Strona 1 Formularz SA-Q 4/2000 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki Computer Service Support S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za 2000 roku WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.10.00 w tys. zł od 01.01.00 dnia 05.02.2001 r. (data przekazania) od 01.10.00 w tys. EURO od 01.01.00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 187 75 695 7 742 19 237 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 885 7 315 1 509 1 859 III. Zysk (strata) brutto 6 128 6 889 1 572 1 751 IV. Zysk (strata) netto 4 397 4 837 1 128 1 229 V. Aktywa ( 31.12.00 r.) 62 378 16 184 VI. Kapitał własny ( 31.12.00 r.) 39 240 10 181 VII. Liczba akcji ( 31.12.00 r.) 3 722 000 3 722 000 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( 31.12.00 r.) 10,54 2,73 BILANS w tys. zł 31.12.00 30.09.00 31.12.99 30.09.99 A k t y w a I. Majątek trwały 19 283 18 009 13 536 11 294 1. Wartości niematerialne i prawne 1 542 1 321 1 264 1 265 2. Rzeczowy majątek trwały 7 534 7 341 6 318 5 661 3. Finansowy majątek trwały 10 207 9 347 5 954 4 368 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 41 248 36 879 31 148 29 678 1. Zapasy 17 291 20 744 8 565 9 972 2. Należności krótkoterminowe 22 131 13 978 20 602 11 976 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 3 949 5. Środki pieniężne 1 826 2 157 1 981 3 781 III. Rozliczenia międzyowe 1 847 1 215 460 151 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyowe 1 847 1 215 460 151 A k t y w a r a z e m 62 378 56 103 45 144 41 123 P a s y w a I. Kapitał własny 39 240 34 843 34 577 31 954 1. Kapitał akcyjny 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 29 192 29 192 23 918 23 917 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 1 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto 4 837 440 5 448 2 825 II. Rezerwy 12 30 19 18 1. Rezerwy na podatek dochodowy 12 30 19 18 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 20 446 19 377 10 155 9 050 1. Zobowiązania długoterminowe 2. Zobowiązania krótkoterminowe 20 446 19 377 10 155 9 050
Strona 2 IV. Rozliczenia międzyowe i przychody przyszłych ów 2 680 1 853 393 101 P a s y w a r a z e m 62 378 56 103 45 144 41 123 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.10.00 od 01.01.00 od 01.10.99 od 01.01.99 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 30 187 75 695 21 646 56 794 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 17 071 41 918 13 060 35 987 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 13 116 33 777 8 586 20 807 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 20 663 55 368 12 940 43 879 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 7 737 22 601 8 266 20 558 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 926 32 767 4 674 23 321 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 9 524 20 327 8 706 12 915 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 3 697 13 073 4 417 4 913 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 5 827 7 254 4 289 8 002 VII. Pozostałe przychody operacyjne 371 518 30 102 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 313 457 207 306 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) 5 885 7 315 4 112 7 798 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 157 742 296 1 132 XIII. Koszty finansowe ( 108) 1 142 185 497 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 6 150 6 915 4 223 8 433 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) ( 21) ( 26) 4 1 1. Zyski nadzwyczajne 23 243 24 60 2. Straty nadzwyczajne 44 269 20 59 XVI. Zysk (strata) brutto 6 129 6 889 4 227 8 434 XVII. Podatek dochodowy 1 732 2 052 1 604 2 986 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 4 397 4 837 2 623 5 448 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 837 5 448 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 3 722 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,30 1,46 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH od 01.10.00 od 01.01.00 od 01.10.99 od 01.01.99 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 824 7 358 ( 3 149) ( 2 577) I. Zysk (strata) netto 4 397 4 837 2 623 5 448 II. Korekty razem ( 2 573) 2 521 ( 5 772) ( 8 025) 1. Amortyzacja 651 2 234 408 1 395 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy ( 41) ( 216) ( 213) ( 646) 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 23 145 ( 1) ( 2) 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 254 254 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 1 732 2 052 1 604 2 986 7. Podatek dochodowy zapłacony ( 525) ( 2 018) ( 1 602) ( 3 109) 8. Zmiana stanu zapasów 3 453 ( 8 694) 1 407 ( 3 206) 9. Zmiana stanu należności ( 7 814) ( 2 003) ( 8 461) ( 10 064) 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) ( 512) 9 868 1 104 4 496
Strona 3 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych ( 632) ( 1 398) ( 139) ( 52) 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych ów 827 2 286 123 177 13. Pozostałe korekty 11 11 ( 2) B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ( 2 512) ( 7 699) 1 349 ( 5 756) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 88 1 751 4 301 15 254 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 24 14 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 12 223 30 76 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 3 877 10 656 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 11 1 330 140 3 590 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 65 174 254 918 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej ( 2 600) ( 9 450) ( 2 952) ( 21 010) 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych ( 446) ( 1 037) ( 128) ( 892) 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego ( 1 094) ( 3 380) ( 963) ( 2 660) 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: ( 860) ( 4 503) ( 1 587) ( 5 082) - w jednostkach zależnych ( 860) ( 4 503) ( 1 587) ( 5 082) - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu ( 9 662) 6. Udzielone pożyczki długoterminowe ( 200) ( 530) ( 274) ( 2 714) 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) 357 187 7 950 I. Wpływy z działalności finansowej 358 358 8 000 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 358 358 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 8 000 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej ( 1) ( 171) ( 50) 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących ( 170) ( 50) 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne
Strona 4 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki ( 1) ( 1) 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) ( 331) ( 154) ( 1 800) ( 383) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek u 1 981 2 157 3 781 2 364 G. Środki pieniężne na koniec u (F+/- D) 1 826 1 826 1 981 1 981 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.12.00 30.09.00 31.12.99 30.09.99 Zobowiązania pozabilansowe 4 645 261 101 101 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w 160 101 tym: 4 645 101 - na rzecz jednostek zależnych 620 160 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - Zobowiązania pozabilansowe, razem 4 645 261 101 101 KOMENTARZ Zasady sporządzania raportu kwartalnego zaprezentowano w raporcie za pierwsze półrocze 2000. 1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Computer Service Support S.A. w IV kwartale 2000. Spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży o wartości 30 187 tys złotych, co stanowi wzrost o 39 % w stosunku do analogicznego u roku ubiegłego (21 646 tys złotych), przychody ze sprzedaży za cztery kwartały roku 2000 wyniosły 75 695 tys złotych, co w porównaniu do 56 794 tys złotych osiągniętych w roku 1999 stanowi wzrost o 33 %. Zysk operacyjny Spółki w czwartym kwartale 2000 wyniósł 5 885 tys złotych, w czwartym kwartale 1999 roku 4 112 tys złotych wzrost o 43 %, 7 314 tys złotych w porównaniu do 7 798 tys złotych, spadek o 6 %. Zysk netto w czwartym kwartale wyniósł 4 397 tys złotych, w porównaniu do 2 623 tys złotych w czwartym kwartale roku ubiegłego, co stanowi wzrost o 68 %, jest to 4 837 tys w porównaniu do 5 448 tys, spadek o 11 %. Doskonały wynik czwartego 2000 roku jest efektem pomyślnej realizacji kontraktów, o których pozyskaniu Spółka informowała w III kwartale : z Eiendom Warszawa II Sp. z o.o. na wykonanie prac instalacyjnych w budynku Nordic Park dla TU Gerling Polska S.A. o wartości 1 200 tys złotych oraz z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. na instalacje oraz czynności logistyczne w projekcie Systemu Centralnej Personalizacji Dowodów Osobistych i ich Wydawania o wartości ca 4 000 tys złotych. Ponadto, dobre wyniki finansowe czwartego wynikają z sezonowości przychodów ze sprzedaży w branży informatycznej. 2. Dokonania Computer Service Support S.A. w IV kwartale 2000 roku. Spółka poinformowała o wejściu w życie umowy z Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. na instalacje oraz czynności logistyczne w projekcie Systemu Centralnej Personalizacji Dowodów Osobistych i ich Wydawania o wartości ca 4 000 tys złotych. W związku z realizacją powyższej umowy, Spółka podpisała z BRE Bank S.A. umowę gwarancji bankowej o wartości 1 000 tys EUR do 26 marca 2001. Spółka podpisała umowę z Canon Polska Sp. z o.o. na serwis gwarancyjny drukarek o czasie trwania równym jednemu rokowi. Zmiany w Grupie Kapitałowej : dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej CE Edusoft Sp. z o.o. Obecnie kapitał zakładowy CE EduSoft Sp. z. o.o. wynosi 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 1 200 (jeden tysiąc dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1 000 złotych każdy. Po podwyższeniu kapitału zakładowego CE EduSoft Sp. z o.o., Computer Service Support S.A. posiada 1 095 udziałów, co stanowi 91,25% udziałów w kapitale zakładowym i co daje 91,2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników. Spółka powzięła również informacje o podwyższeniu kapitału akcyjnego w spółce zależnej Consulting & Training Partners S.A. z kwoty 551.000 PLN do kwoty 751.000 PLN. Kapitał akcyjny dzieli się na 7 510 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda, co daje 7 510 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. W podwyższonym kapitale akcyjnym Computer Service Support S.A. posiadać będzie 66,58% akcji, co stanowi 66,58% udziałów w kapitale akcyjnym i co daje 66,58% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Ponadto, na podstawie wniosku o asymilację i wprowadzenie do obrotu giełdowego 92 000 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych serii D o cenie nominalnej 1,40 złotych każda, zostały one dopuszczone w trybie zwykłym do obrotu giełdowego. Spółka przekazała korektę prognozy wyników finansowych zakładającą osiągnięcie
Strona 5 przychodów w wysokości 70 000 tys złotych oraz zysku netto w wysokości 5 300 tys złotych, a dla Grupy Kapitałowej odpowiednio : 100 000 tys złotych i 5 000 tys złotych. Nastąpiła również zmiana w Zarządzie Spółki, 22 grudnia Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację z powodów osobistych Pana Andrzeja Kaźmierskiego z funkcji Członka Zarządu, a nadzór nad działaniem Pionu Sprzedaży i Marketingu przejął Pan Tomasz Kamiński, do tej pory Dyrektor w Dziale Sprzedaży do Klientów Korporacyjnych. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA nie wchodzą spółki zależne. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA nie wchodzą spółki zależne. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta: - udział Prezesa Zarządu na dzień 30.09.2000r. wynosił 8,56%, na dzień 31.12.2000r. 8,13%, - udział Rady Nadzorczej w kapitale akcyjnym wynosił łącznie na dzień 30.09.2000r. 35,31%, na dzień 31.12.2000r. 35.31%. Na dzień sporządzenia sprawozdania skład znaczącego akcjonariatu przedstawiał się następująco: - Ewa Poszepczyńska Podpisy osób 712 084 akcji Podpis osoby odpowiedzialnej - Krzysztof Poszepczyński reprezentujących Spółkę 657 488 akcji za prowadzenie rachunkowości Spółki - Andrzej Wysocki 656 800 akcji - Andrzej Woźniakowski 302 761 akcji - OFE Commercial Union BPH CU WBK 200 000 akcji - Polish Enterprise Fund L.P. 712 209 akcji Przeciwko Spółce nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administracji publicznej. Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Zofia Rybicka - Główny Księgowy...... Grzegorz Kutyła - członek Zarządu Data: 5 lutego 2001 r.... Data: 5 lutego 2001 r.