Bank BGŻ ul. Kasprzaka 10/16 01-211 Warszawa tel. (22) 860 44 00 fax. (22) 860 58 68 http://www.bgz.pl Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych BankBGZ.Research@bgz.pl Główny Ekonomista Dyrektor Departamentu Dariusz Winek tel. +48 22 860 43 56 dariusz.winek@bgz.pl Analizy rynków rolnych Marta Skrzypczyk Kierownik Zespołu; rynek mleka tel. 22 860 59 55 marta.skrzypczyk@bgz.pl Izabela Dabrowska-Kasiewicz rynek zbóż, środków produkcji tel. 22 860 56 54 izabela.dabrowska@bgz.pl Anna Jaworowska rynek owoców i warzyw oraz roślin oleistych tel. 22 860 52 23 anna.jaworowska@bgz.pl Michał Koleśnikow rynek mięsa tel. 22 860 50 58 michal.kolesnikow@bgz.pl Analizy regionalne i rynku nieruchomości Monika Dybciak monika.dybciak@bgz.pl Analizy makroekonomiczne Piotr Popławski piotr.poplawski@bgz.pl Joanna Jarosz joanna.jarosz@bgz.pl Danych dostarcza: Sparks Polska, KE, Reuters GUS, MRiRW, IERiGŻ Zboża: W minionym tygodniu ceny pszenicy konsumpcyjnej wahały się od 600 do 850 PLN/t w zależności od regionu kraju, parametrów ziarna, wielkości oferowanej partii. Ostatni tydzień na rynku światowym minał pod znakiem kolejnych doniesień o postępach zbiorów oraz niepokojów zwiazanych z sytuacja w regionie Basenu Morza Czarnego. Rośliny oleiste: W większości województw w kraju zbiory rzepaku ozimego dobiegły końca. Według USDA w UE w sezonie 2010/2011 utrzymaja się tendencje wzrostowe w zużyciu oleju rzepakowego na cele przemysłowe, natomiast nastapi spadek zużycia tego oleju na cele spożywcze. Mięso: Drożejace zboża i pasze prowadza do spadku opłacalności produkcji żywca. Już wkrótce moga się one przełożyć na presję w kierunku wzrostów cen żywca, szczególnie kurczat. Od kilku tygodni przeciętna cena trzody chlewnej w UE utrzymuje się na stosunkowo niewysokim poziomie. Mleko: W lipcu br. cena skupu mleka wyniosła 102,59 PLN/hl, tj. więcej o 0,5% w relacji miesięcznej oraz o prawie 20% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Utrzymuje się duże zróżnicowanie regionalne cen. Środki produkcji: Lipiec był drugim z rzędu miesiacem dynamicznego wzrostu cen pasz przemysłowych. Stosunkowo duże jest prawdopodobieństwo utrzymywania się tego trendu w kilku kolejnych miesiacach. Ważne daty: Data od 16.08 od 17.08 do 31.08 do 08.09 Wydarzenie ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie wsparcia z działania Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów. ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. Termin składania przez osoby zainteresowane organizowaniem dostaw mleka i przetworów mlecznych do szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011 wniosków o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych. Termin składania przez grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz utworzone przez te podmioty spółki osobowe, spółki kapitałowe oraz spółdzielnie wniosków o wsparcie przetwórstwa rolno-spożywczego w ramach działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. Inni przedsiębiorcy zainteresowani otrzymaniem wsparcia na inwestycje będa mogli składać wnioski od 9 września. Ceny referencyjne/minimalne w Unii Europejskiej Produkt Cena (w EUR) Cena (w PLN*) Od Do Pszenica - - 01.06.2010 31.10.2010 Buraki cukrowe 26,29 EUR/t 109,32 PLN/t 01.10.2009 30.09.2010 Odtłuszczone mleko w proszku 169,80 EUR/ 100 kg 680,64 PLN/100 kg 01.08.2010 31.08.2010 Masło w blokach 246,39 EUR/ 100 kg 987,65 PLN/100 kg 01.08.2010 31.08.2010 Według fixingu EBC z dnia 30.07.2010 r., z wyjatkiem cen buraków cukrowych średnia cena z września 2009 r. Średniotygodniowe kursy walutowe Tydzień EUR/PLN USD/PLN GBP/PLN PLN/UAH PLN/RUB 26.07 01.08 4,01 3,08 4,80 2,56 9,81 02-08.08 3,99 3,03 4,80 2,60 9,86 09-15.08 3,99 3,07 4,80 2,57 9,85 16-22.08 3,97 3,10 4,83 2,55 9,83 Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym do użytku odbiorcy. Nie może on być uznany za rekomendację do dokonania jakiejkolwiek inwestycji. Wszystkie opinie i prognozy wyrażone w niniejszym dokumencie sa wyrazem oceny autorów w dniu publikacji i moga ulec zmianie bez zapowiedzi. Żadna część jak i całość utworów zawartych w AgroTydzień, nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włacznie z kopiowaniem, szeroko pojęta digitalizacja, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. z siedziba w Warszawie. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie z naruszeniem prawa utworów zawartych w AgroTydzień, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. jest zabronione pod groźba kary i może być ścigane prawnie.
Zboża W minionym tygodniu ceny pszenicy konsumpcyjnej wahały się od 600 do 850 PLN/t w zależności od regionu kraju, parametrów ziarna oraz wielkości oferowanej partii. Jednocześnie nadal brak jest danych na temat wielkości tegorocznych zbiorów i jakości ziarna. Rynek europejski i światowy Ostatni tydzień na rynku światowym minał pod znakiem kolejnych doniesień o postępach zbiorów i sytuacji w regionie Basenu Morza Czarnego. Do uczestników rynku docieraja sprzeczne informacje m.in. na temat możliwych dalszych decyzji rzadu rosyjskiego. Z jednej strony część analityków uważa, iż Rosja może wcześniej znieść lub ograniczyć zakaz eksportu, aby sprzedać część ziarna z zapasów interwencyjnych po wysokich cenach. Z drugiej strony jednak media podaja informacje o możliwym wydłużeniu przez Rosję okresu obowiazywania embarga oraz zmianie roli tego państwa na światowym rynku zbóż, które w bieżacym sezonie 2010/2011 miałoby zostać importerem netto tego surowca. W tym kontekście również pojawiaja się rozbieżności, gdyż wielkość rosyjskiego importu zbóż miałaby wynieść w zależności od agencji analitycznych od 1,5 do 5,0 mln ton. Na tę wiadomość zagregowały silnie giełdy europejskie. W czwartek notowania pszenicy konsumpcyjnej w kontrakcie najbliższym na giełdzie MATIF wzrosły o blisko 4% do 212,8 EUR/t w stosunku do dnia poprzedniego. Oczekuje się jednak, iż Rosja zakupiłaby zboże nie z krajów UE, a od dostawców z Kazachstanu i Ukrainy. W tym kontekście rynkiem światowym po raz kolejny zachwiały informacje z Ukrainy, gdzie cały czas rzad rozważa wprowadzenie kwot na eksport pszenicy i jęczmienia (ograniczenia w eksporcie kukurydzy maja być podane pod dyskusję po zbiorach tego zboża). W lipcu Międzynarodowa Rada Zbożowa zakładała, iż eksport zbóż z tego kraju w sezonie 2010/2011 spadnie w skali roku z 21 mln t do blisko 18 mln ton. Wprowadzenie proponowanego przez resort rolnictwa Ukrainy limitu eksportu w wysokości 2,5 mln ton pszenicy i jęczmienia istotnie zachwiałoby sytuacja na rynku światowym. Decyzje w tej sprawie Ukraina ma podjać 25 sierpnia. Niepewna i niestabilna sytuacja w Basenie Morza Czarnego, jak również niepewność odnośnie wielkości tegorocznych zbiorów na półkuli północnej wpływaja na zmiany notowań na rynku terminowym, co pogłębi jeszcze niepewność odnośnie dalszego kształtowania się cen na rynku rzeczywistym. Oczekujemy, iż wraz z ukazaniem się pierwszych danych odnośnie tegorocznej produkcji zbóż, ceny ustabilizuja się i wzrośnie liczba zawieranych transakcji. Jednakże dopóki będa obowiazywać ograniczenia w handlu zbożami w krajach będacych ich znaczacymi eksporterami, ceny będa wyższe, aniżeli wynikałoby to z bilansu popytu i podaży. Przeciętne ceny (PLN/t; bez VAT) płacone przez przedsiębiorstwa dokonujace zakupu zbóż (09-15.08) Towar Rodzaj Polska Makroregiony Centralno- Północno- Wschodni Południowy Zachodni Pszenica Kons. 651 690 632 646 Pasz. 615 640 625 589 Kons. 462 461 441 467 Żyto Pasz. 462 478 nld 446 Jęczmień Kons. 486 511 396 490 Pasz. 536 510 479 544 Brow. 579 nld nld 578 Kukurydza Pasz. 653 692 633 622 Owies Kons. 329 nld nld 328 Pasz. 359 348 362 Pszenżyto Pasz. 514 521 496 506 Makroregiony: Centralno-Wschodni: lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie; Południowy: dolnoślaskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, ślaskie; Północno-Zachodni: kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie nld niewystarczajaca liczba danych Dynamika (%) średnich cen zakupu zbóż w Polsce Tydzień Pszenica Żyto Jęczmień Kukurydza kons. kons. paszowy paszowa t (09.08-15.08) PLN/t 651 462 536 653 t/t-1 (02.08-08.08) 4,33 8,96 5,93 4,48 t/t-2 (26.07-01.08) 12,82 23,86 20,72 7,76 t/t-3 (19.07-25.07) 17,30 35,09 29,78 8,47 t/t-4 (12.07-18.07) 16,25 28,69 30,73 9,20 r/r 40,00 68,61 55,81 7,05 Źródło: opracowanie własne na podstawie MRiRW Źródło: GUS Przeciętne ceny skupu zbóż w Polsce (dane miesięczne) Ceny zbóż w UE (EUR/t;02-08.08) oraz w Rosji (USD/t;pasz.,fob Black Sea (BS);13.08) i na Ukrainie (pasz. fob BS;10.08) Pszenica zmiana Jęczmień zmiana Kukurydza zmiana konsum. tyg. (%) paszowy tyg. (%) paszowa tyg. (%) Rosja 183 bd 163 bd - - Ukraina 238 bd 230 bd - - Hiszpania bd bd bd bd bd bd Niemcy 189 8,00 158 16,18 190 3,26 Czechy 132-7,69 96 1,05 151 bd Słowacja 135 6,30 110 bd bd bd Węgry 151 11,85 117 18,18 165 2,48 Polska 156 8,33 126 13,51 156 3,31 UE-27 161 5,23 130 4,84 174 4,19, Reuters Ceny zbóż na giełdach światowych (USD/t) z 20.08.2010 r. Giełda Zboże IX 10 XII 10 III 11 V 11 CBOT kukurydza 165,82 171,72 176,61 179,20 pszenica SRW 249,49 261,61 267,86 267,93 MGE pszenica DNS 257,21 262,42 265,80 265,44 KCBT pszenica HRW 259,19 264,63 267,93 266,61 MATIF pszenica 209,75 (XI) 206,50 (I) 206,50 (III) 206,50 LIFFE pszenica 149,60 (XI) 152,05 (I) 155,50 (III) 156,00 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; KCBT - Kansas City Board of Trade; MGE - Minneapolis Grain Exchange; MATIF - Marche a Terme International de France (EUR/t) LIFFE - London International Financial Futures and Options Exchange (GBP/t) 2 AgroTydzień
Oleiste Zaawansowanie prac żniwnych Właściwie zakończyły się żniwa rzepaku ozimego w Polsce. Trwaja natomiast zbiory rzepaku jarego, którego znaczenie w ogólnej produkcji rzepaku w naszym kraju jest istotnie mniejsze. Z informacji podanych przez Sparks wynika, że pod koniec drugiej dekady sierpnia najbardziej zaawansowane prace żniwne były w województwach świętokrzyskim i podkarpackim, gdzie rzepak jary zebrano z odpowiednio 90% i 80% powierzchni upraw. Dla porównania, przykładowo na Pomorzu, rzepak zebrano do tej pory z 16% areału jego uprawy. Dynamika (%) średnich cen sprzedaży (bez VAT) (09-14.08) Tydzień Rzepak Olej rzepakowy Śruta Makuch rafinowany rzepakowa rzepakowy (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) (PLN/t) t (09-14.08) 1285 3321 565 677 t/t-1 (02-08.08) -0,39 0,51-9,02-0,88 t/t-2 (26.07-01.08) -1,98-0,48 5,02 1,04 t/t-3 (19-25.07) -0,93-0,18-10,74 2,89 t/t-4 (12-18.07) -1,46 0,03 4,24 3,99 r/r 15,97 19,42 21,66 33,79 Konsumpcja i produkcja oleju rzepakowego w UE Ceny skupu surowca Z monitoringu cen prowadzonego przez Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Sparks wynika, że w trzecim tygodniu sierpnia ceny skupu netto rzepaku pozostawały relatywnie stabilne w relacji tygodniowej, oscylujac w granicach 1360-1420 PLN/t (kontraktacja). Stabilizacji cen sprzyjał brak większych wahań cen rzepaku na giełdzie Matif. W piatek (20.08) nastapił jednak dość znaczny spadek notowań tego surowca. W tym dniu cena zamknięcia wyniosła 361 EUR/t wobec jeszcze 370 EUR/t w czwartek (19.08). Podane notowania dotycza kontraktu listopadowego. Ostatni raz tak niski poziom cen na paryskiej giełdzie odnotowano pod koniec lipca br. Rynek europejski Nowe prognozy USDA dotyczace rynku rzepaku i oleju rzepakowego w UE w sezonie 2010/2011 Źródło: Opracowanie własne na podstawie USDA Ceny produktów oleistych na giełdach światowych z 20.08.2010 r. Termin CBOT (USD/t) MATIF (EUR/t) dostawy soja śruta sojowa rzepak IX 10 370,82 300,80 - XI 10 368,91 293,80 361,00 I 11 371,48 393,10 363,25(II) III 11 373,17 291,10 - V 11 373,83 290,50 364,75 Źródło: Reuters CBOT - Chicago Board of Trade; MATIF - Marche a Terme International de France Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) w sierpniu kolejny raz skorygował w dół zbiory rzepaku w UE w sezonie 2010/2011. Według cytowanego źródła, tegoroczna produkcja rzepaku wyniesie 20 mln t i będzie o blisko 1,5 mln t niższa od ubiegłorocznej. Pomimo przewidywanego uszczuplenia zapasów surowca, produkcja oleju rzepakowego prawdopodobnie i tak obniży się w relacji rocznej (o ok. 3% do 9,07 mln t). Spadek konsumpcji będzie jednak niższy (nieco ponad 1% r/r) niż produkcji ze względu na zagospodarowanie zapasów oleju, jakie pozostały z ubiegłego sezonu. W tym kontekście podkreślić należy, że o ile prawdopodobnie utrzymaja się - obserwowane od kilku lat - tendencje wzrostowe w zużyciu oleju rzepakowego na cele przemysłowe, o tyle można liczyć się ze spadkiem zużycia tego oleju na cele spożywcze w porównaniu z sezonem 2009/2010. Ostatecznie unijni producenci oleju rzepakowego w nowy sezon 2011/2012 wejda z ograniczonym poziomem zapasów. USDA przewiduje, że osiagn a one poziom 184 tys. t wobec 309 tys. t rok wcześniej. 3 AgroTydzień
Mięso Wpływ droższych zbóż na rynki żywca Szybko rosnace ceny zbóż i pasz przemysłowych w ostatnich tygodniach wpływaja wydatnie na obniżenie opłacalności produkcji żywca wieprzowego i drobiu. Według opublikowanych w ubiegłym tygodniu danych MRiRW ceny pełnoporcjowych mieszanek paszowych typu grower/finisher w lipcu wzrosły o 2% w przypadku pasz dla kurczat brojlerów i o 5% w przypadku pasz dla indyków i trzody chlewnej (więcej w części: Środki produkcji ). W tym samym okresie ceny skupu kurczat spadły o 2%, trzody chlewnej o 1%, a indyków wzrosły, choć wolniej niż ceny pasz, bo o 3%. Taki kierunek zmian oznaczał, że pogorszyła się znacznie relacja cen skupu żywca do cen zakupu pasz, a tym samym obniżyła się opłacalność produkcji żywca. Dla przykładu za kilogram trzody chlewnej w maju można było kupić 5,6 kg paszy grower/finisher, a w lipcu już tylko 5,3 kg. W przypadku drobiu ta sama relacja obniżyła się z 3,3 do 3,2. Ze względu na to, że prawdopodobne sa dalsze wzrosty cen pasz, przynajmniej w perspektywie najbliższych kilku tygodni a pod koniec lata tradycyjnie na rynkach trzody chlewnej i drobiu zaczynaja się sezonowe spadki cen, opłacalność może wkrótce ulec dalszej, być może znacznej, obniżce. Jeśli założymy, że w IV kwartale ceny pasz będa o 10% wyższe niż w lipcu, a ceny skupu żywca zachowałyby się zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami, to relacja cen trzody chlewnej do cen pasz mogłaby obniżyć się wówczas do 3,9, a relacja cen kurczat do 2,8. Prawdopodobnie jednak wzrost cen pasz nie pozostanie bez wpływu na ceny żywca. Szczególnie może być on odzwierciedlony w cenach kurczat. Ze względu na krótki cykl produkcyjny, wielkość produkcji może być szybko dostosowana do sytuacji rynkowej. Jeśli zakłady drobiarskie chca mieć zapewniony wysoki poziom dostaw surowca w najbliższych tygodniach, będa zmuszone podwyższyć ceny zakupu. Od względnej siły przetargowej dostawców i odbiorców będzie zależała skala i moment, kiedy wpływ szoku kosztowego w postaci droższych pasz zacznie ujawniać się w cenach drobiu. Oczekujemy, że może to nastapić już na przestrzeni kilku najbliższych tygodni i może oznaczać przejściowe podwyżki cen, a w perspektywie kilku miesięcy mniejsze spadki cen niż pierwotnie prognozowaliśmy. Rynek europejski Ceny trzody chlewnej w UE Od kilku tygodni w UE ceny trzody chlewnej pozostaja na relatywnie niewysokim poziomie. Tradycyjnie latem ceny trzody sa najwyższe. Jak dotychczas tak jest również w tym roku, jednak osiagnięty poziom cen jest rozczarowujacy. Znajduje się on znacznie poniżej poziomu notowanego w poprzednich latach. Jak podaje KE przeciętna cena od 3 tygodni oscyluje w granicach 1,50-1,51 EUR/kg mbs (klasa E i S). W tym samym czasie w 2009 r. cena wynosiła około 1,57 EUR/kg, a w rekordowym 2008 r. około 1,74 EUR/kg. Stosunkowo niski poziom osiagnęły również ceny prosiat, które sa obecnie prawie o 10% niższe niż przed rokiem, świadczac o pesymistycznym postrzeganiu przez producentów perspektyw opłacalności tego kierunku produkcji. Przeciętne ceny żywca (PLN/kg; bez VAT) (09-15.08) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Trzoda chlewna 4,52 4,49 4,63 4,50 4,50 Prosięta do 20 kg 115,52 109,90 122,92 116,43 116,75 Buhaje 4,78 4,64 4,89 4,75 - Buhajki 4,97 4,84 5,00 5,01 - Jałówki 4,34 3,50 4,39 4,37 - Krowy 3,54 3,48 3,53 3,56 - Bydło ogółem 4,41 4,27 4,44 4,45 - Kurczęta brojlery 3,56 3,55 3,58 3,58 3,52 Indory 4,78 4,77 - - 4,82 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Region zachodni dla bydła został częściowo właczony do regionu centralnego i północnego. PLN/szt. Dynamika (%) średnich cen skupu żywca w Polsce Tydzień Trzoda chlewna Bydło Kurczęta Indory t (09-15.08) 4,52 PLN/kg 4,41 PLN/kg 3,56 PLN/kg 4,78 PLN/kg t/t-1 (02-08.08) 1,6 1,6-1,3-0,2 t/t-2 (26.07-01.08) 3,3 2,6 0,9 0,2 t/t-3 (19-25.07) 3,6 2,8 7,4 1,0 t/t-4 (12-18.07) 3,7 1,4 9,6 0,8 r/r -8,7-8,3-2,6-7,1 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Średnie ceny skupu żywca w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS Ceny referencyjne żywca w wybranych krajach UE (09-15.08) Trzoda chlewna Bydło kl. U+R+O Kurczęta tuszki 65% EUR/100 kg mps EUR/100 kg mpc EUR/100 kg Niemcy 154,22 305,55 245,00 Francja 136,00 311,24 195,00 Holandia 138,47 260,21 185,00 Dania 137,16 315,87 202,12 Polska 151,88 234,88 143,42 Czechy 153,96 289,34 171,34 Węgry 151,55 166,60 Litwa 150,08 226,53 148,07 Słowacja 153,69 279,27 164,07 Rumunia 164,57 257,01 149,67 UE średnio 150,95 309,13 176,44 Źródło: KE 4 AgroTydzień
Mleko Na krajowym rynku zbytu artykułów mleczarskich, po wzrostach notowanych nieprzerwanie od kwietnia br., w sierpniu zaobserwowano pierwsze oznaki korekty cen sprzedaży większości stałych przetworów towarowych mleka w proszku, mleka zagęszczonego oraz wybranych serów dojrzewajacych. W drugim tygodniu bieżacego miesiaca potaniały także artykuły płynne, za wyjatkiem mleka spożywczego, którego ceny zwiększyły się od 0,2 do 0,5% w relacji tygodniowej. W dalszym ciagu utrzymuja się natomiast wzrostowe tendencje cen skupu. W lipcu br. mleczarnie za surowiec płaciły przeciętnie 102,59 PLN/hl, tj. więcej o 0,5% w relacji miesięcznej oraz o prawie 20% wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Podwyżki były konsekwencja wciaż dobrej sytuacji na rynku zbytu przetworów mleczarskich, podtrzymywanej w ostatnich miesiacach przez osłabienie złotego, co zwiększało wpływy z eksportu, nawet przy obniżce cen na rynkach światowych. Biorac pod uwagę spadek wolumenu skupu w Polsce oraz czynniki sezonowe, w kolejnych miesiacach prawdopodobne sa dalsze, niewielkie wzrosty cen, mimo, iż obecnie sa one relatywnie wysokie wyższe o około 10% wobec średniej z ostatnich 5 lat. Niezmiennie utrzymuje się natomiast ich duże zróżnicowanie regionalne. Najwyższe ceny notowane sa w województwie podlaskim, gdzie w lipcu br. mleczarnie płaciły przeciętnie 109,40 PLN/hl mleka, tj. o ponad 25% więcej, niż w województwie podkarpackim, charakteryzujacym się najniższymi cenami. Po cenach wyższych, niż średnia krajowa surowiec skupowano w województwach: zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz opolskim. Rynek europejski i światowy Według najnowszych prognoz USDA (Amerykański Departament ds. Rolnictwa), ze względu na istotny przyrost wydajności krów, produkcja mleka w Stanach Zjednoczonych w 2010 r. zwiększy się o 1,0% w relacji rocznej i o 1,3% w kolejnym, 2011 roku. Przyczyni się to m.in. do odbudowy amerykańskiego eksportu, który załamał się w ubiegłym roku. USDA przewiduje, iż w br. sprzedaż artykułów mleczarskich na rynki zagraniczne wzrośnie o ponad 50% w relacji rocznej. Biorac pod uwagę pierwsze szacunki wskazujace na zwiększenie produkcji mleka w nowym sezonie w Nowej Zelandii, a co za tym idzie wzrost konkurencji na rynku globalnym, w 2011 r. eksport ze strony USA może się obniżyć. Stopniowa odbudowa podaży mleka już pod koniec czerwca br. przełożyła się na spadki światowych cen przetworów mleczarskich. Niemniej, w połowie sierpnia tendencje te uległy wyhamowaniu, a ceny masła oraz OMP nawet nieznacznie wzrosły, do odpowiednio 3800-4300 USD/t i 2800-3200 USD/t. Przeciętne ceny mleka i jego przetworów (PLN/100 kg; bez VAT) (09-15.08) Towar Polska Makroregiony Północny Centralny Pd.-Wsch. Zachodni Mleko surowe 105,18 111,09 100,95 98,77 100,50 OMP 876,17 889,61 843,49 874,75 843,69 PMP 1 125,18 1 076,99 1 176,92 1 115,64 1 135,28 Masło w blok. 1 398,96 1 392,94 1 350,88 1 408,57 1 426,80 Masło konfek. 1 446,25 1 417,43 1 488,51 1 475,51 1 441,34 Ser Edamski 1 195,61 1 240,83 1 233,87 1 096,10 1 090,00 Ser Gouda 1 198,31 1 196,63 1 238,30 1 217,51 1 103,35 Makroregiony: Północny: pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie; Centralny: mazowieckie, łódzkie, podlaskie; Południowo-Wschodni: lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, ślaskie; Zachodni: opolskie, dolnoślaskie, wielkopolskie, lubuskie, zachodniopomorskie. Dane za maj 2010 r. Średnie ceny sprzedaży bydła mlecznego na targowiskach (PLN/szt.) (09-15.08) Kategoria bydła Cena zmiana tygodniowa (w %) Jałówki cielne 2616,67 2,0 Krowy mleczne 2477,78 6,1 Ceny produktów mleczarskich (bez VAT) w Polsce (notowania miesięczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Dynamika (%) cen głównych wyrobów mleczarskich w Polsce Tydzień Masło ekstra w blokach OMP Ser Edamski (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) (PLN/100 kg) t (09-15.08) 1 398,96 876,17 1 195,61 t/t-1 (02-08.08) 1,66-3,70 1,03 t/t-2 (28.07-01.08) 0,77-4,99 1,42 t/t-3 (19-25.07) -0,07-4,00 3,28 t/t-4 (12-18.07) -1,71-0,79 1,16 r/r 40,69 27,00 12,50 Źródło: Opracowanie własne na podstawie MRiRW Ceny skupu oraz zbytu mleka i przetworów mleczarskich w wybranych krajach UE (09-15.08) oraz ceny eksportowe w portach Oceanii i Europy Zachodniej (09-20.08; F.O.B.) w EUR/100kg Mleko surowe* OMP Masło ekstra (w blokach) Niemcy 28,55 220 372 Francja 27,58 215 363 Holandia 28,86 218 374 Polska 25,81 219 350 Czechy 27,90 - - Słowacja 26,09 - - Oceania 30,14** 232 314 Europa Zachodnia - 220 383 Stałe refundacje - 0,00 0,00 Refundacje przetargowe - - -, USDA-Agricultural Marketing Service, KE Dane za maj 2010 r. Nowa Zelandia, Fonterra, czerwiec 2010 r. 5 AgroTydzień
Środki produkcji Ceny pasz przemysłowych Lipiec był drugim z rzędu miesiacem dynamicznego wzrostu cen pasz przemysłowych. Prawdopodobnie ten trend był kontynuowany również w sierpniu i niewykluczone, że będzie utrzymywał się jeszcze w kilku następnych miesia- cach dopóki nie uspokoi się sytuacja na światowym rynku zbóż i roślin oleistych. Z opublikowanych w minionym tygodniu danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że w lipcu większość pełnoporcjowych mieszanek paszowych podrożała przeciętnie o 2 do 5%. Minimalnie potaniały jedynie mieszanki mlekozastępcze dla bydła i trzody chlewnej oraz mieszanki prestarter/starter dla trzody chlewnej. Z analizy szczegółowych danych wynika, że wśród najpopularniejszych rodzajów mieszanek najbardziej drożały pasze grower/finisher dla trzody chlewnej i indyków oraz pasze typu prestarter/starter dla kurczat brojlerów (o 5%). Mimo notowanych w ostatnich dwóch miesiacach wzrostów cen, pasze wciaż sa tańsze niż w tym samym okresie przed rokiem. Największy spadek cen w skali roku notuje się w przypadku pasz dla drobiu (od 8 do 14%), gdyż przed rokiem były one wyjatkowo wysokie. Najmniejszy spadek dotyczy natomiast pasz dla bydła. Obecnie bardzo trudno wyrokować o przyszłych cenach pasz, gdyż poziom podaży i cen zbóż paszowych w perspektywie najbliższych miesięcy jest wciaż obarczony duża niepewnościa. W przeciagu kilku ostatnich tygodni napłynęło wiele informacji wskazujacych na znacznie niższe zbiory niż pierwotnie oczekiwano. Z drugiej jednak strony szacuje się, że zapasy z ubiegłego sezonu sa duże, co stanowi czynnik działajacy w kierunku spadków lub przynajmniej zahamowania wzrostów cen. W pierwszej połowie sierpnia zboża paszowe szybko drożały. Według danych Sparks Polska zakłady paszowe w trzecim tygodniu sierpnia płaciły przeciętnie od 10 do nawet 30% więcej za skupowane zboża niż przed miesiacem. Dla przykładu cena pszenicy paszowej w przeciagu miesiaca skoczyła z około 500-540 do 600-630 PLN/tonę. Ten szybki wzrost cen zbóż nie został jeszcze odzwierciedlony całkowicie w cenach pasz, dlatego będzie w najbliższych kilku tygodniach wywierał duża presję na ich podwyżki. Czynnikiem mogacym zwiększać presję na drożenie pasz jest obserwowany od poczatku czerwca szybki wzrost cen śruty sojowej na rynkach światowych. Podczas gdy na poczatku lipca na giełdzie w Chicago śruta z dostawa we wrześniu kosztowała około 270-275 USD/t, to w połowie sierpnia około 300-305 USD/t. Daje to wzrost o 9-13% w przeciagu zaledwie półtora miesiaca. Na szczęście dla polskich producentów wzrost ceny został złagodzony przez umocnienie się złotego wobec dolara. W rezultacie cena śruty nominowana w złotych jest obecnie o około 2-6% wyższa niż półtora miesiaca temu. Ceny surowców energetycznych (PLN/l) (Olej napędowy, LPG 5-12.08; Olej opałowy 11.08) Rodzaj Olej napędowy LPG Olej opałowy pn. centr. pd.-wsch. zach. Cena 4,33 2,15 2,90 2,91 2,89 2,89 Opracowanie na podstawie danych ze stron http://www.olej-opalowy.pl, http://www.bankier.pl Ceny detaliczne środków do produkcji rolnej (z VAT) sierpień 2010 Nawozy PLN/t Środ. ochr. roślin Azotowe Herbicydy PLN/l Saletra amonowa 34% 790-840 Roundup 360sl 30-36 Siarczan amonowy 20% 580-650 Expert Met 56 WG 181-183 PLN/kg Mocznik 1060-1100 Lantipur Flo 500 SC 32-34 Saletrzak 760-900 Butisan Star 416 SC 98-99 Potasowe Glean 75 WG 180-209PLN/100g Sól potasowa 60% 1280-1500 Fungicydy Siarczan potasu 1930-2000 Amistar 250SC 249-280 Fosforowe Horizon 250 EW 104-120 Superfosfat 40% 1350-1360 Tilt Plus 400 EC 102-109 Superfosfat 20% - Ridomil Gold MZ68 WG 73-75 PLN/kg Fosforan amonu 1720-1870 Insektycydy Wapniowe Bi 58 Nowy 400 EC 40-45 Saletra wapniowa - Fury 100 EW 129-148 Wapno tlenkowe 50% - Calypso 480 SC 46-50 PLN/75ml Wieloskładnikowe Materiał siewny PLN/100kg Polifoska max 1305-1390 Pszenica j. 120-138 Polifoska 4 1320-1390 Jęczmień j. 115-130 Polifoska 5 1280-1500 Pszenżyto j. 115-135 Polifoska 6 1490-1550 Owies 97-115 Polifoska 8 1495-1650 Żyto j. 115-150 Polifoska 3 1100-1280 Kukurydza 120-200 Polimag S 1900-2040 Rzepak j.(odm.lin.) Średnie ceny wg przeprowadzonej ankiety w dniach 7-11 sierpnia 2010 r. Średnie ceny wg Polskiej Izby Nasiennej z marca 2010 r. Cena za jednostkę. Ceny sprzedaży pełnoporcjowych mieszanek paszowych (bez VAT) (PLN/t) Miesiac V 10 VI 10 VII 10 VII 10/VII 09 Bydło Krowy mleczne 722 733 759-3,8 % Cielęta 1 077 1 094 1 119-3,7 % Mlekozastępcze 3 569 3 591 3 583 2,7 % Drób Kurczęta - grower/finisher 1 018 1 040 1 057-12,6 % Indyki - grower/finisher 1 097 1 126 1 185-7,8 % Nioski 850 891 907-13,8 % Trzoda chlewna Prestarter/starter 1 305 1 361 1 352-5,3 % Grower/finisher 759 779 820-4,6 % Lochy 793 815 832-8,8 % Średnie ceny gruntów ornych w obrocie prywatnym (PLN) (I kw. 2010 r.) Województwo Przeciętnie Dobre (I-IIIa) Średnie (IIIb-IV) Słabe (V-VI) Dolnoślaskie 18084,8 23154,0 18348,5 12030,1 Kujawsko-pomorskie 26226,2 30386,2 27361,8 21468,4 Lubelskie 12924,8 16434,3 12736,3 10236,8 Lubuskie 9989,0 11188,7 10773,2 8466,3 Łódzkie 17075,1 20881,8 19064,9 13262,7 Małopolskie 14998,8 17237,3 15139,9 11505,3 Mazowieckie 18420,7 26209,4 18627,0 14992,3 Opolskie 18402,4 26378,8 18299,6 12650,8 Podkarpackie 11796,1 14443,4 11233,5 9855,0 Podlaskie 19757,1 21546,2 22116,7 17030,6 Pomorskie 21228,9 22665,5 21387,9 20399,4 Ślaskie 19156,2 26650,9 19090,8 14230,8 Świętokrzyskie 9021,6 11760,4 9072,1 6584,4 Warmińsko-mazurskie 13933,0 14989,2 14985,3 12375,0 Wielkopolskie 28198,5 35331,1 30838,6 21634,0 Zachodniopomorskie 12691,5 14494,4 13470,5 10406,5 Polska 17748,3 21340,7 18538,0 14522,9 Źródło: GUS 6 AgroTydzień