Grudzień / December 12/23 GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X Biuletyn Miesięczny GPW (12/23) Grudzień 23 (12/23) December 23 WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index - last 12 months WIG2 i Obroty WIG2 Index and turnover 2 1 75 1 5 1 25 1 75 5 25 1 2 1.1.3 31.12.3grudzień 23 / Decerber 23 1 6 1 5 1 4 1 3 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 8 6 4 2 MIDWIG - ostatnie 12 miesięcy MIDWIG Index - last 12 months 1 5 1 25 1 75 5 25 MIDWIG i Obroty MIDWIG Index and turnover 1 3 1 25 1 2 1 15 1 1 1 5 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 3 25 2 15 1 5 1 1.1.3 31.12.3grudzień 23 / Decerber 23 WIG - ostatnie 12 miesięcy WIG Index - last 12 months WIG i Obroty WIG Index and turnover 24 2 16 12 21 2 19 OBRÓT (mln zł) TURNOVER (PLN mil) 75 6 45 8 18 3 4 17 15 16 1.1.3 31.12.3grudzień 23 / Decerber 23 Biuletyn Miesięczny GPW 1
Grudzień / December 12/23 Miesięczna statystyka notowań jednolitych i ciągłych Monthly statistics single-price auction and continuous trading Akcje Kontrakty Obligacje Pozostałe Wyszczególnienie terminowe instrumenty Figures średnia liczba zleceń na sesję --- 43 25 12 898 1 472 3 983 --- average number of orders per session średnia liczba zleceń kupna na sesję --- 13 96 6 464 736 1 4 --- average number of buy orders per session średnia liczba zleceń sprzedaży na sesję --- 29 65 6 434 736 2 979 --- average number of sell orders per session liczba zleceń sprzedaży na 1 zlecenie kupna --- 2,1 1, 1, 3, --- sell orders to one buy order średnie obroty na sesję (mln zł) 298,9 485,376,6 165,2 (PLN mil) average turnover per session średni wolumen obrotu na sesję (tys. szt) 9 935 16 72 98 (thous.) average volume per session liczba sesji w miesiącu --- 2 2 2 2 --- number of sessions in month obroty ogółem w miesiącu (mln zł) 5 978 9 77 1 532 3 35 (PLN mil) total turnover in month średnia liczba transakcji na sesję --- 15 93 5 146 585 2681 --- average number of transactions per session średnia wartość transakcji (zł) 9 382 47 157 65 479 3 817 (PLN) average value of transaction liczba papierów na koniec miesiąca --- 23 51 7 6 --- number of securities at month-end Shares Futures Bonds Others contracts Akcje o największej stopie zwrotu Shares with highest returns Stopa zwrotu Stopa zwrotu Stopa zwrotu za miesiąc od początku od początku Kursy (zł) (%) roku (%) roku w EUR (%) maks. min. koniec Akcje 1 TONSIL 95,7 8, 53,4,47,22,45 Shares 2 SKOTAN 81,8 32, 242,6 8, 3,62 8, 3 IBSYSTE M 8,9 1 241,7 1 43,5 2,3,91 1,61 4 PE KPOL 75,4 89,7 61,7 4,1 2,3 3,7 5 TUP 7,5 12,7 72,8,85,44,75 6 PE MUG 63,6 78,8 52,4 2,7 1,65 2,7 7 7BULLS 5, -78,2-81,4 2,4 1,53 2,4 8 PAGE D 46,7 73,2 67,6 9,5 5,7 8,8 9 FASING 45,3 184,2 142,2 4,54 3, 4,49 1 TRASTYCHY 43,9-64,2-69,5 12,1 7,7 11,8 11 GARBARNIA 43,8 383,3 311,9 8,7 3,29 8,7 12 PROJPRZEM 38,6 112,1 8,8 9,9 7,4 9,7 13 GANT 38,2-5,6-19,5 1,7 1,23 1,7 14 BORYSZEW 37,2 879,9 735,1 74,8 5, 73, 15 EKODROB 35,5 346,8 28,8 2,1 1,42 2,1 16 WARTA 35,4 9,1 62, 227,5 154,5 226, 17 NORDEABP 34,7 67,4 42,6 2, 12,85 2, 18 ELKOP 3,4 29,5 1,4 5,75 3,8 5,7 19 OBORNIKI 3,1-38,9-47,9 1,24,91 1,21 2 IGROUP 29,1 164,7 74,7 1,89 1,12 1,64 INDEKSY Indices WIG2 8,6 33,9 14,1 1 579,35 1 484,36 1 574,4 MIDWIG 5,9 33,6 13,8 1 271,62 1 193,19 1 269,34 WIG 8,3 44,9 23,5 2 862,15 19 61,2 2 82,7 TECHWIG 7,5 6,6 36,9 577,66 548,26 571,86 NIF 1,4-1,8-16,3 59,83 57,16 58,71 WIRR 9,9 1,7 71, 2 74,68 2 51,28 2 74,68 SUBINDEKSY Subindices WIG-PL 8,3 45, 23,5 2 87,48 19 61,2 2 825,2 WIG - PL WIG-BANKI 6,5 8,8-7,2 26 547,35 25 32,28 26 221,76 WIG - banking WIG-BUDOW 7,6 36,5 16,3 15 4,7 14 178,82 14 847,47 WIG - construction WIG-INFORMAT 8,5 43,1 22, 13 79,45 12 864, 13 446,12 WIG - it WIG-SPOŻYW 4,1 5, 27,8 19,43 18 28,15 19,43 WIG - food WIG-TELEKOM 8, 27,2 8,4 7 768,6 7 137,67 7 718,5 WIG - telecom high low end Monthly return YTD YTD in EUR Quotations (PLN) (%) (%) (%) Biuletyn Miesięczny GPW 2
Grudzień / December 12/23 Spółki krajowe o największej kapitalizacji (na koniec miesiąca) Domestic companies with the largest market capitalisation (month-end) Spółka Wielkość Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa emisji (mln) (mln zł) (%) dywidendy (%) Company 1 TPSA 1 4, 21 21 15,1 19,6 1,5,7 2 PE KAO 166,12 17 941 12,8 16,3 2,53 3,9 3 PKNORLE N 427,71 1 693 7,6 13, 1,34,6 4 BPHPBK 28,72 1 194 7,3 34,4 1,95,4 5 HANDLOWY 13,66 7 539 5,4 34,3 1,28 3,2 6 BZWBK 72,96 5 523 3,9 27,5 2,14 1, 7 KGHM 2, 5 24 3,7 16, 1,25 --- 8 ZYWIE C 11,34 4 92 3,5 25,4 4,42 4,6 9 INGBSK 13,1 4 488 3,2 2 292,4 1,65,7 1 SWIECIE 5, 3 86 2,8 2,9 5,84 6,2 11 AGORA 56,76 2 9 2,1 134,8 2,76 --- 12 PROKOM 13,79 2 4 1,7 2,8 3,4 --- 13 EFL 42,97 2 364 1,7 44,6 3,13 --- 14 MILLENNIUM 849,18 2 165 1,5 x 1,24 --- 15 BRE 22,97 2 125 1,5 x 1,27 --- 16 WARTA 8,13 1 837 1,3 33,2 2,27,6 17 DEBICA 13,8 1 767 1,3 18,8 2,82 4,4 18 KREDYTB 211,29 1 69 1,2 x 1,3 --- 19 KETY 1,5 1 418 1, 4,6 4,87 1,3 2 NETIA 344,48 1 378 1, x 1,2 --- OGÓŁEM 2 SPÓŁEK 4 74,39 111 651 79,8 67,5 1,8 1,6 TOTAL 2 COMPANIES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 6 58,88 14 1 1 11,9 1,69 1,5 Shares (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend outstanding (mil) Market capitalisation at the month-end yield (%) TOTAL SHARES MARKET Giełdowe wskaźniki sektorów (wszystkie rynki notowań, spółki krajowe) Sectoral market indicators (all markets, domestic companies) Sektor Liczba Udział w Kapitalizacja na koniec miesiąca C/Z C/WK Stopa spółek obrotach (mln zł) (%) dywidendy Sector (%) (%) PRZEMYSŁ 116 35,3 42 88 31, 28,9 *18, 1,81 1,8 INDUSTRY Spożywczy 18 1,5 7 691 5,6 32,5 *22,9 2,79 3, Food Lekki 12,5 381,3 x *18,4 1,37,1 Light Industry Drzewny 7 2,6 4 991 3,6 2, *19, 4,32 5,9 Wood & Paper Chemiczny 15 14,8 16 523 11,9 14,4 *14,3 1,54 1,2 Chemicals Materiałów budowlanych 8 1,4 1 545 1,1 x *74,2 2,6,7 Building Materials Budownictwo 28 1,5 2 618 1,9 x *35,4 1,41,3 Construction Elektromaszynowy 16 1,2 857,6 x *14, 1,15,8 Electromechanical Metalowy 11 11,7 7 727 5,6 36,5 *18,9 1,43,3 Metals Inne 1,2 547,4 19,7 *19,7 3,46, Other FINANSE 18 28,6 59 142 42,7 51, *26,1 1,86 1,9 FINANCE Banki 13 28,5 54 89 39,6 52,6 *25,4 1,81 2, Banking Ubezpieczenia 2,1 1 953 1,4 3,8 *3,8 2,24,6 Insurance Inne 3, 2 38 1,7 43,8 *43,5 3,13, Other USŁUGI 54 36,1 36 421 26,3 x *21,9 1,46,5 SERVICES Handel 17 2,2 2 794 2, 18,5 *15,8 2,17,6 Wholesale & Retail Informatyka 17 7,3 5 26 3,6 39,7 *25,5 3,1,2 IT Telekomunikacja 4 22,4 22 887 16,5 x *19,6 1,24,6 Telecom Media 5 2,5 3 13 2,2 x *125,7 2,59, Media Inne 11 1,5 2 611 1,9 1,5 *25,6 1,1 1,2 Other Number of Share in (PLN mil) (%) P/E P/BV Dividend companies turnover (%) Market value at the month-end yield (%) * wskaźnik obliczony tylko dla spółek z zyskiem / indicator for companies with earnings Biuletyn Miesięczny GPW 3
Grudzień / December 12/23 Akcje o największych obrotach Most traded shares Notowania jednolite i ciągłe Transakcje pakietowe Obroty Udział w Miesięczny Średni wolumen Średnia Średni Obroty Liczba w miesiącu obrotach wskaźnik obrotu na sesję liczba spread w miesiącu transakcji (mln zł) (%) obrotu (%) (akcje) transakcji (pb) (mln zł) Akcje Shares 1 TPSA 1 191,4 19,9 2,9 2 24 35 1 287 35 19,8 2 2 PE KAO 753,2 12,6 2,1 172 93 48 48, 3 PKNORLE N 683,1 11,4 3,3 697 99 73 42 243,6 19 4 KGHM 44,7 7,4 4,4 435 264 58 44, 5 BPHPBK 288, 4,8 1,5 2 871 226 35 1 733,4 1 6 INGBSK 267,4 4,5 3,2 2 971 139 212, 7 BACA 182,4 3,1 27,1 24 664 73 49 2,1 1 8 PROKOM 175,5 2,9 3,7 25 251 224 38, 9 BRE 167,3 2,8 4,1 46 585 174 48 111,9 1 1 AGORA 139,3 2,3 4,7 71 915 298 34, 11 BZWBK 19,1 1,8 1,6 35 754 232 33, 12 STALEXP 15,4 1,8 27,9 1 52 638 573 68, 13 GRAJEWO 9,1 1,5 5,2 13 481 8 841, 14 KETY 82,8 1,4 3,1 16 354 119 56, 15 NETIA 76,6 1,3 2,8 483 853 252 32, 16 SOFTBANK 73,2 1,2 6,7 69 39 254 48, 17 COMPLAND 52,,9 4,4 14 487 166 34, 18 POLFKUTNO 51,3,9 5,9 5 83 42 91, 19 ORBIS 43,3,7 1,8 4 394 153 72 143,8 2 2 DEBICA 39,6,7 1,2 8 39 93 77, OGÓŁEM 2 AKCJI 5 11,7 83,8 3,3 5 73 876 6 4 66 2 254,5 26 TOTAL 2 SHARES OGÓŁEM RYNEK AKCJI 5 978,2 1 2,3 9 935 416 15 93 74 2 917, 91 Monthly Share in Monthly Average Average Average Monthly Number of turnover turnover turnover trading volume number of spread turnover transactions (PLN mil) (%) ratio (%) per session transactions (bps) (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades TOTAL SHARES MARKET Obligacje o największych obrotach (notowania ciągłe) Most traded treasury bonds (continuous trading) Oprocen- Kursy Wartość Średni Średnia Obroty na Obligacje towanie maks. min. koniec obrotów wolumen liczba rynku (%) (%) (%) (%) (mln zł) transakcji dealerskim* Bonds (mln zł) O zmiennym oprocentowaniu / floating interest DZ19 1,+c 14,51 13,85 14,45 24,1 541 2 DZ78 1,+c 13,55 12,6 13,22 21,87 517 3 TZ55,95*b 98,82 98, 98,55 19,39 4 885 29 DZ11 1,+c 15, 14,21 14,81 16,44 37 3 TZ84,95*b 99,45 98,9 99,3 16,33 4 93 29 O stałym oprocentowaniu / fixed interest OK46 ---- 87,53 86,6 87,3 295,76 18 859 18 87 OK85 ---- 91,35 89,4 91,35 239,8 6 61 69 18 OK124 ---- 94,9 93,8 94,9 21,45 5 577 69 66 OK123 ---- 99,8 99,66, 131,7 9 386 42 OK44 ---- 98,3 97,8 98,29 112,22 2 861 27 OGÓŁEM --- --- --- --- 1 532 72 88 585 1 419 TOTAL BONDS (%) (%) (%) Total Average Average Turnover on (%) High Low End turnover volume number of dealers market Interest Quotations (PLN mil) transactions (PLN mil) b - średnia stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week Treasury bills c - średnia stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills * CETO (Centralna Tabela Ofert) jest spółką z grupy kapitałowej GPW / CETO (Central Table of Offers) is a WSE's subsidiary company Biuletyn Miesięczny GPW 4
Grudzień / December 12/23 Kontrakty terminowe o największych obrotach Most traded futures contracts Kontrakty Kurs kontraktu Liczba Wolumen Wartość obrotu Wskaźnik Otwarte pozycje (na koniec) Contracts (miesiąc wykonania) maks. min. koniec transakcji (kontrakty) (mln zł) płynności (%) Liczba pozycji Wartość (mln zł) (expiration month) Kontrakty indeksowe / Index futures FW2Z3 (12.3) 1 613 1 461 1 556 73 99 243 58 7 464,31 168,2 9 656 15,25 FW2H4 (3.4) 1 62 1 469 1 62 23 177 62 924 1 999,48 45, 19 425 311,19 FW2M4 (6.4) 1 63 1 472 1 61 816 1 42 44,64 1, 63 9,71 OGÓŁEM --- --- --- 97 889 38 517 9 534,23 181,4 2 313 324,72 TOTAL Kontrakty akcyjne / Stock futures FTPSZ3 (12.3) 15,6 13,9 15,1 1 435 2 422 35,53 3, 879 6,61 FTPSH4 (3.4) 15,9 14,3 15,3 898 1 38 21,28 1,8 1 52 8,5 FPKNZ3 (12.3) 25,4 23,4 24,9 284 42 1,19 1,5 19 2,37 OGÓŁEM --- --- --- 4 819 7 523 151, 3,8 1 972 19,4 TOTAL Kontrakty walutowe / Currency futures FEURH4 (3.4) 473,8 462, 473,1 46 57 5,34 --- 86 4,7 FUSDZ3 (12.3) 39,5 375,99 374,16 43 56 4,31 --- 46 1,72 FUSDH4 (3.4) 391,99 376,2 379, 49 53 4,4 --- 62 2,35 OGÓŁEM --- --- --- 25 252 21,57 --- 25 11,4 TOTAL Number of Trading Trading Liquidity Value high low end transactions volume value ratio (%) Number (PLN mil) Price (contracts) (PLN mil) Open interest at the end Opcje indeksowe Index Options Opcje Data Typ Kurs wyko- Kurs opcji Liczba Wolumen Wartość obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Options wykonania opcji nania (zł) maks. min. koniec transakcji (tys. zł) Liczba pozycji Wartość (mln zł) OW2X316 19.12.3 S 1 6 135, 17, 31, 235 52 514 426 6,62 OW2L314 19.12.3 K 1 4 196, 85,9 17, 84 141 363 82 1,27 OW2L315 19.12.3 K 1 5 152, 2, 65, 227 357 343 283 4,4 OGÓŁEM --- --- --- --- --- --- 2 323 6 217 3 444 847 13,33 TOTAL Expiry Options Strike Number of Trading Trading Value date type price (PLN) high low end transactions volume value Number (PLN mil) Price (PLN thous.) Open interest at the end Jednostki indeksowe na WIG2 Index Participation Units on WIG2 Jednostki Kurs jednostki indeksowej Liczba Wolumen Wartość obrotu Otwarte pozycje (na koniec) Index Participation indeksowe maks. min. koniec transakcji (mln zł) Liczba pozycji Wartość (mln zł) Units on WIG2 MW2 16,6 146, 157,33 13 2 262,69 2 336 3,22 Number of Trading Trading Number Value high low end transactions volume value of positions (PLN mil) Price (PLN mil) Open interest at the end Warranty o największych obrotach Most traded warrants Warranty Data Typ Instrument Cena wyko- Mnożnik Kurs warrantu Liczba Wolumen Wartość obrotu Warrants wykonania warrantu bazowy nania (zł) (zł/pkt) maks. min. koniec transakcji (tys. zł) FW2X16BDM 19.12.3 A FW2Z3 16,1 23, 2, 2,6 69 16 434 254 FW2C155BDM 19.3.4 A FW2H4 155,1 11,5 9,5 11, 21 6 141 117 FW2O155BDM 19.3.4 A FW2H4 155,1 5, 4,5 5, 38 11 948 114 KGHE28BRE 21.5.4 E KGH 28 1, 37, 2, 37, 8 1 696 98 PKNL24BDM 19.12.3 A PKN 24 1, 1,88,8,95 23 27 44 55 OGÓŁEM --- --- --- --- --- --- --- --- 351 136 483 989 TOTAL Expiry Warrant Underlying Execution Multiplier Number of Trading Trading date type asset price (PLN) (PLN/pts) high low end transactions volume value Price (PLN thous.) A - warrant amerykański / American style warrants E - warrant europejski / European style warrants Biuletyn Miesięczny GPW 5
Grudzień / December 12/23 Struktura obrotów giełdowych - rynek kasowy (mln zł) Exchange turnover composition - cash market (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty łączne Financial instruments ciągłe dwukrotny pakietowe (mln zł) (mln EUR) Akcje w tym: 5 966,1 12,1 2 916,9 1 682,4 1 577,5 2 271,9 Shares: podstawowy 5 737, 4, 2 94,5 1 682,4 1 327,9 2 218,3 main market równoległy 22,6 5,3 12,4, 22,4 47,3 parallel market wolny 26,5 2,7,, 29,2 6,3 free market Prawa do akcji 117,9, 8,1 92,7 218,8 47, Allotment certificates Prawa poboru 6,2,,, 6,2 1,3 Subscription rights Prawa pierwszeństwa 3,4 ---,, 3,4,7 Subscription warrants Obligacje 1 532,2 --- 1 541,6, 3 73,8 66,5 Bonds Certyfikaty inwestycyjne 3 172,2 --- 38,, 3 21,2 691,3 Investment Certificates Warranty 1, ---,, 1,,2 Warrants RAZEM - RYNEK KASOWY 1 799, 12,1 4 54,7 1 775,1 17 9,9 3 673, Cash market total Continuous Single-price Block Other* (PLN mil) (EUR mil) trading two auction trades Total turnover * Inne obroty obejmują: wezwania do sprzedaży akcji, oferty publiczne akcji oraz transakcje odkupu / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE and buy in/sell out transactions Struktura obrotów giełdowych - rynek terminowy (mln zł) Exchange turnover composition - futures market (PLN mil) Instrumenty finansowe Obroty łączne Wolumen Financial instruments (mln zł) (mln EURO) kontraktów Kontrakty indeksowe 9 534,2 2 48,9 38 517 Index futures Kontrakty akcyjne 151, 32,4 7 523 Stock futures Kontrakty walutowe 21,6 4,6 252 Currency futures Opcje indeksowe 3,4,7 6 217 Index Options Jednostki indeksowe,7,1 2 262 Index Participation Units RAZEM - RYNEK TERMINOWY 9 71,9 2 86,8 324 771 Futures market total (PLN mil) (EURO mil) Trading Total turnover volume WYDARZENIA * 3.12 DZ1111 - pierwsze notowanie obligacji SP * 8.12 SP128 - pierwsze notowanie obligacji SP * 16.12 OK46 - pierwsze notowanie obligacji SP * 19.12 LTL - ostatnie notowanie * 22.12 WIG-PL - początek publikacji nowego indeksu * 3.12 REDAN - pierwsze notowanie akcji * 31.12 ŚNIEŻKA - pierwsze notowanie akcji HIGHLIGHTS * 3.12 DZ1111 bonds - first quotation * 8.12 SP128 bonds - first quotation * 16.12 OK46 bonds - first quotation * 19.12 LTL - last quotation * 22.12 WIG-PL - first publication of new index WSE * 3.12 Shares in REDAN - first quotation * 31.12 Shares in ŚNIEŻKA - first quotation NOTY METODOLOGICZNE Spread - różnica pomiędzy najlepszą ofertą kupna i sprzedaży przed zawarciem każdej transakcji ważony wartością obrotów. Wartość obrotów obliczana jest podwójnie, w EURO - na podstawie dziennego kursu NBP, wolumen obrotów pojedynczo. Wskaźnik płynności: wartość obrotów kontraktami terminowymi do obrotów instrumentem bazowym. Wskaźnik Cena/Zysk obliczany jako relacja kapitalizacji giełdowej i sumy zysków netto za ostatnie 4 kwartały; informacje szczegółowe zawiera Ceduła Giełdowa. METHODOLOGICAL NOTES A comma is used to separate the decimal. Spread - difference between the best bid and ask price before each transaction, weighted by turnover value. Turnover value double counted, for EURO based on daily NBP rate, volume single counted. Liquidity ratio: turnover value of futures contracts to turnover value of underlying instrument. P/E ratio: market capitalisation to sum of net profits for last 4 quarters; more details available in Cedula (WSE official daily). Biuletyn Miesięczny ukazuje się tylko w postaci elektronicznej. The is available in electronic version only. Biuletyn Miesięczny GPW / Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; E-mail: gielda@gpw.com.pl Redaktor naczelny - Andrzej Szerszeń. Redaguje Dział Produktów Informacyjnych GPW. Skład i łamanie: Krzysztof Doliński. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji dołożono wszelkich starań by zawarte w niej informacje były poprawne, lecz Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z publikacji ewentualnych błędów i nieścisłości. Warunki prenumeraty w 24 r.: dla odbiorców krajowych: 6, zł; dla odbiorców zagranicznych: 15, EURO. Opłaty należy kierować na konto: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, BPH PBK SA III O/W-wa, nr rachunku 111153-4115157 Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; E-mail: gielda@wse.com.pl Chief Editor - Andrzej Szerszeń. Compiled by WSE Information Products Department. Typesetting: Krzysztof Doliński. Layout - Dariusz Bartoszewski. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions. Subscription in 24 (electronic version): domestic: PLN 6.; foreign: EUR 15.. To subscribe please contact: WSE Information Products Department, 4 Książęca, -498 Warsaw, Poland, fax (48 22) 537 74 84 Biuletyn Miesięczny GPW 6
GIEŁDA A PAPIERÓW WAR ARTOŚCIOWY TOŚCIOWYCH CH w War arszawie WARSA ARSAW W STOCK EXCHANGE ISSN 1731-92X WIG2 - ostatnie 12 miesięcy WIG2 Index - last 12 months 1 75 1 65 1 55 1 45 1 35 1 25 1 15 MIDWIG - ostatnie 12 miesięcy MIDWIG Index - last 12 months 1 35 1 25 1 15 1 5 95 1 5 1.1.3 31.12.3 85 1.1.3 31.12.3 WIG - ostatnie 12 miesięcy WIG Index - last 12 months Miesięczne obroty akcjami (mld zł) Monthly equity turnover (PLN bn) 22 2 5 19 17 5 16 14 5 13 1.1.3 31.12.3 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Indeksy giełdowe w 23 roku Indices in 23 Stopa zwrotu Liczba Wartości indeksów w PLN w EURO spółek maks. min. koniec Indeksy (%) (%) (na koniec) Indices WIG2 33,9 14,1 2 1 712,15 1 69,72 1 574,4 WIG2 MIDWIG 33,6 13,9 4 1 317,92 887,73 1 269,34 MIDWIG WIG 44,9 23,5 82 22 33,81 13 52,65 2 82,7 WIG TECHWIG 6,6 29,3 21 641,17 352,95 571,86 TECHWIG NIF -1,8-16,3 14 62,97 55,25 58,71 NIF WIRR 1,7 71, 75 2 74,68 1 363,7 2 74,68 WIRR Rok 23 - dane statystyczne in PLN (%) in EURO (%) Number of high low end Rate of return companies Value of indices (at the end) I 23 - statistical data
Akcje o największej stopie zwrotu Shares with highest returns KRUSZWI Stopa zwrotu w 23 Kursy w 23 (zł) w PLN w EURO maks. min. koniec (%) (%) Akcje 1 I BSYSTEM 1 241,7 1 43,5 2,3,12 1,61 2 BORYSZEW 879,9 735,1 74,8 7,15 73, 3 PAGED 73,2 67,6 9,5,93 8,8 4 LZPS 7, 581,8 15,15 1,11 12,8 5 WI STI L 671,9 557,9 225, 28,5 22, 6 STALPROFI 615,2 59,6 85, 11, 77,4 7 CA 463,5 38,2 34,9 5, 29,3 8 BEDZI N 443,7 363,4 44,3 7,5 38, 9 IMPEXMET 415,5 339,3 37,3 7,1 36,6 1 PEPEES 411, 335,5 46,8 7, 37,3 11 KOPEX 41,7 327,6 54,2 9,9 51,9 12 GARBARNIA 383,3 311,9 8,7 1,7 8,7 13 EKODROB 346,8 28,8 2,1,47 2,1 14 SKOTAN 32, 242,6 8, 1,9 8, 15 BEST 277, 221,4 4,1,51 2,3 16 SANOK 259,3 26,2 129, 28,9 16, 17 FERRUM 255,3 22,8 4,7,76 2,7 18 BYTOM 243,4 192,7 3,5,9 3,4 19 MILMET 238,8 188,7 1,5 2,2 8,3 2 GRAJEWO 235,9 186,3 195, 48,5 166, Shares in PLN (%) in EURO (%) high low end Rate of return in 23 Quotations in 23 (PLN) Akcje o największych obrotach Most traded shares Notowania jednolite i ciągłe Transakcje pakietowe Obroty Udział w Roczny Średni wolumen Średnia Średni Obroty Liczba w 22 obrotach wskaźnik obrotu na sesję liczba spread w miesiącu transakcji (mln zł) (%) obrotu (%) (akcje) transakcji (pb) (mln zł) Akcje Shares 1 TPSA 12 989,4 19,6 33,1 1 844 958 1 77 37 3 413,3 151 2 PEKAO 9 122,3 13,7 26,8 176 761 437 38 1 74,7 21 3 PKNORLEN 8 862,4 13,3 49,1 823 6 644 39 483,8 25 4 KGHM 4 624,1 7, 64,3 512 365 465 44 6,3 1 5 BPHPBK 3 59,8 4,6 19,4 2 943 191 42 3 992, 2 6 PROKOM 2 587, 3,9 65, 34 543 229 42 12, 2 7 AGORA 2 32,5 3,1 71,1 82 438 276 36 6, 1 8 NETI A 1 847,6 2,8 121, 993 847 289 54 68,3 4 9 BRE 1 598,5 2,4 39,5 36 97 189 43 22,8 4 1 BZWBK 1 492,4 2,3 23,3 41 17 192 43, 11 SOFTBANK 1 337,1 2, 147,6 12 73 33 62 187,9 11 12 COMPLAND 874,1 1,3 73,7 19 144 163 48 12, 2 13 KETY 82,8 1,2 43,3 17 923 89 71 42,7 6 14 BACA 639, 1, 15,1 35 746 138 53 1,4 3 15 MILLENNIUM 67,9,9 12,6 425 16 245 52, 16 ORBIS 569,4,9 26,8 49 272 119 76 179,8 7 17 DEBICA 561,2,8 21,6 11 876 97 62, 18 NETIA2 541,5,8 32,2 1 29 664 174 98 7,8 5 19 SWIECIE 485,5,7 7,7 15 246 95 67, 2 CERSANIT 469,3,7 28,7 14 589 3 115 17,6 1 OGÓŁEM 2 AKCJI 55 121,7 83, 3,3 6 566 415 5 469 43 9 798,1 246 TOTAL 2 SHARES OGÓŁEM RYNEK AKCJI Rok 23 - dane statystyczne 66 442,7 1 29,2 11 58 99 12 225 6 13 331,5 73 Turnover Share in Turnover Average Average Average Monthly Number of in 22 turnover ratio trading volume number of spread turnover transactions (PLN mil) (%) (%) per session transactions (bps) (PLN mil) Single-price auction and continuous trading Block trades II TOTAL SHARES MARKET 23 - statistical data
Obligacje o największych obrotach (notowania ciągłe) Most traded treasury bonds (continuous trading) Oprocen- Kursy Wartość Średni Średnia Obroty na Obligacje towanie maks. min. koniec obrotów wolumen liczba rynku (%) (%) (%) (%) (mln zł) transakcji dealerskim* Bonds (mln zł) O zmiennym oprocentowaniu / floating interest TZ55,95*b 99,29 96,35 98,55 243,51 4 899 29 TZ84,95*b 99,45 98,5 99,3 238,3 4 778 33 TZ114,95*b 99,44 98,11 99,24 224,85 4 511 32 TZ25,95*b 99,34 97,2 98,7 218,23 4 388 29 TZ85,95*b 99,25 97,1 98,74 19,74 3 84 26 O stałym oprocentowaniu / fixed interest OK44 ---- 98,3 92,9 98,29 577,73 1 192 23 899 OK124 ---- 94,9 9, 94,9 552,4 1 172 18 9 35 OK123 ---- 99,85 94,65, 466,99 999 14 885 OK85 ---- 91,5 89,4 91,35 418,37 2 435 29 5 469 OK84 ---- 96,55 91,1 96,35 47,91 857 19 5 282 OGÓŁEM --- --- --- --- 7 84 55 475 41 163 55 TOTAL BONDS (%) (%) (%) Total Average Average Turnover on (%) High Low End turnover volume number of dealers market Interest Quotations (PLN mil) transactions (PLN mil) b - średnia stopa rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 13-week Treasury bills c - średnia stopa rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych / average rate of return on 52-week Treasury bills * CETO (Centralna Tabela Ofert) jest spółką z grupy kapitałowej GPW / CETO (Central Table of Offers) is a WSE's subsidiary company Struktura obrotów giełdowych - rynek kasowy (mln zł) Exchange turnover composition - cash market (PLN mil) Instrumenty finansowe Notowania Kurs jednolity Transakcje Inne* Obroty łączne Financial instruments ciągłe dwukrotny pakietowe (mln zł) (mln EUR) Akcje w tym: 66 28,7 162, 13 331,5 3 39,9 82 814,2 18 583,3 Shares: podstawowy 64 174,2 5,3 12 972,3 2 966,8 8 163,6 17 99,5 main market równoległy 1 752,8 69,8 321,4 17,7 2 161,7 483,5 parallel market wolny 353,8 41,9 37,7 55,4 488,8 19,2 free market Prawa do akcji 269,9 1,4 189,3 92,7 553,4 121,3 Allotment certificates Prawa poboru 17,4,,, 17,4 3,8 Subscription rights Prawa pierwszeństwa 65,2 --- 3,7, 95,9 21,5 Subscription warrants Obligacje 7 84,2 --- 4 833,4, 12 673,5 2 825,7 Bonds Certyfikaty inwestycyjne 3 264,9 --- 38,, 3 33, 712,4 Investment Certificates Warranty 15,5 ---,, 15,5 3,5 Warrants RAZEM - RYNEK KASOWY 77 753,8 163,4 18 422,9 3 132,7 99 472,8 22 271,5 Cash market total Continuous Single-price Block Other* (PLN mil) (EUR mil) trading two auction trades Total turnover * Inne obroty obejmują: wezwania do sprzedaży akcji, oferty publiczne akcji / Includes: invitations to sell shares, public offerings carried through WSE Struktura obrotów giełdowych - rynek terminowy (mln zł) Exchange turnover composition - futures market (PLN mil) Instrumenty finansowe Obroty łączne Wolumen Financial instruments (mln zł) (mln EURO) kontraktów Kontrakty indeksowe 113 92,1 25 7,8 4 132 749 Index futures Kontrakty akcyjne 1 757,7 396, 93 55 Stock futures Kontrakty walutowe 522,9 117,7 6 145 Currency futures Opcje indeksowe 19,2 4,2 2 647 Index Options Jednostki indeksowe 33,9 7,8 132 459 Index Participation Units RAZEM - RYNEK TERMINOWY 116 253,8 26 226,6 4 385 55 Futures market total (PLN mil) (EURO mil) Trading Total turnover volume Rok 23 - dane statystyczne III 23 - statistical data
WIG i subindeksy sektorowe w 23 r. WIG and sectoral subindices in 23 16 15 14 13 12 spożywczy (food) WIG informatyka (IT) budownictwo (construction) telekomunikacja (telecom) 11 1 banki (banking) 9 8 WIG i subindeksy = 1 w dn. 31.12.22 31.12.2 WIG and subindices = 1 on Dec 31, 22 31.12.3 Subindeksy sektorowe WIG w 23 r. Sectoral subindices in 23 Stopa zwrotu Liczba Wartości indeksów w PLN w EURO spółek maks. min. koniec Subindeksy (%) (%) (na koniec) Subindices WIG-PL 45, 23,5 87 22 33,81 13 52,65 2 825,2 WIG - PL WIG-BANKI 8,8-7,2 1 3 342,47 2 19,15 26 221,76 WIG - banking WIG-BUDOW 36,5 16,4 5 16 35,17 9 37,94 14 847,47 WIG - construction WIG-INFORMAT 43,1 22, 9 15 115,48 8 842,99 13 446,12 WIG - IT WIG-SPOŻYW 5, 27,8 11 19 97,99 11 121,63 19,43 WIG - food WIG-TELEKOM 27,2 8,4 3 8 52,69 5 326,21 7 718,5 WIG - telecom in PLN (%) in EURO (%) Number of high low end Rate of return companies Value of indices (at the end) WYDARZENIA - debiuty rynek podstawowy: * HOOP (6.8) * BACA (14.1) * IMPEL (14.11) * REDAN (3.12) * ŚNIEŻKA (31.12) rynek równoległy: * DUDA (3.1) HIGHLIGHTS - newly listed companies Main market: * HOOP (6.8) * BACA (14.1) * IMPEL (14.11) * REDAN (3.12) * SNIEZKA (31.12) Parallel market: * DUDA (3.1) Rok 23 - dane statystyczne / 23 - statistical data Wydawnictwo oficjalne Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie / Official publication of the Warsaw Stock Exchange Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Internet: http://www.gpw.com.pl; E-mail: gielda@gpw.com.pl Redaktor naczelny - Andrzej Szerszeń. Redaguje Dział Produktów Informacyjnych GPW. Skład i łamanie: Krzysztof Doliński. Projekt graficzny - Dariusz Bartoszewski. Przy opracowywaniu publikacji dołożono wszelkich starań by zawarte w niej informacje były poprawne, lecz Giełda nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z publikacji ewentualnych błędów i nieścisłości. Publisher: Warsaw Stock Exchange, ul. Książęca 4, -498 Warszawa, Poland, Internet: http://www.wse.com.pl; E-mail: gielda@wse.com.pl Chief Editor - Andrzej Szerszeń. Compiled by WSE Information Products Department. Typesetting: Krzysztof Doliński. Layout - Dariusz Bartoszewski. Every effort has been made to ensure that the information given in this publication is accurate, but no responsibility can be accepted for errors or ommissions. Rok 23 - dane statystyczne IV 23 - statistical data