RANKING i RATINGI BIUR PODRÓŻY i przygotowanie touroperatorów na nowe wyzwania

RANKING i RATINGI BIUR PODRÓŻY i przygotowanie touroperatorów na nowe wyzwania Warszawa, 13 kwietnia 2018 Andrzej Betlej Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017 Rok 2017 w polskiej branży zorganizowanej turystyki wyjazdowej był najlepszy od czasu rekordowego roku 2008 3

Lotnicza turystyka wyjazdowa w latach 2013 2017 12 mies. liczba pax (w tys.) na koniec września Lotnicza Turystyka Wyjazdowa 5 409 2 938 Czartery 3 524 3 627 3 399 4 232 3 925 4 223 4 234 3 205 2013 2014 2015 2016 2017 267 Tanie Linie Lotnicze LCC 834 596 401 1 177 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 4

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017 Analiza 30 największych i znaczących organizatorów turystyki Wstępne łączne rezultaty 30 wiodących touroperatorów PRZYCHODY Z IMPREZ TURYSTYCZNYCH 6 675,4 mln zł (wzrost o 27,7 %) LICZBA KLIENTÓW 2 565,4 tys (wzrost o 24,8 %) ZYSK NETTO 135,9 mln zł (spadek o 3,9 %) FUNDUSZE WŁASNE 710,6 mln zł (wzrost o 42,0%) 5

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017 Analiza 30 największych i znaczących organizatorów turystyki Generalna poprawa kondycji branży i organizatorów 14 zmian w kwestii ocen stabilności (r.a.t.i.n.g.ów) organizatorów: poprawa oceny i jej perspektywy Coral Travel Wezyr Holidays Net Holiday Exim Tours Best Reisen Group poprawa oceny (bez zmiany perspektywy) Funclub Sport Vita 7islands Prima Holiday Sigma Travel zmiana perspektywy Almatur Katowice Trade & Travel obniżka oceny z jednoczesną zmianą perspektywy Neckermann Olimp obniżka oceny (bez zmiany perspektywy) Biuro Usług Turystycznych BUT 6

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017 Jednoczesne zmiany oceny i perspektywy Zmiana oceny z B+ na BB+ i perspektywy ze stabilnej na pozytywną powtarzalna pozytywna rentowność w ostatnich 2 latach wzrost funduszy własnych dobra passa na głównych rynkach organizatora Zmiana oceny z B- na BB i perspektywy ze stabilnej na pozytywną znaczna poprawa rentowności znaczne zwiększenie poziomu funduszy własnych zmniejszenie poziomu zadłużenia rozsądne tempo ekspansji biznesowej organizatora 7

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017 Jednoczesne zmiany oceny i perspektywy Zmiana oceny z CCC na BBi perspektywy z nieznanej na pozytywną powrót do dodatniej rentowności przywrócenie dodatniego poziomu funduszy własnych dobra passa na głównych rynkach organizatora Zmiana oceny z B+ na BBi perspektywy z nieznanej na stabilną poprawa rentowności wzrost funduszy własnych umiarkowane tempo ekspansji biznesowej organizatora 8

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017 Zmiany oceny (z zachowaniem dotychczasowej perspektywy) Zmiana oceny z A na AAz utrzymaniem perspektywy stabilnej poprawa rentowności organizatora do relatywnie wysokich poziomów (w zakresie działalności turystycznej) istotny wzrost poziomu funduszy własnych umiarkowane tempo ekspansji biznesowej organizatora Zmiana oceny z A- na AAz utrzymaniem perspektywy pozytywnej stabilna i bardzo wysoka rentowność organizatora (w zakresie działalności turystycznej) bardzo duży wzrost funduszy własnych 9

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017 Zmiany oceny (z zachowaniem dotychczasowej perspektywy) Zmiana oceny z BBB na BBB+ z utrzymaniem perspektywy stabilnej wysoka poprawa rentowności organizatora istotny wzrost poziomu funduszy własnych ekspansja biznesowej dostosowana do obecnych możliwości greckiego rynku Zmiana oceny z CCC+ na B+ z utrzymaniem perspektywy pozytywnej wyraźna poprawa rentowności znaczny wzrost funduszy własnych zmniejszenie zadłużenia dobra passa na głównych rynkach organizatora Zmiana oceny z B na BB- z utrzymaniem perspektywy stabilnej znacząca poprawa rentowności organizatora stabilna, powtarzalna pozycja biznesowa organizatora 10

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017 Zmiany perspektywy KATOWICE Zmiana perspektywy ze stabilnej na pozytywną powrót do dodatniej rentowności wzrost poziomu funduszy własnych umiarkowane tempo ekspansji biznesowej organizatora Zmiana perspektywy ze stabilnej na pozytywną poprawa rentowności stabilna, powtarzalna pozycja biznesowa organizatora 11

Branża i najskuteczniejsi organizatorzy w sezonie 2017 Obniżka oceny Zmiana oceny z AA na A+ z jednoczesną zmianą perspektywy na pozytywną utrata rentowności w ostatnich 2 latach liczonych łącznie spadek poziomu funduszy własnych mniejsza gwarancja pomimo niewielkiego wzrostu przychodów Zmiana oceny z B na B- ze zmianą perspektywy ze stabilnej na nieznaną znaczny udział przychodów innych niż przychody z imprez turyst. spadek rozmiarów działalności turystycznej niski poziom funduszy własnych wobec struktury bilansowej wzrost zadłużenia Zmiana oceny z BB+ na BB z utrzymaniem perspektywy nieznanej niekorzystna zmiana struktury bilansu organizatora 12

Aktualna tabela ocen wiodących polskich organizatorów według wstępnych danych za rok 2017 (z I połowy kwietnia 2018) L.p. Biuro podróży (kolejność wg. przychodów Przychody z imprez turystycznych (w mln zł) R.A.T.I.N.G. za rok 2017) 2016 2017 2016 2017 R.A.T.I.N.G. = Risk Adjusted Touroperator Information and Notification-based Grade 13 Aktualna ocena Outlook - perspektywa Zysk netto Fundusze własne (w mln zł) (w mln zł) 2018 2016 2017 2016 2017 1 Itaka 1 779,70 2 151,25 A+ AA- AA- stabilna 50,75 23,09 166,62 288,56 2 TUI Poland 879,07 1 376,88 A A A pozytywna 8,82 11,75 26,07 37,82 3 Rainbow Tours 1 044,94 1 274,95 AA AA AA stabilna 26,98 38,12 90,17 109,31 4 Grecos Holiday 409,13 494,54 AA AA AA stabilna 13,54 20,10 59,98 81,26 5 Coral Travel Wezyr Holidays 273,48 395,69 B- B+ BB+ pozytywna 2,77 4,71 4,28 8,42 6 Neckermann 242,55 244,97 AA AA A+ pozytywna 0,24-1,07 36,24 35,16 7 Net Holiday 100,99 133,38 B- B- BB pozytywna 0,69 2,39 0,72 3,11 8 Exim Tours 84,41 126,47 CCC CCC BB- pozytywna -4,74 0,86-22,12 2,82 9 Grupa Almatur 60,12 65,03 A+ A+ A+ stabilna 0,83 1,11 9,66 9,66 10 LogosTour 55,07 60,23 AA+ AA+ AA+ stabilna 1,26 1,77 22,50 24,02 11 Ecco Holiday 53,46 46,44 AA+ AA+ AA+ stabilna 31,88 22,06 58,16 53,41 12 7islands 30,49 39,70 BBB BBB BBB+ stabilna 0,36 1,26 1,34 2,60 13 Sun & Fun b.d. 35,89 CCC+ N/A CCC pozytywna b.d. -3,26 b.d. -1,31 14 Funclub 28,48 31,16 A- A AA- stabilna 1,92 2,26 6,93 8,13 15 Prima Holiday 21,44 29,46 CCC CCC+ B+ pozytywna 0,13 0,62 0,32 0,95 16 Wygoda Travel 22,29 22,63 B+ BB BB pozytywna -0,25 0,62 0,29 0,94

Aktualna tabela ocen wiodących polskich organizatorów według wstępnych danych za rok 2017 (z I połowy kwietnia 2018) L.p. Biuro podróży (kolejność wg. przychodów Przychody z imprez turystycznych (w mln zł) R.A.T.I.N.G. za rok 2017) 2016 2017 2016 2017 Aktualna ocena Outlook - perspektywa Zysk netto Fundusze własne (w mln zł) (w mln zł) 2018 2016 2017 2016 2017 17 Interhome 26,15 21,18 AAA AAA AAA stabilna 0,82 0,43 17,10 17,53 18 Patron Travel 12,33 17,42 AA AA AA stabilna 1,05 1,57 1,81 2,34 19 Almatur Katowice 14,20 16,45 A- A- A- pozytywna -0,16 0,20 1,72 1,92 20 Best Reisen Group 12,53 15,96 B+ B+ BB- stabilna 0,02 0,13 0,54 0,67 21 CT Poland 14,40 14,42 AA+ AA+ AA+ stabilna 0,77 1,02 5,87 6,39 22 Student Travel 11,82 13,90 N/A N/A N/A nieznana 0,18-0,06 0,17-0,19 23 Olimp 14,92 13,84 B B B- nieznana 0,27 0,31 0,27 0,31 24 Almatur Polska 14,17 13,52 A+ A+ A+ stabilna 0,08 0,09 2,58 2,63 25 Trade & Travel 11,27 11,53 BBB- BBB- BBB- pozytywna 0,03 0,18 2,47 2,57 26 BUT 10,76 11,01 BB+ BB+ BB nieznana 0,09 0,12 1,90 1,96 27 Logos Travel 11,49 10,79 AA+ AA+ AA+ stabilna 1,74 1,75 4,16 5,91 28 Sport Vita 9,69 9,42 BBB+ A- AA- pozytywna 1,01 3,34 3,52 6,86 29 Sigma Travel 6,10 6,00 B- B BB- stabilna 0,25 0,70 0,95 1,00 30 Orka Travel 1,92 1,33 BB BB BB stabilna 0,01 0,05 0,28 0,32 31 Otium 6,87 b.d. B B N/A nieznana 0,00 b.d. 0,12 b.d. 32 Active Travel b.d. b.d. B- N/A N/A nieznana b.d. b.d. b.d. b.d. R.A.T.I.N.G. = Risk Adjusted Touroperator Information and Notification-based Grade 14

10 największych touroperatorów pod względem przychodów Zestawienie wielkości przychodów z imprez turystycznych 2 500 2017: Przychody z imprez turystycznych 2 000 2 151,3 (w mln zł) 1 500 1 376,9 1 275,0 1 000 500 494,5 395,7 245,0 133,4 126,5 65,0 60,2 0 GRUPA 15

10 największych touroperatorów pod względem przychodów Zestawienie dynamiki wzrostu przychodów 60% 50% 56,6% 2017: Dynamika wzrostu przychodów z imprez turystycznych 49,8% 44,7% Dodatkowo spoza Top 10: 40% 32,1% Średnia dla branży: 27,7% 30% 22,0% 20,9% Patron Travel: 41,3% Prima Holiday: 37,4% 7islands: 30,2% Best Reisen Group: 27,4% Student Travel: 17,6% 20,9% 20% 9,4% 10% 8,2% 1,0% 0% GRUPA 16

Zestawienie przychodów z lat 2004, 2007, 2015, 2017 oraz dynamiki ich wzrostu w okresie 2007-2017 dla największych organizatorów 2000 1621 2151 Skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) za ostatnie 10 lat 1500 1000 800 1377 1275 Dynamika wzrostu przychodów dla branży ZTW w latach 2007-2017: ok.11% 500 0 282 368 173 77 65 163 903 24 495 348 416 290 29 70 396 125 220 245 2004 2007 2015 2017 17

10 największych touroperatorów pod względem przychodów Zestawienie liczby klientów 900 2017: Liczba klientów 800 765,0 ( w tys.) 700 600 500 400 476,0 412,3 Dodatkowo spoza Top 10: Funclub: 39,6 tys., Ecco Holiday: 34,6 tys., Interhome: 27,5 tys. 7islands: 19,7 tys. Sun & Fun: 19,2 tys. 300 200 196,8 188,0 123,2 100 56,3 55,0 36,4 32,6 0 GRUPA 18

10 największych touroperatorów pod względem przychodów Zestawienie dynamiki wzrostu liczby klientów 60% 56,8% 50,3% 50% 49,7% 2017: Dynamika wzrostu liczby klientów Dodatkowo spoza Top 10: 40% 32,9% Średnia dla branży: 30% 24,8% 24,5% Patron Travel: 39,2% 7islands: 25,3% Prima Holiday: 22,8% Student Travel: 12,4% CT Poland: 8,9% 20,1% 20% 11,6% 10% 2,7% 1,6% 0,9% 0% GRUPA 19

Dynamika wzrostu liczby klientów KLIENCI PREMIOWI powtarzalni z okresu stagnacji w branży 2009 - I poł. 2016 braki czasu wolnego, a nie środki finansowe częstym ograniczeniem wzrostu liczby wyjazdów pojedynczego klienta tej grupy wzrost ogólnej liczby klientów premiowych neutralizowany ich odpływem na rzecz wyjazdów organizowanych samodzielnie często w oparciu o LCC MNIEJ ZASOBNI KLIENCI MASOWI II poł. 2016-2017 znaczny skokowy wzrost liczby klientów w tej grupie wywołany poprawą sytuacji gospodarczej i socjalnymi programami rządu nowi klienci korzystają zwykle z imprez zorganizowanych i kierują się opiniami agentów turystycznych 20

16-paź 23-paź 30-paź 06-lis 13-lis 20-lis 27-lis 04-gru 11-gru 18-gru 25-gru 01-sty 08-sty 15-sty 22-sty 29-sty 05-lut 12-lut 19-lut 26-lut 05-mar 12-mar 19-mar 26-mar 02-kwi 09-kwi Dynamika wzrostu liczby klientów Ewolucja względnej atrakcyjności cenowej ofert dla klientów masowych organizatorów 16 15 15 15 14 13 13 13 12 11 11 12 11 11 12 10 8 11 9 10 9 9 10 9 10 9 9 10 9 7 8 8 9 9 9 9 11 8 10 10 11 10 9 10 7 11 10 10 6 7 7 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 6 7 6 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 2 3 0 1 1 21

10 największych touroperatorów pod względem przychodów Zestawienie wielkości zysku netto 45 40 2017: Zysk (strata) netto 38,1 (w mln zł) 35 Dodatkowo spoza Top 10: 30 25 23,1 20,1 20 15 Ecco Holiday: 22,1 mln zł Sport Vita: 3,3 mln zł Funclub: 2,3 mln zł Logos Travel: 1,7 mln zł Patron Travel: 1,6 mln zł 11,8 10 5 4,7 2,4 1,8 1,1 0,9 0 GRUPA -5 22-1,1

10 największych touroperatorów pod względem przychodów Zestawienie rentowności 4,0% 3,7% 2017: Rentowność netto 3,5% 3,0% 2,7% Dodatkowo spoza Top 10: 2,6% 2,5% 2,0% 1,5% Średnia dla branży: 1,9% 1,8% 1,4% 1,2% 1,0% 1,0% Ecco Holiday: 45,7% Sport Vita: 35,5% Logos Travel: 16,0% Sigma Travel: 11,0% Patron Travel: 8,9% 0,8% 0,7% 0,5% 0,0% -0,5% GRUPA 23-0,4%

Zysk netto przypadający na jednego klienta (w zł) w roku 2017 Pierwsza szóstka krajowych organizatorów i wybrane podmioty zagraniczne 180,0 zł 180 130 106,9 zł 92,5 zł 80 średni zysk na kliencie (dla r.a.t.i.n.g.owanych 74,2 zł touroperatorów) : 90,6 zł 52,9 zł 30 30,2 zł 24,7 zł 23,9 zł 5,2 zł -20-8,7 zł działalność touroperatorska 24 80,5 zł

10 największych touroperatorów pod względem przychodów Zestawienie wielkości kapitałów własnych 350 300 2017: Kapitały własne (w mln zł) 288,6 Dodatkowo spoza Top 10: 250 200 Ecco Holiday: 53,4 mln zł Interhome: 17,5 mln zł Funclub: 8,1 mln zł Sport Vita: 6,9 mln zł CT Poland: 6,4 mln zł 150 109,3 100 50 81,3 37,8 35,2 24,0 9,7 0 GRUPA 25 8,4 3,1 2,8

10 największych touroperatorów pod względem przychodów Zestawienie relacji funduszy własnych do przychodów 40% 2017: Fundusze własne do przychodów 35,2% 35% Dodatkowo spoza Top 10: 30% 25% 20% 15% 15,0% 13,6% 12,5% 12,4% Ecco Holiday: 110,7%, Interhome: 78,8% Sport Vita: 72,8% Logos Travel: 54,1% CT Poland: 37,1% Średnia dla branży: 9,9% 10% 7,8% 5% 2,7% 0% GRUPA 26 2,3% 2,2% 2,1%

Zsumowane kapitały własne wiodących 30 touroperatorów na przestrzeni ostatniej dekady i ich relacja do przychodów 800 700 600 710,6 30% 25% 500 448,1 500,2 20% 400 386,1 15% 300 200 100 0 301,8 9,9% 8,6% 9,0% 7,1% 7,6% 154,0 158,7 120,5 4,0% 60,5 66,0 41,5 57,5 68,4 4,8% 4,2% 2,8% 3,2% 1,8% 1,6% 1,8% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Kapitały własne (w mln zł) Kapitały własne do przychodów 10% 5% 0% 27

Zsumowane kapitały własne wiodących 30 touroperatorów na przestrzeni ostatniej dekady i ich relacja do przychodów Systematyczny wzrost średniej wielkości funduszy własnych do przychodów w ostatnich 5 latach świadczy o postępującej poprawie stabilności i kondycji finansowej branży zagranicznej turystyki wyjazdowej 28

Perspektywy stabilności branży Udziały przychodów czterech liderów w przychodach ze sprzedaży imprez turystycznych branży zagranicznej turystyki wyjazdowej 47,1% 45,1% 48,9% 51,9% 55,3% 61,3% 70,3% 71,3% 2001 2004 2008 2010 2012 2014 2016 2017 29

Perspektywy stabilności branży Liderzy polskiej turystyki wyjazdowej stabilizują generalną sytuację biznesową i finansową branży poprzez systematyczny wzrost udziałów rynkowych jako kluczowi płatnicy na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wspierają koniunkturę poprzez systematyczną poprawę relacji cena/jakość produktów CENA => ceny relatywnie niskie (liderzy są bardzo efektywni) JAKOŚĆ => z reguły coraz lepsze i bardziej atrakcyjne produkty W ten sposób liderzy wzmacniają również sprzedaż w sieci biur agencyjnych w perspektywie są główną siłą zdolną skutecznie konkurować z nowymi formami biznesowej ekspansji tanich linii (LCC) 30

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Bardzo szybki wzrost znaczenia dużych zbiorów danych BIG DATA i sztucznej inteligencji AI BIG DATA według Eurostatu dla Polski: Jedynie 6 procent polskich firm wykorzystuje analizy BIG DATA Polska ostatnim krajem w UE przed Cyprem AI według raportów Salesforce AI Snapshot Survey : 16 procent dyrektorów marketingu i sprzedaży zdaje sobie sprawę jak ją wykorzystać 23 procent zarządzających jest pewnych jej pozytywnego wkładu do prowadzonego biznesu AI według Deloitte: 82 procent zespołów IT uważa, że nie posiada odpowiednich kompetencji do skutecznego wdrażania inicjatyw AI w swoich firmach Generalnie rola BIG DATA i AI jest jeszcze niewielka, ale będzie bardzo szybko zyskiwała na znaczeniu 32

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Zbyt długie pozostawanie przy myśleniu analogowym (stosowanie modeli i schematów analogowych) zagraża przyszłej konkurencyjności przedsiębiorstwa CYFRYZACJA Cyfryzacja stanowi (na razie) pole do relatywnie łatwego zyskiwania przewagi konkurencyjnej w wybranych dziedzinach 33

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Przykłady obszarów, w których procesy cyfryzacji zastąpiły (zastępują) procesy analogowe Proces de facto zakończony szeroko pojęte prognozy pogody (zjawiska atmosferyczne, temperatury, nasłonecznienie, itp.) Procesy w fazie rosnącego zaawansowania obejmują różnorodne obszary biznesowe, w tym również modelowanie popytu ogólnego, segmentowego i geograficznego w turystyce) Procesy w fazie inicjalnej polityka modele zachowań wybranych grup obywateli w zależności od zmian poszczególnych czynników wpływu 34

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Nasze prognozy koniunktury w zorganizowanej turystyce wyjazdowej w roku 2017 Pierwszy anons materiał z 20 czerwca 2016 roku Wzrost o ponad 20 procent Uściślenie prognoz na jesieni 2016 roku konferencja podczas 24 MTT TTWarsaw 25 listopada 2016 roku raport tygodniowy z 6 grudnia 2016 roku raport tygodniowy z 19 grudnia 2016 roku liczne kolejne materiały tygodniowe Wzrost w wariancie podstawowym 19-22 procent w warunkach dużego natężenia walki politycznej negatywnie wpływającej na nastroje konsumenckie Wzrost modelowy neutralny 22-25 procent z ówczesnego punktu widzenia mniej prawdopodobny w sytuacji względnego spokoju społecznego 35

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Prognozy koniunktury: sondaże podejście analogowe Jak postrzegano tę kwestię w trakcie sezonu 2017: Według badania IPSOS Polska na zlecenie Mondial Assistance z 4-21 maja 2017 roku: Plany wakacyjne Polaków 2017 : ponownie rekordowy spadek w turystyce wyjazdowej Polaków o 9,4 % rekordowo duży (o 19,9%) spadek liczby planowanych wyjazdów z udziałem biur podróży regres w wyjazdach rodzinnych wzrost wakacyjnych planów wyjazdowych singli (+ 12 %) drastyczny spadek wakacyjnych planów wyjazdowych rodzin z co najmniej trójką dzieci (- 45%) 36

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Prognozy koniunktury: sondaże podejście analogowe 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% Średnia dynamika wzrostu sprzedaży* w okresie wakacji 2017 w cenach stałych** 17,0% 12,6% 21,7% 24,8% 10,0% 8,5% 5,0% 2,1% 3,3% 5,0% 5,1% 0,0% wyjazdy nad Bałtyk żywność, napoje, art.tytoniowe samochody, motocykle, części paliwa stałe, ciekłe i gazowe meble, rtv, agd 37 farmaceutyki, kosmetyki tekstylia, odzież, obuwie czartery turystyka wyjazdowa (czartery + LCC) -2,9% x x x x x x -19,9% Badanie IPSOS POLSKA na zlecenie Mondial Assistance z maja 2017 (dotyczy okresu czerwiec-wrzesień 17) * wycieczki zrealizowane liczba osób ** sprzedaż oczyszczona z efektu wzrostu cen

6-12-2016 13-12-2016 20-12-2016 27-12-2016 3-1-2017 10-1-2017 17-1-2017 24-1-2017 31-1-2017 7-2-2017 14-2-2017 21-2-2017 28-2-2017 7-3-2017 14-3-2017 21-3-2017 28-3-2017 4-4-2017 11-4-2017 18-4-2017 25-4-2017 2-5-2017 9-5-2017 16-5-2017 23-5-2017 30-5-2017 6-6-2017 13-6-2017 20-6-2017 27-6-2017 4-7-2017 11-7-2017 18-7-2017 25-7-2017 1-8-2017 8-8-2017 15-8-2017 22-8-2017 29-8-2017 5-9-2017 12-9-2017 19-9-2017 26-9-2017 3-10-2017 10-10-2017 17-10-2017 24-10-2017 31-10-2017 Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Próba odzwierciedlenia stanu koniunktury w branży w raportach z systemu MerlinX 35 30 25 28,0 23,96 Skumulowana dynamika wzrostu liczby klientów ogółem Wzrost liczby klientów według danych oficjalnych 20 15 21,1 19,51 Skumulowana dynamika wzrostu liczby klientów imprez lotniczych 19,9 17,7 17,1 17,10 16,77 10 11,47 skumulowana dynamika wzrostu klientów imprez lotniczych skumulowana dynamika wzrostu klientów ogółem 38

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Modele cyfrowe często lepiej odzwierciedlają sytuację nawet z wyprzedzeniem (ex ante) niż analogowe w trakcie przebiegu (np. sprzedaży) lub nawet po ich zakończeniu (ex post) 39

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Koniunktura (zrealizowana 12-mies. liczba pax.) w zorganizowanej turystyce wyjazdowej Zrealizowany i planowany przebieg koniunktury na bazie projekcji przedsezonowych Instytutu TravelDATA 4 200 000 12-mies. liczba pax 4 000 000 3 800 000 3 600 000 3 400 000 3 200 000 3 000 000 2 800 000 Arabska Wiosna 1. niewypłacalność SKY CLUB 3. niewypłacalność GTI TRAVEL POLAND 4. zamach stanu w Egipcie 2. upadłość OLT EXPRESS 5. rekordowe LATO'14 w turystyce wyjazdowej + 29,6% 7. upadłość ALFA STAR i 4YOU Airlines 6. zamachy w Tunezji 8. zestrzelenie SU-24 nad Turcją 10. realny start Programu 500+ 9. stopniowa eskalacja terroryzmu w Turcji 12. PLANOWANY progres LATA'17 w turystyce wyjazdowej + 22,6% 11. wielkie wydarzenia sportowe PROJEKCJE INSTYTUTU TRAVELDATA 40

2011.01 2011.03 2011.05 2011.07 2011.09 2011.11 2012.01 2012.03 2012.05 2012.07 2012.09 2012.11 2013.01 2013.03 2013.05 2013.07 2013.09 2013.11 2014.01 2014.03 2014.05 2014.07 2014.09 2014.11 2015.01 2015.03 2015.05 2015.07 2015.09 2015.11 2016.01 2016.03 2016.05 2016.07 2016.09 2016.11 2017.01 2017.03 2017.05 2017.07 2017.09 2017.11 2018.01 Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Koniunktura (zrealizowana 12-mies. liczba pax.) w zorganizowanej turystyce wyjazdowej Realizacja przebiegu koniunktury na bazie danych posezonowych 4 200 000 12-mies. liczba pax 4 000 000 3 800 000 3 600 000 3 400 000 3 200 000 3 000 000 2 800 000 Arabska Wiosna 1. niewypłacalność SKY CLUB 3. niewypłacalność GTI TRAVEL POLAND 4. zamach stanu w Egipcie 2. upadłość OLT EXPRESS 5. rekordowe LATO'14 w turystyce wyjazdowej + 29,6% 7. upadłość ALFA STAR i 4YOU Airlines 6. zamachy w Tunezji 8. zestrzelenie SU-24 nad Turcją 10. realny start Programu 500+ 9. stopniowa eskalacja terroryzmu w Turcji 12. progres LATA'17 w turystyce wyjazdowej + 24,5% 11. wielkie wydarzenia sportowe 41

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji 23.11.2017 prezentacja na konferencji podczas targów TT Warsaw 42

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji 23.11.2017 prezentacja na konferencji podczas targów TT Warsaw 43

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji 23.11.2017 prezentacja na konferencji podczas targów TT Warsaw 44

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Rywalizacja o pozycje w turystyce wyjazdowej rozegra się najprawdopodobniej na polach: przewagi w zakresie strategii biznesowej ze wsparciem BIG DATA i AI skali i trafności inwestycji w nowe technologie 45

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Lata dwudzieste Lata TRZYDZIESTE KONCERNY PONADNARODOWE (np. TUI Group) POLSKIE BIURA PODRÓŻY TANIE LINIE LOTNICZE LCC (np. RYANAIR) GLOBALNI POŚREDNICY TURYSTYCZNI (np. PRICELINE) GLOBALNE FIRMY TECHNOLOGICZNE (np. ALPHABET Inc.) 46

Turystyka wyjazdowa w dobie cyfryzacji Lata dwudzieste Lata TRZYDZIESTE POLSKIE BIURA PODRÓŻY KONCERNY PONADNARODOWE (np. TUI Group) TANIE LINIE LOTNICZE LCC (np. RYANAIR) GLOBALNI POŚREDNICY TURYSTYCZNI (np. PRICELINE) GLOBALNE FIRMY TECHNOLOGICZNE (np. ALPHABET Inc.) 47

RANKING i RATINGI BIUR PODRÓŻY i przygotowanie touroperatorów na nowe wyzwania dziękuję za uwagę Warszawa, 13 kwietnia 2018 Andrzej Betlej Instytut Badań Rynku Turystycznego TravelDATA