FREE ARTICLE www.retailpoland.com Sieci generują 80% sprzedaży drogerii w Polsce Źródło: Rynek artykułów kosmetycznych w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011 2013 Autor: Patrycja Nalepa Marzec 2011
Patrycja Nalepa, Starszy analityk handlu detalicznego Agresywna ekspansja Rossmanna oraz innych sieci drogeryjnych, w połączeniu z rozwojem sieci supermarketów i dyskontów na terenie kraju, prowadzi do kurczenia się liczby tradycyjnych drogerii, które nie są w stanie konkurować z tak silnymi graczami. Aby zwiększyć swoje szanse na przetrwanie niezależne drogerie zaczęły zrzeszać się w sieci. W 2010 roku takie inicjatywy powstawały jedna po drugiej. W latach 2006 2010 z polskiego rynku zniknęło ponad 1 200 drogerii, podczas gdy w tym samym czasie przybyło niemal tyle samo drogerii sieciowych, co oznacza, że w tym czasie upadło ok. 2 500 tradycyjnych sklepów kosmetycznych. Według naszych szacunków w 2010 roku sprzedaż sieci wzrosła o 15%, podczas gdy niezależne drogerie zanotowały spadek rzędu 20%. W efekcie, sieci 1, odpowiadające za 30% liczby drogerii w Polsce, generują już 80% sprzedaży tego segmentu. Liczba sklepów drogeryjno-kosmetycznych w Polsce w podziale na sklepy sieciowe i niezależne, 2006-2012 1 Blisko 30 zidentyfikowanych przez nas największych sieci drogeryjnych, kosmetycznych i perfumeryjnych, działających zarówno w oparciu o sklepy własne jak i na zasadzie franczyzy (bez grup zakupowych), które zrzeszają więcej niż pięć placówek handlowych. 9,068 8,945 8,361 8,099 7799 7539 7299 8,007 7,700 6,913 6,472 5,494 4,632 3,792 1,061 1,245 1,448 1,627 2,305 2,907 3,507 2006 2007 2008 2009 2010e 2011p 2012p Sklepy niezależne Sklepy sieciowe e estymacja p prognoza Źródło: Rynek artykułów kosmetycznych w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011 2013, 2011 www.pmrpublications.com
W obliczu gorszej koniunktury rynkowej oraz narastającej konkurencji ze strony nowoczesnych sieci, małe sklepy drogeryjne zaczęły w ostatnim czasie zrzeszać się w sieci, tak aby dysponując większą siłą zakupową móc liczyć na korzystniejsze warunki zakupu towarów, a tym samym zaproponować klientom niższe ceny. 2010 rok był rokiem, kiedy tego typu grupy powstawały jedna po drugiej. Część z nich powstało z inicjatywy dystrybutorów hurtowych kosmetyków i chemii, którzy zdając sobie sprawę z ubywającej liczby tradycyjnych drogerii pragną w ten sposób zapewnić sobie stały rynek zbytu. Dodatkowo, do ruchów konsolidacyjnych dochodzi w obrębie samych hurtowni, które przejmując inne podmioty zwiększają swoją skalę działania, a tym samym zapewniają sobie lepszą pozycję w negocjacjach z producentami. Do zapoczątkowanych w ubiegłym roku sieci integrujących sklepy tradycyjne należą: Drogerie Polskie utworzone przez firmę dystrybucyjną Błysk Drogerie Jasmin zorganizowane przez Polską Grupę Drogeryjną z Grupy Eko Holding na bazie wcześniej przejętej franczyzowej sieci Drogerie Aster oraz grupy zakupowej Bravo (zarządzanej przez dystrybutora kosmetyków Adistor) Drogerie Laboo utworzone przez firmę Navo głównego partnera Procter&Gamble na rynku tradycyjnym Kosmeteria Eksperci Urody powstała z inicjatywy Brodr. Jorgensen, dystrybutora marki Gosh, który szczególny nacisk kładzie na profesjonalną obsługę klienta Drogerie Sekret Urody organizowana przez hurtownie Sonia z Rzeszowa i T&T z Bydgoszczy, obie należące do grupy dystrybucyjnej Delko. Łącznie ww. sieci na koniec 2010 roku skupiały ok. 600 placówek. W konsekwencji w ubiegłym roku znacznie wzrosła liczba sklepów należących do sieci drogeryjnych ogółem według naszych szacunków przybyło niemal 680 placówek, podczas gdy rok wcześniej liczba drogerii sieciowych urosła o 180. Jak wynika z planów i zapowiedzi poszczególnych graczy, w 2011 roku segment sieci powiększy się o kolejne 600 sklepów, co oprócz rozwoju liderów rynku, również będzie rezultatem przyłączania się kolejnych sklepów do sieci franczyzowych oraz powstawania nowych organizacji tego typu. W konsekwencji na 2011 roku prognozujemy wzrost sprzedaży w sieciach o kolejne 15%, natomiast cały segment drogerii urośnie o 9%. W kolejnych latach sieci drogerii będą nadal umacniały swą pozycję kosztem niezależnych sklepów. W efekcie według naszych szacunków udział sklepów sieciowych w liczbie drogerii ogółem wzrośnie z obecnych 30% do 48% w 2012 roku. Czując zagrożenie ze strony dużych sieci małe drogerie mogą w niedalekiej przyszłości nie mieć innego wyjścia jak przyłączyć się do którejś z sieci franczyzowych. Większa siła zakupowa organizacji, wspólne akcje marketingowe, dobrze zaplanowane promocje, spójna wizualizacja oraz szkolenia dla właścicieli i personelu to zalety uczestnictwa w sieci, które mogą okazać się niezbędne, aby przetrwać na tym konkurencyjnym rynku. Mimo tego, jak wynika z wypowiedzi niektórych dystrybutorów, właściciele pojedynczych drogerii nie zawsze są skłonni do integracji, gdyż mimo licznych korzyści, obawiają się utraty niezależności. Z drugiej strony zmiany wymusza sam klient, który coraz częściej woli robić zakupy w rozpoznawalnej drogerii działającej pod wspólnym szyldem, mającej określony charakter, wyróżniającej się ofertą czy obsługą spośród innych drogerii.
Więcej informacji o rynku dystrybucji artykułów kosmetycznych znaleźć można w najnowszym raporcie PMR Rynek artykułów kosmetycznych w Polsce 2011. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2011 2013.
Informacja o PMR PMR Publications (www.pmrpublications.com) wydaje wysokiej jakości publikacje biznesowe przeznaczone dla firm działających w Polsce, pozostałych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na innych rynkach rozwijających się. Opracowania PMR Publications analizują klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególności sytuację w branży budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje płatne i bezpłatne newslettery branżowe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej można uzyskać na stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poświęconych sektorowi budowlanemu (, www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com, www.constructionukraine.com, www.ceeconstruction.com), branży IT i telekomunikacja (www.itandtelecompoland.com, www.ceeitandtelecom.com, www.ictrussia.com), handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com, www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com, www.ceepharma.com). PMR Research (www.research-pmr.com) jest wyspecjalizowanym działem firmy PMR świadczącym usługi badania rynku na indywidualne zlecenie klientów. Świadczone przez PMR Research usługi obejmują pełen wachlarz metodologii ilościowych i jakościowych, w tym badania satysfakcji klientów, świadomości marki, wizerunku firm i produktów, analizy segmentacyjne i inne. PMR Research oferuje także przygotowywanie specjalistycznych analiz branżowych, badania online oraz tworzenie marketingowych baz danych. Usługi PMR Research są dostępne w ponad 20 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. PMR Consulting (www.pmrconsulting.com) jest wyspecjalizowanym działem PMR, który oferuje szeroki zakres usług konsultingowych na rzecz firm zainteresowanych inwestycjami w Europie Środkowo-Wschodniej. Typowe projekty realizowane przez PMR Consulting obejmują świadczenie usług badania otoczenia konkurencyjnego (competitive intelligence), doradztwo strategiczne oraz konsulting na potrzeby realizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz transakcji fuzji i przejęć. Dzięki zespołowi konsultantów pochodzących z całej Europy Wschodniej, PMR Consulting oferuje swoim klientom szeroki zakres kompleksowych usług o charakterze regionalnym, jak również usługi konsultingowe dotyczące poszczególnych krajów. Dane kontaktowe PMR Dział obsługi klientów tel.: /48/ 12 618 90 30 fax: /48/ 12 618 90 08 e-mail: moreinfo@pmrcorporate.com Marketing tel.: /48/ 12 618 90 20 e-mail: marketing@pmrcorporate.com www.pmrpublications.com