Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

Transkrypt

1 Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

2 PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Charakter projektu: Podmiot: Rola PROFESCAPITAL: Emisja obligacji SMS Kredyt Holding Sprzedaż rocznych obligacji o wartości 2 mln PLN, oprocentowanie stałe wynoszące 15%. SMS Kredyt Holding S.A. Doradca Transakcyjny PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Emitent Działalnośd Emitenta ma charakter spółki holdingowej. Emitent jest właścicielem 100% udziałów w spółce SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz prowadzi na jej rzecz działalnośd nadzorczą i doradczą, a także odpowiedzialny jest za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju Grupy Emitenta. SMS Kredyt Sp. z o.o. Działalnośd operacyjna Spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do PLN na okres do roku czasu. Podstawowymi produktami Spółki są pożyczki udzielane w kwocie do 800 PLN o okresie spłaty 30 dni. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad agentów). W wyniku zawarcia umów z Kredytum S.A., Money House S.A. oraz Fines Sp. z o.o., Spółka w ciągu kilku miesięcy zwiększyła liczbę agentów mogących sprzedawad jej produkty z 300 do ponad SMS Kredyt Sp. z o.o. obsługuje klientów z całego kraju. Proces udzielenia pierwszej pożyczki trwa zazwyczaj do 30 minut, a kolejnej zazwyczaj do 5 minut od pierwszego kontaktu z Klientem do wypłaty środków. Wypłata pożyczek odbywa się poprzez przelewy na konta bankowe klientów. Klienci nie posiadający rachunków bankowych mogą odbierad gotówkę w placówkach Banku Pekao, Poczty Polskiej, Banku BPH oraz innych instytucji współpracujących ze Spółką na terenie całego kraju. Spłaty pożyczek odbywają się w formie bezgotówkowej na specjalne rachunki bankowe, dostosowane do przyjmowania płatności masowych. Każdy Klient ma przypisany swój unikalny numer rachunku, na który dokonuje spłaty, po czym środki trafiają na rachunek zbiorczy spółki. Informacje o spłatach są importowane do systemu informatycznego, co zapewnia możliwośd szybkiego raportowania. Po zaksięgowaniu wpłaty system automatycznie wysyła do klienta komunikat SMS z informacją o wpłacie na poczet pożyczki. Katalog produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową jest prosty i obejmuje pożyczki gotówkowe w kwotach 200, , 500, 600, 700 oraz 800 złotych udzielanych na okres 15 lub 30 dni. Od lipca 2010 r. wprowadzono również do sprzedaży pożyczkę w kwocie PLN udzielaną na 3 miesięczne raty, a w maju 2011 r. pożyczkę na kwotę do PLN udzielaną na okres od 2 do 12 miesięcy i spłacaną w ratach. Produkty są oferowane poprzez elektroniczne kanały dystrybucji, jak również współpracę agencyjną z pośrednikami finansowymi. Grupa Kapitałowa zamierza zwiększad liczbę współpracujących z nią pośredników finansowych. W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie podstawowych produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową. Tabela: Podstawowe produkty oferowane przez Grupę Kapitałową Kwota wypłacona (PLN) Od 200 do 2000 Okres pożyczki (dni) Kwota do spłaty (PLN) Do 12 miesięcy dla pożyczki zł na 12 rat 2386 zł Spółka wprowadziła również w trzecim kwartale 2011 roku do sprzedaży produkty o wyższej marży. Produkty są oferowane wyłącznie w sprzedaży poprzez pośredników finansowych. Charakterystyka produktów znajduje się w poniższej tabeli. 2

3 Na wykresie poniżej przedstawiono poziom kwartalnej sprzedaży pożyczek. Wykres: Kwartalna sprzedaż pożyczek w latach 2007-III kw (dane w tys. PLN). KLUCZOWE ATUTY Trwale rosnące wyniki finansowe Działalnośd na rosnącym rynku Konsekwentnie rozwijana sied sprzedaży Doświadczona kadra zarządzająca Wsparcie strategiczne GCDF Ogólnopolska sied dystrybucji Wyspecjalizowany system zarządzania ryzykiem (spłacalnośd pożyczek na poziomie ponad 90% - I-III kw r.) dla wszystkich produktów wg stanu na koniec X Wysoka lojalnośd klientów (ponad 90%) 3

4 AKCJONARIAT Tabela: Akcjonariat Spółki Podmiot Liczba akcji Seria % kapitału Liczba Głosów % głosów Janusz Tchórzewski poprzez BJT S.à r.l. Agata Uchmanowicz poprzez AGU S.à r.l A B A B 57,47% ,47% 22,53% ,53% Pozostali 20,00% ,00% C akcjonariusze Razem ,0% ,0% ZARZĄD W skład Zarządu Spółki wchodzi: Marcin Tokarek Prezes Zarządu Michał Stanioch Członek Zarządu Marcin Tokarek Prezes Zarządu oraz dyrektor ds. ryzyka w SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz dyrektor w GCDF (specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem). W latach wiceprezes Ultimo (odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, rozwój produktów, analizy i wyceny portfeli). Współtwórca systemów do zarządzania kredytami dla Lukas Banku i Big Bank Gdaoski. Przez ponad dwa lata szef zespołu analiz statystycznych i kontroli ryzyka w Cetelem Polska. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Michał Stanioch Członek Zarządu oraz dyrektor wykonawczy w SMS Kredyt Sp. z o. o. W latach analityk i kierownik projektu w GCDF odpowiedzialny m.in. za projekt uruchomienia i rozwoju SMS Kredyt. Wcześniej od 2005 roku w Ultimo jako asystent ds. projektów. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. CEL STRATEGICZNY Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie do 2013 roku sprzedaży pożyczek na poziomie pożyczek miesięcznie i osiągnięcie zysku netto w wysokości ponad PLN miesięcznie. OBLIGACJE I CEL OFERTY Pozyskane w ramach emisji obligacji środki w wysokości PLN zostaną przeznaczone na udzielenie nowych pożyczek, a tym samym na wzrost sprzedaży. Ponieważ Grupa Emitenta udziela pożyczek gotówkowych z własnych środków, więc każde zwiększenie akcji pożyczkowej wiąże się ze znacznym wypływem kapitału. Spółka dotychczas korzystała z kapitałów własnych oraz kredytu bankowego zabezpieczonego lokatą (środki na lokatę pochodziły z emisji akcji). WYBRANE DANE FINANSOWE Prezentowana prognoza wyników jest prognozą spółki SMS Kredyt Holding S.A. Jest to prognoza wyniku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A., która uwzględnia wyniki spółki dystrybuującej mikropożyczki (SMS Kredyt Sp. z o.o.), wyniki Zamkniętego Funduszu (Funduszu) oraz Spółki holdingowej (SMS Kredyt Holding S.A., Emitent). W latach jedynym funkcjonującym podmiotem był SMS Kredyt Sp. z o.o., którego zadaniem było dystrybuowanie mikro pożyczek oraz ich bieżąca obsługa. 4

5 Tabela: Prognozy finansowe Grupy SMS Kredyt (dane w tys. PLN). Wyszczególnienie 2010* prognoza prognoza prognoza Kwota wypłacanych pożyczek Przychody Koszty (2 037) (3 467) (9 726) (12 606) EBIT Przychody i koszty finansowe (85) (131) (1 013) (641) Podatek dochodowy (206) (435) (2 011) (4 224) Zysk netto *) Prezentowane dane finansowe za lata 2010 dotyczą SMS Kredyt Sp. z o.o., a od 2011 roku dotyczą prognoz finansowych dla całej Grupy SMS Kredyt. KONTAKT Jeśli są Paostwo zainteresowani udziałem w dalszym rozwoju Spółki i otrzymaniem Memorandum Informacyjnego, prosimy o kontakt: Wojciech Kaliciak Kierownik Projektów wojciech.kaliciak@profescapital.pl Z uwagi na prywatny charakter oferty, Memorandum będzie numerowane i kierowane do nie więcej niż 99 osób. ZASTRZEŻENIA PRAWNE Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób nieupoważnionych pisemnie przez PROFESCAPITAL Sp. z o.o. (dalej:,,profescapital ). Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienia podstawowych informacji na temat SMS Kredyt Holding S.A. Opracowanie może zawierad stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnid się od faktycznych rezultatów. W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła informacji, które PROFESCAPITAL uznaje za wiarygodne. PROFESCAPITAL nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. PROFESCAPITAL Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich Wrocław Tel: Fax: biuro@profescapital.pl 5