Instrukcja dla Użytkownika komponentu Portal Podatkowy CRPO

Transkrypt

1 Instrukcja dla Użytkownika komponentu Portal Podatkowy CRPO Wyciąg z dokumentu Instrukcja dla Użytkownika komponentu Portal Podatkowy usługi oraz CRPO dostępnego pod adresem:

2 Kontrakt: e-podatki PEŁNOMOCNICTWA (CRPO) 1. Składanie pełnomocnictwa ogólnego Użytkownik po zalogowaniu do profilu na Portalu Podatkowym ma możliwość złożenia pełnomocnictwa ogólnego, które upoważnia pełnomocnika do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (art. 138d 1 ustawy Ordynacja podatkowa). W celu złożenia pełnomocnictwa należy: Krok 1 Zalogować się do profilu w Portalu Podatkowym tak, jak zostało to opisane w rozdziale 7.2 Logowanie do profilu na Portalu Podatkowym. Krok 2 Rysunek 1 Portal Podatkowy usługi Profil użytkownika W oknie z danymi profilu, w sekcji LISTA KONT PODATNIKÓW, DO KTÓRYCH POSIADASZ DOSTĘP, w kolumnie Konto podatnika należy wybrać link z imieniem i nazwiskiem. W przypadku reprezentanta będzie widoczne konto organizacji, która może być mocodawcą. Strona 2 z 24

3 Krok 3 Rysunek 2 Portal Podatkowy usługi Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym w sekcji CO DALEJ? należy wybrać link Chcę dodać pełnomocnictwo ogólne. Strona 3 z 24

4 Krok 4 Rysunek 3 Portal Podatkowy usługi sekcja WSTĘP W sekcji DANE PODSTAWOWE należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące udzielanego pełnomocnictwa, a następnie przejść do kolejnego okna wybierając przycisk Dalej. W sekcji Podmiot zgłaszający pełnomocnictwo należy zaznaczyć jeden z wymienionych podmiotów: mocodawca, pełnomocnik zawodowy (Adwokat, Radca prawny, Doradca podatkowy), dalszy pełnomocnik, osoba sprawująca opiekę nad osobą, która nie może się podpisać. W sekcji Okres obowiązywania pełnomocnictwa należy zaznaczyć termin do kiedy udzielane pełnomocnictwo jest ważne. Pole może pozostać puste w przypadku udzielenia pełnomocnictwa na czas nieokreślony. W sekcji Mocodawca upoważnia pełnomocnika należy zaznaczyć jedną z dwóch opcji: Możliwość udzielenia dalszego pełnomocnictwa, (w tym przypadku w kreatorze należy wskazać, czy w tym formularzu będzie ustanowiony dalszy pełnomocnik), Wyłączenie udzielenia dalszego pełnomocnictwa. Strona 4 z 24

5 Krok 5 Rysunek 4 Portal Podatkowy usługi Mocodawca Na ekranie zostanie wyświetlone okno Mocodawca, w którym należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące mocodawcy udzielającego pełnomocnictwa ogólnego, a następnie przejść do kolejnego okna wybierając przycisk Dalej. Dane mocodawcy w postaci identyfikatora podatkowego, rodzaju podmiotu oraz pierwszego imienia, nazwiska są uzupełniane automatycznie. W sekcji ADRES SIEDZIBY/AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA należy wybrać adres, który został wyświetlony (dane rejestracyjne zmigrowane są z CRP KEP) albo należy dodać nowy adres. Należy zaznaczyć, iż wskazanie nowego adresu nie skutkuje aktualizacją adresu posiadanego przez Administrację Podatkową. Pole Dodaj adres dla pełnomocnictwa jest wykorzystywane tylko jeśli mocodawca to podmiot nieistniejący wcześniej w CRP KEP, wtedy dodanie nowego adresu zaktualizuje temu podmiotowi adres RAD. Po zaznaczeniu adresu przypisanego wcześniej do podatnika następuje automatyczne uzupełnienie sekcji ADRES WYBRANY zawierającej szczegóły adresu. Informacje zawarte w sekcji DANE KONTAKTOWE można uzupełnić manualnie. Podanie adresu będzie skutkowało otrzymaniem powiadomienia o statusie zgłoszenia. Powiadomienia będą przesyłane na adresy wskazane w PPO-1. Strona 5 z 24

6 Krok 6 Rysunek 5 Portal Podatkowy usługi Pełnomocnik Na ekranie zostanie wyświetlone okno Pełnomocnik, gdzie należy uzupełnić poszczególne informacje dotyczące pełnomocnika, któremu udzielone zostaje pełnomocnictwo. W sekcji DANE PEŁNOMOCNIKA informacje należy wprowadzić manualnie. W sekcji ADRES PEŁNOMOCNIKA DO DORĘCZEŃ W KRAJU należy zaznaczyć pole wyboru Dodaj adres dla pełnomocnictwa, po czym uzupełnić dane adresowe. Sekcję DANE KONTAKTOWE PEŁNOMOCNIKA również należy uzupełnić manualnie. W przypadku uzupełnienia pola Nr wpisu na listę obowiązkowymi polami są Adres elektroniczny, Adres na portalu. Warto również zaznaczyć, że wpisanie adresu spowoduje, że pełnomocnik otrzyma powiadomienie na wskazany adres mailowy. Po wprowadzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej. Strona 6 z 24

7 Krok 7 Rysunek 6 Portal Podatkowy usługi Podsumowanie Na ekranie zostanie wyświetlone okno Podsumowanie zawierające wszystkie dane dotyczące podmiotu zgłaszającego pełnomocnictwo, mocodawcy i pełnomocnika. Po sprawdzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej. Strona 7 z 24

8 Krok 8 Rysunek 7 Sekcja DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWARTE W PODPISIE NA PORTALU PODATKOWYM Pojawi się okno Podpis z sekcją DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWARTE W PODPISIE NA PORTALU PODATKOWYM. W wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk Wyślij. Krok 9 Rysunek 8 Portal Podatkowy usługi Zapisanie pełnomocnictwa Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją: Zamierzasz przedłożyć zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1. Aby kontynuować, podaj ponownie swoje hasło do profilu w Portalu Podatkowym. Po wpisaniu hasła należy wybrać przycisk Ok. Krok 10 Rysunek 9 Portal Podatkowy usługi Potwierdzenie zapisania złożonego pełnomocnictwa ogólnego Na ekranie zostanie wyświetlone okno zawierające następującą informację: Pomyślnie przedłożono zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1. Strona 8 z 24

9 Przedłożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z dokonaniem wpisu w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Status zgłoszenia można sprawdzić w zakładce dokumenty na portalu. Po przetworzeniu zgłoszenia przez Administrację Podatkową, nowy status zgłoszenia zostanie przesłany na właściwy adres . Informację należy potwierdzić przyciskiem Ok. Krok 11 Rysunek 10 Portal Podatkowy usługi Lista pełnomocnictw ogólnych W celu sprawdzenia złożonego pełnomocnictwa, które zostało zapisane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych, należy w profilu podatnika przejść do zakładki PEŁNOMOCNICTWA, a następnie do podzakładki OGÓLNE. W sekcji PEŁNOMOCNICTWA PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNE pojawi się zapisane pełnomocnictwo ogólne. Podczas zgłaszania, zmiany, odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego użytkownik musi pamiętać o kilku zasadach:! Uzupełniając poszczególne rubryki należy pamiętać o zastosowaniu reguł dotyczących wymagalności pól. Przy wprowadzaniu numeru PESEL/NIP należy pamiętać o kontroli poprawności cyfry kontrolnej. Przy wprowadzaniu daty urodzenia należy zweryfikować poprawność formatu daty (DD-MM-RRRR), zgodność kalendarzową oraz sprawdzić, czy nie jest datą z przyszłości. Przy wprowadzaniu daty Ważne do należy zweryfikować poprawność formatu daty (DD-MM-RRRR), zgodność kalendarzową oraz sprawdzić, czy nie jest datą z przeszłości. Strona 9 z 24

10 2. Zmiana pełnomocnictwa ogólnego Użytkownik po złożeniu pełnomocnictwa ogólnego ma możliwość jego zmiany. W tym celu należy: Krok 1 Zalogować się do profilu w Portalu Podatkowym tak, jak zostało to opisane w rozdziale 7.2 Logowanie do profilu na Portalu Podatkowym. Krok 2 Rysunek 11 Portal Podatkowy usługi Profil użytkownika W oknie z danymi profilu w sekcji LISTA KONT PODATNIKÓW, DO KTÓRYCH POSIADASZ DOSTĘP w kolumnie Konto podatnika należy wybrać konto podatnika, do którego podatnik ma dostęp i z którego składane było pełnomocnictwo. Krok 3 Rysunek 12 Portal Podatkowy usługi Lista pełnomocnictw ogólnych Zmień Strona 10 z 24

11 Po przejściu do zakładki PEŁNOMOCNICTWA, a następnie podzakładki OGÓLNE, w sekcji PEŁNOMOCNICTA PEŁNOMOCNICTWA OGÓLNE w celu zmiany pełnomocnictwa należy wybrać niebieski odsyłacz Zmień. Krok 4 Rysunek 13 Portal Podatkowy usługi Zmiana Na ekranie zostanie wyświetlone okno Zmiana, w którym pojawi się informacja: Wypełnienie poniższego formularza ma na celu zmianę istniejącego pełnomocnictwa ogólnego: 1. Zmiana danych pełnomocnika ogólnego /pełnomocnika ogólnego dalszego 2. Zmiana oświadczenia mocodawcy w zakresie możliwości udzielenia (wyłączenia) dalszego pełnomocnictwa ogólnego 3. Zmiana okresu obowiązywania pełnomocnictwa ogólnego Aby przejść do następnego okna należy wybrać przycisk Dalej. Krok 5 Rysunek 14 Portal Podatkowy usługi Zmiana Wstęp Wyświetlone zostaną dane ze zgłoszonego wcześniej pełnomocnictwa, które można edytować zmieniając zakres zgłoszonego już pełnomocnictwa. W oknie Wstęp, Mocodawca może edytować informacje dotyczące pełnomocnika. Aby przejść do następnego okna należy wybrać przycisk Dalej. Strona 11 z 24

12 Krok 6 Rysunek 15 Portal Podatkowy usługi Zmiana Mocodawca W kolejnym kroku wyświetlone zostanie okno Mocodawca z informacjami dotyczącymi podmiotu zgłaszającego pełnomocnictwo. Aby przejść do następnego okna należy wybrać przycisk Dalej. Strona 12 z 24

13 Krok 7 Rysunek 16 Portal Podatkowy usługi Zmiana Pełnomocnik W kolejnym oknie Pełnomocnik można edytować informacje dotyczące podmiotu zgłaszającego pełnomocnictwo, z wyjątkiem identyfikatora podatkowego. Aby przejść do następnego okna należy wybrać przycisk Dalej. Strona 13 z 24

14 Krok 8 Rysunek 17 Portal Podatkowy usługi Zmiana Podsumowanie Na ekranie zostanie wyświetlone okno Podsumowanie zawierające wszystkie dane dotyczące podmiotu zmieniającego pełnomocnictwo, mocodawcy i pełnomocnika. Na tym etapie nie można edytować wprowadzonych informacji. Po sprawdzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej. Strona 14 z 24

15 Krok 9 Rysunek 18 Portal Podatkowy usługi okno Podpis Pojawi się okno Podpis z sekcją DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWARTE W PODPISIE NA PORTALU PODATKOWYM. W wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk Wyślij. Krok 10 Rysunek 19 Portal Podatkowy usługi Zapisanie zmiany pełnomocnictwa Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją Zamierzasz przedłożyć zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1. Aby kontynuować, podaj ponownie swoje hasło do profilu w Portalu Podatkowym. Po wpisaniu hasła należy wybrać przycisk Ok. Krok 11 Rysunek 20 Portal Podatkowy usługi Potwierdzenie zapisania zmiany pełnomocnictwa ogólnego Na ekranie zostanie wyświetlone okno zawierające następującą informację: Pomyślnie przedłożono zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1. Strona 15 z 24

16 Przedłożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z dokonaniem wpisu w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Status zgłoszenia można sprawdzić w zakładce dokumenty na portalu. Po przetworzeniu zgłoszenia przez Administrację Podatkową, nowy status zgłoszenia zostanie przesłany na właściwy adres . Informacje należy potwierdzić przyciskiem Ok. Strona 16 z 24

17 3. Wypowiedzenie i odwołanie pełnomocnictwa ogólnego Użytkownik po złożeniu pełnomocnictwa ogólnego ma możliwość jego wypowiedzenia lub odwołania. W tym celu należy: Krok 1 Zalogować się do profilu w Portalu Podatkowym tak, jak zostało to opisane w rozdziale 7.2 Logowanie do profilu na Portalu Podatkowym. Krok 2 Rysunek 21 Portal Podatkowy usługi Profil użytkownika W oknie z danymi profilu w sekcji LISTA KONT PODATNIKÓW, DO KTÓRYCH POSIADASZ DOSTĘP w kolumnie Konto podatnika należy wybrać link z właściwym kontem. Krok 3 Rysunek 22 Portal Podatkowy usługi lista pełnomocnictw ogólnych Odwołaj Po przejściu do zakładki PEŁNOMOCNICTWA, a następnie podzakładki OGÓLNE pojawi się lista pełnomocnictw ogólnych. Należy wybrać opcję Odwołaj w rubryce pełnomocnictwa, które ma zostać wypowiedziane/odwołane. Strona 17 z 24

18 Krok 4 Rysunek 23 Portal Podatkowy usługi Zmiana Na ekranie zostanie wyświetlone okno Zmiana, w którym pojawi się informacja: Wypełnienie poniższego formularza ma na celu odwołanie/wypowiedzenie istniejącego pełnomocnictwa. Następnie należy wybrać datę odwołania pełnomocnictwa. Aby przejść do następnego okna należy wybrać przycisk Dalej. Krok 5 Rysunek 24 Portal Podatkowy usługi Zmiana Wstęp Wyświetlone zostanie okno Wstęp z informacjami z wcześniej złożonego dokumentu pełnomocnictwa dotyczącymi podmiotu zgłaszającego pełnomocnictwo, których nie można edytować. Aby przejść do następnego okna należy wybrać przycisk Dalej. Strona 18 z 24

19 Krok 6 Rysunek 25 Portal Podatkowy usługi Zmiana Podsumowanie Na ekranie zostanie wyświetlone okno Podsumowanie zawierające wszystkie dane dotyczące pełnomocnictwa, które jest odwoływane/wypowiadane. Na tym etapie nie ma możliwości edycji wprowadzonych informacji. Po sprawdzeniu danych należy wybrać przycisk Dalej. Strona 19 z 24

20 Krok 7 Rysunek 26 Portal Podatkowy usługi okno Podpis Pojawi się okno Podpis z sekcją DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWARTE W PODPISIE NA PORTALU PODATKOWYM. W wyświetlonym oknie należy wybrać przycisk Wyślij. Krok 8 Rysunek 27 Portal Podatkowy usługi Zapisanie odwołania/wypowiedzenia pełnomocnictwa Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją: Zamierzasz przedłożyć zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1. Aby kontynuować, podaj ponownie swoje hasło do profilu w Portalu Podatkowym. Podane hasło należy potwierdzić przyciskiem Ok. Krok 9 Rysunek 28 Portal Podatkowy usługi Potwierdzenie zapisania zgłoszenia odwołania/wypowiedzenia pełnomocnictwa ogólnego Na ekranie zostanie wyświetlone okno zawierające następującą informację: Pomyślnie przedłożono zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1. Strona 20 z 24

21 Przedłożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z dokonaniem wpisu w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Status zgłoszenia można sprawdzić w zakładce dokumenty na portalu. Po przetworzeniu zgłoszenia przez Administrację Podatkową, nowy status zgłoszenia zostanie przesłany na właściwy adres . Informację należy potwierdzić przyciskiem Ok. Strona 21 z 24

22 4. Powiadomienia generowane przez System W momencie przedłożenia zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego w Portalu Podatkowym użytkownik otrzyma powiadomienie wysyłane w wiadomości na swoją skrzynkę mailową o treści: Pomyślnie przedłożono zgłoszenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1/OPO-1. Przedłożenie zgłoszenia nie jest równoznaczne z dokonaniem wpisu w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Status zgłoszenia można sprawdzić w zakładce dokumenty na portalu. Po przetworzeniu zgłoszenia przez Administrację Podatkową, nowy status zgłoszenia zostanie przesłany na właściwy adres . Rysunek 29 Powiadomienie w wiadomości o przedłożeniu zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego Gdy przedłożone pełnomocnictwo ogólne zostanie przetworzone przez Administrację Podatkową użytkownik otrzyma następującą wiadomość Zgłoszone pełnomocnictwo ogólne zostało przetworzone przez Administrację Podatkową i dokonano wpisu w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych. Strona 22 z 24

23 Rysunek 30 Powiadomienie w wiadomości o przetworzeniu przez Administrację Podatkową pełnomocnictwa ogólnego i dokonaniu wpisu w CRPO System generuje, a następnie wysyła na adres wskazany w dokumencie PPO, powiadomienia o: zgłoszeniu do CRPO informacji o pełnomocnictwie ogólnym, zaewidencjonowaniu w CRPO informacji o pełnomocnictwie ogólnym, braku zaewidencjonowania w CRPO informacji o pełnomocnictwie ogólnym (odrzucenie zgłoszenia), zgłoszeniu do CRPO informacji o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego, braku zaewidencjonowania w CRPO informacji o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego. braku zaewidencjonowania w CRPO informacji o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnym (odrzucenie zgłoszenia). Strona 23 z 24

24 INFOLINIA I POMOC TECHNICZNA PORTALU PODATKOWEGO INFOLINIA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-deklaracje i PFR (pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych) tel (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) tel (dla połączeń z telefonów komórkowych) tel (dla połączeń z zagranicy) Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 POMOC TECHNICZNA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-deklaracje i PFR (pomoc w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu e-deklaracje) info.e-deklaracje@mf.gov.pl Strona 24 z 24