POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I kwartał 2015 roku

Transkrypt

1 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I kwartał 2015 roku Data i miejsce publikacji: Szczecin, 5 maja 2015 roku

2 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics Wybrane dane finansowe OT Logistics S.A Informacje o Grupie Kapitałowej OT Logistics Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics Jednostki podlegające konsolidacji Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej OT Logistics Informacje o jednostce dominującej OT Logistics S.A Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Struktura kapitału zakładowego Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Działalność Grupy Kapitałowej OT Logistics Otoczenie makroekonomiczne Przedmiot działalności Grupy Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej Zdarzenia w pierwszym kwartale 2015 roku Zdarzenia po dniu bilansowym Transakcje z podmiotami powiązanymi Udzielone gwarancje, poręczenia kredytu lub pożyczki Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej OT Logistics Zasady sporządzenia rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe Analiza sytuacji finansowo-majątkowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Segmenty działalności Grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników Czynniki które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Pozostałe istotne informacje i zdarzenia Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową OT Logistics Kontakt dla inwestorów

3 1. Wybrane dane finansowe Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2015 roku 1.1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w MSR/MSSF, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. w tys. PLN w tys. EUR Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Liczba akcji (szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ 4,26 1,05 1,03 0,25 Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ 4,13 0,61 0,99 0, Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(pln, EUR) Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (PLN, EUR) Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN, EUR) ,64 190,09 47,11 44,60 7,00 7,00 1,69 1,67 0,00 7,00 0,00 1, Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN) 4,0890 4,1713 4,2623 Średni kurs okresu (EUR/PLN) 4,1489 4,1894 4,1893 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kurs u średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pie niężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego dla EUR. 3

4 1.2. Wybrane dane finansowe OT Logistics S.A. Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2015 roku Sprawozdanie finansowe OT Logistics Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinie zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 poz. 330 z późniejszymi zmianami), zgodnie z obwiązującymi zasadami rachunkowości, według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz inwestycji wycenianych według wartości godziwej. w tys. PLN w tys. EUR Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Liczba akcji (szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR) 5,75-0,07 1,39-0, Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał (fundusz) własny Kapitał podstawowy Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(pln, EUR) 150,14 144,35 36,72 33,87 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (PLN, EUR) 7,00 7,00 1,69 1,67 Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN, EUR) 0,00 7,00 0,00 1, Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN) 4,0890 4,1713 4,2623 Średni kurs okresu (EUR/PLN) 4,1489 4,1894 4,1893 Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawcz ego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. 4

5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej OT Logistics Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics (dawniej Grupa Kapitałowa Odratrans ) ( Grupa Kapitałowa, Grupa OT Logistics, Grupa ) to grupa logistyczna o zasięgu międzynarodowym skupiona wokół obszarów transportu, spedycji i logistyki. Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej OT Logistics jest spółka OT Logistics S.A. Grupa Kapitałowa świadczy usługi na terenie Polski, Niemiec, Czech, Słowacji, krajów Skandynawii, krajów Półwyspu Bałkańskiego oraz Wielkiej Brytanii i USA. Informacje o podmiocie dominującym OT Logistics Spółka Akcyjna ( OT Logistics S.A., Spółka, Emitent ) została utworzona aktem notarialnym z dnia 16 stycznia 2001 roku jako Odratrans Spółka Akcyjna. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: W dniu 23 maja 2012 roku została zarejestrowana zmiana nazwy spółki z Odratrans S.A. na OT Logistics Spółka Akcyjna. Spółce nadano numer statystyczny REGON , NIP Siedziba i adres Spółki: Szczecin, ul. Moniuszki 20 telefon: (091) fax: (091) info@otlogistics.com.pl Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieoznaczony. Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych, a także innych właściwych przepisów prawa. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. OT Logistics S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, który sporządza i publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej. OT Logistics S.A. to firma logistyczna, której podstawowym przedmiotem działalności jest transport towarów żeglugą śródlądową. Dodatkowo OT Logistics S.A. świadczy usługi przybrzeżnego transportu wodnego, usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, usługi spedycji, najem nieruchomości, dzierżawy floty, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz organizacja procesów logistycznych. Spółka posiada ponad 300 jednostek pływających o łącznej nośności około 115 tys. ton. Miejsce świadczenia usług transportu wodnego śródlądowego w Polsce to rzeka Odra w jej górnym oraz dolnym biegu, Wisła w dolnym biegu oraz Zalew Wiślany. W Niemczech prowadzona działalność żeglugowa obejmuje kanał Odra-Hawela łączący Szczecin z Berlinem, Łabę w kierunku portu w Hamburgu, Kanał Śródlądowy aż do Renu. Wokół OT Logistics S.A. powstała Grupa Kapitałowa składająca się z kilkudziesięciu spółek o różnych profilach działalności Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień 31 marca 2015 roku wchodzą 24 spółki, w tym podmiot dominujący OT Logistics S.A. Na dzień 31 marca 2015 roku OT Logistics S.A. posiadała bezpośrednio udziały w następujących spółkach: Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie portowych usług przeładunkowych i składowych. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników; C.Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni - Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług spedycyjnych, logistycznych i magazynowych na rzecz ładunków będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej, zarówno w kraju jak i za granicą, wykonywanych na podstawie zleceń polskich i zagranicznych Klientów, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu i kierunków geograficznych w eksporcie, imporcie i tranzycie. Ponadto wykonywanie funkcji agencji celnej w zakresie licencjonowanej działalności, a także wynajem powierzchni biurowych. OT Logistics S.A. posiada 87,94% kapitału zakładowego i 87,94% głosów na walnym zgromadzeniu; Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) - Podstawowym profilem jest działalność transportowa wodna i spedycja. Dodatkowe obszary działalności to składowanie, przeładunek, wynajem i dzierżawa, asystowanie przy robotach hydrotechnicznych, przejmowanie usług agencyjnych dla ubezpieczeń, transportu, przemysłu i usług, zakup i sprzedaż statków transportu wodnego śródlądowego, handel i wynajem oraz inne usługi związane z działalnością transportową i spedycyjną. OT Logistics S.A posiada 81,08% kapitału zakładowego i 81,08% głosów na zgromadzeniu wspólników; 5

6 Odra Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Profilem działalności jest spedycja oraz składowanie towarów. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników; Odratrans-Porty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Profil działalności Spółki obejmuje usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe, składowanie, konfekcjonowanie towarów, prowadzenie składów celnych, usługi handlowe w imporcie i eksporcie, wykonywanie produkcji w zakresie eksploatacji kruszywa, obrót towarami krajowymi i zagranicznymi. Działalność operacyjna spółki wspiera prowadzone przez Grupę Kapitałową usługi transportowe i rozszerza zakres jej działalności. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników; Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Przedmiotem działalności Spółki jest działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny w pośrednictwie, kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie żeglugi śródlądowej. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników; OT Port Świnoujście Sp. z o.o. (dawniej Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.) z siedzibą w Świnoujściu - Statutowym przedmiotem działalności jest przeładunek towarów w portach morskich. Oferowane przez Spółkę usługi to przede wszystkim przeładunek towarów masowych, drobnicowych, konstrukcji i sztuk ciężkich. Ponadto Spółka świadczy szereg usług wspomagających przeładunki towarów tj. składowanie, sortowanie, kruszenie, prace sztauerskie, usługi cumownicze i dozorowanie statków, usługi kolejowe, spedycja, pozostałe usługi związane z obsługą przeładowywanych towarów. OT Logistics S.A. posiada na dzień publikacji niniejszego sprawozdania 94,59% kapitału zakładowego i 94,59% głosów na zgromadzeniu wspólników (OT Logistics S.A. realizuje skup udziałów wspólników mniejszościowych, wobec czego jego udział w kapitale zakładowym Spółki stale wzrasta); OT Porty Morskie S.A. z siedzibą w Gdańsku - Spółka utworzona w kwietniu 2012 roku w celu prowadzenia i zarządzania planowanymi inwestycjami w zakresie działalności w portach morskich. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu; Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Profilem działalności jest: transport kolejowy, transport wodny, przeładunek, magazynowanie, przechowywanie towarów, pozostała działalność wspomagająca transport. OT Logistics S.A. posiada 68,41% kapitału zakładowego i 68,41% głosów na zgromadzeniu wspólników (OT Logistics S.A. bezpośrednio posiada 57,05% kapitału zakładowego oraz za pośrednictwem spółki Odra Lloyd Sp. z o.o. posiada 11,36% kapitału zakładowego); Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Profil działalności spółki obejmuje: spedycję krajową i międzynarodową (kolejową, morską i samochodową), usługi przeładunkowe spedycji oraz transportu krajowego i międzynarodowego. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników; Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie i sprzedaż pospółki rzecznej oraz działalność przeładunkowo-składowa towarów w następujących portach: Bydgoszcz, Malbork, Kostrzyn, Ujście i Krzyż Wlkp. Dodatkowo Spółka oferuje usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych, placów składowych, magazynów oraz urządzeń przeładunkowo-wydobywczych. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników. Za pośrednictwem spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. OT Logistics S.A. posiada udział w następujących spółkach: RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Profilem działalności spółki jest wynajem nieruchomości na własny użytek (spółka celowa), kupno, sprzedaż i zagospodarowanie nieruchomości. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników; RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Profilem działalności Spółki jest handel hurtowy węglem, sprzedaż paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 40% udziału w kapitale zakładowym i 40% głosów na zgromadzeniu wspólników; RCS Shipping Co Ltd z siedzibą w Saint John's (Antigua i Barbuda) - Głównym przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 50% udziału w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników; RTS Shipping Co Ltd z siedzibą w Saint John's (Antigua i Barbuda) - Głównym przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 80% udziału w kapitale zakładowym i 80% głosów na zgromadzeniu wspólników; Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy) - Głównym przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 36% udziału w kapitale zakładowym i 36% głosów na zgromadzeniu wspólników. Na dzień bilansowy ze względu na brak posiadania członka Zarządu w Trade Trans Interantional Transporte Spedition GmbH, a związku z tym brak możliwości kształtowania polityki operacyjnej i wywierania wpływu na podejmowane decyzje udziały w ww. spółce zostały zaklasyfikowane jako aktywa dostępne do sprzedaży. 6

7 Za pośrednictwem spółki Rentrans International Spedition Sp. z o.o. OT Logistics S.A. posiada udział w spółce: Rentrans East Sp. z o.o. z siedzibą w Krównikach - Przedmiotem działalności Spółki są usługi spedycyjno-przeładunkowe na granicy z Ukrainą, magazynowanie towarów w magazynach zamkniętych i na utwardzonych placach składowych, spedycja krajowa i międzynarodowa, zamawianie wszelkich wagonów szerokotorowych i załadunek towarów w eksporcie do krajów WNP. Rentrans International Spedition Sp. z o.o. posiada 50% udziału w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników. Za pośrednictwem spółki C.Hartwig Gdynia S.A. OT Logistics S.A. posiada udział w następujących spółkach: Amerpol International Inc z siedzibą w Nowym Jorku (USA) Przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa spedycja towarów drogą morską, lądową i lotniczą, usługi magazynowania oraz obsługi celnej. C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników; C.Hartwig Finanse Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni Przedmiotem działalności są usługi finansowe. Spółka nie rozpoczęła prowadzenia działalności gospodarczej, do której została powołana. W dniu 29 kwietnia 2014 roku nastąpiło wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 17 marca 2014 roku C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników; C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni - Przedmiotem działalności jest świadczenie usług przewozów drogowych, głównie międzynarodowych przewozów w systemie konwencjonalnym i kontenerowym. W dniu 23 sierpnia 2010 roku nastąpiło wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 23 sierpnia 2010 roku C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników; Poltrans Internationale Spedition Gmbh z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) - Przedmiotem działalności Spółki są usługi spedycji morskiej, lądowej i lotniczej w dowolnym kierunku geograficznym, transport towarów ponadgabarytowych oraz usługi Project Cargo, przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej, obsługa ładunków niebezpiecznych ADR, magazyny i składy celne oraz dystrybucja krajowa na terenie Niemiec i Polski, obsługa celna. C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników; PSA Transport Ltd z siedzibą w Felixstowe (Wielka Brytania) Przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa spedycja towarów drogą morską, lądową i lotniczą. C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników. Oprócz powyższych udziałów OT Logistics S.A. posiada bezpośrednio 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki Odra Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (udziały uprawniają do 30% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki). Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest świadczenie usług logistycznych oraz transport drogowy towarów Jednostki podlegające konsolidacji Na dzień 31 marca 2015 roku posiadany przez Grupę udział w ogólnej liczbie głosów w podmiotach zależnych oraz jednostkach stowarzyszonych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Na dzień 31 marca 2015 roku w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics oprócz podmiotu dominującego wchodziło: 17 spółek zależnych konsolidowanych metodą pełną tj.: 1. Amerpol International Inc, 2. Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o., 3. C.Hartwig Gdynia S.A., 4. C.Hartwig Finanse Sp. z o.o. w likwidacji, 5. Deutsche Binnenreederei AG, 6. Rentrans International Spedition Sp. z o. o., 7. Rentrans Cargo Sp. z o.o., 8. Odra Lloyd Sp. z o.o., 9. Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o., 10. Odratrans-Porty Sp. z o.o., 11. OT Port Świnoujście Sp. z o.o. (dawniej Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.), 12. Poltrans Internationale Spedition Gmbh, 13. PSA Transport Ltd, 14. RCI Spółka z o.o., 15. Rentrans East Spółka z o.o., 16. RTS Shipping Co. Ltd., 17. Żegluga Bydgoska Sp. z o.o.. 7

8 2 spółki stowarzyszone wycenianie metodą praw własności tj.: 1. RCT Spółka z o.o., 2. RCS Shipping Co. Ltd., Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2015 roku W pierwszym kwartale 2015 nie zostały konsolidowane następujące spółki: 1. Odra Logistics Sp. z o.o. wyłączona jest z konsolidacji od 2010 roku z uwagi na utratę znaczącego wpływu Grupy Kapitałowej na tę spółkę, 2. OT Porty Morskie S.A wyłączona jest z konsolidacji od 2012 roku ze względu na nieistotne dane finansowe, 3. za pośrednictwem spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. OT Logistics posiada udziały w spółce Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH. Ze względu na brak możliwości wywierania znaczącego wpływu udziały te zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaży, 4. za pośrednictwem spółki C.Hartwig Gdynia S.A. spółka OT Logistics posiada udziały w spółce C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. w likwidacji z uwagi na nieistotne dane oraz rozpoczęty proces likwidacji spółki przed jej nabyciem przez Grupę Kapitałową OT Logistics. Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej OT Logistics wg stanu na dzień z określeniem udziału OT Logistics S.A. w kapitale zakładowym każdej ze spółek Odra Lloyd Sp. z o.o. Wrocław, Polska Rentrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice, Polska Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin, Polska 68% RCI Sp. z o.o. Szczecin, Polska Rentrans East Sp. z o.o. Krówniki, Polska 50% RCT Sp. z o.o. Szczecin, Polska 40% Deutsche Binnenreederei AG Berlin, Niemcy 81% RCS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua i Barbuda 50% Odra Logistics Sp. z o.o. Poznań, Polska 30% RTS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua i Barbuda Trade Trans Spedition GmbH Berlin, Niemcy 80% 36% Odra Rhein Lloyd Sp. o.o. Wrocław, Polska C.Hartwig Gdynia S.A. Gdynia, Polska 88% Odratrans Porty Sp. z o.o. Wrocław, Polska Poltrans GmbH Hamburg, Niemcy PSA Transport Ltd. Felixtowe, Wielka Brytania OT Porty Morskie S.A. Gdańsk, Polska Amerpol International Nowy Jork, USA OT Port Świnoujście Sp. z o.o. Świnoujście, Polska 95% C.Hartwig Finanse Sp. z o.o. w likwidacji Gdynia, Polska C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. w likwidacji Gdynia, Polska Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz, Polska Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o. Gdynia, Polska 8

9 2.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej OT Logistics Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2015 roku Zarząd OT Logistics S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia spółki OT Logistics S.A. ze spółką zależną Odra Lloyd Sp. z o.o. ( Połączenie ). Celem Połączenia jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz optymalizacja kosztów jej funkcjonowania. O przebiegu procesu połączenia Spółka informowała w następujących komunikatach: komunikat nr 3/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku - podjęcie decyzji o zamiarze Połączenia, komunikat nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 roku - plan Połączenia spółek, komunikat nr 7/2015 z dnia 20 marca 2015 roku - pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze Połączenia, komunikat nr 16/2015 z dnia 09 kwietnia 2015 roku - drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze Połączenia, komunikat nr 18/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 roku - stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru Połączenia, komunikat nr 19/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. w sprawie połączenia ze spółką zależną Odra Lloyd Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na plan Połączenia spółek. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego trwa rejestracja Połączenia spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała skup udziałów OT Port Świnoujście Sp. z o.o. (dawniej Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.) od indywidualnych posiadaczy. W wyniku tych transakcji udział OT Logistics S.A. w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników spółki wzrósł z 94,57% na koniec 2014 roku do 94,59% na dzień 31 marca 2015 roku. W dniu 27 kwietnia 2015 roku zarejestrowana została w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana firmy spółki zależnej z dotychczasowej Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o. na OT Port Świnoujście Sp. z o.o. Zmiana firmy nastąpiła na mocy uchwał z dnia 24 marca 2015 roku Zgromadzenia Wspólników Spółki. Decyzja Wspólników związana jest z ujednoliceniem wizerunku Grupy Kapitałowej OT Logistics. Ponadto do dnia publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej. 3. Informacje o jednostce dominującej OT Logistics S.A. 3.1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zarząd Spółki OT Logistics S.A. Zarząd OT Logistics S.A. jest statutowym organem Spółki, działającym na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych znajdujących zastosowanie aktów prawnych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd kierował całokształtem działalności Spółki, prowadził politykę i bieżące sprawy Spółki oraz reprezentował ją na zewnątrz zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych i statutem Spółki. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, określa ona również liczbę członków danej kadencji. Skład osobowy Zarządu na dzień 31 marca 2015 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu: Piotr Pawłowski - Prezes Zarządu, Daniel Stachiewicz - Wiceprezes Zarządu, Lech Jeziorny - Wiceprezes Zarządu. W okresie sprawozdawczym oraz do dnia przekazania niniejszego raportu skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza spółki OT Logistics S.A. składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza jest powoływana na 3-letnią, wspólną kadencję. 9

10 Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2015 roku: Zbigniew Nowik - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Piotr Oskroba - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Marek Komorowski - Sekretarz Rady Nadzorczej, Andrzej Malinowski Członek Rady Nadzorczej, Artur Szczepaniak - Członek Rady Nadzorczej, Kamil Jedynak Członek Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym skład osobowy Rady Nadzorczej nie uległ zmianie. Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2015 roku W dniu 1 kwietnia 2015 roku Zarząd Spółki otrzymał od Pana Piotra Oskroby rezygnację z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, tj. z dniem 24 kwietnia 2015 roku. Pan Piotr Oskroba jako powód rezygnacji podał fakt zbycia wszystkich akcji Spółki przez fundusz NPN II S.à r.l. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 15/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku. W dniu 24 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OT LOGISTICS Spółka Akcyjna powołało z dniem 24 kwietnia 2014 roku na członka Rady Nadzorczej Pana Gabriela Borga. O wyborze nowego członka Rady Nadzorczej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 roku. Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień publikacji niniejszego raportu: Zbigniew Nowik - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Marek Komorowski - Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Malinowski Członek Rady Nadzorczej, Artur Szczepaniak - Członek Rady Nadzorczej, Kamil Jedynak Członek Rady Nadzorczej, Gabriel Borg Członek Rady Nadzorczej Struktura kapitału zakładowego Na dzień 31 marca 2015 roku oraz na dzień przekazania niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi ,20 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł każda, w tym: akcji zwykłych serii A oraz akcji zwykłych serii B. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi głosów. W dniu 16 lipca 2013 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B. Rejestracja podwyższenia kapitału, o której mowa powyżej nastąpiła w dniu 9 sierpnia 2013 roku. Z dniem 30 sierpnia 2013 roku akcje zwykłe na okaziciela serii A i B Spółki zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW i notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą OTLOG i oznaczeniem OTS Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego struktura akcjonariatu OT Logistics zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu przedstawiała się następująco: lp. Akcjonariusz liczba akcji/ głosów udział w kapitale własnym/ogólnej liczbie głosów 1 I Fundusz MISTRAL S.A. Warszawa w tym: ,02% - bezpośrednio ,38% - pośrednio ,64% 2 MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny ,32% 3 PTE Allianz Polska S.A ,74% 4 Pozostali Akcjonariusze ,92% ,00% 10

11 Na dzień przekazania raportu okresowego za III kwartał 2014 roku, tj. na dzień 12 listopada 2014 roku struktura akcjonariatu OT Logistics przedstawiała się następująco: lp. Akcjonariusz liczba akcji/ głosów udział w kapitale własnym/ogólnej liczbie głosów 1 I Fundusz MISTRAL S.A. Warszawa w tym: ,02% - bezpośrednio ,38% - pośrednio ,64% 2 NPN II S.à r.l. Luksemburg ,50% 3 AMPLICO PTE S.A ,20% 4 PTE Allianz Polska S.A ,65% 5 Pozostali Akcjonariusze ,63% Zmiany w akcjonariacie w 2015 roku MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny: zawiadomienie z dnia 2 marca 2015 roku o zwiększeniu zaangażowania powyżej 10% ogólnej liczby głosów w Spółce OT Logistics S.A. Zwiększenie nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 20 lutego 2015 roku. W wyniku transakcji MetLife OFE posiadał akcji co stanowiło 10,00% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,00% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 2 marca 2015 roku; zawiadomienie z dnia 31 marca 2015 roku o zwiększeniu zaangażowania powyżej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce OT Logistics S.A. Zwiększenie nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 23 marca 2015 r. W wyniku transakcji MetLife OFE posiadało akcji, co stanowiło 15,32% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 15,32% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. O otrzymaniu ww. zawiadomienia Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2015 z dnia 1 kwietnia 2015 roku. Zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami w perspektywie 12 miesięcy Fundusz dopuszcza możliwość zwiększania lub zmniejszania ilości posiadanych akcji w zależności od kształtowania się sytuacji rynkowej i funkcjonowania Spółki. NPN II S.à r.l.: Zgodnie z raportem bieżącym nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 roku dotychczasowy akcjonariusz Spółki NPN II S.à r.l. w dniu 23 marca 2015 roku zbył wszystkie dotychczas posiadane akcje OT Logistics S.A Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Stan posiadania akcji OT Logistics S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką w okresie od dnia przekazania raportu okresowego za III kwartał 2014 roku, tj. od 12 listopada 2014 roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu przedstawiał się następująco: Osoba Zarządzająca / Nadzorująca funkcja Ilość Akcji na dzień przekazania raportu za III kwartał 2014 roku zmiany w strukturze własności Ilość Akcji na dzień przekazania raportu za I kwartał 2015 roku Daniel Stachiewicz Wiceprezes Zarządu W okresie od dnia przekazania raportu okresowego za III kwartał 2014 roku tj. od 12 listopada 2014 roku do dnia przekazania niniejszego raportu kwartalnego pozostali Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali i nie dokonywali transakcji na akcjach Spółki. Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki poza uprawnieniami wynikającymi z opisanego poniżej Programu Motywacyjnego. 11

12 Program akcji pracowniczych W OT Logistics S.A. realizowany jest program motywacyjny dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej OT Logistics. W ramach programu wyemitowanych zostanie nie więcej niż warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,92 zł każda. Prawo do nieodpłatnego objęcia warrantów może być realizowane do 31 sierpnia 2020 roku. Warunkiem zaoferowania uprawnionym warrantów subskrypcyjnych jest łączne spełnienie się następujących zdarzeń w jednym z lat obowiązywania Programu Motywacyjnego (w okresie od 2012 do 2020 roku): Grupa Kapitałowa OT Logistics utrzyma zadłużenie poniżej czterokrotności EBITDA, w OT Logistics będzie istniała formalna możliwość wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki dywidendy o poziomie co najmniej między 25% a 50% rocznego zysku netto Emitenta, a w szczególności wypłata dywidendy w powyższych granicach nie będzie ograniczona przez umowy z bankami finansującymi Spółkę lub jej innymi wierzycielami. Warunek uważa się za spełniony jeżeli ograniczenia w wypłacie dywidendy wynikałyby wyłącznie z uchwał Walnego Zgromadzenia, stały uczestnik będzie kontynuował zatrudnienie lub pełnił funkcję w organach Spółki lub podmiotów z Grupy Kapitałowej OT Logistics, zysk netto Grupy Kapitałowej OT Logistics z wyłączeniem sprzedaży nieruchomości, które będą objęte odrębnym programem premiowym dla Zarządu, nie będzie mniejszy niż 42 mln zł. Na dzień 31 marca 2015 roku uprawnionymi do objęcia po warrantów emitowanych w ramach programu motywacyjnego byli: Daniel Stachiewicz, Michał Piotrowski, Piotr Pawłowski, Lech Jeziorny. 4. Działalność Grupy Kapitałowej OT Logistics 4.1. Otoczenie makroekonomiczne Polska gospodarka od drugiej połowy 2014 roku notuje systematyczną poprawę głównych wskaźników makroekonomicznych, co świadczy o potencjalnie dobrych perspektywach dla wzrostu PKB w 2015 roku. Powyższe tendencje znalazły potwierdzenie w raportowanych w pierwszym kwartale 2015 roku wskaźnikach PMI (Purchasing Managers Index) oraz dynamice produkcji przemysłowej, która w marcu 2015 roku wzrosła w stosunku do marca 2014 roku o 8,8%, co jest najwyższą wartością od początku 2014 roku. Wskaźnik PMI oparty jest na miesięcznych badaniach starannie wybranych firm. Dostarczają one wczesnych oznak tego, co na prawdę dzieje się w prywatnym sektorze gospodarki, śledząc takie zmienne jak: produkcja, nowe zamówienia, poziom zapasów, zatrudnienie i ceny w sektorach produkcyjnym, budowlanym, sprzedaży detalicznej oraz sektorze usług. Źródło: (na podstawie markit economics) Źródło: GUS Pozytywne dane makroekonomiczne znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie w danych płynących z szeroko rozumianego rynku usług logistycznych, czego przykładem mogą być rosnące ilości przeładunków dokonywanych w polskich portach. 12

13 Źródło: opracowanie własne Obserwowany trend może być dodatkowo wzmacniany przez już realizowane jak i planowane inwestycje ze środków europejskich, których celem jest rozbudowa infrastruktury transportowej w ramach głównych korytarzy transportowych. Szczególnie istotne w kolejnych latach będzie zwiększenie nakładów na infrastrukturę kolejową co przyczyni się nie tylko do poprawy efektywności transportu kolejowego poprzez zwiększenie średniej prędkości handlowej, ale również zwiększy dostępność polskich portów dla kontrahentów z całej Europy Środkowo Wschodniej. Źródło: Źródło: opracowanie własne Rynek przewozów kolejowych pozostaje na stabilnym poziomie, choć można zauważyć wpływ wahań ilości transportowanego węgla na obroty całego rynku, co jest naturalnym efektem udziału przewozów węgla na poziomie około 40% w całym wolumenie transportowanych w Polsce towarów. Pomimo wymienionych powyżej czynników przewozy węgla obsługiwane przez Grupę OT Logistics są na stabilnym poziomie dzięki zawartym długoterminowym kontraktom. Obserwowanym w ostatnich latach trendem, który znacząco kształtuje rozwój całego rynku logistycznego, jest rosnąca wielkość przeładunków kontenerów w polskich portach, co jednocześnie wpływa na wielkość przewozów intermodalnych, zwłaszcza realizowanych koleją, oraz rozwój terminali intermodalnych wewnątrz kraju Przedmiot działalności Grupy Grupa OT Logistics jest zintegrowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi w Polsce, na terenie Niemiec, w Czechach, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Grupa Kapitałowa OT Logistics, powstała wokół OT Logistics S.A., jest najbardziej wszechstronnym operatorem portowym w Polsce oraz największą organizacją zajmującą się transportem wodnym śródlądowym na obszarze od Kaliningradu po porty w Niemczech. Ponadto, w oparciu o multispedytorów swojej Grupy - Rentrans International Spedition Sp. z o.o., Rentrans Cargo Sp. z o.o. i C.Hartwig Gdynia S.A. - realizuje dostawy wszelkich, nawet najbardziej specjalistycznych towarów, od drobnicowych po masowe, Project Cargo i kontenery. W tym celu aktywizuje własne spółki operatorskie w portach (Świnoujście, Gdynia) i terminale przeładunkowe (Wrocław, Medyka), dzięki czemu ma możliwość pełnej koordynacji procesów logistycznych. Grupa OT Logistics realizuje unikalną na rynku towarów masowych strategię one-stop-shop, opierającą się na oferowaniu pełnego łańcucha usług logistycznych, bez względu na typ ładunku i środek transportu. 13

14 4.3. Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2015 roku Zdarzenia w pierwszym kwartale 2015 roku Zarząd OT Logistics S.A. podjął decyzję o zamiarze połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką zależną Odra Lloyd Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Szerzej w punkcie 2.3 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Zdarzenia po dniu bilansowym Nie wystąpiły istotne zdarzenia po dniu bilansowym Transakcje z podmiotami powiązanymi W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka, jak również jednostki od niej zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe. Informacje o pozostałych transakcjach zawartych przez Spółkę i jednostki od niej zależne z podmiotami powiązanymi zamieszczone zostały: - w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku w nocie nr 18, - w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku w nocie nr Udzielone gwarancje, poręczenia kredytu lub pożyczki W pierwszym kwartale 2015 roku Spółka OT Logistics S.A. ani jednostki od niej zależne nie udzielały poręczeń kredytu lub pożyczki jak również nie udzielały żadnych gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce od niego zależnej, których łączna wartość stanowiła równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. Informacje o zobowiązaniach warunkowych zamieszczone zostały: - w śródrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku w nocie nr 17, - w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku w nocie nr Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej OT Logistics 5.1. Zasady sporządzenia rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics Informacje o zasadach sporządzania śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy OT Logistics oraz śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki OT Logistics S.A. za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku zamieszczone zostały: - we wprowadzeniu do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku pkt. 5, -w dodatkowych informacjach i objaśnieniach śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku pkt 5. Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej OT Logistics za pierwszy kwartał 2015 roku zawierają informacje wymagane do ujawnienia zgodnie z 87 ust. 7 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Przedstawione w rozdziale 5 informacje o sytuacji finansowo-majątkowej Grupy Kapitałowej OT Logistics dotyczą okresu 3 miesięcy zakończonego 31 marca 2015 roku Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe Grupa Kapitałowa OT Logistics w pierwszym kwartale roku 2015 osiągnęła 186,05 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, zysk netto wyniósł 6,09 mln zł. Na 31 marca 2015 roku suma bilansowa wyniosła 713,4 mln zł, środki pieniężne wynosiły 77,7 mln zł, kapitał własny 275,02 mln zł. Spółka OT Logistics S.A. w pierwszym kwartale roku 2015 osiągnęła 30,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk netto na poziomie 8,2 mln zł. Na 31 marca 2015 roku suma bilansowa wyniosła 421 mln zł, środki pieniężne wynosiły 40,9 mln zł, kapitał własny 214,3 mln zł. 14

15 5.3. Analiza sytuacji finansowo-majątkowej Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej OT Logistics za I kwartał 2015 roku Analiza sytuacji finansowo-majątkowej Grupy Kapitałowej OT Logistics Grupa Kapitałowa OT Logistics w okresie od stycznia do marca 2015 roku odnotowała wzrost marży zysku netto (ROS) w stosunku do analogicznego okresu roku 2014 tj. 3,3% vs 0,8 % czyli wzrost o (+2,5 pp.). W pierwszym kwartale roku 2015 wskaźnik płynności ukształtował się na poziomie 1,30 wskaźnik podwyższonej płynności wynosił 1,28 natomiast wskaźnik płynności najszybszy 0,42. Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics posiadała zadłużenie finansowe na poziomie 244,8 mln zł. Uwzględniając środki pieniężne w wartości 77,7 mln zł, dług netto wyniósł 167,1 mln zł. Ponad połowę zadłużenia stanowią dłużne papiery wartościowe. Wskaźnik zadłużenia, liczony jako iloraz sumy zobowiązań i rezerw do sumy bilansowej wg stanu na 31 marca 2015 wynosił 61,5%, w stosunku do końca ubiegłego roku nastąpił jego spadek o -0,4 pp. Spółki Grupy Kapitałowej OT Logistics stale monitorują płynność i stopień zadłużenia, aktualnie nie występują zagrożenia mogące pogorszyć sytuację finansową Grupy. Wskaźniki zyskowności metody obliczania wskaźników Rentowność sprzedaży brutto 14,4% 10,8% zysk brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży Rentowność sprzedaży netto 5,5% 2,3% zysk na sprzedaży/przychody ze sprzedaży Rentowność EBIT 5,2% 2,8% zysk na działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży Marża zysku netto (ROS) 3,3% 0,8% zysk netto/przychody ze sprzedaży Wskaźniki rentowności metody obliczania wskaźników Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 0,9% 0,2% zysk netto/suma aktywów ogółem Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 2,2% 0,6% zysk netto/kapitał własny EBITDA/ Aktywa 2,5% 1,5% zysk operacyjny powiększony o wartość amortyzacji / suma bilansowa Wskaźniki płynności metody obliczania wskaźników Wskaźnik płynności 1,30 1,28 aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik podwyższonej płynności 1,28 1,26 aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności najszybszy 0,42 0,41 środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki zadłużenia metody obliczania wskaźników Wskaźnik ogólnego zadłużenia ( max 75%)** 61,5% 61,9% zobowiązania i rezerwy ogółem/suma aktywów (pasywów) ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 159,4% 162,2% zobowiązania i rezerwy ogółem / kapitał własny Zobowiązania finansowe / Aktywa 34,3% 34,2% suma zob. z tytułu kred. i poż., emisji dłużnych pap. wart i innych zob. fim. / suma aktywów ogółem Analiza sytuacji finansowo-majątkowej Spółki OT Logistics S.A. Analiza wskaźników zyskowności w okresie od stycznia do marca 2015 roku wskazuje na utrzymywanie przez Spółkę wysokiej zdolności do generowania zysków na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto wynosił 13,6%, wskaźnik rentowności sprzedaży netto wzrósł do poziomu 5,1%, a wskaźnik rentowności netto wzrósł do poziomu 27,2%. Wskaźnik rentowności EBIT obniżył się nieznacznie do poziomu 5,4%. Wskaźniki płynności w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtowały się na poziomie 2,63, natomiast wskaźnik płynności najszybszy 1,41. Wskaźniki zyskowności metody obliczania wskaźników Rentowność sprzedaży brutto 13,6% 17,9% zysk brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży Rentowność sprzedaży netto 5,1% 3,3% zysk na sprzedaży/przychody ze sprzedaży Rentowność EBIT 5,4% 6,4% zysk na działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży Marża zysku netto (ROS) 27,2% -0,5% zysk netto/przychody ze sprzedaży Wskaźniki rentowności metody obliczania wskaźników Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 2,0% 0,0% zysk netto/suma aktywów ogółem Stopa zwrotu z kapitału własnego (ROE) 3,8% -0,1% zysk netto/kapitał własny 15

16 Wskaźniki płynności metody obliczania wskaźników Wskaźnik płynności 2,63 2,54 aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik podwyższonej płynności 2,63 2,54 aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźnik płynności najszybszy 1,41 1,45 środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki zadłużenia metody obliczania wskaźników Wskaźnik ogólnego zadłużenia 48,6% 49,5% zobowiązania i rezerwy ogółem/suma aktywów (pasywów) ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 96,4% 99,9% zobowiązania i rezerwy ogółem / kapitał własny Zobowiązania finansowe / Aktywa 37,2% 38,2% suma zob. z tytułu kred. i poż., emisji dłużnych pap. wart i innych zob. finans / suma aktywów ogółem 5.4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku finansowego i całkowitych dochodów za pierwszy kwartał 2015 roku Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej OT Logistics w okresie od stycznia do marca 2015 roku wyniosły 186,05 mln zł i były wyższe o 1,3% w porównaniu z wartością skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie roku Zysk operacyjny w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 9,7 mln zł, a tym samym jest wyższy niż przed rokiem o 4,6 mln zł (wzrost o 91,8%). Grupa Kapitałowa w pierwszym kwartale roku 2015 wypracowała zysk netto na poziomie 6,09 mln zł, co oznacza osiągnięcie ok. 3,3% rentowności zysku netto. Na wzrost wyników w pierwszym kwartale 2015 roku wpływ miała konsolidacja zakupionej w dniu 1 lipca 2014 roku spółki BTDG oraz lepsze wyniki operacyjne spółek Grupy. Wybrane pozycje ze skonsolidowanego sprawozdania z wyniku finansowego i całkowitych dochodów zmiana tys. zł tys. zł wart. % Przychody ze sprzedaży ,3% Koszt własny sprzedaży ,8% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,7% Rentowność brutto na sprzedaży 14,4% 10,8% +3,6 pp. Zysk (strata) ze sprzedaży ,1% Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) ,8% Rentowność EBIT 5,2% 2,8% +2,4 pp. EBITDA ,8% Rentowność EBITDA 9,5% 5,6% +3,9 pp. Zysk (strata) przed opodatkowaniem ,1% Zysk (strata) netto ,5% Rentowność zysku netto 3,3% 0,8% +2,5 pp. Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat za pierwszy kwartał 2015 roku W okresie od stycznia do marca 2015 roku Spółka OT Logistics S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 30,2 mln zł. Jest to wzrost o 8,3 mln zł i odpowiednio o 38,2% w porównaniu do poprzedniego roku. W pierwszym kwartale 2015 roku osiągnięto zysk netto na poziomie 8,2 mln zł, głównie poprzez wzrost rentowności operacyjnej Spółki oraz uwzględnienie w wynikach dywidendy od spółek zależnych. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat zmiana tys. zł tys. zł wart. % Przychody ze sprzedaży ,2% Koszt własny sprzedaży ,4% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,9% 16