POZOSTAŁE INFORMACJE (zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) Raport kwartalny zawiera dodatkowo: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5343 3889 1389 1011 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66-617 17-160 III. Zysk (strata) brutto 26-646 7-167 IV. Zysk (strata) netto 26-646 7-167 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -971-916 -252-238 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 492 15 128 4 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 157-80 40-21 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -322-981 -84-255 IX. Aktywa, razem 11548 11638 2934 2957 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8087 8471 2055 2152 XI. Zobowiązania długoterminowe 2050 2410 521 612 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 5074 4774 1289 1213 XIII. Kapitale własny 3422 6411 869 1629 XIV. Kapitale zakładowy 4760 4760 1209 1209 XV. Liczba akcji (w szt.) * 4760000 4760000 4760000 4760000 XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł / EUR) 0,01-0,14 0,01-0,04 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedna akcje (w zł / EUR) 0,71 1,35 0,18 0,34 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł / EUR) Średnio warzona liczba akcji * Dane liczbowe wykazane w raporcie sporządzone zostały w sposób zapewniający porównywalność z danymi przedstawionymi dla analogicznego okresu roku poprzedniego. Przy przeliczeniu danych finansowych na EURO kierowano się następującymi zasadami: Dla pozycji bilansowych średni kurs NBP obowiązujący na 31.03.2006r 3,9357 zł Dla pozycji rachunek zysków i strat średnia arytmetyczna średnich kursów NBP za 3 miesiące 2006r. obowiązujące na ostatni dzień każdego miesiąca 3,8456 zł. 1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5343 3562 1389 926 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52-430 14-112 III. Zysk (strata) brutto 13-450 3-117 IV. Zysk (strata) netto 13-450 3-117 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -777-877 -202-228 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 259 15 67 4 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 157-119 41-31 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -361-981 -94-255 IX. Aktywa, razem 12043 15074 3060 3830 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7925 7869 2014 1999 XI. Zobowiązania długoterminowe 1985 2410 504 612 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 4977 4172 1265 1060 XIII. Kapitale własny 4118 7205 1046 1831 XIV. Kapitale zakładowy 4760 4760 1209 1209 XV. Liczba akcji (w szt.) * 4760000 4760000 4760000 4760000 XVI. Zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł / EUR) -0,09-0,02 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedna akcje zwykła (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedna akcje (w zł / EUR) 0,87 1,51 0,22 0,38 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedna akcje (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje (w zł / EUR) Średnio warzona liczba akcji * 2) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. W skład Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. wchodzą: - Beef-San Zakłady Mięsne S.A. jako jednostka dominująca jednostki zależne : - Carpatia Meat Sp. Z o.o. podlega pełnej konsolidacji - Duet Sp. z o.o. podlega konsolidacji pełnej 3) Wskazania skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału restrukturyzacji i zaniechania działalności; Wyżej wymienione zmiany i połączenia nie wystąpiły. 4) Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. 2
Spółka nie publikowała wcześniej prognoz wyników na rok bieżący. 5) Wskazanie akcjonariuszy jących bezposrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Polskiego Beef-San S.A. na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby nych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby losów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Na dzień przekazania rapaportu akcjonariuszami Spółki jącymi powyżej 5% ogólnej liczby głosów według wiedzy Zarządu Spółki są: L.p. Imię i Nazwisko Liczba akcji Udział Liczba głosów. Udziale w kapitale głosów zakładowym na WZA 1 Podkarpacki Bank Spółdzielczy 1.665.605 34,99% 1.665.605 34,99% 2 Władysław Korzeniowski 425.000 8,93% 425.000 8,93% 6) Zestawienie zmian w stanie nia akcji Beef-San S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta zgodnie z nymi przez emitenta informacjami w okresie od przekazania poprzedniego sprawozdania. Stan nia akcji prze osoby zarządzające i nadzorujące obrazuje poniższe zestawienie. W okresie sprawozdawczym nie było zmian w strukturze nia akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące. L.p. Imię i Nazwisko Funkcja Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów. Udziale głosów na WZA 1 Jerzy Biel Prezes 154.999 3,26% 154.999 3,26% Zarządu 2 Cecylia Potera Prokurent 1.850 0,04% 1.850 0,04% 3 Marcin Kołtun 99.000 2,08% 99.000 2,08% 4 Lucjan Pilśniak 7.000 0,15% 7.000 0,15% 5 Grzegorz Rysz 7.500 0,16% 7.500 0,16% 6 Lesław Wojtas Nie 7 Andrzej Staroń Nie Nie Nie 7) Wskazanie postępowań toczących się przed sadem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, 3
z uwzglednieniem informacji w zakresie: a) postępowania dotyczacego zobowiązań albo wierzytelności Beef-San S.A. lub jednostki od niej zależnej, którego wartość stanowi co najmniej 0% kapitałów własnych Beef-San S.A., z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Spółki, b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Beef-San S.A. z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem Spółki w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelnosci -ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania. - przedmiotowe postępowania nie były prowadzone. 8) Informacje o zawarciu przez Beef-San S.A. lub jednostkę od niej zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiadanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażona w złotych równowartość kwoty 500.000 euro - jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Beef-San A. lub jednostkę od niej zależną, (...), wraz ze wskazaniem ich bacznej wartości, oraz w odniesieniu do umowy o największej wartości. - przedmiotowe transakcje nie wystąpiły. 9) Informacje o udzieleniu przez Beef-San S.A lub przez jednostkę od niej zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych Beef-San S.A. Nie wystąpiły 10) Inne informacje, które zdaniem Beef-san S.A. są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej, oraz informacje, które sa istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową Spółki. W I kwartale 2006 nie wystąpiły inne czynniki niż wymienione wyżej i Zarządowi Beef-San S.A. nie są znane żadne inne informacje, które byłyby istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Beef San S.A. 11) Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki Beef-San S.A. będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Zdaniem Zarządu Spółka, po przejęciu udziałów w Spółce Ajpi, która z kolei kontroluje pozostałe spółki mięsne z Grupy Ajpi Mysław, ma bardzo dobre perspektywy rozwoju w horyzoncie długoterminowym. Powstanie duża grupa Kapitałowa spółek z branży mięsnej o dużym potencjale przychodowym i dochodowym. 4
Według Zarządu na wyniki Spółki w perspektywie co najmniej najbliższego kwartału, a zwłaszcza jednak w bieżącym roku obrotowym mogą mieć wpływ następujące czynniki: - planowana na maj sprzedaż nieruchomości w Przemyślu, - dalszy wzrost exportu wołowiny - rozpoczęcie obrotu żywcem wołowym w ramach Unii Europejskiej i do krajów trzecich - skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii E i F Sporządzający: Gł. Księgowy-Prokurent: Cecylia Potera Prezes Zarządu: Jerzy Biel Sanok 12 maja 2006r. 5