Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych

Transkrypt

1 Platforma Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych PUE ZUS - instrukcja obsługi wniosków dla klientów instytucjonalnych. przez organy administracji skarbowej

2 Spis treści Krok 1. Założenie profilu na PUE ZUS... 3 Krok 2. Upoważnienie wyznaczonego pracownika do wykonywania czynności w imieniu instytucji... 8 Krok 3. Wysyłanie dokumentów z PUE ZUS... 9 Krok 3a. Tworzenie i wysyłanie dokumentów OK-WUD Krok 4. Odbieranie odpowiedzi na PUE ZUS Lista koordynatorów akcji promocyjnej elektronicznego wniosku OK-WUD Jak wypełnić dokument ZUS- PEL? Edycja dokumentu OK-WUD Jak wypełnić dokument ZUS RD-8-02?

3 Instytucje, które występują do ZUS z wnioskiem o udostępnienie danych (OK-WUD) lub które przekazują inne dokumenty (np. zajęcia świadczeń), mają możliwość przekazywania tych dokumentów elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS). Takie czynności może realizować upoważniony pracownik instytucji. Pracownik, który będzie składał wnioski w imieniu instytucji musi mieć swoje konto w PUE ZUS. Krok 1. Założenie profilu na PUE ZUS Jeśli pracownik nie ma profilu na PUE ZUS musi je założyć. W tym celu na stronie internetowej w części dotyczącej logowania do PUE trzeba wybrać: Nie masz konta w PUE? Zarejestruj się. W kolejnym oknie należy wybrać sposób rejestracji Dla Ciebie. Ze względu na bezpieczeństwo danych, do których uzyskuje się dostęp, profil musi zostać zaufany zweryfikowana musi zostać tożsamość osoby, która zakłada sobie profil. 3

4 Profil można zarejestrować na 5 sposobów: za pośrednictwem profilu zaufanego epuap Należy podać login i hasło do profilu zaufanego epuap. Po pomyślnym zalogowaniu trzeba wybrać przycisk "Zarejestruj Profil. Na formularzu rejestracji profilu należy uzupełnić pola związane z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi (drugie imię, numer telefonu komórkowego, adres ). Numer PESEL oraz imię i nazwisko, a także data urodzenia zostaną automatycznie uzupełnione (pobiorą się z epuap). Należy również ustalić hasło do konta PUE. 4

5 Po uzupełnieniu danych profil na PUE ZUS zostanie założony i zaufany. Po prawnym zakończeniu rejestracji nowego profilu na adres zostanie przekazana informacja z loginem do profilu. za pośrednictwem kwalifikowanego podpisu elektronicznego (tzw. certyfikatu) Należy kliknąć w PODPISZ OŚWIADCZENIE. Następnie wybrać z listy certyfikat, który posłuży do zarejestrowania profilu na PUE ZUS. Należy podać PIN do podpisu kwalifikowanego. 5

6 Pojawi się okno rejestracji profilu należy uzupełnić pola związane z danymi identyfikacyjnymi i kontaktowymi (drugie imię, numer telefonu komórkowego, adres ). Numer PESEL oraz imię i nazwisko, a także data urodzenia zostaną automatycznie uzupełnione na podstawie danych z certyfikatu. Należy również ustalić hasło do konta PUE. Po uzupełnieniu danych profil na PUE ZUS zostanie założony i zaufany. Po prawnym zakończeniu rejestracji nowego profilu na adres zostanie przekazana informacja z loginem do profilu. za pośrednictwem bankowości elektronicznej Należy wybrać jeden z banków, który świadczy taką usługę wspólnie z ZUS. Nastąpi przeniesienie na stronę bankowości elektronicznej, gdzie należy podać login i hasło jakich standardowo używa się przy logowaniu do banku. Po podaniu prawidłowych danych, nastąpi powrót do portalu PUE ZUS, gdzie należy zaakceptować regulaminy oraz uzupełnić podstawowe dane. Należy również ustalić hasło do konta PUE. Po uzupełnieniu danych profil na PUE ZUS zostanie założony i zaufany. Po prawnym zakończeniu rejestracji nowego profilu na adres zostanie przekazana informacja z loginem do profilu. za pośrednictwem portalu login.gov.pl Do login.gov.pl można logować się za pomocą profilu zaufanego lub e- dowodu. Po poprawnym zalogowaniu do login.gov.pl użytkownik jest przekierowywany do rejestracji profilu w PUE ZUS. 6

7 jako profil niezaufany, który należy potwierdzić w placówce ZUS Należy wprowadzić swoje dane, zatwierdzić regulamin i wybrać przycisk Zarejestruj profil. Po rejestracji należy potwierdzić swoją tożsamość w ciągu 7 dni od rejestracji w dowolnej placówce ZUS. Pracownik ZUS - na podstawie okazanego dokumentu tożsamości - potwierdzi autentyczność wprowadzonych danych (czyli zaufa profil). W celu usprawnienia zakładania profili i potwierdzania tożsamości na podstawie okazanego dokumentu, klienci instytucjonalni mają możliwość umówienia wizyty pracowników ZUS u siebie w siedzibie. W trakcie takiej wizyty istnieje możliwość założenia profili na PUE ZUS wszystkim zainteresowanym pracownikom instytucji. Aby umówić wizytę należy skontaktować się z koordynatorem akcji promocyjnej elektronicznej formy wysyłki wniosków przez instytucji, którzy zostali wyznaczeni w terenowych jednostkach ZUS. Lista osób do kontaktu została zamieszczona w załączniku nr 1 do instrukcji. 7

8 Krok 2. Upoważnienie wyznaczonego pracownika do wykonywania czynności w imieniu instytucji Aby umożliwić pracownikowi przekazywanie dokumentów na PUE ZUS należy złożyć stosowne pełnomocnictwo. Do udzielenia pełnomocnictwa można wykorzystać formularz ZUS PEL Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, który jest dostępny na PUE ZUS i na stronie Informacja o sposobie wypełnienia formularza znajduje się w Załączniku nr 2 Jak wypełnić ZUS PEL. W pełnomocnictwie trzeba jasno określić jego zakres tzn. do jakich czynności lub spraw jest ono udzielane. W PUE ZUS można nadać pełnomocnictwa do: załatwiania wszelkich spraw w ZUS co wiąże się z dostępem do wszystkich danych instytucji jako płatnika składek (rola Płatnik). Są to wszystkie dane dotyczące m.in. rozliczeń, zgłoszonych ubezpieczonych, korespondencji, zwolnień lekarskich wyłącznie do elektronicznych zwolnień lekarskich wyłącznie do korespondencji wiąże się to z możliwością wysyłania i odbierania korespondencji, w pełnomocnictwie można wskazać jakiego typu mają być to wnioski, Jeśli pracownik instytucji będzie wyłącznie składał do ZUS wnioski lub zajęcia oraz odbierał odpowiedzi do tych spraw, mocodawca może nadać mu upoważnienie wyłącznie do korespondencji. Przy tego typu upoważnieniu pracownik nie będzie miał na PUE ZUS dostępu do innych danych instytucji. Pełnomocnictwo do korespondencji - ważne informacje Jeśli podmiot ma jeden wspólny NIP (np. wspólny NIP Izby Skarbowej i wszystkich Urzędów Skarbowych, które pod nią podlegają), to upoważniony pracownik, będzie miał dostęp do wszystkich pism określonego w upoważnieniu typu kierowanych z i do podmiotu identyfikowanego przez ten NIP. Wprowadziliśmy w PUE zmiany optymalizacyjne systemu, aby wyszukiwanie odpowiedzi było bardziej ergonomiczne dla użytkowników wyszukiwanie po danych osoby wysyłającej wniosek (podpisującym), identyfikatorze podmiotu którego dotyczy zapytanie, sygnaturze sprawy instytucji i po dacie złożenia wniosku. 8

9 Pełnomocnictwo dla osoby występującej w imieniu urzędu skarbowego jako organu podatkowego, egzekucyjnego albo KAS, powinno zostać podpisane przez naczelnika urzędu skarbowego lub przez dyrektora izby administracji skarbowej. W sprawach dotyczących zawiadomienia o zajęciu praw majątkowych, upoważnienie dla osoby działającej w imieniu organu egzekucyjnego powinno zostać podpisane przez naczelnika urzędu skarbowego. Pełnomocnictwo musi być udzielone na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego. Dokument ZUS PEL można złożyć do ZUS w formie: papierowej pocztą lub osobiście, elektronicznej mocodawca może wysłać dokument ze swojego konta PUE ZUS (po przejściu na zakładkę płatnik) lub przesłać dokument przez e-puap. Aktualny, interaktywny wzór ZUS PEL do wypełnienia znajduje się na stronie zakładka Wzory formularzy pełnomocnictwo Pel Pełnomocnictwo. Aktywność każdego użytkownika portalu PUE ZUS jest logowana. W przypadku wątpliwości związanych z udzielonymi/odwołanymi pełnomocnictwami lub aktywnością pełnomocników, można zwrócić się do ZUS z zapytaniem. Krok 3. Wysyłanie dokumentów z PUE ZUS Na PUE ZUS dostępne są wnioski, które instytucje mogą wykorzystywać w komunikacji elektronicznej z ZUS: wnioski o udostępnienie danych ze zbioru ZUS wniosek OK-WUD (Rozdział: Krok 3a. Tworzenie i wysyłanie dokumentów OK-WUD) zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych, w imieniu urzędu skarbowego wniosek RD-8-02 (Załącznik nr 4 Jak wypełnić RD-8-02) w pozostałych sprawach - wniosek RD-8-02 Aby wysłać dokument do ZUS, pracownik instytucji, który został upoważniony do czynności na PUE ZUS musi zalogować się do PUE ZUS. 1. W tym celu należy na stronie internetowej wybrać jedną z dostępnych opcji logowania. 9

10 2. Po zalogowaniu do swojego profilu na PUE ZUS należy wybrać zakładkę Ogólny. 3. Następnie należy wybrać Dokumenty i wiadomości Dokumenty robocze. 4. W prawym górnym rogu należy zmienić kontekst na kontekst instytucji, w imieniu której osoba składająca wniosek ma upoważnienie do takiej czynności. 10

11 5. Należy wskazać instytucję, w kontekście której składany będzie wniosek. 6. Należy wybrać przycisk Utwórz nowy z listy dokumentów należy wybrać dokument, który ma zostać wysłany kliknąć przycisk Utwórz dokument. 11

12 7. Należy wybrać rolę, w jakiej ma zostać utworzony dokument. Jeśli wybrany został wniosek OK-WUD, wówczas zostanie uruchomiony kreator wielu wniosków OK-WUD, składający się z pięciu kroków: 1. Wybór wnioskodawcy, 2. Rodzaj wnioskodawcy, podstawa prawna, sygnatura sprawy, przeznaczenie danych, 3. Zakres żądanych danych do udostępnienia, 4. Dane podmiotów, z kont których mają być udostępnione dane, 5. Podpisywanie i wysyłanie dokumentów). Opis kreatora wniosku OK-WUD został przedstawiony w rozdziale: Krok 3a. Tworzenie i wysyłanie dokumentów OK-WUD. 12

13 8. Należy wypełnić dokument (część danych podpowie system). 9. Należy wysłać dokument do ZUS wybierając przycisk Wyślij. 10. Należy wybrać sposób odbioru odpowiedzi. 13

14 W tym miejscu można również zaznaczyć odbiór odpowiedzi pocztą tradycyjną. W polu odbiorcy można wskazać swoją instytucję wpisując odpowiedni adres do korespondencji. 11. Należy wybrać sposób podpisania dokumentu (dokument można podpisać profilem zaufanym e-puap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym): Podpis e-puap: Po wybraniu podpisu epuap należy potwierdzić komunikat przyciskiem OK. 12. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania profilu zaufanego. 14

15 13. W oknie podpisywania dokumentu należy zweryfikować swoje dane i jeżeli są poprawne wybrać przycisk Podpisz profilem zaufanym. 14. Należy wprowadzić kod autoryzacyjny przesłany SMSem. Podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 15. Po wybraniu podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy wybrać swój certyfikat do podpisu. 15

16 16. Następnie należy podać PIN do certyfikatu 17. Po poprawnym podaniu PINu dokument zostanie podpisany i przekazany do ZUS. Po poprawnej wysyłce dokument znajdzie się w zakładce Dokumenty wysłane, gdzie można obejrzeć poświadczenie przedłożenia. 16

17 Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia wizualizuje się w poniższej formie: 17

18 Krok 3a. Tworzenie i wysyłanie dokumentów OK-WUD 1. Po wybraniu roli, w jakiej ma zostać utworzony dokument zostanie uruchomiony pierwszy krok kreatora OK-WUD, w którym zostaną zaprezentowane dane identyfikacyjne i adresowe wybranego wnioskodawcy. 2. Opcjonalnie można wpisać nazwę organu podrzędnego wnioskodawcy. Jest to ułatwienie przy późniejszym wyszukiwaniu wysłanych pism i otrzymanych z ZUS odpowiedzi. Jeśli podmiot ma kilka jednostek zlokalizowanych w różnych miastach można tu wskazać np. miejscowość. 3. Należy kliknąć przycisk Dalej, żeby przejść do kolejnego kroku kreatora. 4. W kroku nr 2 kreatora należy: a) wskazać rodzaj instytucji, w kontekście której zostanie złożony dokument lub wybrać opcję Inny rodzaj i wpisać rodzaj instytucji ręcznie. b) wybrać z listy lub wpisać podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych zalecamy wybór podstawy prawnej z podpowiedzi w słowniku (listy do wyboru), c) wpisać przeznaczenie udostępnianych danych, d) wpisać sygnaturę sprawy wnioskodawcy. 18

19 5. Należy nacisnąć przycisk Dalej, żeby przejść do kolejnego kroku kreatora. 6. W kroku nr 3 kreatora należy wybrać zakres żądanych danych lub/i wpisać inny zakres w polu Inne dane. 19

20 7. Należy nacisnąć przycisk Dalej, żeby przejść do kolejnego kroku kreatora. 8. W kroku nr 4 kreatora należy wprowadzić listę podmiotów, dla których powinny zostać utworzone wnioski. Podmioty można zaimportować z uprzednio przygotowanego pliku zgodnego z szablonem dostępnym na stronie ZUS lub wprowadzić podmioty pojedynczo. Podmioty, w większej ilości można, dodać z wcześniej przygotowanego pliku do importu. Dostępne formaty to: xls lub xlsx lub csv lub xml lub ods. Szablony są dostępne do pobrania na stronie bip.zus.pl w zakładce Inne - Wytyczne techniczne dla komunikacji elektronicznej z ZUS w zakresie obsługi wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 20

21 9. Należy wybrać przycisk Importuj podmioty z pliku: 10. Następnie należy wskazać plik do importu z dysku i kliknąć przycisk Otwórz: 21

22 11. W oknie Import podmiotów z pliku można sprawdzić jakie pozycje zostały zaimportowane: 12. Następnie należy kliknąć przycisk Zatwierdź import, żeby dodać wskazane podmioty do kreatora, 13. Zostanie wyświetlony komunikat o liczbie zaimportowanych podmiotów: 22

23 14. Należy kliknąć przycisk OK, żeby wrócić do widoku prezentujące podmioty, z kont których powinny zostać udostępnione dane - na liście zostaną zaprezentowane zaimportowane podmioty: 15. Jeżeli taka potrzeba, można dodać kolejne podmioty pojedynczo. W tym celu należy nacisnąć przycisk Dodaj podmiot: 23

24 16. W oknie Podmiot, którego dotyczy jeden wniosek należy wpisać dane podmiotu: 17. Żeby dodać wpisane dane podmiotu do kreatora kliknij przycisk Zatwierdź. 18. Zweryfikuj listę podmiotów dodanych w kreatorze i widocznych na liście podmiotów do udostępnienia a następnie kliknij przycisk Utwórz wnioski: 19. Zaprezentowany zostanie komunikat o liczbie wniosków, które zostaną utworzone: 24

25 20. Kliknij OK, żeby potwierdzić utworzenie wniosków: 21. Po utworzeniu wniosków system automatycznie przejdzie do kroku 5 kreatora i zaprezentuje listę utworzonych wniosków (po jednym dla każdego wprowadzanego w kroku nr 4 podmiotu): 22. Żeby wysłać utworzone wnioski do ZUS należy wybrać przycisk Podpisz i wyślij: 25

26 23. Należy wybrać sposób odbioru odpowiedzi: W tym miejscu można również zaznaczyć odbiór odpowiedzi pocztą tradycyjną. W polu odbiorcy można wskazać swoją instytucję wpisując odpowiedni adres do korespondencji. 24. Należy wybrać sposób podpisania dokumentów (dokumenty można podpisać profilem zaufanym e-puap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym): 26

27 Podpis e-puap: 25. Po wybraniu podpisu epuap należy potwierdzić komunikat przyciskiem OK. 26. Nastąpi przekierowanie na stronę logowania profilu zaufanego. 27. W oknie podpisywania dokumentu należy zweryfikować swoje dane i jeżeli są poprawne wybrać przycisk Podpisz profilem zaufanym. 27

28 28. Należy wprowadzić kod autoryzacyjny przesłany SMSem. Po zakończeniu podpisywania jednej paczki dokumentów, jeżeli na liście pozostały dokumenty nie potwierdzone, następuje wyświetlenie komunikatu umożliwiającego potwierdzenie kolejnej paczki dokumentów wybranym rodzajem podpisu. 29. Należy wybrać przycisk OK, żeby podpisać i wysłać kolejną paczkę dokumentów. Podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym: 30. Po wybraniu podpisu kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy wybrać swój certyfikat do podpisu. 28

29 31. Następnie należy podać PIN do certyfikatu 32. Po poprawnym podaniu PINu dokumenty zostaną podpisane i przekazane do ZUS. Jeżeli nie wszystkie dokumenty zostaną podpisane w kroku nr 5 kreatora, wtedy niepodpisane dokumenty będą dostępne w oknie Zlecenia lub dokumenty robocze (jeśli nie było jeszcze wywoływane okno podpisu elektronicznego). W przypadku, jeżeli dokument będzie znajdował na liście dokumentów roboczych, przed wysłaniem dokumentu do ZUS będzie możliwa jeszcze jego edycja za pomocą formularza elektronicznego (Załącznik nr 3 Edycja dokumentu OK-WUD). Po poprawnej wysyłce dokumenty znajdą się w zakładce Dokumenty wysłane, gdzie można obejrzeć poświadczenie przedłożenia. 29

30 Można użyć funkcji Filtr, żeby zawęzić wynik prezentowanych danych: Można zawęzić wynik prezentowanych danych wprowadzając w kryteriach wyszukiwania o następujące dane: Typ dokumentu, Data utworzenia, Data wysłania, Podpisujący, Kanał przekazania, Wnioskodawca, Organ podrzędny, Sygnatura sprawy, Identyfikator podmiotu. 30

31 Krok 4. Odbieranie odpowiedzi na PUE ZUS 1. Po zalogowaniu do swojego profilu na PUE ZUS należy wybrać zakładkę Ogólny. 2. Następnie z bocznego menu należy wybrać Dokumenty i wiadomości Skrzynka odbiorcza. 3. W prawym górnym rogu należy zmienić kontekst na kontekst instytucji, w imieniu której osoba odbierająca korespondencje upoważnia do takiej czynności. 4. Należy wskazać instytucję, w kontekście której odbierana będzie odpowiedź. 5. W sekcji Dokumenty wymagające poświadczenia odbioru należy wybrać odpowiedzi, które mają zostać odebrane. 6. Należy potwierdzić odebranie odpowiedzi profilem zaufanym epuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 31

32 7. Przy potwierdzaniu odbioru należy postępować tak, jak przy podpisywaniu dokumentów do wysyłki. 8. Po potwierdzeniu dokument znajdzie się w sekcji Lista dokumentów odebranych. 9. Po w kliknięciu w szczegóły, a następnie Przeglądaj dokument, można zobaczyć treść odpowiedzi. 32

33 Można zawęzić wynik prezentowanych danych wprowadzając w kryteriach wyszukiwania o następujące dane: Data nadania, Identyfikator podmiotu, Data wniosku, Data poświadczenia (odbioru pisma), Wnioskodawca, Organ podrzędny, Podpisujący, Sygnatura sprawy. 33

34 Załącznik nr 1 Lista koordynatorów akcji promocyjnej elektronicznego wniosku OK-WUD Oddział Nazwisko i imię mail telefon 1 Oddział w Białymstoku Krętowska Urszula urszula.kretowska@zus.pl Oddział w Bielsku-Białej Lewanda Ewa ewa.lewanda@zus.pl Oddział w Biłgoraju Szmołda Małgorzata malgorzata.szmolda@zus.pl Oddział w Bydgoszczy Fasula Małgorzata malgorzata.fasula@zus.pl 52/ Oddział w Chorzowie Kozłowska Justyna justyna.kozlowska01@zus.pl Oddział w Chrzanowie Kaszuba Agnieszka agnieszka.kaszuba@zus.pl Oddział w Częstochowie Dzbik Agnieszka agnieszka.dzbik@zus.pl Oddział w Elblągu Lipiec Katarzyna katarzyna.lipiec@zus.pl Oddział w Gdańsku Sicińska Anna anna.sicinska@zus.pl Oddział w Gorzowie Wielkopolskim Bulik Ewa ewa.bulik@zus.pl , Oddział w Jaśle Pyznar Paweł pawel.pyznar@zus.pl wew 217/ Oddział w Kielcach Wojniak Paweł pawel.wojniak@zus.pl Oddział w Koszalinie Skrzypkowski Grzegorz grzegorz.skrzypkowski@zus.pl Oddział w Krakowie Lumer Urszula urszula.lumer@zus.pl Oddział w Legnicy Zdończyk Sylwia sylwia.zdonczyk@zus.pl Oddział w Lublinie Zgrzebnicki Tomasz tomasz.zgrzebnicki@zus.pl Oddział w Łodzi I Adamiak Ewa ewa.adamiak01@zus.pl Oddział w Łodzi II Stępień-Brząkała Anna anna.stepien-brzakala@zus.pl w.330; Oddział w Nowym Sączu Sułkowski Piotr piotr.sulkowski@zus.pl Oddział w Olszytynie Mikołajewska Paulina paulina.mikolajewska@zus.pl Oddział w Opolu Strzewiczek Luiza luiza.strzewiczek@zus.pl Oddział w Ostrowie Wielkopolskim Sopalska Danuta danuta.sopalska@zus.pl Oddział w Pile Paciuch Elżbieta elzbieta.paciuch@zus.pl Oddział w Płocku Kokosza Aneta aneta.kokosza@zus.pl wew Oddział w Poznaniu I Szymkowiak Dominika dominika.szymkowiak@zus.pl Oddział w Poznaniu II Dudek Elżbieta elzbieta.dudek01@zus.pl Oddział w Radomiu Oleś Justyna justyna.oles@zus.pl Oddział w Rybniku Fizia Lucjan lucjan.fizia@zus.pl Oddział w Rzeszowie Stopyra Małgorzata malgorzata.stopyra@zus.pl Oddział w Siedlcach Kalaciński Bartłomiej bartlomiej.kalacinski@zus.pl Oddział w Słupsku Kosiorek Paweł pawel.kosiorek@zus.pl Oddział w Sosnowcu Królica Dorota dorota.krolica@zus.pl Oddział w Szczecinie Nogaj Wioleta wioleta.nogaj@zus.pl Oddział w Tarnowie Wójcik Sabina sabina.wojcik02@zus.pl ;

35 35 Oddział w Tomaszowie Mazowieckim Madej Agnieszka agnieszka.madej01@zus.pl (wew.515) 36 Oddział w Toruniu Kozłowska Mirosława miroslawa.kozlowska01@zus.pl Oddział w Wałbrzychu Puk Anna anna.puk@zus.pl Oddział w Warszawie I Głaszczka Maria maria.glaszczka@zus.pl Oddział w Warszawie II Petelicka Anna anna.petelicka@zus.pl Oddział w Warszawie III Osuchowska Iga iga.osuchowska@zus.pl Oddział w Wrocławiu Wawrzyniak Tomasz tomasz.wawrzyniak@zus.pl Oddział w Zabrzu Sobotkiewicz Anna anna.sobotkiewicz@zus.pl Oddział w Zielonej Górze Zawisza Monika monika.zawisza@wp.pl

36 Załącznik nr 2 Jak wypełnić dokument ZUS- PEL? Przykład wypełnienia ZUS PEL wyłącznie do korespondencji, dla wybranych typów pism: Strona 1 36

37 Strona 2 37

38 Strona 3 W przypadku pełnomocnictwa do korespondencji wskaż do jakiego typu wniosków udzielasz pełnomocnictwa 38

39 39

40 Załącznik nr 3 Strona 1 Edycja dokumentu OK-WUD Dane identyfikacyjne i adresowe wnioskodawcy pobiorą się automatycznie z systemu 40

41 Strona 1 cd. Wybór rodzaj wnioskodawcy z listy lub wpisanie innego rodzaju Należy wpisać numer sprawy wnioskodawcy Podstawa prawna pobiera się podczas otwierania wniosku, ale można również dopisać ręcznie Należy wpisać przeznaczenie danych 41

42 Strona 2 Tu należy wpisać dane identyfikacyjne i adresowe podmiotu, o którym mają zostać udostępnione informacje 42

43 Strona 2 cd. Tu można zaznaczyć zakres danych o jaki wnioskuje instytucja 43

44 Strona 3 Jeśli zakres, którego dotyczy zapytanie instytucji, wykracza poza zakres zaznaczony w poprzednim polu, tu można wpisać dodatkowe kwestie W elektronicznej wersji wniosku tu nie uzupełnia się sposobu odbioru odpowiedzi. Odpowiednie okno pojawia się podczas wysyłania dokumentu 44

45 Załącznik nr 4 Jak wypełnić dokument ZUS RD-8-02? Strona 1 Dane identyfikacyjne i adresowe pobierane są automatycznie Tu należy zaznaczyć czego dotyczy przekazywana do ZUS sprawa 45

46 Strona 2 Tu należy krótko opisać przekazywaną sprawę Tu należy wpisać krótkie uzasadnienie UWAGA: Jeżeli wniosek o takim samym zakresie ma dotyczyć więcej niż jednej osoby, jest możliwość dołączenia innych pism w formie załącznika. 46