R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia 27 stycznia 2014 r.

Transkrypt

1 RM R O Z P O R ZĄDZENIE R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz o zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych Na podstawie art. 11 ust. 10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) zarządza się, co następuje: Rozporządzenie określa wzór oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu do otwartego funduszu emerytalnego składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717), oraz o zapoznaniu się z: 1) przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego; 2) informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych. 2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia. 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r. PREZES RADY MINISTRÓW DONALD TUSK

2 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. Wzór OŚWIADCZENIE CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO O PRZEKAZYWANIU SKŁADKI DO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO ORAZ O ZAPOZNANIU SIĘ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ POWSZECHNEGO SYSTEMU EMERYTALNEGO ORAZ INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH Pouczenie Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717) składka na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717), będzie odprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wybranego przez ubezpieczonego otwartego funduszu emerytalnego za okres do dnia 30 czerwca 2014 r. Składka na ubezpieczenie emerytalne, począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., będzie w całości przekazywana do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ewidencjonowana na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Nie wymaga to złożenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez członka otwartego funduszu emerytalnego oświadczenia w tej sprawie. W przypadku podjęcia przez członka otwartego funduszu emerytalnego decyzji o dalszym przekazywaniu składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, do otwartego funduszu emerytalnego, począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych niniejsze oświadczenie. I. DANE IDENTYFIKACYJNE CZŁONKA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE 01. Nazwisko 02. Imię pierwsze 03. Imię drugie 04. Data urodzenia (dd / mm / rrrr) 05. Numer PESEL (1) 06. Rodzaj dokumentu tożsamości: jeśli dowód osobisty, wpisać 1, jeśli paszport Seria i numer dokumentu (1) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy wpisać serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. II. DANE ADRESOWE (1) 01. Kod pocztowy 02. Poczta Gmina / Dzielnica 04. Miejscowość 05. Ulica 06. Numer domu 07. Numer lokalu 08. Numer telefonu (2) 09. Symbol państwa (3) 10. Zagraniczny kod pocztowy (3) 11. Nazwa państwa (3) 12. Adres poczty elektronicznej (2) (1) Jeżeli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania należy wpisać adres zamieszkania, natomiast jeżeli adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania i zamieszkania należy wpisać adres do korespondencji. (2) Podanie numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe. (3) Wypełnić w przypadku gdy adres jest inny niż polski.

3 Na podstawie art. 11 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oświadczam, że chcę, aby składka na ubezpieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, była odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego: którego jestem członkiem albo innego niż ten, którego jestem członkiem: (*) (należy wpisać nazwę jednego spośród następujących otwartych funduszy emerytalnych tylko w przypadku zamiaru zmiany OFE: AEGON OFE, Allianz Polska OFE, Amplico OFE, Aviva OFE Aviva BZ WBK, AXA OFE, Generali OFE, ING OFE, Nordea OFE, Pekao OFE, PKO BP Bankowy OFE, OFE Pocztylion, OFE PZU Złota Jesień, OFE WARTA) (*) W przypadku gdy ubezpieczony nie wpisze nazwy otwartego funduszu emerytalnego, składka jest odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem. W przypadku gdy ubezpieczony wpisze nazwę innego otwartego funduszu emerytalnego niż tego, którego jest członkiem, przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych stosuje się odpowiednio. Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o tym wpisany w oświadczeniu otwarty fundusz emerytalny. Jeżeli ubezpieczony nie zawrze umowy z wpisanym otwartym funduszem emerytalnym, składka, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest odprowadzana do otwartego funduszu emerytalnego, którego ubezpieczony jest członkiem. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z: 1) przygotowaną przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego, 2) informacją dotyczącą poszczególnych otwartych funduszy emerytalnych o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych... podpis członka otwartego funduszu emerytalnego 2

4 UZASADNIENIE Niniejszy projekt rozporządzenia opracowany został w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. poz. 1717), zwanej dalej ustawą nowelizującą. Artykuł 11 ustawy nowelizującej wprowadza możliwość złożenia przez członka otwartego funduszu emerytalnego (dalej OFE ) w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2014 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (dalej ZUS ), pisemnie lub poprzez zaufany profil platformy usług elektronicznych, oświadczenia o przekazywaniu do OFE składki, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623, 1650 i 1717) począwszy od składki opłaconej za lipiec 2014 r., oraz o zapoznaniu się z: 1) informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz 2) aktualną informacją dotyczącą OFE. Artykuł 11 ust. 10 ustawy nowelizującej wprowadza jednocześnie upoważnienie ustawowe dla Rady Ministrów do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru ww. oświadczenia, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia sprawności przebiegu składania oświadczeń i ochrony interesu ubezpieczonych. W związku z powyższym w projekcie rozporządzenia określono wzór oświadczenia, stanowiący załącznik do niniejszego rozporządzenia. W oświadczeniu znajdują się m.in. dane identyfikujące członka otwartego funduszu emerytalnego składającego oświadczenie; jego dane adresowe; oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz zapoznaniu się z informacją dotyczącą powszechnego systemu emerytalnego oraz aktualną informacją dotyczącą otwartych funduszy emerytalnych. Ze względu na ważny interes państwa, konieczne jest wejście w życie rozporządzenia z dniem 1 lutego 2014 r., tj. wraz z wejściem w życie przepisów ustawy nowelizującej. Przyjęta data wejścia w życie rozporządzenia spełnia warunki zastosowania tego rozwiązania w świetle art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.). Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz

5 na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. W trybie ww. ustawy żaden podmiot nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem. Projekt rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej i nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów dotyczących notyfikacji norm i aktów prawnych. 2

6 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Rozporządzenie oddziałuje na następujące podmioty: OFE oraz zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne, członków otwartych funduszy emerytalnych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 2. Konsultacje społeczne Lista partnerów społecznych, którym projekt rozporządzenia został przesłany do zaopiniowania: Organizacje związkowe: 1) Komisja Krajowa NSZZ Solidarność, 2) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, 3) Forum Związków Zawodowych. Organizacje pracodawców: 1) Business Centre Club Związek Pracodawców, 2) Konfederacja Lewiatan, 3) Konfederacja Pracodawców Polskich, 4) Związek Rzemiosła Polskiego. Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych, jak również do konsultacji z innymi podmiotami. Projekt otrzymały: Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych, AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Pocztylion-Arka PTE S.A., Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Związek Banków Polskich, Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, 3

7 Rada Banków Depozytariuszy, Związek Maklerów i Doradców. W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych do projektu uwagi wniosły następujące podmioty: Konfederacja Lewiatan oraz Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych (IGTE) podniosły m.in. kwestię wzoru oświadczenia, w szczególności w zakresie formy dokonywania wyboru przez ubezpieczonego pomiędzy przekazywaniem składki do OFE, którego jest członkiem, a przekazywaniem składki do innego OFE. Uwagi te zostały uwzględnione częściowo. Uwzględnione zostały również uwagi o charakterze redakcyjnym i porządkowym odnoszące się zarówno do treści projektu samego rozporządzenia, jak i oświadczenia stanowiącego załącznik do rozporządzenia. Przedstawienie wyników analizy wpływu aktu normatywnego w szczególności na: a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych kosztów lub obciążeń w sektorze finansów publicznych (w tym w budżecie państwa i budżetach jednostek samorządu terytorialnego). b) rynek pracy Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje żadnych istotnych zmian na rynku pracy. c) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw Podmiotami, które mogą być uznane za przedsiębiorstwa objęte przepisami projektu rozporządzenia, są OFE i zarządzające nimi powszechne towarzystwa emerytalne. Projektowane rozporządzenie zapewni większą przejrzystość rynku OFE, w szczególności w odniesieniu do podejmowania przez członków OFE świadomych samodzielnych decyzji związanych z przekazywaniem do OFE składki emerytalnej. d) sytuację i rozwój regionalny Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje żadnych istotnych zmian w tej dziedzinie. 4

8 3. Wskazanie źródeł finansowania Projekt rozporządzenia nie pociąga za sobą obciążeń budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 47/01/EP 5