Raport dzienny. 2 sierpnia GłÄwne indeksy światowe. Rentowność skarbowych papieräw dłużnych. Surowce. Najbardziej aktywne akcje.

Transkrypt

1 Raport dzienny 2 sierpnia 218 GłÄwne indeksy WIG2 Indeks Zmiana 1D Zmiana 1M Zmiana 1Y obroty PLN/USDm WIG % 9.3% -2.1% 514/14 WIG % 8.5% -3.8% 616/168 mwig % 3.6% -11.7% 161/44 swig % 2.6% -16.1% 32/8 WIG % 8.3% -3.5% 727/198 WIGBANKI % 1.7% 6.1% 226/61 GłÄwne indeksy światowe 1D 1M 3M 1Y Dow Jones % 4.22% 5.89% 15.7% S&P % 3.18% 6.74% 13.55% NASDAQ % 1.84% 8.54% 21.13% DAX % 4.8% -.51% 4.56% RTSI$ %.73% 2.7% 13.58% XU %.45% -7.18% -8.74% /5/18 1/5/18 15/5/18 18/5/18 23/5/18 28/5/18 1/6/18 6/6/18 11/6/18 14/6/18 19/6/18 22/6/18 27/6/18 2/7/18 1/7/ Surowce Rentowność skarbowych papieräw dłużnych 1D 1M 3M 1Y 3M 1Y 2Y 5Y 1Y Miedź (USD/t) % -6.9% -8.5% -2.7% Polska 1.6% 1.36% 1.63% 2.52% 3.17% Ropa (USD/bbl) % -5.8%.9% 36.4% Węgry.11%.47% 1.2% 2.65% 3.23% Węgiel koks.(usd/t) % -12.5% -3.% -5.5% Niemcy -.58% -.63% -.57% -.13%.44% Złoto (USD/OZ) % -1.8% -6.6% -4.2% USA 2.2% 2.44% 2.68% 2.88% 3.1% Waluty 1D 1M 3M 1Y USD/PLN % -3.7% 2.7% 2.1% EUR/PLN % -3.3%.%.2% EUR/USD %.4% -2.7% -1.8% USD/HUF % -3.2% 4.8% 7.8% Informacje ze späłek Amica Skup akcji własnych Auto Partner Wzrost przychodçw w lipcu Ailleron Utworzenie spçłki zależnej w USA CCC Wzrost przychodçw w lipcu Bytom Wzrost przychodçw w lipcu AmRest Plan rozwoju na lata LUG Nowa spçłka w Turcji Livechat Dane o liczbie klientçw Braster Zmiana modelu biznesowego GetBack Zamiar zmiany na postępowanie sanacyjne PGE Podniesienie szacunku zysku EBITDA Budimex Najkorzystniejsza oferta w przetargu GDDKiA Rafako Rafako liczy oszczędności po redukcji zatrudnienia Rafako Umowa na modernizację w Elektrowni BełchatÇw. Erbud Podpisanie znaczącej umowy Huckelberry Games Zawieszenie obrotu akcjami Quercus TFI Wartość aktywçw pod zarządzaniem Najbardziej aktywne akcje 1D 1M % obrotäw obroty (PLN/USD) PKO BP % 14.1% 9.6% 49/13 Pekao % -1.2% 9.1% 46/12 PZU 42..% 9.9% 8.9% 45/12 KGHM % 9.2% 4.7% 24/6 Wygrani/Przegrani 1D 1D CD Projekt % CCC % BZWBK % Enea % Wydarzenia w späłkach SpÄłka Wydarzenie GPW Dzień wypłaty dywidendy 2.2 PLN na akcję AGORA Dzień wypłaty dywidendy.5 PLN na akcję AMICA Rozpoczęcie przyjmowania zapisçw na akcje spçłki (12 PLN/szt) Prognozy makro Godz. Wydarzenie Będzie Ostatnio 13: Decyzja ws. stçp procentowych UK.75%.5% 14:3 Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych US 215 tys 217 tys 16: ZamÇwienia na dobra trwałego użyt, fin. (m/m) US 1.% -.3% 16: ZamÇwienia w przemyśle (m/m) US 1.%.4% Informacje dotyczące powiązań Millennium DM ze spçłką, będącą przedmiotem niniejszego raportu oraz pozostałe informacje, wymagane przez Rozporządzenie RM z dnia 19.X.25 roku umieszczone zostały na ostatniej stronie raportu.

2 Informacje ze späłek Amica Skup akcji własnych Amica oferuje akcjonariuszom nabycie od nich do 25 tys. akcji własnych, stanowiących do 2.38% ogçlnej liczby głosçw, po 12 PLN za papier. Przyjmowanie ofert rozpocznie się 2 sierpnia i potrwa do 8 sierpnia. Rozliczenie transakcji nastąpi 13 sierpnia. W środę na zamknięciu kurs Amiki wyniçsł PLN. Auto Partner Wzrost przychodäw w lipcu Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły mln PLN w lipcu br., co oznacza wzrost o 27.24% r/r. Narastająco w okresie styczeń-lipiec 218 r. Grupa Auto Partner odnotowała 26.98% wzrostu sprzedaży do mln PLN. Ailleron Utworzenie späłki zależnej w USA Ailleron zarejestrował w Stanach Zjednoczonych spçłkę w 1% zależną pod firmą Ailleron Global Inc. Celem utworzenia spçłki zależnej jest przyspieszenie ekspansji Ailleron na rynku amerykańskim. W ramach nowego podmiotu przewiduje się przede wszystkim rozwçj sprzedaży produktçw segmentu fintech, ze szczegçlnym uwzględnieniem technologii wirtualnych oddziałçw LiveBank oraz platformy inwestycyjnej RoboWealth. CCC Wzrost przychodäw w lipcu Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC wzrosły o 3% r/r i wyniosły 42.7 mln PLN w lipcu 218 r. Przychody za okres styczeń - lipiec wyniosły 2.43 mld PLN i były wyższe o 13% r/r. Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za lipiec 218 wyniosły ponad 31.3 mln PLN (w tym 2.1 mln PLN - eobuwie.pl S.A. i 45.4 mln PLN Karl Vâgele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 23%, narastająco za okres styczeń - lipiec wyniosły około mld zł (w tym 11.6 mln PLN - eobuwie.pl S.A. i 65.2 mln PLN Karl Vâgele AG) i były wyższe o 7% w stosunku do roku 217. Przychody w kanale internetowym za lipiec 218 wyniosły 88 mln PLN (w tym 2.8 mln PLN Karl Vâgele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 14%, narastająco za okres styczeń - lipiec wyniosły mln PLN (w tym 3.2 mln PLN Karl Vâgele AG) i były wyższe o 61% w stosunku do roku 217. Bytom Wzrost przychodäw w lipcu Bytom miał w lipcu 218 roku 16.5 mln PLN przychodçw, co oznacza wzrost o 14.3% r/r. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 15.% r/r do 16.3 mln PLN, w tym sprzedaż detaliczna na sieci porçwnywalnej wyniosła 15.3 mln PLN (wzrost o 8.4% r/r).marża detaliczna w lipcu 218 roku wzrosła o 21.6% r/r do 8.5 mln PLN. Rentowność detalu wyniosła 52.1% wobec 49.2% rok wcześniej. Sprzedaż hurtowa wyniosła w lipcu 218 roku 235 tys. PLN wobec 291 tys. PLN rok wcześniej. Marża hurtowa wyniosła 3%, wobec 3.9% rok wcześniej. Narastająco, w okresie styczeńlipiec przychody Bytomia wzrosły o 12.6% r/r do mln PLN mln PLN. AmRest Plan rozwoju na lata Po nabyciu sieci 165 restauracji Sushi Shop, AmRest liczy na powiększenie swojej sieci w tym roku o minimum 3 lokali, o dalsze min. 4 lokali w 219 r. i o ponad 5 w 22 r. Z uwzględnieniem 165 restauracji sieci Sushi Shop (działających w 12 krajach), sieć AmRest będzie składać się z 187 restauracjami. Dodatkowo spçłka rozmawia z bankami w sprawie finansowania ostatnich przejęć, w tym Sushi Shop. Nie wyklucza emisji akcji o wartości do 7-1 mln EUR. AmRest nie wyklucza także uruchomienia nowej transzy kredytu w ramach istniejącego finansowania. LUG Nowa späłka w Turcji Grupa LUG założyła nową spçłkę w Turcji, w ktçrej obejmie 5% udziałçw. LUG podtrzymuje, że liczy na zwiększenie przychodçw z eksportu w kolejnych latach do poziomu 75%. Nowa spçłka, LUG Turkey, będzie prowadzić działalność handlową, produkcyjną i doradczą z zakresu profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. SpÇłka podała, że utworzenie LUG Turkey jest jednym z elementçw realizowanej strategii na lata , ktçrej celem jest zwiększenie i pogłębienie obecności na rynkach międzynarodowych. Celem LUG jest wzrost przychodçw z eksportu do poziomu 75% całkowitej sprzedaży. SpÇłka informowała wcześniej, że chce ten cel osiągnąć do 221 r. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

3 Livechat Dane o liczbie klientäw Według danych pochodzących z systemçw sprzedaży na 1 sierpnia 218 r. liczba klientçw korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat wyniosła W ujęciu miesiąc do miesiąca liczba klientçw wzrosła o 26 netto (uwzględniając odejścia). Dla porçwnania na początku poprzedniego miesiąca (1 lipca 218 r.) liczba klientçw SpÇłki wynosiła Przed rokiem (1 sierpnia 217 r.) liczba klientçw wynosiła Braster Zmiana modelu biznesowego Zarząd spçłki podjął decyzję o zmianie dotychczasowego modelu biznesowego. Zakłada on zminimalizowanie wsparcia dla sprzedaży urządzenia Braster w wersji konsumenckiej i rozszerzenie oferowanego portfolio produktowego o wyrçb medyczny +Braster Pro - system profilaktyki raka piersi+ ("Braster Professional), ktçry skierowany jest do środowiska medycznego i przeznaczony mi.in. do użycia przez lekarzy w gabinetach lekarskich". 1 sierpnia Braster zgłosił wyrçb medyczny Braster Professional do Urzędu Rejestracji ProduktÇw Leczniczych, WyrobÇw medycznych i ProduktÇw biobçjczych. W II kwartale spçłka sprzedała 8 urządzeń Braster, służących do samodzielnego badania piersi i 2 pakietçw badań. Od początku wprowadzenia produktu na rynek do końca II kwartału 218 roku, spçłka sprzedała łącznie urządzeń i abonamentçw oraz pakietçw badań, natomiast z prawa zwrotu skorzystało 12 osçb, a apteki łącznie zwrçciły 215 urządzeń. GetBack Zamiar zmiany na postępowanie sanacyjne GetBack chce, aby Rada Wierzycieli wydała zgodę na umorzenie przyspieszonego postępowania układowego, gdyż chce złożyć w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. SpÇłka chce, aby Rada wydała zezwolenie do dnia 6 sierpnia 218 roku. PGE Podniesienie szacunku zysku EBITDA PGE podniosła szacunek zysku EBITDA za I pçłrocze 218 r. o 98 mln PLN do ok mln PLN, a zysku netto j.d. o 79 mln PLN do ok mln PLN. Zmiana szacunkçw wynika ze zmiany sposobu ujęcia kosztçw dotyczących uprawnień do emisji CO2. EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna (w tym ciepłownictwo) szacowana jest na mln PLN, a segmentu Dystrybucja na 1.27 mln PLN. Według szacunkçw zysk EBITDA w Obrocie wyniçsł w I pçłroczu 32 mln PLN, a w segmencie Energetyka Odnawialna 222 mln PLN. Nakłady inwestycyjne PGE wyniosły mln PLN. Szacunkowe zadłużenie netto na 3 czerwca 218 r. wyniosło około mln PLN Budimex Najkorzystniejsza oferta w przetargu GDDKiA Oferta konsorcjum Budimeksu i Strabagu o wartości 456,7 mln PLN netto została wybrana przez Generalną Dyrekcję DrÇg Krajowych i Autostrad O/ŁÇdź najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi na odcinku ŁÇdź Lublinek - ŁÇdź TeofilÇw. Termin zakończenia prac to 32 miesiące od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie). Do czasu realizacji robçt nie wlicza się okresçw zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się ten okres. Budimex jest liderem konsorcjum, ma w nim 5 proc. Rafako Rafako liczy oszczędności po redukcji zatrudnienia Rafako spodziewa się, że redukcja zatrudnienia przyniesie 12 mln zł oszczędności w 218 roku. Łączna wartość oszczędności wynikających z redukcji zatrudnienia od początku procesu restrukturyzacji spçłki do końca bieżącego roku ma wynieść około 15 mln zł. W skład wskazanej kwoty nie wchodzą oszczędności wynikające z dodatkowych działań optymalizacyjnych, ktçre zostały podjęte w ramach procesu reorganizacji. Koszty związane z przeprowadzeniem zakończonego etatu reorganizacji nie przekroczą utworzonej na ten cel dodatkowej rezerwy. Rafako Umowa na modernizację w Elektrowni BełchatÄw. Podpisana została umowa z firmą PGE GÇrnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., ktçrej przedmiotem jest wykonanie kompleksowej modernizacji Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach nr 3 i 4 oraz 5 i 6 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia BełchatÇw. Wartość Umowy wynosi łącznie mln PLN netto. Termin realizacji Umowy to 31 maja 221 rok. Łączny limit kar umownych ze wszystkich tytułçw jest ograniczony do 25% wartości umowy netto. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogçlnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego zastrzeżone w Umowie kary umowne. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy została ograniczona do 1% wartości umowy netto. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

4 Erbud Podpisanie znaczącej umowy SpÇłka podpisała z Polnord - Apartamenty Sp. z o.o. umowę na roboty budowlane o wartości 52 mln zł - budowa ZespÇł budynkçw mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, osiedlowym układem drogowym wraz z zespołem parkingçw naziemnych, infrastrukturą techniczną (sieci z przyłączami: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oświetleniowa, fragment drogi publicznej). Rozpoczęcie robçt budowlanych przewidziano na r., a zakończenie na r. Kary nie odbiegają od warunkçw rynkowych dla tego typu umçw. Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 15% kwoty Wynagrodzenia. Huckelberry Games Zawieszenie obrotu akcjami Zarząd GPW zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami spçłki na rynku NewConnect z powodçw formalnych. ObrÇt będzie zawieszony do czasu zawarcia przez spçłkę umowy z Autoryzowanym Doradcą Quercus TFI Wartość aktywäw pod zarządzaniem Wartość aktywçw netto pod zarządzaniem Quercus TFI na dzień 31 lipca 218 r. wyniosła 3 55,8 mln PLN, z czego największą część stanowi 2 8,8 mln PLN aktywçw dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO. ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

5 ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22) S&P5 DOW JONES NASDAQ DAX RTSI$ XU /7/ /7/ /7/ /5/18 28/5/18 4/7/18 9/7/18 12/7/18 17/7/18 2/7/18 2 3/7/ /5/18 15/5/18 18/5/18 23/5/18 28/5/18 4/7/18 9/7/18 12/7/18 17/7/18 2/7/18 2 3/7/ /5/18 4/6/18 7/6/18 12/6/18 4/7/18 9/7/18 12/7/18 17/7/18 2/7/18 2 3/7/

6 Kalendarium Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 3 lipca '18 31 lipca '18 1 sierpnia '18 2 sierpnia '18 3 sierpnia '18 Dane makro Sprzedaż detaliczna (JP), Inflacja HICP, wst. (GER) Produkcja przemysłowa, wst. (JP), Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP (CN), Inflacja CPI, wst. (PL), PKB s.a., wst. (EU), PCE core (US), Indeks zaufania konsumentçw - Conference Board (US) Indeks PMI dla przemysłu, fin. (JP)(CN)(PL)(GER)(EU) (US), Raport ADP (US), Indeks ISM dla przemysłu (US) ZamÇwienia na dobra bez środkçw trans., fin. (US), ZamÇwienia na dobra trwałego użytku, fin. (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Indeks PMI dla usług (CN)(GER)(EU), Płaca godzinowa (US), Indeks ISM dla usług (US) Wyniki spçłek ZYWIEC, KOMPUTRON GPW, MBANK, GRUPAAZOTY ASSECOBS, STALEXP, NOWAGALA, INGBSK MOL, SYNEKTIK, MENNICA Dzień dywidendy JHMDEV SIMPLE, ZEPAK Inne Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 6 sierpnia '18 7 sierpnia '18 8 sierpnia '18 9 sierpnia '18 1 sierpnia '18 Dane makro Indeks Sentix (EU), ZamÇwienia w przemyśle (GER) Produkcja przemysłowa (GER), Kredyt konsumencki (US) Handel zagraniczny (CN), Tygodniowa zmiana zapasçw paliw (US), Wnioski o kredyt hipoteczny (US) ZamÇwienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (JP), Inflacja CPI (CN), Inflacja producencka (US), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (US) Produkt Krajowy Brutto (UK), Inflacja konsumencka (US), Produkcja przemysłowa (UK) Wyniki spçłek UNICREDIT KETY, PGE, KOGENERA PEKAO, ASBIS, LOKUM, ASSECOSEE, RONSON, PEP ENERGA, LOTOS, QUERCUS, ACAUTOGAZ, ALIOR, ROPCZYCE, NETIA, CHERRY, IDEABANK, GRODNO, 7LEVELS AGORA, SERINUS, BLOOBER, PBGAMES Dzień dywidendy ACARTUS FASING, RELPOL PKOBP, RAWLPLUG COMARCH, ATM Inne ul. Żaryna 2A, Warszawa Telefon: (22)

7 Departament Analiz Sprzedaż Marcin Materna, CFA Doradca inwestycyjny Dyrektor banki i ubezpieczenia Radosław Zawadzki radoslaw.zawadzki@millenniumdm.pl Dyrektor Marcin Palenik, CFA marcin.palenik@millenniumdm.pl Maciej Krefta, CFA maciej.krefta@millenniumdm.pl Sebastian Siemiątkowski sebastian.siemiatkowski@millenniumdm.pl Artur Topczewski Doradca inwestycyjny artur.topczewski@millenniumdm.pl branża spożywcza, handel deweloperzy, gçrnictwo, budownictwo fundusze inwestycyjne fundusze inwestycyjne Arkadiusz Szumilak arkadiusz.szumilak@millenniumdm.pl Jarosław Ołdakowski jaroslaw.oldakowski@millenniumdm.pl Leszek Iwaniec leszek.iwaniec@millenniumdm.pl Marek PszczÄłkowski marek.pszczolkowski@millenniumdm.pl Marcin Czerwonka marcin.czerwonka@millenniumdm.pl Ul. Żaryna 2A, Millennium Park IIIp Warszawa Polska Fax: Tel pełni funkcję animatora emitenta dla spçłek: Wielton, Selena FM, Skyline, Eurotel, Dekpol,, Lokum Deweloper, Zamet Industry, od ktçrych otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. pełni funkcję animatora rynku dla spçłek: Ciech, Wielton, Selena FM, Skyline, KGHM, PZU, Eurotel, Dekpol, Lokum Deweloper, Zamet Industry. w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełnił funkcję oferującego w trakcie oferty publicznej dla akcji spçłek: Lokum Deweloper S.A., od ktçrej otrzymał wynagrodzenie z tego tytułu. SpÇłki będące przedmiotem raportu moga być klientami Grupy Kapitałowej Millennium Banku S.A., głçwnego akcjonariusza Millennium Domu Maklerskiego S.A. Pomiędzy, a spçłkami będącymi przedmiotem niniejszego raportu nie występują żadne inne powiązania, o ktçrych mowa w Rozporządzeniu Rady MinistrÇw z dnia 19 października 25 roku w sprawie Informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentçw finansowych lub ich emitentçw, ktçre byłyby znane sporządzającemu niniejszą rekomendację inwestycyjną. Niniejsza publikacja została przygotowana przez wyłącznie na potrzeby klientçw, nie stanowi reklamy ani oferowania papierçw wartościowych, może być ona także dystrybuowana za pomocą środkçw masowego przekazu, na podstawie każdorazowej decyzji Dyrektora Departamentu Doradztwa i Analiz. Rozpowszechnianie lub powielanie niniejszego materiału w całości lub w części bez pisemnej zgody jest zabronione. Niniejsza publikacja została przygotowana z dochowaniem należytej staranności i rzetelności, w oparciu o fakty uznane za wiarygodne, jednak nie gwarantuje, że są one w pełni dokładne i kompletne. Podstawą przygotowania publikacji były informacje na temat spçłek, jakie były publicznie dostępne. Kwotowania zwarte w niniejszym dokumencie mają charakter informacyjny, nie są ofertami kupna lub sprzedaży wymienionych instrumentçw ani propozycjami dokonania transakcji czy inwestycji. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.