SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY. zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU Poznań, dn. 14 lutego 2018 r.

2 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM INNE INFORMACJE

3 1. INFORMACJE OGÓLNE a. Spółka Aztec International S.A. (dalej: Spółka, Emitent) powstała w dniu 4 sierpnia 2008 roku w wyniku przekształcenia Aztec International Sp. z o.o. w spółkę akcyjną. Zgodnie ze Statutem Spółka została zawiązana na czas nieokreślony. b. Siedziba Emitenta ul. Bułgarska 63/ Poznań Polska Spółki zależne Aztec (U.K.) Limited Unit 55, Enterprises Trading Estate Hurst Lane, Pedmore Road Brierley Hill, West Midlands DY5 1TX, United Kingdom Bimecom S.A. ul. Bułgarska 63/ Poznań Polska c. Numer KRS: Emitent został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 sierpnia 2008 r. d. Numer REGON: e. Numer NIP: f. Podstawowy przedmiot działalności Emitenta: sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD Z); obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z); produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD Z); produkcja złączy i śrub (PKD Z); sprzedaż maszyn i urządzeń (PKD Z); sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (PKD Z). 3

4 g. Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Emitenta na dzień r.: Zarząd: 1. Marek Ciulis Prezes Zarządu 2. Rafał Cędrowski Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Rada Nadzorcza: 1. Henry de Graan Przewodniczący 2. Aneta Grząbka Sekretarz 3. Matthew de Graan 4. Maciej Gramala 5. Tomasz Nieborak 6. David Welk Powyższe dane nie uległy zmianie do dnia publikacji raportu. h. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty: Według stanu na dzień r. Emitent zatrudniał łącznie 34 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. Według stanu na dzień r. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 45 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Na dzień publikacji raportu, tj r., Emitent zatrudniał łącznie 31 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa Kapitałowa Emitenta zatrudniała łącznie 42 osoby w przeliczeniu na pełne etaty. 2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Akcjonariusz Procentowy udział w ogólnej liczbie akcji Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na WZA Matthew de Graan 32,74% 32,74% Henry de Graan 31,76% 31,76% Hamade LCC 8,54% 8,54% Pozostali akcjonariusze 26,96% 26,96% 4

5 3. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Skład Grupy Kapitałowej Aztec International na dzień r.: Jednostka dominująca Aztec International S.A. Jednostki zależne Aztec (U.K.) Limited Bimecom S.A. Aztec International S.A. posiada 100% udziałów w spółce Aztec (U.K.) Ltd. oraz 55% akcji i ogólnej liczby głosów w spółce Bimecom S.A. Struktura Grupy pozostała bez zmian do dnia publikacji niniejszego raportu. 4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: - Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; - Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. poz z 2017 roku, z późniejszymi zmianami) oraz załącznika nr 1 do tej ustawy Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w art. 45 ustawy, dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji ; - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz. U. nr 169 poz z 2009 roku). Dane przedstawione w niniejszym raporcie kwartalnym nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Emitent stosuje polskie zasady rachunkowości. Emitent nie zmieniał stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w latach poprzednich. 5

6 5. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS (w zł) Wyszczególnienie A. AKTYWA TRWAŁE , , ,00 I. Wartości niematerialne i prawne 180, , ,25 II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 III. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,29 IV. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 V. Inwestycje długoterminowe , , ,19 VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,27 B. AKTYWA OBROTOWE , , ,15 I. Zapasy , , ,36 II. Należności krótkoterminowe , , ,01 III. Inwestycje krótkoterminowe , , ,43 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,35 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00 0,00 D. UDZIAŁY (AKCJE WŁASNE) 0,00 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , , ,15 Wyszczególnienie A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , , ,90 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy , , ,04 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 V. Różnice kursowe z przeliczenia , , ,59 VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych , , ,11 VII. Zysk (strata) netto , , ,16 VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI , , ,69 C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH 0,00 0,00 0,00 I. Ujemna wartość - jednostki zależne 0,00 0,00 0,00 II. Ujemna wartość - jednostki współzależne 0,00 0,00 0,00 D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , , ,56 I. Rezerwy na zobowiązania , , ,24 II. Zobowiązania długoterminowe ,11 0, ,02 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , ,26 IV. Rozliczenia międzyokresowe , , ,04 PASYWA RAZEM , , ,15 6

7 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł) Wyszczególnienie A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: , , , ,40 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,15 II. Zmiana stanu produktów , , , ,80 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,05 B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,60 I. Amortyzacja , , , ,44 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,23 III. Usługi obce , , , ,99 IV. Podatki i opłaty , , , ,87 V. Wynagrodzenia , , , ,53 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,60 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,06 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,88 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,20 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , , , ,88 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych , , , ,84 II. Dotacje III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne , , , ,04 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , , , ,50 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , , , ,02 III. Inne koszty operacyjne , , , ,48 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,18 G. PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,15 I. Dywidendy i udziały w zyskach II. Odsetki 5 022, , ,01 975,94 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 1 462, , , ,74 IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych V. Inne ,60 47, ,50 1,47 H. KOSZTY FINANSOWE , , , ,72 I. Odsetki , , , ,43 7

8 II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0, ,63 0,00 III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne , , , ,29 I. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I) , , , ,61 K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne L. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY 0, ,33 0,00 0,00 I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne 0, ,33 0,00 0,00 II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne M. ZYSK (STRATA) Z UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (J-K+L+/-M) , , , ,61 O. PODATEK DOCHODOWY , , , ,36 P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) R. ZYSKI (STRATY) MNIEJSZOŚCI , , , ,23 S. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P+/-R) , , , ,74 SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (w zł) Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , , , , , , , , , ,90 8

9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł) Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , , , ,74 II. Korekty razem , , , ,30 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , , , ,04 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy , , , ,99 II. Wydatki , , , ,78 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,77 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy , , , ,91 II. Wydatki , , , ,99 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,92 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) , , , ,73 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , , , ,73 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,70 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D) , , , ,43 9

10 6. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWY BILANS (w zł) Wyszczególnienie A. AKTYWA TRWAŁE , , ,70 I. Wartości niematerialne i prawne 180, , ,25 II. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,35 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , , ,19 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,91 B. AKTYWA OBROTOWE , , ,81 I. Zapasy , , ,16 II. Należności krótkoterminowe , , ,97 III. Inwestycje krótkoterminowe , , ,75 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , ,93 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0,00 0,00 0,00 D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , , ,51 Wyszczególnienie A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY , , ,19 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , ,00 II. Kapitał (fundusz) zapasowy , , ,73 III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 VI. Zysk (strata) netto , , ,46 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA , , ,32 I. Rezerwy na zobowiązania , , ,15 II. Zobowiązania długoterminowe ,11 0, ,40 III. Zobowiązania krótkoterminowe , , ,73 IV. Rozliczenia międzyokresowe , , ,04 PASYWA RAZEM , , ,51 10

11 JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w zł) Wyszczególnienie A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: , , , ,88 - od jednostek powiązanych , , ,87-864,09 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,15 II. Zmiana stanu produktów , , , ,70 III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów , , , ,43 B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,07 I. Amortyzacja , , , ,68 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,12 III. Usługi obce , , , ,33 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,13 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,15 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: , , , ,85 - emerytalne , , , ,35 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,62 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów , , , ,19 C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,19 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , , , ,13 I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych , , , ,84 II. Dotacje III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych IV. Inne przychody operacyjne , , , ,29 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , , , ,10 I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych , , , ,02 III. Inne koszty operacyjne , , , ,08 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,84 G. PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,26 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale b) od jednostek pozostałych, w tym: - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 11

12 II. Odsetki, w tym: , , , ,05 - od jednostek powiązanych , , , ,08 III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 1 462, , , ,74 - w jednostka powiązanych IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych V. Inne 8,74 7, ,41 1,47 H. KOSZTY FINANSOWE , , , ,65 I. Odsetki, w tym: , , , ,89 - dla jednostek powiązanych II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0,00 0, ,63 0,00 - w jednostkach powiązanych III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych IV. Inne , , , ,76 I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H) , , , ,45 J. PODATEK DOCHODOWY , , ,00 899,00 K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K) , , , ,45 JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM (w zł) Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , , , , , , , , , ,19 12

13 JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w zł) Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ I. Zysk (strata) netto , , , ,45 II. Korekty razem , , , ,46 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) , , , ,91 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy , , , ,99 II. Wydatki , , , ,78 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,77 C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ I. Wpływy , , , ,91 II. Wydatki , , , ,27 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) , , , ,64 D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III) , , , ,32 E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH , , , ,32 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU , , , ,84 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D) , , , ,16 7. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Aztec International W IV kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa Aztec International S.A. uzyskała 5,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. Przychody tego okresu są o ok. 30% wyższe od przychodów analogicznego okresu roku poprzedniego. Na wzrost przychodów Grupy miała wpływ przede wszystkim jednostka dominująca, o czym szerzej w dalszej części raportu. Tak wysokie przychody ze sprzedaży pozwoliły na wygenerowanie zysku ze sprzedaży w ostatnim kwartale 2017 roku, pomimo zwiększonych kosztów działalności operacyjnej. Wynik ten jest znacząco wyższy od wyniku ze sprzedaży IV kwartału 2016 roku, kiedy Grupa odnotowała na tym poziomie sprawozdawczym stratę. 13

14 Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej osiągnięty w IV kwartale 2017 roku wyniósł 82,3 tys. zł. Wygenerowanie tak wysokiego zysku w ostatnim kwartale roku, będącym okresem zmniejszonej aktywności branży budowlanej, należy uznać za bardzo dobre osiągnięcie Grupy. Jednostka dominująca Aztec International oraz jednostka zależna Aztec (U.K.) osiągnęły zysk netto, natomiast spółka zależna Bimecom poniosła stratę netto. W raportowanym okresie w Grupie Kapitałowej zostały przeprowadzone zmiany personalne na szczeblu kierowniczym. Zarząd jednostki dominującej Aztec International dokonał zmiany kierownictwa w spółce zależnej Aztec (U.K.). Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części raportu dotyczącej Aztec (U.K.). Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży jednostki dominującej Aztec International S.A. W IV kwartale 2017 roku spółka Aztec International osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 4,4 mln zł, tj. o 47% wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ostatnim kwartale roku jednostka zrealizowała korzystne zlecenia sprzedaży technologii do Rumunii i na Ukrainę. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów uzyskiwane przez jednostkę dominującą we wszystkich kwartałach 2017 roku były wyższe niż w analogicznych kwartałach 2016 roku (Wykres 1). W konsekwencji w porównaniu rok do roku przychody ze sprzedaży 2017 roku są wyższe o 20% od uzyskanych w roku poprzednim. Spółka podobnie jak w roku 2016 wykorzystywała koniec roku na realizację działań marketingowych oraz przygotowania do sezonu w branży budowlanej, przypadającego na miesiące wiosenno-letnie. W ramach działań marketingowych Emitent kontynuował prace nad katalogiem produktów. Celem realizowanych działań reklamowych jest rozpowszechnienie informacji na temat Spółki i oferowanych przez nią produktów, a dzięki temu pozyskanie nowych odbiorców. W IV kwartale 2017 roku pracownicy Aztec International wzięli udział w targach branżowych, w czasie których spotykali się z obecnymi dostawcami oraz nawiązywali nowe kontakty biznesowe z potencjalnymi kontrahentami. W trakcie rozmów podejmowanych podczas tego 14

15 wydarzenia zostały wynegocjowane z dostawcą korzystniejsze dla Emitenta warunki współpracy. Wykres 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Aztec International S.A. w kwartałach 2016 r. oraz 2017 r. (w mln PLN). 6 w mln zł 5 4,6 4,8 4,2 5,1 4,4 4 3,5 3 3,0 3, I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Źródło: Opracowanie własne W ostatnim kwartale 2017 roku Aztec International osiągnął zysk ze sprzedaży w wysokości 104,6 tys. zł. Wynik ten jest wyższy od odnotowanego w IV kwartale poprzedniego roku, kiedy Spółka poniosła stratę ze sprzedaży. Poprawa wyniku na działalności operacyjnej wynika przede wszystkim z realizacji wskazanych na początku korzystnych zleceń sprzedaży technologii. Emitent osiągnął w IV kwartale 2017 roku zysk netto w wysokości 58,6 tys. zł. Na osiągnięcie takiego wyniku mimo sezonu niesprzyjającego branży budowlanej miała wpływ głównie działalność operacyjna Spółki, w ramach której zrealizowano wspomniane już dochodowe kontrakty. W IV kwartale 2017 roku został odnowiony kredyt bankowy dla spółki Aztec International. Otrzymanie środków pieniężnych z tytułu tego źródła finansowania wpłynęło pozytywnie na 15

16 płynność finansową jednostki. Zaciągnięcie kredytu było również przyczyną wzrostu zadłużenia widocznego w sprawozdaniu finansowym. Zmiana kierownictwa spółki zależnej Aztec (U.K.) W związku z niezadowalającymi wynikami finansowymi jednostki zależnej Aztec (U.K.) zarząd jednostki dominującej Aztec International podjął decyzję o zmianie kierownictwa spółki córki. Zmiana personalna została przeprowadzona w IV kwartale 2017 roku. Przed nową kadrą menadżerską zostały postawione ambitne cele sprzedażowe, które mają doprowadzić do poprawy wyników finansowych. Pierwsze efekty pracy nowego kierownictwa były widoczne już w IV kwartale 2017 roku. Zysk netto spółki brytyjskiej wyniósł 3,9 tys. GBP, co jest wynikiem lepszym niż w analogicznym kwartalne 2016 roku, kiedy Aztec (U.K.) poniósł stratę netto w wysokości 8,3 tys. GBP. Na niski wynik IV kwartału 2016 roku miały wpływ m. in. zwiększone nakłady inwestycyjne związane z modyfikacją strategii sprzedażowej, o której Emitent informował w poprzednich raportach okresowych. W IV kwartale 2017 roku Aztec (U.K.) osiągnął przychody netto ze sprzedaży w wysokości 212,6 tys. GBP. Wielkość uzyskanych przychodów ze sprzedaży jest zbliżona do wartości z analogicznego okresu roku poprzedniego. W raportowanym okresie została przeprowadzona reorganizacja zespołu sprzedażowego, o konieczności której Emitent informował w raporcie okresowym za III kwartał 2017 roku. 8. INICJATYWY PODEJMOWANE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wnioskowanie o kolejne oznakowanie CE Aztec International ubiega się o uzyskanie oznakowania CE dla kolejnej części produktów, dla których nie posiada jeszcze aprobaty. Oznakowanie CE potwierdza spełnienie przez produkty dyrektyw technicznych Unii Europejskiej. Emitent oczekuje, że posiadanie przez produkty 16

17 istotnego w branży znaku pozwoli z sukcesem funkcjonować nawet na najbardziej wymagających rynkach, a dzięki temu zwiększyć sprzedaż. Budowa własnej linii produkcyjnej do wytwarzania kalot W IV kwartale 2017 roku w spółce Aztec International trwały prace polegające na projektowaniu i budowie własnej linii produkcyjnej do wytwarzania kalot, czyli podkładek siodłowych. Rozpoczęcie produkcji jest planowane na II kwartał 2018 roku. Emitent przewiduje jednak wcześniejsze zakończenie projektu. 9. NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM Pozyskanie finansowania kredyt celowy Aztec International podpisał umowę kredytową z bankiem Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, na podstawie której otrzymał kredyt celowy na łączną kwotę 800 tys. EUR. Uzyskane finansowanie zostanie przeznaczone na wydatki bieżące oraz realizację kontraktu zawartego z międzynarodowym holdingiem Würth Oy i Ferrometal Oy. Szczegółowe informacje dotyczące umowy kredytowej zostały opublikowane w raporcie bieżącym ESPI 12/ INNE INFORMACJE Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz: Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Dokument Informacyjny. 17