Rynek elektroniki użytkowej i urządzeń telefonicznych

Transkrypt

1 Rynek elektroniki użytkowej i urządzeń telefonicznych W ostatnich latach na rynku urządzeń elektronicznych zachodzą bardzo dynamiczne zmiany. Do niedawna największy udział miały w nim telewizory. Obecnie ustępują one miejsca smartfonom i tabletom. Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez instytutu badań rynkowych GfK, w latach sprzedaż smartfonów w 6 największych krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania i Holandia) wzrosła z 29 mln sztuk do prawie 100 mln sztuk, a tabletów z zera do 41 mln sztuk. W tym samym czasie zmniejszył się rynek notebooków w państwach zachodnioeuropejskich (z 31 mln sztuk do 30 mln sztuk) oraz telewizorów LED (z 45 mln sztuk do 41 mln sztuk). Prognozy na bieżący i przyszły rok mówią o utrzymaniu tendencji zwyżkowych w przypadku smartfonów i tabletów oraz spadkowych w przypadku notebooków i telewizorów LED. W 2012 r. w Europie sprzedano 63,5 mln telewizorów, co oznaczało spadek o 8% w stosunku do roku wcześniejszego. Tendencje na poszczególnych rynkach europejskich były jednak różne. O ile we Francji i Wielkiej Brytanii odnotowano spadek popytu, o tyle w Niemczech oraz w krajach Europy Wschodniej nastąpił jego wzrost. Wydaje się jednak, że była to zwyżka o charakterze krótkookresowym. W Niemczech wynikała głównie z wyłączenia sygnałów analogowych nadajników telewizyjnych. W bieżącym roku tamtejszy rynek telewizorów ponownie odnotowuje spadki. Generalnie można powiedzieć, że rynek telewizorów w Europie się kurczy. Jednakże od tej tendencji są wyjątki: okazuje się, że niektóre rodzaje odbiorników sprzedają się coraz lepiej. Rosnącym zainteresowaniem cieszą się na przykład tzw. inteligentne telewizory (z dostępem do Internetu) oraz zarówno w technologiach 3D, jak i o dużych przekątnych. Szacuje się, że około 14% sprzedawanych obecnie w Europie telewizorów ma ekran o przekątnej większej niż 120 cm (50 cali). 36% wszystkich płaskich telewizorów sprzedanych w Europie ma opcję podłączenia do Internetu, a 27% odbiorników jest wyposażonych w funkcję odtwarzania programów 3D. Obecność na rynku coraz bardziej zaawansowanych technologicznie telewizorów sprawia, że konsumenci oczekują ciągłej poprawy jakości dźwięku. Mimo że głośniki wbudowane w telewizory odznaczają się nieporównanie lepszą jakością niż jeszcze kilka lat temu, to jednak nie dorównują pod tym względem zestawom audio. Ocenia się, że na wspomnianych wcześniej największych rynkach europejskich (w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Hiszpanii oraz Holandii) do co 10. telewizora konsumenci dokupują również zestawy audio do kina domowego.

2 Na tle stagnacji lub spadku sprzedaży odbiorników telewizyjnych w Europie Zachodniej wyraźnie odróżnia się sytuacja na tamtejszym rynku urządzeń telekomunikacyjnych. Jest ona jedną z nielicznych branż urządzeń elektronicznych, które osiągają wzrost. W pierwszej połowie obecnego roku wartość sprzedaży tych urządzeń zwiększyła się o ponad 12% w stosunku do tego samego okresu roku wcześniejszego i wyniosła 19 mld EUR. Zwyżka ta wynikała przede wszystkim ze zwiększonej sprzedaży telefonów komórkowych, w tym głównie smartfonów. Na rynku urządzeń komputerowych w Europie Zachodniej odnotowuje się stabilny poziom sprzedaży. Całkowita wartość rynku w pierwszej połowie bieżącego roku wyniosła 27 mld EUR, a branża ta najlepiej prezentowała się w Austrii, Belgii, Holandii oraz Portugalii. Największym zainteresowaniem w tym segmencie cieszą się tablety oraz ultrabooki, czyli bardzo cienkie i lekkie laptopy. Niemcy Wartość niemieckiego rynku urządzeń elektronicznych domowego użytku i sprzętu telekomunikacyjnego w drugim kwartale 2013 r. wyniosła 12,3 mld EUR. Oznaczało to spadek o 3,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednakże zaobserwowano zróżnicowany popyt na poszczególne produkty. Z jednej strony nastąpił wzrost sprzedaży telefonów komórkowych oraz, w mniejszym stopniu, małych i dużych urządzeń AGD, z drugiej zaś spadek popytu w sektorze RTV (telewizorów oraz sprzętu audio). Jak już wspomniano, spośród urządzeń elektroniki użytkowej najszybciej rośnie w tym kraju sprzedaż telefonów komórkowych. Największy wpływ na to ma duży popyt na smartfony. To głównie za ich sprawą segment ten rośnie w dwucyfrowym tempie, np. w drugim kwartale bieżącego roku sprzedaż tych urządzeń była aż o 16,5% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wartość tego segmentu wyniosła w omawianym czasie 2,1 mld EUR. Pomimo wysokiego nasycenia rynku smartfonami oczekuje się dalszego wzrostu ich sprzedaży. Przyczynami takiego stanu rzeczy są: stałe zwiększanie atrakcyjności już dostępnych na rynku urządzeń np. poprzez rozwój funkcji (aplikacji) w urządzeniach obecnych na rynku oraz wprowadzanie nowych, nieznanych dotychczas produktów, takich jak np. inteligentne zegarki (smartwatches), czyli połączenie tradycyjnego zegarka elektronicznego ze smartfonem. W pierwszej połowie bieżącego roku odnotowano w Niemczech także wzrost sprzedaży w sektorze urządzeń komputerowych. W omawianym okresie wartość tego rynku wyniosła 8,6 mld EUR, co oznaczało wzrost o 1,2% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. W największym stopniu przyczyniła się do tego sprzedaż tabletów, warto jednak zwrócić uwagę, że tempo wzrostu sprzedaży tych produktów nieco osłabło w porównaniu z wcześniejszymi okresami. Stało się tak głównie z powodu pojawienia się na rynku mniejszych urządzeń dostępnych po przystępnych cenach. Z kolei sprzedaż sprzętu RTV na rynku niemieckim cechuje w ostatnim okresie silna tendencja spadkowa. W pierwszej połowie 2013 r. wartość rynku skurczyła się aż o 26% w stosunku do tego

3 samego okresu roku ubiegłego i wyniosła 1,8 mld EUR. Przyczyn tak dużego spadku popytu upatruje się głównie w tym, że obecnie, w przeciwieństwie do 2012 r., brakuje zewnętrznych bodźców skłaniających do podjęcia decyzji o zakupie tego rodzaju urządzeń. Trzeba bowiem pamiętać, że w 2012 r. w Europie odbywały się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej oraz igrzyska olimpijskie w Londynie. Tego rodzaju duże wydarzenia sportowe zawsze pozytywnie wpływają na wzrost sprzedaży telewizorów. Ponadto dodatkowym czynnikiem wpływającym na wysoką sprzedaż tych urządzeń było wyłączenie w Niemczech analogowego sygnału telewizyjnego. Ocenia się, że rynek RTV nie wyczerpał jeszcze swojego potencjału. Szczególnie obiecująco wygląda sprzedaż wspomnianych inteligentnych telewizorów z dostępem do internetu oraz zestawów audio do kina domowego. Trzeba jednak pamiętać, że nadal będzie to rynek o wysokim stopniu nasycenia, a to oznacza, że producenci powinni kłaść szczególny nacisk na dopasowanie oferty do oczekiwań klientów oraz doskonalenie obsługi. Wielka Brytania Wartość urządzeń telekomunikacyjnych sprzedanych w Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie tego roku wyniosła równowartość 4 mld EUR. Był to wynik o 16% lepszy niż rok wcześniej. Podobnie jak na innych rynkach, również w Wielkiej Brytanii głównym produktem wpływającym na wzrost sprzedaży całego tego segmentu są smartfony, które w coraz większym stopniu wypychają z rynku tradycyjne telefony komórkowe. Szacuje się, że na koniec 2013 r. już 53% telefonów komórkowych w Wielkiej Brytanii brytyjskim będą stanowiły smartfony. W sektorze urządzeń komputerowych wartość sprzedaży w pierwszej połowie 2013 r. wyniosła 5,6 mld EUR. Był to wynik na poziomie zbliżonym do osiągniętego w tym samym okresie w roku poprzednim. Nie jest oczywiście żadnym zaskoczeniem, że w tym sektorze najszybciej rozwija się sprzedaż tabletów. Jak się ocenia, w zeszłym roku blisko 10 mln Brytyjczyków używało tych urządzeń do łączenia się z internetem, a prognozy na najbliższy okres mówią o dalszym wzroście liczby ich użytkowników. Co ciekawe, miniaturyzacja tabletów otwiera nowe możliwości przed producentami tych urządzeń. Korzystają z nich coraz częściej dzieci. Szacuje się, że w 2012 r. co 10. Brytyjczyk w wieku 5 15 lat używał minitabletów. Tendencja ta zapewne będzie się pogłębiać, chociażby ze względu na coraz większą dostępność tych urządzeń, głównie ze względu na cenę. Podobnie jak w innych krajach zachodnioeuropejskich, również w Wielkiej Brytanii na rynku RTV odnotowuje się spadki. Wynikają one z dużego stopnia nasycenia rynku tymi produktami oraz powolnego wprowadzania innowacji. Duży spadek sprzedaży nastąpił zwłaszcza w tym roku, po wymianie telewizorów przez Brytyjczyków w roku ubiegłym. Tak jak w Niemczech, najważniejszym stymulatorem popytu w 2012 r. były ważne wydarzenia sportowe oraz przejście z nadawania programów w technologii analogowej na cyfrową w Londynie i okolicach. Nie zmienia to jednak faktu, że najważniejszymi produktami w tym sektorze są telewizory inteligentne. Szacuje się, że już 7% gospodarstw domowych ma tego typu urządzenie, a 77% z nich podłączyło telewizor do internetu.

4 Francja Według francuskiego instytutu statystycznego INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) wartość tamtejszego rynku elektroniki użytkowej w 2012 r. zmniejszyła się o 6% (do 15,9 mld EUR), a urządzeń telekomunikacyjnych o 1% (do 12,9 mld EUR). To już drugi z kolei rok spadku sprzedaży w obydwu segmentach rynku. Było to spowodowane zmniejszeniem zakupów przez przedsiębiorstwa i sektor publiczny oraz coraz ostrzejszą konkurencją pomiędzy dostawcami, która przyczyniła się do dużej obniżki cen omawianych produktów, a w konsekwencji spadku wartości sprzedaży. W pierwszej połowie 2013 r. jedynymi segmentami francuskiego rynku, które odnotowały wzrost, były: rynek urządzeń telekomunikacyjnych i komputerów przenośnych. Stało się tak głównie za sprawą zwiększonej sprzedaży smartfonów i akcesoriów, praktycznie we wszystkich przedziałach cenowych, oraz rozwoju rynku telefonii czwartej generacji. Towarzyszył temu proces obniżki cen urządzeń kompatybilnych z systemem 4G, ostatnio poniżej poziomu 400 EUR. Jeśli chodzi o akcesoria, to np. sprzedaż etui ochronnych i zestawów słuchawkowych zwiększył się w okresie styczeń czerwiec 2013 r. o ponad 10%. Według GfK TEMAX France, łączna sprzedaż komputerów osobistych i tabletów w pierwszej połowie 2013 r. wzrosła we Francji aż o 28%, przy czym rynek samych tabletów zwiększył się o 125%, podczas gdy pecetów skurczył się o 21%, a notebooków o 1%. Średnia cena tabletów we Francji spadła w pierwszej połowie 2013 r. do 125 EUR. Nie zmienia to jednak faktu, że pecety wciąż mają ok. 65-procentowy udział w rynku komputerów tym kraju. Zniżkową tendencję notuje się na francuskim rynku telefonii stacjonarnej oraz aparatów fotograficznych. Przykładowo w pierwszej połowie 2013 r. sprzedaż aparatów kompaktowych zmniejszyła się o około 10%. Z kolei sprzedaż aparatów typu bridge, wyposażonych w obiektyw zoom o dużym zakresie ogniskowych, pozostaje na niezmiennym, dosyć wysokim poziomie. Stabilizację obserwuje się również na francuskim rynku lustrzanek cyfrowych. Holandia Holenderski rynek urządzeń elektroniki użytkowej w drugim kwartale 2013 r. zmniejszył się o 7% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Całkowita jego wartość w pierwszej połowie 2013 r. wyniosła 4,4 mld EUR, co było wynikiem o blisko 4% gorszym niż w pierwszej połowie 2012 roku. Pomimo spadków całej branży sektor telekomunikacyjny charakteryzował się wzrostem, działo się tak nawet przy spadku tempa wzrostu sprzedaży smartfonów urządzeń o największym znaczeniu w tym sektorze. Wzrostowi sprzedaży smartfonów zdecydowanie sprzyja rozwój sieci 4G w Holandii. Ocenia

5 się, że 24% urządzeń komórkowych obsługuje sieć czwartej generacji. Rynek urządzeń komputerowych w pierwszej połowie bieżącego roku osiągnął wartość 1,3 mld EUR. Był to wynik o 7,6% lepszy niż w zeszłym roku. Tutaj szczególnie interesująca jest sprzedaż czytników e- booków. Już po drugim kwartale tego roku wartość sprzedaży tych urządzeń osiągnęła wynik z zeszłego roku. Napawa to optymizmem, zwłaszcza że tradycyjnie największa sprzedaż tego typu urządzeń jest odnotowywana w czwartym kwartale, tuż przed świętami. Duże znaczenie ma również sprzedaż tabletów, w które jest już wyposażonych ponad 40% wszystkich gospodarstw domowych (blisko 3 miliony urządzeń). Ponadto ocenia się, że 17% osób, którzy nie mają jeszcze tabletu planuje jego zakup w ciągu pół roku. Wartość rynku RTV wyniosła w pierwszej połowie 2013 r. 0,7 mld EUR, co oznacza 17,5% spadku w stosunku do analogicznego okresu w 2012 r. Lepiej radzą sobie sprzedawcy telewizorów inteligentnych. Szacuje się, że ma je już ponad 20% gospodarstw domowych w Holandii, przy czym najczęściej są to gospodarstwa domowe z dziećmi, a najrzadziej jednoosobowe. Belgia Rosnącemu popytowi na smartfony i tablety zawdzięcza w 2013 r. poprawę wyników belgijska branża elektroniki użytkowej i telekomunikacyjnej. Szczególnie dobry okazał się pierwszy kwartał, kiedy to sprzedaż tego rodzaju wyrobów wzrosła o 4,6%, do poziomu przekraczającego 1,5 mld EUR. Jak szacuje GfK, sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych i akcesoriów do nich zwiększyła się w tym czasie aż o 36% i osiągnęła wartość 240 mln EUR. Po raz pierwszy rynek smartonów w tym kraju okazał się większy od rynku tradycyjnych telefonów komórkowych. Według wstępnych ocen, w pierwszej połowie 2013 r. sprzedaż smartfonów w Belgii się podwoiła. Tego można było się spodziewać po triumfalnym wejściu systemu telefonii czwartej generacji. Natomiast niespodziewanie dobre wyniki osiągnęli w Belgii dostawcy telefonów stacjonarnych. Obserwatorzy rynku tłumaczą to tendencją do integracji telefonii stacjonarnej, komórkowej, internetu i telewizji cyfrowej. O prawie 20% (do 422 mln EUR), zwiększyła się w Belgii we wspomnianym okresie 2013 r. sprzedaż notebooków i komputerów stacjonarnych. Tempo wzrostu rynku małego sprzętu AGD było zdecydowanie niższe (tylko 4,8% do 107 mln EUR). Natomiast zdecydowanie najgorzej rozwijała się sytuacja na tamtejszym rynku innego elektronicznego sprzętu biurowego, DVD, urządzeń GPS, odbiorników telewizyjnych i kamer.

6 Powered by TCPDF ( Piotr Brzozowski Pracownia Badań Rynków Zagranicznych