Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2012

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2012 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 7 wewnętrznych jednostek organizacyjnych, sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 1. Nazwa: Caritas Diecezji Tarnowskiej 2. Siedziba: ul. Legionów 30, Tarnów caritas@diecezja.tarnow.pl 3. Data powstania: Kościelna osoba prawna powołana przez Biskupa Tarnowskiego dnia r. na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn r.; zgłoszona do Urzędu ds. Wyznań r r. wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej; nr KRS ; REGON: Dane dotyczące członków zarządu: Ryszard Podstołowicz Dyrektor; zam Tarnów, ul. MB Fatimskiej 39 Jerzy Pikul Sekretarz; zam Luszowice, Lipiny 39c 5. Cele statutowe: Celem statutowym Caritas jest organizowanie, koordynowanie i kierowanie kościelną działalnością charytatywno-opiekuńczą, a także pracą formacyjną, jako praktyczne realizowanie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu. Cel ten wypływa z Chrystusowego przykazania miłości odczytywanego w kontekście aktualnej nauki Kościoła i w obliczu konkretnych potrzeb ludzkich. Caritas realizuje ten cel mając na uwadze godność każdej osoby ludzkiej. Caritas może prowadzić działalność w sferze zadań publicznych określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 6. Zadania Caritas: 1) prowadzenie działalności charytatywnej, szczególnie na rzecz osób i grup podmiotów, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa; 2) analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakresu ich występowania oraz opracowywanie programów zmierzających do ich usuwania; 3) opracowywanie programów działalności charytatywnej; 4) powoływanie placówek zamkniętych i otwartych Caritas, w zależności od potrzeb terenowych, oraz powoływanie innych jednostek organizacyjnych i placówek Caritas, których funkcjonowanie odbywa się w oparciu o ich odrębne statuty i regulaminy; 5) działalność w zakresie pomocy społecznej realizowana w szczególności przez: 1

2 a. pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; b. prowadzenie domów pomocy społecznej, domów dla bezdomnych, domów samotnej matki, placówek opiekuńczo-pielęgnacyjnych, ośrodków wsparcia dziennego, ośrodków interwencji kryzysowej, kuchni dla ubogich, punktów pomocy doraźnej, świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych; c. organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. d. promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; e. działalność w zakresie oświaty, edukacji i wychowania, w tym prowadzenie szkół specjalnych, podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych; f. działania w zakresie zapobiegania patologiom społecznym; g. działalność na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 6) działalność w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia przez prowadzenie i dofinansowanie zakładów opieki zdrowotnej, tj. w szczególności: a. pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego; b. zakładów opiekuńczo-leczniczych; c. zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych; d. zakładów rehabilitacyjno-leczniczych; e. hospicjów, w tym stacjonarnych i domowych; f. ośrodków opiekuńczo-rehabilitacyjnych. g. Niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 7) Działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnienia i ochrony praw dziecka; 8) promocja i organizacja wolontariatu, zwłaszcza w jednostkach organizacyjnych i placówkach Caritas; 9) działanie na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 10) wspomaganie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego; 11) działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą; 12) działalność w zakresie promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą; 13) pozyskiwanie środków na realizację zadań statutowych przez przyjmowanie odiar, darowizn, zapisów i spadków, odpisów podatkowych, pozyskiwanie sponsorów, występowanie o subwencje i dotacje; 14) uczestniczenie w ogólnokrajowych i międzynarodowych akcjach wchodzących w zakres charytatywnej działalności Kościoła; 15) prowadzenie akcji promujących działalność caritas, także przy współpracy ze środkami społecznego przekazu. 7. Opis działalności i koszty poniesione na ich realizację: 1) Statutowa nieodpłatna działalność Caritas: a) pomoc rzeczowa i finansowa różnym grupom osób potrzebujących, finansowana ze środków własnych i uzyskanych ze zbiórek, ofiar, darowizn i akcji charytatywnych przeprowadzonych w diecezji w ramach pomocy społecznej: - zakup lekarstw i art. med.-rehab. dla dzieci i dorosłych oraz pomoc inna ,17 zł - zakup materiałów remontowych żywności, opału itp ,68 zł - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach 8 395,20 zł - dofinansowanie grupowego wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ,00 zł - pomoc ofiarom powodzi i osuwisk ,24zł - dofinansowanie Caritas Polska ,00 zł 2

3 - dofinansowanie kuchni dla ubogich i świetlic ,08 zł - pomoc żywnościowa z UE + koszty programu PEAD ,66 zł - pozostałe koszty (bankowe, druki, opłaty itp.) 4 611,03 zł; b) duszpast. charytatywne w diecezji, akcje promujące działania Caritas poprzez rozprowadzanie materiałów formacyjnych i informacyjnych ,72 zł; c) współpraca z Caritas Polska i Caritas innych diecezji w prowadzeniu akcji pomocowych oraz z organami administracji publicznej państwowej i samorządowej; d) pomoc poprzez prowadzenie akcji i programów: - akcja DZIEŃ CHOREGO skierowana dla dzieci i dorosłych oraz pomoc Hospicjom Domowym ,83 zł - akcja TORNISTER PEŁEN UŚMIECHU 4 716,60 zł - program GNIAZDO ,45 zł - program SKRZYDŁA i SKC dla dzieci 8 732,64zł - koszty akcji WDPD, WDC i ChM ,84 zł - koszty prowadzenia świetlicy w Koszarach ,15 zł; e) prowadzenie programu Dożywianie dzieci z Grupą Carrefour ,00 zł; f) pomoc finansowana z 1%: - zakup lekarstw i artykułów medycznych oraz dofinansowanie rehabilitacji na kwotę ,83 zł - opłacenie letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci w kwocie 1 750,00 zł - pozostałe koszty działalności pożytku publicz. (druki, promocja, opłaty) ,15 zł. 2) Placówki prowadzone przez Caritas : a) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej kontrakt z NFZ (koszt: ,93 zł); b) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa ze Starostwem Powiatowym (koszt: ,26 zł); c) Stacja Opieki Caritas (NZOZ pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne) kontrakt z NFZ (koszt: ,66 zł); d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych kontrakt z NFZ (koszt: ,74 zł); e) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych, a w nim: Ośrodek Wsparcia Dziennego, Hostel, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Szkołę Specjalną umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie oraz turnusy rehabilitacyjne dofinansowanie z PFRON (koszt: ,58 zł); f) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie (koszt: ,79 zł); g) 4 świetlic profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży dofinansowanie gmin miasta Tarnowa i Mielca (koszt: ,68 zł ); h) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie dofinansowanie z Urzędu Miasta Tarnowa oraz ośrodków pomocy społecznej (koszt: ,62 zł) oraz prowadzenie Kuchni dla ubogich przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie (koszt: ,92 zł); i) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie dla 81 osób przewlekle chorych kontrakt z NFZ (koszt: ,64 zł); j) Dom Emerytów Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza w Tarnowie (koszt: ,29 zł). 3) Koszty administracyjne Zarządu Caritas brutto : ,00 zł. 8. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: 1) przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego: a. dotacje z budżetu jednostek administracji państwowej i instytucji państwowych: 3

4 a.a. Starostwo Powiatowe w Tarnowie i Dąbrowie Tarnowskiej ,02 zł; a.b. PFRON 0,00 zł; a.c. Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia ,21 zł; a.d. Urząd Marszałkowski 9 100,00 zł; a.e. Urząd Wojewódzki dotacja na Program Romski ,99 zł. b. dotacje i wpłaty z budżetu jednostek administracji samorządowej: b.a. Urząd Miasta Tarnowa i MOPS ,00 zł; b.b. Urząd Miasta Mielca ,00 zł; b.c. ośrodki pomocy społecznej ,54 zł. c. dotacje i darowizny pozostałe : a. dotacje Caritas Polska ,00 zł; b. darowizny na opp 3 860,30 zł; c. zbiórki na działalność placówek ,05 zł; d. darowizny pieniężne i rzeczowe od osób fizycznych i osób prawnych przeznaczone na bieżącą działalność ,24zł; e. darowizny 1% ,02 zł ( ,17 zł przekazane na działalność placówek ,15 zł i zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla placówek ,00 zł); f. dofinansowanie placówek z 1% ,15 zł; g. pozostałe dotacje z EFRWP ,15 zł; h. zbiórki na działalność statutową ,85 zł; i. zbiórki na pomoc ofiarom kataklizmów w diecezji i świecie 8 446,52 zł; j. nawiązki sądowe 2 020,00 zł; k. żywność z Unii Europejskiej (Program PEAD) ,48 zł; l. żywność z U.E. przekazane placówkom ,52 zł; ł darowizny rzeczowe i finansowe od kościelnych osób prawnych ,33 zł; m. inne wpływy, np. z ogrodu itp ,30 zł; n. pozostałe dotacje i przychody (z OHP, PUP i szkolenia uczniów) ,72 zł; 2) przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego: a. wpłaty podopiecznych Domu dla Bezdomnych Mężczyzn ,57 zł; b. odpłatność pensjonariuszy domów pomocy społecznej zgodnie z przepisami ustaw ,70 zł; c. odpłatność pensjonariuszy zakładów opieki leczniczej ,43 zł; d. dopłaty uczestników turnusów rehabilitacyjnych ,43 zł; e. odpłatność podopiecznych zakładów rehabilitacji leczniczej ,50 zł; f. przeksięgowanie wyników finansowych z lat r ,61 zł. 3) przychody finansowe (odsetki bankowe) ,58 zł; 4) pozostałe przychody operacyjne ,63 zł. 9. Informacja o poniesionych kosztach na: 1) realizację celów statutowych ,11 zł; 2) pozostałe koszty finansowe ,50 zł; 3) pozostałe koszty operacyjne ,23 zł. 10. Ogółem zatrudnienie: Caritas zatrudniała 292 osób, w tym: a) 2 osoby Zarządu b) 22 pracowników administracji c) 9 dyrektorów/kierowników d) 3 kapelanów e) 12 lekarzy 4

5 f) 5 psychologów g) 2 logopeda h) 66 pielęgniarek i) 48 opiekunów j) 23 rehabilitantów k) 10 terapeutów i instruktorów l) 9 nauczycieli, pracowników oświaty ł) 32 pracowników kuchni i diabetolog m) 20 pokojowych n) 4 pracowników socjalnych o) 24 pracowników gospodarczych, pralni i kierowców p) 1prawnik 11. Wynagrodzenia: 1) Łączna kwota wynagrodzeń wraz z ZUS i ZFŚS wypłaconych pracownikom wyniosła ,15 zł, w tym: a) wynagrodzenia osobowe ,40 zł; b) narzuty ,28 zł; c) nagrody ,37 zł; d) premie ,93 zł; e) nocne ,36 zł; f) chorobowe ,10 zł; f) inne świadczenia (ZUS i ZFŚS) ,71 zł. 2) Z tytułu umów zlecenia wypłacono ,82 zł. 3) Pożyczek nie udzielano, tylko z ZFŚS dla pracowników w placówkach. 12. Caritas nabyła nieruchomości: Caritas w 2012 r. nie nabyła nieruchomości. 13. Wartość nabytych środków trwałych: a. urządzenie wielofunkcyjne 4 199,99 zł b. monitor 387,45 zł c. zestaw komputerowy 2 195,55 zł d. licencje na oprogram. Offis i program antywirusowy (4 placówki) 2 464,92 zł e. samochód osobowy Opel Vivaro do przewozu niepełnosprawnych ,00 zł f. samochód osobowy Opel Vivaro do przewozu niepełnosprawnych ,00 zł g. samochód osobowy Opel Vivaro do przewozu niepełnosprawnych ,00 zł h. okap kuchenny 4 969,95 zł i. zmywarka do naczyń 5 402,16 zł j. segment zestaw mebli kuchennych ,48 zł k. kserokopiarka Konica Minolta 2 555,01 zł l. aparat do laseroterapii 5 200,00 zł 14. Aktywa i Zobowiązania: Wartość aktywów w tys. zł , w tym: a) rzeczowe aktywa trwałe: i inwestycje długoterminowe: 928 b) aktywa obrotowe: 5 055, w tym: - zapasy rzeczowych aktywów obrotowych: należności krótkoterminowe: inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne): c) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe: 48 5

6 Wartość zobowiązań w tys. zł: (bez funduszy specjalnych), w tym: a) zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek: 0 b) zobowiązania krótkoterminowe: 249 c) rozliczenia międzyokresowe przychodów: Zadania zlecone: Caritas realizowała następujące zadania zlecone przez podmioty państwowe i samorządowe: a) prowadzenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie umowa nr PS- SP z Gminą Miasta Tarnów i umowa z dnia r. z Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej w Tarnowie. Wynik finansowy: ,39 zł; b) prowadzenie 3 świetlic opiekuńczo-wychowawczych w Tarnowie umowy nr PS- SP z Gminą Miasta Tarnów oraz 1 świetlicy w Mielcu umowa z Urzędem Miasta Mielca 18/P/W/2012. Wynik finansowy: 0,00 zł; c) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z dnia r. ze Starostą Powiatu Dąbrowa Tarnowska. Wynik finansowy: ,33 zł; d) prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych umowa z dnia r. ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: ,41 zł; e) prowadzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego umowa nr 2/2002 z r. z Powiatem Tarnowskim. Wynik finansowy: - 399,18 zł; f) prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum umowa ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie. Wynik finansowy: 0 zł; g) prowadzenie Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej umowa z NFZ nr 065/ Wynik finansowy: ,40 zł; h) prowadzenie Zakładu Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych umowa z NFZ nr 065/ Wynik finansowy: ,68 zł; i) prowadzenie Stacji Opieki Caritas w Tarnowie umowa z NFZ nr 065/ Wynik finansowy: ,35 zł; j) prowadzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Grybowie umowa z NFZ nr 063/200244/OD. Wynik finansowy: ,89 zł; k) prowadzenie Domu Emerytów Placówki Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w Tarnowie. Wynik finansowy: ,24 zł. 16. Rozliczenia podatkowe: Caritas jako kościelna osoba prawna prowadząca tylko statutową działalność charytatywną była zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych oraz ze składania zeznań podatkowych CIT-2 i CIT-8. Natomiast składa deklaracje CIT-D (informacje o otrzymanych darowiznach). Caritas oraz wszystkie jednostki organizacyjne składały roczne deklaracje PIT- 4R. Na koniec roku wystąpiły zobowiązania podatkowe z tytułu PIT-4R (podatku dochodowego od osób fizycznych) w Ośrodku Opiekuńczo-Rehabilitacyjnym w wysokości ,00 zł, Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej w wysokości 2 208,00 zł, w Domu Emerytów Placówce Pielęgnacyjno-Opiekuńczej w wysokości 2 482,00 zł. Caritas Diecezji Tarnowskiej złożyła deklaracje i zapłaciła podatek od nieruchomości oraz podatek rolny i leśny. 17. Informacja o działalności gospodarczej: Caritas nie prowadziła działalności gospodarczej. 18. Wykaz ważniejszych uchwał Zarządu: 6

7 Uchwała nr 1/2012 z dnia w sprawie przyjęcia planu budżetowego, sposobu pozyskiwania środków finansowych oraz określenia podstawowych zadań realizowanych w roku Przeprowadzone kontrole: a) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie: 2 kontrole kompleksowe Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i Epidemiologicznego w Nowym Sączu: ocena stanu sanitarnego Zakładu wynik pozytywny. b) Dom Pomocy Społecznej w Jadownikach Mokrych: kontrola z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie: realizacja zadań zleconych zawartych w umowie z Domem Pomocy Społecznej wynik pozytywny; kontrola Zakładu Kominiarskiego z Lusławic: kontrola przewodów kominowych wynik pozytywny. c) Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Jadownikach Mokrych: kontrola z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej: kontrola sanitarna w zakresie higieny pracy wynik pozytywny; kontrola ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie: kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. Likwidacja barier transportowych zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla OOR wynik pozytywny; kontrola z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie: kontrola realizacji zadań rzeczowych zawartych w umowie z DPS, OIK i OWD. wynik pozytywny; kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego: kontrola krytej pływalni w zakresie bieżącego stanu sanitarnego i technicznego obiektu oraz kontrola Ośrodka Interwencji Kryzysowej w zakresie stanu sanitarnego i technicznego obiektu wynik pozytywny. d) Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Jadownikach Mokrych: kontrola z Zakładu Kominiarskiego w Lusławicach: kontrola przewodów kominowych wynik pozytywny. e) Dom Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej: trzy kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej: kompleksowa kontrola pomieszczeń kuchni, ocena stanu sanitarnego pomieszczeń, oraz z zakresu BHP wynik pozytywny, kontrola z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: kompleksowa kontrola działalności Domu, kwalifikacje kadry oraz jakości świadczonych usług wynik pozytywny, kontrola z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie: kompleksowa kontrola realizacji zadań - wynik pozytywny, f) Hospicjum w Dąbrowie Tarnowskiej: dwie kontrole z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej: ocena stanu sanitarna obiektu, kontrola wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy w celu ochrony pracowników przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy oraz kontrola kuchni i stołówki wynik pozytywny; kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek, ustalenia uprawnień do świadczeń, prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne wynik pozytywny. g) Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie: 2 kontrole z Państwowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tarnowie: kontrola pionu żywieniowego oraz stanu sanitarnotechnicznego obiektu wynik pozytywny; Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa w Tarnowie: kontrola stanu budynku wynik pozytywny. h) Dom Emerytów Placówka Pielęgnacyjno-Opiekuńcza kontrola z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnowie: ocena stanu sanitarno-technicznego placówki, higieny komunalnej, żywności i żywienia wynik pozytywny. Sprawozdanie sporządzono wg treści i układu wynikającego z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. z 2001 r. nr 50 poz. 529). 7

8 Tarnów, r. 1. Ks. Ryszard Podstołowicz dyrektor 2. Jerzy Pikul sekretarz 8