FREE ARTICLE Rynek produktów OTC w Polsce: 3% wzrost w latach 2012-2014 Źródło: raport Rynek produktów OTC w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 Autor: Agnieszka Skonieczna Sierpień 2012
Agnieszka Skonieczna, Starszy analityk rynku farmaceutycznego W latach 2012-2014 rynek produktów OTC w Polsce rozwijał się będzie w tempie około 3% średniorocznie. Chociaż dynamika wzrostu rynku będzie niższa niż w 2011 r., segment będzie notował dodatnie dynamiki, w przeciwieństwie do sprzedaży leków refundowanych. Ustawa refundacyjna, która weszła w życie w 2012 r., będzie jednak miała również implikacje dla sektora OTC, wynika z naszego najnowszego raportu pod tytułem Rynek produktów OTC w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014, Powrót na ścieżkę wzrostu w 2011 r. W 2011 r. wartość rynku produktów OTC w Polsce (rozumiany jako sprzedaż apteczna i pozaapteczna leków i suplementów diety) wzrosła o 5% rok do roku, do 7,9 mld zł. Po spadku o 3% w 2010 r., który był ogólnie słabym rokiem dla sektora farmaceutycznego, rynek przekroczył więc wartość z 2009 r. Czynnikami wzrostu w 2011 r. były m.in. wzrost cen, wprowadzanie nowych produktów na rynek, starzenie się społeczeństwa, wzrost zainteresowania samoleczeniem, zdrowym stylem życia i zdrowym wyglądem zewnętrznym, a także wysoka zachorowalność na grypę (dwukrotnie wyższa niż w 2010 r.). W latach 2012-2014 dynamika wzrostu rynku OTC również będzie dodatnia i według naszych prognoz oscylować będzie w granicach 3% rocznie. Spadek dynamiki w 2012 r. w porównaniu z 2011 r. obserwowany będzie we wszystkich segmentach rynku OTC i wyniknie m.in. z wysokiej bazy z 2011 r., jak również pogorszenia się sytuacji makroekonomicznej.
Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku produktów OTC w Polsce, 2008-2014 7 076 7 804 9,90% 7 564 7 910 8 171 8 404 8 643 4,70% 3,30% 2,90% 2,80% -3,20% 2008 2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p Wartość Dynamika p prognoza Wyjaśnienie: leki i suplementy diety, sprzedaż apteczna i pozaapteczna. Źródło: raport Rynek produktów OTC w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014, PMR, 2012 Ustawa refundacyjna wpłynie także na OTC 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa refundacyjna, która wprowadziła najważniejszą zmianę w działaniu systemu refundacji w Polsce w ostatnich latach. Jej skutki dotyczą zarówno pacjentów, farmaceutów, lekarzy, hurtowni, jak i firm farmaceutycznych. Ma ona również wpływ na segment produktów OTC w Polsce. Przede wszystkim, ustawa całkowicie zabrania reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności (informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego nie jest reklamą). Ustawa całkowicie zabrania także reklamy placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnoszącej się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych. Warto podkreślić jednak, że reklama leków i reklama aptek są niezależnymi od siebie aktywnościami. Dlatego też ustawa refundacyjna nie wprowadziła od 1 stycznia 2012 r. zmian w zakresie reklamy leków. Zakaz reklamy aptek nie pociąga za sobą zakazu reklamy leków OTC wewnątrz aptek. Jednocześnie reklama leków kierowana do publicznej wiadomości nie może stanowić reklamy konkretnej apteki. Apteka nie może reklamować się również przez produkt, np. reklamować faktu, że w danej aptece dany lek dostępny jest w promocyjnej cenie. Ustawa refundacyjna ma również pośredni wpływ na segment OTC. Doprowadziła między innymi do wzrostu marż na produkty OTC (po wprowadzeniu sztywnych marż i cen na leki refundowane, aptekarze chcą powetować sobie straty), a także ograniczania stanów magazynowych leków na receptę na korzyść produktów OTC. Generalnie, apteki zmieniają profil działalności i rozwijają biznes OTC, kosztem biznesu Rx. Coraz więcej producentów wprowadza również do swojego portoflio produkty OTC, by zminimalizować straty na lekach refundowanych.
Firmy OTC inwestują w produkcję Szereg firm z segmentu OTC rozpoczęło lub planuje rozpocząć w najbliższym czasie inwestycje w strefie produkcyjnej. Oleofarm, polski producent suplementów diety, uruchomi w 2012 r. nową halę produkcyjną na przedmieściach Wrocławia, na terenach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Polfa Łódź, producent leków OTC i suplementów diety, rozpoczęła w marcu 2011 r. budowę nowej fabryki w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Wartość inwestycji to 44 mln zł, a jej zakończenie zaplanowano na trzeci kwartał 2012 r. Laboratoria Natury zamierzają wybudować fabrykę w podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Początkowo wartość budowy fabryki była szacowana na 8 mln zł, ale po uzyskaniu inwestora (izraelskiej firmy Maabarot), skala inwestycji została zwiększona do 16 mln zł (Maabarot będzie produkował w Polsce część swoich produktów). Budowa ma zostać zakończona w 2015 r. Artykuł został przygotowany na podstawie informacji zawartych w raporcie Rynek produktów OTC w Polsce 2012. Prognozy rozwoju na lata 2012-2014 opublikowanym przez PMR w lipcu 2012 r.
Informacja o PMR PMR Publications (www.pmrpublications.com) wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce, pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się. Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branży budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach www.polishmarket.com i www. ceemarket.com oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com, www.constructionukraine.com, www.ceeconstruction.com, www.rynekbudowlany.com), branży IT i telekomunikacja (www.itandtelecompoland.com, www.ceeitandtelecom.com, www.ictrussia.com), handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com, www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (, www.ceepharma.com). PMR Research (www.research-pmr.com) jest wyspecjalizowanym działem firmy PMR świadczącym usługi badania rynku na indywidualne zlecenie klientów. Świadczone przez PMR Research usługi obejmują pełen wachlarz metodologii ilościowych i jakościowych, w tym badania satysfakcji klientów, świadomości marki, wizerunku firm i produktów, analizy segmentacyjne i inne. PMR Research oferuje także przygotowywanie specjalistycznych analiz branżowych, badania online oraz tworzenie marketingowych baz danych. Usługi PMR Research są dostępne w ponad 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. PMR Consulting (www.pmrconsulting.com) jest wyspecjalizowanym działem PMR, który oferuje szeroki zakres usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej. Typowe projekty realizowane przez PMR Consulting obejmują świadczenie usług badania otoczenia konkurencyjnego (competitive intelligence), doradztwo strategiczne oraz konsulting na potrzeby realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz transakcji fuzji i przejęć. Dzięki zespołowi konsultantów pochodzących z całej Europy Wschodniej, PMR Consulting oferuje swoim klientom szeroki zakres kompleksowych usług o charakterze regionalnym, jak również usługi konsultingowe dotyczące poszczególnych krajów. Dane kontaktowe PMR Dział obsługi klientów tel.: /48/ 12 618 90 30 fax: /48/ 12 618 90 08 e-mail: moreinfo@pmrcorporate.com Marketing tel.: /48/ 12 618 90 20 e-mail: marketing@pmrcorporate.com www.pmrpublications.com