DLACZEGO CHORWACJA? Powierzchnia lądu: 56,6 tys. km² Wody terytorialne: 31 tys. km², 1246 wysp. PKB: 43,1 mld EUR (2014)

Transkrypt

1 DLACZEGO CHORWACJA? Powierzchnia lądu: 56,6 tys. km² Wody terytorialne: 31 tys. km², 1246 wysp Liczba ludności: 4,2 mln (2014 r.) PKB: 43,1 mld EUR (2014) PKB per capita: 10,1 tys. EUR Przeciętna płaca netto: 737 EUR (styczeń 2016) Stopa bezrobocia: 18,5 % (styczeń 2016 r) Obroty handlu zagran. 30,01 mld EUR (2015 r.) - eksport: 11,53 mld EUR - import: 18,48 mld EUR Dochody z turystyki: ok. 8 mld EUR 18 proc PKB Liczba turystów zagr.: 12,68 mln (2015 r.) - w tym z Polski: 675 tys. Opracowanie: WPHI Zagrzeb, kwiecień 2015 r. Więcej informacji: ;

2 Dobry i perspektywiczny partner handlowy Polska Chorwacja wymiana handlowa (mln EUR) 2014 r (mln EUR) 2013 r (mln EUR) Dynamika 14/13 (%) Eksport Import Saldo Eksport Import Saldo Eksport Import 399,1 103,1 296,0 327,6 97,4 230,3 121,8 105, r (mln EUR) Dynamika 15/14 (%) Eksport Import Saldo Eksport Import 544,1 167,9 376,2 136,3 162,9 Dane: Insigos Ministerstwo Rozwoju W wymianie handlowej między Polską i Chorwacją utrzymuje się znaczna, prawie czterokrotna przewaga wartości polskiego eksportu do Chorwacji nad importem z tego kraju. W roku 2012 odnotowano spadek obrotów względem roku 2011, lecz w roku 2013 powróciły wyraźne tendencje wzrostowe. Rok 2015 to dalszy wzrost dynamiki polskiego eksportu do Chorwacji, dzięki czemu jego wartość wyraźnie przekroczyła poziom 0,5 mld euro. Import z Chorwacji do Polski rósł również wyjątkowo dynamicznie, choć pod względem wartości jest on z reguły przeszło 3-krotnie mniejszy od polskiego eksportu do tego kraju. Obroty handlowe Polski z Chorwacją w latach (mln EUR) Źródło: INSIGOS Polska cieszy się w Chorwacji dobrą opinią, jest uważana za model kraju, który osiągnął sukces wchodząc do UE, zwłaszcza w sferze absorpcji funduszy unijnych, kraju o dynamicznej gospodarce i rosnącym znaczeniu, także ekonomicznym. W stosunkach politycznych pomiędzy oboma krajami nie występują żadne problemy, nie ma również żadnych drażliwych nawarstwień historycznych czy choćby epizodów w bliższej i dalszej przeszłości, które rzutowałyby negatywnie na wzajemne postrzeganie bądź tworzyły niekorzystne stereotypy.

3 Eksport z Polski do Chorwacji w 2015 r., wg sekcji, (w mln EUR): o Gotowe artykuły spożywcze 103,0 o Pojazdy, jednostki pływające 68,4 o Urządzenia mechaniczne i elektryczne 61,5 o Zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego 56,7 o Wyroby różne 54,6 o Wyroby niechlachetne i z metali nieszlachetnych 47,9 o Produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych 33,5 o Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 32,1 o Materiały i wyroby włókiennicze 23,8 o Produkty pochodzenia roślinnego 12,7 o Papier, tektura, ścier drzewny 11,1 o Obuwie 9,3 Najpopularniejsze polskie wyroby na chorwackim rynku to: wyroby tytoniowe, meble, artykuły higieniczne (pampersy i podpaski), pieczywo cukiernicze, mięso wołowe i drobiowe, pojazdy samochodowe, części i akcesoria motoryzacyjne, opony, czekolada i wyroby czekoladowe, chrupki i chipsy, stal zbrojeniowa i inne podobne wyroby hutnicze (kątowniki, blacha), bydło żywe, leki, mleko i śmietana (śmietanka do kawy), obuwie. Warto dodać, że sprowadzane z Polski papierosy stanowią 85 procent wyrobów tytoniowych importowanych przez Chorwację, w grupie towarowej obejmującej materace i artykuły pościelowe udział importu z Polski to 44 procent, w przypadku pampersów i podpasek 28 procent, mięsa drobiowego 29 proc., a mięsa wołowego 21 procent. Z Polski pochodzi także 13 procent pieczywa cukierniczego oraz 11 procent części i akcesoriów samochodowych importowanych przez Chorwację. Do tej pory w powszechnym odbiorze w Chorwacji Polska nie jest jednak postrzegana jako producent towarów wysokiej jakości, o ugruntowanej w świecie marce. Wiele polskich wyrobów jest tu sprzedawanych pod obcymi znakami towarowymi lub przez ponadnarodowe koncerny. To się zmienia, lecz nie tak szybko, jak powinno. Import z Chorwacji w 2015 r., wg sekcji, (w mln EUR): o Urządzenia mechaniczne i elektryczne 29,1 o Wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych 22,0 o Gotowe artykuły spożywcze 18,3 o Produkty przem. chemicznego i pokrewnych (gł. leki) 17,4 o Materiały i wyroby włókiennicze 9,7 o Tworzywa sztuczne i wyroby z nich 8,7 o Wyroby różne 5,3 o Drewno i wyroby z drewna 4,1 o Produkty mineralne 2,9 Najpopularniejsze chorwackie towary w Polsce to leki, sosy i przyprawy, odbiorniki i monitory telewizyjne, odzież, folia aluminiowa, pieczywo cukiernicze, maszyny do belowania słomy, transformatory energetyczne, drewno.

4 Czynniki sprzyjające dalszemu wzrostowi obrotów: o Wejście Chorwacji do UE o Korzystny stosunek ceny do jakości polskich towarów, o Stale rosnące zainteresowanie Chorwacją w Polsce. Przyjazdy turystyczne z Polski do Chorwacji w latach , w tysiącach Dane: Croatian Bureau of Statistics W 2015 r. Chorwcję odwiedziło 675 tys. turystów z Polski. Należy oczekiwać, iż wzrost liczby polskich turystów powinien skutkować zwiększeniem liczby nabywanych nieruchomości wakacyjnych, wzrostem zainteresowania tym rynkiem ze strony polskiego drobnego i średniego biznesu, firm świadczących usługi turystyczne, budowlano-remontowe, transportowe i in. Szanse na eksport: o meble, o pojazdy samochodowe, części samochodowe, o maszyny rolnicze, o mięso i wyroby mięsne, o wyroby mleczarskie, o warzywa i owoce oraz przetwory z nich, o kosmetyki, o jachty i łodzie. Perspektywiczne obszary inwestowania i współpracy: o technologie środowiskowe o infrastruktura (np. kolejowa, gazowa) o rolnictwo (np. akwakultury), uprawa warzyw i owoców, o turystyka o przemysł spożywczy o projektowanie i budowa gotowych obiektów przemysłowych o OZE

5 Polskie inwestycje w Chorwacji Pod koniec III kwartału 2015 r. łączna wartość polskich inwestycji bezpośrednich w Chorwacji wynosiła 73,1 mln euro (dane Chorwackiego Banku Narodowego). Największe polskie spółki inwestujące i rozwijające działalność na tutejszym rynku to Globe Trade Centre, która wybudowała 2 centra handlowe (w Zagrzebiu i w Osijeku), Press Glass zbudowana od podstaw fabryka szkła fasadowego, OT Logistics nabycie 21 porc. Akcji operatora portu w Rijece, a także spółki CCC, Inter Cars, Asseco, LPP. Wartość inwestycji polskiego kapitału w Chorwacji jest stosunkowo niewielka na tle skali inwestycji firm z rozwiniętych krajów Europy Zachodniej i z krajów będących bezpośrednimi sąsiadami. W ostatnim okresie obserwuje się jednak wzrost zainteresowania Chorwacją ze strony potencjalnych polskich inwestorów z różnych sektorów. Rośnie również zainteresowanie Polaków możliwością nabywania nieruchomości wakacyjnych na chorwackim wybrzeżu. Bezpośrednie inwestycji zagraniczne w Chorwacji kraje pochodzenia wg stanu na koniec III kw r. Źródło: Chorwacki Bank Narodowy (HNB) Chorwackie inwestycje w Polsce Łączna wartość chorwackich inwestycji w Polsce pod koniec I kwartału 2015 r. wynosiła 140,5 mln euro (dane Chorwackiego Banku Narodowego). Są to przede wszystkim inwestycje takich firm, jak Podravka (przemysł spożywczy), Pliva (leki) i Orbico (dystrybucja FMCG). Jako destynacja inwestycyjna dla chorwackiego kapitału Polska zajmuje wysokie, 7. miejsce na świecie i 3. wśród krajów UE. Ostatnio potencjał polskiego rynku został doceniony przez chorwacką firmę Orbico, jedną z największych europejskich firm dystrybucyjnych towarów szybkozbywalnych, która w 2014r. zakupiła polską sieć dystrybucyjną Navo, a w 2015 r. nabyła od Grupy Żywiec spółkę dystrybucyjną Distribev.

6 Chorwacja i sąsiedzi Chorwacja jest drugim z krajów byłej Jugosławii, który wszedł do UE (wcześniej weszła Słowenia). Jest to zarazem kraj relatywnie bliski nam kulturowo w porównaniu z innymi państwami postjugosłowiańskimi, co dodatkowo powinno sprzyjać intensyfikacji dwustronnej współpracy gospodarczej. Istniejące na tym obszarze tradycyjne powiązania gospodarcze z krajami ościennymi, a zwłaszcza z Bośnią i Hercegowiną, są dodatkowym atutem - współpraca z firmami chorwackimi może sprzyjać ekspansji polskich firm na obszarze Bałkanów Zachodnich. Bośnia i Hercegowina PKB 2013 r. (mld euro) Dynamika PKB r/r (%) PKB per capita 2013 r. (tys. euro) Stopa bezrobocia 2014 r. (%) Eksport 2013 r. (mld euro) Import 2013 r. (mld euro) Dynamika eksportu r/r (%) Dynamika importu r/r (%) 13,51 2,4 3,5 27,5 5,51 7,54 142,6 97,1 Chorwacja 43,55-0,9 10,2 20,2 9,03 15,87 94,4 98,6 Czarnogóra 3,33 3,3 5,4 19,5 0,38 1,77 102,4 97,4 Macedonia 8,11 2,7 3,9 28,6 3,12 4,97 102,8 98,0 Serbia 34,26 2,5 4,8 23,9 13,96 17,80 121,4 104,7 Słowenia 36,14-1,0 17,6 12,0 21,55 22,11 102,3 100,2 Powierzchnia Liczba ludności Inwestycje zagraniczne Polskie inwestycje CIT VAT PIT tys. km 2 mln mln EUR mln EUR % % % Bośnia i Hercegowina 51,1 3, , Chorwacja 56,5 4, , ;25;40 Czarnogóra 13,8 0, , Macedonia 25,7 2, , Serbia 88,4 7, , ;20:45 Słowenia 20,3 2, , ;27;41;50 Obroty handlowe Polski z Chorwacją, Serbią i Słowenią w latach (w mln EUR) r r r r r. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Chorwacja Serbia Słowenia Dane: Insigos, Ministerstwo Rozwoju

7 Eksport z Polski do Chorwacji, Serbii i Słowenii w latach (mln EUR) Import do Polski z Chorwacji, Serbii i Słowenii w latach (mln EUR) Chorwacja jako destynacja inwestycyjna zalety: o relatywnie stabilna gospodarka, niska inflacja, stabilny system bankowy, o wejście do UE, o dobra infrastruktura transportowa (ponad 1000 km autostrad, 3 korytarze paneuropejskie, 6 lotnisk międzynarodowych, 6 portów morskich i 4 rzeczne), o duże zasoby wody pitnej, jedne z największych na świecie, o własny gaz ziemny zaspokaja 2/3 potrzeb, złoża gazu i ropy na obszarze wód terytorialnych oczekiwane wydobycie za kilka lat, o duży potencjał OZE woda, słońce, biomasa, o potencjał ludzki wykształcenie, dobra znajomość języków (1/2 mieszkańców zna angielski, 1/3 niemiecki),

8 o relatywnie niskie koszty pracy wg Eurostatu 9,4 eur/h w 2014 r. (PL 8,4 euro/h), w styczniu 2016 r. przeciętna płaca brutto wyniosła 7709 kun, a płaca netto 5646 kun (odpowiednio ok i 737 euro), o wsparcie dla inwestorów - Ustawa o wspieraniu inwestycji oraz Ustawa o strategicznych projektach inwestycyjnych Republiki Chorwacji, o wysoka jakość życia 18. miejsce na świecie (pod względem jakości życia ocenianej z uwzględnieniem poziomu rozwoju gospodarki, bezpieczeństwa, podstawowych wolności, stanu środowiska naturalnego, klimatu, ochrony zdrowia, kosztów utrzymania, oferty kulturalnej, rozrywek, infrastruktury, zagrożeń wg International Living Magazine), o atrakcje turystyczne - wybrzeże z 1246 wyspami Roczny napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Chorwacji w latach , mln EUR Źródło: Chorwacki Bank Narodowy (HNB) Chorwacja regionalnym węzłem energetycznym Chorwacja ma potencjał, by stać się regionalnym hubem energetycznym w Europie Środkowej i Wschodniej. W ostatnim okresie stworzono tu dogodne warunki do inwestowania w poszukiwanie i wydobycie węglowodorów ze złóż na chorwackim obszarze Adriatyku i na lądzie powstały odpowiednie regulacje prawne i instytucjonalne, rozpoczęto procedury koncesyjne. Oczekuje się, że w ciągu kilku lat Chorwacja z importera stanie się eksporterem nośników energii, a miejscowe podmioty gospodarcze będą miały zapewniony dostęp do relatywnie tanich jej źródeł. Obecne zużycie gazu ziemnego w Chorwacji wynosi ok. 3 mld m³ rocznie, a wydobycie własne 2 mld m³. Projektami energetycznymi o szczególny znaczeniu są: budowa terminala LNG na wyspie Krk oraz budowa gazociągu IAP (Jońsko-Adriatyckiego), który ma być odgałęzieniem gazociagu Transadriatyckiego (TAP).

9 Największe przedsiębiorstwa w Chorwacji (2014 r.): Sklasyfikowane pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży w mln EUR w 2014 r. 1. INA E&R Konzum CB&T HEP Grupa E&R HEP Operator E&R HT Group TM&T Petrol d.o.o. E&R HEP Proizvodnja E&R Pliva Hrvatska LS&HC Plodine d.d. CB&T Lidl Hrvatska CB&T Zagrebacki Holding PS VIPnet d.o.o. TM&T Kaufland Hrvatska CB&T Prvo Plinarsko E&R Crodux Derivati E&R Agrokor d.d. CB&T Tisak d.d. CB&T Boxmark Leather Mfg Vindija d.d. CB&T Orbico d.o.o. CB&T 327 Źródło: Poslovni dnevnik Najwięksi eksporterzy w Chorwacji: Pod względem wartości eksportu w 2014 r., w mln EUR. 1. INA petrochemia Pliva leki Boxmark Leather tapicerka samochodowa Petrokemija (nawozy azotowe) Croatia Airlines Končar-Energetski Transformatori - elektrotechnika Valamar Riviera Ericsson Nikola Tesla ICT Podravka Petrol HEP Benetton Tekstil HR Kontrola zračne plovidbe kontr. ruchu powietrznego TLM Aluminium (folia aluminiowa) ENI Croatia B.V. wydobycie węglowodorów 81 Źródło: Poslovni Dnevnik