NAJWIĘKSI EKSPORTERZY PRZESTAWIAJĄ SIĘ NA BARDZIEJ ZŁOŻONE TOWARY, PRODUKCJĘ PROSTYCH WYROBÓW PRZEJMUJĄ MNIEJSI GRACZE

Transkrypt

1 27 lutego 2013 NAJWIĘKSI EKSPORTERZY PRZESTAWIAJĄ SIĘ NA BARDZIEJ ZŁOŻONE TOWARY, PRODUKCJĘ PROSTYCH WYROBÓW PRZEJMUJĄ MNIEJSI GRACZE ***Świat u progu zmian w strukturze handlu międzynarodowego*** ***Chiny ewoluują w kierunku producenta towarów o wyższej wartości dodanej*** ***Polska druga w Europie pod względem dynamiki eksportu w latach roku*** Postępująca industrializacja, wrost wynagrodzeń oraz rosnące oczekiwania konsumentów na rynkach wschodzących powodują zmianę kształtu handlu międzynarodowego wynika z najnowszego raportu Global Connections, przygotowanego przez firmę analityczną Oxford Economics na zlecenie HSBC. Zdaniem autorów raportu zjawisko to jest najbardziej widoczne w Azji. Chiny, największy eksporter na świecie, od 2011 roku realizują dwunasty plan 5-letni, który przewiduje m.in. modernizację przemysłu i rozwój sektorów nowoczesnych technologii. Wyniki analiz przeprowadzonych przez ekspertów Oxford Economics sugerują, że siłą napędową chińskiego eksportu będzie w przyszłości sprzedaż maszyn przemysłowych oraz sprzętu teleinformatycznego (ICT), a znaczenie produkcji tekstyliów czy drewna spadnie. Dotychczasową rolę Chin w międzynarodowym łańcuchu dostaw - producenta prostych i tanich dóbr - będą natomiast stopniowo przejmowały inne rynki azjatyckie, m.in. Wietnam i Bangladesz. Transformacja ta widoczna jest również w innych częściach świata, np. w Argentynie, której najważniejszym towarem eksportowym są obecnie produkty pochodzenia zwierzęcego. W kilkunastoletniej perspektywie zostaną one wyprzedzone przez sprzęt transportowy oraz maszyny przemysłowe. Zmiany w strukturze handlu międzynarodowego są naturalną konsekwencją rozwoju gospodarczego. Wraz ze wzrostem zamożności społeczeństw i rozwojem kompetencji siły roboczej, zmieniają się zarówno oczekiwania konsumentów, jak i ambicje producentów powiedział John Rendall, wiceprezes zarządu i dyrektor zarządzający Pionem Bankowości Komercyjnej i Globalnej HSBC Bank Polska S.A. Dynamicznie rozwijające się kraje, dotychczas importujące dobra

2 zaawansowane technologicznie, stopniowo awansują do grona producentów i eksporterów tych dóbr. Jednocześnie napędzają rozwój innych gospodarek, ze względu na coraz większy popyt na rozwiązania i produkty dla nowoczesnych gałęzi przemysłu oraz dążenie do zaspokojenia rosnących apetytów konsumentów, dodał. Z tego względu zmiany będą widoczne w strukturze handlu również w przypadku krajów rozwiniętych, których głównymi partnerami handlowymi są obecnie inne kraje rozwinięte. Ekonomiści HSBC przewidują, że gospodarki tych krajów będą rosły w tempie 0,9% w 2013 roku oraz 1,7% w 2014 roku. W przypadku rynków wschodzących wzost PKB może ukształtować się na poziomie odpowiednio 5,4% oraz 5,8%. Prognozy wybiegające wiele lat w przyszłość również wskazują na ogromny potencjał gospodarek rozwiających się w 2050 roku będą one stanowiły 19 spośród 30 największych gospodarek na świecie, a Chiny i Indie będą zajmowały w tym rankingu odpowiednio pierwsze i trzecie miejsce. Dobre prognozy sprawiają, że przedsiębiorstwa z rynków rozwiniętych żywo interesują się nawiązywaniem i rozwojem współpracy z partnerami handlowymi z rynków wschodzących. Sukces odniosą te z nich, które w trafny sposób zidentyfikują szanse drzemiące w rozwoju tych drugich, skomentował John Rendall. Z perspektywy Niemiec, drugiego największego eksportera na świecie, najbardziej obiecującym rynkiem eksportowym jest Azja. Analitycy Oxford Economics przewidują, że w najbliższych latach eksport dóbr przez zachodnich sąsiadów Polski do krajów azjatyckich będzie rósł w tempie 11% rocznie, a siłą napędową tego wzrostu będzie popyt na niemieckie maszyny i technologie ze strony azjatyckiego przemysłu oraz popyt na dobra konsumpcyjne zgłaszany przez rosnącą klasę średnią tego regionu. Europa i maszyny przemysłowe pozostaną ważne dla Polski Azja będzie ważnym odbiorcą również dla polskich eksporterów, którzy podobnie jak niemieccy sprzedają swoje produkty głównie na rynki rozwinięte, z przewagą krajów unijnych. Sytuacja ta nie ulegnie zdecydowanej zmianie w najbliższych latach ze względu na istniejące silne powiązania między polską gospodarką a innymi europejskimi gospodarkami. Niemniej jednak tempo wzrostu PKB krajów europejskich i innych rynków rozwiniętych będzie istotnie niższe niż dynamika PKB rynków wschodzących. Ekonomiści HSBC prognozują, że gospodarka strefy

3 euro skurczy się w 2013 roku o 0,2%, a rok później wzrośnie o ok. 1%. Szansą dla polskich eksporterów jest dywersyfikacja rynków zbytu w oparciu o kraje rozwijające się, gdzie budzi się popyt i gdzie są perspektywy do sprzedaży produktów i usług na przyszłość. Jedną z możliwości rozwoju biznesu na rynkach zagranicznych jest współpraca z partnerami z krajów, z którymi Polska bezpośrednio sąsiaduje, mówi Andrzej Puta, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu i Faktoringu HSBC Bank Polska S.A. Wprawdzie kraje Europy Środkowo- Wschodniej nie mogą poszczycić się tak dynamicznym wzrostem PKB jak np. Chiny, niemniej jednak eksport na te rynki obarczony jest mniejszym ryzykiem niż na rynki azjatyckie ze względu na kulturową i geograficzną bliskość. Jednocześnie są to rynki otwarte na polskie produkty, w szczególności na żywność, maszyny i urządzenia, sprzęt transportowy, produkty przemysłowe (np. odzież i obuwie) oraz chemikalia i produkty pokrewne. Poziom eksportu do krajów tego regionu z roku na rok wzrasta, a w szczególności sprzedaż towarów do Rosji, w przypadku której można mówić o odbudowywaniu poziomu wymiany handlowej sprzed lat, uzupełnił Andrzej Puta. Zgodnie z wstępnymi danymi GUS za miniony rok wśród dziesięciu największych partnerów handlowych Polski po stronie eksportu znajdują się cztery kraje z Europy Środkowo-Wschodniej (Republika Czeska, Rosja, Ukraina i Słowacja). Na te cztery rynki przypada 17,2% polskiego eksportu, a wartość eksportu do tych krajów wzrosła w 2012 roku o 10% w porównaniu z wynikiem za 2011 rok. Należy jednak pamiętać, że rynki Europy Środkowo-Wschodniej, a szczególnie Rosja i Ukraina (drugi i trzeci po Republice Czeskiej największy partner eksportowy Polski w naszym regionie) są obarczone pewnym ryzykiem politycznym. Jednocześnie liczba instrumentów, które stosuje się w wymianie handlowej np. z Rosją, Ukrainą czy Białorusią w celu zabezpieczenia transakcji jest ograniczona. Oznacza to, że nie każda transakcja z tymi rynkami może być ubezpieczona czy należność zdyskontowana. Jednocześnie zgodnie z przyjętą na tych rynkach kulturą finansową, jeśli nie wymusza tego struktura transakcji, rozliczenia odbywają się w ramach rachunku otwartego, czyli za pomocą przelewu środków. To kolejny argument za dywersyfikacją rynków zbytu, dodaje Andrzej Puta z HSBC.

4 Na tle krajów przeanalizowanych przez autorów raportu jako najbardziej perspektywiczne rynki eksportowe wyróżniają się wspomiane kraje azjatyckie, dominujące w rankingu partnerów hadlowych, z którymi Polska będzie zwiększała wymianę handlową w najszybszym tempie. Eksport na rynki tego regionu może rosnąć w tempie 13-14% rocznie do końca drugiej dekady XXI wieku. Wśrod najbardziej obiecujących kierunków eksportowych dla Polski w Azji obok Chin analitycy Oxford Economics zidentyfikowali Indie, Wietnam oraz Koreę Południową. Wietnam i Indie pojawiają się również w czołówce najbardziej perspektywicznych partnerów importowych Polski. Dyskusja wokół ogromnego potencjału Azji z perspektywy polskiego handlu zagranicznego trwa od co najmniej kilku lat. W 2011 i 2012 roku uległa dodatkowemu ożywieniu w związku z wzajemnymi wizytami przedstawicieli najwyższych szczebli władzy Polski i Chin. Niemniej jednak w pierwszej dziesiątce najważniejszych partnerów eksportowych Polski brakuje krajów tego regionu, a w rankingu partnerów importowych figurują jedynie Państwo Środka i Korea Południowa. Zainteresowanie polskich firm tym regioniem zauważalnie rośnie, niemniej jednak prawdopodobnie nie dojdzie do gwałtownego wzrostu polskiego eksportu na te rynki. Będzie to raczej proces stopniowy, wymagający znacznych nakładów ze strony polskich eksporterów i wsparcia polskiej administracji gospodarczej, mówi Andrzej Puta Gwałtowne zmiany nie nastąpią również w strukturze sektorowej polskiego eksportu. Zdaniem autorów raportu Global Connections kluczowymi produktami eksportowymi Polski pozostaną maszyny przemysłowe oraz sprzęt transportowy. Popyt na te towary o wysokiej wartości będzie zgłaszany zarówno przez rozwnięte rynki europejskie, jak i rynki wschodzące, potrzebujące zarówno dóbr inwestycyjnych w celu tworzenia własnych możliwości produkcyjnych, jak i sprzętu transportowego w związku z dynamicznym rozwojem infrastruktury. Te dwie grupy towarów odegrają decydującą rolę we wzroście polskiego eksportu w perspektywie kilkunastu lat. Ważny udział we wzroście eksportu z Polski będą miały również sprzęt teleinformatyczny (ICT), produkty chemiczne oraz mineralne. Ciekawym towarem eksportowym jest również polska żywność, która trafia na stoły konsumentów z coraz większego grona krajów oraz sprzęt AGD, cieszący się coraz większym uznaniem, także wśród wymagających klientów z rynków wysoko rozwiniętych. Warto wspomnieć również o przemyśle kosmetycznym, który

5 w imponujący sposób rozwija swoją sieć sprzedaży poza granicami Polski, mówi Andrzej Puta. Wartość tych towarów jest znacznie mniejsza niż wartość maszyn przemysłowych czy sprzętu transportowego, stąd ich niewielki procentowy udział w prognozowanym przez Oxford Economics wzroście wartości polskiego eksportu. Warto jednak pamiętać, że apetyt nabywców na rynkach zagranicznych buduje się nie na bazie wartości towarów wyeksportowanych na te rynki, ale poprzez rozpoznawalność marki kraju, z którego dany produkt pochodzi. Dobrym przykładem są produkty niemieckie, cieszące się opinią produktów niezawodnych, o wysokiej jakości. W ich skład niejednokrotnie wchodzą elementy wyprodukowane na innych rynkach, ale całość sprzedawana jest z etykietą Made in Germany, która dobrze kojarzy się nabywcom, podsumowuje Andrzej Puta. Po umiarkowanym 2012 roku, dynamika polskiego handlu zagranicznego powinna przyspieszyć w nadchodzących latach. Autorzy raportu Global Connections przewidują, że na koniec 2013 roku jego wartość będzie o 5,8% większa niż rok wcześniej. W przyszłym ma dojść do dalszego przyspieszenia, a 2014 rok ma zakończyć się wynikiem o 7% lepszym niż rok wcześniej. Będzie to wynik lepszy niż w przypadku krajów takich jak Niemcy (5,8% rocznie w latach ), Francja (6,1%) czy Wielka Brytania (4,4%), ale jednocześnie słabszy niż wynik innego rynku wschodzącego uwzględnianego w europejskich zestawieniach Turcji (13,8%). Mimo przewidywanego przyspieszenia, wzrost wymiany handlowej może jednak nie być wystarczający, aby przyczynić się do przyspieszenia wzrost polskiego PKB w krótkim okresie ze względu na osłabienie popytu krajowego. Ekonomiści HSBC przewidują, że w 2013 roku polska gospodarka wzrośnie o 1,6%, a w kolejnym roku dynamika PKB przyspieszy do 2,9%. Spośród krajów wziętych pod lupę przez analityków Oxford Economics, w odleglejszej perspektywie ( ) Polska będzie zajmowała drugie miejsce w Europie pod względem dynamiki eksportu (9,1%). W analizowanym okresie wyprzedzi ją jedynie Turcja (11,8), a słabszy wynik uzyskają Wielka Brytania (5,5%), Irlandia (4,7), Francja (4,4%) i Niemcy (3,8%).

6 Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt: HSBC Bank Polska S.A. Magdalena Ujda Menedżer ds. Komunikacji , magdalena.ujda@hsbc.com Grupa HSBC HSBC Bank Polska S.A. jest częścią Grupy HSBC. Grupa HSBC obsługuje klientów na całym świecie za pośrednictwem 6900 placówek zlokalizowanych w ponad 80 krajach i terytoriach Europy, regionu Azji i Pacyfiku, obu Ameryk, a także na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Z aktywami o wartości miliardów USD na dzień 30 września 2012, HSBC jest jedną z największych na świecie instytucji finansowych. W Polsce koncentruje się na świadczeniu usług bankowych klientom korporacyjnym i instytucjonalnym oraz operacjach skarbowych i inwestycyjnych. O prognozach przygotowanych przez Oxford Economics Firma badawcza Oxford Economics przygotowała unikatowe opracowanie dla HSBC, które obejmuje prognozy wymiany handlowej, bazujące na analizach i prognozach HSBC dotyczących gospodarki światowej. Eksperci Oxford Economics przygotowali dla HSBC globalny raport oraz regionale raporty poświęcone trendowm w handlu międzynarodowym oraz indywidualne raporty dla 25 krajów, uwzględnionych w raporcie globalnym i raportach regionalnych: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Bangladesz, Brazylia, Chiny, Egipt, Francja, Hongkong, Indie, Indonezja, Irlandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Niemcy, Polska, Singapur, Stany Zjednoczone (USA), Turcja, Wielka Brytania (UK), Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie (UAE). Firma Oxford Economics zastosowała globalne podejście do modelowania, spójne dla wszystkich gospodarek. Prognozy przygotowane przez Oxford Economics uwzględniają takie czynniki, jak stopa wzrostu popytu na rynkach docelowych oraz konkurencyjność eksporterów. Uzyskane prognozy dotyczą wzrotu importu i eksportu w latach , oraz Firma Oxford Economics (wcześniej nosząca nazwę Oxford Economics Forecasting) powstała w 1981 roku, a jej celem jest dostarczanie niezależnych prognoz i przeprowadzanie analiz skrojonych na miarę potrzeb ekonomistów i osób odpowiedzialnych za planowanie zatrudnionych w jednostkach rządowych i przedsiębiorstwach. Firma ta jest obecnie jednym z wiodących dostawców ekonomicznych danych i modeli, świadczy również usługi doradcze, współpracując z ponad 500 klientami. Oxford Economics może poszczycić się znaczną wiedzą i doświadczeniem, zatrudniając ponad 70 profesjonalistów w biurach zlokalizowanych w Oksfordzie, Londynie, Belfaście, Paryżu, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Singapurze, Filadelfii i w Nowym Jorku. Blisko współpracuje z Uniwersytetem Oksfordzkim i wieloma instytucjami partnerskimi z Europy i Stanów Zjednoczonych.