RAPORT skonsolidowany InteliWISE S.A ZA OKRES 01.10.2011r. 31.12.2011r. Raport z dnia 14 lutego 2012 InteliWISE Virtual Agents Add the Virtual Agent and increase your online conversions
Ekran prezentuje stronę klienta z nowym systemem Wirtualnego Doradcy InteliWISE. Wprowadzenie Skonsolidowany raport okresowy InteliWISE S.A. za IV kwartał 2011 roku zawiera: Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2011 r. oraz za cztery kwartały 2011 r. narastająco, tj. za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r., wraz z danymi porównawczymi; Sprawozdanie Zarządu z działalności InteliWISE S.A. za IV kwartał 2011 r.; Oświadczenie Zarządu.
Raport skonsolidowany InteliWISE S.A. za IV kwartał 2011 r. Rzadko kiedy polska spółka technologiczna jest klasyfikowana jako istotny, globalny dostawca technologii IT. Z tym większą radością poinformowaliśmy w listopadzie, iż jedna z 2 najbardziej prestiżowych firm analitycznych, Forrester Research, umieścił InteliWISE jako jednego z 10 wiodących dostawców technologii Virtual Agent (Wirtualny Doradca) na świecie. Warto zrozumied, iż na taką pozycje pracowaliśmy od początku założenia spółki, i jest to istotny krok w kierunku plasowania naszej technologii na globalnej mapie dostawców. W IV kwartale najważniejszymi wydarzeniami w ramach działania InteliWISE było uruchomienie kilku nowych projektów, rozbudowa strategicznej platformy sprzedażowej W Chumrze oraz wdrożenie planu obniżki kosztów. W ramach wdrożen uruchomiliśmy projekty m.in. dla Hewlett-Packard na jednym z wiodących sklepów alsen.pl, dla operatora TubeLines, poprzez partnera - Capgemini jednego z globalnych liderów w ramach konsultingu IT i outsourcing u procesów biznesowych, czy wyszukiwanie dla nowego portalu ubezpieczyciela Warta S.A. W ramach rozbudowy strategicznej platformy w chmurze (Cloud Computing), która będzie zunifikowaną platformą sprzedaży naszych rozwiązao na wszystkie rynki. Wprowadziliśmy m.in. mechanizm alertów, pozwalający klientom uruchamiad nasze rozwiązanie jako tzw. Alert System, prezentowad istotne komunikaty zmienne w czasie, oraz nowoczesny moduł wizualizacji (moduł zakładka dolna, moduł w oknie "overlay"). W ramach programu obniżki kosztów, dokonaliśmy cięd kosztów w pozycjach, które dodawały najmniejszą wartośd do biznesu, tak aby w kolejnych okresach móc osiągad skalowalną sprzedaż i zmniejszad stratę. Znaczące zmniejszanie kosztów w całym 2011 roku jest możliwe ze względu właśnie na wprowadzenie zunifikowanej, nowoczesnej platformy (panel.inteliwise.com) w tzw. Chmurze. Umożliwia ona jednocześnie sprzedaż do klientów globalnych bez konieczności posiadania podmiotów zależnych, integracji naszego oprogramowania z wieloma światowymi aplikacjami jak Salesforce, Magento czy Wordpress, jak i znaczącego skrócenia cyklu wdrażania projektów dla klientów. Z tego powodu właśnie spółka mogła pozwolid sobie na zamknięcie podmiotu zależnego spółki w USA, która była niezbędna do funkcjonowania kilkanaście miesięcy temu, ale dziś stanowiła obciążenie kosztami bieżącymi, raportowania etc. Koszty będziemy obniżad nadal, a dzięki aktywnościom związanym z obniżką kosztów w IV kwartale, nasza pozycja finansowa jest stabilna i możemy pozwolid sobie na eskalacje naszych działao sprzedażowych. Istotne jest zrozumienie, iż mimo spadku przychodów en gross, zmieniła się zasadniczo ich struktura, tzn. sprzedajemy do znacznie większej ilości klientów, za mniejsze jednostkowo kwoty. Jest to wymuszone przechodzeniem rynku z modelu enterprise na rynek Cloud Computing, I cieszymy się iż inwestycjami w platformę sprzedażową wyprzedziliśmy trend I jesteśmy gotowi do konkurowania. Dziękujemy naszym Akcjonariuszom za okazane zaufanie. 3
Raport skonsolidowany InteliWISE S.A. za IV kwartał 2011 r. Warszawa, dnia 14.02.2012 r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz 4
Wybrane dane z rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011r., z danymi porównawczymi za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2010 31.12.2010 01.01.2011 31.12.2011 01.01.2010 31.12.2010 w zł w zł w euro w euro Przychody netto ze sprzedaży 674 183,79 1 103 702,34 152 640,78 278 691,60 Zysk (strata) na sprzedaży -2 411 303,72-3 237 385,51-545 939,08-817 459,66 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 605 632,67-1 740 102,72-363 528,50-439 386,59 Zysk (strata) brutto -1 487 885,93-1 683 278,37-336 869,66-425 038,10 Zysk (strata) netto -1 487 885,93-1 683 278,37-336 869,66-425 038,10 Amortyzacja 54 107,50 186 277,15 12 250,38 47 036,12 Średni kurs euro tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30 : 1EUR = 4,4168 Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31: 1EUR =3,9603 Wybrane dane z rachunku zysków i strat za IV kwartał 2011 r. (czyli okres od 01.10.2011r. do 31.12.2011r.), z danymi porównawczymi za IV kwartał 2010 r. (czyli okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.) 01.10.2011 31.12.2011 01.10.2010 31.12.2010 01.10.2011 31.12.2011 01.10.2010 31.12.2010 w zł w zł w euro w euro Przychody netto ze sprzedaży 171 829,99 137 386,77 38 903,73 34 691,00 Zysk (strata) na sprzedaży -646 936,21-1 338 434,02-146 471,70-337 962,79 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -356 673,38-1 396 520,02-80 753,80-352 629,86 Zysk (strata) brutto -280 489,99-1 363 473,71-63 505,25-344 285,46 Zysk (strata) netto -280 489,99-1 363 473,71-63 505,25-344 285,46 Amortyzacja 47 653,21 175 387,11 10 789,08 44 286,32 Średni kurs euro tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30 : 1EUR = 4,4168 Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31: 1EUR =3,9603
Wybrane dane z bilansu na koniec IV kwartału 2011 r. oraz IV kwartału 2010 r. 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 w zł w zł w euro w euro Aktywa razem 2 951 620,90 4 489 317,87 668 271,35 1 133 580,25 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 231 636,25 281 447,29 52 444,36 71 067,16 Zobowiązania krótkoterminowe 231 636,25 281 447,29 52 444,36 71 067,16 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 189 299,13 349 651,83 42 858,89 88 289,23 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 403 621,31 2 620 593,66 317 791,46 661 715,95 Kapitał własny 2 719 984,65 4 207 870,58 615 826,99 1 062 513,09 Kapitał zakładowy 625 891,50 625 891,50 141 707,01 158 041,44 Liczba akcji (w sztukach) 6 258 915 6 258 915 1 417 070,05 1 580 414,36 Średni kurs euro tabela nr 252/A/NBP/2011 z dnia 2011-12-30 : 1EUR = 4,4168 Tabela nr 255/A/NBP/2010 z dnia 2010-12-31: 1EUR =3,9603
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. za okres 01.10.2011 r. 31.12. 2011 r.
Spis treści 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A. 1.1. Informacje podstawowe 1.2. Struktura organizacyjna 2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w czwartym kwartale 2011 r. 2.1. Informacje na temat głównych działao Grupy Kapitałowej 2.2. Komentarz dotyczący istotnych wydarzeo mających wpływ na działalnośd Grupy Kapitałowej 2.3. Wybrane dane dotyczące sprzedaży Grupy Kapitałowej 3. Informacje o finansach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. 4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. 5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych 6. Oświadczenie Zarządu
1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej InteliWISE S.A. 1.1. Informacje podstawowe Dane Spółki dominującej: Pełna Nazwa: InteliWISE Spółka Akcyjna Forma Prawna: Spółka Akcyjna Poczta elektroniczna: info@inteliwise.com Strona internetowa: www.inteliwise.com Siedziba: Warszawa Adres: InteliWISE/Finanscorp, ul. Ursynowska 72, 02-605 Warszawa, Polska Telefon: 22 379 7442 Fax: 22 379 7441 NIP EU 525 23 23 343 REGON 14 0000 046 KRS 0000297672 Ticker: ITL Adres Oddziału: InteliWISE, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia Dane Spółki zależnej: InteliWISE USA, Inc Plug and Play Tech Center 440 N Wolfe Rd, Sunnyvale, CA 94085 USA Telefon: +1 408 524 3041 Fax: +1 408 773 8462 Z dniem 29 grudnia 2011 roku spółka zależna został zlikwidowana. Przedmiot działalności Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. obejmuje: Działalnośd wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji; Produkcja komputerów i pozostałych urządzeo do przetwarzania informacji; Produkcja lamp elektronowych i pozostałych elementów elektronicznych; Produkcja gier i zabawek; Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych; Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych; Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeo peryferyjnych i oprogramowania; Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego; Telekomunikacja; Informatyka; Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych; Badania i analizy techniczne; Produkcja filmów i nagrao wideo;
Rozpowszechnianie filmów i nagrao wideo. 1.2. Struktura organizacyjna 1.2.1. Zarząd Na dzieo 31.12.2011 r. w skład Zarządu InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Prezes Zarządu Marcin Strzałkowski 2/ Wiceprezes Zarządu Marek Trojanowicz 3/ Członek Zarządu - Piotr Majcherkiewicz 1.2.2. Rada Nadzorcza Na dzieo 31.12.2011r. w skład Rady Nadzorczej InteliWISE S.A. wchodzili: 1/ Marek Borzestowski, 2/ Grzegorz Maciąg, 3/ Janusz Macioch 4/ Paul Bragiel 5/ Shmuel Chafets 6/ Piotr Jakubowski. W dniu 20 grudnia 2011 roku rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożył pan Waldemar Sielski. Jednocześnie w dniu 21 grudnia 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na członków rady nadzorczej Pana Paula Bragiel oraz Pana Shmuel Chafets. 1.2.3. Informacje na temat akcjonariuszy InteliWISE S.A. Kapitał zakładowy Grupy na dzieo 31.12.2011 r. wynosił 625 891,50 zł i dzielił się na 6 258 915 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięd groszy) każda. Lista akcjonariuszy InteliWISE S.A. na dzieo 31.12.2011 r.: Wyszczególnienie Liczba akcji i głosów na WZ Spółki Wartośd nominalna akcji Udział w akcji kapitale zakładowym Spółki Udział w głosach na WZ Spółki Xanthippe Investments Limited poprzez podmiot zależny Sokrates Inwestycje sp. z o.o. szt. PLN % % 2 803 748 280 374,8 44,8 44,8 Marcin Strzałkowski 853 100 85 310 13,63 13,63 Marek Trojanowicz 611 399 61 139,9 9,77 9,77
Corenson Limited Investments 600 000 60 000 9,59 9,59 Asseco Poland S.A. 500 000 50 000 7,99 7,99 Inni akcjonariusze 890 668 89 066,80 14,23 14,23 RAZEM 6 258 915 625 891,5 100 100 W dniu 24 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach sprzedaży 900 sztuk akcji Spółki w 2011 roku dokonanych przez pana Marka Trojanowicza. 2. Informacje o działaniach Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. w czwartym kwartale 2011 r. 2.1. Uruchomienia projektów uruchomienie nowych projektów i utrzymanie istniejących, z których na uwagę zasługują: 2.1.1. Podpisanie umowy i uruchomienie nowego projektu dla Hewlett-Packard na portalu Alsen.pl. 2.1.2. Podpisanie umowy i uruchomienie nowego projektu dla TubeLines dla CapGemini.
2.1.3. Uruchomienie projektu dla nowego portalu Warta S.A. 2.1.4. Przykład rozwiązania uruchomionego na platformie Panel.inteliwise.com przez klienta za granicą
2.2. Rozbudowa technologii w chmurze czyli Cloud based Kontynuowana jest rozbudowa platformy samoobsługowej i modelu sprzedaży rozwiązao w chmurze (z ang. Cloud based solutions). Wybrane działania uwzględniały m.in. - wprowadzenie mechanizmu dynamicznego wprowadzenia ofert np. z platform sprzedażowych (ecommerce), - wprowadzenie mechanizmu alertów, pozwalającego przedstawiad informacje szybko zmienne w czasie, - wprowadzenie kolejnych wariantów wizualizacji (moduł zakładka dolna, moduł w oknie "overlay"), - polska wersja językowa systemu SaaS. 2.3 Działania marketingowe Ponadto rozbudowywano działalnośd operacyjną, z nastawieniem na budowę kanałów dystrybucji oraz wzrostu przychodów na rynku amerykaoskim. W tym celu kontynuowano następujące czynności: Prowadzenie aktywnego PR / promocji firmy w kanałach społecznościowych, w tym na:
Kanale youtube.com/inteliwise Facebooku - www.facebook.com/inteliwisevirtualagent Twitter twitter.com/inteliwise forach dyskusyjnych poświęconych budowaniu stron www, obsłudze klienta, e-commerce i innych; Pozycjonowanie, kampania w Google Adwords, Bing, LinkedIn; 2.5 Prace badawczo - rozwojowe InteliWISE S.A. prowadzi prace związane z technologią, które są poświęcone doskonaleniu algorytmów w dwóch obszarach, rozumienia języka naturalnego (z ang. NLU Natural Language Understanding) oraz procesowania języka naturalnego (z ang. NLP Natural Language Processing). Firma InteliWISE, w ramach programu IniTech, realizuje projekt badawczo-rozwojowy pt.: Opracowanie, realizacja i przygotowanie do wdrożenia uniwersalnego systemu semantycznego wyszukiwania głosowego ASKit wykorzystującego znaczniki RDF oraz protokoły integracji z zewnętrznymi bazami wiedzy. Projekt ASKit rozpoczął się 4 stycznia 2010 roku i realizowany będzie przez 22 miesiące. W IV kwartale Grupa realizowała kolejne zadania. Całkowity budżet projektu wynosi 3 347 930,00 zł. W ramach tego projektu Grupa otrzymała dotację od Narodowego Centrum Badao i Rozwoju. 3. Komentarz na temat czynników i zdarzeo, które miały wpływ na wyniki finansowe osiągnięte w IV kwartale 2012 r. Sytuacja finansowa Grupy w IV kwartale 2011 r. była stabilna, a przyczyniły się do tego: Wysoki poziom bezpieczeostwa finansowego poprzez zgromadzone środki i aktywa pieniężne. Obniżenie kosztów działania spółki, w tym kosztów osobowych oraz ogólnych, poprzez likwidacje spółki zależnej i przeniesienie sprzedaży do klientów zagranicznych na platformę samoobsługową: Ponad dwukrotne obniżenie straty na sprzedaży Ponad trzykrotne obniżenie straty na działalności operacyjnej oraz netto.
Spadek przychodów ze sprzedaży związany ze zmianą modelu sprzedaży rozwiązao konwersja uprzednich jednorazowych płatności za projekt do modelu płatności comiesięcznych za korzystanie z usługi. Ujemny wynik finansowy jest rezultatem istotnych inwestycji realizowanych w obszarze rozwoju technologii oraz wsparcia sprzedaży na strategicznym rynku USA. Uważamy, że rosnące zainteresowanie naszymi produktami zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym, uzasadnia inwestycje mające na celu zajęcie mocnej pozycji lidera w przyszłości. 4. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. Ze względu na likwidację spółki zależnej w 2011 roku przewidywane kierunki rozwoju dotyczą spółki InteliWISE S.A. Strategicznym celem Grupy jest osiągnięcie uznanej pozycji dostawcy oprogramowania, opartego na algorytmach sztucznej inteligencji, w tym semantycznego wyszukiwania, skierowanego do przedsiębiorstw. Głównym rynkiem w ciągu kolejnych 2-3 lat powinny być Stany Zjednoczone Ameryki. Do głównych celów strategii Grupy zaliczyć należy: Zdobycie nowych klientów typu Enterprise i kontraktów na rynku amerykańskim; Wsparcie dla zakończonych sukcesem biznesowym wdrożeń u klientów; Rozwinięcie działalności międzynarodowej (w szczególności na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych) wraz z partnerami, w tym między innymi Intel Capital, w celu wykorzystania potencjału na rynkach międzynarodowych; Rozszerzenie sieci partnerów strategicznych i sojuszniczych, głównie w Stanach Zjednoczonych; Wsparcie i rozwijanie zaawansowanych technologii i własności intelektualnych (IP). Przychody ze sprzedaży rozwiązao Grupy będą generowane z różnych źródeł w zależności od odbiorcy, do którego będzie skierowany produkt: Klienci w segmencie dużych korporacji rozwiązania klasy Enterprise : a) Przychody z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z oprogramowania - w wersji Application Service Provider (ASP), Software as a Service (SaaS) lub wersji serwerowej; b) Przychody za usługi IT (budowa baz danych, konfiguracja aplikacji, integracja); c) Przychody okresowe (miesięczne, kwartalne, roczne) za wsparcie techniczne i uaktualnienia oprogramowania.
Klienci w segmencie mikroprzedsiębiorstw i małych firm: a) Przychody z tytułu opłaty za korzystanie z oprogramowania - w wersji SaaS; b) Przychody z tytułu usług dodanych, jak wybór wizualizacji, spersonalizowane dialogi etc. 5. Zasady sporządzenia wybranych informacji finansowych Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości jednostek grupy kapitałowej InteliWISE S.A., wprowadzoną do stosowania uchwałami zarządów tych jednostek. Wprowadzają one: zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, wykaz ksiąg rachunkowych, dokumentację systemu przetwarzania danych, system ochrony danych i ich zbiorów. Księgi rachunkowe Grupy Kapitałowej InteliWISE S.A. prowadzone są przez firmę: Biuro Usług VIKING SP. Z O.O. NIP: 584 270 59 79 80-299 Gdaosk, ul. Wodnika 44 6. Oświadczenie Zarządu Zarząd InteliWISE S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Grupę Kapitałową InteliWISE S.A. oraz że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy za IV kwartał 2011 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięd oraz sytuacji Grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeo.
Warszawa, 14.02.2012 r. Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marcin Strzałkowski Marek Trojanowicz