Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. 22 860 44 00 fax. 22 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy Sektorowe Michał Koleśnikow Kierownik, rynek zbóż tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Koordynator Sekcji; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Monika Drażek rynek mięsa tel. 22 860 56 53 monika.drazek@bgz.pl Mariusz Dziwulski rynek owoców i warzyw tel. 22 860 46 31 mariusz.dziwulski@bgz.pl Joanna Karpińska-Klukowska tel. 723 981 044 joanna.karpinska1@bgz.pl Anna Kitala rynek roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.kitala@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: Eksport zbóż w pierwszych trzech miesiacach sezonu 2013/14 był bardzo wysoki - szczególnie w przypadku pszenicy i żyta. Wyniósł 1,2 mln t i był o 14% większy niż w analogicznym okresie przed rokiem. Rośnie znaczenie eksportu droga morska - o ile w okresie lipiec-wrzesień w ten sposób zrealizowano 49% eksportu, w tym roku już 63%. Rośliny oleiste: Przerób rzepaku w UE w okresie lipiec-wrzesień 2013 był większy niż przed rokiem. Zasiewy rzepaku ozimego w UE pod zbiory w sezonie 2014/2015 sa mniejsze niż przed rokiem. Mięso: Według danych MRiRW wywóz nieprzetworzonego mięsa wieprzowego w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy wzrósł w skali roku o 18% (47,5 tys. t) do poziomu 312,2 tys. ton, co świadczy o utrzymywaniu się wysokiego popytu na polskie mięso za granica. Mleko: Krajowe ceny skupu mleka osiagnęły kolejny rekord 143 zł/hl. Rosna też ceny w UE oraz na rynku światowym. Owoce i warzywa: Niska podaż w krajach Unii Europejskiej będzie czynnikiem utrzymujacym wysokie ceny cebuli w sezonie 2013/2014. Ważne daty: Data do 31.12.2013 Wydarzenie Nabór wniosków o pomoc z PO RYBY 2007-2013 na Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarzadzania krajowa flota rybacka. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica 101,31 EUR/t 423,30 PLN/t 1.11.2013 30.11.2013 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 111,39 PLN/t 1.10.2013 30.09.2014 Odtłuszczone mleko w proszku - - 1.09.2013 28.02.2014 Masło w blokach - - 1.09.2013 28.02.2014 Buraki cukrowe cena w PLN została wyliczona w oparciu o średni kurs EUR/PLN z września 2013 r (4,2371 zł/euro). Okres obowiazywania cen dotyczy ceny wyrażonej w PLN, jeżeli taka jest podana. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 28.10-3.11 4,18 3,05 4,89 2,69 10,52 4-11.11 4,18 3,10 4,98 2,64 10,47 12-17.11 4,19 3,12 5,00 2,62 10,49 18-24.11 4,19 3,10 5,01 2,65 10,57 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w publikacji AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny, mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża Rynek krajowy Eksport zbóż w okresie lipiec-wrzesień Eksport zbóż w pierwszych trzech miesiacach sezonu 2013/14 był bardzo wysoki - szczególnie w przypadku pszenicy i żyta. Rośnie znaczenie eksportu za pośrednictwem portów. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów (za: MRiRW i IERiGŻ) w miesiacach lipiec-wrzesień 2013 r. polski eksport zbóż wyniósł blisko 1,20 mln t, czyli o 14% więcej niż w tym samym okresie w ubiegłym roku, kiedy za granicę sprzedano 1,05 mln t. A warto podkreślić, że cały sezon 2012/13 był rekordowy pod względem eksportu zbóż z Polski, a największa skalę wywozu notowano w IV kwartale 2012 r. Tak jak przewidywaliśmy (por. np. Agro Tydzień z 16.09.2013 r.), znaczenie eksportu droga morska szybko rośnie. Najnowsze dane wyraźne to potwierdzaja. O ile w III kwartale 2012 r. w ten sposób zrealizowano 49% polskiego eksportu ziarna, w tym roku już 63%. Jednocześnie w trzech pierwszych miesiacach bieżacego sezonu o 9% większy niż przed rokiem był import ziarna do naszego kraju. Jednakże w porównaniu z duża skala eksportu był on niewielki, gdyż wyniósł 253 tys. t. Na skutek zmian po stronie eksportu i importu nadwyżka w handlu zbożem powiększyła się o 15%. W III kwartale br. wyniosła bowiem 943 tys. t, a rok wcześniej 818 tys. t. Z analizy danych pod względem eksportu poszczególnych gatunków zbóż wynika, że szczególnie duży (względny) przyrost eksportu i nadwyżki zanotowano w przypadku żyta. W omawianym okresie sprzedano za granicę 279 tys. t tego ziarna, podczas gdy rok wcześniej 165 tys. t. Oznacza to wzrost o 69%. Jednocześnie import praktycznie zamarł. Tym samym nadwyżka wzrosła ze 153 do 276 tys. t, co stanowi ponad 8% szacowanej na 3,29 mln t krajowej produkcji w roku 2013. Podczas, gdy przed rokiem 42% sprzedanego za granicę żyto opuściło nasz kraj za pośrednictwem portów, w tym roku już 57%. Największy wolumen eksportu notowany jest w przypadku pszenicy - w okresie lipiec-wrzesień br. 534 tys. t wobec 497 tys. t rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7%. Jednakże w porównaniu z analogicznym okresem w poprzednim roku znaczaco wzrósł również import - o 75% do 189 tys. t. Tym samym nadwyżka w handlu zmniejszyła się o 11% do 345 tys. t. W analizowanym okresie wzrósł również o 7% do 188 tys. t eksport jęczmienia. Ten wynik był możliwy dzięki dużej sprzedaży w sierpniu podczas żniw, gdyż już we wrześniu eksport był znacznie ograniczony. Ceny jęczmienia w Polsce sa obecnie wyższe niż przeciętnie w UE, gdyż kraj nasz zanotował duży spadek produkcji w stosunku do poprzedniego roku. W stosunku do trzech pierwszych miesięcy poprzedniego sezonu minimalnie wzrósł eksport kukurydzy. Wyniósł on 145 tys. t wobec 141 tys. t rok temu. Jednocześnie znacznie obniżył się import tego ziarna, dzięki czemu nadwyżka wzrosła z 80 tys. t do 123 tys. t. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (11-17.11) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 745 745 740 752 Pasz. 767 765 730 774 Kons. 518 530 494 517 Żyto Pasz. 560 583 nld 555 Jęczmień Kons. 745 741 750 752 Pasz. 709 686 nld 743 Brow. 817 nld nld 844 Kukurydza Pasz. 652 658 627 655 Owies Kons. 556 nld nld 562 Pasz. 528 528 Pszenżyto Pasz. 647 644 653 648 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (11-17.11) PLN/t 745,4 518,1 708,7 651,7 t/t-1 (4-10.11) -0,3 0,5-4,4 1,8 t/t-2 (28.10-3.11) -1,6 0,6-4,0 1,6 t/t-3 (21-27.10) 2,0 3,3-2,8 1,2 t/t-4 (14-20.10) 0,9 3,0-0,8 1,8 r/r -24,0-26,3-19,1-25,7 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE-27 (EUR/t; 4-10.11) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Hiszpania 203 0,1 175 0,0 180-0,1 Niemcy 194-0,5 179-0,5 192 1,7 Czechy 163-7,1 143 bd 153-0,3 Słowacja 170 6,3 110-20,1 135-4,5 Węgry 159 0,4 152-0,3 140 1,3 UE-27 184 0,1 167-2,1 159 2,3 Polska 178-2,1 176-0,3 152-1,0 UE-27=100 97-106 - 96 - Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 22.11.2013 r. Giełda Zboże XII 13 III 14 V 14 VII 14 CBOT kukurydza 166,21 168,97 172,12 174,87 pszenica SRW 238,61 241,41 242,95 242,14 MGE pszenica DNS 256,91 259,63 261,98 264,41 KCBT pszenica HRW 257,79 257,57 257,06 253,60 MATIF pszenica 206,50 (I) 203,75 202,50 - LIFFE pszenica 164,25 (I) 164,50 166,00 166,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Rynek europejski Większy niż przed rokiem przerób rzepaku w UE w okresie lipiec-wrzesień 2013 Przerób rzepaku w UE w pierwszym kwartale bieżacego sezonu 2013/2014, tj. w okresie lipiec-wrzesień br. wyniósł 5,9 mln t wobec 5,6 mln t przed rokiem (wzrost o 5% r/r). Oil World oczekuje jednak, że w kolejnym kwartale (październik-grudzień br.) przerób nieco zwolni i osiag- nie poziom niższy niż w tym samym okresie przed rok- iem. Będzie to mieć zwiazek z duża dostępnościa nasion słonecznika poczawszy od października i korzystnymi marżami na przerobie tego surowca. Oil World prognozuje, że w całym sezonie 2013/2014 przerób rzepaku w krajach unijnych może wynieść 22,72 mln t wobec 22,65 mln t w sezonie poprzednim. Tak jak w poprzednich latach Wspólnota przerobi więcej nasion rzepaku niż wynosi unijna produkcja tego surowca (wg ostatnich szacunków Oil World, tegoroczne zbiory rzepaku w UE wyniosły ok. 21 mln t wobec 19,65 mln t przed rokiem). Przerób większej ilości nasion rzepaku będzie możliwy dzięki m.in. importowi surowca z Ukrainy i z Australii. Oil World prognozuje, że w bieżacym sezonie całkowity przywóz rzepaku do UE wyniesie ok. 3,3 mln t, z czego ponad 85% będzie pochodzić z Australii oraz z krajów należacych do Wspólnoty Niepodległych Państw (głównie z Ukrainy). Jeśli prognozowany wolumen importu w sezonie 2013/2014 zestawilibyśmy z przewidywana wielkościa przerobu, stanowiłby on ok. 15%. Mniejsze zasiewy rzepaku ozimego w UE pod zbiory w sezonie 2014/2015 Wg Oil World, powierzchnia zasiewów rzepaku ozimego w UE pod zbiory w 2014 roku jest o 2-3% mniejsza od ubiegłorocznej. Największy spadek zasiewów miał miejsce w Niemczech i Francji, które sa zaliczane do największych europejskich producentów rzepaku. Mniej rzepaku zasiano również m.in. w Polsce, Czechach i Wielkiej Brytanii. Według badań ankietowych IERiGŻ, w Polsce rzepak ozimy pod przyszłoroczne zbiory zasiano na powierzchni 810-860 tys. ha, czyli o 5-10% mniejszej w porównaniu z jego powierzchnia koszona w 2013 roku. Oil World wstępnie zakłada, że całkowita powierzchnia upraw rzepaku (ozimego i jarego) w UE pod przyszłoroczne zbiory może wynieść ok. 6,50-6,55 mln ha wobec tegorocznej koszonej 6,68 mln ha. Jeśli chodzi o Polskę, IERiGŻ wstępnie ocenia, że przy niskich stratach zimowych i wiosennych, całkowity areał uprawy rzepaku (ozimego i jarego łacznie) w 2014 roku może wynieść 840-880 tys. ha, co w stosunku do do 2013 roku oznacza spadek o 5-9%. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (11-17.11) 1517 3482 912 929 t/t-1 (04-10.11) 2,09 0,90 5,56-0,21 t/t-2 (28.10-03.11) 0,80 4,16 5,68 1,42 t/t-3 (21-27.10) -1,24 0,75 3,52 2,77 t/t-4 (14-20.10) -0,91 1,04 6,42 2,65 r/r -22,48-18,97-14,85-20,94 Źródło: Oil World Światowe ceny olejów i oleistych Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 22.11.2013 r. Termin CBOT MATIF (EUR/t) dostawysoja USD/t śruta sojowa USD/short t (ok. 907 kg) rzepak XII 13 427,80 I 14 484,80 421,00 III 14 479,87 412,70 378,00 (II 14) V 14 474,14 402,70 378,50 VII 14 471,79 397,60 373,50 (VIII 14) Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France 3 AgroTydzień
Mięso Rynek krajowy Rynek trzody Na rynku notuje się wysoka 18-procentowa dynamikę wywozu nieprzetworzonego mięsa wieprzowego, co świadczy o utrzymywaniu się wysokiego popytu na polskie mięso za granica. Według danych MRiRW wywóz mięsa wieprzowego w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy wzrósł w skali roku o 47,5 tys. t do poziomu 312,2 tys. ton. Podobna 18-procentowa dynamikę obserwowaliśmy dla wartości eksportu, która w omawianym okresie wyniosła 2,7 mln PLN. Co ciekawe wzrost wolumenu jest napędzany głównie przez eksport mięsa do krajów UE. W analizowanym okresie kraje członkowskie zaimportowały 29% więcej niż przed rokiem. Z kolei wywóz do krajów poza UE zwiększył się o 8%. W rezultacie pod względem struktury eksportu, obecnie połowa mięsa nieprzetworzonego jest kierowana na rynek UE. W przypadku rynku wspólnotowego, najwięcej polskiego mięsa, 32 tys. t, trafiło na rynek włoski, co oznacza 47- procentowy wzrost (o 10 tys. t) w skali roku. Na drugim miejscu z przywozem na poziomie 22,3 tys. t uplasowała się Słowacja, która zaimportowała 40% więcej mięsa w relacji rocznej. W tym względzie dla kierunku eksportu do UE można zauważyć stałe wzrostowe tendencje po stronie głównych odbiorców: Włoch, Słowacji, Niemiec, Węgier i Republiki Czeskiej. Z kolei w przypadku rynku pozaunijnego, w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy odnotowaliśmy znaczne zmiany po stronie głównych rynków wywozu. W omawianym okresie największym odbiorca polskiego mięsa z wolumenem 36,6 tys. t stały się Chiny. Co ciekawe, wywóz mięsa na ten rynek wzrósł ponad pięciokrotnie w skali roku. Podobnie dwukrotnie zwiększył się eksport na rynek rosyjski do 24,6 tys. ton. Natomiast Białoruś, dotychczasowy główny importer polskiej nieprzetworzonej wieprzowiny, w analizowanym okresie zmniejszył przywóz o 43%, do poziomu 28,8 tys. ton. Jak widać rynki wschodnie sa ważnym odbiorca polskiego mięsa, jednak w relacjach handlowych występuja znaczne wahania w wolumenie zamówień. Niemniej perspektywy dla rozwoju eksportu na rynki pozaunijne sa raczej korzystne. Jeśli utrzyma się wysoka dynamika wywozu na rynek chiński, wydaje się, że kraje poza UE moga stać się głównym rynkiem zbytu mięsa wieprzowego z Polski. Z drugiej strony, patrzac na import mięsa wieprzowego, w analizowanym okresie zmniejszył się on o 2% do 440,1 tys. ton. Spadek ten jest głównie zwiazany z mniejszym importem, o 5% i 9%, z Niemiec i Danii, które sa głównymi partnerami handlowymi Polski. Takie zmiany po stronie eksportu i importu pozwoliły na poprawę bilansu handlu mięsem wieprzowym. Należy podkreślić, że Polska pozostaje cały czas importerem netto, jednak deficyt w handlu w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy zmniejszył się o 56,2 tys. t. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (11-17.11) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 5,30 5,30 5,37 5,28 5,21 Prosięta do 20 kg 166,95 160,56 170,44 161,51 177,43 Byki do 2 lat (URO) 6,74 6,49 6,78 6,73 - Byki >2 lat (R) 6,67 6,42 6,75 6,67 - Krowy (ROP) 4,55 4,32 4,58 4,60 - Jałówki (URO) 6,26 5,81 6,32 6,29 - Bydło ogółem 5,88 5,42 5,95 5,89 - Kurczęta brojlery 3,44 3,56 3,38 3,41 3,53 Indory 6,18 6,23 - - 6,12 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (11-17.11) 5,30 PLN/kg 5,88 PLN/kg 3,44 PLN/kg 6,18 PLN/kg t/t-1 (04-10.11) -0,5 0,9-2,2-2,5 t/t-2 (28.10-03.11) -4,5 0,0-3,9-2,3 t/t-3 (21-27.10) -7,0-0,1-6,2-3,7 t/t-4 (14-20.10) -8,1-1,0-6,9-3,1 r/r -7,7-6,9-7,9 9,8 Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca i mięsa w wybranych krajach UE (11-17.11) Trzoda chlewna E+S Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 167,97 375,05 266,00 Francja 155,00 386,69 225,00 Holandia 150,11 320,10 197,00 Dania 161,02 390,96 256,08 Polska 168,50 304,59 118,19 Czechy 169,58 302,09 185,11 Węgry 168,84 245,94 166,59 Litwa 175,78 271,34 146,67 Słowacja 177,10 299,11 186,04 Rumunia 192,73 282,46 156,30 UE średnio 170,57 376,26 186,61 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Rynek krajowy Rekordowe ceny skupu mleka Najnowsze dane GUS wskazuja na utrzymywanie się silnej wzrostowej tendencji cen skupu mleka, na która oprócz korzystnej koniunktury na rynkach zagranicznych nakłada się sezonowy spadek podaży mleka. W październiku dostawcy otrzymywali przeciętne 143,02 zł za 1 hl surowca, tj. więcej o ponad 3% niż przed miesiacem oraz 21% w relacji rocznej. Jest to poziom rekordowy, dotychczas w Polsce nieobserwowany - o 34% wyższy od średniej ceny notowanej w październiku w ciagu ostatnich pięciu lat. Warto zwrócić uwagę na zmniejszajace się regionalne zróżnicowanie cen. W ubiegłym miesiacu mleko w najmniejszym stopniu podrożało w województwach o wyższych niż przeciętnie cenach skupu, tj. podlaskim o prawie 2% w relacji miesięcznej do 146,95 zł/hl oraz zachodniopomorskim - również o 2% do 146,91 PLN/hl. Z kolei w województwie świętokrzyskim przyrost sięgnał aż 9% w skali miesiaca (do 140,99 zł/hl). Oczekujemy, że w grudniu ceny mleka tradycyjnie już wzrosna, natomiast w 2014 r. dynamika wzrostu prawdopodobnie ulegnie wyhamowaniu. W dalszych miesiacach możliwe sa nawet niewielkie spadki cen. Niemniej oceniamy, że przez cały rok pozostana one na wysokim poziomie. Zważywszy na fakt, że koszty produkcji stabilizuja się, produkcja mleka w przyszłym roku pozostanie nadal bardzo opłacalna. Rynek światowy Ceny skupu mleka na świecie Wzrostowe tendencje cen skupu utrzymuja się także na rynkach światowych. Według danych LTO Nederland, średnia cena oferowana przez wybrane mleczarnie w Europie, USA oraz Oceanii we wrześniu br. sięgnęła 39,65 euro/100 kg (około 163 zł/hl) i była o prawie 18% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Największe podwyżki, przekraczajace 30% w relacji rocznej, odnotowano w Belgii i w Niemczech. Jeszcze większe zmiany obserwuje się w Chinach, gdzie od lipca br. do końca października cena surowego mleka wzrosła o 11% do 3,88 CNY/kg (około 46 euro/100 kg), tj. jednego z najwyższych poziomów na świecie. Biorac pod uwagę ograniczona podaż mleka i zbliżajac a się zimę, można spodziewać się dalszych przyrostów ceny. Wysokie ceny mleka w Chinach to efekt spadku produkcji w 2013 r., ale też długookresowych zmian strukturalnych. W ostatnich latach, szczególnie po 2008 r., mleczarstwo w Państwie Środka przechodzi dynamiczna przemianę. Gospodarstwa małe, które nie sa w stanie spełnić wymogów jakościowych, powoli wypadaja z rynku, rozwijaja się natomiast gospodarstwa duże (posiadajace od 500 do 1000 krów). Proces zaprzestawania produkcji jest jednak szybszy, niż powstawania nowych gospodarstw (mimo dotacji państwowych), co powoduje, że narasta dystans miedzy zapotrzebowaniem na surowiec ze strony przemysłu a możliwościami produkcyjnymi rolnictwa. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (11-17.11) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 138,40 138,83 138,51 136,81 138,47 PMP 1 532,78 1 495,25 1 615,46 1 527,32 1 515,00 OMP 1 271,67 1 274,05 1 270,70 1 295,81 1 224,34 Masło w blok. 1 643,22 1 581,92 1 674,97 1 720,28 1 598,42 Masło konfek. 1 743,91 1 745,54 1 765,87 1 715,64 1 739,55 Ser Edamski 1 579,59 1 560,80 1 583,12 1 661,71 nld Ser Gouda 1 629,30 1 620,82 1 653,26 1 675,72 1 596,55 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za wrzesień 2013 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (11-17.11) Kategoria bydła Cena zmiana tyg. (w %) zmiana roczna (w %) Jałówki cielne - - - Krowy mleczne 3600,00-0,7 16,8 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (11-17.11) 1 643,22 1 271,67 1 579,59 t/t-1 (4-10.11) 2,8 0,3 0,5 t/t-2 (28.10-3.11) 3,0-1,4 0,5 t/t-3 (21-27.10) 2,0-0,5 0,5 t/t-4 (14-20.10) 0,8-2,0-0,6 r/r 23,3 18,0 14,8 Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (11-17.11) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (11-24.11; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 37,70 313 413 Francja 36,44 306 400 Holandia 40,00 315 410 Polska 31,17 303 392 Czechy 32,79 - - Słowacja 32,28 - - Oceania 39,96** 342 297 Europa Zachodnia - 321 400 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za sierpień 2013 r. Nowa Zelandia, Fonterra, wrzesień 2013 r. 5 AgroTydzień
Owoce i warzywa Rynek krajowy/europejski Produkcja oraz ceny cebuli w Polsce oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej W 2013 roku zbiory cebuli w krajach Unii Europejskiej ukształtuja się na niskim poziomie. Według AMI (amiinformiert.de), łacznie w krajach wspólnoty spadek wynieść ma 6%, co będzie druga z rzędu obniżka. Istotnie, bo aż o 11% w stosunku do 2012 roku zmniejszyć maja się zbiory w Niemczech. AMI w październiku informowała również (za Hasło Ogrodnicze 11/2013), że zapasy cebuli w tym kraju na poczatku miesiaca wynosiły 186 tys. ton, co oznaczało że były o 17% niższe niż przed rokiem i o 30% mniejsze niż przed dwoma laty. Biorac pod uwagę inne kraje Unii, spadek zbiorów w tym roku, jeśli chodzi o cebulę, dotknie również Francję czy też Wielka Brytanię. Także w Polsce tegoroczna produkcja obniży się w stosunku do 2012 roku. GUS we wrześniowych szacunkach prognozował, że spadek wynieść ma o 4,9% do poziomu 611 tys. t. Będzie to również druga z kolei obniżka zbiorów tego warzywa w kraju. Mniejsza podaż cebuli na rynkach europejskich przełożyła się wyraźnie na wzrosty cen. W Polsce w skupie do konsumpcji bezpośredniej za kilogram cebuli w pierwszej połowie listopada płacono średnio 1,09 zł netto czyli o 53% więcej niż przed rokiem (dane Ministerstwa Rolnictwa). Większa skala wzrostów obserwowana była na rynkach hurtowych. W Broniszach w pierwszych dwóch dekadach bieżacego miesiaca cebulę oferowano w cenach 1,03-1,49 zł/kg tj. 2,5-krotnie wyższych w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. W skupie do przetwórstwa wzrosty cen wyniosły natomiast 90-110%. Znaczne wzrosty cen odnotowano nie tylko w Polsce. W Niemczech według AMI średnio w listopadzie 2013 roku ceny cebuli wyniosły 24 euro/100 kg, co oznaczało, że były o 53% wyższe niż przed rokiem, a także ponad 3-krotnie wyższe niż dwa lata wcześniej. Z kolei dane Department Of Environment, Food And Rural Affairs (www.gov.uk), dotyczace rynku brytyjskiego wskazuja, że w październiku br. hurtowe ceny cebuli białej w Wielkiej Brytanii wzrosły średnio o 30% w porównaniu do października 2012 r. i o blisko 50% w relacji do 2011 roku. Sytuacja podażowa w kraju oraz na rynkach europejskich daje podstawy by sadzić, że ceny polskiej cebuli będa utrzymywać się na wysokim poziomie w całym sezonie 2013/2014. Wiele będzie zależeć od jakości cebuli z tegorocznych zbiorów, która wpłynie na jej przydatność do przechowywania jak również zapotrzebowania importowego ze strony krajów europy wschodniej - m.in. Ukrainy. Informacje fruit-inform.com mówia jednak, że tegoroczna podaż cebuli na rynku ukraińskim jest niska, co także przekłada się na wzrosty cen tego warzywa w tym kraju. Ceny hurtowe owoców na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź 21.11 20.11 21.11 Min Max Min Max Min Max Krajowe Gruszki 2,50 3,50 2,00 4,00 1,75 3,50 Jabłka Cortland 1,00 1,66 1,20 2,00 1,00 1,60 Ligol 1,23 1,66 1,20 2,00 1,33 1,67 Lobo 1,23 1,66 1,20 2,00 1,00 1,67 Szampion 1,23 1,66 1,33 2,00 1,20 1,67 Śliwki 2,50 3,50 2,00 3,50 Importowane Banany 3,80 4,72 3,50 4,72 3,89 4,72 Cytryny 3,80 4,75 5,00 5,40 4,80 5,00 Pomarańcze 3,50 4,50 4,50 5,50 5,00 5,50 Ceny hurtowe warzyw na giełdach towarowych (PLN/kg) Bronisze Poznań Łódź 14.11 13.11 14.11 Min Max Min Max Min Max Krajowe Buraki ćwikłowe 0,70 1,00 0,80 0,90 0,80 1,20 Cebula biała 1,10 1,80 1,00 1,20 1,00 1,40 Kalafiory (szt.) 2,00 3,50 1,00 2,00 2,00 3,00 Kapusta biała 0,50 0,58 0,60 0,80 0,60 0,80 Marchew 0,60 0,80 0,60 1,00 0,60 1,20 Ogórki krótkie 6,75 8,50 6,40 7,00 Papryka czerwona 4,00 6,00 5,60 6,40 4,40 5,20 Pomidory 3,75 5,50 3,67 4,17 3,33 4,50 Sałata (szt.) 2,00 2,75 1,25 1,67 1,88 2,25 Selery 1,10 1,80 1,60 2,20 1,20 2,00 Ziemniaki 1,00 1,40 0,73 0,87 0,80 1,07 Pieczarki 5,00 6,75 5,00 6,00 4,00 6,00 Importowane Ogórki długie 3,20 3,60 4,44 5,56 4,44 5,11 Średnie miesięczne ceny skupu wybranych owoców (PLN/kg) Średnie miesięczne ceny skupu wybranych warzyw (PLN/kg) 6 AgroTydzień