Wyniki raportu European Cities Monitor

Transkrypt

1 Wyniki raportu European Cities Monitor

2 Wprowadzenie / Introduction European Cities Monitor Metodologia / Methodology Największy wpływ na działalność gospodarczą firm w ciągu najbliższych 10 lat / Greatest impact on business over the next 10 years Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej Best cities to locate a business today Warszawa silne i słabe strony / Warsaw strengths & weaknesses Porównanie: Warszawa Praga Budapeszt / Warsaw vs. Prague vs. Budapest Przyszła ekspansja firm / Future expansion Relokacja, outsourcing działalności / Relocating, outsourcing Pytania i odpowiedzi / Questions & Answers

3 Metodologia Methodology

4 European Cities Monitor Metodologia / Methodology Raport na temat głównych miast biznesowych Europy, od 1990 r. Survey on Europe s major business cities since wiodących firm europejskich Europe s top 15,000 companies Grupa reprezentatywna - Kierownictwo najwyższego szczebla (507 firm) z 9 krajów Sample decision makers from 9 countries Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania Belgium, France, Germany, Italy, the Netherlands, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom

5 European Cities Monitor Metodologia / Methodology Kryteria uznawane za ważne przy podejmowaniu decyzji, gdzie ulokować działalność gospodarczą Issues companies regard as important in deciding where to locate Wywiady telefoniczne w czerwcu/lipcu 2006 Telephone interviews in June/July 2006 Badanie wykonane przez TNS na zlecenie Cushman & Wakefield Research by Taylor Nelson Sofres for Cushman & Wakefield

6 Największy wpływ na działalność gospodarczą firm w ciągu najbliższych 10 lat Greatest impact on business over the next 10 years

7 Największy wpływ na działalność gospodarczą firm w ciągu najbliższych 10 lat Greatest impact on business over the next 10 years Rozwój Chin jako rynku dla produktów / usług Growth of China as markets for products or services Wyniki gospodarek, które przyjęły Euro Performance of economies which have adopted the Euro Powiększenie UE Enlargement of the EU Relokacja / outsourcing działalności do tańszych globalnie rejonów Relocation / outsourcing to cheaper global areas Wyniki gospodarki USA Performance of US economy Konkurencja ze strony Azji Competition from Asia Konflikty / Terroryzm Conflict / Terrorism 26% 13% 11% 10% 9% 9% 3%

8 Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business

9 Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business Łatwy dostęp do rynków i klientów Easy access to markets and clients 63% Dostępność wykwalifikowanych pracowników Availability of qualified staff 59% Połączenia transportowe z innymi miastami i międzynarodowe Transport links with other cities and internationally 55% Jakość usług telekomunikacyjnych The quality of telecommunications 50% Koszty zatrudnienia pracowników Cost of staff 36%

10 Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business Klimat dla rozwoju biznesu wynikający z rządowej polityki podatkowej i finansowej The climate governments create for business through tax and the availability of financial incentives 31% Wartość powierzchni biurowej w stosunku do jej standardu Value for money of office space 29% Dostępność powierzchni biurowej Availability of office space 27% Znajomość języków obcych Languages spoken 27%

11 Istotne czynniki mające wpływ na ulokowanie działalności gospodarczej Essential factors for locating business Łatwość poruszania się w mieście i dojazd do miasta Ease of travelling around within the city 26% Jakość życia pracowników The quality of life for employees 19% Czystość środowiska Freedom from pollution 15%

12 Główny ranking Main ranking

13 Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej / Best cities to locate a business today Wynik/Score Londyn / London ,91 Paryż / Paris ,59 Frankfurt ,36 Barcelona ,27 Bruksela / Brussels ,24 Amsterdam ,23 Madryt / Madrid ,20 Berlin ,18 Monachium / Munich ,18 Zurych / Zurich ,16

14 Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej / Best cities to locate a business today Wynik/Score Dublin ,14 Mediolan / Milan ,13 Praga / Prague ,12 Dusseldorf ,11 Lizbona / Lisbon ,10 Hamburg ,10 Sztokholm / Stockholm ,09 Warszawa / Warsaw ,09 Birmingham ,09 Genewa / Geneva ,08

15 Najlepsze miasta Europy na ulokowanie dziś działalności gospodarczej / Best cities to locate a business today Wynik/Score Manchester ,08 Budapeszt / Budapest ,08 Wiedeń / Vienna ,08 Lyon ,07 Glasgow ,06 Rome ,06 Kopenhaga / Copenhagen ,06 Leeds ,05 Bukareszt / Bucharest ,04 Helsinki ,04 Moskwa / Moscow ,03 Ateny / Athens ,03 Oslo ,02

16 Rankingi szczegółowe Detailed rankings

17 Najlepsze miasta Europy pod kątem łatwego dostępu do rynków / Best cities in terms of easy access to markets Londyn / London 1 1 Paryż / Paris 2 2 Frankfurt 3 3 Bruksela / Brussels 4 4 Amsterdam 4 6 Mediolan / Milan 6 7 Monachium / Munich 7 8 Barcelona 8 9 Madryt / Madrid 9 5 Dusseldorf Praga / Prague Warszawa / Warsaw Budapeszt / Budapest 25 25

18 Najlepsze miasta Europy pod kątem dostępności wykwalifikowanych pracowników / Best cities in terms of qualified staff Londyn / London 1 1 Paryż / Paris 2 2 Frankfurt 3 3 Monachium / Munich 4 5 Berlin 5 7 Bruksela / Brussels 5 4 Sztokholm / Stockholm 5 8 Zurych / Zurich 5 6 Amsterdam 9 9 Mediolan / Milan Warszawa / Warsaw Praga / Prague Budapeszt / Budapest 25 18

19 Najlepsze miasta Europy pod kątem połączeń transportowych z innymi miastami i połączeń międzynarodowych Best cities in terms of transport links with other cities and internationally Londyn / London 1 1 Paryż / Paris 2 2 Frankfurt 3 3 Amsterdam 4 4 Bruksela / Brussels 5 5 Monachium / Munich 6 7 Madryt / Madrid 7 6 Berlin 7 12 Zurych / Zurich 7 8 Barcelona Praga / Prague Warszawa / Warsaw Budapeszt / Budapest 28 26

20 Najlepsze miasta Europy pod kątem jakości usług telekomunikacyjnych / Best cities in terms of quality of telecommunications Londyn / London 1 1 Paryż / Paris 2 2 Frankfurt 3 3 Sztokholm / Stockholm 4 4 Berlin 5 8 Helsinki 6 6 Monachium / Munich 7 10 Zurych / Zurich 8 7 Bruksela / Brussels 9 5 Amsterdam Praga / Prague Warszawa / Warsaw Budapeszt / Budapest 29 28

21 Najlepsze miasta Europy pod kątem kosztów zatrudnienia pracowników / Best cities in terms of cost of staff Warszawa / Warsaw 1 1 Bukareszt / Bucharest 2 - Budapeszt / Budapest 3 2 Praga / Prague 4 3 Lizbona / Lisbon 5 4 Ateny / Athens 6 7 Glasgow 6 5 Barcelona 8 6 Moskwa / Moscow 9 10 Dublin Londyn / London Paryż / Paris Oslo Genewa / Geneva 32 28

22 Najlepsze miasta Europy pod kątem klimatu dla rozwoju biznesu tworzonego przez rząd / Best cities in terms of the climate governments create Dublin 1 1 Budapeszt / Budapest 2 3 Praga / Prague 3 2 Warszawa / Warsaw 4 4 Londyn / London 5 6 Madryt / Madrid 6 5 Bukareszt / Bucharest 7 - Barcelona 8 8 Zurych / Zurich 9 6 Bruksela / Brussels Rzym / Rome 33 30

23 Najlepsze miasta Europy pod kątem wartości powierzchni biurowej w stosunku do jej standardu Best cities in terms of value for money of office space Warszawa / Warsaw 1 2 Bukareszt / Bucharest 2 - Lizbona / Lisbon 2 1 Praga / Prague 4 3 Barcelona 5 5 Budapeszt / Budapest 6 5 Glasgow 7 4 Leeds 8 - Berlin 8 7 Birmingham Genewa / Geneva 33 28

24 Najlepsze miasta Europy pod kątem dostępności powierzchni biurowej Best cities in terms of availability of office space Londyn / London 1 3 Berlin 2 1 Madryt / Madrid 3 2 Barcelona 4 5 Paryż / Paris 5 9 Frankfurt 6 6 Warszawa / Warsaw 7 10 Leeds 7 - Lizbona / Lisbon 9 11 Bukareszt / Bucharest Budapeszt / Budapest Praga / Prague Genewa / Geneva 33 27

25 Najlepsze miasta Europy pod kątem znajomości języków obcych / Best cities in terms of languages spoken Londyn / London 1 1 Amsterdam 2 3 Bruksela / Brussels 3 2 Paryż / Paris 4 6 Zurych / Zurich 5 4 Sztokholm / Stockholm 6 8 Frankfurt 7 5 Genewa / Geneva 8 7 Berlin 9 10 Kopenhaga / Copenhagen Warszawa / Warsaw Praga / Prague Budapeszt / Budapest 24 21

26 Najlepsze miasta Europy pod kątem transportu wewnętrznego / Best cities in terms of internal transport Londyn / London 1 2 Paryż / Paris 2 1 Berlin 3 3 Barcelona 4 5 Monachium / Munich 5 4 Zurych / Zurich 6 9 Sztokholm / Stockholm 7 6 Frankfurt 8 7 Madryt / Madrid 9 9 Amsterdam Manchester Praga / Prague Budapeszt / Budapest Warszawa / Warsaw 28 27

27 Najlepsze miasta Europy pod kątem jakości życia pracowników Best cities in terms of the quality of life for employees Barcelona 1 1 Zurych / Zurich 2 6 Madryt / Madrid 3 5 Paryż / Paris 4 2 Monachium / Munich 5 4 Sztokholm / Stockholm 5 3 Londyn / London 7 13 Rzym / Rome 8 12 Genewa / Geneva 9 7 Lizbona / Lisbon Praga / Prague Budapeszt / Budapest Warszawa / Warsaw 33 29

28 Najlepsze miasta Europy pod kątem czystości środowiska / Best cities in terms of freedom from pollution Sztokholm / Stockholm 1 1 Oslo 2 2 Helsinki 3 5 Zurych / Zurich 4 3 Kopenhaga / Copenhagen 5 6 Genewa / Geneva 6 4 Dublin 7 7 Monachium / Munich 8 8 Barcelona 9 10 Lizbona / Lisbon Praga / Prague Warszawa / Warsaw Budapeszt / Budapest Londyn / London Paryż / Paris 29 26

29 Miasta poprawiające swoją pozycję Cities improving themselves Barcelona 24% badanych firm / of interviewed companies Madryt / Madrid 17% Praga / Prague 15% Berlin 13% Budapeszt / Budapest 12% Warszawa / Warsaw 11% Dublin 11% Londyn / London 11% Paryż / Paris 8% Bruksela / Brussels 6% Lizbona / Lisbon 6%

30 Znajomość miasta jako lokalizacji biznesowej Familiarity with cities as a business location Londyn / London Paryż / Paris Frankfurt Barcelona Bruksela / Brussels Mediolan / Milan Madryt / Madrid Monachium / Munich Berlin Dusseldorf Praga / Prague Budapeszt / Budapest Warszawa / Warsaw %

31 Warszawa silne i słabe strony Warsaw strengths & weaknesses

32 Warszawa mocne strony Warsaw strengths Koszt zatrudnienia pracowników / Cost of staff Dostępność powierzchni biurowej / Availability of office space Wartość pow. biurowej w stosunku do jej standardu / Value for moneyofofficespace Klimat tworzony przez rząd / Climate governments create Wykwalifikowani pracownicy / Qualified staff Znajomość języków obcych / Languages spoken

33 Warszawa słabe strony Warsaw weaknesses Transport w mieście / Internal transport Telekomunikacja / Quality of telecommunications Jakość życia / Quality of life for employees Czystość środowiska / Freedom from pollution

34 Warszawa - Praga - Budapeszt Warsaw Prague Budapest Dostęp do rynków / Access to markets Wykwalifikowani pracownicy / Qualified staff Transport zewnętrzny / External transport Telekomunikacja / Telecommunications Koszty zatrudnienia pracowników / Cost of staff Klimat tworzony przez rząd / Business climate Wartość pow. biurowej / Value of office space Dostępna pow. biurowa / Available office space Transport wewnętrzny / Internal transport Języki / Languages Jakość życia / Quality of life Czystość środowiska / Freedom from pollution

35 Przyszła ekspansja firm Future expansion

36 Dzisiejsza obecność firm Company existing representation firm / of companies Paryż / Paris 40% Londyn / London 36% Barcelona 30% Madryt / Madrid 29% Mediolan / Milan 28% Bruksela / Brussels 19% Frankfurt 19% Praga / Prague 18% Moskwa / Moscow 18% Amsterdam 16% Rzym / Rome 16% Lizbona / Lisbon 16% Warszawa / Warsaw 16% Berlin 15% Budapeszt / Budapest 15%

37 Expansion within the next 5 years

38 Obecność firm w 2011 r. Company representation Paryż / Paris 40% Londyn / London 36% Barcelona 30% Madryt / Madrid 29% Mediolan / Milan 28% Bruksela / Brussels 19% Frankfurt 19% Praga / Prague 18% Moskwa / Moscow 18% Amsterdam 16% Rzym / Rome 16% Lizbona / Lisbon 16% Warszawa / Warsaw 16% Berlin 15% Budapeszt / Budapest 15% 2011 Paryż / Paris 43% Londyn / London 40% Barcelona 32% Madryt / Madrid 32% Mediolan / Milan 30% Moskwa / Moscow 27% Warszawa / Warsaw 26% Praga / Prague 24% Budapeszt / Budapest 22% Bruksela / Brussels 22% Frankfurt 21% Lizbona / Lisbon 19% Amsterdam 18% Rzym / Rome 17% Berlin 17%

39 Ekspansja na świecie Worldwide expansion firm / of companies Szanghaj / Shanghai 43% Pekin / Beijing 29% Sao Paulo 18% Meksyk / Mexico City 17% Nowe Delhi / New Delhi 14% Nowy Jork / New York 13% Sydney 12% Dubaj / Dubai 12% Buenos Aires 11% Johannesburg 11% Tokio / Tokyo 11% Hongkong / Hong Kong 10% Bombaj / Bombay 10%

40 Największe możliwości biznesowe we Wschodniej Europie The greatest business opportunity in Eastern Europe firm / of companies Moskwa / Moscow 39% Stambuł / Instanbul 12% Bukareszt / Bucharest 9% Warszawa / Warsaw 4% Sofia 4% Budapeszt / Budapest 3% Zagrzeb / Zagreb 2% Praga / Prague 2% Kraków / Krakow 1%

41 Relokacja / outsourcing działalności Relocating / outsourcing

42 Relokacja / outsourcing działalności ostatnie 12 miesięcy Relocating / outsourcing the last 12 months 19% firm / companies Jeden z nowych członków UE we Wschodniej Europie 49% One of new EU member states in Eastern Europe Chiny / China 42% Indie / India 36% Inny kraj w Europie Zachodniej / Other Western Europe 28% Kraj we Wschodniej Europie poza UE 24% Eastern European country outside EU Ameryka Łacińska / Latin America 15% Płd.-wschodnia Azja / South East Asia 13% Płd. Afryka / South Africa 5%

43 Relokacja / outsourcing działalności następne 2 lata Relocating / outsourcing the next 2 years 21% firm / companies Jeden z nowych członków UE we Wschodniej Europie 43% One of new EU member states in Eastern Europe Chiny / China 36% Indie / India 30% Kraj we Wschodniej Europie poza UE 28% Eastern European country outside EU Inny kraj w Europie Zachodniej / Other Western Europe 22% Płd.-wschodnia Azja / South East Asia 14% Ameryka Łacińska / Latin America 12% Płd. Afryka / South Africa 6%

44 Relokacja / outsourcing działalności która część firmy Relocating / outsourcing which part of operations Produkcja / Production 63% Dystrybucja, Logistyka / Distribution, Logistics 32% Administracja, Działy pomocnicze finansowy, prawny, IT, kadrowy 30% Admin, Support Finance, legal, IT HR Badania i Rozwój / Research & Development 18% Wsparcie Marketingu i Sprzedaży / Marketing/Sales Support 17% Telefoniczne Centra Obsługi Klienta / Call Centre Operations 16% Inne / Other 5%

45 Pytania i odpowiedzi / Questions & Answers

46 Dziękujemy za uwagę Thank you for your attention European Cities Monitor