Raport okresowy. Betomax Polska S.A. za II kwartał 2013r.

Transkrypt

1 Raport okresowy Betomax Polska S.A. za II kwartał 2013r. Końskie, 14 sierpień 2013r. 1 BETOMAX Polska S.A.

2 1. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE Nazwa (firma): BETOMAX POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Nazwa skrócona: BETOMAX Polska S.A. Adres siedziby: ul. Górna 2a, Końskie Telefon: (41) Faks: (41) Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: betomax@betomax.pl NIP REGON KRS Organ prowadzący rejestr Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - PKD Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, - PKD Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli, - PKD Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, - PKD Z - Roboty związane z budową dróg Podstawowy przedmiot i autostrad, działalności - PKD Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, - PKD Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, - PKD Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, - PKD Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, Czas trwania działalności jednostki nieograniczony Okres objęty raportem 01 kwietnia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Zarządu Spółki - Grzegorz Muszyński - Prezes Zarządu - Piotr Kurczyński - Członek Zarządu - Paweł Kamiński - Członek Zarządu do r. - Dorota Walkiewicz - Członek Zarządu od r. - Tomasz Gierczyński - Członek Zarządu od r. Rada Nadzorcza - Lech Pasturczak - Przewodniczący - Stanisław Juliusz Pargieła - Wiceprzewodniczący - Artur Mączyński - Wiceprzewodniczący - Andrzej Piotr Pargieła - Sekretarz - Wolfgang Scheurer - Członek - Konrad Kosierkiewicz - Członek - Sławomir Kamiński - Członek do r. 2. CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI BETOMAX POLSKA S.A. 2 BETOMAX Polska S.A.

3 Betomax Polska S.A. to średniej wielkości przedsiębiorstwo (zatrudnia ok. 120 pracowników). Spółka koncentruje się na nowoczesnych technologiach dla budownictwa. Głównym przedmiotem działalności jest obecnie działalność handlowa. Drugim obszarem jest działalność usługowa w zakresie robót budowlano-montażowych oraz wynajmu sprzętu budowlanego, a także produkcja własna, która ma być rozwijana poprzez zakup przedsiębiorstwa produkcyjnego, który sfinansowany został ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji serii C. Betomax koncentruje się na dostarczaniu produktów o większym zaawansowaniu technologicznym, stosowanych w szeroko pojętym budownictwie (m.in. energetyka, ochrona środowiska, budownictwo kubaturowe, infrastruktura), poprawiających bezpieczeństwo pracowników oraz mających za zadanie przyspieszyć realizację inwestycji. Spółka oferuje dodatkowo doradztwo technologiczne, wsparcie projektowe i obsługę serwisową. W celu zapewnienia klientowi kompleksowej obsługi, w ofercie firmy znajdują się również podstawowe produkty, które znajdują zastosowanie niemal na każdej budowie. Jest to ważne w przypadku klientów, którzy na swoich kontraktach chcą korzystać z ograniczonej liczby dostawców. Spółka stara się elastycznie zmieniać ofertę w zależności od sytuacji na rynku. Produkty Po dokonaniu zakupu spółki w dniu r. STALMAX A. & S. PARGIEŁA, A. MĄCZYŃSKI, L. PASTURCZAK SPÓŁKA JAWNA, który sfinansowany został ze środków pozyskanych ze sprzedaży akcji serii C, znacznie wzrósł udział własnych produktów w ofercie firmy, co było następstwem realizacji głównego celu emisji. Obecnie oferta własnych produktów obejmuje: Systemy zbrojenia skręcanego BARTEC, używany do wykonywania bezpośrednio na budowie połączeń i zakotwień prętów zbrojeniowych w elementach żelbetowych i ma na celu zapewnienie pełnej nośności łączonych prętów. W systemie wykorzystuje się metodę spęczania końcówek prętów, co ma na celu zachowanie nominalnej średnicy prętów zbrojeniowych w miejscu łączenia. Systemy zbrojenia odginanego COMAX stosowane do wykonywania uciąglenia zbrojenia w miejscach gdzie powstają przerwy robocze i różnego rodzaju dobetonowania. System zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX przeznaczony do wykonywania czasowych zabezpieczeń na krawędziach budowli, chroniących ludzi przed upadkiem z wysokości. Łączniki balkonowe EBEA KP, służące do izolacji styków pomiędzy zewnętrznymi elementami żelbetowymi a stropem lub ścianami wewnętrznymi. Łączniki eliminują powstanie mostków cieplnych (miejsca o dużym przewodnictwie ciepła, co przekłada się na obniżenie temperatury wewnątrz budynku oraz powstawanie zawilgoceń i zagrzybień), dzięki czemu obniżają zużycie kosztów ogrzewania. Blachy uszczelniające Betoflex do uszczelnień konstrukcji betonowych System kotwiący MURO-BET do połączeń ściany betonowej z murem Akcesoria szalunkowe Dystanse stalowe ZET stosowane pomiędzy warstwy zbrojenia elementów konstrukcyjnych, które ułatwiają i przyspieszają prace zbrojarskie. Dystrybucja W zakresie dostarczania technologii i materiałów budowlanych Betomax Polska S.A. oferuje m.in: Materiały do uszczelnień konstrukcji betonowych narażonych na działanie wód powierzchniowych, gruntowych, a także pod ciśnieniem hydrostatycznym. Systemy dylatacyjne, które po zabudowie w złączu budowlanym stanowią zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych w podłogach, ścianach, stropach oraz na dachach. Umożliwiają one ruchy konstrukcji pod wpływem zmian temperatur, skurczu elementów betonowych czy różnic osiadań pomiędzy poszczególnymi elementami budowlanymi. 3 BETOMAX Polska S.A.

4 Łożyska mostowe mające na celu przenoszenie obciążeń pionowych oraz obrotów i przesuwów konstrukcji nośnych. Podkładki i łożyska elastomerowe, wykorzystywane odpowiednio do realizacji połączeń i ograniczenia rozchodzenia się drgań i dźwięków w budynkach oraz jako ogniwo przeciwwibracyjne pochłaniające obciążenia i przemieszczenia pomiędzy elementami konstrukcji. Akcesoria i sprzęt szalunkowy. Akcesoria i produkty do prefabrykacji. Sprzęt budowlany do transportu wewnętrznego, w tym pojemniki na beton, gruz, ziemię i materiały sypkie, pojemniki na beton z pomostem roboczym, kosze do transportu osobowego oraz podesty rozładunkowe. Usługi Dzierżawa sprzętu BHP tj. systemu zabezpieczeń na krawędzi SECUMAX, SECUMAX Individual i systemu antyupadkowego. Dzierżawa sprzętu budowlanego w tym wózków montażowych wykorzystywanych przy pracach mostowych, podestów rozładunkowych przyspieszających transport materiałów pomiędzy kondygnacjami obiektu oraz pojemników na beton i materiały sypkie. Roboty budowlane obejmujące montaż specjalistycznych systemów profili dylatacyjnych, łożysk konstrukcyjnych, systemów uszczelniających, a także sprzętu BHP. Szkolenia z zakresu stosowania oferowanych przez Betomax produktów i technologii. 3. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT Wybrane pozycje bilansu Emitenta w tys. zł Wyszczególnienie Stan na dzień r r. a) kapitał własny b) należności długoterminowe 0 0 c) należności krótkoterminowe d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne e) zobowiązania długoterminowe f) zobowiązania krótkoterminowe Wybrane pozycje rachunku zysków i strat Emitenta w tys. zł Wyszczególnienie II kwartał 2013 od do kwartały 2013 narastająco od do II kwartał 2012 od do kwartały 2012 narastająco od do a) amortyzacja b) przychody netto ze sprzedaży c) zysk/strata na sprzedaży d) zysk/strata na działalności operacyjnej e) zysk/strata brutto f) zysk/strata netto BETOMAX Polska S.A.

5 4. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE W porównaniu do analogicznego okresu 2012r. nastąpił prawie 20% spadek przychodów ze sprzedaży spowodowany głównie niekorzystnymi dla budownictwa warunkami pogodowymi, które uniemożliwiały realizowanie inwestycji budowlanych, zgodnie z planami. Drugim czynnikiem, którego nie da się pominąć, to najgorszy I kwartał pod względem wzrostu gospodarczego od 15 kwartałów, który wyniósł 0,5 PKB, a gorszy był tylko I kwartał w 2009 roku (0,4 PKB) Mimo zmniejszenia wolumenu sprzedaży Spółka wygenerowała zysk na sprzedaży tylko o 16% mniejszy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Było to efektem uzyskania lepszych marż na produktach oferowanych przez Betomax jak również optymalizacji kosztów działalności. W okresie od r. do r. Spółka osiągnęła zysk netto na poziomie 641 tys. zł. Większy zysk na działalności operacyjnej w I półroczu 2012r. spowodowany był sprzedażą zbędnych składników majątku trwałego. W II kwartale 2013r. zanotowano również spadek należności krótkoterminowych w porównaniu do analogicznego okresu 2012r. spowodowany m. in. kontynuacją działań w zakresie weryfikacji wiarygodności i kondycji finansowej odbiorców. Jak również optymalizacją zakupów towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży. Nastąpił również spadek zobowiązań długo i krótkoterminowych związany z systematycznym regulowaniem bieżących zobowiązań i terminowymi spłatami rat kredytu inwestycyjnego. 5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM SPÓŁKA PODJĘŁA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w dniu 4 kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji w dniu 14 maja 2013 roku podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o akcji serii C o łącznej wartości nominalnej zł. W dniu 19 czerwca 2013r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 676/2013 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B i C oraz zakończenia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki Betomax Polska S.A. Na podstawie wskazanej uchwały dzień 25 czerwca 2013 r. został określony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki Betomax Polska S.A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: a) (pięciu milionów dziewięciuset tysięcy) akcji serii B b) (dwóch milionów) akcji serii C W dniu r. w siedzibie Spółki w Końskich odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym podjęto m.in. uchwały w sprawie: 5 BETOMAX Polska S.A.

6 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. - przeznaczeniu zysku netto za 2012r. na podwyższenie kapitału zapasowego spółki - zmiany zapisów 23 ust. 2 Statutu Spółki - odwołaniu z Rady Nadzorczej Pana Sławomira Kamińskiego W tym samym dniu Rada Nadzorcza Betomax Polska S.A. dokonała zmian w Zarządzie Spółki. Do Zarządu zostali powołani nowi członkowie: Pani Dorota Walkiewicz oraz Pan Tomasz Gierczyński, natomiast został odwołany z Zarządu Pan Paweł Kamiński. Dorota Walkiewicz, absolwentka Politechniki Radomskiej wydziału Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Łódzkiego studiów podyplomowych wydziału Prawa i Administracji, kierunek Prawo Pracy. Ze spółką związana od 2010 roku zajmująca samodzielne stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac. Od 2000 roku zatrudniona w spółce Stalmax Sp.J. oraz od 2008 w spółce Pamexpol S.J. zajmuje się tam wszystkimi sprawami dotyczącymi personelu. Od 2008 roku współpracuje jako wykładowca z ośrodkami podnoszącymi i rozszerzającymi kwalifikacje zawodowe. Tomasz Gierczyński, absolwent Politechniki Świętokrzyskiej wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od 2006 r. związany ze spółką Betomax Polska S.A. pełnione funkcje: Doradca Techniczny, Specjalista ds. Kontroli Jakości, od 2012 Dyrektor Techniczny. W dniu r. Aktem notarialnym Repertorium A 1179/2013 Spółka Betomax Polska S.A nabyła przedsiębiorstwo STALMAX A. & S. PARGIEŁA, A. MĄCZYŃSKI, L. PASTURCZAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Końskich ( Końskie), przy ul. Górnej 1, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr , NIP: , REGON: Transakcja jest kontynuacją strategii rozwoju firmy Betomax Polska S.A. oraz spełnieniem najważniejszego celu emisyjnego Spółki. W I kwartale 2013r. kontynuując politykę lepszej obsługi klientów, a także optymalizacji kosztów Zarząd Spółki podjął decyzję o likwidacji Oddziałów Handlowych w Białymstoku oraz w Łodzi. Obsługę tych regionów przejęły inne przedstawicielstwa handlowe Betomax Polska S.A. W analizowanym okresie rozpoczęto produkcję łączników balkonowych EBEA KP, ponadto trwały również zaawansowane prace inwestycyjne nad przygotowaniem hal produkcyjnych i zaplecza do rozpoczęcia produkcji własnej oraz przejętej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. 6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW Zarząd Betomax Polska S.A. nie publikował prognozy wyników finansowych Emitenta na rok STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA I PRZYCZYNY ODSTĄPIENIA OD KONSOLIDACJI Spółka Betomax Polska S.A. nie tworzy grupy kapitałowej. 8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU. 6 BETOMAX Polska S.A.

7 Na dzień przekazania niniejszego raportu struktura akcjonariatu Betomax Polska S.A. przedstawia się następująco: Akcjonariusz seria A seria B seria C Ilość akcji Ilość głosów % akcji % głosów BETOMAX GmbH & CO KG ,0% 32,9% Lech Pasturczak ,3% 13,7% Stanisław Pargieła ,3% 13,7% Andrzej Pargieła ,3% 13,7% Artur Mączyński ,3% 13,7% Pozostali akcjonariusze ,7% 12,4% Łącznie ,0% 100,0% Kapitał zakładowy Emitenta tworzy akcji, w tym: akcji serii A akcji serii B akcji serii C Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł. 9. Szczegółowe dane finansowe za II kwartał 2013r. A) Bilans w tys. zł BILANS Stan na okres od do Stan na okres od do Stan na okres od do A k t y w a I. Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 7 BETOMAX Polska S.A.

8 4. Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa b) krótkoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartośc firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe P a s y w a r a z e m Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,92 1,77 1,76 1,82 B) Rachunek zysków i strat w tys. zł RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT II kwartał 2013 od do kwartały 2013 narastająco od do II kwartał 2012 od do kwartały 2012 narastająco od do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: od jednostek powiązanych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 8 BETOMAX Polska S.A.

9 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe Odsetki, w tym: dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,05 0,06 0,09 Grzegorz Muszyński Prezes Zarządu Piotr Kurczyński Członek Zarządu 9 BETOMAX Polska S.A.