NOVABRIK PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ WYNIKÓW W BADAŃ MARKETINGOWYCH W STRATEGII FIRM BUDOWLANYCH

NOVABRIK PRZYKŁADY PRAKTYCZNYCH ZASTOSOWAŃ WYNIKÓW W BADAŃ MARKETINGOWYCH W STRATEGII FIRM BUDOWLANYCH

Badania w procesie wprowadzania na rynek nowych produktów Novabrik Polska Sp. z o.o. posiada licencję na produkcję i sprzedaŝ systemu elewacji wentylowanej Novabrik. Aby program wprowadzenia nowego produktu był skuteczny, Firma podpisała z ASM w 2004 roku umowę dotyczącą Badania popytu na system Novabrik. Badania miały odpowiedzieć na podstawowe pytania : jaka moŝe być wielkość sprzedaŝy nowego, nieznanego na polskim rynku elewacji, produktu? przy jakiej cenie uda się oczekiwaną sprzedaŝ osiągnąć?

GŁÓWNE CELE BADANIA Oszacowanie wielkości rynku elewacji z podziałem na rynek klienta indywidualnego i rynek klienta instytucjonalnego Oszacowanie wielkości rynku elewacji klienta indywidualnego i instytucjonalnego w szczegółowym podziale na typy elewacji (np. tynk, płytka klinkierowa, siding, cegła klinkierowa, itp.). Skonstruowanie krzywej popytu dla systemu Novabrik (popyt w m 2 przy określonych cenach optymalnych i akceptowalnych w ujęciu dla Polski i w podziale na 16 województw), dla rynku klienta indywidualnego i instytucjonalnego razem i z osobna, wyznaczenie przedziału optymalnej i akceptowalnej ceny dla systemu Novabrik Określenie portretu osoby, która kupiła elewację

W BADANIACH WYKORZYSTANO ISTNIEJĄCE OPRACOWANIA ASM NA TEMAT : dynamiki nakładów inwestycyjnych w latach 2000 2003 produkcji budowlano montaŝowej w latach 2000 2003 liczby budynków mieszkalnych oddanych do uŝytku w latach 1998 2003 remontów budynków mieszkalnych w latach 1999 2001 aktywności remontowej Polaków w latach 2002 2003, w tym remontów ścian zewnętrznych

W RAMACH BADAŃ wykonano prognozę dotyczącą rozwoju rynku elewacji w Polsce w latach 2004-2008, opracowano narzędzia badawcze do badań wśród inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych oraz architektów, przeprowadzono wywiady zgodnie z ustaloną metodologią badania, przeprowadzono kontrolę poprawności wywiadów zgodnie z procedurami ISO 9000:2001 obowiązującymi w procesie realizacji

Przy realizacji umowy intensywnie współpracowaliśmy z ASM, szczególnie na etapie przygotowywania ankiet oraz prezentacji systemu elewacji wentylowanej Novabrik. Dzięki temu ankieterzy zadawali respondentom pytania uwzględniające specyfikę produktu, istotną z punktu widzenia osiągnięcia planowanych celów badań. PREZENTACJA WYBRANYCH WYNIKÓW W BADAŃ

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 RYNKOWA STRUKTURA STOSOWANYCH METOD WYKAŃCZANIA ELEWACJI W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH BUDOWNICTWA - OPINIE ARCHITEKTÓW (w %) 19,0 23,6 45,8 46,3 53,8 54,2 56,0 70,6 80,3 76,4 54,2 53,7 46,2 45,8 44,0 29,4 budownictwo o 2 mieszkaniach i wielomieszkaniowe N=88 budownictwo jednorodzinne N=87 ogólnodostepne obiekty kultury N=79 hotele i budynki zakwaterowania turystycznego N=78 budynki transportu i łączności N=54 budynki handlowousługowe N=88 budynki biurowe N=94 budynki przemysłowe i magazynowe N=84 m etoda lekka m okra pozostałe m etody

RYNKOWA STRUKTURA STOSOWANYCH METOD WYKAŃCZANIA ELEWACJI W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH BUDOWNICTWA - OPINIE ARCHITEKTÓW (w %) budynki przemysłowe i magazynowe 9,8 44,6 24,6 9,1 budynki biurowe 14,6 5,2 16,7 7,8 23,6 17,3 11,2 budynki handlowo-usługowe 17,7 5,1 3,7 10,5 4,0 17,3 20,1 4,2 15,7 budynki transportu i łączności 34,1 13,8 17,6 24,6 hotele i budynki zakwaterowania turyst. 17,0 10,2 19,6 7,2 13,6 14,8 10,8 ogólnodostepne obiekty kultury 28,6 16,5 9,0 5,9 14,1 19,1 budownictwo jednorodzinne 39,1 18,9 10,1 7,1 16,8 budownictwo o 2 mieszk. i wielomieszk. 34,9 5,2 6,7 12,3 10,6 9,6 3,6 12,9 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 klinkier siding drewno kamień płytki ceramiczne szkło okładziny blaszane płyty warstwowe inne brak odpowiedzi

TYPY BUDOWNICTWA, W KTÓRYCH CEGIEŁKI NOVABRIK MOGŁYBY CIESZYĆ SIĘ NAJWIĘKSZYM POPYTEM - OPINIE ARCHITEKTÓW (w %) budownictwo jednorodzinne 83,0 budownictwo niemieszkaniowe 68,0 mała architektura 65,0 cokoły 63,0 budownictwo o 2 mieszkaniach i wielomieszkaniowe 47,0 trudno powiedzieć 4,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

TYPY BUDOWNICTWA NIEMIESZKANIOWEGO, W KTÓRYCH CEGIEŁKI NOVABRIK MOGŁYBY CIESZYĆ SIĘ NAJWIĘKSZYM POPYTEM - OPINIE ARCHITEKTÓW (w %) budynki biurowe 59,4 hotele i budynki zakwaterowania turystycznego 47,8 ogólnodostępne budynki kultury 44,9 budynki handlowo-usługowe 33,3 budynki przemysłowe i magazynowe 15,9 budynki transportu i łączności 14,5 brak odpowiedz i 4,3 0 10 20 30 40 50 60 70

Zalety i wady systemu Novabrik OPINIE ARCHITEKTÓW ESTETYKA ZALETY CIĘśAR WADY ŁATWOŚĆ MONTAśU TRWAŁOŚĆ WYSOKA CENA WYSOKI KOSZT SZYBKOŚĆ MONTAśU BEZZAPRAWOWOŚĆ WENTYLACJA FAKTURA CEGIEŁKI

KTÓRZY INWESTORZY BYLIBY W STANIE ZREZYGNOWAĆ Z PIERWOTNIE WYBRANEGO MATERIAŁU ELEWACYJNEGO NA RZECZ CEGIEŁKI NOVABRIK? - OPINIE ARCHITEKTÓW (w %) klinkier 59,0 siding 58,0 okładziny kamienne 51,0 metoda lekka mokra 22,0 drewno 19,0 szkło 4,0 0 10 20 30 40 50 60 70

OPTYMALIZACJA CENY OPINIE ARCHITEKTÓW I INWESTORÓW INSTYTUCJONALNYCH 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 zbyt tani tani, ale o akceptowalnej jakości drogi, ale warty polecenia zbyt drogi

ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH - OPINIE ARCHITEKTÓW (w %) Internet 81,0 czasopisma 58,0 katalogi przedstawiciele handlowi targi budowlane 28,0 27,0 34,0 ulotki, broszury 20,0 szkolenia 8,0 Panorama Firm ksiąŝki znajomi hurtownie nie poszukuję informacji 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

STRUKTURA UDZIAŁU METOD WYKAŃCZANIA ELEWACJI INNYCH NIś LEKKA MOKRA BUDYNKI WZNIESIONE PRZEZ INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH (w %) siding 44,7 cegła klinkierowa 24,7 płytki klinkierowe 17,0 drewno piaskowiec, granit, marmur naturalny 10,0 9,3 piaskowiec, granit, marmur sztuczny kamień polny płytki inne niŝ silikatowe lub klinkierowe blacha płytki silikatowe inne 6,3 4,7 4,3 2,3 1,7 1,2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

CZYNNIKI, JAKIMI KIEROWALI SIĘ INWESTORZY INDYWIDUALNI WYBIERAJĄC MATERIAŁ ELEWACYJNY (w %) cena materiału 62,3 trwałość materiału estetyka, ładny wygląd 53,3 56,0 właściwości uŝytkowe 33,0 łatwość wykonania elewacji szybkość montaŝu 17,7 20,3 był polecany przez fachowców 13,0 łatwy dostęp do produktu był polecany przez znajomego 9,3 9,0 był zalecony przez architekta inne 3,0 0,9 0 10 20 30 40 50 60 70

Z KIM KONSULTOWANO WYBÓR MATERIAŁU ELEWACYJNEGO - INWESTOR INDYWIDUALNY (w %) członkowie rodziny 72,6 wynajęci wykonawcy 51,2 znajomi, sąsiedzi 26,5 sprzedawca materiałów budowlanych 21,9 architekt budynku 11,6 0 10 20 30 40 50 60 70 80

MIEJSCE ZAKUPU MATERIAŁU ELEWACYJNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM MIEJSCA ZAMIESZKANIA INWESTORA INDYWIDUALNEGO (w %) aglomeracja (powyŝej 500 tys. mieszkańców) 54,4 16,2 13,2 1,5 14,7 duŝe miasto (250-500 tys. mieszkańców) 55,0 22,5 10,0 7,5 5,0 średnie miasto (100-250 tys. mieszkańców) 62,2 8,9 8,9 2,2 17,8 małe miasto (do 10 tys. mieszkańców) 67,2 6,3 15,6 4,7 7,8 wieś 80,7 10,8 4,8 4,8 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 hurtownia, skład budowlany bezpośrednio u producenta wykonawca market budowlany przedstawiciel handlowy producenta

OKRESLENIE ELEWACJI WYKONANEJ Z CEGIEŁEK NOVABRIK - INWESTOR INDYWIDUALNY (w %) prestiŝowa 27,3 72,3 dla ludzi z klasą 52,0 47,3 solidna 8,0 89,0 nowoczesna modna 16,3 14,7 83,3 85,0 oryginalna 22,0 78,0 ładna 5,7 94,3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 TAK NIE

POZIOM AKCEPTACJI POSZCZEGÓLNYCH TWIERDZEŃ DOTYCZĄCYCH SYSTEMU NOVABRIK - IWESTOR INDYWIDUALNY (w %) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % 4,3 elewacja wykonana z cegielek Novabrik wygląda co najmniej tak samo ładnie, jak z materiału zastosowanego przeze mnie 12,0 15,0 45,0 23,7 3,3 warto załacić więcej za wygląd, jaki daje Novabrik 16,3 37,0 30,3 13,0 2,0 budynki pokryte Novabrik wyglądają prestiŝowo 6,0 18,0 41,0 33,0 1,0 cegiełki Novabrik to nowa jakość na polskim rynku 7,0 20,3 38,7 33,0 4,3 chciał(a)bym mieć elewację wykonaną z Novabrik 12,0 23,3 35,3 25,0 dom pokryty Novabrik wyróŝnia się z otoczenia 2,0 5,3 12,7 44,7 35,3 zdecydowanie się nie zgadzam raczej się nie zgadzam ani się zgadzam, ani nie zgadzam raczej się zgadzam zdecydowanie się zgadzam

JAKIE KOLORY CEGIEŁEK RESPONDENCI WYBRALIBY NAJCHĘTNIEJ DO ZAMONTOWANIA NA WZNIESIONYM PRZEZ SIEBIE BUDYNKU - INWESTOR INDYWIDUALNY (w %) piaskowy 18,7 beŝowy 13,7 pszenica 12,0 kolonialny brąz 10,3 kremowy ceglasty 9,3 9,0 trudno powiedzieć stalowy pistacjowy 6,3 6,7 6,7 brunatny szary 3,7 3,7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

OPTYMALIZACJA CENY - INWESTOR INDYWIDUALNY (w %) 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 zbyt tani tani, ale o akceptowalnej jakości drogi, ale warty polecenia zbyt drogi

CZYNNIKI, JAKIMI KIEROWALI SIĘ BADANI WYBIERAJĄC CEGIEŁKĘ NOVABRIK JAKO POTENCJALNY MATERIAŁ ELEWACYJNY - INWESTOR INDYWIDUALNY (w %) siding 38,0 płytki klinkierowe 28,6 cegła klinkierowa 23,8 blacha 19,0 piaskowiec, granit, marmur sztuczny 14,3 piaskowiec, granit, marmur naturalny drewno inne niŝ klinkierowe płytki 9,5 9,5 9,5 0 5 10 15 20 25 30 35 40

WIEK INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH, KTÓRZY ZADEKLAROWALI WYBÓR NOVABRIK WIEK RESPONDENTA W LATACH do 25 26-30 31-40 41-50 51-65 66 i więcej UDZIAŁ W GRUPIE (w %) 9,5 4,8 23,8 47,6 14,3 0

POPYT NA CEGIEŁKĘ NOVABRIK W SEGMENCIE KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO NA PODSTAWIE ODPOWIEDZI ARCHITEKTÓW uśredniona cena w PLN 0 100,0% 59,9% 41,8% 26,6% 15,1% 7,6% 4,8% 2,0% popyt w %

Popyt na cegiełkę Novabrik wypowiedzi inwestorów indywidualnych (w %) Proszę powiedzieć, jaka powinna być maksymalna cena 1 m 2 cegiełek Novabrik, Ŝeby wybrał/a Pan/i Novabrik zamiast materiału zastosowanego do wykończenia elewacji we wznoszonym przez siebie budynku? uśredniona cena w PLN 0 96,7 84,0 52,0 28,3 15,6 9,6 8,3 7,0 popyt w %

Szczegółowa analiza prezentowanych danych pozwoliła Spółce podjąć decyzję o celowości promowania na polskim rynku nowego rodzaju elewacji. W oparciu o pozyskane informacje podjęto decyzje o kierunkach i sposobach sprzedaŝy oraz cenie produktu. Badania ASM pozwoliły uwiarygodnić biznes plan przedsięwzięcia i uzyskać dla nie go finansowanie. Program wdroŝono w 2006 roku i, jak dotąd, jest on z powodzeniem realizowany.

PREZENTACJA SYSTEMU ELEWACJI WENTYLOWANEJ NOVABRIK