Złoty Płatnik 2014 Analiza laureatów Plebiscytu Produkcja, Sprzedaż i Budownictwo z najwyższymi standardami dyscypliny płatniczej Marketing/ Grzegorz Zemła / Warszawa / 21 września 2015
Agenda 1 Czym jest Złoty Płatnik? 2 Analiza branżowa 3 Branża produkcyjna 4 Branża handlowa 5 Branża budowlana 2
1 1 Czym jest Złoty Płatnik? 2 Analiza branżowa 3 Branża produkcyjna 4 Branża handlowa 5 Branża budowlana 3
Czym jest Złoty Płatnik 2014? Certyfikat Złoty Płatnik 2014, przyznawany przez Euler Hermes lidera w zarządzaniu należnościami oraz w windykacji B2B, to prestiżowe wyróżnienie nadawane firmom, które odznaczają się najwyższymi standardami dyscypliny płatniczej. Otrzymanie certyfikatu Złoty Płatnik, wiąże się ze spełnieniem jednocześnie wszystkich następujących kryteriów: - Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI) powyżej 80 punktów, - Rating na poziomie powyżej CCC, - Brak aktywnych windykacji. Jedynie 5 proc. firm na polskim rynku spełnia ww. kryteria, co oznacza, że Certyfikat Złoty Płatnik to elitarne wyróżnienie, świadczące o rzetelności Laureatów. W ramach Plebiscytu Złoty Płatnik 2014, organizator przeanalizował ponad 300 tys. zdarzeń płatniczych w 2014 roku i wyłonił zaledwie 3 564 firmy, które spełniają kryteria pozwalające przyznać im certyfikat. Proces weryfikacji w Plebiscycie Złoty Płatnik został przygotowany na podstawie Programu Analiz Należności, prowadzonego przez Euler Hermes od 2003 roku. Jest to największa baza danych o doświadczeniach płatniczych w Polsce. Stanowi ona wiarygodne informacje o rzeczywistej strukturze przeterminowań portfela należności, raportowane są w cyklu miesięcznym przez uczestników Programu, do którego należą kluczowe firmy z wielu branż. Więcej informacji na oficjalnej stronie: www.zlotyplatnik.pl 4
2 1 Czym jest Złoty Płatnik? 2 Analiza branżowa 3 Branża produkcyjna 4 Branża handlowa 5 Branża budowlana 5
Złoty Płatnik 2014 84% Złotych Płatników pochodzi z 3 branż: Produkcja - 37% Sprzedaż: hurtowa - 28% detaliczna - 7% Budownictwo - 12% 6
Złoty Płatnik 2014 Rozkład laureatów Plebiscytu wg branż 7
Złoty Płatnik 2014 Powyższy wynik wskazuje, że laureaci z tych branż zachowali w 2014 roku najwyższe standardy dyscypliny płatniczej, jednocześnie spełniając wszystkie z następujących kryteriów: PMI powyżej 80 punktów, rating na poziomie powyżej CCC, brak aktywnych windykacji. 8
3 1 Czym jest Złoty Płatnik? 2 Analiza branżowa 3 Branża produkcyjna 4 Branża handlowa 5 Branża budowlana 9
Branża produkcyjna Złoty Płatnik 10
Branża produkcyjna Złoty Płatnik Dominujące sektory wśród laureatów Plebiscytu 11
Branża produkcyjna Złoty Płatnik Aż 37% firm nagrodzonych Certyfikatem Złoty Płatnik 2014 to przedsiębiorstwa produkcyjne. Zachowanie wysokiego Wskaźnika Moralności Płatniczej jest niezbędne przy realizacji kluczowych działań spółek z tego sektora. Opóźnienia w płatnościach mogłyby powodować opóźnienia w dostawie surowców i półproduktów, co poskutkowałoby koniecznością wstrzymania produkcji. Wzrost popytu wewnętrznego i utrzymujący się rozwój eksportu w ubiegłym roku, wpłynęły pozytywnie na obniżenie poziomu zapasów, przy utrzymaniu relatywnie wysokiego poziomu produkcji. W takiej sytuacji szczególnie liczy się umiejętne zarządzanie gospodarką magazynową, w tym umiejętna optymalizacja procesów zakupowych. Wysoki udział producentów konstrukcji i wyrobów metalowych, jak również wyrobów z tworzyw sztucznych wśród nagrodzonych firm Certyfikatem Złoty Płatnik 2014, potwierdza dalsze umacnianie procesów inwestycyjnych w Polsce. Również branża produkująca meble (ostatni etap inwestycji), czy też wyroby budowlane z betonu osiągając solidny wynik, wskazują na rozwój branży budowlanej i dojrzałość tego rynku. Relacje pomiędzy dostawcami, a producentami są bardzo mocno rozwinięte i sformalizowane. Dostawy odbywają się zazwyczaj na podstawie długoterminowych kontraktów i harmonogramów, tym samym pozytywnie wpływając na zachowania płatnicze podmiotów tego sektora. 12
Branża produkcyjna Złoty Płatnik Średnio ważone opóźnienie płatności (DOF) - 2014 Legenda: 2,2 średnia dla Złotych Płatników średnia wartość dla pozostałych podmiotów 3,6 / 22,9 zachodniopomorskie 1,6 / 15,0 lubuskie 1,0 / 27,7 dolnośląskie 1,2 / 17,8 2,3 / 20,1 pomorskie wielkopolskie 1,6 / 21,3 3,5 / 22,3 opolskie 0,8 / 16,1 łódzkie 2,4 / 22,3 śląskie 2,1 / 21,1 kujawskopomorskie warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie 1,5 / 21,0 małopolskie 1,8 / 13,8 1,8 / 11,8 7,2 / 21,5 1,5 / 20,6 podlaskie 1,5 / 11,1 lubelskie podkarpackie 13
4 1 Czym jest Złoty Płatnik? 2 Analiza branżowa 3 Branża produkcyjna 4 Branża handlowa 5 Branża budowlana 14
Branża handlowa Złoty Płatnik 15
Branża handlowa Złoty Płatnik Dominujące sektory wśród laureatów Plebiscytu 16
Branża handlowa Złoty Płatnik 35% firm nagrodzonych Certyfikatem Złoty Płatnik 2014 to przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą. W tym sprzedaż hurtowa stanowi większość (28%) portfela wszystkich nagrodzonych, podczas gdy sprzedaż detaliczna to 7%. Wśród nagrodzonych najwięcej jest hurtowni drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego. Inną liczną grupę pod względem ilości nagrodzonych z tego sektora gospodarki stanowią sklepy z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. 17
Branża handlowa Złoty Płatnik Średnio ważone opóźnienie płatności (DOF) - 2014 Legenda: 2,3 średnia dla Złotych Płatników średnia wartość dla pozostałych podmiotów 3,4 / 17,7 zachodniopomorskie 1,1 / 45,6 lubuskie 1,7 / 10,0 dolnośląskie 2,1 / 20,0 5,4 / 15,3 pomorskie wielkopolskie 1,2 / 18,0 3,0 / 13,2 opolskie 1,6 / 10,6 łódzkie 2,4 / 16,0 śląskie 2,7 / 14,2 kujawskopomorskie warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie 2,4 / 18,3 małopolskie 2,1 / 14,2 1,6 / 67,3 2,3 / 11,0 1,3 / 18,6 podlaskie 2,7 / 28,7 lubelskie podkarpackie 18
5 1 Czym jest Złoty Płatnik? 2 Analiza branżowa 3 Branża produkcyjna 4 Branża handlowa 5 Branża budowlana 19
Branża budowlana Złoty Płatnik 20
Branża budowlana Złoty Płatnik Dominujące sektory wśród laureatów Plebiscytu 21
Branża budowlana Złoty Płatnik 12% firm nagrodzonych Certyfikatem Złoty Płatnik 2014 to przedsiębiorstwa budowlane. Wśród nich prawie połowa to firmy zajmujące się robotami budowlanymi związanymi ze wznoszeniem budynków, plasując się tym samym na pierwszej pozycji w tabeli. Branża budowlana jest świetnym papierkiem lakmusowym poziomu inwestycji w kraju. Produkcja budowlanomontażowa w okresie 2014 r. osiągnęła wzrost o 3,6% r/r. W grudniu 2014 r. wzrost sięgnął 5,0%. Firmy budowlano-montażowe po głębokim spadku rzędu 12% w roku 2013, radziły sobie zdecydowanie lepiej na rynku. Kolejną grupą, która płaci terminowo w branży budowlanej są wykonawcy instalacji (elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych). Świadczy to o poprawie sytuacji w branży, którego słaba kondycja utrzymywała się od połowy 2012 roku. 22
Branża budowlana Złoty Płatnik Średnio ważone opóźnienie płatności (DOF) - 2014 Legenda: 3,3 średnia dla Złotych Płatników średnia wartość dla pozostałych podmiotów 3,3 / 42,8 zachodniopomorskie lubuskie dolnośląskie 2,5 / 44,9 2,3 / 34,2 3,0 / 47,5 5,8 / 42,3 pomorskie wielkopolskie 3,6 / 31,0 opolskie 0,3 / 33,4 6,6 / 26,0 łódzkie 2,0 / 42,0 śląskie 2,7 / 36,3 kujawskopomorskie warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie 3,3 / 42,1 3,9 / 38,4 1,4 / 35,2 małopolskie 2,2 / 27,3 7,3 / 30,7 podlaskie 2,7 / 49,8 lubelskie podkarpackie 23
Branża budowlana Złoty Płatnik Średnio ważone DSO (Days Sales Outstanding) - 2014 Legenda: 55,8 średnia dla Złotych Płatników średnia wartość dla pozostałych podmiotów 42,6 / 86,2 zachodniopomorskie lubuskie dolnośląskie 58,3 / 90,3 pomorskie 42,3 / 79,1 49,0 / 90,9 66,5 / 91,1 wielkopolskie 50,5 / 72,0 opolskie 61,5 / 83,0 61,0 / 68,9 łódzkie 61,3 / 93,6 śląskie 41,4 / 82,4 kujawskopomorskie warmińskomazurskie mazowieckie świętokrzyskie 56,4 / 89,8 51,9 / 85,1 60,7 / 81,1 małopolskie 63,4 / 74,6 podlaskie 60,8 / 92,6 lubelskie 64,2 / 75,5 podkarpackie 24
Kontakt dla mediów Artur Niewrzędowski Talking Heads PR ul. Jeżewskiego 5F/34 02-796 Warszawa Maciej Sitarski Talking Heads PR ul. Jeżewskiego 5F/34 02-796 Warszawa Mobile +48 509 433 874 artur.niewrzedowski@thpr.pl Mobile +48 511 414 178 maciej.sitarski@thpr.pl 25