Transkrypt

1

2

3

4

5

6

7 Tabela 1. Łączny kapitał pożyczkowy funduszy pożyczkowych (w mln zł) oraz dynamika zmian (w %) w latach Wyszczególnienie Kapitał pożyczkowy 1674, , ,71 Dynamika zmian 3,7 18,4 9,25 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w stosunku do roku 2013 obejmujących sytuację finansową funduszy pożyczkowych oraz informacji zamieszczonych w raportach: Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, PZFP Warszawa 2012, Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP Warszawa 2013,

8 Wykres 1. Zmiany wartości poziomu wyposażenia kapitałowego funduszy pożyczkowych w Polsce w latach (w mln zł) 2 500, , , , , , , ,00 558,20 714,11 823,20 946,40 960,80 500,00 0, Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w stosunku do roku 2013 obejmujących sytuację finansową funduszy pożyczkowych oraz informacji zamieszczonych w raportach: Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, PZFP Warszawa 2012, Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP Warszawa 2013.

9 Wykres 2. Dynamika zmian wartości wyposażenia kapitałowego funduszy pożyczkowych w Polsce w latach (rok do roku) , ,93 15,28 14,97 18,42 9,25 1,52 3, Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w stosunku do roku 2013 obejmujących sytuację finansową funduszy pożyczkowych oraz informacji zamieszczonych w raportach: Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2011, PZFP Warszawa 2012, Rynek Funduszy Pożyczkowych w Polsce, Raport 2012, PZFP Warszawa 2013.

10

11 Tabela 2. Przestrzenne rozmieszczenie funduszy pożyczkowych według ich głównej siedziby, liczby udzielanych w układzie przestrzennym pożyczek, wartości tych pożyczek oraz średniej wartości pożyczki udzielonej w poszczególnych regionach w Polsce Wyszczególnienie Liczba funduszy Liczba pożyczek Wartość pożyczek Udział w % w wartości pożyczek ogółem Średnia wartość pożyczki województwo dolnośląskie ,07 5, ,75 województwo kujawsko-pomorskie ,89 2, ,25 województwo lubelskie , ,13 województwo lubuskie ,69 1, ,41 województwo łódzkie , ,14 województwo małopolskie , ,59 województwo mazowieckie ,1 12, ,83 województwo opolskie ,68 4, ,81 województwo podkarpackie ,04 6, ,61 województwo podlaskie , ,51 województwo pomorskie ,84 6, ,95 województwo śląskie ,51 5, ,32 województwo świętokrzyskie ,94 12, ,34 województwo warmińsko-mazurskie ,13 4, ,98 województwo wielkopolskie ,34 9, ,10 województwo zachodniopomorskie , ,94 Razem , ,35 Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2014 obejmujących sytuację funduszy pożyczkowych.

12 Wykres 3. Liczba funduszy pożyczkowych według ich głównej siedziby województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie Wykres 4. Udział pożyczek udzielonych w poszczególnych regionach w pożyczkach ogółem w roku 2013 według wartości (w %) , ,62 12,23 9, ,44 2,94 0,7 1,71 3,69 4,52 4,73 6,14 1,66 6,16 5,44 4,32 województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie

13 Wykres 5. Średnia wartość pożyczek w układzie regionalnym według siedziby funduszu pożyczkowego w roku , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,94 0 województwo dolnośląskie województwo kujawsko-pomorskie województwo lubelskie województwo lubuskie województwo łódzkie województwo małopolskie województwo mazowieckie województwo opolskie województwo podkarpackie województwo podlaskie województwo pomorskie województwo śląskie województwo świętokrzyskie województwo warmińsko-mazurskie województwo wielkopolskie województwo zachodniopomorskie

14 Wykres 6. Pożyczkobiorcy według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej z podziałem na obszary wiejskie oraz miejskie* Obszar wiejski Obszar miejski Brak danych * Obszar wiejski ustalony został jako tereny gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast poniżej 25 tys. mieszkańców. Obszar miejski ustalony został jako tereny miast powyżej 25 tys. mieszkańców. Brak danych oznacza, że fundusze pożyczkowe objęte badaniem nie zawsze ujawniły pełne dane dotyczące przyporządkowania udzielonych pożyczek do jednego z dwóch wyżej wymienionych obszarów. Problem metodologiczny, który się z tym wiąże nie pozwolił na przyporządkowanie części dzielonych pożyczek do wyżej wymienionych grup. Wykres 7. Struktura pożyczkobiorców według miejsca prowadzenia działalności gospodarczej z podziałem na obszary wiejskie oraz miejskie Brak danych; 23,43% Brak danych; 23,43% Obszar wiejski; 36,35% Obszar wiejski; 36,35% Obszar miejski; 40,22% Obszar miejski; 40,22%

15 Wykres 8. Pożyczkobiorcy według czasu prowadzenia działalności gospodarczej Rozpoczynający działalność gospodarczą Kontynuujący działalność gospodarczą Dane szacunkowe * Kategoria dane szacunkowe wprowadzona została w celu usystematyzowania informacji dotyczącej czasu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, którzy zaciągnęli pożyczki. W zbiorze dokumentów źródłowych odnotowano dwuznaczności, które nie pozwoliły jednoznacznie zakwalifikować pożyczkobiorcy do dwóch podstawowych kategorii.

16 Wykres 9. Struktura pożyczkobiorców według czasu prowadzenia działalności gospodarczej ane szacunkowe; 12,6% Dane szacunkowe; 12,6% Rozpoczynaj cy dzia alno gospodarcz ; Rozpoczynający 25,1% działalność gospodarczą; 25,1% Kontynuujący Kontynuuj cy działalność gospodarczą; dzia alno 62,3% gospodarcz ; 62,3% Wykres 10. Wartość pożyczek ogółem w podziale na grupy podmiotów według czasu prowadzenia działalności gospodarczej w roku 2013 (w zł) , , , , , , , , ,00 0 Rozpoczynający działalność gospodarczą Kontynuujący działalność gospodarczą Dane szacunkowe

17

18 Tabela 3. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w roku 2013 w podziale na klasy wielkości przedsiębiorstw Wyszczególnienie Liczba Wartość w zł Mikro ,97 Małe ,54 Średnie ,73 Podmioty ekonomii społecznej np.: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp ,48 Inne (np. instytucje publiczne) ,52 Źródło: opracowanie własne na podstawie badan ankietowych przeprowadzonych w roku 2014 obejmujących sytuację funduszy pożyczkowych.

19 Wykres 11. Liczba udzielonych pożyczek przez fundusze pożyczkowe w roku 2013 w podziale na klasy wielkości przedsiębiorstw Mikro Małe Średnie Podmioty ekonomii społecznej np.: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp. Inne (np. instytucje publiczne) Tabela 4. Struktura pożyczek udzielonych w 2013 r. przez fundusze pożyczkowe w Polsce w ujęciu liczbowym i wartościowym (w %) Wyszczególnienie Struktura ilości Struktura wartości Mikro 87,88 73,29 Małe 9,41 20,01 Średnie 1,70 5,59 Inne 0,61 0,67

20 Wykres 12. Struktura pożyczek udzielonych w 2013 r. przez fundusze pożyczkowe w Polsce w ujęciu ilościowym Ma e; 9,41% Średnie; 1,70% Inne; 0,61% rednie; 1,70% Inne; 0,61% Małe; 9,41% Mikro; 87,88% Mikro; 87,88% Wykres 13. Struktura pożyczek udzielonych w 2013 r. przez fundusze pożyczkowe w Polsce w ujęciu wartościowym rednie; Inne; Ma e; 0,67% 5,59% 20,01% Średnie; 5,59% Inne; 0,67% Małe; 20,01% Mikro; 73,29% Mikro; 73,29%

21

22 Tabela 5. Liczba oraz wartość pożyczek w sekcji B: górnictwo i wydobywanie udzielonych przez poszczególne fundusze pożyczkowe udzielone w Polsce w roku 2013 Wyszczególnienie Liczba pożyczek Wartość pożyczek Średnia wartość pożyczki , , , , , , , , , , , , ,00 400,000 Razem , ,33

23 Tabela 6. Liczba oraz wartość pożyczek w sekcji C: przetwórstwo przemysłowe udzielonych przez poszczególne fundusze pożyczkowe udzielone w Polsce w roku 2013 Wyszczególnienie Liczba pożyczek Wartość pożyczek Średnia wartość ożyczki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

24 c.d. tabeli , , , , , , , , , ,00 Razem , ,58 Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w roku 2014 obejmujących sytuację funduszy pożyczkowych. Tabela 7. Liczba oraz wartość pożyczek w sekcji F: budownictwo udzielonych przez poszczególne fundusze pożyczkowe udzielone w Polsce w roku 2013 Wyszczególnienie Liczba pożyczek Wartość pożyczek Średnia wartość pożyczki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

25 c.d. tabeli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , ,93

26 Tabela 8. Liczba oraz wartość pożyczek w sekcji gospodarka komunalna udzielonych przez poszczególne fundusze pożyczkowe udzielone w Polsce w roku 2013 Wyszczególnienie Liczba pożyczek Wartość pożyczek Średnia wartość pożyczki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , ,48

27 Tabela 9. Liczba oraz wartość pożyczek w sekcji G handel udzielonych przez poszczególne fundusze pożyczkowe udzielone w Polsce w roku 2013 Wyszczególnienie Liczba pożyczek Wartość pożyczek Średnia wartość pożyczki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23

28 c.d. tabeli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , ,46

29 Tabela 10. Liczba oraz wartość pożyczek w sekcji H transport i gospodarka magazynowa udzielonych przez poszczególne fundusze pożyczkowe udzielone w Polsce w roku 2013 Wyszczególnienie Liczba pożyczek Wartość pożyczek Średnia wartość pożyczki , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

30 c.d. tabeli , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , ,24

31 Wykres 14. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w Polsce udzielone w 2013 r. według sektorów działalności zgodnie z klasyfikacją PKD A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B: górnictwo i wydobywanie C: przetwórstwo przemysłowe D i E: energetyka i gospodarka komunalna F: budownictwo G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle H: transport i gospodarka magazynowa I, J, K, L, M, N, O, P, R i S: pozostałe usługi T i U: inne rodzaje działalności Tabela 11. Liczba oraz wartość pożyczek w grupie inne rodzaje działalności udzielonych przez poszczególne fundusze pożyczkowe udzielone w Polsce w roku 2013 Wyszczególnienie Liczba pożyczek Wartość pożyczek Średnia wartość pożyczki , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , ,58

32 Tabela 12. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w Polsce udzielone w 2013 r. według sektorów działalności zgodnie z klasyfikacją PKD-2007 Wyszczególnienie Liczba pożyczek Udział liczby pożyczek w pożyczkach ogółem (w %) Wartość pożyczek Udział wartości pożyczek w wartości pożyczek ogółem (w %) A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 100 1, ,30 1,36 B: górnictwo i wydobywanie 12 0, ,00 0,33 C: przetwórstwo przemysłowe , ,05 16,49 D i E: energetyka i gospodarka komunalna 65 0, ,46 F: budownictwo 693 8, ,09 8,15 G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, , ,62 28,20 włączając motocykle H: ransport i gospodarka magazynowa 486 5, ,93 6,61 I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R i S: pozostałe usługi , ,84 35,74 T i U: inne rodzaje działalności 192 2, ,84 1,46 Dane szacunkowe 325 3, ,56 0,20 Kategoria dane szacunkowe wprowadzona została w celu usystematyzowania informacji przeznaczenia pożyczek w kontekście przedmiotu prowadzenia działalności gospodarczej pożyczkobiorcy. W zbiorze dokumentów źródłowych odnotowano dwuznaczności, które nie pozwoliły jednoznacznie zakwalifikować pożyczkobiorcy do dwóch podstawowych kategorii

33 Wykres 15. Struktura pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe w Polsce w 2013 r. według sektorów działalności zgodnie z klasyfikacją PKD-2007 G: handel hurtowy H: transport i gospodarka andel hurtowy i detaliczny; Struktura sektorowa liczby udzielanych po yczek i detaliczny; naprawa magazynowa naprawa pojazdów pojazdów samochodowych, 6,0% I, J, K, L, M, N, O, H: P, transport i gospodarka mochodowych, wczaj c włączając motocykle R i S: pozostałe usługi magazynowa motocykle 28,0% 37,9% 6,0% 28,0% : budownictwo 8,5% F: budownictwo 8,5% nergetyka i gospodarka komunalna przetwórstwo 0,8% przemys owe 11,1% D i E energetyka i gospodarka komunalna 0,8% C: przetwórstwo przemysłowe 11,1% B: górnictwo i wydobywanie 0,1% I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R i S: pozosta e us ugi 37,9% TiU: inne rodzaje dzia alno 2,4% T i U: inne rodzaje działalności 2,4% Dane szacunkowe 4,0% Dane szacunkowe 4,0% B: górnictwo A: rolnictwo, i wydobywanie le nictwo, owiectwo 0,1% i rybactwo 1,2% A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,2%

34 Wykres 16. Wartość pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe w Polsce udzielone w 2013 r. według sektorów działalności zgodnie z klasyfikacją PKD zł zł zł zł A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B: górnictwo i wydobywanie zł C: przetwórstwo przemysłowe zł D i E: energetyka i gospodarka komunalna zł F: budownictwo G: handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle zł H: transport i gospodarka magazynowa I, J, K, L, M, N, O, P, R i S: pozostałe usługi zł zł T i U: inne rodzaje działalności Dane szacunkowe

35 Wykres 17. Struktura wartości pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe w Polsce udzielone w 2013 r. według sektorów działalności zgodnie z klasyfikacją PKD-2007 el hurtowy i detaliczny; Struktura sektorowa warto ci udzielanych po yczek aprawa pojazdów H: transport i gospodarka G: handel hurtowy magazynowa chodowych, wczaj c i detaliczny; naprawa 6,6% I, J, K, L, M, N, O, P, motocykle pojazdów samochodowych, R i S: pozostałe usługi włączając motocykle 28,2% 35,7% 28,2% H: transport i gospodarka magazynowa 6,6% I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R i S: pozosta e us ugi 35,7% F: budownictwo 8,1% rgetyka i gospodarka komunalna 1,5% F: budownictwo 8,1% rzetwórstwo przemys owe D i E energetyka i gospodarka komunalna 16,5% 1,5% C: przetwórstwo przemysłowe 16,5% B: górnictwo i wydobywanie 0,3% TiU: inne rodzaje dzia aln 1,5% T i U: inne rodzaje działalności Dane szacunkowe 1,5% 0,2% A: rolnictwo, le nictwo, Dane szacunkowe 0,2% B: górnictwo owiectwo i wydobywanie i rybactwo 0,3% 1,4% A: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,4%

36 Wykres 18. Pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w Polsce w latach (ilość pożyczek) liczba pożyczek w 2012 r. liczba pożyczek w 2013 r.

37 Wykres 19. Wartość pożyczek udzielonych przez fundusze pożyczkowe ogółem w Polsce w latach (w mln zł) , , wartość pożyczek w 2012 r. wartość pożyczek w 2013 r.

38 Wykres 20. Średnia wartość pożyczki udzielonej w ramach funduszy pożyczkowych w Polsce w latach (w tys. zł) 100,0 94,3 90,0 80,0 77,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 średnia wartość pożyczki w 2012 r. średnia wartość pożyczki w 2013 r.

39 Tabela 13. Pożyczki udzielone według przedziałów wartości w roku 2013 Wyszczególnienie Liczba Wartość do 10 tys , tys , tys , tys , tys , tys , tys ,16 powyżej 1 mln ,19 pożyczki niesklasyfikowane* ,00 * W pozycji pożyczki niesklasyfikowane ujęto pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w Polsce, których nie zaklasyfikowano, do żadnego z przedziałów wartości, choć z materiału empirycznego wynika, że zostały udzielone. Wykres 21. Pożyczki udzielone według przedziałów wartości w roku do 10 tys tys tys tys tys tys tys. 12 powyżej 1 mln pożyczki niesklasyfikowane* * W pozycji pożyczki niesklasyfikowane ujęto pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w Polsce, których nie zaklasyfikowano, do żadnego z przedziałów wartości, choć z materiału empirycznego wynika, że zostały udzielone.

40 Wykres 22. Wartość pożyczek udzielonych według przedziałów wartości w roku , , , , , , , , , ,00 0, , ,12 do 10 tys tys tys tys tys tys , tys , ,00 powyżej 1 mln pożyczki niesklasyfikowane* * W pozycji pożyczki niesklasyfikowane ujęto pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w Polsce, których nie zaklasyfikowano, do żadnego z przedziałów wartości, choć z materiału empirycznego wynika, że zostały udzielone.

41 Tabela 14. Struktura pożyczek udzielonych według przedziałów wartości w roku 2013 (w %) Wyszczególnienie Struktura ilości Struktura wartości do 10 tys. 8,7% 0,7% tys. 21,6% 4,5% tys. 19,7% 8,2% tys. 24,2% 22,1% tys. 17,7% 36,1% tys. 4,2% 18,2% tys. 0,8% 6,5% powyżej 1 mln 0,2% 2,2% pożyczki niesklasyfikowane* 2,9% 1,1% Razem 100,0% 100,0% * W pozycji pożyczki niesklasyfikowane ujęto pożyczki udzielone przez fundusze pożyczkowe w Polsce, których nie zaklasyfikowano, do żadnego z przedziałów wartości, choć z materiału empirycznego wynika, że zostały udzielone. Wykres 23. Struktura liczby pożyczek udzielonych według przedziałów wartości w roku tys. 4,20% tys. 0,80% powyżej 1 mln 0,20% pożyczki niesklasyfikowane* 2,90% do 10 tys. 8,70% y ;, tys. 17,70% tys. 21,60% tys. 24,20% tys. 19,70%

42 Wykres 24. Struktura wartości pożyczek udzielonych według przedziałów wartości w roku 2013 powyżej 1 mln 2,20% pożyczki niesklasyfikowane* 1,10% do 10 tys. 0,80% tys. 4,70% tys. 6,50% tys. 8,70% tys. 18,50% tys. 22,10% tys. 36,10%

43 Tabela 15. Pożyczki razem w ujęciu ilościowym oraz wartościowym w podziale na status pożyczki Wyszczególnienie Pożyczki razem Udział % Pożyczki razem w zł Udział w % Pożyczki aktywne , ,48 100,0 Spłacane terminowo , ,29 73,64 Z opóźnieniem powyżej 30 dni , ,98 7,78 Z opóźnieniem powyżej 180 dni 840 3, ,63 2,4 Pożyczki windykowane , ,26 7,2 Pożyczki stracone 336 1, ,72 0,74 Pożyczki niezidentyfikowane , ,60 8,21

44 Wykres 25. Pożyczki aktywne ogółem oraz w podziale na spłacone terminowo, z opóźnieniem powyżej 30 dni, z opóźnieniem powyżej 180 dni, pożyczki windykowane, pożyczki stracone oraz pożyczki niezidentyfikowane Pożyczki aktywne Spłacane terminowo Z opóźnieniem powyżej 30 dni Z o późnieniem powyżej 180 dni Pożyczki windykowane Pożyczki stracone Pożyczki niezidentyfikowane

45 Wykres 26. Wartość pożyczek aktywnych ogółem oraz w podziale na spłacone terminowo, z opóźnieniem powyżej 30 dni, z opóźnieniem powyżej 180 dni, pożyczki windykowane, pożyczki stracone oraz pożyczki niezidentyfikowane , , , , , , , , , , , , , , ,72 Pożyczki aktywne Spłacane terminowo Z opóźnieniem powyżej 30 dni Z o późnieniem powyżej 180 dni Pożyczki windykowane Pożyczki stracone Pożyczki niezidentyfikowane

46

47 Wykres 27. Liczba pracowników ogółem (kolor niebieski) i zaangażowanych bezpośrednio w działalność pożyczkową (kolor bordowy) w poszczególnych województwach w 2013 roku Warmińsko- -Mazurskie Łódzkie 36 Świętokrzyskie Małopolskie Śląskie Dolnośląskie Mazowieckie Opolskie Podlaskie Podkarpackie Pomorskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Kujawsko- -Pomorskie 48 Lubuskie Lubelskie

48

49

50

51

52

53