Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012

Transkrypt

1 SANOK skorygowany PSr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport półroczny PSr 2012 (rok) (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową za półrocze roku obrotowego 2012 obejmujące okres od do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Finansowej. w walucie zł Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Finansowej. w walucie zł data przekazania: SZPG STOMIL SANOK SA SANOK (skrócona nazwa emitenta) Sanok (pełna nazwa emitenta) Chemiczny (che) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (kod pocztowy) (miejscowość ) Reymonta 19 (ulica) (telefon) sekretariat@stomilsanok.com.pl ( ) (NIP) DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. (podmiot uprawniony do badania) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK w tys. w tys. EUR półrocze / 2012 półrocze /2011 półrocze / 2012 półrocze /2011 I. Przychody ze sprzedaży II. Zysk operacyjny III. Zysk przed opodatkowaniem IV. Zysk netto udziałowców jednostki dominującej V. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej VI. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych netto IX. Liczba akcji X. Średnia ważona liczba akcji XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji XII. Zysk na jedną akcję 0,82 0,54 0,19 0,14 XIII. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,78 0,52 0,19 0,13 XIV. Aktywa razem (stan na oraz ) XV. Zobowiązania długoterminowe (stan na oraz ) Zobowiązania krótkoterminowe (stan na oraz XVI ) Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące (stan XVII. na oraz ) XVIII. Kapitał akcyjny (stan na oraz ) WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STOMIL SANOK S.A. XIX. Przychody ze sprzedaży XX. Zysk operacyjny XXI. Zysk przed opodatkowaniem XXII. Zysk netto XXIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 SANOK PSr XXIV. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej XXV. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej XXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych netto XXVII. Liczba akcji XXVIII. Średnia ważona liczba akcji XXIX. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji XXX. Zysk na jedną akcję 0,71 0,63 0,17 0,16 XXXI. Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,68 0,60 0,16 0,15 XXXII. Aktywa razem (stan na oraz ) Zobowiązania długoterminowe (stan na oraz XXXIII ) Zobowiązania krótkoterminowe (stan na oraz XXXIV ) XXXV. Kapitał własny (stan na oraz ) XXXVI. Kapitał akcyjny (stan na oraz ) W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. ZAWARTOŚĆ RAPORTU Plik Raport grupy Stomil Sanok_półrocze2012.pdf Opis Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny grupy kapitałowej Stomil Sanok S.A. za I półrocze 2012 roku. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Marek Łęcki Prezes Zarządu Grażyna Kotar Członek Zarządu Marta Rudnicka Członek Zarządu Mariusz Młodecki Członek Zarządu Marcin Saramak Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 Śródroczne skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2012 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sanok, sierpień 2012

4 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 1. Dane podstawowe. Niniejszy raport zawiera śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STOMIL SANOK i kwartalną informację finansową Stomil Sanok S.A. Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku, ulica Reymonta 19 w obecnej formie prawnej działają od 29 grudnia 1990 roku. Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) podstawowa działalność Spółki Dominującej dotyczy produkcji pozostałych wyrobów gumowych. Można wyróżnić 4 główne grupy produkowanych i sprzedawanych wyrobów: artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe, mieszanki Ponadto Spółka Dominująca realizuje sprzedaż mediów energetycznych, a także towarów uzupełniających ofertę produktową Stomil Sanok S.A. W skład Grupy Kapitałowej, oprócz Stomil Sanok S.A. jako Jednostki Dominującej na dzień r. wchodziły: 1) Stomet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie oprzyrządowania do produkcji wyrobów gumowych i tworzywowych oraz wykonywanie remontów maszyn i urządzeń. 2) Przedsiębiorstwo Sanatoryjno Turystyczne Stomil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rymanowie Zdroju (100 % udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest organizowanie i świadczenie usług w zakresie lecznictwa, rehabilitacji, wypoczynku, rekreacji, turystyki, hotelarstwa i gastronomii. 3) Stomil Sanok Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bogucinie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest sprzedaż na rynku wtórnym wyrobów produkowanych głównie przez Stomil Sanok SA. W IV kwartale 2008r. po zakupie Przedsiębiorstwa Państwowego Agroma Ciechanów i aktywów Agromy Wrocław rozpoczęto sprzedaż części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych oraz maszyn dla rolnictwa. W I półroczu 2012 r. udział sprzedaży towarów obcych wyniósł 64% przychodów spółki. 4) PHU Stomil East Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku (65,7% udziałów - Stomil Sanok SA) - zajmuje się handlem na rynkach WNP, sprzedając tam oprócz wyrobów Stomilu Sanok SA także produkty innych firm polskich oraz sprzedażą produktów firm białoruskich i ukraińskich na rynku polskim. 5) Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego z siedzibą w Kirowie (81,1% akcji - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja i sprzedaż wyrobów z gumy i innych materiałów. 6) Stomil Sanok Rus Spółka z o.o. z siedzibą w Moskwie (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów Stomil Sanok SA na rynku rosyjskim. 7) Stomil Sanok Ukraina z siedzibą w Równem, Ukraina (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest dystrybucja i sprzedaż wyrobów Stomil Sanok SA na rynku ukraińskim. 8) Zagraniczne Prywatne Produkcyjne Unitarne Przedsiębiorstwo Stomil Sanok BR z siedzibą w Brześciu, Białoruś (100% - Stomil Sanok S.A, dawna nazwa: Stomil Sanok BR Spółka z o.o.) - podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja wyrobów wytłaczanych do stolarki okiennej oraz produkcja wyrobów do AGD. W dniu 1 kwietnia 2010 r. zostało zarejestrowane połączenie ze Spółką Stomil Sanok Bel Sp. z o.o. (także spółką zależną od Stomil Sanok SA), której prawa i zobowiązania oraz majątek przeszły na Spółkę Stomil Sanok BR. Połączenie tych spółek rozliczone zostało metodą łączenia udziałów jak działanie pod wspólną kontrolą. W listopadzie 2011r. Stomil Sanok SA odkupił udziały (0,1%) od dotychczasowego współwłaściciela spółki osoby fizycznej zamieszkałej na terytorium Białorusi. W wyniku tej transakcji Stomil Sanok SA stał się jedynym właścicielem Zagranicznego Prywatnego Produkcyjnego Unitarnego Przedsiębiorstwa Stomil Sanok BR. 1

5 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 9) Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Qingdao Chiny (100% udziałów - Stomil Sanok SA) - spółka jest w trakcie działań organizacyjnych i nie prowadzi jeszcze działalności gospodarczej. Podstawowym przedmiotem jej działalności w 2012r. będzie import, eksport i sprzedaż hurtowa wyrobów dla klientów z segmentu motoryzacji. Ze względu na nieistotność Spółka została wyłączona z konsolidacji. W dniu 26 lipca podpisana została umowa pomiędzy Webasto France S.A.S z siedzibą we Francji w Les Châtelliers-Châteaumur i Stomil Sanok SA, w wyniku której Stomil Sanok SA nabyła 100% udziałów Firmy Rubber & Plastic Systems S.A.S. zlokalizowanej we Francji w Villers-la-Montagne. Umowa weszła w życie 31 lipca 2012r. Firma działa na niszowym rynku i specjalizuje się w produkcji uszczelnień karoserii z tworzyw sztucznych (PVC, PVC+TPE). Planowany obrót roczny wynosi ok. 5 mln EUR. 2. Oświadczenie Zarządu Zarząd Spółki Dominującej oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne oraz kwartalna informacja finansowa Stomil Sanok S.A. sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy, a także jej wynik finansowy. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR)/(MSSF) oraz interpretacjami przyjętymi przez Komisję Europejską. Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia 2012r. do 30 czerwca 2012 r. Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dzień 31 grudnia 2011r i 30 czerwca 2011r. dla sprawozdania z sytuacji finansowej i dla sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz za okres od 1 stycznia 2011r. do 30 czerwca 2011r. dla rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności i braku przesłanek wskazujących na zagrożenie. Zarząd Spółki Dominującej nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Analogiczne procedury i zasady obowiązywały przy sporządzaniu kwartalnej informacji finansowej Stomil Sanok S.A. 3. Informacje dodatkowe do śródrocznej informacji finansowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w szczególności informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych. W okresie drugiego kwartału 2012 r. Stomil Sanok SA ani żadna ze spółek zależnych nie dokonywały istotnych zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz zmian wielkości szacunkowych zaprezentowanych w rocznym sprawozdaniu za 2011 r. Podstawowe zasady wyceny obowiązujące w Grupie: a) Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia i amortyzowane liniowo. Opierając się na głównych założeniach MSSF uznano, że grunty w wieczystym użytkowaniu spełniają warunek zaliczenia do aktywów, mają wartość zbywczą i można je sprzedać, w związku z tym są ujawnionym bilansowo aktywem. Grunty w użytkowaniu wieczystym nie podlegają amortyzacji, gdyż ich wartość rezydualna jest co najmniej równa ich wartości księgowej. Wszystkie rzeczowe aktywa trwałe amortyzowane są metodą liniową. Planowany okres ekonomicznej użyteczności wynosi: 2

6 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK budynki - 40 lat, budowle - od 10 do 40 lat, urządzenia techniczne i maszyny - od 3 do 14 lat, środki transportu - 5 lat. Część środków trwałych stanowi zabezpieczenie kredytów. b) Nieruchomości inwestycyjne wyceniane są w wartości godziwej. c) Udziały i akcje wyceniane są w cenie nabycia skorygowanej o odpisy aktualizujące. d) Zapasy materiałów i towarów wykazywane są w cenie nabycia nie wyższej od ich wartości netto możliwej do odzyskania. Produkcja w toku, półfabrykaty oraz wyroby gotowe wyceniane są w koszcie wytworzenia nie wyższym od cen sprzedaży. Rozchody zapasów odbywają się generalnie wg poniższych zasad: materiały, towary - cena średnioważona, wyroby gotowe i półfabrykaty - wg cen ewidencyjnych korygowanych odchyleniami do poziomu rzeczywistego kosztu wytworzenia, e) Należności i zobowiązania wykazuje się w wartości nominalnej. Główną pozycję należności stanowią należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na krótki termin ich płatności wykazywane są one w wartości nominalnej. Na podstawie indywidualnej oceny zagrożenia płatności należności tworzone są odpisy aktualizujące ich wartość. Odpisem aktualizującym ogólnym wg polityki rachunkowości korygowana jest wartość należności przeterminowanych, które nie zostały objęte odpisem szczegółowym. f) Środki pieniężne obejmują gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych. g) Pozycje w bilansie aktywa i zobowiązania finansowe obejmują zobowiązania z tytułu leasingu finansowego oraz instrumenty pochodne, które wyceniane są w wartości godziwej przez wynik finansowy. Prezentowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej w tysiącach złotych lub z inną dokładnością określoną w konkretnych sytuacjach. Sprawozdanie Spółki zależnej Stomil Sanok BR, która od II kwartału 2011r. funkcjonuje w warunkach hiperinflacji zostało sporządzone zgodnie z MSR 29. Sytuacja gospodarcza na Białorusi i występujące tam relacje kursowe mogą mieć wpływ na prezentowane sprawozdanie skonsolidowane także w następnych kwartałach Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie. Prawie w każdym z wyodrębnionych segmentów działalności występuje sezonowość, ale w różnych okresach roku, co powoduje, że globalna wartość przychodów ze sprzedaży nie podlega istotnym wahaniom w kwartałach roku Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisu z tego tytułu informacja zawarta w nocie 5 sprawozdania Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów w okresie sprawozdawczym spółka nie dokonywała odpisów z tytułu utraty wartości oraz odwrócenia takich odpisów z wyjątkiem wymienionym w pkt Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw nota 7 i 8 sprawozdania Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego nota Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; W dniu 26 czerwca 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. dokonało podziału zysku za 2011 rok oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych w łącznej kwocie: ,43 zł przeznaczając: ,28 zł na dywidendę dla akcjonariuszy (kwota dywidendy na 1 akcję: 0,64 zł dzień dywidendy: 30 sierpnia 2012, termin wypłaty dywidendy: 13 września 2012 r.), 3

7 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK ,15 zł na kapitał zapasowy Spółki. Szczegółowe informacje zamieszczone zostały w Raporcie bieżącym nr 11/2012 z dnia W następujących spółkach zależnych Walne Zgromadzenia Wspólników podjęły uchwały w zakresie dywidend: W dniu 5 marca 2012 roku Walne Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Stomil East Sp. z o.o. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło tys. zł. W dniu 1 czerwca 2012 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej Stomil Sanok Wiatka Spółka Akcyjna Typu Zamkniętego podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku za 2011 rok, z czego dla Spółki Dominującej przypadło 810,1 tys. RUB co stanowi równowartość 87 tys. zł Wartości dywidend od spółek zależnych ujęte zostały w sprawozdaniu jednostkowym Stomil Sanok S.A. W sprawozdaniu skonsolidowanym wielkości te podlegają eliminacji. 3.8.Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego jak niżej: Od kwietnia 2012 r. Stomil Sanok SA rozpoczął współpracę z BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie w zakresie finansowania bieżącej działalności w oparciu o wieloproduktową i wielocelową linię kredytową do równowartości 45 mln zł. Termin spłaty kredytu określono na r. natomiast ostateczny termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę na r. W dniu r. pomiędzy Stomil Sanok S.A., a bankiem Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podpisany został aneks do Umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową. W wyniku podpisanego aneksu limit kredytowy obniżono do 45 mln zł oraz określono termin spłaty kredytu na r., a termin obowiązywania gwarancji i akredytyw wystawionych za Spółkę do r. Zobowiązania warunkowe spółek Grupy Kapitałowej z tytułu: 30 czerwca 2012 (w tys. zł) 31 grudnia 2011 zabezpieczenia kredytu - zastaw na maszynach, urządzeniach, towarach, materiałach zabezpieczenia kredytu - cesja należności zabezpieczenia kredytu - hipoteka kaucyjna akredytyw weksli własnych - zabezpieczenie dotacji i kredytów gwarancji i poręczeń RAZEM Zabezpieczeniem kredytów w Grupie Kapitałowej oprócz tytułów wymienionych powyżej są również, weksle in blanco, cesje praw z umów ubezpieczeń, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji Zdarzenia i sytuacje wymienione w 87 ust.4 pkt. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - nie opisane w sprawozdaniu za I półrocze nie wystąpiły w Spółce w okresie sprawozdawczym lub nie są istotne, przy czym jako istotne Spółka uznaje zdarzenia, których równowartość stanowi 10% kapitałów własnych lub 10% przychodów ze sprzedaży. 4

8 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK 5. Informacje finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ STOMIL SANOK w tys. zł. w tys. euro Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto udziałowców jednostki dominującej Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Liczba akcji Średnia ważona liczba akcji Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,82 0,54 0,19 0,14 Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,78 0,52 0,19 0, Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące Kapitał akcyjny

9 STOMIL SANOK SA WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STOMIL SANOK S.A w tys. zł w tys. euro Przychody ze sprzedaży Zysk operacyjny Zysk przed opodatkowaniem Zysk netto Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych netto Liczba akcji Średnia ważona liczba akcji Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,71 0,63 0,17 0,16 Rozwodniony zysk na jedna akcję 0,68 0,60 0,16 0, Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Kapitał akcyjny

10 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans na koniec okresu) AKTYWA (w tys. zł) 30 czerwca 31 grudnia 30 czerwca Nota Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności krótkoterminowe inne Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe czynne Aktywa finansowe Środki pieniężne Aktywa obrotowe razem Aktywa razem PASYWA Kapitał własny jednostki dominującej Kapitał akcyjny Kapitał z emisji opcji (program opcyjny) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał rezerwowy Zyski zatrzymane Różnice kursowe z przeliczenia Udziały niekontrolujące Kapitał własny jednostki dominującej i udziały niekontrolujące razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i papiery dłużne Rezerwy Przychody przyszłych okresów Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania pozostałe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i papiery dłużne Zobowiązania handlowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe inne Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Pasywa razem

11 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tys. zł) Nota Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Wynik na działalności podstawowej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik hiperinflacji Wynik przed opodatkowaniem Podatek dochodowy bieżący odroczony Wynik netto przypadający udziałowcom jednostki dominującej przypadający udziałom niekontrolującym Średnia ważona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,82 0,54 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,78 0,52 Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody Razem przychody ze sprzedaży, w tym przychody generowane w kraju przychody od kontrahentów z zagranicy

12 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (w tys. zł) Wynik netto Inne całkowite dochody: - zmiany w podatku odroczonym z tyt. przeszacowania budynków i budowli różnice kursowe z przeliczenia Inne dochody razem Całkowite dochody ogółem przypadający udziałowcom jednostki dominującej przypadający udziałom niekontrolującym

13 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH (w tys. zł) Udziały Kapitał własny udziałowców Jednostki Dominującej niekontrolujące Razem Kapitał Różnice Kapitały Kapitał Kapitał z emisji Kapitał z aktualizacji Kapitał Zyski kursowe własne akcyjny opcji zapasowy wyceny rezerwowy zatrzymane z przeliczenia razem w tysiącach złotych 1 stycznia 2011 roku Całkowite dochody za 6 m-cy Przeniesienia między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Wypłaty z zysku czerwca 2011 roku stycznia 2011 roku Całkowite dochody za 12 m-cy Zmiana struktury własności Przeniesienia między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Wypłaty z zysku grudnia 2011 roku stycznia 2012 roku Całkowite dochody za 6 m-cy Przeniesienia między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Wypłaty z zysku Pozostałe czerwca 2012 roku

14 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tys. zł) Za 6 m-cy do Za 6 m-cy do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Zysk przypadający udziałowcom niekontrolującym Amortyzacja Zyski, straty z tytułu różnic kursowych netto Odsetki i dywidendy netto Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem Zysk, strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu czynnych rozliczń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty Podatek dochodowy zapłacony Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężych z działalności inwestycyjnej Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym Inne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów Inne wpływy finansowe Spłata kredytów Różnice kursowe Zapłacone odsetki Inne Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej w niniejszym wzorze sprawozdawczym wykazano zmianę stanu należności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (940 tys zł.). Także w zmianie stanu zobowiązań zaprezentowano zmianę bez zobowiązań inwestycyjnych (3 534 tys. zł.) 11

15 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1. Zmiany w środkach trwałych za 2011 rok i 2 kwartały 2012 roku grunty własne i prawo wieczystego użytkowania budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej urządzenia techniczne i maszyny środki transportu inne środki trwałe środki trwałe, razem Wartość brutto środków trwałych na Zwiększenia w okresie I-XII Zmniejszenia w okresie I-XII Wartość brutto środków trwałych na Zwiększenia w okresie I-VI Zmniejszenia w okresie I-VI Wartość brutto środków trwałych na Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (amortyzacja) Zmniejszenia w okresie I-XII 2011 (złomowanie, sprzedaż) Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (przejęcie z ewidencji pozabilnsowej) Umorzenie na Zwiększenia w okresie I-VI 2012 (amortyzacja) Zmniejszenia w okresie I-VI 2012 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Wartość netto środków trwałych na Środki trwałe w budowie na Rzeczowe aktywa trwałe na Wartość netto środków trwałych na Środki trwałe w budowie na Rzeczowe aktywa trwałe na Nota 2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2011 rok i II kwartały 2012 roku koszty zakończonych licencje na prac programy inne wartości rozwojowych komputerowe niematerialne razem Wartość brutto wartości niematerialnych na Zwiększenia w okresie I-XII Zmniejszenia w okresie I-XII Wartość brutto wartości niematerialnych na Zwiększenia w okresie I-VI Zmniejszenia w okresie I-VI Wartość brutto wartości niematerialnych na Umorzenie na Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (amortyzacja) Zmniejszenia w okresie I-XII 2011 (sprzedaż) Umorzenie na Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości Zwiększenia w okresie I-VI 2012 (amortyzacja) Zmniejszenia w okresie I-VI 2012 (sprzedaż) Umorzenie na Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości 0 Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania na Wartości niematerialne na Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania na Wartości niematerialne na W skład pozycji "inne wartości niematerialne" wchodzi również wartość firmy

16 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK Nota 3. Aktywa finansowe 30 czerwca 31 grudnia Akcje/Udziały w podmiotach powiązanych nie objętych konsolidacją 246 Akcje/Udziały w pozostałych podmiotach, w tym notowane na giełdzie - nie notowane na giełdzie Aktywa finansowe razem Wartość udziałów w podmiotach powiązanych nie objętych konsolidacją dotyczą spółki Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o., która ze względu na małą istotność została w I półroczu 2012 r. wyłączona z konsolidacji Nota 4. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie odniesione na rachunek zysków i strat odniesione na kapitał własny zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych innych 1 20 odniesione na kapitał własny zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków 2 94 trwałych innych odniesione na kapitał własny Stan rezerw na podatek odroczony na koniec okresu czerwca 31 grudnia Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie odniesione na rachunek zysków i strat odniesione na kapitał własny i wartość firmy zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych rezerw na świadczenia pracownicze odpisów aktualizujących majątek obrotowy innych odniesione na wartość firmy - zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych rezerw na świadczenia pracownicze odpisów aktualizujących majątek obrotowy różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków 1 5 trwałych innych odniesione na wartość firmy 0 0 Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu

17 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK Nota 5 Zapasy 30 czerwca 31 grudnia a) materiały b) półprodukty i produkty w toku c) produkty gotowe d) towary Zapasy razem odpis aktualizujący zapasy brutto Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu Zwiększenia, z tytułu zapasy wolnorotujące związane z wyceną zapasów Zmniejszenia, z tytułu sprzedaż/zużycie odwrócenie odpisu Stan na koniec okresu Nota 6 Należności z tytułu dostaw i inne 30 czerwca 31 grudnia a) od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, 0 0 b) należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu pozostałych podatków zaliczki inwestycyjne inne Należności krótkoterminowe netto, razem c) odpisy aktualizujące wartość należności Należności krótkoterminowe brutto, razem Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności Zwiększenia, z tytułu odpisów na: należności z tytułu dostaw pozostałe należności Zmniejszenia, z tytułu odwrócenia/wykorzystania odpisów należności z tytułu dostaw pozostałe należności Stan BZ odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności

18 Grupa kapitałowa STOMIL SANOK Nota 7 Rezerwy długoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Rozwiązania i przeniesienie do części krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy Nota 8 Rezerwy krótkoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Wykorzystania, rozwiązania rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy W pozycji "inne rezerwy" wykazane są utworzone rezerwy na prowizje. 15

19 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK SEGMENTY BRANŻOWE Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 6 m-cy do r. MOTORYZACJA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ I ROLNICTWO MIESZANKI POZOSTAŁE Grupa ogółem PRZYCHODY sprzedaż na zewnątrz sprz. między segmentami KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW i KOSZTY SPRZEDAŻY WYNIK Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 856 Przychody finansowe 145 Koszty finansowe Wynik hiperinflacji 0 Udziały niekontrolujące 491 Podatek dochodowy ZYSK NETTO przypadający udziałowcom Jednostki Dominujacej Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Pozostałe segmenty Przemysł i i aktywa Grupa ogółem Motoryzacja Budownictwo Rolnictwo Mieszanki nieprzypisane Zapasy Należności Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.) Razem aktywa Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane Grupa ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.) Razem pasywa Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe Grupa ogółem Nakłady inwestycyjne Amortyzacja Sprzedaż według segmentów geograficznych 6 m-cy 2012 r.: Sprzedaż eksportowa razem, w tym Kraje Unii Europejskiej Kraje Europy Wschodniej Pozostałe rynki zagraniczne Sprzedaż krajowa RAZEM

20 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Skonsolidowany rachunek zysków i strat wg branżowych segmentów działalności za 6 m-cy do r. MOTORYZACJA BUDOWNICTWO PRZEMYSŁ I ROLNICTWO MIESZANKI POZOSTAŁE Grupa ogółem PRZYCHODY sprzedaż na zewnątrz sprz. między segmentami KOSZTY WYTWORZENIA PRODUKTÓW i KOSZTY SPRZEDAŻY WYNIK Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 990 Przychody finansowe 165 Koszty finansowe Wynik hiperinflacji Udziały niekontrolujące 437 Podatek dochodowy ZYSK NETTO przypadający udziałowcom Jednostki Dominujacej Aktywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Pozostałe segmenty Przemysł i i aktywa Grupa ogółem Motoryzacja Budownictwo Rolnictwo Mieszanki nieprzypisane Zapasy Należności Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Krótkoterm. rozl. międzyokr. czynne Pozostałe aktywa (nieprzypis. segm.) Razem aktywa Pasywa wg branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe segmenty i pasywa nieprzypisane Grupa ogółem Zobowiązania krótkoterminowe Pozostałe pasywa (nieprzypis. segm.) Razem pasywa Pozostałe informacje dot. branżowych segmentów działalności - podział podstawowy Stan na r. Motoryzacja Budownictwo Przemysł i Rolnictwo Mieszanki Pozostałe segmenty i wartości nieprzypisane Grupa ogółem Nakłady inwestycyjne Amortyzacja Sprzedaż według segmentów geograficznych 6 m-cy 2011 r.: Sprzedaż eksportowa razem, w tym Kraje Unii Europejskiej Kraje Europy Wschodniej Pozostałe rynki zagraniczne Sprzedaż krajowa RAZEM

21 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 5. Sródroczna skrócona informacja finansowa Stomil Sanok SA AKTYWA SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A. (Bilans na koniec okresu) (w tys.zł.) 30 czerwca 31 grudnia 30 czerwca Nota Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe czynne Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe Należności krótkoterminowe inne Należności z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe czynne Aktywa finansowe Środki pieniężne Aktywa obrotowe razem Aktywa razem PASYWA Kapitał własny jednostki dominującej Kapitał akcyjny Akcje własne Kapitał z emisji opcji menedżerskich Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Zyski zatrzymane Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i papiery dłużne Rezerwy Przychody przyszłych okresów Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty i papiery dłużne Zobowiązania handlowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania krótkoterminowe inne Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Przychody przyszłych okresów Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe razem Pasywa razem

22 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ "STOMIL SANOK" S.A. (w tys. zł.) Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Wynik na sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Wynik na działalności podstawowej Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik operacyjny Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik przed opodatkowaniem Podatek dochodowy bieżący odroczony Wynik netto Średnia ważona liczba akcji Zysk na jedną akcję 0,71 0,63 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji Rozwodniony zysk na jedną akcję 0,68 0,60 Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów Pozostałe przychody Razem przychody ze sprzedaży, w tym przychody generowane w kraju przychody od kontrahentów z zagranicy

23 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STOMIL SANOK SA (w tys. zł.) Wynik netto Inne całkowite dochody: - zmiany w podatku odroczonym z tyt. przeszacowania budynków i budowli Inne dochody razem Całkowite dochody ogółem SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STOMIL SANOK SA (w tys. zł) Kapitał Kapitały Kapitał Kapitał z emisji Kapitał z aktualizacji Zyski własne akcyjny opcji zapasowy wyceny zatrzymane razem w złotych Kapitał własny na 1 stycznia 2011 roku Całkowite dochody za 6 miesięcy Przeniesienie między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Podatek odroczony odniesiony na kapitały Kapitał własny na dzień Kapitał własny na 1 stycznia 2011 roku Całkowite dochodu za 12 miesiący Przeniesienie między kapitałami Program opcyjny Podział wyniku finansowego Podatek odroczony odniesiony na kapitały Kapitał własny na 31 grudnia 2011 roku Kapitał własny na dzień 1 stycznia Całkowite dochody za 6 miesięcy Program opcyjny przeniesienie między kapitałami podział zysku podatek odroczony odniesiony na kapitały Kapitał własny na dzień

24 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ STOMIL SANOK SA (w tys.zł) Za 6 m-cy do Za 6 m-cy do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk netto Korekty o pozycje: Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych netto Odsetki i dywidendy netto Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań Zmiana stanu czynnych rozliczń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów Pozostałe korekty Podatek dochodowy zapłacony Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężych z działalności inwestycyjnej Przychody ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych Przychody z aktywów finansowych Pozostałe wpływy Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wydatki na aktywa finansowe Inne Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów Inne wpływy finansowe Spłata kredytów Zapłacone odsetki Inne wydatki finansowe -626 Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zmiana stanu środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -2-6 Środki pieniężne na początek okresu Zmiana stanu środków pieniężnych netto Środki pieniężne na koniec okresu w tym o ograniczonej możliwości dysponowania W zmianie stanu należności w działalności operacyjnej, w niniejszym wzorze sprawozdawczym, wykazano zmianę stanu należności handlowych bez zaliczek inwestycyjnych (1 421 tys. zł). Także zmiana stanu zobowiązań została wykazana bez zobowiązań inwestycyjnych (2 867 tys. zł.) Wartości te zostały wykazane w innych wydatkach inwestycyjnych. 21

25 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Nota 9. Zmiany w środkach trwałych za 2011 rok i 6 m-cy 2012 roku - Stomil Sanok SA - grunty własne i prawo wieczystego użytkowania - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe środki trwałe, razem Wartość brutto środków trwałych na początek okresu Zwiększenia w okresie I - XII Zmniejszenia w okresie I - XII Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu Zwiększenia w okresie I - VI Zmniejszenia w okresie I - VI Wartość brutto środków trwałych na Umorzenie na początek okresu Zwiększenia w okresie I-XII 2011 (amortyzacja) Zmniejszenia I-XII 2011 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na koniec okresu Zwiększenia w okresie I - VI 2012 (amortyzacja) Zmniejszenia w okresie I -VI 2012 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Wartość netto środków trwałych na Środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe na Wartość netto środków trwałych na Środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe na ,00 Nota 2. Zmiany w wartościach niematerialnych za 2011 rok i 6 m-cy 2012 roku - Stomil Sanok SA koszty zakończonych prac licencje na programy komputerowe inne wartości niematerialne razem Wartość brutto wartości niematerialnych Zwiększenia w okresie I - XII Zmniejszenia w okresie I - XII Wartość brutto wartości niematerialnych na Zwiększenia w okresie I - VI Zmniejszenia w okresie I - VI Wartość brutto wartości niematerialnych na Umorzenie na Zwiększenia w okresie I - XII 2011(amortyzacja) Zmniejszenia I-XII 2011 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Zwiększenia w okresie I - VI 2012( amortyzacja) Zmniejszenia I-VI 2012 (złomowanie, sprzedaż) Umorzenie na Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania na Wartości niematerialne na Wartość netto wartości niematerialnych na Wartości niematerialne w toku wytwarzania na Wartości niematerialne na ,58 22

26 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Nota 11. Rezerwy i aktywa z tytułu podatku odroczonego 30 czerwca 31 grudnia Rezerwy z tytułu odroczonego podatku na początek okresu zmiany rezerw z tytułu podatku odroczonego w okresie odniesione na rachunek zysków i strat odniesione na kapitał własny i wartość firmy zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: 227 odniesione na kapitał własny i wartość firmy 0 niezrealizowanych różnic kursowych 162 różnica pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych 65 inne odniesione na kapitał własny 0 - zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych -141 różnicy pomiędzy wartością bilansową i podatkową środków trwałych -89 inne odniesione na kapitał własny Stan rezerwy na podatek odroczony na koniec okresu czerwca 31 grudnia Aktywa z tytułu podatku odroczonego na początek okresu zmiany aktywów z tytułu podatku odroczonego w okresie zwiększenia (+): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych rezerwa na świadczenia pracownicze inne zmniejszenia (-): odniesione na rachunek zysków i strat z tytułu: niezrealizowanych różnic kursowych 241 rezerwa na świadczenia pracownicze 54 zapasy 31 inne odniesione na kapitał własny Stan aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec okresu

27 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Nota 12. Rezerwy długoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe Rozwiązania, wykorzystanie i przeniesienie do części krótkoterminowej - rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe Nota 13. Rezerwy krótkoterminowe 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Zwiększenia rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Wykorzystania, rozwiązania rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy Stan na koniec okresu rezerwy na świadczenia emerytalne rezerwy na nagrody jubileuszowe pozostałe rezerwy na świadczenia pracownicze inne rezerwy

28 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK Nota 14. Zmiany stanu odpisów aktualizujących zapasy i należności Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy 30 czerwca 31 grudnia Stan na początek okresu Zwiększenia, z tytułu zapasy wolnorotujące związane z wyceną zapasów Zmniejszenia, z tytułu sprzedaż/zużycie odwrócenie odpisu Stan na koniec okresu Zmiana stanu odpisów aktualizujących należności 30 czerwca 31 grudnia Stan na poczatek okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności Zwiekszenia, z tytułu odpisów na: należności z tytułu dostaw pozostałe należności Zmniejszenia, z tytułu należności z tytułu dostaw pozostałe należności 0 48 Stan na koniec okresu odpis aktualizujący należności z tytułu dostaw odpis aktualizujący pozostałe należności

29 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 6. Pozostałe informacje do skonsolidowanego śródrocznego raportu za I półrocze Skutki zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności. W I kwartale 2012r. została zarejestrowana spółka Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Qingdao Chiny. Kapitał zakładowy został wpłacony, spółka pozostaje w trakcie organizacji. Z uwagi na małą istotność nie obejmowano jej konsolidacją Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok. Stomil Sanok na 2012 rok nie publikuje prognoz wyników Grupy Kapitałowej Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok S.A. aktualni akcjonariusze, którzy posiadają ponad 5% akcji Stomil Sanok S.A: Lp. Nazwa posiadacza akcji 1 ING Otwarty Fundusz Emerytalny Rejestracja na WZA r. liczba akcji/ liczba głosów % udział w kapitale zakładowym oraz w liczbie głosów na WZA ,30% 2 Marek Łęcki Rejestracja na WZA r. 3 Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień Rejestracja na WZA r. 4 PKO BP BANKOWY PTE S.A. Informacja z r. 5 Aviva Investors Poland S.A. Rejestracja na WZA r ,09% ,01% ,23% ,04% Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Stomil Sanok S.A. w dniu 11 września 2006 roku podjęło uchwałę o emisji nieoprocentowanych obligacji serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji. Trafią one do kluczowych pracowników Stomil Sanok S.A. w ramach systemu motywacyjnego. Program ten wiąże się z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o zł w drodze emisji szt. akcji. Sąd dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 26 października 2006 roku. Podwyższenia kapitału zakładowego związanego z I Transzą, dla której przewidziane było szt. akcji nie będzie z uwagi na niespełnienie warunków określonych uchwałą. W lipcu 2012 roku Spółka wyemitowała obligacji imiennych serii B Transzy IV z prawem pierwszeństwa do objęcia szt. akcji szczegóły zostały opisane w Raporcie bieżącym 14/2012 z dnia r Według informacji otrzymanych przez Stomil Sanok SA, na dzień publikacji raportu spośród osób zarządzających, akcje Stomil Sanok SA. posiadali: Marek Łęcki akcji; Marta Rudnicka akcji, Mariusz Młodecki akcji. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, Spółka nie otrzymała informacji o zmianach w stanie posiadania akcji Stomil Sanok SA przez osoby zarządzające Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Stomil Sanok SA ani podmioty od niego zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji publicznej dotyczącego zobowiązań lub wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych Jednostki Dominującej. 26

30 Grupa Kapitałowa STOMIL SANOK 6.6. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe nie wystąpiły 6.7. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Stomil Sanok SA ani podmioty od niego zależne nie udzielały poręczeń o których mowa wyżej Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Poza zmianami opisanymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym nie odnotowano innych istotnych zmian, o których wyżej Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału: sytuacja gospodarcza na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. motoryzacji (Unia Europejska), pasów klinowych (przemysłowych i dla rolnictwa kraj, Rosja, Ukraina), budowlanym (systemy uszczelnień i uszczelki samoprzylepne kraj, Rosja, Ukraina), kursy walut EUR/PLN; BYR/PLN; UAH/PLN; RUB/PLN, ceny na rynku surowcowym i podaż niektórych surowców, dostępność kredytów dla odbiorców wyrobów, towarów Grupy zwłaszcza dla osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa), poziom inflacji na Białorusi w odniesieniu do wyników skonsolidowanych (stosowanie MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji). Zarząd STOMIL SANOK SA: 1. Prezes Zarządu - Marek Łęcki, 2.Członek Zarządu - Marta Rudnicka, 3.Członek Zarządu - Grażyna Kotar, 4. Członek Zarządu - Mariusz Młodecki, 5. Członek Zarządu - Marcin Saramak. Sanok, dn. 30 sierpnia

31

32

33

34

35