Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy

Transkrypt

1 opolski system informacji społeczno-gospodarczej opolski system informacji społeczno-gospodarczej Kapitał zagraniczny w województwie opolskim - analiza ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu rynku pracy (wg stanu na 2008 rok / koniec 2008 roku) SPIS TREŚCI: 1. RESUME SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM INWESTYCJE SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO MAJĄCYCH SIEDZIBĘ W WOJ. OPOLSKIM PRACUJĄCY W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM WYNAGRODZENIA W SPÓŁKACH Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM POZOSTAŁE DANE DOTYCZĄCE SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJ. OPOLSKIM W PRZEKROJU WG LICZBY PRACUJĄCYCH...45 Opole 2010 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 resume Resume Niniejsze opracowanie powstało na podstawie danych pozyskanych ze złożonych sprawozdań dla podmiotów z kapitałem zagranicznym KZ (badanie wprowadzone Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej), z uwzględnieniem najbardziej aktualnych danych dotyczących 2008 roku. Obowiązek sprawozdawczy w zakresie wypełniania sprawozdania KZ dotyczy spółek prawa handlowego, a w szczególności spółek z udziałem kapitału zagranicznego, oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, a także podmiotów zorganizowanych w innej niż wymienione formie prawnej i posiadających udziały kapitału zagranicznego. Opracowanie nie obejmuje danych o podmiotach sektora finansowego, tj. bankach i instytucjach ubezpieczeniowych, w których inwestorzy zagraniczni posiadają swoje udziały. Wszystkie dane dotyczą stanu organizacyjnego gospodarki na moment przeprowadzenia badania. Zbadana zbiorowość stanowiła około 35% wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w REGON w województwie opolskim. Inwestycje zagraniczne mają istotny wpływ na rozwój gospodarczy i konkurencyjność regionu. Zmiany zachodzące w gospodarce regionalnej bezpośrednio korelują ze zmianami na rynku pracy napływ kapitału zagranicznego w większości przypadków generuje nowe miejsca pracy, wpływa na wielkość produkcji i inwestycji. Dane dotyczące spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 r. wskazują na następującą charakterystykę regionu w tym obszarze: w regionie działalność prowadzą 462 podmioty zagraniczne, z czego większość to spółki z udziałem kapitału niemieckiego (245) oraz holenderskiego (83), w przekroju wg powiatów najwięcej jednostek z kapitałem zagranicznym prowadziło działalność w Opolu (156) oraz kolejno w powiatach: opolskim (54) oraz kędzierzyńsko-kozielskim i krapkowickim (51), zaś najmniej w powiecie głubczyckim (6) i namysłowskim (10), spółki te odpowiadają za ok. 20% ogółu inwestycji w gospodarce narodowej, a także za ponad połowę sprzedaży eksportowej, skumulowana wartość zaangażowanego kapitału wynosi niecałe 1,5 mld złotych, kapitał zza granicy napłynął do województwa łącznie z trzydziestu krajów, jednak niemal połowa przypada zaledwie na jeden z nich (47,9% na Niemcy), 2

3 resume Resume niemal ¾ kapitału zagranicznego zaangażowanego w regionie przypada na przetwórstwo przemysłowe (spółki z tej sekcji odpowiadają także za ¾ nakładów inwestycyjnych spółek z kapitałem zagranicznym), szczególnym zainteresowaniem inwestorów cieszą się przede wszystkim następujące branże: produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych (27,2% całego kapitału zagranicznego zaangażowanego w regionie), produkcja artykułów spożywczych i napojów (18,2%), produkcja wyrobów z metali (17,2%), a także produkcja wyrobów chemicznych (10%). Na wyróżnienie zasługują ponadto: handel i naprawy oraz obsługa nieruchomości i firm, spółki z udziałem kapitału zagranicznego, zatrudniające ponad 249 pracujących, generują ponad 50% przychodów z całokształtu działalności wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim, podmioty zagraniczne cechuje ponadto korzystna średnia wartość wskaźnika poziomu kosztów, co świadczy o efektywności ekonomicznej tej grupy podmiotów. w województwie opolskim podmioty z udziałem kapitału zagranicznego skupiają ok. 25 tys. pracujących, z czego ponad 70% pracuje w sekcji przetwórstwo przemysłowe, zdecydowana większość spółek to podmioty mikro, zatrudniające do 9 pracujących - stanowią one 62% wszystkich jednostek, podmioty małe (10-49 pracujących) 17%, średnie (50-249) 16%, a duże (powyżej 249) 5%, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto dla podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2008 r. wyniosło 3,6 tys. zł, podmioty średnie cechowała najwyższa wartość wynagrodzenia, tj. 3.8 tys. zł, natomiast w podmiotach małych i dużych średnie zarobki ukształtowały się na poziomie 3,5 tys. zł, 3

4 spółki z udziałem kapitału zagranicznego Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim 4

5 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w woj. opolskim w latach (stan w końcu roku) Wyniki badań wskazują, iż w województwie opolskim działalność prowadzi niecałe pół tysiąca spółek z udziałem kapitału zagranicznego, z czego 33,8% w samym Opolu (więcej na str. 8). W porównaniu do 2002 roku liczba spółek zwiększyła się w regionie o 36 podmiotów. 5

6 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego w woj. opolskim w latach wg liczby pracujących Wyszczególnienie Lata (stan w końcu roku) do 9 pracujących pracujących pracujących i więcej pracujących Ogółem, w tym nowopowstałe W ostatnich siedmiu latach liczba spółek z kapitałem zagranicznym wzrosła, znacząco zwłaszcza w przypadku podmiotów o liczbie pracujących od 50 do 249 pracujących. Wśród mikroprzedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 250 osób, liczba podmiotów wzrosła nieznacznie. Każdego roku powstaje w województwie opolskim kilkadziesiąt podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W 2008 roku spośród 462 podmiotów, które zadeklarowały obecność kapitału zagranicznego, 28 stanowiły podmioty nowopowstałe. 6

7 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek nowopowstałych w woj. opolskim wg kraju pochodzenia kapitału (2008 rok) Kraj pochodzenia kapitału Liczba nowopowstałych spółek Kapitał podstawowy w tys. zł W tym kapitał zagraniczny w tys. zł Austria 1 # # Chiny 1 # # Francja 1 # # Hiszpania Irlandia 1 # # Łotwa 1 # # Niemcy Holandia 2 # # Włochy 1 # # Republika Czeska 1 # # Kapitał mieszany Województwo opolskie Jak już wspomniano wcześniej, w 2008 roku w województwie opolskim powstało 28 nowych spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Spośród nich niemal połowę stanowiły podmioty, w których zaangażowano kapitał niemiecki. Łącznie, w tym samym okresie, kapitał napłynął z 10 krajów (nie uwzględniając kapitału mieszanego). Ponad połowę kapitału zagranicznego, w nowopowstałych spółkach stanowił kapitał niemiecki. Zaprezentowanie bardziej szczegółowych danych nie jest możliwe z uwagi na tajemnicę statystyczną. 7

8 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg powiatów i liczby pracujących (2008 rok) Wyszczególnienie ogółem do 9 pracujących 2008 (stan w końcu roku) od 10 do 49 pracuj ących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących 1 Powiat brzeski Powiat głubczycki Powiat kędzierzyńsko-kozielski Powiat kluczborski Powiat krapkowicki Powiat namysłowski Powiat nyski Powiat oleski Powiat opolski Powiat prudnicki Powiat strzelecki miasto Opole Województwo opolskie

9 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba i udział (opolskie=100%) spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg gmin (2008 rok) pozostałe; 170; 37% Opole; 156; 34% Ozimek ; 12; 3% Gogolin ; 12; 2% Dobrzeń Wielki; 13; 3% Strzelce Opolskie; 15; 3% Nysa ; 19; 4% Krapkowice ; 28; 6% Kędzierzyn-Koźle; 37; 8% W przekroju wg powiatów, najwięcej spółek z kapitałem zagranicznym działało w Opolu (156), powiecie opolskim ziemskim (54) oraz powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim i krapkowickim (po 51) - tabela na str. 8 W przekroju wg gmin najwięcej spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadziło działalność w Opolu (34%), i kolejno w gminach: Kędzierzyn-Koźle (8%), Krapkowice (6%), Nysa (4%), Strzelce Opolskie (3%) oraz Dobrzeń Wielki (3%) - wykres powyżej. 9

10 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba i udział (opolskie=100%) spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg liczby pracujących (2008 rok) Wyniki badań wskazują, iż 62% spółek z udziałem kapitału zagranicznego stanowią mikroprzedsiębiorstwa, czyli podmioty o liczbie pracujących do 9 osób (288 spółek). 74; 16% 23; 5% Podmioty małe, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób stanowią 17%, podmioty średnie 16%, a podmioty duże 5% (w województwie działalność prowadzą 23 spółki z udziałem kapitału zagranicznego, z których każda zatrudnia więcej niż 249 pracowników). Pomimo, iż mikroprzedsiębiorstwa stanowią prawie 2/3 wszystkich podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, zaangażowanie w nich kapitału zagranicznego jest relatywnie niewielkie. Na wspomniane 62% spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim przypada zaledwie ok. 11% całego zaangażowanego kapitału. 77; 17% 288; 62% Dla porównania: na dwadzieścia trzy największe podmioty w woj. opolskim (5% zbioru) przypada aż 38% kapitału do 9 osób od 10 do 49 osób od 50 do 249 osób powyżej 249 osób 10

11 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg rodzaju udziałowców (2008 rok) Wyniki badań wskazują jednocześnie, iż w przekroju wg rodzaju udziałowców, niemal połowę stanowią osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą i nieposiadające polskiego obywatelstwa (47%). 10; 2% 32; 7% Wśród spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim 44% to podmioty, których udziałowców stanowią osoby prawne z siedzibą za granicą. 218; 47% 202; 44% Na pozostałe dwie grupy udziałowców przypada zaledwie około 9% podmiotów. osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania za granicą, nieposiadająca obywatelstwa polskiego osoba prawna z siedzibą za granicą osoba prawna z siedzibą na terytorium Polski zależna od podmiotów zagranicznych pozostałe (w tym mieszany rodzaj udziałowca) 11

12 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg kraju pochodzenia kapitału (2008 rok) (53,0%) (18,0%) 63 (13,6%) 20 (4,3%) 18 (3,9%) 13 (2,8%) 10 (2,2%) 10 (2,2%) 0 Niemcy Holandia Kapitał mieszany Włochy Austria Republika Czeska Wielka Brytania pozostałe Spośród wszystkich spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim, ponad połowę z nich stanowią spółki, w których zaangażowano kapitał z Niemiec. Na drugim miejscu (18%) znajdują się spółki holenderskie. Wysoki udział spółek z udziałem kapitału niemieckiego w strukturze spółek z kapitałem zagranicznym jest wyróżnikiem województwa opolskiego (tab. na str. 13). Co czwarta spółka z udziałem kapitału niemieckiego ulokowana jest w Opolu (26,1%), a w dalszej kolejności w powiatach: krapkowickim (17,1%), opolskim ziemskim (13,9%) oraz kędzierzyńsko-kozielskim (12,2%). Natomiast, w przypadku spółek holenderskich zdecydowana większość z nich prowadzi działalność w Opolu (59,0%), a w mniejszym stopniu w powiecie opolskim ziemskim (8,4%) i strzeleckim (6,0%). 12

13 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego wg kraju pochodzenia kapitału w woj. opolskim i w Polsce (2008 rok) Kraj pochodzenia kapitału Województwo opolskie (opolskie=100%) Polska (Polska=100%) Niemcy 53,0% 27,7% Holandia 18,0% 11,0% Włochy 3,9% 5,3% Austria 2,8% 4,0% Republika Czeska 2,2% 2,2% Wielka Brytania 2,2% 5,2% Irlandia 1,5% 1,8% Belgia 1,1% 2,9% Francja 1,1% 5,7% Norwegia 1,1% 1,5% Pozostałe 13,1% 32,7% 13

14 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji PKD (2008 rok) 35,9% W przekroju wg sekcji PKD najwięcej spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzi działalność w przetwórstwie przemysłowym (35,9%). W spółkach tych ulokowano 72,5% kapitału zagranicznego w regionie. 23,2% Na drugim miejscu znajdują się spółki zajmujące się obsługą nieruchomości i firm (23,2%). Ulokowano w nich jednak tylko 8% kapitału zagranicznego obecnego w województwie opolskim. 14

15 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji i działów PKD (2008 rok) Liczba spółek Liczba pracujących A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 14 3,0% 110 0,4% 01 rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową 14 3,0% 110 0,4% C Górnictwo 4 0,9% 235 0,9% 14 pozostałe górnictwo 4 0,9% 235 0,9% D Przetwórstwo przemysłowe ,9% ,5% 15 produkcja artykułów spożywczych i napojów 17 3,7% ,3% 18 produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich 5 1,1% 151 0,6% 20 produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny 7 1,5% 427 1,7% 21 produkcja masy włóknistej oraz papieru 1 0,2% # # 22 działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji 6 1,3% 153 0,6% 23 produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej 1 0,2% # # 24 produkcja wyrobów chemicznych 16 3,5% # # 25 produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych 15 3,2% 826 3,3% 26 produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych 17 3,7% ,3% 15

16 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji i działów PKD (2008 rok) 27 produkcja metali 4 0,9% 396 1,6% 28 produkcja wyrobów z metali 35 7,6% ,4% 29 produkcja maszyn i urządzeń 15 3,2% ,8% 31 produkcja maszyn i aparatury elektrycznej 5 1,1% 515 2,0% 32 produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych 3 0,6% 42 0,2% 33 produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków 2 0,4% # # 34 produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep 5 1,1% # # 35 produkcja pozostałego sprzętu transportowego 2 0,4% # # 36 produkcja mebli; pozostała działalność produkcyjna 6 1,3% 596 2,4% 37 przetwarzanie odpadów 4 0,9% # # E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 5 1,1% # # 40 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 5 1,1% # # F Budownictwo 38 8,2% ,4% 45 budownictwo 38 8,2% ,4% 16

17 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji i działów PKD (2008 rok) G Handel i naprawy 86 18,6% ,2% 50 sprzedaż i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw 8 1,7% # # 51 handel hurtowy i komisowy 65 14,1% ,2% 52 handel detaliczny, naprawa artykułów użytku osobistego i domowego 13 2,8% # # H Hotele i restauracje 9 1,9% 39 0,2% 55 hotele i restauracje 9 1,9% 39 0,2% I Transport, gospodarka magazynowa i łączność 23 5,0% 622 2,5% 60 transport lądowy i rurociągowy 18 3,9% 441 1,7% 63 działalność wspomagająca transport; działalność związana z turystyką 4 0,9% # # 64 poczta i telekomunikacja 1 0,2% # # K Obsługa nieruchomości i firm ,2% ,3% 70 obsługa nieruchomości 28 6,1% 51 0,2% 71 wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i 8 1,7% # # domowego 72 informatyka 2 0,4% # # 17

18 SPÓŁKI Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Spółki z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg sekcji i działów PKD (2008 rok) 74 działalność gospodarcza pozostała 69 14,9% ,8% M Edukacja 2 0,4% # # 80 edukacja 2 0,4% # # N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 3 0,6% # # O 85 ochrona zdrowia i pomoc społeczna 3 0,6% # # Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 5 1,1% # # 90 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne 4 0,9% 39 0,2% 92 działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem 1 0,2% # # Województwo opolskie ,0% ,0% 18

19 ZAANGAŻOWANie KAPITAŁu ZAGRANICZNego Zaangażowanie kapitału zagranicznego w województwie opolskim 19

20 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wprowadzenie Zaangażowanie kapitału zagranicznego wykazuje w Polsce 39,1% znaczne skoncentrowanie. W świetle wyników badań, prawie 40% kapitału zagranicznego zaangażowane jest w Warszawie... 52,9%... jednak jeśli wziąć pod uwagę tylko mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9 osób) to aż ponad połowa kapitału zagranicznego w tych spółkach przypada na stolicę

21 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wprowadzenie... a w podmiotach największych (powyżej 249 pracujących) 35,9% na Warszawę przypada 35,9%. Dla podmiotów małych (10-49 pracujących) wskaźnik ten wynosi 36,1%, a dla średnich 39,7%. 6 W zaledwie sześciu powiatach, spośród prawie czterystu w Polsce, nie ma żadnej spółki z udziałem kapitału zagranicznego. W woj. opolskim kapitał zagraniczny występuje w każdym powiecie. 21

22 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wprowadzenie W województwie opolskim, spośród całego zaangażowanego 31,4% kapitału zagranicznego w regionie, 31,4% zaangażowano w mieście Opolu jednak biorąc pod uwagę wyłącznie kapitał zaangażowany w 51,9% podmiotach o liczbie pracujących powyżej 249 osób, na Opole przypada prawie 52% kapitału zagranicznego. 22

23 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wartość kapitału zagranicznego zaangażowanego w woj. opolskim w latach (w mln zł) 1455, ,8 1270,4 1269,9 1202, ,1 1110, Wartość kapitału zagranicznego w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego szacowana jest w województwie opolskim na 1 455,8 mln zł (2008 rok, wartość skumulowana). W latach wartość ta wzrosła w regionie o ponad 29%. Kapitał zagraniczny ulokowany jest głównie w spółkach, w których liczba pracujących przekracza 49 osób (83,7%). Na podmioty średnie ( pracujących) przypada 45,7% kapitału zagranicznego, a na podmioty największe (powyżej 249 pracujących) 38%. W mikroprzedsiębiorstwach (do 9 pracujących) zaangażowano 11,2%, a w podmiotach małych (10-49 pracujących) 5,1% - tabela na stronie

24 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Wartość kapitału zagranicznego zaangażowanego w woj. opolskim wg wielkości podmiotu w latach (w mln zł) Wyszczególnienie Lata do 9 pracujących 50,3 91,2 104,0 224,9 119,1 112,5 163,4 11,2% pracujących 80,3 71,8 88,1 70,6 69,4 74,8 73,8 5,1% pracujących 607,8 659,0 366,9 432,3 536,3 593,5 665,1 45,7% 250 i więcej pracujących 386,6 380,5 551,8 542,7 545,1 546,9 553,5 38,0% Ogółem 1 125, , , , , , ,8 100% 24

25 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Rozkład kapitału zagranicznego, liczby spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz pracujących w spókach z udziałem kapitału zagranicznego w zależności od wielkości podmiotu (w 2008 roku) 80% zaangażowanie kapitału zagranicznego spółki z kapitałem zagranicznym pracujący 62,3% 56,9% 60% 45,7% 38,0% 40% 32,9% 20% 11,2% 16,7% 16,0% 3,0% 5,1% 7,1% 5,0% 0% do 9 pracujących pracujących pracujących 250 i więcej pracujących 25

26 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Zaangażowanie kapitału zagranicznego w województwie opolskim wg powiatów (2008 rok, opolskie=100%, w %) miasto Opole 31,4% Powiat kędzierzyńsko-kozielski 19,6% Powiat krapkowicki 17,2% Powiat opolski 9,7% Powiat kluczborski Powiat prudnicki Powiat brzeski Powiat strzelecki Powiat nyski 3,1% 2,3% 2,1% 1,1% 1,0% Powiat głubczycki + namysłowski + oleski 12,5% 0% 10% 20% 30% Niemal 1/3 całego kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie opolskim przypada na miasto Opole. Na kolejnych miejscach znajdują się odpowiednio powiaty: kędzierzyńsko-kozielski (19,6%), krapkowicki (17,2%) oraz opolski (9,7%). Najmniej kapitału zza granicy napłynęło zaś do powiatów: namysłowskiego, głubczyckiego, strzeleckiego oraz zajmującego ostatnią pozycję powiatu nyskiego. W przekroju wg podregionów, na podregion opolski przypada niemal 90% kapitału zagranicznego zaangażowanego w województwie. 26

27 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Rola Opola w przyciąganiu kapitału zagranicznego do województwa opolskiego (opolskie=100%, w %) 62,5% 60% 51,9% 40% 31,4% 20% 9,3% 9,2% 0% ogółem do 9 pracujących od 10 do 49 pracujących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących Jak wspomniano wcześniej, znaczącą rolę w przyciąganiu kapitału zagranicznego odgrywa Opole, gdzie zaangażowano 31,4% kapitału. Jednak - w przekroju wg wielkości podmiotu - omawiane zaangażowanie przedstawia się nieco inaczej. Opole zdecydowany prym wiedzie w przyciąganiu kapitału do mikrospółek (do 9 pracujących), a także do spółek największych, w których zaangażowano odpowiednio: 62,5% oraz 51,9%. Kapitał w spółkach małych (10-49 pracujących) to głównie powiaty kędzierzyńsko-kozielski, opolski i strzelecki, a w spółkach średnich kędzierzyńsko-kozielski i krapkowicki. 27

28 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Zaangażowanie kapitału zagranicznego w woj. opolskim wg kraju pochodzenia kapitału (w %, 2008 rok) Holandia 19,8% Kapitał mieszany 4,5% pozostałe kraje 27,8% Cechą charakterystyczną województwa opolskiego jest wysoka rola kapitału niemieckiego w strukturze całego zaangażowanego kapitału. Kapitał niemiecki w woj. opolskim to niemal połowa kapitału zza granicy (47,9%). Na drugim miejscu znajdują się inwestorzy z Holandii, na których przypada 19,8% zaangażowanego kapitału. Niemcy 47,9% W kraju sytuacja jest odwrotna. W strukturze kapitału zagranicznego dominuje kapitał holenderski (24,2%), a kapitał niemiecki plasuje się na pozycji drugiej (17,8%). Kolejne miejsca zajmują: Francuzi (16,2%) oraz Amerykanie, Szwajcarzy oraz Luksemburczycy (po 3,8%). 28

29 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Zaangażowanie kapitału niemieckiego w Polsce wg podregionów (kapitał zagraniczny w danym podregionie=100%, 2008 rok) 17,8% POLSKA 47,9% OPOLSKIE 49,6% PODREGION OPOLSKI 37,3% PODREGION NYSKI Legenda: 40,0 i wiêcej od 30,0 do 39,9 od 20,0 do 29,9 od 10,0 do 19,9 poni ej 10,0 Podregion opolski: 6 miejsce Podregion nyski: 12 miejsce 29

30 ZAANGAŻOWANIE KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO Zaangażowanie kapitału zagranicznego w woj. opolskim i Polsce wg sekcji (w %, 2008 rok) Wyszczególnienie Województwo opolskie Polska Przetwórstwo przemysłowe 72,5% 41,7% Handel i naprawy 10,5% 23,6% Obsługa nieruchomości i firm 8,0% 11,7% Górnictwo 5,5% 0,4% Budownictwo 1,4% 2,8% Transport, gospodarka magazynowa i łączność 0,9% # Pozostałe sekcje 1,2% # Województwo opolskie na tle kraju różnicuje nie tylko kraj pochodzenia kapitału, ale także jego zaangażowanie w poszczególnych sekcjach gospodarki. W regionie opolskim niemal 3/4 kapitału zagranicznego zaangażowano w przetwórstwie przemysłowym, podczas gdy w Polsce średnio zaledwie 41,7%. Inwestorzy zza granicy generalnie inwestują w regionie przede wszystkim w branże związane z przemysłem, w mniejszym zaś stopniu w działalność usługową. 30

31 INWESTYCJE Inwestycje spółek z udziałem kapitału zagranicznego mających siedzibę na terenie województwa opolskiego 31

32 INWESTYCJE Wprowadzenie ~0,5-0,9 Spółki z udziałem kapitału zagranicznego, mające siedzibę na terenie województwa opolskiego, inwestują łącznie każdego roku od ok. 0,5 do 0,9 mld złotych. ~20% W ostatnich latach, nakłady inwestycyjne spółek z udziałem kapitału zagranicznego stanowiły w regionie około 20% ogółu nakładów inwestycyjnych w gospodarce narodowej. 32

33 INWESTYCJE Inwestycje spółek z udziałem kapitału zagranicznego w woj. opolskim w latach ,9% ,3% 23,5% 23,5% 17,1% 18,7% 19,0% Wartość nakładów inwestycyjnych spółek z udzialem kapitału zagranicznego mających siedzibę na terenie województwa opolskiego (w mln zł) Udział nakładów inwestycyjnych spółek z udziałem kapitału zagranicznego mających siedzibę na terenie województwa opolskiego w nakładach inwestycyjnych w gospodarce narodowej. 33

34 INWESTYCJE Inwestycje spółek z udziałem kapitału zagranicznego wg wielkości podmiotu w woj. opolskim w latach Wyszczególnienie Lata do 9 pracujących 4,5% 7,6% 9,4% 17,7% 9,4% 8,5% 11,2% pracujących 7,1% 6,0% 7,9% 5,6% 5,5% 5,6% 5,1% pracujących 54,0% 54,8% 33,0% 34,0% 42,2% 44,7% 45,7% 250 i więcej pracujących 34,4% 31,6% 49,7% 42,7% 42,9% 41,2% 38,0% Ogółem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 34

35 PRACUJĄCY Pracujący w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim 35

36 pracujący Liczba pracujących dyznamika w spółkach produkcji z udziałem spryedaneslu kapitału zagranicznego w PolsceyyyyYyy w woj. + opolskim grudyienw latach (w osobach) W spółkach z udziałem kapitału zagranicznego pracuje w województwie opolskim 25,3 tys. osób, o 45% wiecej niż w 2002 roku. W przekroju wg wielkości podmiotu: - w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób pracuje 0,8 tys. osób (3% ogółu pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego), - w podmiotach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób pracuje 1,8 tys. osób (7,1%), - w podmiotach o liczbie pracujących od 50 do 249 pracujących pracuje 8,3 tys. osób (32,9%), a - w podmiotach największych (co najmniej 250 pracujących) 14,4 tys. osób (56,9%) - tabela na str

37 pracujący Liczba pracujących w spółkach z udziałem kapitału dyznamika zagranicznego produkcji spryedaneslu w woj. opolskim w PolsceyyyyYyy w latach grudyien wg wielkości podmiotu (w osobach) Wyszczególnienie Lata do 9 pracujących ,0% pracujących ,1% pracujących ,9% 250 i więcej pracujących ,9% Ogółem % 37

38 pracujący Pracujący w spółkach z dyznamika udziałem kapitału produkcji zagranicznego spryedaneslu w woj. PolsceyyyyYyy opolskim wg + powiatów grudyien (opolskie=100%, w %, 2008 rok) powiat opolski 21,6% miasto Opole 19,4% powiat krapkowicki 12,8% powiat kędzierzyńsko-kozielski 10,7% powiat kluczborski powiat oleski 6,9% 6,9% powiat nyski powiat strzelecki powiat namysłowski powiat prudnicki powiat brzeski 5,2% 4,5% 4,3% 3,3% 3,2% powiat głubczycki 1,1% 0% 10% 20% Spośród 25,3 tys. osób pracujących w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego, 21,6% z nich pracuje w podmiotach prowadzących działalność w powiecie opolskim, 19,4% w Opolu, a 12,8% w powiecie krapkowickim. Najmniej osób pracuje w powiatach: prudnickim (3,3%), brzeskim (3,2%) oraz głubczyckim (1,1%). 38

39 pracujący Liczba pracujących w spółkach dyznamika udziałem produkcji kapitału spryedaneslu zagranicznego w PolsceyyyyYyy w woj. opolskim + wg grudyien kraju pochodzenia kapitału (2008 rok) Kraj pochodzenia Pracujący Liczba kapitału udział spółek w osobach (opolskie=100%) Niemcy ,1% 245 Kapitał mieszany ,6% 20 Holandia ,3% 83 Austria 849 3,4% 13 Wielka Brytania 545 2,2% 10 Finlandia 531 2,1% 4 Francja 481 1,9% 5 Włochy 327 1,3% 18 Irlandia 167 0,7% 7 Norwegia 161 0,6% 5 Belgia 118 0,5% 5 Dania 101 0,4% 3 Republika Czeska 42 0,2% 10 Pozostałe ,9% 34 Natomiast, w przekroju wg kraju pochodzenia kapitału, najwięcej osób pracuje w spółkach z udziałem kapitału niemieckiego (53,1%), mieszanego (14,6%) oraz holenderskiego (14,3%). 39

40 WYNAGRODZENIA Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim 40

41 wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółkach z udziałem kapitału zagr. w woj. opolskim w latach (w tys. zł) 4 spółki z udziałem kapitału zagr. gospodarka narodowa 3,3 3,6 3 2,6 1,9 2,5 2,0 2,7 2,7 2,1 2,1 2,9 2,2 2,4 2, Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego wyniosło w 2008 roku 3,6 tys. zł - o ponad 38% więcej niż sześć lat wcześniej i o niecały tysiąc złotych więcej niż w tym samym czasie w gospodarce narodowej w województwie opolskim. Wynagrodzenie w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego było również wyższe niż wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw powyżej 9 pracujących (o ok. 0,7 tys. zł). 41

42 wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółkach z udziałem kapitału zagr. wg wielkości podmiotu w woj. opolskim w latach (w tys. zł) Wyszczególnienie Lata do 9 pracujących 1,9 2,0 2,9 2,2 3,0 3,2 3, pracujących 2,8 2,5 2,9 3,1 3,1 3,0 3, pracujących 2,7 2,8 2,8 3,0 2,9 3,5 3,8 250 i więcej pracujących 2,6 2,4 2,6 2,6 2,8 3,3 3,5 Ogółem 2,6 2,5 2,7 2,7 2,9 3,3 3,6 O ile jeszcze w 2002 roku przeciętne wynagrodzenie w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego było zróżnicowane pod względem wielkości podmiotu, o tyle w 2008 roku różnice były niewielkie. Najwyższe wynagrodzenia oferowały spółki średnie - o liczbie pracujących od 50 do 249 posób (3,8 tys. zł) oraz mikroprzedsiębiorstwa (do 9 pracujących), w których przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3,6 tys. zł. 42

43 wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dyznamika produkcji brutto spryedaneslu w spółkach z w udziałem PolsceyyyyYyy kapitału + zagr. grudyien w woj. opolskim w latach (w tys. zł) opolskie Polska 5,6 5,3 4 4,0 3,6 3,6 3,5 4,4 3,8 3,5 3,8 2 0 ogółem do 9 pracujących od 10 do 49 pracujących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących Wynagrodzenia w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego są w województwie opolskim wyższe niż w gospodarce narodowej, ale pomimo tego, są niższe niż wynagrodzenia w takich spółkach przeciętnie w Polsce. Największe różnice dotyczą mikroprzedsiębiorstw (do 9 pracujących), najmniejsze zaś podmiotów największych - zatrudniających powyżej 249 pracowników. 43

44 wynagrodzenia Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w spółkach dyznamika z udziałem produkcji kapitału spryedaneslu zagranicznego w PolsceyyyyYyy wg kraju pochodzenia + grudyien kapitału w województwie opolskim (2008 rok) Kraj pochodzenia kapitału Liczba spółek Liczba pracujących Przeciętne m-czne wynagrodzenie brutto Republika Czeska ,4 tys. zł Austria ,2 tys. zł Holandia ,2 tys. zł Kapitał mieszany ,7 tys. zł Niemcy ,5 tys. zł Wielka Brytania ,0 tys. zł Belgia ,9 tys. zł Włochy ,7 tys. zł Francja ,1 tys. zł Ogółem województwo ,6 tys. zł 44

45 Pozostałe dane w przekroju wg liczby pracujących Pozostałe dane dotyczące spółek z udziałem kapitału zagranicznego w województwie opolskim w przekroju wg liczby pracujących 45

46 Pozostałe dane w przekroju wg liczby pracujących Pozostałe dyznamika dane dotyczące produkcji spółek spryedaneslu z udziałem w kapitału PolsceyyyyYyy zagranicznego + grudyien mających siedzibę w woj. opolskim 2008 Wyszczególnienie do 9 pracujących od 10 do 49 pracujących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących ogółem Wydatki inwestycyjne na aktywa trwałe (w Polsce i za granicą, opolskie=100%) Sprzedaż eksportowa wyrobów podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) Sprzedaż eksportowa usług podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) Sprzedaż eksportowa towarów i materiałów podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) Import podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) 7,6% 9,1% 50,4% 32,8% 100% 0,2% 6,4% 33,1% 60,3% 100% # 8,5% 46,6% # 100% 18,4% 8,8% 44,1% 28,8% 100% 3,7% 8,0% 26,8% 61,5% 100% 6 Wartość kapitału podstawowego podmiotów z udziałem kapitału zagr. (opolskie=100%) 10,8% 6,8% 44,6% 37,7% 100% 46

47 Pozostałe dane w przekroju wg liczby pracujących Pozostałe dyznamika dane dotyczące produkcji spółek spryedaneslu z udziałem w kapitału PolsceyyyyYyy zagranicznego + grudyien mających siedzibę w woj. opolskim 2008 Wyszczególnienie do 9 pracujących od 10 do 49 pracujących od 50 do 249 pracujących powyżej 249 pracujących ogółem 7 Przychody ze sprzedaży produktów podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) 1,4% 5,6% 41,2% 51,8% 100% 8 Przychody z całokształtu działalności podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (opolskie=100%) 2,9% 9,0% 33,5% 54,7% 100% 9 Wskaźnik poziomu kosztów podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 93,3% 93,5% 95,4% 89,3% 91,8% 10 Wynik finansowy brutto podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (w tys. zł) Wynik finansowy netto podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego (w tys. zł) Wartość kapitału zagranicznego w woj. opolskim (Polska=100%) 1,0% 0,7% 0,7% 3,0% 0,6% 47

48 Uwagi: egzemplarz bezpłatny a) prezentowane dane mogą mieć charakter danych nieostatecznych, b) prezentowane dane opracowywane są każdorazowo wg aktualnego stanu organizacyjnego gospodarki, c) znak # - dane niedostępne. Opracowano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w ramach projektu na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie i Urzędu Statystycznego w Opolu.