ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco: w marcu poziom cen dla bydła ogółem będzie w przedziale 6,10-6,40 zł za kilogram, a w czerwcu 6,00-6,40 zł/kg. Natomiast ceny młodego bydła rzeźnego w marcu będą w przedziale 6,40-6,70 zł za kilogram, a w czerwcu 6,40-6,80 zł/kg. (Portal Spożywczy/ARR) 5) Prognoza cen skupu drobiu do czerwca 2012 r. W pierwszej połowie 2012 r. przewidywane wysokie ceny wieprzowiny i rosnący popyt krajowy oraz eksportowy będą sprzyjać wzrostowi cen drobiu - wynika z analiz Agencji Rynku Rolnego. Możliwości lokowania polskiego drobiu na rynkach zagranicznych będą jednak ograniczane rosnącą konkurencją ze strony USA i Brazylii. Czynnikiem osłabiającym wzrost cen krajowego drobiu będzie również jego rosnąca produkcja. Zdaniem Zespołu Ekspertów ARR przeciętne ceny skupu żywca drobiowego do czerwca 2012 r. mogą kształtować się następująco: w marcu poziom cen będzie w przedziale 4,10-4,30 zł za kilogram, a w czerwcu 4,20-4,50 zł/kg. (Portal Spożywczy/ARR) 6) UE prognozy rekordowego wzrostu przerobu słonecznika W sezonie 2011/12 produkcja słonecznika w UE wzrosła o około 16% i osiągnęła rekordowe 8,16 mln ton. Największe przyrosty dotyczą czołowych producentów: Hiszpanii (+21%), Węgier (+25%), Rumunii (+23%) oraz Francji (+18%). Dzięki istotnemu wzrostowi wytwarzania podaż ziarna wzrosła do rekordowego poziomu 9,4 mln ton. W bieżącym sezonie większość surowca pochodzi z krajów UE, bowiem zakłada się import około 0,6 mln ton przy minimalnie większym eksporcie. W sezonie 2011/12 przerób słonecznika w Unii wzrośnie o około 1 mln ton i może osiągnąć rekordowe 7 mln ton wobec 6 mln ton sezon wcześniej. Na podstawia poziomów przerobu od początku bieżącego sezonu największe przyrosty tłoczenia będą miały miejsce we Francji, Hiszpanii oraz Włoszech. Do wzrostu przerobu słonecznika przyczynia się wysoka opłacalność jego przerobu wobec rzepaku oraz soi. Bilans słonecznika w UE (mln ton) 09/10 10/11p 11/12p zmiana w % zapasy początkowe 0,77 0,65 0,66 1,5 Produkcja 7,00 7,02 8,16 16,2 Francja 1,72 1,64 1,93 17,7 Hiszpana 0,87 0,89 1,08 21,3 Bułgara 1,26 1,38 1,38 0,0 Węgry 1,37 1,09 1,36 24,8 Rumuna 1,10 1,29 1,58 22,5 Import * 0,31 0,39 0,58 48,7 PODAŻ 8,08 8,06 9,40 16,6 Eksport * 0,67 0,49 0,62 26,5 Przerób 5,89 6,00 7,03 17,2 inne użycie 0,86 0,91 0,93 2,2 POPYT 7,42 7,40 8,58 15,9 zapasy końcowe 0,65 0,66 0,82 24,2 Źródło: Oil World, p- prognoza, * poza handlem wewnątrz UE sezon od sierpnia do lipca (Źródło: FAMMU/FAPA na podst: Oil World) 7) MALEZJA większa produkcja oleju palmowego w br. W 2012 roku Malezja prognozuje wzrost produkcji oleju palmowego o 2,3% do 19,3 mln ton. Za przyczynę wzrostu uważa się wejście w okres dojrzałości części drzew palmy olejowej, które posadzono w kampanii wymiany drzewostanu z latach 2008 i 2009. Dodatkowo do wzrostu produkcji przyczynią się nowe plantacje w stanie Sarawak na Borneo. Malezja jest obecnie drugim producentem oleju palmowego na świecie po Indonezji. Oba państwa wytwarzają łącznie 85% globalnej produkcji oleju palmowego i dostarczają na rynki światowe 91% ilości tego oleju z czego na Malezję przypada 45%. (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: FAMMU na podst.: Reuters, WR) 8) NIEMCY - BASF wycofuje się z GMO w Europie
Dnia 16 stycznia br. Niemiecki koncern chemiczny BASF ogłosił, że zawiesi rozwój genetycznie modyfikowanych upraw przeznaczonych na europejski rynek. Jako przyczynę posunięcia firma podała rosnącą niechęć konsumentów w UE wobec tej technologii oraz przeciągające się najdłużej na świecie procedury legislacyjne przy zróżnicowanych postawach polityków i krajów członkowskich wobec GMO. BASF przeniesie pola doświadczalne z kwatery głównej" w Limburgerhof w Niemczech do USA oraz zamknie inne pola tego rodzaju w Niemczech i Szwecji. Firma zamierza również wycofać ziemniak GMO Amfora, który został zalegalizowany do przemysłowej uprawy na skrobię w 2010 roku z europejskiego rynku. Procesy dotyczące nowych odmian GMO już zgłoszonych do autoryzacji będą jednak doprowadzone do finału (ziemniak przemysłowy Amadea i Modena oraz spożywczy Fortuna). BASF zamierza skupić się na ekspansji w obu Amerykach oraz Azji. FoE wyraziło entuzjazm co do decyzji, oceniając ją jako dobry dzień dla producentów rolnych i konsumentów bowiem, jak stwierdził przedstawiciel FoE na Europę, nikt nie chce jeść GMO, a niewielu farmerów chce uprawiać". (Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Farming Online) 9) USA: kolejny rekord produkcji bioetanolu Ostatni tydzień grudnia ub.r. przyniósł kolejny rekord w wysokości produkcji bioetanolu w USA, co było najprawdopodobniej związane z wygasającym z końcem roku wsparciem dla bioetanolu w postaci ulg podatkowych - VEETC. Pod koniec grudnia ub.r. dzienna produkcja tego biopaliwa wyniosła 963 tysięcy baryłek, wobec 962 tys. baryłek tydzień wcześniej. Zapasy etanolu wzrosły o 1,5 % dochodząc do 17,95 mln baryłek. Opłacalność produkcji bioetanolu w grudniu zeszłego roku obniżyła się jednak znacznie w stosunku do listopada, kiedy to wynosiła 40 centów na galonie. Spadek opłacalności produkcji w ostatnim miesiącu ubiegłego roku wiązany jest ze wzrostem cen kukurydzy, surowca wykorzystywanego do produkcji bioetanolu w USA. Według wstępnych danych, produkcja bioetanolu w USA w 2011 r. wyniosła 13,77 mld galonów wobec 13,23 mld galonów rok wcześniej (w przeliczeniu na lity daje to odpowiednio produkcję w wysokości 52,1 mld litrów i 50,07 mld litrów). Stany Zjednoczone są największym producentem bioetanolu na świecie i wszystko zmierza w kierunku dalszego utrwalenia pozycji lidera w produkcji i eksporcie tego biopaliwa. Przypomnijmy, ze z końcem 2011 r. wygasło wsparcie do bioetanolu - VEETC, w wysokości 0,45 centów do galona oraz zostały zniesione cła na importowany etanol - w wysokości 0,54 centów za galon. Pomimo ich zniesienia USA nie obawiają się w okresie najbliższych kilku lat ostrej konkurencji ze strony Brazylii. Jak wskazują dane handlowe bilans wymiany handlowej Stanów z Brazylią jest dodatni. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 10) USA: EPA podała cele udziału biopaliw na 2012 r. Amerykańska agencja ochrony środowiska EPA pod koniec grudnia ub.r. podała wysokość celów wskaźnikowych, wyznaczających udział biopaliw w paliwach konwencjonalnych, tzw. RFS (Renewable Fuels Standards) na bieżący rok i kolejne lata. Cel na 2012 r. dla produkcji biopaliw został wyznaczony w wysokości 15,2 mld galonów, tj. o 9% więcej w porównaniu z 13,95 mld galonów w ubiegłym roku. Cele w kolejnych latach są coraz wyższe dochodząc do 36 mld galonów w 2022 r. W bieżącym roku nadal podstawowym surowcem w amerykańskiej produkcji biopaliw ma być kukurydza - cel ok. 13,2 mld galonów. Wyznaczono też cele dla pozostałych biopaliw. Produkcja biodiesla z rzepaku ma wynosić 1 mld galonów, a zaawansowanych biopaliw - 2 mld galonów. Nadal niewielkie znaczenie odgrywa produkcja bioetanolu z celulozy. Wyznaczony cel dla tego biopaliwa na 2012 r. to zaledwie 8,65 mln galonów. Jest to jednocześnie niewspółmiernie niska produkcja w stosunku do celu wyznaczonego w EISA (Energy Independence and Security Actt) w 2007 r. w wysokości 500 mln galonów do 2012 r., który jak widać nie został osiągnięty. Oznacza to, iż produkcja bioetanolu z celulozy, w której Stany pokładały duże nadzieje, jak na razie rozwija się w bardzo wolnym tempie. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters i innych źródeł) 11) Sezonowy spadek kosztów frachtu
W styczniu br. odnotowano wyraźny spadek kosztów frachtu. Indeks dla panamaksów, kalkulowany przez Bałtycką Giełdę Frachtową obniżył się z 1645 punktów pod koniec grudnia ub.r. do 1455 punktów. Podstawowy wskaźnik BDI (Baltic Dry Index) spadł w rozpatrywanym okresie z 1738 punktów do 1258 punktów. Obecne spadki wynikają z sezonowego ograniczenia popytu na frachty. Brokerzy i analitycy spodziewają się dalszego obniżenia kosztów frachtu w drugiej połowie stycznia br. (Źródło: FAMMU/FAPA na podstawie Reuters) 12) Rzecznik Indykpolu: Producenci drobiu są skazani na eksport Nie obawiamy się raczej spadku popytu na mięso i przetwory drobiowe w Polsce. Drób ma mocną pozycję na polskich stołach i jest coraz częściej wybierany przez konsumentów. Produkcja drobiu przekracza jednak zapotrzebowanie rynku krajowego, dlatego polscy producenci skazani są na eksport - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Krystyna Szczepkowska, rzecznik Indykpolu. Źródło fot.: Flickr.com Dla eksporterów ważna więc będzie sytuacja na rynkach zagranicznych, oraz relacje polskiej waluty do walut zagranicznych, zwłaszcza euro. - Na opłacalność produkcji drobiarskiej istotny wpływ będzie miała sytuacja na rynku surowców paszowych. Pasze stanowią około 65-70 proc. kosztów produkcji żywca drobiowego - zauważa Szczepkowska. - Nasz model biznesowy zakłada budowę pionowo zintegrowanej organizacji produkcji, obejmującej wszystkie szczeble: od produkcji piskląt do produktów finalnych. To sprawdzony model, który gwarantuje uzyskanie najlepszych efektów ekonomicznych oraz pełną kontrolę nad jakością i bezpieczeństwem produktów na wszystkich etapach produkcji. W roku ubiegłym poszerzyliśmy działalność Grupy Indykpol o produkcję pasz. Głównym celem inwestycji było przejęcie pełnej kontroli nad zakupami surowców paszowych oraz procesem produkcji pasz. W efekcie przejęliśmy pełną odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów - dodaje. (Portal Spożywczy)