PION NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. PODSUMOWANIE 2014 ROKU WARSZAWA, 4 LUTEGO 2015 r. www.pkpsa.pl www.pkpsa.pl
CIĄGŁE USPRAWNIENIA PROCESÓW KONSEKWENTNA REALIZACJA CELÓW USPRAWNIANIE PROCESÓW STANDARYZACJA DZIAŁAŃ GWARANCJA STABILNYCH PRZYCHODÓW INNOWACYJNE POMYSŁY www.pkpsa.pl 2
INWESTYCJE - PODSUMOWANIE MAPA INWESTYCJI DWORCOWYCH WYDATKI INWESTYCYJNE LĘBORK RUMIA GDAŃSK GŁ. 400 23 25 SZCZECIN IDS STRZELCE KRAJ. PIŁA GŁ. BYDGOSZCZ INOWROCŁAW OLSZTYN ZACH. IDS MŁAWA EŁK GŁ. 350 300 21 355 20 KOSTRZYN N/O LEGNICA OBORNIKI ŚL. KOŚCIAN ŚRODA WIELKOPOLSKA RAWICZ BRZEG DOLNY GNIEZNO KALISZ WARSZAWA CENTRALNA: TERMOMODERNIZACJA, ESTETYZACJA, SCHODY, POCHYLNIE ŁÓDŹ FABRYCZNA GRODZISK MAZ. IDS CIECHANÓW IDS NASIELSK WWK PIASTÓW. MIĘDZYRZEC PODLASKI PUŁAWY MIASTO BIAŁA PODLASKA 250 200 150 13 220 15 10 JAWORZYNA ŚL. OPOLE GŁ. KĘDZIERZYN K. CZĘSTOCHOWA PORAJ MYSZKÓW CHEŁM MIASTO 100 114 5 GLIWICE KATOWICE LIG. PSZCZYNA KRAKÓW ZAGOSPODAROWANIE STAREGO DWORCA RABKA ZDRÓJ KRAKÓW GŁÓWNY KRAKÓW PŁASZ. WIELICZKA NOWY SĄCZ DĘBICA JAROSŁAW 50 0 2013 2014 2015 0 INWESTYCJA W REALIZACJI INWESTYCJA ZAKOŃCZONA W 2014 WYDATKI INWESTYCYJNE [MLN PLN] LICZBA ODDANYCH DWORCÓW www.pkpsa.pl 3
EŁK KRAKÓW GŁÓWNY ZMIENIAMY WIZERUNEK DWORCÓW KOLEJOWYCH PRZED PO PRZED PO www.pkpsa.pl 4
PROJEKTY DEWELOPERSKIE 14 PROJEKTÓW W TRAKCIE ROKOWAŃ SZACOWANA WARTOŚĆ INWESTYCYJNA PROJEKTÓW PO ZREALIZOWANIU 9,7 MLD PLN POZNAŃ GŁÓWNY (3 ETAP) WROCŁAW ŚWIEBODZKI GDYNIA MIĘDZYTORZE KRAKÓW BOSACKA WARSZAWA GŁÓWNA WARSZAWA WŁOCHY WŁOCŁAWEK OŚWIĘCIM DĘBICA KATOWICE OMP KONIN MIŃSK MAZOWIECKI OLSZTYN GŁÓWNY WARSZAWA ZACHODNIA (3 ETAP) 2 PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI SZACOWANA WARTOŚĆ INWESTYCYJNA PROJEKTÓW PO ZREALIZOWANIU 2,8 MLD PLN WARSZAWA ZACHODNIA WARSZAWA GDAŃSKA 2 ZREALIZOWANE PROJEKTY POZNAŃ CITY CENTER [PROJEKT SPRZEDANY] GALERIA KATOWICKA [PROJEKT W TRAKCIE SPRZEDAŻY) OBECNIE PRZYGOTOWYWANYCH JEST KOLEJNYCH 9 DUŻYCH PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH ORAZ 10 PROJEKTÓW W RAMACH MAŁYCH PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH. ANALIZOWANYCH JEST 130 KOLEJNYCH POTENCJALNYCH LOKALIZACJI POD KĄTEM REALIZACJI PROJEKTÓW DEWELOPERSKICH www.pkpsa.pl 5
INNOWACYJNE DWORCE SYSTEMOWE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU NOWOCZESNY, PRZYSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DWORZEC DWORZEC MODUŁOWY JEDEN PROJEKT DOSTOSOWANIE WIELKOŚCI I FUNKCJI DO LOKALNYCH WARUNKÓW MINIMALIZACJA KOSZTÓW INWESTYCJI I CZASU REALIZACJI ZMNIEJSZONE KOSZTY EKSPLOATACJI (np. ogniwa fotowoltaiczne, automatyczna regulacja oświetlenia) KOSZTY PRAC BUDOWLANYCH NA 4 WYBRANYCH DWORCACH STRZELCE KRAJEŃSKIE WSCHÓD, MŁAWA, CIECHANÓW, NASIELSK 16 mln PLN -12% 18,2 mln PLN SZACOWANY KOSZT STANDARDOWEJ PRZEBUDOWY STRZELCE KRAJEŃSKIE WSCHÓD Ok. 5 mln PLN* III kw. 2015 planowana data zakończenia MŁAWA Ok. 4,3 mln PLN* III kw. 2015 planowana data zakończenia 40-60% OSZCZĘDNOŚĆ NA KOSZTACH UTRZYMANIA NASIELSK Ok. 6,5 mln PLN* III kw. 2015 planowana data zakończenia CIECHANÓW Ok. 5 mln PLN* IV kw. 2015 planowana data zakończenia *Wartość brutto, uwzględniająca koszty prac budowlanych, nadzoru i projektu www.pkpsa.pl 6
NIEUSTANNIE PODNOSIMY STANDARDY BEZPIECZEŃSTWO CZYSTOŚĆ! +30%!! +20% +6% 100% CZYNNYCH DWORCÓW OBJĘTYCH NOWYM STANDARDEM (597 DWORCÓW ORAZ 618 TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH) 21% - WZROST SATYSFAKCJI Z POZIOMU CZYSTOŚCI I UTRZYMANIA DWORCÓW KOLEJOWYCH W POLSCE W STOSUNKU DO WYNIKÓW Z 2011 R. (EUROBAROMETR) / -23% - O TYLE SPADŁ ODSETEK NIEZADOWOLONYCH JEDEN STANDARD USŁUG W OBSZARZE CAŁEJ STACJI 2012 2013 2014 2015 OBIEKTY CHRONIONE (OGÓLNIE) OBIEKTY OBJĘTE STANDARDEM SLA WPROWADZENIE KSIĘGI STANDARDÓW PRACY AGENCJI OCHRONY PROCES DOCZYSZCZANIA DWORCA DO POZIOMU 0, PRZED ROZPOCZĘCIEM ŚWIADCZENIA REGULARNEJ USŁUGI WIELOPOZIOMOWA KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA USŁUGI, WSPARTA NARZĘDZIAMI IT - W RAMACH NOWEJ PROCEDURY PRZEPROWADZA SIĘ OK. 1000 AUDYTÓW CZYSTOŚCI TYGODNIOWO. WPROWADZENIE OCHRONY NA CORAZ WIĘKSZEJ LICZBIE DWORCÓW UMOWY: JEDEN WZÓR, STANDARD SLA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW OCHRONY UJEDNOLICONE PROCEDURY 13% - WZROST POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA NA DWORCACH ZWIĘKSZONA WYKRYWALNOŚĆ ZDARZEŃ 9 777 W 2013 28% 13 627 W 2014 PO www.pkpsa.pl 7
NIEUSTANNIE PODNOSIMY STANDARDY DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ROZWIĄZANIA PROPASAŻERSKIE ZALECENIA POAUDYTOWE FUNDACJI "INTEGRACJA" ZEBRANO W FORMIE 189 ZADAŃ DOTYCZĄCYCH DWORCÓW NALEŻĄCYCH DO PKP S.A. DO KOŃCA 2014 R. PKP S.A. ZREALIZOWAŁA WSZYSTKIE ZALECENIA. * OPÓŹNIENIE W ZAKOŃCZENIU ROBÓT (ZAPLANOWANYM NA 24.12.2014 R). TRWA ODBIÓR PRAC. ZREALIZOWANO WSZYSTKIE ZAPLANOWANE W BUDŻECIE NA 2014 R. ZADANIA REMONTOWE MAJĄCE NA CELU M.IN. ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DWORCÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (DOT. OBIEKTÓW: CZĘSTOCHOWA STRADOM, LUBLINIEC, PRUDNIK, WAŁBRZYCH, SUCHEDNIÓW, CHEŁM). OPRACOWANO AUDYTY DOSTĘPNOŚCI DLA KOLEJNYCH 15 DWORCÓW KOLEJOWYCH: DZIAŁDOWO ELBLĄG IŁAWA GŁÓWNA KIELCE LUBLIN POZNAŃ GŁÓWNY JELENIA GÓRA PRZEMYŚL RADOM RZESZÓW SIEDLCE TARNÓW TCZEW WAŁBRZYCH MIASTO ŻYRARDÓW KOLEJNE 60 DWORCÓW Z WIFI W 2014 ANDRYCHÓW BIAŁA PODLASKA BIAŁOGARD BIAŁYSTOK BIELSKO-BIAŁA BŁONIE BOCHNIA BOLESŁAWIEC BRZEG OPOLSKI BRZESKO MIASTO CHEŁM CHORZÓW BATORY CZĘSTOCHOWA OSOBOWA DĘBICA DĘBLIN DZIAŁDOWO GARWOLIN GDAŃSK GŁÓWNY GDAŃSK OLIWA GDAŃSK WRZESZCZ GDYNIA GŁÓWNA GNIEZNO GORZÓW WIELKOPOLSKI GRUDZIĄDZ IŁAWA GŁÓWNA JAROCIN JAROSŁAW JELENIA GÓRA KALISZ KATOWICE KĘDZIERZYN-KOŹLE KIELCE KŁODZKO GŁÓWNE KŁODZKO MIASTO KOLUSZKI KOŁO KONIN KOSTRZYN WIELKOPOLSKI KOSZALIN KOŚCIAN KRAKÓW GŁÓWNY KRAKÓW PŁASZÓW KROSNO KRZYŻ WIELKOPOLSKI LEGNICA LESZNO LĘBORK LUBLIN ŁAŃCUT ŁAZY ŁOWICZ ŁÓDŹ KALISKA ŁÓDŹ WIDZEW MALBORK MIECHÓW MIŃSK MAZOWIECKI MYSZKÓW NASIELSK NYSA OBORNIKI ŚLĄSKIE OLEŚNICA OLSZTYN GŁÓWNY OŁAWA OPOLE GŁÓWNE OSTRÓW WIELKOPOLSKI OTWOCK PABIANICE PORAJ POZNAŃ GŁÓWNY NOWY PRUSZCZ GDAŃSKI PRZEMYŚL GŁÓWNY PRZEWORSK PSZCZYNA RADOM RUMIA RYBNIK RZEPIN RZESZÓW GŁÓWNY SANOK SĘDZISZÓW SIEDLCE SKARŻYSKO-KAMIENNA SŁAWNO SŁUPSK SOCHACZEW SOSNOWIEC STARGARD SZCZECIŃSKI SWARZĘDZ SZAMOTUŁY SZCZECIN DĄBIE SZCZECIN GŁÓWNY ŚRODA WIELKOPOLSKA TARNOWSKIE GÓRY TARNÓW TCZEW TŁUSZCZ TORUŃ GŁÓWNY TYCHY WAŁBRZYCH MIASTO WARKA WARSZAWA CENTRALNA WARSZAWA GDAŃSKA WARSZAWA OCHOTA WARSZAWA POWIŚLE WARSZAWA STADION WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WARSZAWA WILEŃSKA WARSZAWA WSCHODNIA WARSZAWA ZACHODNIA WĘGLINIEC WŁOCŁAWEK WOŁOMIN WROCŁAW GŁÓWNY WROCŁAW MIKOŁAJÓW WRZEŚNIA ZABRZE ZAWIERCIE ZIELONA GÓRA ŻYRARDÓW ŻYWIEC OBECNIE 121 DWORCÓW Z DOSTĘPNYM WIFI www.pkpsa.pl 8
SPRZEDAŻ WARTOŚĆ ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI [MLN ZŁ]! +48%! +44% 203 137 2012* 2012* 2013 2013 2014 2014 * W KALKULACJI WYNIKU 2012 R. NIE UJĘTO JEDNORAZOWEJ TRANSAKCJI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 100 MLN ZŁ REALNIE PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTO W 2011 R., AKT NOTARIALNY 2012 R. 2 6 5 7 3 4 1 363 18,2% [221 SZT.] WZROST SKUTECZNOŚCI PRZETARGÓW 35,2% [316 SZT.] 47% [484 SZT.] 2012 2013 2014 KLUCZ WE TRANSAKCJE: 1. SIEDLCE, UL. TARGOWA 28,7 MLN PLN 2. GDAŃSK, UL. TORUŃSKA 26,2 MLN PLN 3. SOCHACZEW, UL. GŁOWACKIEGO 12,1 MLN PLN 4. JACHRANKA - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY 13,8 MLN PLN 5. ŁÓDŹ, UL. ZAKŁADOWA 6,9 MLN PLN 6. GLIWICE, UL. TRAUGUTTA/SKŁADOWA 6,9 MLN PLN 7. WARSZAWA, UL. BOKSERSKA 6,7 MLN PLN PROJEKT: 8,05 MLN PLN UZYSKANY PRZYCHÓD W CAŁEJ POLSCE - 200 TYS. PLN OGRANICZENIE KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH DLA PKP S.A. ROCZNIE 105 SPRZEDANYCH NIEZASIEDLONYCH LOKALI MIESZKALNYCH www.pkpsa.pl 9
KOMERCJALIZACJA WZROST POZIOMU WYNAJĘCIA NA DWORCACH STRATEGICZNYCH 43% 75% 92,5% KRAKÓW GŁÓWNY SUPER PHARM WROCŁAW GŁÓWNY MC DONALD S 2012 2013 2014 REKORDOWE UM WY NAJMU: NAJWIĘKSZE UMOWY POD WZGLĘDEM POWIERZCHNI NAJMU I PRZYCHODÓW: WARSZAWA CENTRALNA BIEDRONKA 900 M 2, BIOWAY 115 M 2 WROCŁAW GŁÓWNY SPHINKS 1120 M 2, McDONALD s 950 M 2 POZNAŃ GŁÓWNY BIEDRONKA 580 M 2 KRAKÓW GŁÓWNY TOYSBOX 275 m2 DWORZEC CENTRALNY WIZUALIZACJA HALI GŁÓWNEJ PO ESTETYZACJI 24,2 MLN ZŁ W 2013 WARTOŚĆ ROCZNA NOWYCH UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY 89 TYS. M² W 2013 WYNAJĘTEJ PRZESTRZENI NA DWORCACH 28 % 23 % 33,5 MLN ZŁ W 2014 WARTOŚĆ ROCZNA NOWYCH UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY 116 TYS. M² W 2014 WYNAJĘTEJ PRZESTRZENI NA DWORCACH www.pkpsa.pl 10
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI! 250% 189 47 OBNIŻONE KOSZTY SPÓŁKI O 8,43 MLN ZŁ [2012-2014] 3,30 2,80 2,33 2014 2012 2013 2014 84 54 2013 WIĘCEJ ŚRODKÓW NA MODERNIZACJĘ DWORCÓW 58 2002-2011 2012 OD 2012 ROKU ZBYTO NA RZECZ JST I SP 189 DWORCE KOLEJOWE 891,1 283,45 285,33 279,31 2014 2013 2002-2011 2012 OD 2012 ROKU ZBYTO NA RZECZ JST I SP 848 km LINII KOLEJOWYCH DŁUGOŚĆ LINII KOLEJOWYCH ZBYTYCH W LATACH 2012-2014 JEST BLISKA DŁUGOŚCI TRAS KURSOWANIA PENDOLINO W POLSCE www.pkpsa.pl 11
WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI 260 ŚCIEŻKI ROWEROWE W 2014 ZBYTO POWIERZCHNIE 545 ha, Z PRZEZNACZENIEM NA 195 TRANSPORT KOLEJOWY 52 38 DROGI INNE 324 LICZBA TRANSAKCJI 1,3 transakcje dziennie (249 dni roboczych) UZYSKANY PRZYCHÓD WYGASZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH 8,3 MLN PLN 25% 11 MLN PLN 2013 2014 ODSZKODOWANIA W 2014 R. 7,5 MLN ZŁ* *ODSZKODOWANIA 6,6 MLN ZŁ (NETTO / GRUNTY PRZEJĘTE POD DROGI), ART. 40 UST 2 USTAWY O PKP 0,2 MLN ZŁ, 29 R.M.I. 0,7 MLN ZŁ www.pkpsa.pl 12
PRZYGOTOWANIE NIERUCHOMOŚCI DO OBROTU ZMIENIAMY WIZERUNEK NIERUCHOMOŚCI PKP S.A. ZARABIAMY PRZYGOTOWUJEMY TERENY POD INWESTYCJE CZERWIEC 2015 ROZPOCZĘCIE MODERNIZACJI OBIEKTU II/III KW. 2016 ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI WARTOŚĆ OK. 30 MLN PLN NA TERENIE WYREMONTOWANEGO DWORCA POWSTANIE UCZELNIA SOSNOWIEC MACZKI 1 849 HA PRZYGOTOWANYCH GRUNTÓW POD INWESTYCJE LUB DO ZBYCIA WARTOŚĆ KSIĘGOWA 324,1 MLN ZŁ WYDZIELONO 1800 DZIAŁEK DO ZAGOSPODAROWANIA KOMERCYJNEGO POKAZUJEMY MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA NASZYCH TERENÓW OPRACOWALIŚMY 63 KONCEPCJE PROGRAMOWO-PRZESTRZENNE DLA TERENU W LUBLINIE CO UŁATOWIŁO SPRZEDAŻ TYCH GRUNTÓW LUBLIN PORZĄDKUJEMY 2246 ZLIKWIDOWANYCH OBIEKTÓW W REZULTACIE ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW PODATKOWYCH O 1,2 MLN ZŁ 36,4 MLN ZŁ ZE SPRZEDAŻY ZŁOMU www.pkpsa.pl 13
WARSZAWA CENTRALNA GDYNIA GŁÓWNA KRAKÓW GŁÓWNY WROCŁAW GŁÓWNY DWORZEC MIEJSCEM SPOTKAŃ TARGI KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WROCŁAWSKIE TARGI DOBRYCH KSIĄŻEK WROCLOVE DESIGN FESTIVAL GRAND PRESS PHOTO KONCERT SYMFONICZNY W RAMACH LEO FESTIVAL EUROPEAN GLASS FESTIVAL 10-LECIE WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ KONCERT MUZYKI KLASYCZNEJ GLASS FESTIVAL OTWARCIE NOWEGO DWORCA 10-LECIE WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BOOKCROSSING NA DWORCACH GRA MIEJSKA MAPPING 3D MISJA DWORZEC AKUSTYCZNY OPEN ER NA DWORCU GDYNIA GŁÓWNA TEATR GDYNIA GŁÓWNA 10-LECIE WSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ TEATR GDYNIA GŁÓWNA AKUSTYCZNA SCENA OPEN ER DWORZEC NA WARSZTAT BIG BOOK FESTIVAL DZIEŃ DZIECKA DWORZEC NA WARSZTAT WYSTAWA TRÓJKI www.pkpsa.pl 14
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ www.pkpsa.pl www.pkpsa.pl