Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu grudnia 2013 r.

Transkrypt

1 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu grudnia 2013 r.

2 Prasa o nas Puls Biznesu: Zainwestuj w Cyfrowy Polsat Analitycy Domu Maklerskiego IDMSA podnieśli rekomendację dla Cyfrowego Polsatu z trzymaj do kupuj oraz cenę docelową. Z raportu wynika, że w ciągu 12-miesięcy papiery spółki powinny podrożeć z 19,31 zł w dniu wydania rekomendacji do 23,40 zł. Analitycy DM IDMSA szacują, że EBIDTA pro forma Cyfrowego Polsatu wyniesie 3,89 mld zł w 2013 r. o 3,81 mln zł w kolejnym roku przy przychodach odpowiednio 9,49 mln zł i 9,34 mld zł. Rzeczpospolita: Ranking polskich marek Marka Cyfrowy Polsat znalazła się na 13. pozycji najbardziej wartościowych polskich marek. Wartość marki w 2013 r. wyniosła 784 mln zł, tj. o 17% więcej niż w roku ubiegłym. Ponadto, na 8 miejscu uplasowała się marka Plus, należąca do przejmowanego przez Cyfrowy Polsat Polkomtela (1 201,7 mln zł), a na 16. miejscu - marka Polsat (730 mln zł). Data Prasa o rynku TMT w Polsce Dziennik Gazeta Prawna: Gminy żądają podatku od kabli Przy okazji prac nad projektem ustawy dotyczącym zmian w podatku od nieruchomości, samorządy gminne chcą, aby rozszerzyć definicję budowli i objąć 2-proc. podatkiem kable i światłowody umieszczone w kanalizacji. Opłaty te zostały zniesione w 2010 r. kiedy Sejm przyjął przepisy, które miały zachęcić inwestorów do budowy sieci szerokopasmowych. Przywrócenie podatku może zagrozić budowie regionalnych sieci szerokopasmowych z uwagi na wyższe niż przewidywano w projektach koszty inwestycji a następnie utrzymania sieci.

3 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: UKE zbada jakość rozmów i Internetu UKE opublikował dokument, który będzie instrukcją pomiaru jakości, a w konsekwencji porównania usług świadczonych przez telekomy pod względem innym niż cena. Dokument powstał w wyniku porozumienia wypracowanego między UKE a operatorami. Wyniki badań jakości sieci operatorów poznamy za kilkanaście miesięcy Dziennik Gazeta Prawna: Nowa era mobilnego Internetu Operatorzy modernizują swoje sieci komórkowe. W połowie przyszłego roku wszyscy operatorzy zapewnią dostęp do sieci 3G wszędzie tam, gdzie można rozmawiać przez komórkę. Dodatkowo, budują sieć LTE umożliwiającą ściąganie danych z prędkością do 150 Mb/s. Liderem LTE jest Polkomtel, który już od dwóch lat oferuje klientom superszybki mobilny Internet i stale rozbudowuje swoją sieć obecnie może z niej korzystać już ponad 62% mieszkańców Polski. Pozostałym operatorom trudno zniwelować przewagę uzyskaną przez Polkomtel, gdyż nie dysponują odpowiednim zasobem częstotliwości. Jeszcze w tym miesiącu ma się rozpocząć aukcja częstotliwości z zakresu 800MHz, które potrzebne są do świadczenia usług szerokopasmowego Internetu w technologii LTE.

4 Prasa o nas Parkiet: Faworyci brokerów do poprawy notowań ( ) Poniżej wycen brokerów notowany jest Cyfrowy Polsat. Z raportów wynika, że spółka ma 23-proc. Potencjał, żeby zdrożeć w 2014 r. Jak utrzymują analitycy Espirit Santo, pozytywnie na cenę akcji wpłynie przejęcie Polkomtelu. Połączenie spółek pozwoli na dalszy wzrost przychodów, głównie dzięki dodatkowej sprzedaży w ramach już istniejącej bazy klientów. Natomiast na wzrost EBIDTA, oprócz wyższy przychodów, pozytywnie powinny wpłynąć oszczędności kosztowe w obszarze utrzymania klienta, systemów IT oraz innych kosztów administracyjnych przekonuje Konrad Księżopolski, szef analityków brokera. Data Prasa o rynku TMT w Polsce 21.12

5 Raport bieżący nr grudnia 2013 r. Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2014 Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym Skonsolidowane raporty kwartalne: - Raport kwartalny za I kwartał 2014 roku 15 maja 2014 r. - Raport kwartalny za III kwartał 2014 roku 13 listopada 2014 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku 28 sierpnia 2014 r. 3. Raporty roczne: - Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok 26 lutego 2014 r. Jednocześnie, zgodnie z 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Rozporządzenie ), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2014 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2014 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w 83 ust. 3 Rozporządzenia. Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 roku zgodnie z regulacją 102 ust. 1 oraz 101 ust. 2 Rozporządzenia.

6 Raport bieżący nr grudnia 2013 r. Umowa inwestycyjna z EBOiR W nawiązaniu do raportu bieżącego Cyfrowego Polsatu S.A. ( Spółka ) nr 22/2013 z dnia 14 listopada 2013 r., w którym Spółka poinformowała o zawarciu umowy inwestycyjnej ze wspólnikami Metelem Holding Company Limited, spółki posiadającej pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Polkomtel sp. z o.o. operatora sieci komórkowej Plus ( Metelem ), posiadającymi udziały reprezentujące około 83,77% wszystkich udziałów Metelem oraz o rozpatrywaniu przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ( EBOiR ) czwartego wspólnika Metelem oferty Spółki w zakresie udziału EBOiR w transakcji nabycia przez Spółkę udziałów Metelem w zamian za akcje nowej emisji Spółki, Zarząd Spółki niniejszym informuje o zawarciu w dniu 19 grudnia 2013 r. z EBOiR, Metelem, Karswell Limited ( Karswell ), Sensor Overseas Limited ( Sensor ) oraz Argumenol Investment Company Limited ( Argumenol ) warunkowej umowy inwestycyjnej dotyczącej przeniesienia udziałów w Metelem stanowiących własność EBOiR jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie akcji nowej emisji Spółki, które zostaną wyemitowane przez Spółkę i objęte przez EBOiR na warunkach wskazanych w tej umowie ("Umowa Inwestycyjna EBOiR ). Zgodnie z Umową Inwestycyjną EBOiR, EBOiR obejmie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, po cenie emisyjnej wynoszącej 21,12 zł ( Akcje Nowej Emisji ). Akcje Nowej Emisji zostaną nabyte w zamian za aport w postaci udziałów w Metelem reprezentujących około 16,23% kapitału Metelem. Aby umożliwić nabycie Akcji Nowej Emisji przez EBOiR, Spółka wyemituje warranty subskrypcyjne, które EBOiR nabędzie nieodpłatnie, a które następnie zostaną wymienione na Akcje Nowej Emisji opłacone aportem, o którym mowa powyżej. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie podjęto uchwał dotyczących warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych, a także Akcji Nowej Emisji. Zarząd Spółki zamierza zwołać Walne Zgromadzenie Spółki w celu podjęcia uchwał w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela, po cenie emisyjnej wynoszącej 21,12 zł ( Warunkowe Podwyższenie Kapitału Zakładowego ), w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz wyłączenia prawa poboru przysługującego obecnym akcjonariuszom Spółki ( Uchwały ). Informacje o Walnym Zgromadzeniu, jego porządku obrad, projektach uchwał oraz warunkach uczestnictwa w tym zgromadzeniu zostaną podane do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym. Umowa nie przewiduje kar umownych.

7 Raport bieżący nr grudnia 2013 r. c.d. Umowa inwestycyjna z EBOiR, c.d. Zobowiązanie Spółki do wyemitowania akcji na rzecz EBOiR oraz zobowiązanie EBOiR do przeniesienia udziałów Metelem na rzecz Spółki jest uwarunkowane ziszczeniem się bądź niewystąpieniem następujących warunków prawnych: (a) podjęcie Uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółki; (b) zarejestrowanie Warunkowego Podwyższenia Kapitału Zakładowego przez sąd rejestrowy; (c) pozyskanie przez Spółkę refinansowania, które umożliwi spłatę całości zadłużenia Spółki z tytułu umowy kredytu niepodporządkowanego (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r., z uwzględnieniem zmian, oraz z tytułu zabezpieczonych obligacji niepodporządkowanych (ang. Senior Secured Notes), zgodnie z warunkami umowy dotyczącej emisji dłużnych papierów wartościowych (ang. Indenture) z dnia 20 maja 2011 r.; (d) zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Akcji Nowej Emisji na potrzeby ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie ( GPW ); (e) zawarcie przez EBOiR i Spółkę umowy ramowej (ang. Framework Agreement) dotyczącej w szczególności zobowiązań po stronie Spółki w zakresie prowadzenia działalności zgodnie z wymogami i politykami standardowo stosowanymi bądź przyjętymi przez EBOiR; (f) otrzymanie przez EBOiR opinii prawnej dotyczącej pewnych zagadnień dotyczących prawa polskiego w kontekście rozpatrywanej transakcji; (g) brak, w okresie od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej EBOiR, Istotnego Niekorzystnego Skutku (ang. Material Adverse Effect) po stronie Spółki, co do zasady dotyczącego (i) istotnej niekorzystnej zmiany wartości, działalności, aktywów, nieruchomości lub kondycji (finansowej, operacyjnej lub innej) Spółki, Telewizji Polsat sp. z o.o. lub grupy kapitałowej Spółki, której wartość przekracza 10% łącznej wartości wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (przy czym zmiana cen akcji Spółki w ramach ich notowań na GPW nie stanowi Istotnego Niekorzystnego Skutku) bądź (ii) zdarzenia, działania lub okoliczności, które uniemożliwią Spółce dokonanie czynności przewidzianych w Umowie Inwestycyjnej EBOiR lub wykonanie jej odpowiednich zobowiązań tam przewidzianych;

8 Raport bieżący nr grudnia 2013 r. c.d. Umowa inwestycyjna z EBOiR, c.d. (h) ziszczenie się bądź niewystąpienie warunków prawnych przewidzianych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 14 listopada 2013 r. przez Spółkę z Karswell, Sensor oraz Argumenol; (i) brak, w okresie od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej EBOiR do dnia zamknięcia transakcji przewidzianej w Umowie Inwestycyjnej EBOiR zadłużenia finansowego (zdefiniowanego szczegółów w tej umowie) w kwocie przekraczającej 3,5 miliarda złotych. Spółka jest uprawniona do odstąpienia od Umowy, jeżeli uzna, wyłącznie we własnej ocenie, że nie będzie w stanie uzyskać refinansowania oraz spłaty swojego zadłużenia finansowego na warunkach, które są dla niej do zaakceptowania. Ponadto, Spółka nie będzie miała obowiązku przystąpienia do realizacji czynności opisanych w niniejszym raporcie bieżącym, a w szczególności zawarcia z EBOiR umowy objęcia warrantów subskrypcyjnych, ani wyemitowania Akcji Nowej Emisji, w przypadku wystąpienia Istotnego Niekorzystnego Skutku dotyczącego Metelem bądź Karswell, Sensor oraz Argumenol, co do zasady dotyczącego istotnej niekorzystnej zmiany dotyczącej wartości, działalności, aktywów, nieruchomości lub kondycji (finansowej, operacyjnej lub innej) Metelem oraz jej podmiotów zależnych, w tym Polkomtelu, lub każdego zdarzenia, działania lub okoliczności, które uniemożliwią Karswell, Sensor oraz Argumenol dokonanie czynności przewidzianych w umowie inwestycyjnej zawartej z tymi podmiotami lub wykonanie ich odpowiednich zobowiązań tam przewidzianych. Umowa podlega prawu angielskiemu. Umowa jest uważana za istotną, gdyż jej wartość przekracza 10% obrotów Spółki za ostatnie cztery kwartały. Komunikat prasowy 19 grudnia 2013 r. Cyfrowy Polsat wprowadza Kino Polska Muzyka 19 grudnia br. do oferty Cyfrowego Polsatu, największej polskiej platformy satelitarnej, dołączył kanał Kino Polska Muzyka emitujący materiały związane z polską twórczością muzyczną: teledyski, filmy dokumentalne o artystach i ciekawe wydarzenia z rodzimego rynku muzycznego. Stacja znajduje się w podstawowym pakiecie Familijnym HD. Więcej>>

9 Raport bieżący nr grudnia 2013 r. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ( Spółka ) informuje o zwołaniu na dzień 16 stycznia 2014 r., na godz , w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Łubinowej 4A, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich akcji serii I. 8. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii I. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii I. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji oraz do dopuszczenia akcji zwykłych na okaziciela serii I wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10 Raport bieżący nr grudnia 2013 r., cd. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, cd. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przygotowane zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych. 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 stycznia 2014 r. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: podstronie Relacje Inwestorskie, zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy / Materiały. Komunikat prasowy 20 grudnia 2013 r. EBOiR nowym akcjonariuszem Cyfrowego Polsatu Europejski Banki Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przyjął ofertę nabycia akcji a tym samym uzyskania statusu akcjonariusza Cyfrowego Polsatu po przejęciu przez Cyfrowy Polsat spółki Metelem Holding Company Limited (Metelem) będącej właścicielem spółki Polkomtel, operatora komórkowego sieci Plus. Transakcja nabycia spółki Metelem została ogłoszona w listopadzie 2013 r. Więcej>>

11 Akcje Cyfrowego Polsatu Data Cena maksymalna (PLN) Cena minimalna (PLN) Cena zamknięcia (PLN) Zmiana ceny zamknięcia (%) Wartość obrotu (tys. PLN) ,99 19,32 19,60-1,01% ,92 19,30 19,40-1,02% ,60 18,70 19,00-2,06% ,45 18,72 18,90-0,53% ,39 18,83 19,39 2,59% Najbliższe wydarzenia 16 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie lutego 2014 r. Okres zamknięty przed publikacją wyników rocznych za 2013 r. 26 lutego 2014 r. Publikacja raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 r.