IV Forum Menadżerów Elektrotechniki Perspektywy rozwoju rynku hurtowego w Polsce Dział Analiz Branżowych Michał Modrzejewski Warszawa, 2016-11-08
Euler Hermes 2
Hurtownie elektroinstalacyjne 70 000 monitorowanych kontrahentów Inne hurtownie elektroinstalacyjne 3
Branża Elektryczna Producenci oświetlenia 20 000 monitorowanych kontrahentów Producenci kabli i przewodów Producenci osprzętu elektrotechnicznego 4
Wskaźnik PMI dla klientów branż: 100 80 80 82 76 80 82 82 82 60 54 55 51 51 50 49 50 40 20 0 wrzesień 2015 listopad 2015 styczeń 2016 marzec 2016 maj 2016 lipiec 2016 wrzesień 2016 Hurtownie Elektroinstalacyjne Elektryczna 5
Wskaźnik DSO dla klientów branż: 6
Wskaźnik DSO dla klientów branż: Średnie opóźnienie płatności odbiorców Średni termin płatności 7
Trudne długi 8,81% 8,39% 9,74% 9,47% 9,42% 9,91% 9,27% Powyżej 120 dni 1,62% 1,82% 2,36% 2,21% 1,92% 1,90% 2,07% wrzesień 2015 listopad 2015 styczeń 2016 marzec 2016 maj 2016 lipiec 2016 wrzesień 2016 105 mln 110 mln 102 mln 106 mln 109 mln 102 mln 95 mln Powyżej 365 dni 7 mln 9 mln 9,5 mln 8,2 mln 8 mln 9 mln 7,6 mln wrzesień 2015 listopad 2015 styczeń 2016 marzec 2016 maj 2016 lipiec 2016 wrzesień 2016 8
Ocena odbiorców hurtowni elektroinstalacyjnych Wrzesień 2015 Wrzesień 2016 5% 26% 10% 4% 29% 31% 38% 57% Dobrzy Średni Ryzykowni Niewypłacalni 9
Ocena odbiorców branży elektrycznej Wrzesień 2015 Wrzesień 2016 14% 5% 8% 4% 44% 46% 37% 42% Dobrzy Średni Ryzykowni Niewypłacalni 10
Średnie opóźnienie płatności odbiorców hurtowni elektroinstalacyjnych 24/20 22/20 24/33 lubuskie 24/24 dolnośląskie 37/42 pomorskie wielkopolskie opolskie 23/34 Najdłuższe opóźnienia 21/18 łódzkie 24/20 zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie + 11 dni 30/33 mazowieckie świętokrzyskie 13/16 19/20 33/41 27/36 podlaskie 33/35 lubelskie + 8 dni Średnie opóźnienie w Polsce 25 28 Najkrótsze opóźnienia śląskie wrzesień 2015 / wrzesień 2016 małopolskie podkarpackie 30/31 20/21 11 09-2015 09-2016
Średnie opóźnienie płatności odbiorców branży elektrycznej 9/10 14/19 5/4 lubuskie 5/4 dolnośląskie 20/26 pomorskie wielkopolskie 3/4 opolskie 14/10 Najdłuższe opóźnienia 7/5 łódzkie 22/3 zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie 7/11 mazowieckie świętokrzyskie 14/11 9/8 3/3 podlaskie 19/4 lubelskie - 15 dni Średnie opóźnienie w Polsce 11 9 Najkrótsze opóźnienia śląskie małopolskie podkarpackie 8/11 23/10 wrzesień 2015 / wrzesień 2016 09-2015 09-2016 12
Struktura należności - Hurtownie elektroinstalacyjne (wrzesień 2016) 79% 6% lubuskie 78% 6% 75% 8% 74% 12% dolnośląskie 73% - należności bieżące 9% - należności przeterminowane ponad 120 dni 63% 16% pomorskie wielkopolskie 69% 12% opolskie 79% 4% śląskie łódzkie 77% 6% 80% 5% 78% 8% zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie małopolskie 73% 10% 72% 9% 63% 14% podlaskie 67% 11% lubelskie podkarpackie 77% 4% 69% 9% 13
Struktura należności - Branża elektryczna (wrzesień 2016) 79% 2% lubuskie 89% 3% 95% 1% 91% 1% dolnośląskie 89% - należności bieżące 2% - należności przeterminowane ponad 120 dni 78% 7% pomorskie wielkopolskie opolskie 90% 0,4% 86% 1% śląskie 92% 0,8% łódzkie 87% 2% 95% 0,6% zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie małopolskie 88% 1% 89% 3% 91% 4% podlaskie 93% 0,9% lubelskie podkarpackie 83% 0,8% 97% 0,2% 14
Upadłości 15
Upadłości 16
Upadłości 38/23 13/15 lubuskie 59/77 54/58 dolnośląskie 28/25 pomorskie wielkopolskie 42/29 6/8 opolskie 19/24 łódzkie 20/22 zachodniopomorskie kujawskopomorskie warmińskomazurskie 153/122 mazowieckie świętokrzyskie 74/98 12/10 5/19 podlaskie 19/29 lubelskie Najwięcej upadłości Najmniej upadłości śląskie małopolskie 62/68 podkarpackie 25/28 styczeń - październik 2015 / styczeń - październik 2016 17
Upadłości w 10/2016 3% 1,5% 4,5% 1,5% Osoba fizyczna Sp. z o.o. Spółdzielnia Spółka Akcyjna Spółka Cywilna Spółka Jawna Spółka komandytowa Inne 6,1% 6,1% 47% 30,3% 18
Liczba upadłości w poszczególnych sektorach gospodarki 22 17 8 11 7 13 14 10 Hurt Produkcja Usługi Budownictwo październik 2015 październik 2016 19
Upadłości w 10/2016 17% 15% Budownictwo Produkcja Usługi 6% 3% Transport 33% Sprzedaż detaliczna Sprzedaż hurtowa 26% 20
Program Analiz Należności Michał Modrzejewski Piotr Piwowarczyk Dziękuję za uwagę Euler Hermes Collections: www.eulerhermes.pl 21