15 edycja raportu Sektor budowlany w Polsce, I po³owa 2008 Prognozy rozwoju na lata 2008-2010 Data publikacji: kwiecieñ 2008 Wersje jêzykowe: angielska, polska
Od autora Po wyraÿnym okresie o ywienia w latach 2006-2007, w 2008 r. spodziewaæ siê mo na dalszych wysokich wzrostów na rynku budowlanym. Firmy budowlane zapowiadaj¹ osi¹gniêcie rekordowych wyników, co z pewnoœci¹ znajdzie tak e odzwierciedlenie we wzrostach produkcji budownictwa. Szacujemy, e bardzo silne o ywienie, które wyst¹pi³o w budownictwie szczególnie w drugim pó³roczu 2007 r. sprawi³o, e produkcja budowlano-monta owa firm budowlanych zatrudniaj¹cych powy ej dziewiêciu pracowników wzros³a nominalnie w 2007 r. o ok.25%. Najwiêksze firmy budowlane w dalszym ci¹gu z du ym optymizmem oceniaj¹ koniunkturê rynkow¹. Otoczenie makroekonomiczne budownictwa jest bardzo korzystne, rosn¹ inwestycje w gospodarce, nap³ywa coraz wiêcej inwestycji zagranicznych, wykorzystywanych bêdzie coraz wiêcej funduszy unijnych. Pomimo lekkiego spowolnienia, oczekiwany jest dalszy wzrost liczby i wartoœci udzielanych kredytów hipotecznych, co zapewni dobr¹ sytuacjê w budownictwie mieszkaniowym. Zauwa yæ tak e mo na wzrost w pozwoleniach na nowoczesn¹ powierzchniê biurow¹, handlow¹ i magazynow¹. Czynniki te sprawiaj¹, e rynek budowlany czeka okres bardzo dynamicznych wzrostów. Bart³omiej Sosna, Analityk rynku budowlanego 2
Metodologia PMR Marketinsight Raport zosta³ przygotowany z u yciem metodologii PMR MarketInsight. PMR MarketInsight to stworzona przez PMR metodologia s³u ¹ca kompleksowemu przygotowywaniu raportów-analiz bran owych. Okreœla ona sposoby zbierania danych do takich raportów oraz metody analizowania zgromadzonych informacji w taki sposób, aby uzyskaæ wiarygodny obraz badanego rynku; zawiera tak e specjalne procedury postêpowania w przypadku istnienia jedynie niepe³nych danych na temat danego rynku. PMR MarketInsight dok³adnie definiuje te zawartoœæ i strukturê przygotowywanych raportów. Raporty bran owe przygotowywane z u yciem metodologii PMR MarketInsight opieraj¹ siê na informacjach z istniej¹cych Ÿróde³ statystycznych, bran owych (prasa specjalistyczna, internet), ogólnotematycznych, urzêdowych, na w³asnych bazach danych PMR, a tak e na samodzielnie prowadzonych badaniach pierwotnych. Zakres wykorzystywanych Ÿróde³ jest dobierany indywidualnie do ka dego projektu. PMR MarketInsight jest owocem ponad 10 lat doœwiadczeñ PMR w przygotowywaniu analiz bran owych na rynkach Œrodkowej i Wschodniej Europy. MarketInsight PMR M e t h o d o l o g y 3
Nadchodz¹cy okres przyniesie kontynuacjê wzrostów w budownictwie, jednak mog¹ one zacz¹æ nieco wyhamowywaæ. Ogólna charakterystyka raportu Raport zawiera kompleksow¹ analizê sytuacji w sektorze budowlanym w Polsce, dziêki czemu jest pomocny przy planowaniu rozwoju firmy oraz podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych. Dodatkowo w raporcie przedstawione s¹ wyniki najnowszego cyklicznego badania oceny stanu sektora wœród kadry zarz¹dzaj¹cej najwiêkszych firm budowlanych w Polsce. Raport prezentuje równie prognozy dotycz¹ce przysz³oœci bran y na lata 2008-2010, w rozbiciu na poszczególne rodzaje budownictwa. Prognozy te oparte s¹ na analizie szeregów czasowych z uwzglêdnieniem wp³ywu czynników makroekonomicznych. SprawdŸ, jak zamówiæ 4
G³ówne sekcje w raporcie I. Sytuacja w bran y produkcji budowlano-monta owej Wielkoœæ rynku budowlanego w Polsce Produkcja budowlano-monta owa wed³ug rodzaju wykonywanych robót Prognoza produkcji budowlano-monta owej na lata 2008-2010 Firmy budowlane liczebnoœæ i podzia³ Zatrudnienie i wynagrodzenia Sytuacja przedsiêbiorstw budowlanych Koniunktura w bran y budowlanej Produkcja cementu Zmiany regulacji prawnych wp³ywaj¹cych na sytuacjê na rynku budowlanym Pozwolenia budowlane liczba budynków W najbli szych latach budownictwo in ynieryjne stanie siê g³ównym motorem napêdowym sektora budowlanego w Polsce. SprawdŸ, jak zamówiæ 5
W latach 2008-2012 w rozwój dróg krajowych zostanie zainwestowane 121 mld z³. II. Wyniki badania przeprowadzonego wœród najwiêkszych polskich firm budowlanych Na potrzeby tego raportu PMR Research dzia³ badawczy firmy PMR (www.research-pmr.com) przeprowadzi³ w kwietniu 2008 r. badanie wœród najwiêkszych wykonawczych firm budowlanych dzia³aj¹cych na polskim rynku. Badanie zosta³o przeprowadzone technik¹ wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI). Zrealizowano 112 pe³nowartoœciowych wywiadów. By³o to ju ósme badanie tego typu (wyniki poprzednich badañ zosta³y opublikowane we wczeœniejszych raportach PMR Publications). Badanie, podobnie jak jego poprzednie edycje, pozwoli³o uzyskaæ informacje na temat czynników wp³ywaj¹cych zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na sektor budowlany w Polsce, zebraæ opinie na temat wp³ywu cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej na rynek budowlany oraz okreœliæ czynniki maj¹ce najwiêkszy wp³yw na sukces rynkowy w polskim sektorze budowlanym. W niniejszej edycji badania zaprezentowane zosta³y tak e trendy widoczne w wynikach kolejnych badañ z tej serii, co u³atwia obserwacjê zmian, jakie zachodzi³y w bran y w ci¹gu ostatnich trzech lat. SprawdŸ, jak zamówiæ 6
III. Budownictwo inýynieryjne Sytuacja na rynku budownictwa inýynieryjnego Projekty zwiàzane z ochronà úrodowiska Transport drogowy Transport kolejowy Transport lotniczy Inwestycje przemysùu ciæýkiego Prognoza rozwoju dla budownictwa inýynieryjnego na lata 2008-2010 Potrzeby inwestycyjne w polskiej energetyce s¹ olbrzymie i mog¹ wynieœæ nawet 100 mld z³. IV. Budownictwo niemieszkaniowe Sytuacja na rynku budownictwa niemieszkaniowego Budownictwo handlowo-usùugowe Budownictwo przemysùowo-magazynowe Budownictwo biurowe Budownictwo hotelowe Prognoza rozwoju dla budownictwa niemieszkaniowego na lata 2008-2010 SprawdŸ, jak zamówiæ 7
Najwiêkszy potencja³ rozwoju centrów handlowych maj¹ obecnie miasta œredniej wielkoœci, do niedawna omijane przez inwestorów. V. Budownictwo mieszkaniowe Zasoby mieszkaniowe Budynki i mieszkania oddane do uýytku Pozwolenia budowlane i rozpoczæte budowy Kredyty mieszkaniowe i ceny mieszkañ Prognoza rozwoju dla budownictwa mieszkaniowego na lata 2008-2010 VI. Profile województw Rozdzia³ prezentuje najwa niejsze dane demograficzne, makroekonomiczne oraz okreœlaj¹ce sytuacjê w bran y budowlanej. Znajduj¹ siê tam tak e dane na temat sprzeda y produkcji budowlano-monta owej oraz liczby firm budowlanych. SprawdŸ, jak zamówiæ 8
Raport polecamy szczególnie: firmom budowlanym dzia³aj¹cym lub planuj¹cym inwestycje na rynku polskim producentom i dystrybutorom materia³ów budowlanych firmom architektonicznym instytucjom rz¹dowym, ambasadom, organizacjom bran owym firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym instytucjom finansowym; w tym bankom, domom maklerskim, funduszom inwestycyjnym. W przeciwieñstwie do krajów Europy Zachodniej, w Polsce wiêkszoœæ domów buduje siê w systemie indywidualnym. Raport ten jest nieocenionym Ÿród³em informacji dla firm zamierzaj¹cych rozpocz¹æ dzia³alnoœæ lub umocniæ swoj¹ pozycjê w poszczególnych województwach Polski. SprawdŸ, jak zamówiæ 9
Zaufali nam: 10
150408 Informacje o PMR Ltd. Sp. z o.o. PMR Publications www.pmrpublications.com wydaje wysokiej jakoœci publikacje biznesowe przeznaczone dla firm dzia³aj¹cych w Polsce i innych krajach Europy Œrodkowej i Wschodniej. Opracowania PMR Publications analizuj¹ klimat inwestycyjny w regionie, a w szczególnoœci sytuacjê w bran y budowlanej, farmaceutycznej, IT i telekomunikacyjnej oraz handlu detalicznego. Oferta PMR Publications obejmuje p³atne i bezp³atne newslettery bran owe, internetowe serwisy informacyjne oraz raporty analityczne. Informacje o Polsce i krajach Europy Œrodkowo-Wschodniej mo na uzyskaæ na stronach www.polishmarket.com i www.ceemarket.com oraz portalach poœwiêconych sektorowi budowlanemu (www.constructionpoland.com, www.constructionrussia.com), IT i telekomunikacyjnemu (www.itandtelecompoland.com, www.ictrussia.com), bran y handlu detalicznego (www.retailpoland.com, www.ceeretail.com, www.russiaretail.com) oraz farmaceutycznej (www.pharmapoland.com). PMR Publications jest czêœci¹ PMR Ltd. (www.pmrcorporate.com), firmy specjalizuj¹cej siê w dostarczaniu wysokiej jakoœci informacji rynkowych oraz us³ug firmom zainteresowanym rynkami Europy Œrodkowo-Wschodniej. Do g³ównych obszarów dzia³alnoœci PMR Ltd. nale y wydawanie publikacji biznesowych, œwiadczenie us³ug konsultingowych i badania rynku. Obecna na rynku od ponad 10 lat i posiadaj¹ca jedne z najczêœciej odwiedzanych portali informacyjnych PMR Ltd. jest jedn¹ z najwiêkszych firm w swojej bran y w Europie Œrodkowo-Wschodniej. PMR Ltd. Sp. z o.o., ul. Supniewskiego 9, 31-527 Kraków, Polska Dane kontaktowe: tel. /48/ 12 618 90 30 fax /48/ 12 618 90 08 e-mail: sales@pmrpublications.com www: pmrpublications.com
FORMULARZ ZAMÓWIENIA ABY Z O YÆ ZAMÓWIENIE PROSZÊ PRZES AÆ FORMULARZ FAKSEM NA NR: /48/ 12 618 90 08 Zamawiam raport: Sektor budowlany w Polsce, I po³owa 2008 Prognozy rozwoju na lata 2008-2010 1 3 RODZAJ LICENCJI DANE DO FAKTURY FORMA P ATNOŒCI Data publikacji: kwiecieñ 2008 Wersje jêzykowe: polska, angielska * Zamawiaj¹c wersjê single user licence klient nabywa licencjê upowa niaj¹c¹ do wykorzystywania publikacji wy³¹cznie w ramach jednego stanowiska komputerowego. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie oraz udostêpnianie w sieci komputerowej (zarówno ca³oœci, jak i fragmentów) jest niedozwolone. Raport w formacie PDF dostarczany jest droga emailow¹. ** Zamawiaj¹c wersjê 5-user licence klient nabywa licencjê upowa niaj¹c¹ do kopiowania, rozpowszechniania oraz udostêpniania publikacji maksymalnie 5 osobom w obrêbie oddzia³ów organizacji wymienionej na formularzu zamówienia, mieszcz¹cych siê w tym samym kraju, w którym znajduje siê siedziba oddzia³u zamawiaj¹cego. Raport w formacie PDF dostarczany jest droga emailow¹. *** Zamawiaj¹c wersjê company licence klient nabywa licencjê upowa niaj¹c¹ do kopiowania, rozpowszechniania oraz udostêpniania publikacji tylko w obrêbie oddzia³ów organizacji wymienionej na formularzu zamówienia, mieszcz¹cych siê w tym samym kraju, w którym znajduje siê siedziba oddzia³u zamawiaj¹cego. Wersja na CD obejmuje raport w formacie PDF oraz wszystkie tabele i wykresy w ³atwym do kopiowania formacie, umo liwiaj¹cym u ycie ich we w³asnych prezentacjach, analizach itp. **** Zamawiaj¹c wersjê global licence klient nabywa licencjê upowa niaj¹c¹ do kopiowania, rozpowszechniania oraz udostêpniania publikacji (zarówno ca³oœci, jak i fragmentów) nieograniczonej liczbie osób w obrêbie wszystkich oddzia³ów organizacji wymienionej na formularzu zamówienia, tak e tych mieszcz¹cych siê w innych krajach, ni kraj oddzia³u zamawiaj¹cego. Wersja na CD obejmuje raport w formacie PDF oraz wszystkie tabele i wykresy w ³atwym do kopiowania formacie, umo liwiaj¹cym u ycie ich we w³asnych prezentacjach, analizach itp. Jeœli dane kontaktowe ró ni¹ siê od danych do faktury, proszê o przes³anie ich faksem razem z wype³nionym formularzem zamówienia. Pan Pani 2 Nazwisko Imiê Stanowisko Bran a Pañstwo Tel./Fax Polscy klienci musz¹ dodaæ 22% VAT. Dla polskich klientów faktura zostanie wystawiona w PLN wg kursu NBP z dnia poprzedzaj¹cego dzieñ wystawienia faktury. Dla klientów zagranicznych faktura zostanie wystawiona w EURO. PRZELEW: Wersje jêzykowe angielska lub polska angielska i polska PMR Ltd. Sp. z o.o. Dla klientów polskich: Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Kraków Numer konta: 36 1750 1048 0000 0000 0758 5225 E-mail Dla klientów zagranicznych: Raiffeisen Bank S.A., ul. Armii Krajowej 18, 30-150 Krakow Numer konta: PL 92 1750 1048 0000 0000 0758 5284 SWIFT CODE: RCBWPLPW Upowa niam PMR Ltd. Sp. z o.o. do wystawienia faktury bez mojego podpisu oraz do wprowadzenia podanych przeze mnie informacji do bazy danych PMR Ltd. (Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133/97, poz. 883). Single user licence* 1500 2100 KARTA KREDYTOWA: Diners Club Visa Eurocard / Mastercard American Express Kwota (w z³otówkach wg bie ¹cego kursu NBP) W³aœciciel karty Nr karty Wa na do 5-user licence** Nazwa firmy Adres 2250 3150 Corporate licence*** NIP Podpis: Global licence**** 3000 3750 4200 5250 Tylko podpisane zamówienia bêd¹ realizowane Dziêkujemy bardzo! Skontaktujemy siê z Pañstwem w celu potwierdzenia zamówienia. PMR Ltd. Sp. z o. o., tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08, e-mail: sales@pmrpublications.com, ul. Supniewskiego 9, 31-527 Kraków, Polska NIP number: 676-20-95-189, destination of region court: Sàd Rejonowy dla Krakowa-Úródmieúcia w Krakowie XI Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, Nr KRS: 0000057694, wysokoœæ kapita³u zak³adowego: 130 000,00 z³ 171007