Medialność PZKaj i kajakarstwa Raport medialny styczeń wrzesień 217
WSTĘP Na podstawie materiałów, zebranych w okresie od stycznia do września 217 r., a traktujących na temat Polskiego Związku Kajakowego oraz tematyki dotyczącej kajakarstwa przygotowano raport podsumowujący zebrane dane. Analizie poddano materiał pochodzący z monitoringu ponad 11 tytułów prasowych, 5 mln źródeł internetowych, najważniejszych mediów społecznościowych oraz 1 stacji radiowych i telewizyjnych. Odnotowane publikacje podzielono ze względu na: wydźwięk medialny (na materiały pozytywne, negatywne, neutralne), wielkość (na artykuł, notkę, wzmiankę), rodzaj medium (na internet, prasę, radio, telewizję) oraz profil medium. Zgromadzony materiał przeanalizowano za pomocą technik służących badaniu efektywności działań PR. W tym celu użyto wskaźników: wielkości, dotarcia przekazu do odbiorcy, indeksu wydźwięku wizerunkowego oraz ekwiwalentu reklamowego. W celu zilustrowania wielu zależności pomiędzy wskaźnikami zastosowano mapy benchmarkingowe. 2
STRUKTURA RAPORTU ROZDZIAŁ 1. Analiza przekazu medialnego W tej części raportu zaprezentowana została medialność PZKaj oraz tematyki kajakarstwa. ROZDZIAŁ 2. Przekaz w podziale na PZKaj i kajakarstwo W tej części raportu zaprezentowano osobno najważniejsze dane dla PZKaj oraz kajakarstwa. ROZDZIAŁ 2. Marka Lotto w przekazie medialnym W tej części raportu zaprezentowana została medialność marki Lotto, w przekazie medialnym dotyczącym PZKaj oraz kajakarstwa. 3
METODOLOGIA BADANIA CZ.1 Badanie zostało przeprowadzone z użyciem sprawdzonych technik służących badaniu efektywności działań PR. Poniżej znajduje się szczegółowy opis zastosowanych metod, a także terminologii użytej w opracowaniu. RODZAJ MEDIUM Analiza dotyczy materiałów pochodzących z monitoringu prasy, internetu oraz stacji radiowych i telewizyjnych. Dane zebrano z ponad 11 tytułów prasowych, 5 mln polskojęzycznych portali internetowych oraz 1 stacji radiowych i telewizyjnych. DOTARCIE PUBLIKACJI Dotarcie publikacji jest miarą określającą liczbę potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem medialnym. W prasie obliczany jest na podstawie sumy nakładów pisma, w internecie wyrażany jest przez sumę liczby unikatowych użytkowników danego portalu. Natomiast w radiu i telewizji zasięgiem jest suma oglądalności bądź słuchalności danej stacji. Zasięg wyraża liczbę potencjalnych kontaktów z informacją, a nie liczbę osób, które mogły zetknąć się z nią. Zasięg wyższy niż liczba mieszkańców Polski oznacza, iż każda osoba mogła spotkać się z daną informacją kilkukrotnie. UNIKALNY UŻYTKOWNIK Termin określający liczbę pojedynczych numerów komputerów IP, albo też najczęściej liczbę pojedynczych programów cookie identyfikujących użytkownika korzystającego z danego serwisu internetowego PROFIL MEDIUM Ze względu na zakres tematyczny zgromadzone źródła informacji medialnych podzielono na pięć profili: Media sportowe do tej kategorii należą tytuły prasowe, portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne podejmujące tematy związane ze sportem. Mediami motoryzacyjnymi są: Przegląd Sportowy, www.sport.pl, TVP Sport itp. Media specjalistyczne do tej kategorii należą tytuły prasowe, portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne podejmujące tematy związane z wybraną dziedziną. Mediami specjalistycznymi są: Personel i Zarządzanie, www.budownictwo.pl, TVP Kultura itp. Media regionalne do tej kategorii należą tytuły prasowe, portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne prowadzące swoją działalność na określonym terenie i skierowane do społeczności lokalnych. Zwykle są to media ogólnoinformacyjne związane z konkretnym województwem. Mediami regionalnymi są: Nowości, www.lodz.naszemiasto.pl, TVP Poznań itp. Media ogólnoinformacyjne do tej kategorii należą tytuły prasowe, portale internetowe, stacje radiowe i telewizyjne o zasięgu ogólnopolskim, publikujące najważniejsze wiadomości z różnych dziedzin. Mediami ogólnoinformacyjnymi są: Rzeczpospolita, www.wp.pl, Program III Polskiego Radia itp. AVE Ekwiwalent reklamowy (ang. Advertising Value Equivalent, skrt. AVE) to wycena danego przekazu określana w pieniądzu (w złotówkach). Polega na szacowaniu wartości publikacji lub emisji danego przekazu na podstawie cenników reklamowych medium, powierzchni publikacji, liczby odsłon, liczby unikatowych użytkowników, czy czasu trwania programu. Wyraża sumę środków finansowych, jakie trzeba byłoby wydać, gdyby dany materiał był reklamą. W wycenie zweryfikowanej określa się cenę procentowego udziału marki w przekazie. Wycena taka została zastosowana w niniejszym raporcie. Techniki liczenia ekwiwalentu reklamowego w różnych mediach: Ekwiwalent reklamowy w prasie to suma, jaką należałoby zapłacić za wykupienie powierzchni reklamowej, którą zajęły wszystkie zgromadzone materiały medialne. Szacunki są dokonywane z uwzględnieniem rodzaju medium (prasa ogólnopolska, specjalistyczna, ekonomiczna itp.), aktualnego cennika reklamowego każdego źródła oraz zsumowanej powierzchni wszystkich publikacji prasowych. Ekwiwalent reklamowy w radiu i telewizji to suma, jaką należałoby zapłacić za wykupienie czasu reklamowego, który zająłby wszystkie zgromadzone materiały medialne. Szacunki są dokonywane z uwzględnieniem rodzaju medium (stacja ogólnopolska, specjalistyczna, ekonomiczna itp.), aktualnego cennika reklamowego każdego źródła oraz zsumowanego czasu wszystkich materiałów medialnych. Ekwiwalent reklamowy w internecie to suma, jaką należałoby zapłacić za reklamę we wszystkich zgromadzonych źródłach. Szacunki są dokonywane z uwzględnieniem aktualnego cennika reklamowego każdego źródła. 4
Indeks wydźwięku Medialność PZKaj i kajakarstwa Raport medialny styczeń-wrzesień 217 METODOLOGIA BADANIA CZ.2. WYDŹWIĘK PUBLIKACJI Wydźwiękiem medialnym nazwano potencjalny wpływ publikacji na kształtowanie w mediach wizerunku badanego podmiotu. Stąd podział na wydźwięki: pozytywny kiedy dany przekaz może wpłynąć korzystnie na obraz medialny podmiotu negatywny kiedy dany przekaz jest niekorzystny dla wizerunku analizowanego podmiotu i może przyczynić się do pogorszenia jego obrazu medialnego MAPY BENCHMARKINGOWE Mapa benchmarkingowa jest narzędziem służącym do porównania ze sobą marek, firm bądź okresów w rozwoju firmy. Przedstawia ona jednocześnie dane dotyczące liczby publikacji na temat marki, ich zasięg (co jest wyrażane przez sumę nakładów) oraz wydźwięk. Niezbędny do dokonania takiej analizy jest indeks wydźwięku wizerunkowego (Favorability), który jest średnią ważoną obliczaną na podstawie liczby publikacji o określonych wydźwiękach. 3, neutralny kiedy dany przekaz nie ma pozytywnego ani negatywnego wpływu na wizerunek marki lub informacje pozytywne i negatywne zamieszczone w publikacji równoważą się. 2,5 2, Podmiot 2 WIELKOŚĆ PUBLIKACJI Wielkością publikacji nazwano obszar, jaki zajmuje informacja o analizowanym podmiocie. Stąd podział na: 1,5 1, Podmiot 1 Wielkość kuli oznacza liczbę publikacji artykuł najobszerniejsza publikacja medialna. W przypadku prasy i internetu określa materiały przekraczające pół strony formatu A4, a także te prezentowane na jednej lub więcej kolumnach. W odniesieniu do materiałów radiowotelewizyjnych artykuły odnoszą się do informacji trwających co najmniej 3 sekund. notkę informacja medialna średniej wielkości. W przypadku prasy i internetu publikacja taka nie przekracza pół strony formatu A4; w przypadku informacji radiowych i telewizyjnych są to materiały trwające co najmniej 15 sekund. wzmiankę jest to oznaczenie dla materiałów najkrótszych, często jedno- lub kilkuzdaniowych, które jedynie wspominają o analizowanym podmiocie. W przypadku informacji radiowych i telewizyjnych są to materiały trwające krócej niż 15 sekund.,5, -5 5 1 15 2 Indeks wydźwięku wskazuje na średni wydźwięk publikacji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym korzystniejszych wydźwięk. Wskaźnik dotarcia Miliony Dotarcie publikacji to liczba potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem. 5
Rozdział 1. Analiza przekazu medialnego W tej części raportu zaprezentowana została medialność PZKaj oraz tematyki kajakarstwa.
PODSUMOWANIE PRZEKAZU MEDIALNEGO 3 166 Liczba publikacji 847 758 128 Dotarcie publikacji* *Dotarcie - zasięg informacji wyrażony w potencjalnej liczbie kontaktów 7 634 58 zł AVE zweryfikowany* *AVE zweryfikowany wartość % udziału informacji na temat PZKaj i kajakarstwa w doniesieniach medialnych. Wydźwięk Wielkość Medium Zasięg 85% 15% 39% 17% 44% 85% 1% 3% 2% 26% 74% Negatywne Neutralne Pozytywne Artykuł Notka Wzmianka Internet Prasa Radio Telewizja Ogólnopolskie Regionalne Liczba publikacji w analizowanym okresie Liczba publikacji regionalnych w każdym z województw 12 1 8 953 146 145 233 182 89 6 558 122 259 98 4 2 341 335 47 335 7 89 78 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień 486 66 43 177 24 161 57 57 7
PODSTAWOWE DANE LICZBOWE Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia AVE Suma 3166 847 758 128 7 634 58 zł Negatywne zł Wydźwięk Neutralne 276 641 726 641 3 414 437 zł Pozytywne 46 26 31 487 4 22 143 zł Artykuł 1385 471 412 166 5 885 34 zł Wielkość Notka 527 125 496 934 1 294 789 zł Wzmianka 1254 25 849 28 454 758 zł Internet 2693 79 485 132 4 832 556 zł Rodzaj medium Prasa 325 9 837 79 2 471 946 zł Radio 14 41 225 961 163 542 zł Telewizja 44 6 29 245 166 536 zł Zasięg medium Ogólnopolskie 821 714 746 519 6 386 226 zł Regionalne 2345 133 11 69 1 248 354 zł 8
Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia Medialność PZKaj i kajakarstwa Raport medialny styczeń-wrzesień 217 LICZBA PUBLIKACJI W CZASIE W PODZIALE NA WYDŹWIĘK Liczba publikacji w analizowanym okresie oraz ich dotarcie do odbiorcy Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia 1 2 9 18 8 16 7 14 6 12 5 1 4 8 3 6 2 4 1 2 Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień 9
Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia Miliony Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia Miliony Medialność PZKaj i kajakarstwa Raport medialny styczeń-wrzesień 217 PRZEKAZ W PODZIALE NA MEDIUM, WYDŹWIĘK I WIELKOŚĆ Liczba publikacji według rodzaju medium i wydźwięku Dotarcie publikacji według rodzaju medium i wydźwięku Negatywne Neutralne Pozytywne Negatywne Neutralne Pozytywne 25 7 2 6 WYDŹWIĘK 15 4 5 1 3 2 5 1 Internet Prasa Radio Telewizja Internet Prasa Radio Telewizja Liczba publikacji według rodzaju medium i wielkości Artykuł Notka Wzmianka Dotarcie publikacji według rodzaju medium i wielkości Artykuł Notka Wzmianka 14 5 12 45 4 WIELKOŚĆ 1 8 6 35 3 25 2 4 15 2 1 5 Internet Prasa Radio Telewizja Internet Prasa Radio Telewizja 1
Indeks wydźwięku wskazuje na średni wydźwięk publikacji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym korzystniejszych wydźwięk. Indeks wydźwięku Medialność PZKaj i kajakarstwa Raport medialny styczeń-wrzesień 217 MAPA BENCHMARKINGOWA RODZAJ MEDIUM 2,5 2, Prasa 1,5 Telewizja 1, Radio Internet,5, -2 2 4 6 8 1 Miliony Wskaźnik dotarcia Wielkość kuli odzwierciedla liczbę publikacji Dotarcie publikacji to liczba potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem. 11
Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia Miliony Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia Miliony Medialność PZKaj i kajakarstwa Raport medialny styczeń-wrzesień 217 PRZEKAZ W PODZIALE NA PROFIL MEDIUM, WYDŹWIĘK I WIELKOŚĆ Liczba publikacji według profilu medium i wydźwięku Dotarcie publikacji według profilu medium i wydźwięku Negatywne Neutralne Pozytywne Negatywne Neutralne Pozytywne WYDŹWIĘK 25 2 15 1 5 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Liczba publikacji według profilu medium i wielkości Dotarcie publikacji według profilu medium i wielkości Artykuł Notka Wzmianka Artykuł Notka Wzmianka WIELKOŚĆ 25 2 15 1 5 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 12
Indeks wydźwięku wskazuje na średni wydźwięk publikacji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym korzystniejszych wydźwięk. Indeks wydźwięku Medialność PZKaj i kajakarstwa Raport medialny styczeń-wrzesień 217 MAPA BENCHMARKINGOWA PROFIL MEDIUM 3, 2,5 2, Specjalistyczne Ogólnoinformacyjne Sportowe 1,5 1, Regionalne,5, -1 1 2 3 4 5 6 Miliony Wskaźnik dotarcia Wielkość kuli odzwierciedla liczbę publikacji Dotarcie publikacji to liczba potencjalnych kontaktów odbiorców z przekazem. 13
AKTYWNOŚĆ MEDIÓW REGIONALNYCH LICZBA PUBLIKACJI DOTARCIE PUBLIKACJI 146 145 233 182 89 4629449 85497 21922383 74318 7126723 122 259 98 3584867 1694974 2369728 486 66 43 177 24 57 424641 1238182 2457689 6719533 2661335 771644 161 57 11492132 1543235 Mapa prezentuje liczbę publikacji regionalnych w każdym województwie. Im ciemniejszy kolor województwa na mapie, tym więcej publikacji regionalnych ukazało się na jego obszarze. Mapa prezentuje liczbę potencjalnych kontaktów z informacjami zawartymi w mediach regionalnych w każdym województwie. Im ciemniejszy kolor województwa na mapie, tym więcej potencjalnych kontaktów odbiorców mediów z przekazem. 14
AKTYWNOŚĆ MEDIÓW REGIONALNYCH WYDŹWIĘK PUBLIKACJI WIELKOŚĆ PUBLIKACJI Negatywne Neutralne Pozytywne Artykuł Notka Wzmianka Im ciemniejszy kolor województwa na mapie, tym więcej publikacji regionalnych ukazało się na jego obszarze. Koła prezentują wydźwięk publikacji regionalnych w każdym województwie. Im ciemniejszy kolor województwa na mapie, tym więcej publikacji regionalnych ukazało się na jego obszarze. Koła prezentują wielkość publikacji regionalnych w każdym województwie. 15
NAJAKTYWNIEJSZE MEDIA I DZIENNIKARZE TOP 3 najaktywniejszych mediów 1 2 3 4 5 6 Zestawienie najaktywniejszych dziennikarzy (z imienia i nazwiska) 2 4 6 8 1 12 14 16 www.sport.tvp.pl www.polsatsport.pl www.sport.onet.pl www.sport.interia.pl www.gazetawroclawska.pl www.przegladsportowy.pl www.polskieradio.pl DZIENNIK POLSKI www.poland.shafaqna.com www.radiopik.pl www.wroclaw.pl EXPRESS BYDGOSKI www.7skynews.pl www.polski-sport.pl www.radiowroclaw.pl www.prw.pl www.tuwroclaw.com www.najnowsze-wiadomosci.eu www.gorzow.com www.polscywydarzenia.pl GAZETA POMORSKA www.pomorska.pl GAZETA WROCŁAWSKA PRZEGLĄD SPORTOWY www.gawex.pl www.bydgoszcz.naszemiasto.pl www.zachod.pl www.wroclaw.doba.pl www.sportowy24.pl www.mlodyelblag.pl 21 21 2 2 19 19 19 18 17 16 15 15 15 14 14 13 13 13 12 12 11 11 11 11 26 25 34 39 46 48 SZYMON BARABASZ (polski-sport.pl) TOMASZ KALEMBA (sport.onet.pl) JAKUB WOJCZYŃSKI (przegladsportowy.pl) MARCIN KAŹMIERCZAK (gazetawroclawska.pl) BARTOSZ TOMCZAK (radiowroclaw.pl) RADOSŁAW PATRONIAK (gloswielkopolski.pl) ARTUR BRZOZOWSKI (Gazeta Wyborcza- GRZEGORZ STAPIŃSKI (satinfo24.pl) KAZIMIERZ FIUT (Gazeta Pomorska) MACIEJ PETRUCZENKO (przegladsportowy.pl) DAMIAN KLICHREDAKCJA (radiopik.pl) HENRYK STOBIECKI (Nowiny Jeleniogórskie) KARINA ZACHARA (calisia.pl) JAROSŁAW GARBACZ (echo24.tv) ARTUR BOGACKI (Gazeta Krakowska MARTA MIKOŁAJSKA (Express Bydgoski) MAREK WECKWERTH (Gazeta Pomorska) MICHAŁ HAMBURGER (radiowroclaw.pl) MARCIN MONGIAŁŁO (sport.elblag.net) DARIUSZ KUCZMERA (Polska-Dziennik Łódzki) 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 8 9 15 16
Suma AVE Medialność PZKaj i kajakarstwa Raport medialny styczeń-wrzesień 217 EKWIWALENT REKLAMOWY 4 5 zł 4 zł 3 5 zł 3 zł 2 5 zł 2 zł 1 5 zł 1 zł 5 zł zł 9 zł 8 zł 7 zł 6 zł 5 zł 4 zł 3 zł 2 zł 1 zł zł Ekwiwalent reklamowy według wydźwięku 4 22 143 zł 3 414 437 zł Negatywne Neutralne Pozytywne Ekwiwalent reklamowy według rodzaju medium 7 634 58 zł 4 832 556 zł 2 471 946 zł 163 542 zł 166 536 zł Internet Prasa Radio Telewizja Suma Ekwiwalent reklamowy według mediów i wydźwięku - najbardziej wartościowe media Negatywne Neutralne Pozytywne zł 5 zł 1 zł 1 5 zł 2 zł 2 5 zł www.sport.onet.pl MEN'S HEALTH www.sport.interia.pl www.przegladsportowy.pl www.sport.tvp.pl www.rp.pl www.rmf24.pl BE ACTIVE DZIENNIK POLSKI PRZEGLĄD SPORTOWY GAZETA POMORSKA PRZEKRÓJ SPORT www.polsatsport.pl SUPER EXPRESS VIVA Polsat Polskie Radio Program 3 www.sportowefakty.wp.pl www.niezalezna.pl GAZETA WYBORCZA TVP Info Radio TOK FM NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER www.facet.interia.pl www.fakt.pl GALA www.polskieradio.pl www.bialystok.wyborcza.pl GAZETA KRAKOWSKA 17
Rozdział 2. Przekaz w podziale na PZKaj i kajakarstwo W tej części raportu zaprezentowano osobno najważniejsze dane dla PZKaj oraz kajakarstwa.
PODSUMOWANIE PRZEKAZU MEDIALNEGO PODSUMOWANIE PRZEKAZU MEDIALNEGO Polski Związek Kajakowy tematyka kajakarstwo Liczba publikacji: 122 Liczba publikacji: 3 44 Zasięg przekazu: 95 649 132 Zasięg przekazu: 752 18 996 Wartość AVE: 1 54 73 zł Wartość AVE: 6 579 85 zł 19
Rozdział 3. Marka Lotto w przekazie medialnym W tej części raportu zaprezentowana została medialność marki Lotto, w przekazie medialnym dotyczącym PZKaj oraz kajakarstwa.
PODSUMOWANIE PRZEKAZU marka LOTTO w doniesieniach medialnych 184 Liczba publikacji zawierających elementy CI 77 372 192 Dotarcie publikacji* *Dotarcie - zasięg informacji wyrażony w potencjalnej liczbie kontaktów 211 143 zł AVE zweryfikowany* *AVE zweryfikowany wartość udziału % logotypu LOTTO w doniesieniach medialnych na temat PZKaj i kajakarstwa Liczba publikacji w analizowanym okresie 6 56 5 5 4 3 38 31 2 1 1 8-1 21
PODSTAWOWE DANE LICZBOWE Liczba publikacji Wskaźnik dotarcia AVE Suma 184 77 372 192 211 143 zł Negatywne zł Wydźwięk Neutralne 2 1 312 454 6 964 zł Pozytywne 164 67 59 738 24 179 zł Artykuł 175 76 19 254 29 222 zł Wielkość Notka 9 1 352 938 1 921 zł Wzmianka zł Internet 166 76 536 447 196 25 zł Rodzaj medium Prasa 17 234 35 14 277 zł Telewizja 1 61 395 661 zł Zasięg medium Ogólnopolskie 79 69 253 173 177 941 zł Regionalne 15 8 119 19 33 22 zł 22
PODSUMOWANIE PRZEKAZU marka LOTTO w doniesieniach medialnych 35 3 Liczba publikacji medialnych ze względu na obecność elementów CI 2982 Udział procentowy ze względu na obecność elementów CI Najpopularniejsza media prezentujące elementy CI analizowanego podmiotu 2 4 6 8 1 12 14 25 6% strój sportowy 115 2 15 strój sportowy, kajak 25 1 5 184 Elementy CI Miasto w treści Elementy CI 94% Miasto w treści ścianka reklamowa 15 Stopień widoczności elementów CI Udział procentowy ze względu na stopień widoczności elementów CI kajak 13 18 16 159 14 14% plakat reklamowy 9 12 1 8 flagi, balony, reklama 4 6 4 2 dobrze widoczne 25 słabo widoczne dobrze widoczne 86% słabo widoczne banner reklamowy 3 23
EKWIWALENT REKLAMOWY 211 143 zł - wartość doniesień medialnych na temat PZKaj oraz kajakarstwa, w których jednocześnie obecna była marka Lotto TOP 25 najdroższych tytułów medialnych zł 5 zł 1 zł 15 zł 2 zł 25 zł 3 zł 35 zł 4 zł 45 zł 5 zł www.sport.tvp.pl www.sport.onet.pl www.rmf24.pl www.przegladsportowy.pl www.rp.pl www.polsatsport.pl www.sport.interia.pl www.gorzow.wyborcza.pl SPORT www.fakt.pl DZIENNIK POLSKI www.pomorska.pl www.sport.dziennik.pl 7 DNI KALISZA www.gazetakrakowska.pl GAZETA WSPÓŁCZESNA www.poranny.pl www.dziennikpolski24.pl www.pap.pl NOWA TRYBUNA OPOLSKA www.wspolczesna.pl GAZETA LUBUSKA www.lubuskie.naszemiasto.pl TVP1 www.zis.krakow.pl 6 6 zł 5 94 zł 4 28 zł 3 6 zł 2 649 zł 2 58 zł 2 4 zł 2 223 zł 2 178 zł 2 143 zł 1 254 zł 1 89 zł 897 zł 783 zł 76 zł 74 zł 7 zł 661 zł 66 zł 13 925 zł 19 2 zł 21 24 zł 27 2 zł 3 744 zł 45 2 zł 24
PRESS SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o. ul. Marcelińska 14, 6-81 Poznań tel. +48 61 66 26 5, faks wew. 115 Oddział Warszawa Warta Tower, ul. Chmielna 85/87, -85 Warszawa tel. +48 22 31 3 18, faks wew. 2 biuro@psmm.pl www.psmm.pl