BIZNES PLAN. Dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 BIZNES PLAN Dla Wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIA- ŁANIA 2.2 INWESTYCJE PROFILOWANE, PODDZIAŁANIA INWESTYCJE PROFILOWANE-WSPARCIE DOTACYJNE RPO WP IQ LED Spółka z o.o. Gdańsk rok. Strona 1

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów Opis wnioskodawcy i jego ewentualnych partnerów Opis prowadzonej działalności ROZDZIAŁ 2. Opis przedmiotu projektu Bariery rozwoju wnioskodawcy Gotowość do realizacji projektu Analiza wariantów Szczegółowy opis przedmiotu projektu ROZDZIAŁ 3. Analiza finansowa projektu Nakłady na realizację projektu, harmonogram rzeczowo finansowy Występowanie pomocy publicznej w projekcie Źródła finansowania projektu, w tym sposób pozyskania wkładu własnego Analiza finansowa ROZDZIAŁ 4. Sposób zarządzania projektem Gdańsk rok. Strona 2

3 ROZDZIAŁ 1. Potencjał wnioskodawcy i partnerów 1.1 Opis Wnioskodawcy 1.1 Opis Wnioskodawcy Należy podać podstawowe dane dotyczące Wnioskodawcy. Należy także podać informacje o udziałowcach (jeśli tacy występują) oraz o posiadanych udziałach w innych podmiotach 1. Pełna nazwa IQ LED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Adres siedziby Starogard Gdański, ul. Al. Jana Pawła II 27/8 3. Wielkość przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie) mikroprzedsiębiorstwo 4. Czy wnioskodawca ma status podatnika VAT TAK 5. Udziałowcy (% udziałów) 1. Artur Krzysztof Potasznik-10% udziałów 2. Monika Maria Potasznik-90% udziałów 6. Udziały w innych podmiotach (%udziału) Nie dotyczy 7. NIP REGON Opis prowadzonej działalności przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo IQ LED Sp. z o.o. powstało w maju 2013 roku. Spółka jest dystrybutorem rozwiązań oświetlenia LED. Dostarczamy inteligentne systemy oświetleniowe dla hal produkcyjnych, magazynów, biur, obiektów handlowych, sportowych i urbanistycznych. Są to oświetlenia wewnętrzne żarówki i naświetlacze do hal, oraz oświetlenie zewnętrzne naświetlacze i oprawy uliczne. Zaawansowane technologicznie oprawy LED są produktami o najwyższej jakości. Materiały wykorzystywane do produkcji diod nie zawierają rtęci, nie emitują promieniowania UV oraz podczerwieni, więc są przyjazne dla środowiska naturalnego. Główni odbiorcy są to końcowe firmy takie jak -Polmed,Szarafin, Sigma,Elektromega,Medpharma, Arbud, Kompanyhouse. W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój oświetlenia opartego o diody LED. Jest to związane z coraz większą świadomością ekologiczna i energetyczną konsumentów. Diody LED wykorzystują 85% mniej energii w porównaniu do żarówek żarnikowych, a czas jej użytkowania wynosi nawet do 20 lat, czyli 20 razy więcej niż w przypadku tradycyjnych żarówek. Ponadto takie żarówk i nie zawierają szkodliwej dla zdrowia i środowiska rtęci, mogą też być poddawane recyklingowi. Dotychczasowa współpraca w zakresie produkcji z uznanym producentem opraw LED z Chin, a także połączenie wiedzy z zakresu optoelektroniki, mechaniki i techniki świetlnej pozwala nam tworzyć rozwiązania spełniające wysokie wymagania klientów w zakresie wydajności, trwałości czy energooszczędności. W chwili obecnej proces świadczenia usługi wygląda tak, że produkcja na podstawie zamówień odbywa się u producenta w Chinach. Następnie gotowe produkty wysyłane są do Polski i dostarczane wraz z montażem do klienta. Wszystkie nasze produkty posiadają certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające zgodność wyrobów z obowiązującymi normami producenta. Schemat sprzedaży obecnie wygląda tak: 1. Zamówienie 2. Płatność kontrahentowi w Chinach 1 tydzień 3. Oczekiwanie na produkcję- od 2 do 4 tygodni. 4. Produkcja 1-2 tygodnie w zależności od wielkości i stopnia złożoności zamówienia 5. Wysyłka do portu morskiego i oczekiwanie na załadunek 1 tydzień 6. Transport morski-7-8 tygodni Gdańsk rok. Strona 3

4 7. Rozładunek i obsługa celna ½ tygodnia 8.Weryfikacja dostarczonego zamówienia i dostawa wraz z montażem u klienta ½ tygodnia. Razem cały proces trwa około 17 tygodni. Mimo wysokiej estetyki oferowanych produktów i innowacyjnej technologii korzystanie z takiego rozwiązanie na coraz bardziej konkurencyjnym rynku nie jest wystarczające. Brak własnej produkcji (montowni) to przede wszystkim wydłużony do 17 tygodni od momentu zamówienia okres oczekiwania na produkt, brak możliwości etapowej kontroli jakości, wydłużony proces reklamacji i generalnie w konsekwencji niska konkurencyjność na rynku, gdzie czas i jakość jest czynnikiem decydującym przy sprzedaży gotowego produktu. Mimo tych trudności nasze zaangażowanie i skuteczność działania zostały wysoko ocenione przez naszych klientów, dzięki czemu zyskaliśmy opinię wiarygodnego i solidnego partnera w biznesie. Spółka sukcesywnie dąży do uruchomienia własnej montowni w oparciu o półfabrykaty dostarczane od zagranicznych producentów. Tendencje rynku potwierdzają, że rynek oświetlenia LED w najbliższych latach czeka prawdziwy bum nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, dlatego własna produkcja to olbrzymia szansa na poprawę konkurencyjności w tej branży, otwarcie na nowe rynki dzięki elastyczności cenowej i organizacyjnej. Myślą przewodnią IQ LED jest zastosowanie inteligentnych rozwiązań, które w efekcie końcowym prowadzą do świadczenia kompleksowej usługi: produkcji opraw oświetleniowych typu panel OLED pozwalających w sposób przyjazny dla użytkownika maksymalizować oszczędność energii elektrycznej, a także pomiar parametrów światła u klienta, dobór najbardziej optymalnego rozwiązania, a następnie produkcja i montaż zamówienia u klienta. Po realizacji przedmiotowego projektu proces zamówienia i sprzedaży będzie wyglądał tak: 1. Zamówienie od klienta 2.Przygotowanie produkcji ½ tygodnia ( realizacja projektu przewiduje adaptację hali i zorganizowanie magazynu diod LED, elementów elektronicznych, ramek i innych podzespołów) 3. Produkcja i przygotowanie do wysyłki od ½ tygodnia do 2 tygodni 4. Wysyłka Czas realizacji nawet złożonego to maksymalnie 2,5 tygodnia, czyli skraca się siedmiokrotnie. Daje to możliwość szybkiej reakcji na zapotrzebowanie klienta, pozwala na elastyczność cenową i organizacyjną oraz na negocjacje cenowe, ponieważ eliminujemy koszty kosztownego transportu. Maksymalizujmy zyski, nasza produkcja staje się bardzo rentowna i możemy pozwolić sobie na system upustów i promocji cenowych. Ponadto uzyskujemy zdolność do udziału w przetargach publicznych, z których obecnie jesteśmy wykluczenie ze względu na taki długi okres oczekiwania na zamówienie i wysoką cenę. Po realizacji projektu wnioskodawca planuje rozwój poprzez eksport. Eksport planowany jest do Niemiec, Hiszpanii, Dubaju i Ukrainy. Były prowadzone wstępne rozmowy i jest duże zainteresowanie nowymi produktami. Po za tym są planowane kompleksowe promocyjne eksportowe, np. udział w giełdzie zrównoważonej energii w Brukseli , oraz zgłoszenie na platformy promocji eksportu, Eksport BALTIC. W dalszym ciągu prowadzone są działania rozpoznawcze na rynku. W tym celu firma planuje udział w Misji Gospodarczej do Chin w maju 2016 roku, w celu rozpoznanie rynku producentów oświetlenia OLED. Misje organizuje Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Reasumując, przedmiotem projektu są takie działania, które pozwolą na dostarczanie na rynek profesjonalnych kompleksowych rozwiązań z dziedziny inteligentnego oświetlenia OLED i rozwijanie tej gałęzi poprzez produkcję opraw do paneli OLED i kontrolę źródeł światła pod względem skuteczności świetlnej, trwałości oraz jakości światła, czyli takich parametrów jak: jasność, barwa lub temperatura barwowa, kąt świecenia, luminancja oraz współczynnik oddawania kolorów. Wnioskodawca, jako producent, zamierza w przyszłości przeprowadzać badania parametrów oświetlenia OLED na zamówienie innych podmiotów, przy pomocy zakupionego w ramach projektu urządzenia pomiaru źródła światła i nadawać znak CE i deklarację zgodności WE. Rynek- główne trendy na rynku LED Profesjonalnie zorganizowany rynek oświetleniowy w Polsce, podobnie jak inne rynki w Europie Środkowej i Wschodniej, charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Na rynku obserwujemy pełen przekrój dostawców Gdańsk rok. Strona 4

5 oświetlenia, począwszy od małych kilkuosobowych firm rodzinnych, specjalizujących się w oświetleniu domowym, poprzez duże krajowe firmy o ukształtowanej pozycji i szerokim asortymencie, a kończąc na przedstawicielach światowego przemysłu oświetleniowego. Producenci krajowi konkurują z zagranicznymi, głównie z rejonu Europy Środkowej i Wschodniej oraz Azji (Chiny). Największym odbiorcą produktów polskiej branży oświetleniowej są kraje Unii Europejskiej. Branżę oświetleniową w Polsce charakteryzuje wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży. Pozytywne wyniki w istotnej części kształtują przychody z eksportu. Całkowita wartość eksportu polskiego przemysłu oświetleniowego stanowi około 1/3 wartości rynku. Największym odbiorcą produktów polskiej branży oświetleniowej są kraje Unii Europejskiej, na które przypada ponad 3/4 całego eksportu. Segment producentów opraw oświetleniowych stanowiący ok. 60 % rynku oświetleniowego (pozostałe 40 % to tzw. źródła światła) charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem. Znacząca większość producentów (od kilkuset do tysiąca) to małe podmioty gospodarcze, zwykle kilkuosobowe firmy rodzinne, działające w obszarze opraw oświetleniowych przeznaczonych do użytku domowego. Rynek diod LED w Polsce jest integralnie związany z rynkiem światowym w tej branży. Jest to już branża globalna i należy ją analizować w kontekście runku światowego. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój rynku opartego o diody LED. Według wszystkich raportów branżowych, rynek oświetlenia LED w 2015 roku był bardzo dobry dla wszystkich uczestników rynku( producentów, dystrybutorów i partnerów handlowych), ale z uwagi szybkie zmiany na tym rynku, był tez rokiem pełnym wyzwań. Rok 2016 dla rynku polskiego oświetlenia LED będzie, według prognoz rozwojowych, jeszcze silniejszy niż to przewidywano, a zapotrzebowanie na oświetlenie LED będzie znacząco rosło na całym świecie, co może prowadzić do okresowego niedoboru w dostawach LED. Dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu oraz redukcji kosztów produkcji, diody LED stosowane w oświetleniu stają się coraz wydajniejsze, a źródła światła na nich oparte bardziej dostępne dla klientów końcowych. Wraz z rozwojem rynku rośnie także świadomość konsumentów dotycząca tych produktów. Coraz więcej klientów dysponuje wiedzą, pozwalającą szybko zweryfikować oferowane przez producentów parametry źródeł światła LED. Główne powody ekspansji rynku oświetlenia LED w Polsce są takie sama jak na całym świecie. Jest to rosnąca świadomość ekologiczna i energetyczna konsumentów oraz dynamiczny rozwój technologii i spadek cen. Potrzeby oświetleniowe, zarówno gospodarstw domowych, zakładów przemysłowych jak całych miast generują znaczące zapotrzebowanie na energie elektryczną. Diody LED są szansą na ograniczenie tego zapotrzebowania poprzez swoją energooszczędność. Unia Europejska w oparciu o te możliwości wprowadziła regulacje prawne eliminujących najmniej efektywne źródła światła z rynku do 2020 roku. Prognoza rynku LED do 2015 roku. Źródło: Yole Developpement Na polskim rynku oświetleniowym można zaobserwować pełen przekrój dostawców oświetlenia, począwszy od małych kilkuosobowych firm rodzinnych, specjalizujących się w oświetleniu domowym, poprzez Gdańsk rok. Strona 5

6 duże krajowe firmy o ukształtowanej pozycji i szerokim asortymencie, a kończąc na największych międzynarodowych korporacjach. Obok drobnych producentów i importerów, w branży wyróżnić można grupę kilkunastu podmiotów funkcjonujących w obszarze profesjonalnej techniki świetlnej. Firmy z tej grupy specjalizują się w produkcji opraw do zastosowań komercyjnych, w tym iluminacji obiektów przemysłowych, handlowych, sportowych, biurowych, hotelowych czy infrastruktury drogowej. W ciągu kilku najbliższych lat lampy LED zastąpią większość innych form oświetlenia w domach i obiektach komercyjnych. Lampy diodowe obniżają nie tylko koszty energii, lecz także wymagania eksploatacyjne oraz oferują nowe możliwości budowy ciekawych instalacji oświetleniowych. Dalsze prognozy rynkowe są zgodne, co do ogólnego trendu rynkowego. Przewiduje się, że największy wzrost obrotów na rynku LED przypadnie na lata , ponieważ lata to okres upowszechniania się świadomości o wyjątkowych walorach energooszczędnych diod LED. Udział lamp ze źródłami światła opartych na LED ma wynieść w Polsce w 2016 roku aż 75%. Popyt wzmagający wzrost na rynku LED w latach był związany głównie z rynkiem reklamowym i dekoratorskim, w latach główną dźwignią był rynek telewizorów. Na lata prognozowany był wzrost na rynku produktów typowo oświetleniowych i to popyt na wydajne źródła światła będzie kierował rynkiem w najbliższych latach. Wszystkie prognozy, raporty oraz zwykłe obserwacje rynku wskazują na to, że właśnie nadchodzi zapowiadana od jakiegoś czasu rewolucja w oświetleniu, która będzie napędzać rynek LED. W Polsce ogranicza się to głównie do sprzedaży gotowych produktów. Jest już wiele podmiotów, które z niecierpliwością oczekują eksplozji popytu, ale jest też wiele firm handlowych, hurtowych jak i detalicznych, które wciąż nie dostrzegły nadciągającej szansy na zwiększenie swoich zysków. Na polskim rynku działa wiele małych podmiotów próbujących samodzielnie importować oraz sprzedawać produkty oświetlenia LED głównie przez Internet. Warto jednak postawić na współpracę z dużymi dystrybutorami o długoletnim doświadczeniu w optoelektronice, którzy dysponują profesjonalną wiedzą z zakresu elektroniki, oferują swoją pomoc oraz dysponują licznym zespołem mogącym sprostać analizie szybkiego rozwoju rynku i rosnącym potrzebom klientów. Segmenty rynku LED w Polsce 1. Oświetlenie ogólne- stanowi największą część rynku. Prognozy przewidują, że ten segment dojdzie do 80% w całym rynku LED w Polsce. 2. Mieszkania- Największy sektor zastosowań w oświetleniu ogólnym, oświetlenie mieszkaniowe, reprezentował prawie 40% całkowitego rynku oświetlenia ogólnego w Udział budynków mieszkalnych w rynku LED był przewidywany na około 7% w 2011 roku i oczekuje się, że wyniesie prawie 50% w 2016, rosnąc do ponad 70% w 2020 roku. 3. Biura - Drugi, co do wielkości rynek zastosowań w oświetleniu ogólnym był w 2011 roku obliczany na około 15% całkowitego rynku oświetlenia ogólnego. Udział rynku LED w sektorze zastosowań biurowych rósł gwałtownie od 2010 do 2011, zwiększając się około 6% w 2011 pod względem wartości. Oczekuje się, że przyszły udział wyniesie ponad 30% w 2016 i blisko 55% w Sklepy - Obecny udział LED w rynku zastosowań sklepowych szacowany jest na około 7% i oczekuje się, że wzrośnie do ponad 45% do 2016 i do 70% do Chociaż przewiduje się, że udział rynkowy LED będzie wyższy pod względem ilościowym niż prognozowano rok wcześniej. Prognozy udziału LED pod względem wartościowym zostały obniżone względem poprzedniego roku. 5. Szpitalnictwo- Drugim obszarem zastosowań, w którym LED upowszechniają się najszybciej, po architekturze, jest segment szpitalnictwa. Obecny udział LED w tym rynku jest oceniany na około 9%, ale oczekuje się jego wzrostu do około 45% w 2016 roku i do około 80% w Przemysł - Diody LED najwolniej upowszechniają się w segmencie przemysłowym, gdzie ich wartościowy udział rynkowy wynosił w 2011 roku jedynie 4%. Przewiduje się, że udział LED w rynku tego segmentu zastosowań będzie rósł wolniej niż w innych i osiągnie poziom około 20% w 2016 oraz 40% w Oświetlenie zewnętrzne - trzeci co do wielkości segment zastosowań w oświetleniu ogólnym stanowiący ponad 12% całego rynku oświetlenia ogólnego w 2011 roku. Udział LED w segmencie rynku Gdańsk rok. Strona 6