Europejski rynek LPG szanse i wyzwania

Transkrypt

1 Europejski rynek LPG szanse i wyzwania Robert Stępień XV Spotkanie Branży Paliwowej Polski Rynek LPG

2 Agenda SHV i SHV Energy Tło ekonomiczne Europejski rynek LPG w podziale na segmenty Zmiany na globalnym rynku zaopatrzenia, a Europa Możliwości rozwoju Bio-LPG Podsumowanie szanse i wyzwania

3 SHV jest prywatną firmą założoną w 1896 roku z siedzibą w Utrechcie, Holandia. Obecna w 62 krajach na wszystkich kontynentach, zatrudnia około 6. pracowników. 216 Sprzedaż: 18.6 miliardów Zysk netto:.7 miliarda

4 SHV Energy na świecie Największy, niezależny, globalny dystrybutor LPG Obecna w 28 krajach, 3 milionów odbiorców, pracowników

5 SHV Energy w Europie

6 Europa na drodze do poprawy? 4% 3% 2% 1% % -1% Globalny kryzys -2% finansowy -3% -4% -5% EU 28 PKB Kryzys w strefie Euro Prognozy były stabilne ale co dalej? Source: World Bank

7 mil ton / rok Europejski rynek LPG jest rynkiem dojrzałym % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Popyt w podziale na segmenty 29% 39% 35% 25% Res/comm Chemical Autogas Industrial Other Source: IHS Markit, SRM Research 7

8 ...struktura popytu ulega zmianie Przemysł 12% Inne 3% Komunalny 34% Przemysł 9% Inne 3% Komunalny 26% Autogaz 18% Autogaz 23% Chemia 33% Chemia 39% Czy to oznacza nowe możliwości? Source for data: IHS Markit, WLPGA

9 milionów ton/rok Wielka czwórka w sektorze komunalnym. Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania razem to ~ 6% popytu w sektorze komunalnym 14 16% 17% 15% % 2 Source for data: IHS Markit, WLPGA

10 Mil T/rok Medalowa trójka w autogazie Ulgi podatkowe Polska, Włochy i Turcja razem to ~ 75% popytu na autogaz Branża potrzebuje wsparcia producentów motoryzacyjnych Wysiłki marketingowe powinny być zwiększone Popyt na autogaz 18% 19% 38% Source for data: IHS Markit, WLPGA, SRM Research

11 Wysoka koncentracja rynku komunalnego i autogazu, silna konkurencja ze strony energii odnawialnej, energii elektrycznej gazu ziemnego. mil T / rok mil T / rok 14 Popyt w sektorze komunalnym Popyt na autogaz ~ 6% rynku komunalnego stanowią razem Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania ~75% autogazu skoncentrowane jest w Polsce, Włoszech i Turcji Source: IHS, WLPGA, national statistics 11

12 Dywersyfikacja żródeł zaopatrzenia zmieniła zasady gry TODAY 12% 115% 11% Ratio LPG vs Naphtha in Europe NORTH SEA ARA CEE FSU 15% US 1% 95% MED ALGERIA 9% 85% 8% 75% WAF

13 mil T / rok mil ton / rok Globalna nadwyżka LPG, zróżnicowane źródła dostaw Globalna pozycja netto LPG Podaż i popyt na LPG w Europie Production Demand Rosnąca produkcja Optymalizacja i eksport sieci amerykańskiego i profilu europejskich gazu łupkowego będzie źródłem rafinerii dodatkowych wpłynie na lokalną dostaw dostępność na rynki międzynarodowe LPG Source: IHS, WLPGA, national statistics 13

14 kt/rok kt/rok kt/rok Więcej źródeł dostaw do Europy 7 12% % % % 1% 95% Ratio LPG vs Naphtha in Europe Marcus Hook do NWE USGC do NWE Ust Luga do NWE % % 1 5 8% % Source for data: IHS Waterborne

15 Obfitość dostaw poprawiła pozycję konkurencyjną LPG CIF ARA propan, a olej opałowy CIF ARA propan, a benzyna surowa 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 11% 15% 1% 95% 9% 85% 8% 75% 7% 15

16 kt / m-c mil t / rok $/mt Rosnące zapotrzebowanie ze strony petrochemii Popyt w na sektorze LPG w petrochemii sekotrze petrochemicznym ARA+UK+Niemcy, a cena C3 CIF ARA L Demand (LH axis) C3 price (RH axis) Do Perskiej Konkurencja 2.3 Wysoki mil ton/rok popyt dodatkowego petrochemii może popytu na propan powodować stawia z z planowanych pod USA duże znakiem i krajów Zatoki wahania zakładów zapytania przyszłość tego segmentu. cen PDH Source: IHS, WLPGA, national statistics 16

17 Mil T /rok Planowane instalacje PDH INEOS 75 kt/rok Grupa Azoty 45 kt/rok Borealis 45 kt/rok BASF 35 kt/rok Popyt w sektorze chemicznym Szacowane 2.3 milionów ton dodatkowego popytu Source: SRM Research

18 Funty C2 na MBtu Ciągle istnieje możliwość znacznego wzrostu zużycia LPG Ogranicznie emisji pojazdów w UE 221 Dyrektywa UE dotycząca energii odnawialnej Strategia energetyczna UE Emisja CO2 Żródła energii w 28 wiejskich obszarach UE Electricity 6% Coal 39% Biomass 28% LPG 11% 12 Coal Diesel fuel & heating oil Gasoline Propane Heating oil 11% Heat pumps 1% Other fossil Solar fuels % 4% 18

19 Bio-LPG jest częścią rozwiązania Bio-propan jest chemicznie identyczny z konwencjonalnym propanem = Bio-LPG LPG i pochodzi ze źródeł odnawialnych ŁATWY W UŻYCIU Chemicznie identyczny ze standardowym LPG, może być mieszany CZYSTY Bio-LPG jest dużo czyściejszy niż paliwa kopalne często używane w obszarach gdzie nie ma sieci gazu ziemnego, może ograniczyć do 8% emisję gazów cieplarnianych w porównaniu z konwencjonalnymi paliwami ODNAWIALNY Bio-LPG pochodzi ze źródeł odnawialnych (zbóż i odpadów) PRZYSZŁOSCIOWY Bio-LPG ma wiele zastosowań, może być używany dla ogrzewania, gotowania, celów przemysłowych. 19

20 Podsumowanie Sektor komunalny LPG/bio-propan może z powodzeniem zastępować węgiel i olej opałowy Konkurencja ze strony źródeł energii odnawialnej, gazu ziemnego, energii elekrycznej, małych instalacji LNG Sektor chemiczny W krótkiej perspektywie, relatywnie tańsze LPG będzie chętnie używane w dużych ilościach jako surowiec do przeróbki W dłuższej perspektywie, pytanie o konkurencyjność przemysłu europejskiego względem USA, Bliskiego Wschodu, Azji Autogaz Ulgi podatkowe/zastosowanie bio-propanu powinny stymulować popyt, długoterminowy trend zależny jest od producentów aut Konkurencja ze strony samochdów elektrycznych i CNG 2

21 Dziękuję za uwagę!