III Kongres Serwisów AGD, Mszczonów 15.09.2015 r. BRANŻA AGD W POLSCE LICZBY, STATYSTYKI, RAPORTY
POLSKA OK. 40% RYNKU EUROPY ŚRODKOWEJ (DANE PRZYBLIŻONE) Ogólne: Liczba mieszkańców 38,2 mln Liczba gosp. dom. 13,5 mln Liczba sklepów AGD ok. 2.000 Grupy produktowe rep. przez CECED Duże AGD: Chłodziarki i zamrażarki, Pralki, Suszarki, Zmywarki, Kuchenki, Piecyki, Płyty, Okapy, Małe AGD: Czajniki, Żelazka, Mikrofalówki, Kawiarki, Golarki, Ochrona Zdrowia, Tostery, Roboty, Ekspresy, Maszynki do mięsa, Odkurzacze... Branża grzewcza Klimatyzatory, Bojlery, Piecyki, Radiatory Stopień nasycenia gosp. dom. Lodówki: 99 % Zamrażarki: 40 % Pralki automatyczne: 93 % Zmywarki: 17% Kuchenki gazowe: 85 % Kuchenki elektryczne: 15% Kuchnie mikrofalowe: 60% Odkurzacze: 97% Duże AGD Wielkość rynku - sztuki / rok Chłodnictwo Pralnictwo Grzejnictwo Zmywarki Małe AGD: Odkurzacze Roboty kuchenne 4, 0 mln szt, w tym m.in.: 1,0 mln 1,1 mln 1,2 mln 0,5 mln 6,0 mln szt., w tym m.in.: 1,2 mln 1,0 mln
CECED POLSKA od 10 lat jedyna reprezentacja wprowadzających branży AGD członek Komitetu Producentów AGD CECED EUROPE członkowie CECED PL finansują ok 50 % całego rynku ZSEE
CECED - COMMITTEE OF DOMESTIC EQUIPMENT MANUFACTURERS NEL Different names one body New RU Association: ANFEL AMDEA GIFAM ZVEI CECED IT CECED PL CECED CZ CECED SK CECED HU CECED ROM CECED Bułg. Aprobyttek
1. Amica Wronki Amica 2. Ariston Thermo Polska Ariston 3. Biazet - 4. Beko BEKO, Grundig 5. BSH Bosch, Siemens, Gaggenau, Zelmer 6. Candy Hoover Polska Candy, Hoover 7. Ciarko Ciarko 8. Daikin Airconditioning Polska Daikin 9. De' Longhi De Longi, Kenwood, Braun 10. Gorenje Gorenje 11. Electrolux Electrolux, AEG, Zanussi 12. Franke Franke 13. Indesit Company Polska Indesit, Hotpoint 14. Miele Miele 15. MPM AGD S.A. MPM 16. Panaconic Panasonic 17. Philips Polska Philips, Saeco 18. Teka Teka 19. Samsung Electronics Samsung 20. Smeg Smeg 21. Groupe SEB Polska Rowenta, Moulinex, Tefal, Krups 22. Whirlpool Whirlpool, Polar 23. Vorwerk Vorwerk CECED PL: 23 FIRMY, 40 MAREK
PRODUKCJA AGD
WRONKI: Lodówki, pralki BIAŁYSTOK: ekspresy Łódź, Radomsko: lodówki, kuchnie, piekarniki, płyty, okapy Łódź: zmywarki, pralki, suszarki WRONKI:Kuchnie, piekarniki, płyty Oława, Świdnica, Żarów: pralki, kuchnie, piekarniki, zmywarki Wrocław: lodówki, piekarniki, płyty, zmywarki Rzeszów: odkurzacze, blendery, sokowirówki, czajniki Biskupice Podgórne: lodówki, pralki Siewierz: suszarki do ubrań Sanok: okapy
AGD - ZATRUDNIENIE 24 TYS. OSÓB 20 000 18 000 16 000 DUŻE AGD 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indesit Electrolux BSH Whirlpool Samsung Amica LG Fagor Duże AGD 19 tys., małe AGD 3 tys. os, okapy 2 tys. os.
Mln SZT. 10 LAT PRODUKCJI SPRZĘTU AGD W POLSCE 2005-2014 (MLN. SZT.) 7 Pralki / Washing Machines 6 5 4 3 2 1 Sprzęt do gotowania / cooking Zmywarki / Dishwashers Chłodziarki i zamrażarki / refrigerators&fr eezers Suszarki do ubrań / Dryers 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Miliony 25 DUŻE AGD PRODUKCJA 20 MLN SZT. 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indesit Electrolux BSH Whirlpool Samsung Amica LG Fagor
EKSPORT / IMPORT
Mld / bn PLN EKSPORT AGD Z PL - (MLD PLN) 18 16 14 14,29 15,65 16,73 12 10 8 6 4 2 0 2008 2009 2010 2 011 2012 2013 2014
AGD - KIERUNKI EKSPORTU WART. 40% 21% 1. Niemcy / GERMANY 2. Wielka Bryt. / UNITED KINGDOM 3. Francja / FRANCE 13% 4. Włochy / ITALY 5. Rosja / RUSSIA 6% 8% 12% Reszta krajów / others
Mld / bn PLN IMPORT AGD DO PL (MLD PLN) 6 5,33 5 4,32 4,59 4 3 2 1 0 2008 2009 2010 2 011 2012 2013 2014
AGD NAJWIĘKSZY IMPORT KIERUNKI WART. 25% 29% 1. Niemcy / GERMANY 2. Chiny / CHINA 3. Włochy / ITALY 4. Węgry / HUNGARY 8% 17% 5. Turcja / TURKEY 9% 12% Reszta krajów / others
SPRZEDAŻ
Miliony sz. SPRZEDAŻ DUŻEGO AGD -2003-2014(MLN. SZT.) 5 4 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SPRZEDAŻ DUŻEGO AGD (SZT.) Piekarniki BI 9% Suszarki 1% Okapy 7% Płyty BI 11% Zmywarki FS/BI 12% Pralnictwo FS/BI 25% Chłodnictwo FS/BI/zamrażarki 26% Kuchnie FS 9%
Miliardy PLN SPRZEDAŻ DUŻEGO AGD -2003-2014(MLD PLN) 5 4 3 2 1 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PRALKI TL W PRALNICTWIE 35% 30% 25% 20% 15% 10% I'07 VII I'08 VII I'09 VII I'10 VII I'11 VII I'12 VII I'13 VII I'14 VII I'15 VII
LODÓWKI NO FROST 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% I'11 VII I'12 VII I'13 VII I'14 VII I'15 VII
INDUKCJA UDZIAŁ W PŁYTACH 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% I'09 VII I'10 VII I'11 VII I'12 VII I'13 VII I'14 VII I'15 VII
I'07 IV VII X I'08 IV VII X I'09 IV VII X I'10 IV VII X I'11 IV VII X I'12 IV VII X I'13 IV VII X I'14 IV VII X I'15 IV VII ZMYWARKI 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% BI 45 cm BI 60 cm FS 60 FS 45 20% 10% 0%
OKAPY 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 kominowe podszafkowe 15 000 10 000 5 000 0 I'10 IV VII X I'11 IV VII X I'12 IV VII X I'13 IV VII X I'14 IV VII X I'15 IV VII
SPRZĘT DO ZABUDOWY (SZT.) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% I'03 VII I'04 VII I'05 VII I'06 VII I'07 VII I'08 VII I'09 VII I'10 VII I'11 VII I'12 VII I'13 VII I'14 VII I'15 VII
Miliony MAŁE AGD SZT. 7 6 5 4 3 2 1 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
MAŁE AGD SZT. Opiekacze (w tym gofrownice) 4% Pielęgnacja włosów (stylizacja) 4% Frytownice (bez akcesoriów) 1% Parowary 1% Kuchenki mikrofalowe 7% Odkurzacze 16% Ekspresy ciśnieniowe (FS, BI, kapsułki) 4% Suszarki do włosów 8% Strzyżarki do włosów 5% Sokowirówki 3% Tostery 2% Ekspresy przelewowe 1% Roboty Kuchenne 16% Czajniki 15% Żelazka 13%
Miliardy MAŁE AGD - PLN 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ODKURZACZE Z WORKIEM UDZIAŁ W ODKURZACZACH (SZT.) 100% vacuum cleaners with cilinder bag - share in vacuums 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% I'05 VII I'06 VII I'07 VII I'08 VII I'09 VII I'10 VII I'11 VII I'12 VII I'13 VII I'14 VII I'15 VII
BLENDERY RĘCZNE UDZIAŁ W ROBOTACH KUCHENNYCH (SZT.) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% I'05 VII I'06 VII I'07 VII I'08 VII I'09 VII I'10 VII I'11 VII I'12 VII I'13 VII I'14 VII I'15 VII
GENERATORY PARY UDZIAŁ W ŻELAZKACH (PLN) 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I'05 VII I'06 VII I'07 VII I'08 VII I'09 VII I'10 VII I'11 VII I'12 VII I'13 VII I'14 VII I'15 VII
RYNEK CZĘŚCI AGD Chemia 5% udziały grup w rynku części pogwarancyjnych 2013 (wart.) Okapy 1% Akcesoria 9% Chłodnictwo 18% Grzejnictwo 24% Pralnictwo 31% Zmywarki 12%
Dziękuję! Wojciech Konecki Dyrektor Generalny CECED Polska Związek Pracodawców branży AGD Tel. +48 602-150-602