SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze Holding S.A.) ZA ROK 2013

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze Holding S.A.) ZA ROK kwiecień

2 1. Oświadczenia Zarządu Informacje o organach zarządzających i nadzorujących Emitenta Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Emitenta wraz z opisem Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, opisem zmian w organizacji Grupy oraz podaniem ich przyczyn Główne inwestycje krajowe i zagraniczne oraz opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w 2013 r. Inwestycje planowane w 2014 r Charakterystyka polityki w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia Wyniki ekonomiczno-finansowe oraz czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności za 2013 r. lub których wpływ jest możliwy w następnych latach Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Czynniki ryzyka i zagrożeń wraz z określeniem stopnia narażenia na nie Grupy Kapitałowej Emitenta Wskazanie postępowań toczących się przed sądem Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, w tym umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji Znaczące kontrakty Inne umowy Znaczące umowy ubezpieczenia z informacją o przedłużeniu umów po dniu bilansowym Umowy współpracy i kooperacji: Inne zdarzenia Umowy zawarte po dniu bilansowym Inne umowy zawarte po dniu bilansowym Inne zdarzenia po dniu bilansowym Informacja dotycząca istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów Informacje o udzielonych pożyczkach, w tym pożyczkach udzielonych podmiotom powiązanym Informacje o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach w tym poręczeniach i gwarancjach udzielonych jednostkom powiązanym Opis pozostałych istotnych pozycji pozabilansowych Emisja papierów wartościowych oraz akcje własne Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy Kapitałowej oraz opis perspektyw rozwoju co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową Wszelkie umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidującymi rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Emitenta wypłaconych osobom zarządzającym i nadzorującym Określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym) w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Informacje o systemie kontroli programów pracowniczych Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

3 29. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny Wskazanie w jakim zakresie Emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego Opis głównych cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Osoby posiadające papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne Ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji Zasady zmiany statutu Emitenta Sposób działania walnego zgromadzenia, jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania Skład osobowy i zmiany, jakie w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz opis działania organów zarządzających i nadzorujących Emitenta oraz ich komitetów

4 W dniu 31 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmiany statutu Spółki polegającej na zmianie firmy z dotychczasowej Mostostal Zabrze - Holding Spółka Akcyjna na MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna. Powyższa zmiana wynikała z trwającego procesu ujednolicenia nazw spółek z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz zmiany identyfikacji graficznej (tzw. logotyp). W ramach tego procesu w 2013 r. zostały również zarejestrowane zmiany firm dwóch spółek zależnych, tj. GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO S.A. to obecnie MOSTOSTAL ZABRZE GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA, natomiast Mostostal Kędzierzyn Spółka Akcyjna to aktualnie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna. 4

5 1. Oświadczenia Zarządu Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w składzie: Bogusław Bobrowski Prezes Zarządu, Aleksander Balcer Wiceprezes Zarządu, Dariusz Pietyszuk Członek Zarządu, oświadcza, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE (Grupy) za okres 12 miesięcy 2013 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Grupy. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Oświadczamy również, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 12 miesięcy 2013 roku Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący tego badania spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 2. Informacje o organach zarządzających i nadzorujących Emitenta Na dzień 01 stycznia 2013 r. w skład Zarządu Emitenta wchodzili: Prezes Zarządu - Bogusław Bobrowski, Wiceprezes Zarządu - Aleksander Balcer, Członek Zarządu - Jan Obłąk. W dniu 17 stycznia 2013 r. Pan Jan Obłąk złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu. Natomiast w dniu 22 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała prokurenta Pana Dariusza Pietyszuka do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Aktualny skład Zarządu Emitenta przedstawia się następująco: Prezes Zarządu - Bogusław Bobrowski, Wiceprezes Zarządu - Aleksander Balcer, Członek Zarządu - Dariusz Pietyszuk. Na dzień 01 stycznia 2013 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Jędrzejewski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Arkadiusz Śnieżko, Członek Rady Nadzorczej Eliza Farmus, Członek Rady Nadzorczej Mirosław Panek, Członek Rady Nadzorczej Michał Rogatko. W dniu 28 listopada 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Elizę Farmus oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Norberta Palimąkę (raport bieżący nr 91/2013). Po dniu bilansowym, tj. z dniu 13 marca 2014 r. Pan Arkadiusz Śnieżko złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. W celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w dniu 9 kwietnia 2014 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, powołujące w skład Rady Nadzorczej Pana Józefa Wolskiego (raport bieżący nr 27/2014). 5

6 Aktualny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco: Przewodniczący Rady Nadzorczej Krzysztof Jędrzejewski, Członek Rady Nadzorczej Norbert Palimąka, Członek Rady Nadzorczej Mirosław Panek, Członek Rady Nadzorczej Michał Rogatko, Członek Rady Nadzorczej Józef Wolski. 3. Informacja o powiązaniach organizacyjnych i kapitałowych Emitenta wraz z opisem Grupy Kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji, opisem zmian w organizacji Grupy oraz podaniem ich przyczyn MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jest Spółką Dominującą Grupy Kapitałowej, w skład której według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wchodziło 5 spółek zależnych. Dwie spółki zależne z Grupy Kapitałowej tj.: Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o. oraz MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. tworzą własne grupy kapitałowe. Poniżej podano udział Spółki Dominującej w podmiotach bezpośrednio zależnych m.in. na dzień 31 grudnia 2013 r. wraz z uwzględnieniem zmian w tych udziałach w poszczególnych okresach. Lp. Nazwa spółki 1. MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe Spółka Akcyjna 2. MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna (dawniej Mostostal Kędzierzyn S.A.)* 3. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna 4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka Akcyjna Holding w Katowicach Skrócona nazwa użyta w raporcie Kapitał zakładowy na Kapitał zakładowy na Udział Spółki Dominującej w kapitale zakładowym na (%) Udział Spółki Dominującej w kapitale zakładowym na (%) Udział Spółki Dominującej w walnym zgromadzeniu na (%) Aktualny udział Spółki Dominującej w kapitale zakładowym (%) MZ KP S.A ,00% 100,00% 100,00% 100,00% MZ RP S.A ,86% 97,94% 97,94% 97,94% MZ GPBP ,61% 85,61% 85,61% 85,61% PRInż ,45% 99,45% 99,45% 99,45% 5. Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o.** Biprohut ,16% 62,17% 51,49% 62,17% 6. Mostostal Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "Katowice" Sp. z o.o. 7. Mostostal Zabrze -Zakład Montażowo Produkcyjny Częstochowa Sp. z o.o.* 8. Mostostal Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "Czechowice" Sp. z o.o. ZMP Katowice ZMP Częstochowa ZMP Czechowice x 99,55% x x x x 76,30% x x x x 99,77% x x x 9. Mostostal Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "Pokój " Sp. z o.o. ZMP Pokój x 93,48% x x x 6

7 * w dniu 24 czerwca 2013 r. w Wielkiej Brytanii została utworzona spółka Mostostal Częstochowa Ltd., w której 100% udziałów posiadała spółka ZMP Częstochowa, przejęta z dniem 2 grudnia 2013 r. przez MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. ** w skład Grupy Kapitałowej spółki Biprohut Sp. z o. o. wchodzi spółka 100% zależna - Biprohut Nieruchomości Sp. z o.o. w Gliwicach. *** niektóre spółki z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE posiadają udziały w innych podmiotach, których nie objęto konsolidacją, ze względu na nieistotność lub niewielki wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy, a w niektórych przypadkach ze względu na fakt, iż nie prowadzą one działalności gospodarczej. Tabela 1. Zestawienie podmiotów zależnych. Spółki zależne wykazane w tabeli powyżej podlegają konsolidacji pełnej. W dniu 21 lutego 2013 r. Sąd Rejestrowy wydał postanowienie o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Mostostal Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "Katowice" Sp. o.o. z siedzibą w Katowicach ( ZMP Katowice ) Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZMP Katowice o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę ,00 zł do kwoty zł została podjęta w IV kwartale 2012 r. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki objął Emitent, finansując inwestycję ze środków własnych. W wyniku podwyższenia kapitału udział Emitenta w kapitale zakładowym ZMP Katowice wzrósł z 99,55% do 99,81 %. W ramach reorganizacji Grupy Kapitałowej, polegającej między innymi na wykupie akcjonariuszy mniejszościowych spółek zależnych, Emitent dokonał w 2013 r. zakupu udziałów ZMP Częstochowa Sp. z o.o., co stanowi 22,28% udziału w kapitale tej spółki oraz w głosach na walnym zgromadzeniu, a także 28 udziałów w spółce ZMP Katowice Sp. z o.o., zwiększając tym samym swój udział w jej kapitale do 99,87%. W dniu 01 lipca 2013 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział VIII zostało zarejestrowane połączenie trzech spółek zależnych Emitenta: Mostostalu Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (Spółka Przejmująca), Mostostalu Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "Pokój" Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Mostostalu Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "Czechowice" Sp. o.o. z siedzibą w Czechowicach Dziedzicach. Połączenie nastąpiło w trybie art pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku ZMP "Pokój" i ZMP "Czechowice" na Mostostal Kędzierzyn S.A. W wyniku połączenia, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty zł o kwotę zł (tj. o emisję akcji o wartości nominalnej 100 zł każda) do kwoty zł. Kolejny etap połączenia spółek montażowo-produkcyjnych nastąpił w dniu 02 grudnia 2013 r. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział VIII zostało wówczas zarejestrowane połączenie: Mostostalu Kędzierzyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu (Spółka Przejmująca) oraz Mostostalu Zabrze - Zakład Montażowo Produkcyjny "Częstochowa" Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie i Mostostalu Zabrze Zakład Montażowo-Produkcyjny "Katowice" Sp. o.o. z siedzibą w Katowicach. Połączenie nastąpiło w trybie art pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku ZMP "Częstochowa" i ZMP "Katowice" na Mostostal Kędzierzyn S.A.W następstwie połączenia, Mostostal Kędzierzyn S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki ZMP "Częstochowa" oraz ZMP "Katowice". Ponadto, w wyniku połączenia nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty zł o kwotę zł (w związku z emisją akcji o wartości nominalnej 100 zł każda) do kwoty zł. Emitent w podwyższonym kapitale posiada 97,94 % akcji. Jednocześnie z dniem 02 grudnia 2013 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział VIII zmianie uległa firma Spółki Przejmującej, tj. Mostostalu Kędzierzyn Spółka Akcyjna, która otrzymała brzmienie MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna. Ponadto, w dniu 17 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy Katowice Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o zarejestrowaniu połączenia następujących spółek zależnych Emitenta: Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych S.A. Holding z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca - PRInż) oraz 7

8 PRInż Nieruchomości Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, spółka 100% zależna od PRInż (Spółka Przejmowana). Połączenie to nastąpiło w trybie art pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki PRInż Nieruchomości Sp. z o.o na rzecz Spółki PRInż. Połączenie zostało przeprowadzone w trybie uproszczonym stosownie do art oraz art ,5 i 6 kodeksu spółek handlowych. W następstwie tego połączenia spółka PRInż wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki PRInż Nieruchomości Sp. z o.o. Połączenie powyższych spółek nastąpiło bez podwyższenia kapitału zakładowego PRInż z związku z czym Emitent w spółce PRInż posiada niezmiennie 99,45% akcji. Proces łączenia spółek zależnych jest jednym z elementów reorganizacji Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, efektem którego będzie zmniejszenie kosztów funkcjonowania, efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich oraz majątku, a także lepsza alokacja środków pieniężnych. Stan postępowań upadłościowych z możliwością zawarcia układu w spółkach zależnych: W I półroczu 2013 r. PRInż spłacił odroczoną płatność zobowiązań układu zawartego w dniu 30 września 2009 r. 4. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne oraz opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach Grupy Kapitałowej w 2013 r. Inwestycje planowane w 2014 r. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne w 2013 roku wyniosły 13,5 mln zł. Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej dotyczyły głównie: zakupu budynków i budowli, w wysokości 5,2 mln zł, zakupu maszyn i urządzeń na łączną kwotę 3,2 mln zł, zakupu środków transportowych na łączną kwotę 3,1 mln zł. Łączne nakłady inwestycyjne planowane na 2014 r. to 26,1 mln zł i dotyczyć będą głównie: zakupu maszyn i urządzeń na łączną kwotę tys. zł, zakupu budynków i budowli, w tym dotyczących nieruchomości inwestycyjnych, w wysokości tys. zł, zakupu środków transportowych na łączną kwotę tys. zł. Źródłem finansowania inwestycji w 2014 r. będą głównie leasing oraz środki własne. 5. Charakterystyka polityki w zakresie rozwoju Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE W 2013 r. Zarząd realizował plan reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz optymalizacji majątku zatwierdzonym przez Radę Nadzorcza Emitenta w dniu 11 lutego 2013 r. Na bazie 5 spółek montażowych (ZMP "Czechowice" Sp. z o.o., ZMP "Częstochowa" Sp. z o.o., ZMP "Pokój" Sp. z o.o., ZMP "Katowice" Sp. z o.o. oraz Mostostalu Kędzierzyn S.A.- jako podmiotu przejmującego) utworzono jeden podmiot pod nazwą MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. Umożliwiło to wzmocnienie konkurencyjności nowo utworzonego podmiotu, obniżenie kosztów zarządu i nadzoru, lepsze wykorzystanie zdolności wytwórczych spółek poprzez poprawę organizacji produkcji oraz wzrost wydajności pracy poprzez wzrost efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto, połączono spółkę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A. Holding ze spółką zależną PRInż Nieruchomości Sp. z o.o. W 2013 r. w ramach całej Grupy Kapitałowej rozpoczęto proces centralizacji na różnych płaszczyznach zarządzania. Centralizacją objęto podstawowe funkcje operacyjne w zakresie: zakupów, ofertowania oraz dokonano unifikacji działań marketingowych i udoskonalania procesów wewnętrznych. 8

9 Od 01 stycznia 2014 r. wprowadzono nowe, bardziej nowoczesne logo. W niektórych przypadkach takich jak: Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. czy Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o. starano się nawiązać i wykorzystać, jako dodatkowy element, dotychczasowe elementy znaków graficznych. Ponadto ujednolicono nazewnictwo poszczególnych spółek zależnych, pozwalając w ten sposób na zbudowanie jednolitego, wspólnego wizerunku. W zakresie optymalizacji majątku trwałego opracowano spójną politykę inwestycyjną dla całej Grupy Kapitałowej, zmierzające do podnoszenia efektywności procesu inwestycyjnego, w ramach którego określono ogólne rozmiary oraz strukturę ponoszonych nakładów, a także podjęto decyzję dotyczące zbycia zbędnych składników majątku trwałego. Na podstawie tych decyzji Emitent podpisał z PRInż Nieruchomości Sp. z o.o. (obecnie spółka połączona z PRInż) umowy nabycia praw wieczystego użytkowania szeregu nieruchomości położonych w Rudzie Śląskiej, Sosnowcu i Katowicach. Podjęto również działania zmierzające do uporządkowania struktur wewnętrznych w ramach Spółki Dominującej: zaniechano działalności Ośrodka Montażowo Produkcyjnego, natomiast po dniu bilansowym zbyto zorganizowaną część przedsiębiorstwa - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów na rzecz podmiotu zewnętrznego. Działalność Ośrodka oraz Stacji nie pokrywała się z przyjętymi kierunkami rozwoju MOSTOSTALU ZABRZE S.A., dlatego też Zarząd zdecydował o podjęciu powyższych działań. Na rok 2014 planowane jest dokończenie reorganizacji Grupy Kapitałowej poprzez połączenie MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych S.A. Holding. 6. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach Podstawowym zakresem działalności Spółki Dominującej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jest kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych w ramach szeroko rozumianej branży przemysłowej i energetycznej, wydobywczej, obiektów użyteczności publicznej, obiektów ochrony środowiska oraz obiektów mostowych. Spółki z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oferują prace specjalistyczne takie jak: projektowanie, produkcja i montaż konstrukcji stalowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych, montaż urządzeń i instalacji technologicznych oraz roboty w zakresie drogownictwa. Grupa MOSTOSTAL ZABRZE oferuje specjalistyczne roboty w następujących dziedzinach: Budownictwo a) przemysłowe wykonawstwo kompletnych obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych, ciągów technologicznych oraz ich modernizacja (głównie: hutnictwo, energetyka, ochrona środowiska, chemia i petrochemia, przemysł maszynowy, wydobywczy, motoryzacyjny i spożywczy), b) ogólne wznoszenie kompletnych obiektów i budynków: - obiekty użyteczności publicznej, - budynki biurowe, - budynki i centra handlowo usługowe, - budynki mieszkalne, c) inżynierskie - budowa mostów, wiaduktów, kładek, d) obiekty ochrony środowiska oczyszczalnie ścieków, spalarnie odpadów, sieci wodno kanalizacyjne, zakłady utylizacji odpadów, e) specjalistyczne budowa masztów i wież, kolei linowych oraz wyciągów narciarskich, f) drogownictwo. 9

10 Produkcja - konstrukcji stalowych, budowlanych i maszynowych, - wyciągów narciarskich itp., - drogowych barier ochronnych, - hal i pawilonów handlowych, - betonów, - maszyn, urządzeń i sprzętu elektroenergetycznego. Pozostałe - usługi projektowe, - cynkowanie konstrukcji stalowych, - usługi transportowo-dźwigowe, - szkolenie, weryfikacja i rozszerzanie uprawnień spawaczy. Do znaczących kontraktów realizowanych w 2013 r. przez Grupę Kapitałową MOSTOSTAL ZABRZE należy zaliczyć: Emitent - wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów dla mobilnego systemu redukcji NOx w fabryce katalizatorów BASF Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 58,6 mln. zł, co stanowiło 10,2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, Emitent - montaż konstrukcji kotła i kanałów w elektrowni w Maasvlakte w Holandii. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 23,3 mln zł, co stanowiło 4,1% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A./Oddział Katowice - kompleksowa i kompletna dostawa i montaż konstrukcji stalowej dla zadania inwestycyjnego "Dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach wraz z obiektami towarzyszącymi, wjazdami, dojazdami, parkingami oraz infrastrukturą techniczną." Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 18,5 mln zł, co stanowiło 3,2% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, Emitent - wykonanie budynku administracyjno biurowego siedziby Izby Skarbowej we Wrocławiu wraz z parkingiem podziemnym, budynkiem konferencyjnym, elementami infrastruktury technicznej i obsługi komunikacyjnej. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 17,4 mln. zł, co stanowiło 3,0% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, GPBP - kontynuacja budowy krytego basenu w Zabrzu dla Miasta Zabrze - Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 17,3 mln zł, co stanowiło 3,0% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, Emitent - montaż kanałów wraz wyposażeniem dodatkowym, instalacji do transportu pyłu węglowego, konstrukcji pomocniczych w elektrowni w Wilhelmshaven (Niemcy). Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 16,7 mln zł, co stanowiło 2,9% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, Emitent - montaż filtrów workowych spalin w Kusile i Medupi w RPA. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 15,8 mln zł, co stanowiło 2,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, GPBP - modernizacja dwóch silosów cementu dla Cementowni Górażdże Cement S.A. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 11,5 mln zł, co stanowiło 2,0% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. dostawa konstrukcji stalowej wieży wiertniczej dla projektu NS Guarapari na rzecz AKER MH AS z siedzibą w Kristiansand (Norwegia). Wartość przychodów ze sprzedaży w 2013 r. wyniosła 10 mln zł, co stanowiło 1,7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Kontrakty zawarte w 2013 r. zostały przedstawione w części dotyczącej znaczących umów pkt 13 niniejszego Sprawozdania. Podział przychodów ze sprzedaży produktów towarów i materiałów za 2013 r. w porównaniu z 2012 r. przedstawia nota 29 A i B Skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 10

11 7. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne oraz informacje o źródłach zaopatrzenia Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2013 roku wyniosły tys. zł, z czego tys. zł, tj. 59%, stanowiła sprzedaż na rynku krajowym. Wielkość eksportu w 2013 r. kształtowała się natomiast na poziomie tys. zł, a jej udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 41%. Struktura sprzedaży eksportowej Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE Ważniejszymi rynkami eksportowymi dla Grupy Kapitałowej w 2013 r. były: Niemcy 46% sprzedaży eksportowej, Holandia 15% sprzedaży eksportowej, Wielka Brytania 10% sprzedaży eksportowej, RPA 7% sprzedaży eksportowej, Norwegia 6% sprzedaży eksportowej. Poza wspomnianymi rynkami spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej działały między innymi we Austrii, Francji, Finlandii, Czechach, Litwie, Szwecji, Łotwie, Estonii i Belgii. Struktura branżowa sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE W 2013 r. w portfelu zamówień Grupy Kapitałowej dominowały kontrakty dla przemysłu maszynowego (18%), przemysłu chemicznego i petrochemicznego (17%), obiekty użyteczności publicznej (16%), przemysłu energetycznego (11%) oraz inżynierii lądowej (9%). Dla porównania w 2012 r. w portfelu zamówień Grupy Kapitałowej dominowały kontrakty dla przemysłu maszynowego (20%), inżynierii lądowej (17%), przemysłu energetycznego (16%) oraz obiekty użyteczności publicznej (15%). 11

12 Inżynieria lądowa 17% Przemysł maszynowy 20% Przemysł chemiczny i petrochmiczny 13% Przemysł energetyczny 16% Przemysł hutniczy 3% Obiekty użyteczności publicznej 15% Pozostałe 11% Ochrona środowiska 5% Istotni odbiorcy i dostawcy nie jest uzależniona od konkretnych dostawców i odbiorców. Ze względu na udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w 2013 r. znaczącym odbiorcą dla Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE był w tym okresie BASF Polska Sp. z o.o., dla którego sprzedaż za 2013 r. stanowiła 10,2% przychodów skonsolidowanych. Podmiot ten nie jest powiązany z Emitentem, ani z inną spółką z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE. 8. Wyniki ekonomiczno-finansowe oraz czynniki i nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności za 2013 r. lub których wpływ jest możliwy w następnych latach Skonsolidowane wyniki finansowe uzyskane przez Grupę Kapitałową MOSTOSTAL ZABRZE w 2013 r. w porównaniu z wynikami za 2012 r. przedstawia poniższa tabela. w tys. zł /2012 Przychody ze sprzedaży % Wynik brutto ze sprzedaży % Koszty ogólnego zarządu % Wynik na sprzedaży % Wynik z działalności operacyjnej % Wynik brutto (-) x Podatek dochodowy (-) x Wynik z działalności gospodarczej (-) x Wynik z działalności zaniechanej (-) (-) % Wynik netto (-) x Wynik netto przynależny akcjonariuszom spółki (-) x Całkowite dochody netto przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej (-) x Tabela 2 Podstawowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za lata 2013 i 2012 r. 12

13 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za 2013 r. wyniosły tys. zł i odnotowały zmniejszenie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 11%, tj. o tys. zł. Spadek przychodów ze sprzedaży spowodowany był, poza czynnikami związanymi z ogólnym załamaniem koniunktury gospodarczej, również z faktem, iż w pierwszym okresie 2013 roku część kontraktów znajdowała się w fazie ofertowania, a kluczowe kontrakty były w stadium projektowym bądź w początkowym etapie realizacji. Wynik brutto na sprzedaży w 2013 r. wyniósł tys. zł, z rentownością na poziomie 8,0%. Po pokryciu kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły tys. zł i w porównaniu do ubiegłego roku spadły o 3%, zanotowała za 2013 r. zysk na sprzedaży na poziomie 720 tys. zł. Istotny wpływ na poziom wyników uzyskanych przez Grupę Kapitałową na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej, kształtujących się w 2013 r. odpowiednio na poziomie tys. zł oraz (-) tys. zł miały: saldo odpisów aktualizujących wartości nieruchomości inwestycyjnych w kwocie tys. zł, przychody z tytułu umorzenia zobowiązań układowych PRInż w wysokości tys. zł, saldo z tytułu utworzenia i rozwiązania rezerw na świadczenia pracownicze w wysokości tys. zł, koszty z tytułu odsetek w wysokości tys. zł, saldo przychodów i kosztów z tytułu rezerw na zobowiązania w kwocie tys. zł (bez uwzględnienia rozliczenia skutków ugody dot. kontraktu w Łodzi, ujętych w różnych pozycjach bilansowych), zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych tys. zł. Rok 2013 zamknęła wynikiem brutto na poziomie tys. zł. Po uwzględnieniu podatku dochodowego oraz straty na zaniechanej działalności w wysokości tys. zł, obejmującej działalność zaniechaną Emitenta, dotyczącą Ośrodka Montażowo-Produkcyjnego oraz stratę związaną z Grupą Kapitałową PRinż, wynik netto ukształtował się na poziomie tys. zł. Zysk netto przynależny akcjonariuszom spółki wyniósł w analizowanym okresie tys. zł, natomiast całkowite dochody netto przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosły tys. zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupa Kapitałowa wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości tys. zł i w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2012 r. aktywa te zwiększyły się o tys. zł. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła natomiast tys. zł i w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2012 r. zwiększyła się o tys. zł. 9. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. suma aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wyniosła tys. zł i tym samym wykazała zwiększenie w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 r. o tys. zł, tj. o 6%. Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na dzień 31 grudnia 2013 roku w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2012 roku przedstawia poniższa tabela. 13

14 AKTYWA stan na dzień stan na dzień struktura na w tys. zł struktura na A. Aktywa trwałe (długoterminowe) % 47% 1. Rzeczowe aktywa trwałe % 24% 2. Nieruchomości inwestycyjne % 20% 3. Wartość firmy 0 0 0% 0% 4. Wartości niematerialne ,5% 0,4% 5. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0% 0% 6. Inwestycje finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0% 0% 7. Długoterminowe aktywa finansowe ,3% 0,4% 8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % 2% 9. Długoterminowe należności % 0% 10. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe % 0% B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) % 53% 1. Zapasy % 8% 2. Krótkoterminowe należności % 33% 3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe % 3% 4. Należności z tytułu podatku dochodowego % 0% 5. Krótkoterminowe aktywa finansowe % 1% 6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % 8% C. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży % 0% Aktywa razem % 100% PASYWA stan na dzień stan na dzień struktura na struktura na A. Kapitał własny % 50% A1. Kapitał własny przynależny udziałowcom spółki % 46% 1. Kapitał zakładowy (podstawowy) % 30% 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0% 0% 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) % -4% 4. Kapitał zapasowy % 18% 5. Kapitał rezerwowy przeznaczony na skup akcji własnych % 3% 6. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów % 0% 7. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego % -1% - zysk/strata z lat ubiegłych % 2% - zysk/strata okresu bieżącego % -2% 8. Udziały niekontrolujące % 4% B. Zobowiązania długoterminowe % 7% 1. Długoterminowe rezerwy % 3% 2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego % 2% 3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki % 1% 4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe % 1% 5. Długoterminowe zobowiązania % 0% 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe % 0% C. Zobowiązania krótkoterminowe % 44% 1. Krótkoterminowe rezerwy % 5% 2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki % 7% 3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe % 1% 4. Krótkoterminowe zobowiązania % 28% 5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe % 2% 6. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego % 1% 14

15 C. Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0% 0% Pasywa razem % 100% Tabela 3. Porównanie struktury sprawozdania z sytuacji finansowej w latach 2012 i W analizowanym okresie skonsolidowana wartość aktywów uległa zwiększeniu głównie w wyniku zwiększenia należności krótkoterminowych oraz krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych, które w stosunku do dnia 31 grudnia 2012 r. zwiększyły się odpowiednio o tys. zł tj. o 13% oraz o tys. zł, tj. o 154%. Zwiększenie nastąpiło również na pozycji wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego o tys. zł oraz nieruchomości inwestycyjnych o tys. zł. Zmniejszeniu uległy natomiast środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Po stronie pasywów tendencję spadkową odnotowały przede wszystkim krótkoterminowe rezerwy, które uległy zmniejszeniu o tys. zł, głównie z tytułu zawarcia ugody z Miastem Łódź oraz zakończenia rozliczeń dot. kontraktu Stadion w Łodzi, a tym samym rozwiązaniem wcześniej utworzonej rezerwy (szczegóły w pkt 13.2). Zmniejszeniu o kwotę tys. zł uległy również krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki. Tendencje wzrostową odnotowały natomiast kapitały własne (wzrost o tys. zł), zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów bankowych i pożyczek (wzrost o tys. zł) oraz krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług (wzrost o tys. zł). Informacje dotyczące umów kredytowych zawarto w pkt 15 niniejszego Sprawozdania, natomiast zagadnienia związane z płynnością finansową w pkt Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2013 rok dla Grupy Kapitałowej. 11. Czynniki ryzyka i zagrożeń wraz z określeniem stopnia narażenia na nie Grupy Kapitałowej Emitenta Działalność prowadzona przez Emitenta oraz całą Grupę Kapitałową, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych firm sektora budowlanego, narażona jest na różnego rodzaju ryzyka, związane zarówno z sytuacją makroekonomiczną, jak i wewnętrzną Spółki i Grupy. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa, determinujące również pewne ryzyko, opisano szczegółowo w pkt 21 niniejszego Sprawozdania. Sytuacja makroekonomiczna wykazała, iż w okresie sprawozdawczym spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta narażone był na następujące obszary ryzyka: ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko walutowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko cen towarów. Głównym celem zarządzania ryzykiem w okresie sprawozdawczym było prawidłowe zdefiniowanie, przewidywanie i monitorowanie zmieniających się czynników zewnętrznych, które wywierają wpływ na działalność Emitenta i Grupy. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. na bieżąco analizował potencjalne ryzyka, w celu ograniczenia ich negatywnego działania poprzez stworzenie procedur elastycznego reagowania na zmieniające się warunki zewnętrzne. Informacje dotyczące 15

16 przyjętej przez Spółkę polityki zarządzania ryzykiem finansowym zostały ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2013 rok (pkt 3.4 Informacji dodatkowej do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego). Poza czynnikami ryzyka powszechnie występującymi w branży budowlanej, wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta oraz Grupy będą miały również wyniki spraw sądowych, opisane w pkt. 12 niniejszego Sprawozdania oraz ewentualne dodatkowe roszczenia wynikające ze zdarzeń opisanych w pkt niniejszego Sprawozdania, związane z kontraktem pn.: Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W przypadku pojawienia się dodatkowych roszczeń, w opinii Emitenta bezzasadnych, sprawa skierowana zostałaby na drogę sądową. Emitent rozważa wystąpienie z roszczeniami wobec Województwa Śląskiego o zwrot dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowym kontraktem wynikających z zaistniałej awarii, utraconych korzyści i zadośćuczynienie za naruszenie dobrego imienia Spółki. 12. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem W okresie sprawozdawczym MOSTOSTAL ZABRZE uczestniczył w postępowaniach o łącznej wartości przedmiotu, która przekracza 10% kapitału własnego Emitenta. Istotne postępowania dotyczące należności MOSTOSTALU ZABRZE w 2013 r. oraz po dniu bilansowym: Lp Powód Wnioskodawca Pozwany Uczestnik Przedmiot sprawy Wartość przedmiotu sprawy (w tys. zł) Stadium sprawy 1. MZ S.A. Business Center 2000 sp.z o.o. w Gliwicach ( BC-2000 ) Pozew o zapłatę kwoty należnej MZ S.A. w wyniku rozliczenia transakcji zbycia budynku biurowo - hotelowousługowego Altus w Katowicach, dokonanej w dniu 10 lipca 2003 r Powołany biegły sądowy przedstawił swoją opinię do wyceny obiektu oraz opinię uzupełniającą. Powód zakwestionował prawidłowość powyższej opinii. Postępowanie sądowe w toku. 2. MZ S.A. Reliz sp. z o.o. w Poznaniu ( Reliz ) Wyegzekwowanie należności stwierdzonych wyrokami Sądu (należność główna oraz koszty) 3. MZ S.A. Huta Zabrze Odstąpienie przez Emitenta od umowy dostawy elementów konstrukcji Stadionu Śląskiego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy W październiku 2012 r. MZ S.A. złożył zgłoszenie wierzytelności do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w związku z upadłością Relizu. 02 sierpnia 2013 r. syndyk masy upadłości dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie zbył majątek upadłego na rzecz IZERA Sp. z o.o. Lista wierzytelności obejmująca także wierzytelność zgłoszoną przez Mostostal jest nieprawomocna. 27 listopada br. Sąd rozpatrzył sprzeciw złożony przez Mostostal w stosunku do treści powyższej listy, częściowo uwzględniając sprzeciw. Powyższe postanowienie Sądu nie jest prawomocne, gdyż Mostostal złożył zażalenie dotyczące zarzutów podniesionych w sprzeciwie a nie uwzględnionych do tej pory przez Sąd. Postępowanie sądowe w toku Postępowanie sądowe w toku. Trwa wymiana pism procesowych oraz prezentacja dowodów zawnioskowanych przez Strony. Postępowanie sądowe w toku. 16

17 4. MZ S.A. Hochtief Polska S.A. Warszawa Województwo Śląskie Pozew o ustalenie, że: 1.Województwo Śląskie nie jest uprawnione do pobrania w jakiejkolwiek wysokości z ustanowionych na zlecenie Mostostalu i Hochtief Gwarancji, 2. Województwu Śląskiemu nie przysługują żadne podlegające zaspokojeniu z powyższych Gwarancji roszczenia dla Konsorcjum w tym dla MZ S.A. Pozew złożono w dniu 05 lipca 2013 r. Do dnia 28 lutego 2014 r. strony zawarły Porozumienie Tymczasowe. Z powodu braku ugody Sąd podjął zawieszone postępowanie. 5. MZ S.A. 1.Narodowe Centrum Sportu- Rozliczenia sp. z o.o. 2. Skarb Państwa- Minister Sportu i Turystyki 3. Alpine Construction Polska sp. z o.o. ( Alpine ) Pozew o zapłatę Konsorcjum w składzie CIMOLAI SpA (Lider), MZ S.A. i HIGHTEX GmbH, jako Podwykonawca, zawarło z Alpine oraz Hydrobudowa Polska S.A., członkami konsorcjum wykonawczego działającego jako Generalny Wykonawca inwestycji Budowa wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wykonywaną na rzecz Inwestora Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego działało Narodowe Centrum Sportu Rozliczenia sp. z o.o.) umowę nr /61/2009 z dnia 05 sierpnia 2009 r. na podstawie której Podwykonawca podjął się realizacji określonego zakresu robót w ramach w/w zadania. Kwoty objęte pierwotnym zakresem robót zostały przez pozwaną zapłacone. Do chwili obecnej nie zostały uregulowane przez pozwanych min. należności z tytułu robót dodatkowych w kwocie tys. zł wraz z odsetkami w kwocie 275 tys. zł. W związku z powyższym w dniu 24 października 2013 r. MZ S.A skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę, przy czym kwoty 275 tys. zł dochodzi tylko od Alpine, zaś tys. zł solidarnie od trójki pozwanych. Postępowanie w toku. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania kwota należności z tytułu tego kontraktu w wysokości tys. zł nie została objęta odpisem aktualizacyjnym. Zarząd uważa, że odzyskanie tej kwoty jest wysoce prawdopodobne, uwzględniając zapisy k.c., mówiące o solidarnej odpowiedzialności Inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców. 17

18 6. MZ S.A. MOST Sp. z o.o. WORD ACOUSTIC GROUP S.A. 1. Skarb Państwa - Generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 2.BOGL a KRYSL ks. Praga Czechy 3. BOGL a KRYSL Polska Sp. z o.o. 4. Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości Pozew o zapłatę W dniu 31 stycznia 2014 r. został skierowany pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie na podstawie, którego MZ S.A. domaga się zapłaty od czterech pozwanych solidarnie kwoty tys. zł, a od pozwanych 2-4 dodatkowo solidarnie 279 tys. zł. Pozwani wykazani w pkt 2-4 tworzyli Konsorcjum wykonawcze, zaś powodowie Konsorcjum podwykonawcze. Strony łączyła umowa z dnia 07 marca 2012 r. na mocy której podwykonawcy wykonywali drogowe ekrany akustyczne w ramach zadania pod nazwą Kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych w zakresie autostrady A-2 od Strykowa do Konotopy. Inwestorem budowy był pozwany 1. Za wykonane prace konsorcjum pozwanych 2-4 nie uregulowało należności na rzecz powodów. Sprawa dotyczy rozliczenia przedmiotowej umowy. Postępowanie w toku. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania kwota należności z tytułu tego kontraktu w wysokości tys. zł nie została objęta odpisem aktualizacyjnym. Zarząd uważa, że odzyskanie tej kwoty jest wysoce prawdopodobne, uwzględniając zapisy k.c., mówiące o solidarnej odpowiedzialności Inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców. 7. MZ S.A. Hightex GmbH Sprawa o zapłatę należności W 2014 r. do arbitrażu w Londynie została skierowana sprawa dotycząca zaległej należności w wysokości tys. zł od firmy Hightex GmbH z tytułu kontraktu "Wykonanie i montaż całości konstrukcji dachu z pokryciem oraz całościowe wykonanie i montaż pokrycia fasady" Stadionu Narodowego w Warszawie. Sprawa została skierowana do sądu arbitrażowego ICC (Międzynarodowa Izba Handlowa) ze względu na zapisy umowy konsorcjalnej. Zasadność roszczenia o zapłatę Emitentowi powyższej kwoty została bezspornie uznana przez Hightex GmbH, a częściowa jaj spłata jaka miała miejsce po podjęciu kroków prawnych spowodowała, iż Zarząd uważając, że prawdopodobieństwo odzyskania należności jest bardzo wysokie, odstąpił od tworzenia odpisu aktualizującego przedmiotowej należności. Tabela 4 Istotne postępowania sądowe. Łączna wartość przedmiotu sporu w postępowaniach dotyczących zobowiązań Emitenta oraz spółek zależnych nie przekracza kwoty 10% kapitału własnego Spółki. 18

19 13. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, w tym umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami, umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji 13.1 Znaczące kontrakty /wartości umów podano według wartości netto/ ZMP Częstochowa - zlecenie od firmy LAB GmbH na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowych oraz urządzeń na budowie spalarni śmieci w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Wartość zlecenia wynosi 955,6 tys. Euro, co stanowiło równowartość 3,9 mln zł. GPBP - umowa z Instytutem Techniki i Aparatury Medycznej ITAM z siedzibą w Zabrzu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja infrastruktury budowlanej'' Śląskich Laboratoriów Badawczych Inżynierii Biomedycznej, Centrum Badawcze ITAM" w Zabrzu - Etap I". Wartość umowy wynosi 4,8 mln zł. Mostostal Kędzierzyn S.A. - umowa z firmą Air Products Nederland BV, z siedzibą w Utrecht (Holandia) na wykonanie prac mechanicznych w ramach Projektu NAM Koekange w Holandii. Wartość umowy wynosi 1,7 mln Euro, co stanowiło równowartość 7,1 mln zł. Emitent umowa z BASF Polska Sp. z o.o. dotycząca wykonania instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów dla mobilnego systemu redukcji NOx w fabryce katalizatorów BASF Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej. Prace są realizowane w dwóch fazach. Łączna wartość prac wynosi ok. 146,8 mln zł, w tym: I faza - ok. 74,6 mln zł, II faza - ok. 72,2 mln zł. GPBP w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym Budowlani Sp. z o.o. umowa z Gminą Świętochłowice na wykonanie w formule "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: "Remont i przebudowa budynku przy ul. Polaka 1 z przeznaczeniem na siedzibę Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach". Wartość umowy wynosi 7,3 mln zł. PRInż - umowa z Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Katowicach Część 4 - Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach-Projekt XXXII." Wartość umowy wynosi 7,5 mln zł. GPBP - umowa z Górażdże CEMENT S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja silosów cementu nr 1 i nr 7 w cementowni Górażdże". Wartość umowy wynosi 9,0 mln zł. GPBP - umowa z "NRC" Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa budynku handlowousługowo-magazynowego "Park Handlowy" wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych przy ul. Bocheńskiego 81,87 w Katowicach". Wartość umowy wynosi 4,9 mln zł. Mostostal Kędzierzyn S.A. - umowa z firmą Alpine Bau GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce z siedzibą w Mysłowicach na wykonanie robót i usług związanych z dostawą i montażem drogowych i mostowych barier ochronnych w ramach rozbudowy DK 16. Wartość umowy wynosi 4,6 mln zł. Mostostal Kędzierzyn S.A. - umowa z firmą AKER MH AS z siedzibą w Kristiansand (Norwegia) umowy na dostawę konstrukcji stalowej wieży wiertniczej dla projektu NS Guarapari. Wartość prac wynosi 3,5 mln USD, tj. ok. 11 mln zł. Emitent - umowa ramowa z KGHM Polska Miedź S.A. na "Roboty Budowlano-Montażowe w ramach zadania inwestycyjnego Program Modernizacji Pirometalurgii - Zabudowa Pieca Zawiesinowego w Hucie Miedzi Głogów I". Minimalna, gwarantowana wartość robót objęta umową ramową, według indywidualnych 19

20 wycen poszczególnych obiektów, wynosi 50 mln zł. W ramach powyższej umowy ramowej, otrzymano zlecenie dotyczące wykonania estakady elektryczno-energetycznej o długości 660 mb., obejmującej ok ton konstrukcji stalowej wraz z robotami towarzyszącymi o wartości 24,8 mln zł. GPBP umowa z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na zadanie inwestycyjne pn.: "Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności 410, Sienkiewicza 43, Etap I - Roboty budowlane i rewitalizacyjne w części naziemnej kompleksu - ul. Wolności kontynuacja, realizowane w ramach projektu pod nazwą "Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej". Wartość umowy wynosi 4,6 mln zł. GPBP w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym "A. Piaskowski i Spółka" Sp. z o.o. oraz z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym "Budowlani" Sp. z o.o. - umowa z Gminą Dąbrowa Górnicza na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa zabytkowego Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej - dziedzictwa kulturowego Zagłębia Dąbrowskiego: Etap I - przebudowa podjazdów, przybudówek i tarasów przy elewacjach bocznych, Etap II - przebudowa i termomodernizacja budynku - wznowienie robót budowlanych. Wartość umowy wynosi 32,8 mln zł, z czego udział GPBP stanowi 49,95% tj.: 16,4 mln zł. MZ ZMP Katowice - umowa z Warbud S.A. na kompleksową i kompletną dostawę i montaż konstrukcji stalowej dla zadania inwestycyjnego "Dokończenie budowy budynku wielofunkcyjnego Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach wraz z obiektami towarzyszącymi, wjazdami, dojazdami, parkingami oraz infrastrukturą techniczną". Wartość umowy wynosi 27,1 mln zł. GPBP - umowa z Miastem Zabrze działającym przez Miejski Zakład Kąpielowy w Zabrzu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Kontynuacja Budowy Krytego Basenu Kąpielowego w Zabrzu, przy skrzyżowaniu Al. Korfantego i ul. G. Bruno wraz z zabezpieczeniem finansowania inwestycji". Wartość robót wynosi 17,4 mln zł. GPBP w konsorcjum z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjno-Handlowym "Budowlani" Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum) - umowa z Gminą Świętochłowice na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych rewitalizacji kąpieliska miejskiego w technologii stawu naturalnego na bazie nieużytkowanego basenu na terenie OSiR "Skałka" przy Alei Parkowej 15 w Świętochłowicach, budowy budynku użytkowego wielofunkcyjnego i zagospodarowania terenu całego kąpieliska w formule "zaprojektuj i wybuduj" wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją. Wartość robót wynosi 12,5 mln zł. Mostostal "Kędzierzyn" / Oddział Pokój - zamówienie od ArcelorMittal Poland S.A. na demontaż i montaż ekranów płytowych oraz torkretowania ochronnego trzonu i szybu ArcelorMittal Polska w Dąbrowie Górniczej. Wartość zamówienia wynosi 1,4 mln Euro, co stanowiło równowartość 5,9 mln zł. ZMP Częstochowa - umowa z Pozemni stavitelstvi Zlin a.s na wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej podestu (wraz z dokumentacją warsztatową) pod filtr workowy w Hucie Trzyniec w Republice Czeskiej. Wartość umowy wynosi ok. 20,5 mln koron czeskich, co stanowiło równowartość ok. 3,36 mln zł. GPBP - umowa z KOPEX - Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wykonanie robót budowlanych związanych z "Pogłębieniem szybu "Janina VI" z wykonaniem dwustronnego wlotu szybowego na poziomie 800 i zabudową infrastruktury w szybie" dla PKW S.A. " Wartość umowy wynosi: 3,5 mln zł. GPBP - umowa z Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa Centrum Dystrybucyjnego Rossmann w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej". Wartość umowy wynosi: 4,6 mln zł. 20