SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I półrocze 2016 roku. Szczecin, sierpień 2016 roku

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS za I półrocze 2016 roku Szczecin, sierpień 2016 roku

2 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics Wybrane dane finansowe OT Logistics S.A Informacje o Grupie Kapitałowej OT Logistics Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics Jednostki podlegające konsolidacji Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej OT Logistics Informacje o jednostce dominującej OT Logistics S.A Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Struktura kapitału zakładowego Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Działalność Grupy Kapitałowej OT Logistics Otoczenie makroekonomiczne Przedmiot działalności Grupy Znaczące zdarzenia i dokonania Grupy Kapitałowej Zdarzenia w pierwszym półroczu 2016 roku Zdarzenia po dniu bilansowym Transakcje z podmiotami powiązanymi Udzielone gwarancje, poręczenia kredytu lub pożyczki Czynniki ryzyka i zagrożeń Sytuacja finansowo-majątkowa Grupy Kapitałowej OT Logistics Zasady sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego OT Logistics S.A. i Grupy Kapitałowej Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe Analiza sytuacji finansowo-majątkowej Sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie z sytuacji finansowej Sprawozdanie z przepływów pieniężnych Segmenty działalności Grupy Kapitałowej Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania prognoz wyników Czynniki które mogą mieć wpływ na wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Pozostałe istotne informacje i zdarzenia Postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową OT Logistics Informacje uzupełniające Kontakt dla inwestorów Oświadczenia Zarządu

3 1. Wybrane dane finansowe 1.1. Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej OT Logistics Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości zawartymi w MSR/MSSF, przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości obejmującej okres co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego. w tys. PLN w tys. EUR Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) na działalności operacyjnej Zysk (strata) przed opodatkowaniem Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej Zwiększenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów Liczba akcji (szt.) Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ 3,06 4,09 0,70 0,99 Zysk (strata) netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony/ 2,13 3,94 0,49 0, Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał własny Wyemitowany kapitał akcyjny Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(pln, EUR) Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (PLN, EUR) Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN, EUR) ,51 196,02 46,04 46,00 7,00 7,00 1,61 1,67 0,00 7,00 0,00 1, Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN) 4,2684 4,0890 4,2615 Średni kurs okresu (EUR/PLN) 4,3559 4,1489 4,1848 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone ze złotych na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje aktywów i pasywów ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, 2. poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego dla EUR. 3

4 1.2. Wybrane dane finansowe OT Logistics S.A. Sprawozdanie finansowe OT Logistics S.A., z siedzibą w Szczecinie zostało sporządzone na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity - Dz.U. z 2013 poz. 330 z późniejszymi zmianami), zgodnie z obwiązującymi zasadami rachunkowości, według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem środków trwałych, które podlegały urzędowej aktualizacji wyceny według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz inwestycji wycenianych według wartości godziwej. w tys. PLN w tys. EUR Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto razem Liczba akcji (szt.) Zysk ( strata) netto na jedną akcję zwykłą /podstawowy i rozwodniony / (PLN, EUR) 3,28 9,29 0,75 2, Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Aktywa razem Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Kapitał (fundusz) własny Kapitał podstawowy Liczba akcji (szt.) Wartość księgowa na jedną akcję /podstawowa i rozwodniona/(pln, EUR) 151,06 154,77 34,13 36,32 Zadeklarowana dywidenda na jedną akcję (PLN, EUR) 7,00 7,00 1,61 1,67 Wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN, EUR) 0,00 7,00 0,00 1, Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu (EUR/PLN) 4,4255 4,1944 4,2615 Średni kurs okresu (EUR/PLN) 4,3805 4,1341 4,1848 Wybrane dane z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: 1. poszczególne pozycje z bilansu zostały przeliczone według kursu średniego obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla EUR, 2. poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym dla EUR. 4

5 2. Informacje o Grupie Kapitałowej OT Logistics Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OT Logistics za I półrocze 2016 roku Grupa Kapitałowa OT Logistics (dawniej Grupa Kapitałowa Odratrans) (Grupa Kapitałowa, Grupa OT Logistics, Grupa) to grupa transportowa o zasięgu międzynarodowym skupiona wokół obszarów transportu, spedycji i logistyki. Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej OT Logistics jest spółka OT Logistics S.A. Grupa Kapitałowa świadczy usługi na terenie Polski, Niemiec, krajów Beneluksu, Czech, Słowacji, krajów Skandynawii, krajów Półwyspu Bałkańskiego oraz Wielkiej Brytanii i USA. Informacje o podmiocie dominującym OT Logistics Spółka Akcyjna (OT Logistics S.A., Spółka, Emitent) została utworzona aktem notarialnym z dnia 16 stycznia 2001 roku jako Odratrans Spółka Akcyjna. Spółka została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: W dniu 23 maja 2012 roku została zarejestrowana zmiana nazwy spółki z Odratrans S.A. na OT Logistics Spółka Akcyjna. Spółce nadano numer statystyczny REGON , NIP Siedziba i adres Spółki: Szczecin, ul. Zbożowa 4 telefon: (091) fax: (091) info@otlogistics.com.pl Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieoznaczony. Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. Spółka działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych a także innych właściwych przepisów prawa. Organami Spółki są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie. OT Logistics S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, który sporządza i publikuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi do stosowania w Unii Europejskiej. OT Logistics S.A. to firma logistyczna, której podstawowym przedmiotem działalności jest transport towarów żeglugą śródlądową. Dodatkowo OT Logistics S.A. świadczy usługi wspierające transport wodny, wydobywanie żwiru i piasku, usługi spedycji, najem nieruchomości, dzierżawy floty, magazynowanie i przechowywanie towarów oraz organizacja procesów logistycznych. Spółka posiada około 300 jednostek pływających o łącznej nośności około 115 tys. ton. Miejsce świadczenia usług transportu wodnego śródlądowego w Polsce to rzeka Odra w jej górnym oraz dolnym biegu, Wisła w dolnym biegu oraz Zalew Wiślany. W Niemczech prowadzona działalność żeglugowa obejmuje kanał Odra-Hawela łączący Szczecin z Berlinem, Łabę w kierunku portu w Hamburgu, Kanał Śródlądowy aż do Renu. Wokół OT Logistics S.A. powstała Grupa Kapitałowa składająca się z kilkudziesięciu spółek o różnych profilach działalności. 2.1 Skład Grupy Kapitałowej OT Logistics W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień 30 czerwca 2016 roku wchodziły 23 spółki, w tym podmiot dominujący OT Logistics S.A. Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej OT Logistics wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku z określeniem udziału OT Logistics S.A. w kapitale zakładowym każdej ze spółek. 5

6 OT LOGISTICS S.A. OT Porty Morskie S.A. Gdańsk, Polska Deutsche Binnenreederei AG Berlin, Niemcy 81% OT Rail Sp. z o.o. Świdnica, Polska C.Hartwig Gdynia S.A. Gdynia, Polska 88% OT Port Gdynia Sp. z o.o. Gdynia, Polska Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz, Polska Rentrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice, Polska Poltrans GmbH Hamburg, Niemcy OT Port Świnoujscie Sp. z o.o. Świnoujście, Polska 95% OT Port Wrocław Sp. z o.o. Wrocław, Polska C.Hartwig Adria d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja 50% PSA Transport Ltd. Felixtowe, Wielka Brytania Odra Rhein Lloyd Sp. o.o. Wrocław, Polska Rentrans East Sp. z o.o. Krówniki, Polska 50% Amerpol International Nowy Jork, USA C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. w likw Gdynia, Polska Odra Logistics Sp. z o.o. Poznań, Polska 30% Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin, Polska 71% RCI Sp. z o.o. Szczecin, Polska RCT Sp. z o.o. Szczecin, Polska 40% RCS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua i Barbuda 50% RTS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua i Barbuda 80% Na dzień 30 czerwca 2016 roku OT Logistics S.A. posiadała bezpośrednio udziały w następujących spółkach: C.Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni - Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług spedycyjnych, logistycznych i magazynowych na rzecz ładunków będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej, zarówno w kraju jak i za granicą, wykonywanych na podstawie zleceń polskich i zagranicznych Klientów, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu i kierunków geograficznych w eksporcie, imporcie i tranzycie. Ponadto wykonywanie funkcji agencji celnej w zakresie licencjonowanej działalności, a także wynajem powierzchni biurowych. OT Logistics S.A. posiada 87,94% kapitału zakładowego i 87,94% głosów na walnym zgromadzeniu; Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) - Podstawowym profilem jest działalność transportowa wodna i spedycja. Dodatkowe obszary działalności to składowanie, przeładunek, wynajem i dzierżawa, asystowanie przy robotach hydrotechnicznych, przejmowanie usług agencyjnych dla ubezpieczeń, transportu, przemysłu i usług, zakup i sprzedaż statków transportu wodnego śródlądowego, handel i wynajem oraz inne usługi związane z działalnością transportową i spedycyjną. OT Logistics S.A posiada 81,08% kapitału zakładowego i 81,08% głosów na zgromadzeniu wspólników; Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Przedmiotem działalności Spółki jest działalność wytwórcza, usługowa i handlowa, prowadzona na rachunek własny w pośrednictwie, kooperacji i współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie żeglugi śródlądowej. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników; OT Port Gdynia Sp. z o.o. (dawniej Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdyni - Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie portowych usług przeładunkowych i składowych. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników; OT Port Świnoujście Sp. z o.o. (dawniej Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.) z siedzibą w Świnoujściu - Statutowym przedmiotem działalności jest przeładunek towarów w portach morskich. Oferowane przez Spółkę usługi to przede wszystkim przeładunek towarów masowych, drobnicowych, konstrukcji i sztuk ciężkich. Ponadto Spółka świadczy szereg usług wspomagających przeładunki towarów tj. składowanie, sortowanie, kruszenie, prace sztauerskie, usługi cumownicze i dozorowanie statków, usługi kolejowe, spedycja, pozostałe usługi związane z obsługą przeładowywanych towarów. OT Logistics S.A. posiada na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania 94,63% kapitału zakładowego i 94,63% głosów na zgromadzeniu wspólników (OT Logistics S.A. realizuje skup udziałów wspólników mniejszościowych, wobec czego jego udział w kapitale zakładowym Spółki stale wzrasta); OT Port Wrocław Sp. z o.o. (dawniej Odratrans - Porty Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu - Profil działalności Spółki obejmuje usługi transportowe, spedycyjne i przeładunkowe, składowanie, konfekcjonowanie towarów, prowadzenie składów celnych, usługi handlowe w imporcie i eksporcie, wykonywanie produkcji w zakresie eksploatacji kruszywa, obrót towarami krajowymi i zagranicznymi. Działalność operacyjna spółki wspiera prowadzone przez Grupę Kapitałową usługi transportowe 6

7 i rozszerza zakres jej działalności OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników; OT Rail Sp. z o.o. (dawniej Landkol Sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu Spółka organizuje przewozy towarowe całopociągowe, specjalizuje się w przewozie kruszyw oraz towarów masowych. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu. W dniu 22 lipca 2016 roku dokonano wpisu do KRS zmieniającego siedzibę spółki OT Rail Sp. z o.o. ze Świdnicy na Wrocław; Rentrans Cargo Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie Profilem działalności jest: transport kolejowy, transport wodny, przeładunek, magazynowanie, przechowywanie towarów, pozostała działalność wspomagająca transport. OT Logistics S.A. posiada 70,74% kapitału zakładowego i 70,74% głosów na zgromadzeniu wspólników; Rentrans International Spedition Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Profil działalności spółki obejmuje: spedycję krajową i międzynarodową (kolejową, morską i samochodową), usługi przeładunkowe spedycji oraz transportu krajowego i międzynarodowego. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników; Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy - Przedmiotem działalności Spółki jest wydobywanie i sprzedaż pospółki rzecznej oraz działalność przeładunkowo-składowa towarów w następujących portach: Bydgoszcz, Malbork, Kostrzyn, Ujście i Krzyż Wlkp. Dodatkowo Spółka oferuje usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń biurowych, placów składowych, magazynów oraz urządzeń przeładunkowo-wydobywczych. OT Logistics S.A. posiada kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników. Za pośrednictwem spółki Rentrans Cargo Sp. z o.o. OT Logistics S.A. posiadała udział w następujących spółkach: RCI Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Profilem działalności spółki jest wynajem nieruchomości na własny użytek (spółka celowa), kupno, sprzedaż i zagospodarowanie nieruchomości. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników; RCT Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Profilem działalności Spółki jest handel hurtowy węglem, sprzedaż paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 40% udziału w kapitale zakładowym i 40% głosów na zgromadzeniu wspólników; RCS Shipping Co Ltd z siedzibą w Saint John's (Antigua i Barbuda) - Głównym przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 50% udziału w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników; RTS Shipping Co Ltd z siedzibą w Saint John's (Antigua i Barbuda) - Głównym przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 80% udziału w kapitale zakładowym i 80% głosów na zgromadzeniu wspólników; Za pośrednictwem spółki Rentrans International Spedition Sp. z o.o. OT Logistics S.A. posiadała udział w spółce: Rentrans East Sp. z o.o. z siedzibą w Krównikach - Przedmiotem działalności Spółki są usługi spedycyjno-przeładunkowe na granicy z Ukrainą, magazynowanie towarów w magazynach zamkniętych i na utwardzonych placach składowych, spedycja krajowa i międzynarodowa, zamawianie wszelkich wagonów szerokotorowych i załadunek towarów w eksporcie do krajów WNP. Rentrans International Spedition Sp. z o.o. posiada 50% udziału w kapitale zakładowym i 50% głosów na zgromadzeniu wspólników. Za pośrednictwem spółki C.Hartwig Gdynia S.A. OT Logistics S.A. posiadała udział w następujących spółkach: Amerpol International Inc z siedzibą w Nowym Jorku (USA) Przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa spedycja towarów drogą morską, lądową i lotniczą, usługi magazynowania oraz obsługi celnej. C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników; C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni - Przedmiotem działalności jest świadczenie usług przewozów drogowych, głównie międzynarodowych przewozów w systemie konwencjonalnym i kontenerowym. W dniu 23 sierpnia 2010 roku nastąpiło wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 23 sierpnia 2010 roku. C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników; Poltrans Internationale Spedition Gmbh z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) - Przedmiotem działalności Spółki są usługi spedycji morskiej, lądowej i lotniczej w dowolnym kierunku geograficznym, transport towarów ponadgabarytowych oraz usługi Project Cargo, przewóz towarów w temperaturze kontrolowanej, obsługa ładunków niebezpiecznych ADR, magazyny i składy celne oraz dystrybucja krajowa na terenie Niemiec i Polski, obsługa celna. C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników; PSA Transport Ltd z siedzibą w Felixstowe (Wielka Brytania) Przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa spedycja towarów drogą morską, lądową i lotniczą. C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników. 7

8 Za pośrednictwem spółki C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Rentrans International Spedition Sp. z o.o. OT Logistics S.A. posiadała udziały w spółce: C.Hartwig Adria d.o.o. (sp. z o.o.) z siedzibą w Zagrzebiu. Spółka została powołana w celu realizacji szeroko rozumianego transportu lądowego i morskiego, spedycji, magazynowania oraz pośrednictwa celnego. C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Rentrans International Spedition Sp. z o.o. posiadają po 50% udziału w kapitale zakładowym i po 50% głosów na zgromadzeniu wspólników. Oprócz powyższych udziałów OT Logistics S.A. posiada bezpośrednio i pośrednio aktywa klasyfikowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji: Aktywa trwałe udziały i akcje, takie jak: skonsolidowanym 30% udziału w kapitale zakładowym spółki Odra Logistic Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (udziały uprawniają do 30% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki). Głównym przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest świadczenie usług logistycznych oraz transport drogowy towarów. Klasyfikacja posiadanych udziałów wynika z braku możliwości kształtowania polityki operacyjnej i wywierania wpływu na podejmowane decyzje; udziału w kapitale zakładowym w spółce OT Porty Morskie S.A z siedzibą w Gdańsku, która została utworzona w kwietniu 2012 roku w celu prowadzenia i zarządzania planowanymi inwestycjami w zakresie działalności w portach morskich. Klasyfikacja posiadanych akcji wynika z nieistotnych danych finansowych; spółka zależna od Emitenta, Rentrans Cargo Sp. z o.o. posiada 36% udziału w kapitale zakładowym i 36% głosów na zgromadzeniu wspólników Trade Trans Internationale Transporte Spedition GmbH z siedzibą w Berlinie (Niemcy). Głównym przedmiotem działalności Spółki jest międzynarodowa ekspedycja towarów. Na dzień bilansowy ze względu na brak posiadania członka Zarządu w Trade Trans Interantional Transporte Spedition GmbH, a związku z tym brak możliwości kształtowania polityki operacyjnej i wywierania wpływu na podejmowane decyzje udziały w ww. spółce zostały zaklasyfikowane jako aktywa dostępne do sprzedaży. Od dnia 28 lipca 2016 roku (po dniu bilansowym) za pośrednictwem spółki C.Hartwig Gdynia S.A. OT Logistics S.A. posiada udziały w spółce: Sealand Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni - Profilem działalności spółki jest świadczenie usług spedycji kontenerowej. Spółka oferuje również usługi spedycji lotniczej, kolejowej i drogowej. Działa we wszystkich kierunkach geograficznych, współpracuje z wiodącymi światowymi armatorami i zawiera kontrakty na fracht morski do i z Dalekiego i Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australii oraz całej Europy. C.Hartwig Gdynia S.A. posiada udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników. Schemat organizacyjny Grupy Kapitałowej OT Logistics wg stanu na dzień publikacji sprawozdania z określeniem udziału OT Logistics S.A. w kapitale zakładowym każdej ze spółek. 8

9 OT LOGISTICS S.A. OT Porty Morskie S.A. Gdańsk, Polska Deutsche Binnenreederei AG Berlin, Niemcy 81% OT Rail Sp. z o.o. Wrocław, Polska C.Hartwig Gdynia S.A. Gdynia, Polska 88% OT Port Gdynia Sp. z o.o. Gdynia, Polska Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. Bydgoszcz, Polska Rentrans International Spedition Sp. z o.o. Katowice, Polska Poltrans GmbH Hamburg, Niemcy OT Port Świnoujscie Sp. z o.o. Świnoujście, Polska 95% OT Port Wrocław Sp. z o.o. Wrocław, Polska C.Hartwig Adria d.o.o. Zagrzeb, Chorwacja 50% PSA Transport Ltd. Felixtowe, Wielka Brytania Odra Rhein Lloyd Sp. o.o. Wrocław, Polska Rentrans East Sp. z o.o. Krówniki, Polska 50% Amerpol International Nowy Jork, USA Sealand Logistics Sp. z o.o. Gdynia, Polska Odra Logistics Sp. z o.o. Poznań, Polska 30% C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. w likw Gdynia, Polska Rentrans Cargo Sp. z o.o. Szczecin, Polska 71% RCI Sp. z o.o. Szczecin, Polska RCT Sp. z o.o. Szczecin, Polska 40% RCS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua i Barbuda 50% 2.2 Jednostki podlegające konsolidacji RTS Shipping Co. Ltd Saint John's, Antiqua i Barbuda 80% Na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadany przez Grupę udział w ogólnej liczbie głosów w podmiotach zależnych oraz jednostkach stowarzyszonych jest równy udziałowi Grupy w kapitałach tych jednostek. Na dzień 30 czerwca 2016 roku w skład Grupy Kapitałowej OT Logistics oprócz podmiotu dominującego wchodziło 17 spółek zależnych konsolidowanych metodą pełną, 2 spółki stowarzyszone konsolidowane metodą praw własności oraz pozostałe spółki, których udziały w związku z brakiem możliwości kształtowania polityki operacyjnej i wywierania wpływu na podejmowane decyzje lub nieistotne dane finansowe ujmowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji: Aktywa trwałe udziały i akcje. 17 spółek zależnych konsolidowanych metodą pełną 2 spółki stowarzyszone wycenianie metodą praw własności SPÓŁKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OT LOGISTICS 1 Amerpol International Inc. 2 C.Hartwig Adria d.o.o. 3 C.Hartwig Gdynia S.A. 4 Deutsche Binnenreederei AG 5 OT Rail Sp. z o.o. (dawniej Landkol Sp. z o.o.) 6 Odra Rhein Lloyd Sp. z o.o. 7 OT Port Gdynia Sp. z o.o. (dawniej Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia Sp. z o.o.) 8 OT Port Świnoujście Sp. z o.o. (dawniej Port Handlowy Świnoujście Sp. z o.o.) 9 OT Port Wrocław Sp. z o.o. (dawniej ODRATRANS-Porty Sp. z o.o.) 10 Poltrans Internationale Spedition Gmbh 11 PSA Transport Ltd 12 RCI Spółka z o.o. 13 Rentrans Cargo Sp. z o.o. 14 Rentrans East Spółka z o.o. 15 Rentrans International Spedition Sp. z o. o. 16 RTS Shipping Co. Ltd. 17 Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. 18 RCT Spółka z o.o. 19 RCS Shipping Co. Ltd. 9

10 pozostałe spółki 20 Odra Logistics Sp. z o.o. 21 OT Porty Morskie S.A. 22 C.Hartwig Transport Service Sp. z o.o. 2.3 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej OT Logistics W dniu 17 lutego 2016 roku nastąpiło wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego spółki C.Hartwig Finanse Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Gdyni. Przedmiotem działalności spółki były usługi finansowe, przy czym spółka nie rozpoczęła prowadzenia działalności gospodarczej, do której została powołana. W dniu 29 kwietnia 2014 roku nastąpiło wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji z dniem 17 marca 2014 roku. udziału w kapitale zakładowym i głosów na zgromadzeniu wspólników spółki posiadała C.Hartwig Gdynia S.A. W dniu 11 maja 2016 roku zarejestrowano w Sądzie Gospodarczym w Zagrzebiu (Chorwacja) spółkę C.Hartwig Adria d.o.o. (sp. z o.o.) Spółka zajmie się szeroko rozumianym transportem lądowym i morskim, spedycją, magazynowaniem oraz pośrednictwem celnym. Po 50% udziałów w C.Hartwig Adria posiadają spółki zależne OT Logistics: C.Hartwig Gdynia S.A. oraz Rentrans International Spedition Sp. z o.o. W dniu 5 maja 2016 roku zawarta została warunkowa umowa nabycia udziałów pomiędzy C.Hartwig Gdynia S.A. a trzema osobami fizycznymi, będącymi wspólnikami spółki Sealand Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Przedmiotem Umowy było nabycie 60 udziałów Sealand Logistics o wartości nominalnej zł każdy, co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki. Sprzedaż udziałów nastąpiła po spełnieniu warunków zawieszających: - w dniu 17 maja 2016 roku Rada Nadzorcza OT Logistics podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji korporacyjnej zabezpieczającej zobowiązania Kupującego z tytułu umowy zakupu udziałów Sealand Logistics sp. z o.o.; - w dniu 26 lipca 2016 roku (po dniu bilansowym) otrzymano informację o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 19 lipca 2016 roku zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez C.Hartwig kontroli nad Sealand Logistics; - w dniu 28 lipca 2016 roku (po dniu bilansowym) C.Hartwig otrzymała informację o wyniku due dilligence, który potwierdził zgodność oświadczeń Sprzedających m.in. co do sytuacji finansowej Sealand Logistics i brak istotnych odchyleń do momentu zakończenia badania. Cena nabycia udziałów Sealand Logistics składa się z trzech części i wynosi dla części pierwszej i drugiej łącznie 51 mln zł, a wypłata części trzeciej ma charakter warunkowy i uzależniona jest od osiągnięcia określonych wyników finansowych Sealand Logistics w okresie do 2021 roku oraz od spełnienia warunku nieprzerwanego zatrudnienia Sprzedających w tym okresie. Cena nabycia w części pierwszej, tj. 30 mln zł, została zapłacona w dniu 28 lipca 2016 r. w związku ze spełnieniem ostatniego z warunków zawieszających umowy, Cena nabycia w części drugiej płatna będzie w trzech równych ratach po 7 mln zł wraz z odsetkami w wysokości WIBOR 3M + 1% obliczonymi za okres od dnia przeniesienia udziałów do dnia zapłaty danej raty odpowiednio do końca 2017, 2018 i 2019 roku, przy założeniu utrzymania w tym okresie nieprzerwanego zatrudnienia Sprzedających. Cena trzecia rozliczona zostanie po pięciu latach od momentu zawarcia Umowy. W związku z dokonaniem przez C.Hartwig S.A. zapłaty pierwszej części ceny nabycia udziałów, własność udziałów Sealand Logistics została w dniu 28 lipca 2016 roku (zdarzenie po dniu bilansowym) przeniesiona na C.Hartwig Gdynia S.A. Nabycie udziałów Sealand Logistics Sp. z o.o. stanowiło inwestycję długoterminową i realizację strategii Emitenta określonej w strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021 roku, mającej na celu zwiększanie udziałów w rynku spedycyjnym, między innymi w zakresie spedycji kontenerowej poprzez wykorzystanie potencjału obecnych i nowych klientów, a także doświadczenie i najwyższą jakość usług. Sealand Logistics powstała w 2009 roku, jest firmą prywatną, która stała się uznanym liderem w zakresie spedycji kontenerowej, zatrudnia zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży międzynarodowego transportu morskiego. Działa we wszelkich kierunkach geograficznych obsługując również biznesy typu x-trade, współpracuje z wiodącymi światowymi armatorami, zawiera kontrakty na fracht morski do i z Dalekiego Wschodu, Bliskiego Wschodu, Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Australii i całej Europy. Sealand Logistics oferuje również usługi spedycji lotniczej, kolejowej i drogowej, obsługę celną, ubezpieczenia, a także jest agentem producenta i operatora Flexi Tanków do transportu ładunków płynnych przy użyciu standardowych kontenerów 20 GP, co pozwala na przewóz ładunków płynnych od żywności po chemię naturalną. Przychody Sealand Logistics wyniosły w roku 2015 ok. 82,9 mln zł, EBITDA 6,4 mln zł, a zysk netto ok. 5,1 mln zł. O powyższych zdarzeniach Spółka informowała w raportach bieżących nr 11/2016 z 6 maja 2016 r., nr 12/2016 z 19 maja 2016 r., nr 22/2016 z 26 lipca 2016 r. oraz nr 23/2016 z 28 lipca 2016 r. 10

11 W dniu 29 czerwca 2016 roku zawarto warunkową umowę inwestycyjną (Umowa) z STK Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dotyczącą realizacji przez OT Logistics inwestycji w akcje STK S.A. oraz akcje Kolei Bałtyckiej S.A., a także inwestycji STK Group w akcje OT Logistics. Zgodnie z postanowieniami Umowy, z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających, OT Logistics nabędzie akcje STK S.A. stanowiące udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów za łączną cenę 29,7 mln zł oraz akcje KB S.A. stanowiące 80% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów za łączną cenę 3,4 mln zł. Łączna cena zakupu ww. akcji wyniesie 33,1 mln zł. Ostateczna cena zakupu ww. udziałów może ulec zmianie w przypadku różnicy wysokości zobowiązań deklarowanych przez STK Group w Umowie i na dzień zamknięcia Transakcji oraz w przypadku osiągnięcia przez STK S.A. dodatkowych określonych w Umowie korzyści z tytułu zbycia posiadanych przez STK S.A. lokomotyw, których sprzedaż ma nastąpić do 31 grudnia 2016 r. W ramach Transakcji STK Group nabędzie akcji Emitenta (ilość określona bez uwzględnienia uchwały o podziale akcji splicie), Nabycie ww. akcji odbędzie się w ustalonych przez strony na dzień zamknięcia Transakcji proporcjach w drodze odsprzedaży akcji własnych OT Logistics i zaoferowania STK Group objęcia akcji nowej emisji serii D OT Logistics w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Łączna cena zakupu akcji OT Logistics przez STK Group będzie wynosić 23,4 mln zł tj. 256 zł za jedną akcję bez uwzględnienia ww. uchwały o podziale akcji - splicie. Sprzedaż udziałów przez STK Group nastąpi z zastrzeżeniem łącznego spełnienia następujących warunków zawieszających: 1. podjęcie przez Radę Nadzorczą OT Logistics uchwały wyrażającej zgodę na Transakcję, 2. uzyskanie przez OT Logistics zgody na dokonanie koncentracji, 3. podjęcie w dniu 30 czerwca 2016 r. przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D, 4. uzyskanie przez STK Group zgody ING Lease Polska sp. z o.o. na rozporządzenie akcjami, 5. zawarcie przez STK S.A. umów sprzedaży bądź przedwstępnych lub warunkowych umów sprzedaży lokomotyw, z zastrzeżeniem, że dniem sprzedaży lokomotyw nie będzie mogła być data późniejsza niż 31 grudnia 2016 r. 6. zwolnienie STK S.A. oraz Sordi Sp. z o.o. S.K.A z wszelkich zobowiązań związanych z nieruchomością Sordi oraz z nieruchomością STK z tytułu kredytu zaciągniętego przez STK S.A. 7. dokonanie przez STK Group odpowiednich czynności z zakresu prawa pracy oraz wypełnienie innych czynności formalnoprawnych, do których zobowiązały się strony Umowy. W wypadku, gdy którykolwiek z warunków zawieszających nie ziści się w terminie do dnia 31 grudnia 2016 każdej ze stron Umowy, przysługiwać będzie prawo odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, że każda ze stron będzie uprawniona w każdym momencie przed datą końcową wyznaczyć dodatkowy termin na spełnienie się warunku zawieszającego, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. STK Group zobowiązał się do nierozporządzania nabywanymi akcjami OT Logistics przez okres 3 lat od Dnia Zamknięcia, a Emitent do nierozporządzania nabywanymi akcjami na rzecz określonych podmiotów. STK S.A. i KB S.A. zajmują się przewozami kolejowymi i działalnością bocznicową. Specjalizują się w przewozach ładunków ponadgabarytowych, paliw i materiałów chemicznych. Oferują również przewozy wszelkich ładunków masowych i kontenerów. Obie spółki są licencjonowanymi przewoźnikami kolejowym, posiadającymi niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Pod względem wykonanej pracy przewozowej zajmują piąte miejsce wśród prywatnych przewoźników kolejowych. Głównymi klientami obu spółek są największe w Polsce zakłady branży paliwowej, energetycznej i ciepłowniczej. Roczne obroty obu spółek oscylują na poziomie ok. 80 mln zł, EBITDA segmentu przewozów kolejowych za rok 2015 dla STK S.A. wyniosła 5,3 mln zł, a dla KB S.A. 0,8 mln zł. Nabycie udziałów STK S.A. i KB S.A. wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej, ogłoszoną raportem bieżącym nr 7/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. i zakładającą rozwój w segmencie przewozów kolejowych. Zawarcie Umowy wynikało z ustaleń stron listu intencyjnego, tj. OT Logistics i Partem Sp. z o.o. SK (dawniej Jarpid Investment Sp. z o.o.) co do przeprowadzenia transakcji zakupu akcji STK S.A. oraz KB S.A. od podmiotu bezpośrednio kontrolującego ww. spółki, tj. STK Group, a nie jak początkowo zakładano zakupu udziałów w STK Group od Partem Sp. z o.o. SK, zawartego w dniu 2 czerwca 2016 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2016 z 2 czerwca O zawarciu warunkowej umowy inwestycyjnej opisanej powyżej informowano natomiast raportem bieżącym nr 16/2016 z 29 czerwca 2016 roku. Na dzień publikacji raportu nie zostały spełnione powyższe warunki zawieszające. W lipcu bieżącego roku Zarząd OT Port Świnoujście Sp z o.o. podjął działania zmierzające do przekształcenia formy prawnej działalności, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Zmiana ta ma na celu dostosowanie formy prawnej spółki do jej rozbudowanej struktury organizacyjnej i ilości wspólników. 3. Informacje o jednostce dominującej OT Logistics S.A. 3.1 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Zarząd OT Logistics S.A. jest statutowym organem Spółki, działającym na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych znajdujących zastosowanie aktów prawnych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Zarządu. W okresie sprawozdawczym Zarząd kierował całokształtem działalności Spółki, prowadził politykę i bieżące sprawy Spółki oraz reprezentował ją na zewnątrz zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych 11

12 i statutem Spółki. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, określa ona również liczbę członków danej kadencji. Skład osobowy Zarządu na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania: Zbigniew Nowik - Prezes Zarządu, Piotr Ambrozowicz - Wiceprezes Zarządu, Ryszard Warzocha - Wiceprezes Zarządu. W okresie sprawozdawczym oraz do dnia przekazania niniejszego sprawozdania nie wystąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu. Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza spółki OT Logistics S.A. składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Spółki powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. Rada Nadzorcza jest powoływana na 3-letnią, wspólną kadencję. W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. dokonało z tym samym dniem wyboru członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2016 oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania: Artur Szczepaniak Przewodniczący Rady Nadzorczej, Kamil Jedynak Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Andrzej Malinowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Marek Komorowski Sekretarz Rady Nadzorczej, Gabriel Borg Członek Rady Nadzorczej, Rafał Broll Członek Rady Nadzorczej. Jednocześnie w związku z odbyciem Walnego Zgromadzenia zakończyło się pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Ludwika Heinsch, o którego rezygnacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 45/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku. O zmianach w Radzie Nadzorczej Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku Struktura kapitału zakładowego Na dzień 30 czerwca 2015 roku oraz na dzień przekazania niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi ,20 zł i dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł każda, w tym: akcji zwykłych serii A oraz akcji zwykłych serii B. Ogólna liczba głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi głosów. W dniu 16 lipca 2013 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B. Rejestracja podwyższenia kapitału, o której mowa powyżej nastąpiła w dniu 9 sierpnia 2013 roku. Z dniem 30 sierpnia 2013 roku akcje zwykłe na okaziciela serii A i B Spółki zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW i notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą OTLOG i oznaczeniem OTS. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę o dokonaniu podziału (splitu) dotychczasowej liczby akcji Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z 1,92 zł do kwoty 0,24 zł dla każdej akcji oraz zwiększenie liczby akcji tworzących kapitał zakładowy z akcji do akcji, poprzez wymianę wszystkich akcji Spółki w stosunku 1:8. W związku z podziałem (splitem) akcji nie dokonuje się zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki, a akcje Spółki po podziale uczestniczą w dywidendzie w takim zakresie, jak akcje przed podziałem. Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania nie nastąpiła rejestracja powyższych zmian w KRS. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęło również uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zgodnie z którą z uwzględnieniem dokonanego na mocy postanowień ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podziału (splitu) akcji Spółki oraz pod warunkiem jego rejestracji w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki oraz przeprowadzenia procedury wymiany akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż zł tj. do kwoty nie wyższej niż ,20 zł. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie więcej niż sztuk akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,24 zł za każdą akcję, zwanych dalej: Akcjami serii D lub Akcjami nowej emisji. Akcje nowej emisji (Akcje serii D) są akcjami zwykłymi na okaziciela. Objęcie Akcji serii D Spółki w ramach emisji nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata tj. spółkę STK Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów 12

13 KSH regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej. Zawarcie przez Spółkę umów o objęciu Akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2016 roku. Cena emisyjna jednej Akcji serii D po uwzględnieniu splitu akcji Spółki wynosi 32 zł. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji serii D zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji serii D i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki. Akcje serii D zostaną pokryte, w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego, wkładami pieniężnymi. Opłacenie akcji serii D może nastąpić w drodze umownego potrącenia dwóch wymagalnych wierzytelności pieniężnych: wierzytelności STK Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wobec Spółki z wierzytelnością Spółki wobec STK Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wpłatę wkładu pieniężnego na pokrycie Akcji serii D powstałej z chwilą podpisania umowy objęcia Akcji serii D. Umowne potrącenie wierzytelności, zgodnie z którym dojdzie do wzajemnego umorzenia wierzytelności do wysokości równej opłacie za Akcje serii D oznacza dokonanie wpłaty na akcje serii D. Uchwała wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały w sprawie podziału (splitu) akcji Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęło uchwałę w sprawie upoważnienia dla Zarządu do nabycia przez Spółkę akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych. Nabywanie akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej ( ) za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki. Łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 5 % kapitału zakładowego Spółki tj ,36 zł. Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji do czasu wyczerpania się kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. Nabywanie akcji Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 254 zł za jedną akcje, jeżeli nabywanie akcji miałoby miejsce przed zarejestrowaniem w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu odnośnie podziału akcji (splitu) wynikających z ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, jeżeli nabywanie akcji nastąpiłoby po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wyżej opisanych zmian, nabywania Akcji Spółki może następować za cenę nie wyższą niż 31,75 zł. Na nabycie Akcji Spółki przeznaczona została maksymalnie kwota ,00 zł, obejmująca oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia. Nabyte przez Spółkę akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów Na dzień przekazania niniejszego raportu okresowego struktura akcjonariatu OT Logistics zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu przedstawiała się następująco: lp. Akcjonariusz liczba akcji/ głosów udział w kapitale własnym/ogólnej liczbie głosów 1 I Fundusz MISTRAL S.A. Warszawa w tym: ,07% - bezpośrednio ,43% - pośrednio ,64% 2 MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny ,78% 3 PTE Allianz Polska S.A ,74% 4 Pozostali Akcjonariusze ,41% ,00% Od dnia przekazania raportu okresowego za I kwartał 2016 roku, tj. 13 maja 2016 roku struktura akcjonariatu OT Logistics uległa zmianie w związku z zawiadomieniem z dnia 27 maja 2016 r. od MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie o zwiększeniu przez MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny dotychczas posiadanych udziałów o co najmniej 2% głosów. Zwiększenie zaangażowania nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji kupna akcji spółki w dniu 19 maja 2016 r. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE posiadał akcji, co stanowiło 17,29% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 17,29% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po zawiadomieniu OFE posiada akcji, co stanowi 17,78% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 17,78% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Na dzień przekazania raportu okresowego za I kwartał 2016 roku tj. 13 maja 2016 r. struktura akcjonariatu OT Logistics przedstawiała się następująco: 13

14 lp. Akcjonariusz liczba akcji/ głosów udział w kapitale własnym/ogólnej liczbie głosów 1 I Fundusz MISTRAL S.A. Warszawa w tym: ,07% - bezpośrednio ,43% - pośrednio ,64% 2 MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny ,32% 3 PTE Allianz Polska S.A ,74% 4 Pozostali Akcjonariusze ,87% ,00% 3.4. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące W okresie od dnia przekazania raportu okresowego za I kwartał 2016 roku tj. od 13 maja 2016 roku do dnia przekazania niniejszego sprawozdania Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadali i nie dokonywali transakcji na akcjach Spółki. Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta. Osoby zarządzające i nadzorujące nie posiadają uprawnień do akcji Spółki. Program akcji pracowniczych W OT Logistics S.A. realizowany jest program motywacyjny dla osób zarządzających, kadry kierowniczej i osób mających podstawowe znaczenie dla Grupy Kapitałowej OT Logistics. W ramach programu wyemitowanych zostanie nie więcej niż warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A, uprawniających do objęcia akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,92 zł każda. Prawo do nieodpłatnego objęcia warrantów może być realizowane do 31 sierpnia 2020 roku. Warunkiem zaoferowania uprawnionym warrantów subskrypcyjnych jest łączne spełnienie się następujących zdarzeń w jednym z lat obowiązywania Programu Motywacyjnego (w okresie od 2012 do 2020 roku): Grupa Kapitałowa OT Logistics utrzyma zadłużenie poniżej czterokrotności EBITDA, w OT Logistics będzie istniała formalna możliwość wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki dywidendy o poziomie co najmniej między 25% a 50% rocznego zysku netto Emitenta, a w szczególności wypłata dywidendy w powyższych granicach nie będzie ograniczona przez umowy z bankami finansującymi Spółkę lub jej innymi wierzycielami. Warunek uważa się za spełniony jeżeli ograniczenia w wypłacie dywidendy wynikałyby wyłącznie z uchwał Walnego Zgromadzenia, stały uczestnik będzie kontynuował zatrudnienie lub pełnił funkcję w organach Spółki lub podmiotów z Grupy Kapitałowej OT Logistics, zysk netto Grupy Kapitałowej OT Logistics z wyłączeniem sprzedaży nieruchomości, które będą objęte odrębnym programem premiowym dla Zarządu, nie będzie mniejszy niż 42 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nie było osób uprawnionych do uczestnictwa w programie. 4. Działalność Grupy Kapitałowej OT Logistics 4.1. Otoczenie makroekonomiczne Ostatnie dane płynące z otoczenia makroekonomicznego wskazują, iż prawdopodobna jest korekta prognoz dla krajowej gospodarki na kolejne kwartały oraz 2017 rok. Dane dotyczące PKB za drugi kwartał 2016 roku okazały być słabsze od oczekiwań, a wskaźnik produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej znajdowały się dużo poniżej oczekiwań. Ministerstwo Finansów obniżyło prognozę wzrostu PKB do 3,4 procent wobec pierwotnie zakładanych 3,8 procent i do 3,6 procent na rok 2017 (z 3,9 procent). Limit deficytu budżetowego ma zostać ustalony na 59-59,5 mld zł. Jednoczenie z danych z Urzędu Transportu Kolejowego wynika, iż tegoroczne przewozy towarów realizowane po polskich torach spadają zarówno pod kątem masy przetransportowanych towarów jaki tzw. pracy przewozowej. 14