ENOVA2PSMOBILE. Copyright Polsoft Engineering Sp. z o. o.

Transkrypt

1 PSMobile 2 System wspierający pracę przedstawicieli handlowych Polsoft Engineering Sp. z o.o. ENOVA2PSMOBILE Copyright Polsoft Engineering Sp. z o. o. Niniejszy dokument stanowi własnośd Polsoft Engineering Sp. z o. o. i nie może byd kopiowany ani rozprowadzany bez zgody właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone, Polsoft Engineering Sp. z o. o., ul. Ks. Bpa Herberta Bednorza 19, Katowice, Polska. Kopiowanie, reprodukcja, retransmisja lub redystrybucja niniejszego dokumentu w części lub w całości, w jakimkolwiek medium lub w jakiejkolwiek formie bez oficjalnej zgody Spółki jest zabronione.

2 Enova2PSMobile Program ma za zadanie integrowad system mobilny PSMobile oraz system ERP Enova. Wymiana między systemami odbywa się poprzez pliki tekstowe. Dane kartoteczne System PSMobile Dokumenty handlowe Enova2PSMobile Dane kartoteczne System Enova Dokumenty handlowe Zakres danych kartotecznych z systemu ERP Enova do systemu PSMobile. Zakres wymiany danych kartotecznych obejmuje informacje z systemu Enova dotyczące: Kartoteki klientów Kartoteki towarów Kartoteki magazynów Stanów magazynowych Rabatów klient towar Rozrachunków o Należności o Zobowiązao Przedstawicieli handlowych określonych w systemie Enova jako jeden z dwóch typów: o Cecha kontrahenta o Opiekun Powiązao typu klient przedstawiciel w jednym z dwóch wariantów: o Opiekun klient o Cecha przedstawiciel w kontrahencie Podczas konfiguracji programu Enova2PSMobile wdrożeniowiec wybiera rodzaj powiązao typu kontrahent przedstawiciel. W przypadku wyboru powiązania poprzez cechę należy również określid nazwę cechy w systemie Enova, w której w postaci tekstowej zapisane jest imię i nazwisko przedstawiciela. Zakres danych dotyczących dokumentów handlowych z systemu PSMobile Zakres danych dotyczących dokumentów handlowych eksportowanych z systemu PSMobile obejmuje: Nagłówki oraz pozycje zamówieo Podczas konfiguracji programu Enova2PSMobile wdrożeniowiec określa symbol dokumentu handlowego jaki powinien powstad z dokumentów handlowych importowanych do systemu ERP (np. ZM zamówienie mobilne). Program Enova2PSMobile podczas odczytywania informacji z systemu PSMobile utworzy Polsoft Engineering Sp. z o. o. 2

3 w systemie Enova dokument handlowy wskazany w konfiguracji symbolem. Program nie będzie tworzył rozrachunków, a zadanie to pozostawia w zakresie systemu ERP. Konfiguracja programu Enova2PSMobile Konfiguracja programu znajduje się na trzech podzielonych tematycznie zakładkach, których wygląd przedstawiony został poniżej. Ogólne W zakładce pierwszej Ogólne wdrożeniowiec podaje nazwę bazy danych, login oraz hasło do systemu ERP Enova. Użytkownik wskazany w konfiguracji będzie wykonywał operacje odczytu oraz zapisu do bazy danych, więc zakłada się udzielenie odpowiednich uprawnieo. Program Może startowad automatycznie po uruchomieniu jeśli zaznaczona zostanie opcja Uruchom. Import Na drugiej zakładce Import znajduje się zestaw opcji określających poprawne importowanie dokumentów handlowych utworzonych w systemie PSMobile. Należy określid ścieżkę do katalogu, z które ma następowad import danych. Ścieżkę kopii plików w przypadku poprawnego oraz niepoprawnego odczytu danych. Obie ścieżki dla kopii zapasowych mają gwarantowad bezpieczeostwo danych i zabezpieczad przed utratą dokumentów handlowych. Wdrożeniowiec podaje symbol dokumentu w systemie ERP, który program Enova2PSMobile będzie wykorzystywał podczas tworzenia zamówieo. Stan dokumentu określona w jakiej formie ma znajdowad się utworzony dokument handlowy: Bufor dokument otwarty (wymaga zatwierdzenia przed przekształceniem w fakturę) Polsoft Engineering Sp. z o. o. 3

4 Zatwierdzony dokument zamknięty umożliwia przekształcenie w fakturę Data utworz. Oraz termin real. określają datę utworzenia dokumentu handlowgo oraz termin realizacji. W przypadku wyboru opcji Plik daty zostaną wybrane z pliku z systemu PSMobile. W przypadku wyboru Enova to system ERP zdecyduje o powyższych datach przy tworzeniu dokumentu handlowego. Opcja interwału czasowego wyrażona w minutach określa odstęp między kolejnymi próbami importu. Plik flagi określa, czy wraz z zestawem plików nagłówka oraz pozycji dla każdego dokumentu handlowego będzie występował plik flagi. Wdrożenie systemu zakłada występowanie pliku flagi. Eksport Trzecia zakładka Eksport zawiera ustawienia dla procesu eksportu danych kartotecznych z systemu ERP do systemu PSMobile. Podobnie jak w przypadku importu również w eksporcie danych należy określid ścieżkę, do folderu, do którego mają trafiad utworzone pliki. Zaleca się, aby foldery importu i eksportu nie wskazywały tego samego katalogu. Interwał czasowy wyrażony w minutach określa przedział czasowy, co jaki ma odbywad się eksport danych z systemu ERP Enova. Plik flagi określa czy każdy zbiór danych ma zostad oflagowany. Zaleca się zaznaczenie tej opcji i występowanie pliku flagi. Plik ten generowany jest na samym koocu i pełni funkcje informującą o zakooczeniu generowania plików z danymi. Opcja wyboru ceny określa, która z definicji domyślnych ma decydowad o wartości ceny towaru na urządzeniach mobilnych. Domyślnie wybierana jest opcja Hurtowa. W przypadku, gdy wśród elementów do wyboru nie występuje oczekiwana nazwa definicji można ją wpisad ręcznie. Polsoft Engineering Sp. z o. o. 4

5 Przypisanie PH informuje jakie powiązanie kontrahenta i przedstawiciela będzie uwzględniane podczas ekportu: W przypadku wyboru Cecha oraz określenia jej nazwy podczas tworzenia plików wymiany do zestawu zostanie pobrany tekst znajdujący się we wskazanej cesze będący imieniem i nazwiskiem predstawiciela W przypadku wyboru Opiekun podczas tworzenia plików wymiany do zestawu zostaną pobrane zapisy z tabeli Opiekunowie oraz ich powiązania z kontrahentem. Ze względu na różnice w strukturze plików w zależności od wyboru w tej opcji zakłada się jednoznaczne określenie podczas wdrożenia z jakiego rodzaju powiązao będzie korzystad firma. Po skonfigurowaniu programu należy wszelkie zmiany zastosowad. Polsoft Engineering Sp. z o. o. 5

6 Działanie programu W oknie głównym znajdują się informacje o ostatnim czasie eksportu i importu danych oraz Menu, z którego można otworzyd konfigurację programu, lub go zakooczyd. Wybór X na oknie głównym aplikacji Enova2PSMobile nie zamyka programu, a ukrywa go tworząc ikonę na pasku startu przy zegarze (tzw. tray). Polsoft Engineering Sp. z o. o. 6