Raport IIIQ2016. Szczecin, 14

Transkrypt

1 Raport IIIQ2016 Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny z działalności Dom Lekarski S.A. grupy kapitałowej za III kwartał 2016 r. od r. do r. Szczecin, 14 1

2 Dane podstawowe Emitent (Spółka dominująca) Dom Lekarski Spółka Akcyjna Siedziba ul. Rydla 37, Szczecin Telefon +48 (91) Fax. +48 (91) Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer w KRS Data rejestracji w KRS Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy wynosi ,50 zł i dzieli się na akcje: Serii A szt. Serii B szt. Serii C szt. Serii E szt. Razem szt. o wartości nominalnej 0,50 PLN NIP Regon Zarząd Dariusz Piotrowski Prezes Zarządu, Dariusz Kuligowski Wiceprezes Zarządu Autoryzowany Doradca Zarzecki, Lasota i Wspólnicy Sp. z o.o., biuro@zarzecki.pl Animator Rynku Dom Maklerski BDM S.A. Zakres działalności Głównym obszarem działalności Dom Lekarski S.A. jest opieka zdrowotna. Prowadzona przez Spółkę działalność w zakresie opieki zdrowotnej obejmuje diagnostykę, opiekę lekarską, wykonywanie zabiegów w i operacji w dziedzinie: okulistyki, stomatologii, ortopedii, chirurgii ogólnej, chirurgii ręki, chirurgii plastycznej, ginekologii, urologii, psychiatrii, psychologii, porad internistycznych i onkologicznych. Zasady sporządzania raportu Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości, a do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej lub degresywnej. Rozpoczęcie dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w miesiącu następującym po miesiącu przyjęcia tych środków, wartości i praw do używania. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są amortyzowane jednorazowo w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności, według następujących zasad: Nabyte prawa majątkowe, licencje i koncesje - 5 lat, Oprogramowanie komputerów - 2 lata. Wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tys. zł w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty. 2

3 50% przychodów Prywatne usługi medyczne 50% przychodów 3

4 4

5 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej Skonsolidowany rachunek zysków i strat DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej IIIQ2015 I-IIIQ2015 IIIQ2016 I-IIIQ2016 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia prac VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Udzielone dotacje X. Inne świadczenia finansowe z budżetu XI. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje IV. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych II. Pozostałe koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku Zysk (strata) netto (K L M)

6 Skonsolidowany bilans DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej AKTYWA IIIQ2015 I-IIIQ2015 IIIQ2016 I-IIIQ2016 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Należności od jednostek kontrolowanych Należności od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod Inne rozliczenia między okresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne należności Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń c) inne należności d) należności dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach kontrolowanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały i akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Rozliczenia między okresowe kosztów Suma bilansowa

7 Skonsolidowany bilans DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej - PASYWA IIIQ2015 I-IIIQ2015 IIIQ2016 I-IIIQ2016 A. Fundusz własny I. Fundusz podstawowy II. Fundusz zapasowy III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy IV. Fundusz rezerwowy V. Zysk (Strata) lat ubiegłych VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy w tym działalności statutowej VII. Odpisy z zysku w ciągu roku B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa Rezerwa z tyt. odroczonego podatku a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart c) inne zobowiązania finansowe d) inne (pozostałe) III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozost. jedn a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wart c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i) inne zobowiązania Fundusze specjalne A) ZFŚS b) pozostałe fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Przychody podlegające rozliczeniu w czasie Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Suma bilansowa Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej IIIQ2015 IIIQ2016 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wynik finansowy netto (zysk) II. Korekty o pozycję Amortyzacja Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone Rezerwy na należności Inne rezerwy Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności i roszczeń Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

8 13. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe pozycje III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych - - IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych - - VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki - - VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy - - VIII. Otrzymane/Zwrócone odsetki - - IX. Pozostałe pozycje - - X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych - - II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych IV. Zaciągnięcie /Spłata krótkoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych - - V. Płatności dywidend i innych wpłat na rzecz właścicieli VI. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału VII. Zapłacone/Zwrócone odsetki - - VIII. Pozostałe pozycje - - IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto E. Środki pieniężne na poczet roku obrotowego F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym DOM LEKARSKI SA grupy kapitałowej IIIQ2015 IIIQ2016 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów - - Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) - - b) zmniejszenie (z tytułu) umorzenia udziałów (akcji) - - Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - - a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) - - Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu - - Udziały (akcje) własne na początek okresu - - a) zwiększenie - - b) zmniejszenie - - Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego , a) zwiększenie (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - b) zmniejszenie (z tytułu) , pokrycia straty ,40 Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - - Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - a) zwiększenie (z tytułu) - - 8

9 b) zmniejszenie (z tytułu) zbycia środków trwałych - - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu - Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych a) zwiększenie ( z tytułu) FUNDUSZ REZERWOWY b) zmniejszenie ( z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu - - Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu - - Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - b) zmniejszenie ( z tytułu) korekta błędów Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto - - c) odpisy z zysku - - Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po podziale zysku (pokrycia straty)

10 Jednostkowe sprawozdanie finansowe DOM LEKARSKI SA Jednostkowy rachunek zysków i strat DOM LEKARSKI SA IIIQ2015 I-IIIQ2015 IIIQ2016 I-IIIQ2016 A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi I. Przychody netto ze sprzedaży produktów IV. Podatki i opłaty II. Zmiana stanu produktów III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby IV. Przychody netto ze sprzedaży produktów V. Pozostałe dochody budżetowe B. Koszty działalności operacyjnej I. Amortyzacja II. Zużycie materiałów i energii III. Usługi obce IV. Podatki i opłaty V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów IX. Udzielone dotacje X. Inne świadczenia finansowe z budżetu XI. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych II. Dotacje IV. Inne przychody operacyjne E. Pozostałe koszty operacyjne I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych III. Inne koszty operacyjne F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) G. Przychody finansowe I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki III. Inne H. Koszty finansowe I. Odsetki II. Inne I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) I. Zyski nadzwyczajne II. Straty nadzwyczajne K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) L. Podatek dochodowy M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku Zysk (strata) netto (K L M) Jednostkowy bilans DOM LEKARSKI SA AKTYWA IIIQ2015 I-IIIQ2015 IIIQ2016 I-IIIQ2016 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe Środki trwałe a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania) b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu e) inne środki trwałe Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe Należności od jednostek kontrolowanych Należności od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe

11 a) w jednostkach powiązanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały i akcje inne papiery wartościowe , ,46 pożyczki udzielone inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia między okresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochod Inne rozliczenia między okresowe B. Aktywa obrotowe I. Zapasy Materiały Półprodukty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na poczet dostaw II. Należności krótkoterminowe Należności od jednostek powiązanych , ,24 a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty , ,24 do 12-tu miesięcy , ,24 powyżej 12-tu miesięcy b) inne należności Należności od pozostałych jednostek a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń c) inne należności d) należności dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach kontrolowanych udziały lub akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach udziały i akcje inne papiery wartościowe pożyczki udzielone inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne środki pieniężne w kasie i na rachunkach bank inne środki pieniężne inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe IV. Rozliczenia między okresowe kosztów Suma bilansowa Jednostkowy bilans DOM LEKARSKI SA PASYWA IIIQ2015 I-IIIQ2015 IIIQ2016 I-IIIQ2016 A. Fundusz własny I. Fundusz podstawowy II. Fundusz zapasowy III. Należne wpłaty na kapitał podstawowy IV. Fundusz rezerwowy V. Zysk (Strata) lat ubiegłych VI. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy w tym działalności statutowej VII. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na przyszłe straty i zobowiązania Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa

12 b) krótkoterminowa Rezerwa z tyt.odroczonego podatku a) długoterminowe b) krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania wobec jednostek kontrolowanych Zobowiązania wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wart c) inne zobowiązania finansowe d) inne (pozostałe) III. Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania wobec jednostek powiązanych a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy b) inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostał.jedn a) kredyty i pożyczki b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wart c) inne zobowiązania finansowe d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności do 12-tu miesięcy powyżej 12-tu miesięcy e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw f) zobowiązania wekslowe g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych świadczeń h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i) inne zobowiązania Fundusze specjalne A) ZFŚS b) pozostałe fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe Przychody podlegające rozliczeniu w czasie Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Suma bilansowa Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym DOM LEKARSKI SA IIIQ2015 IIIQ2016 I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) korekty błędów podstawowych - - I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego - - a) zwiększenie (z tytułu) wydania udziałów (emisji akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy - - a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu Udziały (akcje) własne na początek okresu - - a) zwiększenie - - b) zmniejszenie Udziały (akcje) własne na koniec okresu Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu , Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego a) zwiększenie (z tytułu) ,44 12

13 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - z podziału zysku (ustawowo) ,44 - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty - pokrycia kosztów emisji akcji Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - - a) zwiększenie (z tytułu) - - b) zmniejszenie (z tytułu) Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych - - a) zwiększenie ( z tytułu) - - b) zmniejszenie ( z tytułu) Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu korekty błędów podstawowych Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach - - a) zwiększenie ( z tytułu) - - b) zmniejszenie ( z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto - - c) odpisy z zysku - - II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DOM LEKARSKI SA A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej za rok 2015 za III kwartał 2016 I. Wynik finansowy netto (zysk) II. Korekty o pozycję Amortyzacja Zysk/Strata z tytułów różnic kursowych Odsetki i dywidendy otrzymane i zapłacone Rezerwy na należności Inne rezerwy Podatek dochodowy od zysku brutto Podatek dochodowy zapłacony Wynik na sprzedaży i likwidacji składników działalności inwestycyjnej Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności i roszczeń Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów Pozostałe pozycje III. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - I. Nabycie/Sprzedaż wartości niematerialnych i prawnych II. Nabycie/Sprzedaż składników rzeczowych majątku trwałego III. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach zależnych - - IV. Nabycie/Sprzedaż akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych - - V. Nabycie/Sprzedaż innych akcji, udziałów i papierów wartościowych - - VI. Udzielone/Zwrócone pożyczki - - VII. Otrzymane/Zwrócone dywidendy - - VIII.Otrzymane/Zwrócone odsetki - - IX. Pozostałe pozycje - - X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII ± IX)

14 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - I. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych kredytów bankowych - - II. Zaciągnięcie/Spłata długoterminowych pożyczek, emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych III. Zaciągnięcie/Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych IV. Zaciągnięcie /Spłata krótkoterminowych pożyczek emisja/wykup obligacji lub innych papierów wartościowych - - V. Płatności dywidend i innych wpłat na rzecz właścicieli - - VI. Wpływy z emisji akcji i udziałów własnych oraz dopłat do kapitału - - VII. Zapłacone/Zwrócone odsetki - - VIII.Pozostałe pozycje - - IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (I ± II ± III ± IV ± V ± VI ± VII ± VIII) D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A ± B ± C) E. Środki pieniężne na poczet roku obrotowego F. Środki pieniężne na koniec roku obrotowego (D + E)

15 Opis najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W III kwartale 2016 Emitent kontynuował statutową działalność biznesową oraz zachowywał ciągłość działania projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Spółka osiągnęła jednostkowe przychody za III kwartał 2016 roku (narastająco) na poziomie ,56 tys. zł, natomiast przychody skonsolidowane zamknęły się kwotą ,86 tys. zł. Jednostkowe przychody wzrosły o 9,5%, a skonsolidowane o 8,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Jednostkowy zysk netto w analizowanym okresie wynosił (narastająco) 456,06 tys. zł. Zysk netto Grupy Kapitałowej spółki Dom Lekarski SA za III kwartał 2016 (narastająco) wyniósł 438,17 tys. zł. W jednostce dominującej udział kosztów operacyjnych w przychodach netto wyniósł 97,6% za III kwartał 2016 i zamknął się kwotą ,52 tys. zł. Jest to o 4,67% gorszy rezultat w stosunku do osiągniętego w III kwartale Wzrost ten wynikał przede wszystkim ze zwiększenia kosztów usług obcych. Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 57,02%, tj ,55 tys. zł i był wyższy od osiągniętego w III kw roku o 4,06%. Wzrost wynikał w znacznym stopniu z kosztów realizacji 2 nowo otwartych centrum medycznych: CM Piastów oraz CM Outlet. Udział kosztów wynagrodzeń w III kw był nieznacznie niższy niż w III kw. Roku 2015 i wyniósł 15,56 %, tj ,29 tys. zł. (w III kw. roku 2015 było:16,71%). W RZiS skonsolidowanym wynosiło to odpowiednio: Udział kosztów usług obcych w przychodach wyniósł 55,00% (było: 52,36%), a udział kosztów wynagrodzeń wyniósł 22,00% (było: 22,26%). Jednostkowe aktywa trwałe na dzień r. wynosiły ,05 tys. zł. Na dzień Pozycja kapitał własny sprawozdania jednostkowego stanowi 44,85% pozycji Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz zobowiązań długoterminowych wynika z realizacji projektu Centrum Medyczne Piastów Office Center w Szczecinie. Przedstawiona struktura pasywów Emitenta w sprawozdaniu jednostkowym obrazuje jego stabilną i pewną pozycję finansową. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty Zatrudnienie na r. w przeliczeniu na pełen etat wyniosło 42,08 os. w Domu Lekarskim SA oraz 102,7 os. w Szpitalu Powiatowym Gryfino Sp. z o.o. Zarząd Dariusz Piotrowski Prezes Zarządu Prezes Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna. Dysponuje wielokierunkową, ponad 15 letnią praktyką w zarządzaniu. Był współwłaścicielem i prezesem m.in. największej w Polsce hurtowni farmaceutycznej Polski Dom Farmaceutyczny. Współwłaściciel firmy reklamowo farmaceutycznej Złota Farmacja. Posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych przez Unię Europejską (w ramach funduszy Phare 2000 oraz Phare 2002). Z wykształcenia jest lekarzem, w 1990 r. ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. W 2001r. uzyskał dyplom ukończenia Studiów MBA Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. kwroclawska@domlekarski.pl Szpitala MSWiA w Szczecinie. Od 1995r. prowadzi prywatną praktykę ginekologiczno położniczą w Szczecinie. Współudziałowcem i dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Dom Lekarski w Szczecinie został w 2000r. W tym samym okresie ukończył szkolenia dwumodułowe: prawo finansowe i finanse przedsiębiorstw w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach programu MBA. Jako doktor nauk medycznych posiada specjalizację II stopnia z położnictwa i ginekologii. Współuczestniczył we wdrażaniu inwestycji Domu Lekarskiego S.A. współfinansowanych z Phare 2000 oraz Phare kwroclawska@domlekarski.pl Rada Nadzorcza Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Akcjonariat [według stanu na ] Dariusz Piotrowski Pozostali Akcjonariusz e Dariusz Piotrowski Pozostali Akcjonariusz e Dariusz Kuligowski Piotr Kominiak Dariusz Kuligowski Piotr Kominiak Piotr Kominiak Adam Niedzielski Krzysztof Myczka Tomasz Maćkowiak Marcin Królikowski Andrzej Palacz Andrzej Palacz Andrzej Lipiński Andrzej Lipiński Informacja na temat Grupy Kapitałowej Emitenta Dom Lekarski S.A. posiada 62% udziałów w jednostce Szpital Powiatowy w Gryfinie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o. o. w obecnej formie prawnej prowadzi działalność od lipca 2008 roku. Szpital świadczy usługi medyczne dla osób ubezpieczonych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dla innych pacjentów na podstawie odrębnych umów cywilno - prawnych. Szpital świadczy usługi w czterech podstawowych oddziałach: chirurgicznym, ginekologiczno-położniczym, internistycznym, neonatologicznym oraz realizuje świadczenia w ramach opieki długoterminowej w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym w Gryfinie oraz Zakładzie Psychiatrycznym Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym w Nowym Czarnowie. Od 1 lipca 2014 roku w jednostce rozpoczął działalność Oddział Paliatywny 4 łóżkowy- z kontraktem NFZ na 5 lat. Szpital posiada w sumie150 łóżek. Szpital prowadzi również pracownię endoskopową, USG i RTG. Szpital w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej prowadzi Poradnie Specjalistyczne w Chojnie w zakresie: Okulistyka, Otolaryngologia, Urologia, Chirurgia Ogólna, Ginekologia i Położnictwo, w Gryfinie, również świadczone w zakresie Chirurgii Ogólnej, Ginekologii i Położnictwa, Urologii, Ortopedii oraz w Bielicach w zakresie Ginekologii i Położnictwa. Dariusz Kuligowski Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Dom Lekarski Spółka Akcyjna. Od 2001r. zatrudniony jako starszy asystent w Oddziale Ginekologicznym 15

16 Informacje na temat aktywności Emitenta w IIIQ2016 W III kwartale 2016 roku, system do tele-konsultacji dla pacjentów z zagranicy został pomyślnie wdrożony i jest częścią oferty firmy. Prowadzone są prace rozwojowe nad urządzeniami z dziedziny telerehabilitacji. Zgodnie ze strategią firmy dotyczącej ochrony własności intelektualnej prowadzone są badania patentowe dla potrzeb kolejnych zgłoszeń patentowych. Dwa zgłoszenia będące własnością Domu Lekarskiego S. A. zostały opublikowane przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej: P oraz P Firma prowadzi rozmowy z przedstawicielami szczecińskich uczelni wyższych celem rozszerzenia współpracy, a także zgłosiła swój profil w bazie partnerów programu finansowania badań naukowych i innowacji Horyzont Centrum Medyczne Piastów W III kwartale 2016 r. w Przychodni i Oddziale Szpitalnym Piastów Office Center rozpoczęto świadczenie usług zarówno z zakresu wizyt ambulatoryjnych jak i zabiegów operacyjnych przeprowadzanych przede wszystkim nowoczesnymi metodami. Ośrodek przy al. Piastów 30 odnotował wzrost zarówno ilości pacjentów, jak i ogólnego zainteresowania usługami świadczonymi przez Lekarzy Specjalistów przy użyciu nowoczesnych technik oraz nowoczesnego sprzętu medycznego. Dodatkowo wychodząc na przeciw potrzebom pacjentów poszerzono zakres usług o nowe specjalności, tak by móc świadczyć usługi w sposób kompleksowy. Centrum Medyczne Outlet Struga Spółka w III kwartale 2016 roku prowadziła prace budowlane w nieruchomości zlokalizowanej w Szczecinie, przy ul. Struga. Powierzchnia wynajmu wynosi 830 m.kw. W nowej lokalizacji Spółka Dom Lekarski będzie prowadziła działalność medyczną w zakresie procedur zachowawczych oraz procedur zabiegowych, nie finansowanych ze środków NFZ. Planowany termin uruchomienia Centrum to grudzień 2016 r. Marketing W III kwartale działania marketingowe spółki opierały się w głównej mierze na działaniach związanych z marketingiem internetowym oraz event marketingiem i marketingiem tradycyjnym. W zakresie marketingu internetowego wzmocnione zostały działania w mediach społecznościowych poprzez regularne publikowanie treści o dostępnych oraz nowych usługach w Domu Lekarskim. Część z tych treści w ramach planów kwartalnych była promowana w szerszej grupie odbiorców, co przełożyło się również na zwiększoną ilość odwiedzin na stronie internetowej Przeważającą tematyką promowanych treści były usługi dostępne w Centrum Medycznym Turzyn, ale również nowe usługi powstające w Piastów Office Center. Powstawanie nowych usług w ośrodku w Piastów Office Center związane było również z promocją na stronie internetowej, tworzeniem nowych treści, które w dalszej 16 kolejności poddawane były działaniom SEO. Aby zainteresować pacjentów nową ofertą, Spółka zintensyfikowała działania związane z pozycjonowaniem słów kluczowych w wyszukiwarce Google m.in. specjalizacje takie jak: kardiologia, urologia, ginekologia, a także część usług poszukiwanych przez Pacjentów, np. leczenie nietrzymania moczu. Pod koniec kwartału działania internetowe zostały wzmocnione o kampanię Ad- Words, dzięki której zwiększone zostało bezpośrednie dotarcie do Pacjentów na wyszukiwane przez nich w Internecie specjalizacje i usługi medyczne. W działaniach związanych z event marketingiem w drugim kwartale zorganizowana została cotygodniowa akcja Biegaj z Domem Lekarskim, do której mogli dołączyć wszyscy chętni. W akcji wzięli udział pracownicy Domu Lekarskiego, w tym pracownicy administracji oraz lekarze (dietetyk, radiolog), oraz pacjenci i osoby, które dołączyły w trakcie akcji. Aby biegi te stały się rozpoznawalne, uczestnicy biegali w koszulkach z logotypem Domu Lekarskiego, a o ich samopoczucie i dobrą rozgrzewkę dbali m.in. dietetyk i trener personalny. W marketingu tradycyjnym spółka zaangażowała się w reklamę prasową w lokalnych czasopismach kolportowanych w przychodniach, lokalach usługowych, salonach kosmetycznych etc., czyli miejscach, w których Pacjenci mogą przeczytać czasopismo oczekując w kolejce. W prasie ukazały się artykuły nt. zmian w Domu Lekarskim, nowych usług w ośrodku w Piastów Office Center, a także poszczególnych specjalizacji (ginekologia estetyczna). Dodatkowo każda z nowych specjalizacji promowana była za pomocą ulotek i materiałów informacyjnych (np. plakaty) umieszczanych w ośrodkach. Szpital w Gryfinie za III kwartał 2016 r. W III kwartale Szpital Powiatowy w Gryfinie sp. z o.o. otrzymał z Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy wysokiej jakości sprzęt medyczny na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o łącznej wartości zł. Są to: 2 materace przeciwodleżynowe, 4 wózki inwalidzkie, aparat EKG i ssak medyczny. Ponadto wrześniu szpital otrzymał zł dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na utworzenie nowego miejsca pracy dla kuchenkowej. Jednak największym sukcesem było w tym czasie uzyskanie pozwolenia na rozbudowę szpitala w Gryfinie przy ul. Parkowej 5. Oprócz obecnych 1510 m2, zostanie dobudowany budynek 1720 m2. Zlokalizowane w nim zostaną: izba przyjęć, blok operacyjny, blok porodowy oraz oddziały położniczy i neonatologiczny. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizowania publikowanych prognoz Nie dotyczy. Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych. Dariusz Piotrowski PREZES ZARZĄDU r.