Raprt Rczny Jednstkwy i Sknslidwany InteliWISE Spółka Akcyjna za kres d dnia 1.01.2018 rku d dnia rku Warszawa 31maja 2019 rku
SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU 2 2. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 3 3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO ZA 2018 ROK. 4 4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO ZA 2018 ROK 4 5. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE ZA 2018 ROK 5 6. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE ZA 2018 ROK 6 7. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE 7 8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ROK 7 9. OPINIA I SPRAWOZDANIE Z BADANIA BIEGŁEGO REWIDENTA 7 10. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 7 1
1. List Prezesa Zarządu Szanwni Akcjnariusze, Szanwna Rad Nadzrcza, Przekazuję Państwu Raprt Rczny Jednstkwy i Sknslidwany bejmujący kres d 1 stycznia 2018 r. d 31grudnia 2018 r. wraz ze sprawzdaniem z badania i pinią biegłeg rewidenta. W rku 2018 uwzględnine są w całści wyniki spółki zależnej Limtel sp. z.., w której 100% udziałów nabyła spółka ( Spółka, Emitent, Grupa Kapitałwa ).Grupa Kapitałwa w skład której wchdzą becnie 3 spółki pprzez transakcję nabycia przez InteliWise S.A. 100 % udziałów Limtel sp. z.. znacząc zwiększyła prtfel prduktów, a strategicznie wartść dla akcjnariuszy.ze względu na realizację i sukcesem zamkniętych skumulwanych zleceń w ciągu całeg rku, Grupa Kapitałwa zantwała rekrdwe wyniki rczne w histrii swjej działalnści, przychdy w wyskści 4 milinów złtych, raz zysk nett na pzimie 370 tysięcy złtych. Na pzimie jednstkwym, Spółka wygenerwała przychód 3,5 mln złtych wbec ubiegłrczneg wyniku nett w wyskści 2,5 mln złtych c znacza 44% wzrstu. P przejęciu spółki Limtel sp. z.., kntynuwane są działania knslidacji prduktów spółek w Grupie Kapitałwej. Głównym celem jest zaferwanie kmplementarnej ferty dla wsparcia transakcji i inteligentnej bsługi klienta, z wykrzystaniem wielkanałwej cyfrwej kmunikacji: Chatbt, Messaging (SMS), Vice, Vide. Główną platfrmą dla tych działań będzie nwuruchmine cmm.ai - pierwsze rzwiązanie wykrzystujące knw-hw InteliWISE raz przejętej przez nas spółki Limtel sp. z.., pzwalające na inteligentne kmunikwanie się z klientami i wykrzystujące ptencjał rsnąceg rynku cludcmmunicatins.w ramach współpracy ze spółką zależną InteliDESK sp. z.., rzwijane są działania skupiające się na rzwju innwacyjneg utsurcing u (Business Prcess Outsurcing), pd markami Intelidesk.i raz Sprzedawcy.Online. Zarząd Spółki sti na stanwisku, że działania w bszarze R&D pwinny przynieść wymierne efekty w rku 2019. Chciałabym pdziękwać Akcjnariuszm za zaufanie jakim nas bdarzyli, a także Człnkm Rady Nadzrczej raz naszym Dradcm za prfesjnalizm i zaangażwanie w sprawy Spółki. Z wyrazami szacunku, Marcin Strzałkwski Prezes Zarządu 2
2. Pdstawwe infrmacje Spółce DANE EMITENTA Firma: InteliWISE Spółka Akcyjna Zarząd: Prezes Zarządu Marcin Strzałkwski Siedziba: Warszawa, Plska Adres: ul. Ursynwska 72, 02-605 Warszawa, Plska KRS: 0000297672 Oznaczenie Sądu: Sąd Rejnwy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gspdarczy KRS REGON: 14 0000 046 NIP: EU 525 23 23 343 LEI: 259400GOQXAOTXQH9J57 Telefn: (+48 ) 22 765 6000, FAX 22 379 7441 Ticker NC E-mail: ITL inf@inteliwise.cm www: www.inteliwise.cm 3
3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelnści sprządzenia sprawzdania finansweg jednstkweg I sknslidwaneg za 2018 rk. Zarząd Spółki świadcza, że wedle jeg najlepszej wiedzy, rczne sprawzdanie finanswe jednstkwe i sknslidwane raz dnśne dane prównywane sprządzne zstały zgdnie z przepisami bwiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynardwej, raz że dzwierciedlają w spsób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkwą i finanswą Emitenta raz jeg wynik finanswy raz, że sprawzdanie z działalnści Emitenta jednstkwe i sknslidwane zawiera prawdziwy braz sytuacji Emitenta, w tym pis pdstawwych zagrżeń i ryzyk. Prezes Zarządu Marcin Strzałkwski 4. Oświadczenie Zarządu w sprawie pdmitu uprawnineg d badania sprawzdania finansweg jednstkweg I sknslidwaneg za 2018 rk Zarząd spółki świadcza, na pdstawie na pdstawie 5 pkt 7.1. Załącznika nr 3 d Regulaminu Alternatywneg Systemu Obrtu "Infrmacje bieżące i kreswe przekazywane w alternatywnym systemie brtu na rynku NewCnnect" świadcza, iż pdmit uprawniny d badania sprawzdań finanswych, dknujący badania rczneg sprawzdania finansweg raz sknslidwaneg sprawzdania finasweg, zstał wybrany zgdnie z przepisami prawa raz, że pdmit ten raz biegły rewident, dknujący badania teg sprawzdania, spełnił warunki d wyrażenia bezstrnniej i niezależnej pinii badaniu, zgdnie z właściwymi przepisami prawa krajweg. Prezes Zarządu Marcin Strzałkwski 4
5. Wybrane dane finanswe jednstkwe za 2018 rk BILANS Aktywa razem 1 859 896,72 2 136 107,57 446 018,40 496 769,20 Aktywa trwałe 900 922,57 856 267,50 216 048,58 199 131,98 Aktywa brtwe 958 974,15 1 279 840,07 229 969,82 297 637,23 Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 363 432,83 689 109,21 87 154,16 160 257,96 Należnści razem 590 360,63 586 286,35 141 573,29 136 345,66 Należnści krótkterminwe 590 360,63 586 286,35 141 573,29 136 345,66 Należnści długterminwe 0,00 0,00 Zbwiązania długterminwe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbwiązania krótkterminwe 460 670,12 438 727,88 110 472,45 102 029,74 Kapitał własny 1 391 537,81 1 689 690,90 333 702,11 392 951,37 Rachunek zysków i strat 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2018 Przychdy nett ze sprzedaży 2 450 255,38 3 531 403,59 576 530,68 827 026,60 Amrtyzacja 20 008,82 78 835,35 4 707,96 18 462,61 Zysk (strata) ze sprzedaży 226 348,99 362 102,30 53 258,59 84 801,48 Zysk (strata) z działalnści peracyjnej 203 281,12 337 893,07 47 830,85 79 131,87 Zysk (strata) brutt 197 545,78 333 047,09 46 481,36 77 996,98 Zysk (strata) nett 197 545,78 293 153,09 46 481,36 68 654,12 Kwty prezentwane w przeliczne zstały na Eur wg następujących zasad: a) pszczególne pzycje bilansu przeliczn p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg na dzień bilanswy: wg stanu na dzień 29-12-2017 r.: 1 = 4,17, wg stanu na dzień 31-12-2018 r.: 1 = 4,30, b) pszczególne pzycje rachunku zysków i strat przeliczn wg kursu ustalneg pprzez bliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalnych przez Nardwy Bank Plski na statni dzień każdeg miesiąca: 5
w kresie d 01.01.2017 d : 1 = 4,25, w kresie d 01.01.2017 d : 1 = 4,27. 6. Wybrane dane finanswe sknslidwane za 2018 rk BILANS Aktywa razem 1 448 837,18 1 560 830,15 347 442,97 362 983,76 Aktywa trwałe 147 121,75 91 462,66 35 281,00 21 270,39 Aktywa brtwe 1 301 715,43 1 469 367,49 312 161,97 341 713,37 Śrdki pieniężne i inne aktywa pieniężne 416 303,53 790 988,90 99 832,98 183 950,91 Należnści razem 880 366,38 674 001,82 211 119,04 156 744,61 Należnści krótkterminwe 880 366,38 674 001,82 211 119,04 156 744,61 Należnści długterminwe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbwiązania długterminwe 0,00 0,00 0,00 0,00 Zbwiązania krótkterminwe 433 159,23 419 818,15 103 875,12 97 632,13 Kapitał własny 897 569,09 1 082 791,94 215 244,39 251 812,08 Rachunek zysków i strat 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2018 Przychdy nett ze sprzedaży 3 169 683,45 3 910 250,28 745 807,87 915 749,48 Amrtyzacja 25 240,25 36 431,21 5 938,88 8 531,90 Zysk (strata) ze sprzedaży -194 239,12 143 752,45-45 703,32 33 665,68 Zysk (strata) z działalnści peracyjnej 142 220,31 227 998,16 33 463,60 53 395,35 Zysk (strata) brutt 133 526,04 221 228,01 31 417,89 51 809,84 Zysk (strata) nett 235 007,16 241 084,89 55 295,80 56 460,16 Kwty prezentwane w przeliczne zstały na Eur wg następujących zasad: a) pszczególne pzycje bilansu przeliczn p kursie średnim Nardweg Banku Plskieg na dzień bilanswy: wg stanu na dzień 29-12-2017 r.: 1 = 4,17, wg stanu na dzień 31-12-2018 r.: 1 = 4,30, b) pszczególne pzycje rachunku zysków i strat przeliczn wg kursu ustalneg pprzez bliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalnych przez Nardwy Bank Plski na statni dzień każdeg miesiąca: 6
w kresie d 01.01.2016 d : 1 = 4,25, w kresie d 01.01.2017 d : 1 = 4,27. 7. Rczne sprawzdanie finanswe jednstkwe I sknslidwane Pełne zbadane sprawzdanie finanswe jednstkwe raz sknslidwane za kres d dnia 1 stycznia 2018 d dnia 31 grudnia 2018, stanwi załącznik PDF d Rczneg Raprtu Jednstkweg i sknslidwaneg za 2018 rk. 8. Sprawzdanie Zarządu Jednstkwe I Sknslidwane z działalnści za 2018 rk Sprawzdanie zarządu z działalnści Jednstkwe i Sknslidwane za 2018 rk stanwi załącznik PDF d Rczneg Raprtu Jednstkweg i Sknslidwaneg InteliWISE za 2018 rk. 9. Opinia i sprawzdanie z badania biegłeg rewidenta Opinia i sprawzdanie z badania jednstkweg i sknslidwaneg sprawzdania finansweg InteliWise S.A. za kres d dnia 1 stycznia 2018 d 31 grudnia 2018, stanwi załącznik PDF d Rczneg Raprtu Jednstkweg i Sknslidwaneg Inteli WISE S.A. za 2018 rk. 10. Infrmacja na temat stswania przez spółkę zasad ładu krpracyjneg Zarząd Emitenta świadcza, c następuje w przedmicie stswania przez Spółkę zasad ładu krpracyjneg, którym mwa w dkumencie Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na NewCnnect : Lp. Zasada Tak/Nie/Nie dtyczy Kmentarz Spółka pwinna prwadzić przejrzystą i efektywną plitykę infrmacyjną, zarówn z Emitent nie transmituje brad wykrzystaniem tradycyjnych metd, jak i z walneg zgrmadzenia z uwagi na użyciem nwczesnych technlgii raz wyskie kszty usług. Wszystkie 1 najnwszych narzędzi kmunikacji /NIE isttne infrmacje dtyczące zapewniających szybkść, bezpieczeństw raz zwłania i przebiegu walneg szerki i interaktywny dstęp d infrmacji. zgrmadzenia Spółka publikuje Spółka, krzystając w jak najszerszym stpniu w frmie raprtów bieżących. z tych metd, pwinna zapewnić dpwiednią 7
kmunikację z inwestrami i analitykami, wykrzystując w tym celu również nwczesne metdy kmunikacji internetwej, umżliwiać transmitwanie brad walneg zgrmadzenia z wykrzystaniem sieci Internet, rejestrwać przebieg brad i upubliczniać g na strnie internetwej. Spółka pwinna zapewnić efektywny dstęp d 2 infrmacji niezbędnych d ceny sytuacji i perspektyw spółki raz spsbu jej funkcjnwania. 3 Spółka prwadzi krpracyjną strnę internetwą i zamieszcza na niej: 3.1 3.2 pdstawwe infrmacje spółce i jej działalnści (strna startwa), pis działalnści emitenta ze wskazaniem rdzaju działalnści, z której emitent uzyskuje najwięcej przychdów, Na strnie internetwej Spółki nie jest zamieszczna wprst infrmacja 3.3 pis rynku, na którym działa emitent, wraz z kreśleniem pzycji emitenta na tym rynku, /NIE pzycji, jaką Emitent zajmuje na rynku; taka infrmacja wynika pśredni z publikwanych przez Spółkę raprtów kreswych raz dkumentu infrmacyjneg. 3.4 życirysy zawdwe człnków rganów spółki, pwzięte przez zarząd, na pdstawie świadczenia człnka rady nadzrczej, infrmacje pwiązaniach człnka rady Spółka niezwłcznie p pwzięciu 3.5 nadzrczej z akcjnariuszem dyspnującym takiej infrmacji zamieści na strnie akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% internetwej. gólnej liczby głsów na walnym zgrmadzeniu spółki, 8
3.6 dkumenty krpracyjne spółki, 3.7 zarys planów strategicznych spółki, /NIE Na strnie internetwej zamieszczna jest gólna strategia publikwane prgnzy wyników finanswych 3.8 na bieżący rk brtwy, wraz z załżeniami d tych prgnz raz krektami d tych prgnz (w NIE Spółka nie publikuje prgnz przypadku gdy emitent publikuje prgnzy), strukturę akcjnariatu emitenta, ze wskazaniem 3.9 głównych akcjnariuszy raz akcji znajdujących się w wlnym brcie, dane raz kntakt d sby, która jest 3.10 dpwiedzialna w spółce za relacje inwestrskie raz kntakty z mediami, 3.11 (skreślny) 3.12 publikwane raprty bieżące i kreswe, kalendarz zaplanwanych dat publikacji 3.13 3.14 finanswych raprtów kreswych, dat walnych zgrmadzeń, a także sptkań z inwestrami i analitykami raz knferencji praswych, infrmacje na temat zdarzeń krpracyjnych, takich jak wypłata dywidendy, raz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub graniczeniem praw p strnie akcjnariusza, z uwzględnieniem terminów raz zasad przeprwadzania tych peracji. Infrmacje te pwinny być zamieszczane w terminie umżliwiającym pdjęcie przez inwestrów decyzji inwestycyjnych, 3.15 (skreślny) pytania akcjnariuszy dtyczące spraw bjętych 3.16 prządkiem brad, zadawane przed i w trakcie walneg zgrmadzenia, wraz z dpwiedziami 9
na zadawane pytania, infrmacje na temat pwdów dwłania 3.17 walneg zgrmadzenia, zmiany terminu lub prządku brad wraz z uzasadnieniem, 3.18 infrmacje przerwie w bradach walneg zgrmadzenia i pwdach zarządzenia przerwy, infrmacje na temat pdmitu, z którym spółka pdpisała umwę świadczenie usług 3.19 Autryzwaneg Dradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strny internetwej, numerów /NIE Spółka becnie nie psiada Autryzwaneg Dradcy telefnicznych raz adresu pczty elektrnicznej Dradcy, 3.20 infrmacje na temat pdmitu, który pełni funkcje animatra akcji emitenta, 3.21 dkument infrmacyjny (prspekt emisyjny) spółki, publikwany w ciągu statnich 12 miesięcy, NIE Zawarty jest dkument infrmacyjny z 2008 rku 3.22 (skreślny) Infrmacje zawarte na strnie internetwej pwinny być zamieszczane w spsób umżliwiający łatwy dstęp d tych infrmacji. Emitent pwinien dknywać aktualizacji 3.23 4 infrmacji umieszczanych na strnie internetwej. W przypadku pjawienia się nwych, isttnych infrmacji lub wystąpienia isttnej zmiany infrmacji umieszczanych na strnie internetwej, aktualizacja pwinna zstać przeprwadzna niezwłcznie. Spółka prwadzi krpracyjną strnę internetwą, według wybru emitenta, w języku plskim lub angielskim. Raprty bieżące i kreswe pwinny być zamieszczane na strnie 10
internetwej c najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgdnie z przepisami bwiązującymi emitenta. 5 Spółka pwinna prwadzić plitykę infrmacyjną ze szczególnym uwzględnieniem ptrzeb inwestrów indywidualnych. W tym celu spółka, pza swją strna krpracyjną pwinna wykrzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestrskich znajdującą na strnie www.gpwinfstrefa.pl., z wyłączeniem krzystania ze strny internetwej www.gpwinf Strefa.pl Spółka prwadzi strnę internetwą, która zawiera zakładkę relacje inwestrskie. Strna ta jest na bieżąc aktualizwana, a raprty zawierające treści isttne są na niej zamieszczane. Emitent pwinien utrzymywać bieżące kntakty z przedstawicielami Autryzwaneg Dradcy, 6 celem umżliwienia mu prawidłweg wyknywania swich bwiązków wbec emitenta. Spółka pwinna wyznaczyć sbę /NIE Spółka becnie nie psiada Autryzwaneg Dradcy dpwiedzialna za kntakty z Autryzwanym Dradcą. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w cenie emitenta ma isttne znaczenie 7 dla wyknywania przez Autryzwaneg Dradcę swich bwiązków, emitent /NIE Spółka becnie nie psiada Autryzwaneg Dradcy niezwłcznie pwiadamia tym fakcie Autryzwaneg Dradcę. Emitent pwinien zapewnić Autryzwanemu 8 Dradcy dstęp d wszelkich dkumentów i infrmacji niezbędnych d wyknywania /NIE Spółka becnie nie psiada Autryzwaneg Dradcy bwiązków Autryzwaneg Dradcy. 9 Emitent przekazuje w raprcie rcznym: infrmacje na temat łącznej wyskści 9.1 wynagrdzeń wszystkich człnków zarządu i rady nadzrczej, 9.2 infrmacje na temat wynagrdzenia /NIE Spółka becnie nie psiada 11
Autryzwaneg Dradcy trzymywaneg d Autryzwaneg Dradcy 10 11 12 13 13a emitenta z tytułu świadczenia wbec emitenta usług w każdym zakresie. Człnkwie zarządu i rady nadzrczej pwinni uczestniczyć w bradach walneg zgrmadzenia w składzie umżliwiającym udzielenie merytrycznej dpwiedzi na pytania zadawane w trakcie walneg zgrmadzenia. Przynajmniej 2 razy w rku emitent, przy współpracy Autryzwaneg Dradcy, pwinien rganizwać publicznie dstępne sptkanie z inwestrami, analitykami i mediami. Uchwala walneg zgrmadzenia w sprawie emisji akcji z prawem pbru pwinna precyzwać cenę emisyjną alb mechanizm jej ustalenia lub zbwiązać rgan d teg upważniny d ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa pbru, w terminie umżliwiającym pdjęcie decyzji inwestycyjnej. Uchwały walneg zgrmadzenia pwinny zapewniać zachwanie niezbędneg dstępu czasweg pmiędzy decyzjami pwdującymi kreślne zdarzenia krpracyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjnariuszy wynikające z tych zdarzeń krpracyjnych. W przypadku trzymania przez zarząd emitenta d akcjnariusza psiadająceg c najmniej płwę kapitału zakładweg lub c najmniej płwę gółu głsów w spółce, infrmacji zwłaniu przez nieg nadzwyczajneg walneg zgrmadzenia w trybie kreślnym w art. 399 3 Kdeksu spółek handlwych, zarząd emitenta niezwłcznie dknuje czynnści, d których NIE 12
jest zbwiązany w związku z rganizacją i przeprwadzeniem walneg zgrmadzenia. Zasada ta ma zastswanie również w przypadku upważnienia przez sąd rejestrwy akcjnariuszy d zwłania nadzwyczajneg walneg zgrmadzenia na pdstawie art. 400 3 Kdeksu spółek handlwych. Dzień ustalenia praw d dywidendy raz dzień wypłaty dywidendy pwinny być tak ustalne, 14 aby czas przypadający pmiędzy nimi był mżliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni rbczych. Ustalenie Spółka nie wypłacała dtychczas dywidendy dłuższeg kresu pmiędzy tymi terminami wymaga szczegółweg uzasadnienia. Uchwała walneg zgrmadzenia w sprawie 15 wypłaty dywidendy warunkwej mże zawierać tylk takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa Spółka nie wypłacała dtychczas dywidendy d dywidendy. Emitent publikuje raprty miesięczne, w terminie 14 dni d zakńczenia miesiąca. Raprt miesięczny pwinien zawierać c najmniej: infrmacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w tczeniu rynkwym emitenta, które 16 w cenie emitenta mgą mieć w przyszłści isttne skutki dla kndycji finanswej raz wyników finanswych emitenta, zestawienie wszystkich infrmacji publikwanych przez NIE Wszystkie isttne infrmacje Emitent przekazuje niezwłcznie w frmie raprtów bieżących. emitenta w trybie raprtu bieżąceg w kresie bjętym raprtem, infrmacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, chćby w części, miała miejsce w kresie bjętym raprtem, kalendarz inwestra, 13
bejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchdzącym miesiącu, które dtyczą emitenta i są isttne z punktu widzenia interesów inwestrów, w szczególnści daty publikacji raprtów kreswych, planwanych walnych zgrmadzeń, twarcia subskrypcji, sptkań z inwestrami lub analitykami, raz czekiwany termin publikacji raprtu analityczneg. W przypadku naruszenia przez emitenta 16a bwiązku infrmacyjneg kreślneg w Załączniku Nr 3 d Regulaminu Alternatywneg Systemu Obrtu ( Infrmacje bieżące i kreswe przekazywane w alternatywnym systemie brtu na rynku NewCnnect") emitent pwinien niezwłcznie publikwać, w trybie właściwym dla przekazywania raprtów bieżących na rynku NewCnnect, infrmacje wyjaśniająca zaistniałą sytuację. 17 (skreślny) Prezes Zarządu Marcin Strzałkwski 14