Informacje dodatkowe do rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 r.

Transkrypt

1 kwartalnego za IV kwartał 2010 r. 1) Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w III kwartale 2010 roku, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących. Specyfika prowadzonej działalności oraz wymagania grupy docelowej sprawiają, iŝ wartość transakcji opiewa zwykle na kwoty do złotych. Pomimo tego spółki Grupy Wandalex zrealizowały kilka kontraktów przekraczających tę wartość. PoniŜej prezentujemy zestawienie najwaŝniejszych zdarzeń z tego okresu w poszczególnych jednostkach naleŝących do Grupy: WANDALEX Przychody ze sprzedaŝy w spółce dominującej wyniosły w IV kwartale 2010 roku tys. zł i w porównaniu do IV kwartału roku 2009 były wyŝsze o 27%. Przychody II półrocza zwiększyły się o 50% w stosunku do przychodów I półrocza 2010 r. Spółka zamyka IV kwartał stratą, na którą największy wpływ ma zaksięgowanie w koszty nieumorzonej wartości środków trwałych w związku z zakończeniem umów leasingowych. W bardzo istotny sposób wzrósł portfel zamówień otwartych na koniec kwartału. Jest on bliski rekordowym portfelom z lat 2007 i W ogromnym stopniu przyczynił się do tego IV kwartał, który spółka zakończyła pozytywnie pod względem wartości pozyskanych zamówień, bowiem otrzymała ich blisko 2,5-krotnie więcej w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Było to wynikiem zwiększonego popytu rynkowego na produkty oferowane przez spółkę z jednej strony i koncentracji spółki na zdefiniowanej grupie duŝych odbiorców. W skali roku wzrost zamówień wyniósł 39%. Dobrze rozwija się sprzedaŝ wózków wewnątrzmagazynowych marki Crown, których spółka jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce od maja 2010 r. Ta marka światowego lidera cieszy się bardzo dobrą opinią, w szczególności u klientów będących tzw. operatorami logistycznymi. W IV kwartale spółka pozyskała kilku takich klientów, a w dniu r. zawarła umowę ze Swedwood Poland Spółka z o.o. Oddział w Lubawie, której przedmiotem jest dostawa wózków widłowych czołowych marki Doosan oraz wózków wewnątrzmagazynowych marki Crown, świadczenie przez Wandalex na rzecz Swedwood Poland usługi najmu tego sprzętu oraz serwisu technicznego wózków widłowych w okresie 5-ciu lat. Wartość przedmiotu umowy w w/w okresie przekracza kwotę 6 mln zł netto. Z dniem 01 grudnia 2010 zostało zarejestrowane połączenie spółek Wandalex S.A. oraz Aporter spółka z o. o., będącej w 100% spółką zaleŝną. W pozostałych spółkach naleŝących do grupy kapitałowej miały miejsce następujące zdarzenia o znaczącym wpływie na wyniki spółek zaleŝnych: APORTER Aporter spółka z o. o. została przejęta przez podmiot dominujący Wandalex S.A. z dniem 01 grudnia 2010 r. JednakŜe juŝ od początku IV kwartału trwał proces związany z ujednoliceniem struktur i optymalizacją kosztową. Część struktur została przejęta jeszcze przed datą zarejestrowania połączenia spółek. WANDALEX FERALCO Czwarty kwartał 2010 r. spółka zakończyła niewielką stratą. Widać pojawiające się objawy poprawy koniunktury inwestycyjnej. W I kwartale 2011 r. nastąpiły zmiany w zarządzie spółki. WANDALEX UKRAINA W związku z sytuacją gospodarczą i finansową na Ukrainie i zwiększonym ryzykiem prowadzenia działalności gospodarczej, głębokim spadkiem popytu na dobra inwestycyjne w tym z zakresu oferty spółki, kierownictwo podjęło decyzję o zaprzestaniu działalności. Wandalex S.A. 1

2 HEAVY - NET Po przejęciu przez spółkę Wandalex S.A. dystrybucji wózków widłowych marki Doosan, spółka zaprzestała prowadzenia działalności handlowej. W dalszym ciągu prowadzone są prace ukierunkowane na pozyskanie dla spółki produktu o podobnym charakterze i wznowienie działalności operacyjnej. 2) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 3) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działania emitenta. - sprzedaŝ generalnie nie ma charakteru sezonowego, zwykle obserwuje się wzmoŝenie aktywności handlowej w II i IV kwartale. 4) Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych. 5) Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 17 czerwca 2010 r. uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Uchwalona została dywidenda w wysokości ,95 złotych tj. 0,05 zł (pięć groszy) za akcję. Dywidendą objętych było akcji imiennych serii A, B, C oraz akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, tj. łącznie akcji. Prawo do dywidendy uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Wandalex S.A. w dniu 01 października 2010 r. Wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 13 października 2010 r. 6) Istotne zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nie ujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe. 7) Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. - od zakończenia ostatniego roku obrotowego nie nastąpiły istotne zmiany aktywów i zobowiązań warunkowych. 8) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. - powyŝsze informacje znajdują się we Wstępie oraz Informacjach ogólnych do Skonsolidowanego kwartalnego sprawozdania finansowego za 12 miesięcy zakończonego 31 grudnia 2010 roku. 9) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. Z dniem 01 grudnia 2010 r. nastąpiło połączenie spółki Wandalex S.A. ze spółką pod firmą Aporter sp. z o. o. przez przeniesienie całego majątku Aporter Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) na Wandalex S.A. (Spółka Przejmująca). Wandalex S.A. 2

3 Połączenie ww. Spółek nastąpiło na podstawie przepisu art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu spółek handlowych. Zostało ono dokonane w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych. Połączeniu podlegają: Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem Wandalex S.A. zajmuje się projektowaniem rozwiązań systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowaniu, dystrybucją środków transportu wózkowego i przenośnikowego oraz kompleksową realizacją zróŝnicowanych systemów składowania. Dodatkowo ofertę uzupełniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń oraz krótko i długookresowy wynajem wózków widłowych. Aporter Sp. z o. o. od początku swojej działalności zajmowała się produkcją i dystrybucją systemów transportu wewnętrznego w zakresie urządzeń przenośnikowych i podnośników. Połączenie ww. spółek zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej w dniu 01 grudnia 2010 r. 10) Stanowisko zarządu odnośnie do moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. - spółka dominująca ani Grupa Kapitałowa Wandalex nie publikowała prognozy wyników za 2010 r. 11) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wandalex S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Wandalex S.A. w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Na dzień r. tj. w dniu przekazania raportu za III kwartał 2010 r. akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyŝej 5% ogólnej liczby głosów byli: 1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: bezpośrednio akcji Wandalex S.A., stanowiących 36,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,84% w ogólnej liczbie głosów. 2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: bezpośrednio akcji Wandalex S.A., stanowiących 39,75% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 41,26% ogólnej liczby głosów. Na dzień r. tj. w dniu przekazania niniejszego raportu kwartalnego akcjonariuszami Spółki posiadającymi powyŝej 5% ogólnej liczby głosów są: 1. Pan Dariusz Bąkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: bezpośrednio akcji Wandalex S.A., stanowiących 36,83% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 38,84% w ogólnej liczbie głosów. 2. Pan Sławomir Bąkowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej posiadający: Wandalex S.A. 3

4 bezpośrednio akcji Wandalex S.A., stanowiących 39,86% w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 41,34% ogólnej liczby głosów. 12) Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, zgodnie z posiadanymi informacjami, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla kaŝdej z osób. Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające Wandalex S.A. Imię i nazwisko dzień ZARZĄD Wartość nominalna akcji (w zł) dzień przekazania raportu Wartość nominalna akcji (w zł) Marek Skrzeczyński Mirosław Kozłowski Jacek Andrzejewski Stan posiadania akcji przez osoby nadzorujące Wandalex S.A. Imię i nazwisko dzień RADA NADZORCZA Wartość nominalna akcji (w zł) dzień przekazania raportu Wartość nominalna akcji (w zł) Dariusz Bąkowski Sławomir Bąkowski Paweł Gajewicz Grzegorz Rusin Nie posiada - Nie posiada - Jarosław Figat Nie posiada - Nie posiada - 13) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: a. postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Wandalex S.A. lub jednostki od niej zaleŝnej, którego wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta., b. dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta, - przedmiotowe postępowania nie były prowadzone. 14) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŝ rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta. - wszystkie transakcje zawarte przez Wandalex S.A. z podmiotami powiązanymi są transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi w ramach Grupy Kapitałowej, a ich charakter i warunki wynikają z bieŝącej działalności operacyjnej. 15) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niej zaleŝną poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, jeŝeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta. Wandalex S.A. 4

5 16) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Spółki. - W dniu 01 lutego 2010 r. Zarząd Wandalex S.A. poinformował, Ŝe w dniu 01 lutego 2010 roku Spółka otrzymała podpisaną przez Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG umowę dystrybucyjną pomiędzy Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG a Wandalex S.A. z dniem wejścia w Ŝycie określonym na 1 maja 2010 roku. Przedmiotem umowy jest dystrybucja oraz serwis wózków widłowych marki Crown na zasadach wyłączności na terytorium Polski. Wartość przedmiotu umowy szacowana jest od tys. zł do tys. zł w okresie 5 - u lat. Urządzenia tej marki poszerzą ofertę produktową Wandalex S.A. o szeroki asortyment wózków widłowych wewnątrzmagazynowych. Umowa została zawarta na czas nieokreślony na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. - W dniu r. Wandalex S.A. zawarła umowę znaczącą ze Swedwood Poland Spółka z o.o. Oddział w Lubawie, której przedmiotem jest dostawa wózków widłowych czołowych marki Doosan oraz wózków wewnątrzmagazynowych marki Crown, świadczenie przez Wandalex na rzecz Swedwood Poland usługi najmu tego sprzętu oraz serwisu technicznego wózków widłowych w okresie 5-ciu lat. Wartość przedmiotu umowy w w/w okresie przekracza kwotę 6 mln zł netto. Umowa została zawarta na warunkach powszechnie stosowanych dla danego typu umów. - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Postanowieniem z dnia 01 grudnia 2010 r. wpisał połączenie spółki Wandalex S.A. ze spółką pod firmą Aporter sp. z o.o. przez przeniesienie całego majątku Aporter Sp. z o. o. (Spółka Przejmowana) na Wandalex S.A.(Spółka Przejmująca). Połączenie ww. Spółek nastąpiło na podstawie przepisu art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu spółek handlowych. Zostało ono dokonane w oparciu o uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych. Połączeniu podlegają: Wandalex S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem oraz Aporter Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem Wandalex S.A. zajmuje się projektowaniem rozwiązań systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i składowaniu, dystrybucją środków transportu wózkowego i przenośnikowego oraz kompleksową realizacją zróŝnicowanych systemów składowania. Dodatkowo ofertę uzupełniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczanych urządzeń oraz krótko i długookresowy wynajem wózków widłowych. Aporter Sp. z o. o. od początku swojej działalności zajmowała się produkcją i dystrybucją systemów transportu wewnętrznego w zakresie urządzeń przenośnikowych i podnośników. Połączenie ww. spółek zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej w dniu 01 grudnia 2010 r. - Rada Nadzorcza Wandalex S.A. podjęła uchwałę o powołaniu z dniem r. na stanowisko Członka Zarządu Spółki Pana Wiesława Nawlickiego, lat 53. Pan Wiesław Nawlicki posiada wykształcenie wyŝsze i jest inŝynierem automatykiem, absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej. Przebieg pracy zawodowej: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Majetex, konstruktor Zakłady Przemysłu Bawełnianego w Łodzi, brygadzista automatyki własna działalność gospodarcza Giełda Łódzka S.A., kierownik administracyjny Investa-Pol Sp. z o. o., dyrektor ds. administracyjno-handlowych Minerva Polska Sp. z o.o., prokurent Wandalex S.A. 5

6 PTE Jadar, dyrektor Oddziału Łódź, Aporter Sp. z o. o., Prezes Zarządu. Wiesław Nawlicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Wandalex S.A. oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. W okresie wrzesień 1999 maj 2000 r. był likwidatorem spółki Minerva Polska, postawionej w stan likwidacji z przyczyn tkwiących wyłącznie po stronie organizacyjnej, nie ekonomicznej. Nie jest wpisany do Rejestru DłuŜników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. 17) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową Spółki wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Analizując czynniki mogące mieć wpływ na wyniki Grupy Wandalex w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału naleŝy zwrócić uwagę na następujące z nich: a) czynniki wewnętrzne posiadanie spójnej, szerokiej i kompleksowej oferty na projekty logistyczne, projekty magazynów i wyposaŝenia w systemy składowania i środki transportowe, wykorzystanie podejścia procesowego w zarządzaniu firmą, konkurencyjność ofert na regały magazynowe i systemy przenośników z zakładów produkcyjnych Grupy, synergia spółek Grupy w zakresie produkcji i dystrybucji, ukierunkowanie aktywności rynkowej dzięki opracowanej spójnej strategii rozwoju Grupy, rozwój produktów w spółkach produkcyjnych naleŝących do Grupy mający na celu poszerzenie asortymentu oferty oraz poprawę jej konkurencyjności, zróŝnicowanie źródeł przychodów, rozbudowana w terenie sieć dystrybucji, rosnąca efektywność organizacji serwisowej, duŝe udziały w rynku i rozpoznawalność firmy. b) czynniki zewnętrzne zagroŝenie związane ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym wywołujące ograniczenie popytu, wzrost poziomu naleŝności przeterminowanych w wyniku słabszej kondycji finansowej przedsiębiorstw, rozwój rynku magazynowego związanego z połoŝeniem Polski na szlaku dróg tranzytowych, większe wymagania klienta wobec dostawców i usługodawców w zakresie oferowania nowych rozwiązań, zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów kupieckich, wzrost zainteresowania firm optymalizacją funkcjonalną i kosztową rozwiązań w transporcie i magazynowaniu, zastępowanie transportu wózkowego przenośnikowym, wzrost kosztów pracy, mogąca wystąpić niestabilność rynkowa w branŝy stalowej i związane z tym problemy z zaopatrzeniem w stal i zróŝnicowaniem cen surowców, wzrost kosztów pracy w magazynach, ryzyko kursowe. Spółka celem minimalizacji ryzyka zawiera kontrakty z dostawcami i odbiorcami w tej samej walucie lub jej ekwiwalencie w złotych. Zakupu walut dokonuje pakietowo w procesie negocjacji w duŝych instytucjach finansowych. 18) Inne, dodatkowe informacje. Wandalex S.A. 6

7 Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe zaprezentowane są w EUR. Pozycje rachunku zysków i strat zostały przeliczone kursem średnim (ustalonym jako średnia kursów NBP na ostatni dzień kaŝdego zakończonego okresu sprawozdawczego): za 12 miesięcy 2010 r. kursem 4,0044 PLN/EUR za 12 miesięcy 2009 r. kursem 4,3406 PLN/EUR Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono: na dzień 31 grudnia 2010 r. według średniego kursu 3,9603 PLN/EUR ogłoszonego przez NBP na dzień 31 grudnia 2009 r. według średniego kursu 4,1082 PLN/EUR ogłoszonego przez NBP. Wandalex S.A. 7