Kto zarabia w Polsce na śmieciach? Rynek odpadów komunalnych w gminach po czterech latach reformy - analiza wg stanu na wrzesień 2017 -
Ewolucja śmieciowej rewolucji wartość rynku Przetargo we obligo Zwycięzca bierze wszystko Cena przede wszystkim USTAWA UPCwG 3,5 mld zł 01.01.2017 IN HOUSE w odpadach 3,6 mld zł 3,7 mld zł 3,3 mld zł 2013 2014 2015 2016 2017 2018 wrzesień 2014 45.Zjazd KFDZOM sierpień 2015 Przegląd Komunalny październik 2016 ENVICON październik 2017 ENVICON 01.07.2013 Początek rewolucji śmieciowej
Szacowany udział analizowanych rozstrzygnięć w całkowitej wartości rynku odpadów komunalnych 30% 1,6 mld zł 70% 3,7 mld zł Część rynku objęta analizowanymi przetargami lub zleceniami na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Szacunkowo część rynku nieobjęta analizowanymi rozstrzygnięciami dotycząca odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych oraz zagospodarowania w przypadku postępowań tylko na odbiór Szacowany udział nieruchomości niezamieszkałych wyłączonych z in house w całości rynku Wśród analizowanych rozstrzygnięć 63% wartościowo (ok. 2,3* mld zł) przypada na postępowania, w których została złożona 1 lub jedna 1 ważna oferta! * w tym zamówienia uzupełniające i in house 1,2 mld zł 4,1 mld zł Szacunkowa wartość odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości niezamieszkałych Szacunkowa wartość odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych
Wartość rynku odpadów komunalnych AD 2017 dla poszczególnych województw Szacunkowa wartość rynku: ok. 5,3 mld zł (wzrost ok. 4% w ciągu roku) w tym w wyniku analizowanych rozstrzygnięć: ok. 3,7 mld zł 295 mln zł (- 2%) 392 mln zł (1%) 500 mln zł (+6%) 306 mln zł (4%) 206 mln zł (+6%) 798 mln zł (8%) 114 mln zł (10%) ponad 600 mln zł 400-600 mln zł 200-400 mln zł poniżej 200 mln zł U góry szacunkowo: część rynku nieobjęta analizowanymi postępowaniami U dołu: część rynku objęta analizowanymi postępowaniami przetargowymi oraz zamówieniami w innym trybie (w tym in house i zakłady budżetowe) 167 mln zł (+3%) 528 mln zł (-3%) 127 mln zł (5%) 262 mln zł (0%) 732 mln zł (5%) 358 mln zł (7%) 101 mln zł (0%) 229 mln z ł (6%) 195 mln zł (5%)
Struktura własnościowa (uczestników) rynku Ilościowy podział zwycięskich firm wg formy własności wrzesień 2017 Mieszana 6% IN HOUSE 19% 54% Samorządowa 35% Prywatna 40% zakład budżetowy / spółka komunalna 5% Mieszana 6% Samorządowa 47% Prywatna 42% Efektem wprowadzenia zamówień in house w odpadach jest nieznaczny wzrost ilościowego udziału firm samorządowych wrzesień 2016
Struktura własnościowa (uczestników) rynku Wartości udziałów zwycięskich firm wg formy własności wrzesień 2017 IN HOUSE 8% Mieszana 10% Mimo liczebnej przewagi na rynku firm samorządowych wartość ich udziału w rynku jest znacznie mniejsza niż firm prywatnych. Samorządowa 27% Prywatna 55% zakład budżetowy / spółka komunalna 2% Samorządo wa 30% Mieszana 11% Wprowadzenie zamówień in-house (NA RAZIE) tylko w nieznacznym stopniu zmieniło układ sił na rynku Prywatna 57% wrzesień 2016
Kto zarabia w Polsce na śmieciach? 3,7-5,3 mld zł Forma własności Ilość firm Wartość roczna Mieszana 43 387 mln zł Prywatna 313 2 056 mln zł Samorządowa 269 986 mln zł IN HOUSE 149 286 mln zł RAZEM 774 3 715 mln zł
Mapa polskiego rynku odpadów komunalnych wg struktury własnościowej zwycięskich firm 32% 16% 52% Kryteria zakwalifikowania gminy jako mieszanej: 1) kapitał firmy obsługującej ma charakter mieszany 2) gminę obsługuje konsorcjum firm o różnej formie własności 3) gmina jest wielosektorowa i poszczególne sektory obsługują firmy o różnej formie własności 4) gmina wprowadziła podział na odpady zmieszane i segregowane, a poszczególne rodzaje odpadów odbierają firmy o różnej formie własności Struktura własnościowa wg. Ilości gmin
Zasięg terytorialny in house wrzesień 2017 Ilość gmin: 153* (158 sektorów) Udział procentowy ilościowo: ok.6% Wartość roczna umów: ok. 300 mln zł * łącznie z zakładami budżetowymi
Hipotetyczny zasięg terytorialny in house Dodatkowo: 272 gminy (320 sektorów) Kryteria zakwalifikowania gminy do potencjalnego in house: 1) gminę lub choć jeden z jej sektorów obsługuje własna spółka komunalna samodzielnie lub jako członek konsorcjum 2) gmina należy do związku międzygminnego, który posiada własną spółkę obsługującą samodzielnie lub jako członek konsorcjum przynajmniej jedną gminę tego związku 3) gmina posiada własną spółkę, która brała udział w postępowaniu, ale nie wygrała przetargu
Potencjalna zmiana stanu posiadania firm prywatnych i samorządowych w następstwie wykorzystania in-house Zmniejszenie wartości ze względu na nieruchomości niezamieszkałe ok. 200 mln zł 60% wartości potencjalnej trafiłoby do firm aktualnie obsługujących swoje gminy samodzielnie lub jako członek konsorcjum Spółki z kapitałem mieszanym 1% wartości potencjalnej Spółki prywatne 36% wartości potencjalnej Inne spółki samorządowe 3% wartości potencjalnej ok. 800 mln zł Potencjalna dodatkowa wartość rynku zamówień in-house Obecna wartość umów w wytypowanych gminach ok. 1 mld zł
Terminy zakończenia realizowanych umów w poszczególnych gminach/sektorach 1200 1000 1034 800 600 538 528 N S 400 269 200 158 100 42 0 IN HOUSE do końca 2017 I poł. 2018 II poł. 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 Zestawienie nie obejmuje przetargów dotyczących tylko nieruchomości niezamieszkałych oraz nie uwzględnia rozstrzygnięć tych przetargów, których realizacja ma rozpocząć się w roku 2018
Wycinek z księgi rekordów? 1) Najwyższa wartość kontraktu dla pojedynczego sektora: 2014 Wrocław sektor III - 235 282 682,88 zł brutto na okres 42 m-cy 2017 Wrocław sektor III 249 664 039,50 zł brutto na okres 48 m-cy 2) Największa długość kontraktu dla pojedynczego sektora: 2014 Miasto Lubin 120 m-cy (01.07.2013 30.06.2023) umowa rozwiązana 2017 gmina miejsko-wiejska Lewin Brzeski 60 m-cy ((01.07.2013 30.06.2018) 3) Najwięcej sektorów w ramach jednej gminy: 2014 Miasto Poznań oraz gmina miejsko-wiejska Biała Piska - po 11 sektorów 2017 bez zmian 4) Najwięcej ofert złożonych w jednym postępowaniu: 2014 gmina miejska Zielonka 12 2017 gmina miejsko-wiejska Serock 10
Mariusz Karpiński Wiceprezes Zarządu HSM Polska Sp. z o.o. Dziękuję za uwagę