Raport kwartalny SA-Q 1 / 2008

Transkrypt

1 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący data przekazania: FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA (pełna nazwa emitenta) Chemiczny (che) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Dębica (kod pocztowy) (miejscowość) ul. 1 Maja 1 (ulica) (numer) (014) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem IX. Aktywa, razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji (w szt.) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,40 1,51 0,39 0,39 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 47,75 45,94 13,54 11,87 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 1

2 BILANS AKTYWA koniec kwartału / 2008 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2007 koniec kwartału / 2007 I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w pozostałych jednostkach b) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m PASYWA I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji (w szt.) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 47,75 46,35 45,94 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, naleŝy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieŝącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). 2

3 POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału / 2008 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2007 koniec kwartału / Inne (z tytułu) zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, naleŝy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieŝącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2008 do 1 kwartał / od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej X. Przychody finansowe Odsetki, w tym: Inne XI. Koszty finansowe Odsetki w tym: Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej XIII. Zysk (strata) brutto XIV. Podatek dochodowy a) część bieŝąca b) część odroczona XV. Zysk (strata) netto do Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,02 4,90 3

4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / 2008 do rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał zakładowy na koniec okresu Kapitał zapasowy na początek okresu Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2005 rok, z moŝliwością podziału między akcjonariuszy przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z moŝliwością podziału między akcjonariuszy 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 5.2. danych porównywalnych a) zmniejszenia (z tytułu) dywidenda dla akcjonariuszy przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2006 rok, z moŝliwością podziału między akcjonariuszy 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 1 kwartał / 2008 do 1 kwartał / 2007 do A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 8. poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy

5 1 kwartał / 2008 do 1 kwartał / 2007 do Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych Z aktywów finansowych, w tym: a) w pozostałych jednostkach odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 0 II. Wydatki Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy Kredyty i poŝyczki Inne wpływy finansowe 0 II. Wydatki Spłaty kredytów i poŝyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Odsetki III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania INFORMACJA DODATKOWA 1.Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu raportu. Raport kwartalny za I kwartał 2008 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SAR Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta. W pierwszym kwartale 2008 roku Firma Oponiarska Dębica S.A., największy polski producent opon do samochodów osobowych i dostawczych, odnotowała przychody ze sprzedaŝy w wysokości 373,4 mln złotych, czyli o 10,5 proc. mniej niŝ w tym samym okresie 2007 roku. Głównym powodem słabszego wyniku było znaczące umocnienie się złotego, które spowodowało zmniejszenie sprzedaŝy o 25 mln złotych. Zysk netto wyniósł 19,3 mln złotych, czyli o 7,6 proc. mniej niŝ w pierwszym kwartale ubiegłego roku. 3.Czynniki i zdarzenia (szczególnie nietypowe) mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. SprzedaŜ Spółki do jednostek powiązanych zmniejszyła się o 12,3 proc, a do jednostek niepowiązanych o 1,4 proc. Spadek sprzedaŝy do jednostek powiązanych spowodowany był głównie umocnieniem złotego wobec euro (wzrost o 9 proc. w stosunku do roku ubiegłego). Eksport stanowił nieco ponad 69 proc. jej wartości i wyniósł 257,9 mln złotych. SprzedaŜ krajowa wyniosła 115,5 mln złotych. 5

6 NiŜsze kursy euro i dolara amerykańskiego przyczyniły się do zmniejszenia jednostkowych kosztów produkcji o 1,1 proc. Mimo wzmocnienia polskiej waluty marŝa brutto ze sprzedaŝy do podmiotów powiązanych z Goodyear głównym akcjonariuszem T.C Dębica S.A. wzrosła z 8,7 do 8,9 procent. Zysk brutto z całości sprzedaŝy wyniósł 44,2 mln złotych o 1,4 proc. mniej niŝ w pierwszym kwartale 2007 roku. Spółka zanotowała jednak o prawie 15 proc. wyŝszy zysk brutto ze sprzedaŝy do podmiotów niepowiązanych. Ostatecznie zysk z działalności operacyjnej wyniósł 22,3 mln złotych, czyli o 19,8 proc. mniej niŝ w pierwszym kwartale roku Koszty administracji i ogólnego zarządu wyniosły 21 mln złotych i wzrosły o 23 % w stosunku do I kwartału Zmianę spowodował wzrost kosztów usług zakupionych od jednostek powiązanych o 2,6 mln złotych, oraz podniesione o 1,6 mln złotych prowizje dealerów na rynku krajowym. Wpłynęło to na wzrost kosztów sprzedaŝy i ogólnego zarządu o 3,5 mln złotych w porównaniu do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Pozostałe koszty sprzedaŝy i ogólnego zarządu zostały obniŝone o 0,7 mln złotych. Pozytywny wpływ na wysokość zysku netto miała działalność finansowa T.C. Dębica S.A. Przychody przewyŝszyły koszty o 1,7 mln złotych, podczas gdy w pierwszym kwartale roku ubiegłego strata na tej działalności wynosiła 1,9 mln złotych. Lepszy o 3,2 mln złotych wynik dała aktualizacja wyceny wbudowanych instrumentów pochodnych kursów euro i dolara amerykańskiego, stosowanych w wieloletnich umowach dzierŝawy i najmu urządzeń i nieruchomości. RóŜnice kursowe dały wynik lepszy o 1,4 mln zł. Koszty odsetek i dyskonta weksli były większe o 1,0 mln złotych. W sumie w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2007 wynik na działalności finansowej był lepszy o 3,6 mln złotych. W omawianym okresie aktywa Spółki zwiększyły się o 55,2 mln złotych, a naleŝności o 42,8 mln złotych. W lutym 2008 roku Agencja Rozwoju Przemysłu SA zezwoliła Firmie Oponiarskiej Dębica S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EuroPark Mielec. W ramach inwestycji planowany jest zakup oraz uruchomienie nowoczesnych maszyn i urządzeń do produkcji opon do samochodów osobowych wyŝszych klas. Do roku 2011 planuje się równieŝ modernizację istniejących na terenie fabryki nieruchomości. Zaplanowane inwestycje będą na koniec ich realizacji kosztować ponad 100 mln USD. 4.Sezonowość, cykliczność działalności. Nie występuje. 5.Emisja, wykup i spłata dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych. Spółka nie emitowała w bieŝącym okresie, ani w przeszłości dłuŝnych lub kapitałowych papierów wartościowych. 6.Dywidenda Zarząd Spółki zaproponuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 13 maja 2008 roku, aby połowę zysku za 2007 rok tj. kwotę 29,0 mln złotych, przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, po 2,10 złotych na jedną akcję. Prawo do dywidendy za 2007 rok miałyby osoby posiadające akcje Spółki na rachunku w biurze maklerskim w dniu 18 lipca 2008 roku (tzw. dzień nabycia praw do dywidendy). Dywidenda byłaby wypłacona 5 sierpnia 2008 roku. 7.Znaczące zdarzenia, które wystąpiły po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego. 8.Skutki zmian w strukturze jednostki. W pierwszym kwartale 2008 nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 9.Zmiany zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych. Na koniec marca 2008 r. stan zobowiązań warunkowych wynosi 79,3 mln zł. W ciągu I kwartału zobowiązania warunkowe zmniejszyły się o 6,5 mln zł. Plik Opis 6

7 POZOSTAŁE INFORMACJE 1.Wybrane dane finansowe przeliczone na euro. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2008r. ( 1EURO = 3,5258), na dzień 31marca 2007 ( 1EURO = 3,8695). Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pienięŝnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń I kwartału 2008 wynosi 3,5574 za 1EURO, a do wyliczeń I kwartału 2007 wynosi 3,90633 za 1 EURO. RóŜnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk netto w bilansie za pierwszy kwartał 2008 wyliczony kursem na koniec marca 2008 r. wynosi tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi tys. EURO. RóŜnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za pierwszy kwartał 2008 r. wyniosły 48 tys. EURO. 2. Stanowisko zarządu odnośnie do moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. W oparciu o analizę prowadzonej działalności oraz efektów oczekiwanych kontraktów Zarząd podtrzymuje prognozę zysku netto w wysokości 90 mln złotych w 2008 roku. 3. Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Akcjonariuszem posiadającym ponad 5 % kapitału zakładowego jest Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu obecnie posiadający akcji stanowiących 65,99 %. kapitału zakładowego Spółki oraz 65,99% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. W wyniku ogłoszonego w dniu 26 lutego 2008 r. wezwania do sprzedaŝy akcji TC Dębica S.A. Goodyear S.A. z siedzibą w Luksemburgu nabył w dniu 26 marca 2008 r akcji i zwiększył ilość posiadanych akcji z do akcji, tj. z 59,87% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki do 65,99%. PZU śycie S.A. z siedzibą w Warszawie poinformowało Spółkę, iŝ według stanu na dzień 31 marca 2008 r. posiadało łącznie akcje Spółki co stanowi 4.55 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4.55 % ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, działające w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych ( Fundusze TFI PZU ) poinformowało, Ŝe według stanu na dzień 31 marca 2008 r. Fundusze TFI PZU SA posiadały akcje Spółki, stanowiące 4,7562 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dające prawo do głosów, stanowiących 4,7562 % ogólnej liczby głosów. Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, działające w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień S.A., poinformowało, Ŝe w wyniku sprzedaŝy akcji Spółki, w odpowiedzi na wezwanie spółki Goodyear SA, w transakcji na GPW w Warszawie rozliczonej w dniu 31 marca 2008r. OFE PZU Złota Jesień S.A posiadał akcji Spółki, stanowiące 4,45 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i dające prawo do głosów, stanowiących 4,45 % ogólnej liczby głosów. 4. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę. Następujący członkowie władz Spółki posiadają akcje : Jacek Pryczek, Prezes Zarządu 1akcja o wartości nominalnej 8 zł. 5. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności, toczące się przed sądem, organem właściwym dla 7

8 5. Post powania dotycz ce zobowi za lub wierzytelno ci, tocz ce si przed s dem, organem wła ciwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej stanowiące co najmniej 10 % kapitałów własnych. 6. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranymi na warunkach rynkowych, przekraczających 500 tys. EUR. 7. Udzielone poręczenia kredytu, poŝyczki lub udzielone gwarancje podmiotom powiązanym. 8. Inne informacje. 9. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie przynajmniej kolejnego kwartału. Główne czynniki to: zmiana kursów walutowych, głównie EURO; ceny surowców na rynkach światowych; wzrost gospodarczy w Polsce. Plik Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Leszek Cichocki Leszek Szafran Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlowych 8