MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA

Transkrypt

1 MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA 23 marca 2011 roku

2 Zastrzeżenie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki MLP Group S.A. ( Spółka ). Prospekt emisyjny ( Prospekt ), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ( Oferta ). Po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2010 roku, Spółka jest uprawniona do przeprowadzenia Oferty publicznej w Polsce. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem oraz na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod adresem Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. 2

3 Zespół prezentacyjny Dorota Jagodzińska-Sasson Członek Zarządu Michael Shapiro Prezes Zarządu Radosław T. Krochta Członek Zarządu 3

4 MLP Group najważniejsze informacje 4

5 MLP Group Lider wśród deweloperów powierzchni przemysłowych dla sektora lekkiej produkcji w Polsce (28% udział w rynku) Wyjątkowe możliwości obsługi klientów z sektora lekkiej produkcji, poparte ponad dziesięcioletnim doświadczeniem Wysoki potencjał wzrostu (duży bank ziemi oraz możliwość dalszego rozwoju) Koncentracja na rozwiązaniu Built-to-Suit Wiele zrealizowanych projektów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości przemysłowych Atrakcyjny portfel nieruchomości inwestycyjnych Projekty typu Develop-and-sell w dalszym stopniu poprawiające wyniki finansowe Budowanie niewielkiej powierzchni spekulacyjnej ( m2 na obiekt) na potrzeby obsługi klientów, których okres inwestycyjny jest krótszy 5

6 MLP Group dzisiaj Mocne strony wyróżniające MLP Group na tle konkurencji Portfel inwestycyjny na koniec 2010 r. POLSKA Poznań: MLP Poznań Tychy: MLP Tychy Pruszków: MLP Pruszków I MLP Pruszków II Rozwiązanie Built-to-Suit Strategiczna lokalizacja Bank gruntów Rozwój działalności w innych krajach Doświadczenie i znajomość rynków lokalnych Polska 4 parki przemysłowomagazynowe Rumunia 1 park przemysłowomagazynowy Całkowita powierzchnia gruntów: Możliwa powierzchnia zabudowy: Wybudowane obiekty: Pozostała powierzchnia przeznaczona pod zabudowę: 202,8 ha m m m2 ok. 70% całkowitej dostępnej powierzchni RUMUNIA Bukareszt MLP Bucharest Sud Całkowita wartość rynkowa: Łączna wartość nieruchomości inwestycyjnych (wg bilansu): Łączna wartość aktywów netto: *nie uwzględnia korekty z tytułu IRS (6,4 mln PLN) 793,6 mln PLN 804,2 mln PLN 331,9 mln PLN* 6

7 Parki produkcyjno-magazynowe w Polsce MLP Pruszków I MLP Pruszków II Powierzchnia parku: 43 ha Liczba najemców: 50 Wartość rynkowa: 320,2 mln PLN Powierzchnia parku: 67 ha Liczba najemców: 4 Wartość rynkowa: 125,0 mln PLN 7

8 Parki produkcyjno-magazynowe w Polsce MLP Poznań MLP Tychy Powierzchnia parku: 19 ha Liczba najemców: 1 Wartość rynkowa: 51,1 mln PLN Powierzchnia parku: 17 ha Liczba najemców: 10 Wartość rynkowa: 190,5 mln PLN 8

9 Park produkcyjno-magazynowy w Rumunii MLP Bucharest Sud Powierzchnia parku: 56 ha Liczba najemców: 1 Wartość rynkowa: 106,9 mln PLN 9

10 Otoczenie rynkowe 10

11 Powierzchnia magazynowa w Polsce Powierzchnia najmu (w tys. m2) i wskaźnik powierzchni niewynajętej Udział rynkowy deweloperów w całkowitej istniejącej powierzchni magazynowej, stan na grudzień 2010 r ,6% 15,7% 15,0% 20% 15% Europolis 5% Pozostali 32% ,8% 8,5% 10,0% % 5% Segro 7% MLP Group 5% Pow. wynajęta Pow. niewynajęta % pow. niewynajętej 0% Panattoni 18% ProLogis 33% Istniejąca powierzchnia według lokalizacji (w tys. m2) Udział deweloperów w całkowitej istniejącej powierzchni dla segmentu lekkiej produkcji narastająco w okresie Szczecin Toruń Pozostali 17% ProLogis 10% Kraków 68 Trójmiasto Wrocław Panattoni 23% Poznań Polska Centralna Segro 22% Górny Śląsk Rejon Warszawy MLP Group 28% Źródło: raport Cushman&Wakefield, marzec 2011 r. 11

12 Powierzchnia magazynowa w Rumunii Powierzchnia najmu (tys. m2) i wskaźnik powierzchni niewynajętej Udział deweloperów w zawartych transakcjach najmu w Bukareszcie w 2010 r ,5% 250 3,5% 430 4,5% 12,2% ,5% % 16% 12% 8% 4% 0% -4% MLogistics Distribution 5% Pozostali 24% MLP Group 7% Valad 30% Pow. wynajęta % pow. niewynajętej -8% Mobexpert 10% ProLogis 24% Źródło: raport Cushman&Wakefield, marzec 2011 r. 12

13 MLP GROUP W 2010 ROKU 13

14 Najważniejsze wydarzenia 2010 roku MLP Group podpisało w 2010 umowy z 22 klientami na łączną powierzchnię m2 W parku w Rumunii został oddany do użytku pierwszy budynek dla firmy Golden Foods - wynajęto m2 MLP Bucharest podpisało List Intencyjny z firmą Sarantis na wynajęcie powierzchni m2, w trakcie negocjacji są kolejne Listy Intencyjne i Umowy W MLP Poznań został oddany do użytku pierwszy magazyn wraz z powierzchnią biurowo-socjalną m2 dla Havi Logistics Portfolio wynajmujących MLP Group wzbogaciło się o branżę drukarską (dwie realizacje powierzchni w systemie Built-to-Suit w MLP Pruszków I) W MLP Tychy zdecydowało się na rozbudowę powierzchni 2 klientów - BOS Automotive (dodatkowe m2) oraz Aweco Appliance System (dodatkowe m2) 14

15 Wyniki finansowe w 2010 dynamiczny wzrost zyskowności Grupa generuje przychody i zyski na dwa podstawowe sposoby: z wynajmu nieruchomości rozpoznania zysków (lub strat) z tytułu zmiany wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych Grupy. w tys. PLN Przychody z tytułu najmu powierzchni Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych (42 950) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (590) Zysk (strata) na działalności kontynuowanej (14 716) Przychody z najmu wyrażone w EUR w 2010 roku wyniosły 11,27 mln EUR, i były o 9% wyższe niż osiągnięte rok wcześniej (10,35 mln EUR). Obserwowany wzrost przychodów wyrażonych w PLN (o 3%) jest mniejszy głównie z powodu zmiany kursów EUR w ciągu 2010 roku względem analogicznego okresu poprzedniego roku (aprecjacja PLN o 8%). 15

16 Zmiany wartości brutto portfela nieruchomości Zmiany wartości brutto portfela nieruchomości MLP Group w mln PLN ,8-20,1 +101, , Wartość nieruchomości brutto na koniec okresu (mln PLN) 240,3 329,5 723,2 703,1 804,2 Wartości brutto nieruchomości inwestycyjnych przedstawione na wykresie pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego (pozycja w skonsolidowanym bilansie Spółki). 16

17 Podsumowanie 17

18 Podsumowanie Lider w Polsce wśród deweloperów powierzchni przemysłowych dla sektora lekkiej produkcji (28% udział w rynku) Wysoki potencjał wzrostu (duży bank ziemi oraz możliwość dalszego rozwoju) Koncentracja na rozwiązaniu Built-to-Suit Szereg zrealizowanych projektów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości przemysłowych Projekty typu Develop-and-sell poprawiające wyniki finansowe 18

19 Dziękujemy za uwagę

20 Załączniki 20

21 MLP Group zdobywa rynek z wykorzystaniem prostej struktury organizacyjnej MLP Group S.A. Spółki projektowe MLP Pruszków I Sp. z o.o. 100% 100% 100% 100% 50% MLP Pruszków II Sp. z o.o. MLP Poznań Sp. z o.o. MLP Tychy Sp. z o.o. MLP Bucharest Sud S.R.L Osiedle Żbików Sp. z o.o. 100% 100% Sanborn Holdings Limited 100% MLP Moszna I Sp. z o.o. MLP Pruszków I Sp. z o.o., MLP Pruszków II Sp. z o.o., MLP Poznań Sp. z o.o., MLP Tychy Sp. z o.o. są spółkami projektowymi; każda z nich posiada jeden park logistyczny w Polsce. MLP Bucharest Sud S.R.L. posiada park logistyczny w Rumunii. MLP Group posiada 50% udziałów w spółce MLP Bucharest Sud S.R.L.; pozostałe udziały są w posiadaniu partnera joint venture. Osiedle Żbików Sp. z o.o. spółka zarządzająca sześcioma mieszkaniami; nie posiadają wartości rynkowej (bez wartości dla MLP Group). Sanborn Holdings Limited spółka celowa (SPV) utworzona w celu realizacji przyszłych inwestycji w Europie Wschodniej. MLP Moszna I Sp. z o.o. spółka celowa (SPV) utworzona w celu pozyskania finansowania. 21

22 Najważniejsze wydarzenia w historii MLP Group Obecnie Założenie w 1897 r. Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego ( ZNTK ) w Pruszkowie Przedmiot działalności naprawa taboru kolejowego Nabycie udziałów w ZNTK przez akcjonariuszy MLP Group Nabycie gruntów i istniejących magazynów w Pruszkowie W 1999 r. jedyną działalność ZNTK stanowił wynajem powierzchni Otwarcie parku przemysłowego MLP Pruszków I Nabycie przez MLP Group nieruchomości przemysłowej MLP Poznań (ok. 13,3 ha) Nabycie przez MLP Group parku przemysłowego Rosetti Park Gardens S.R.L. (ok. 56 ha) Nabycie przez MLP Group nieruchomości przemysłowych MLP Pruszków II (ok. 67 ha) oraz MLP Tychy (ok. 17,7 ha) Nabycie dodatkowych gruntów (ok. 5,8 ha) w Poznaniu (dodatkowa powierzchnia dla parku MLP Poznań) Nabycie przez MLP Bucharest Sud 100% udziałów w Rosetti Park Gardens S.R.L. MLP Group posiada 50% udziałów w MLP Bucharest Sud Deweloper i operator parków przemysłowych Portfel 5 działających parków przemysłowych Działalność w Polsce i Rumunii Mocne strony wyróżniające MLP Group na tle konkurencji Dobre wyniki finansowe Całkowita wielkość posiadanego banku zmieni 43,0 ha 56,3 ha 202,8 ha 202,8 ha 202,8 ha 22

23 Rozwiązanie Built-to-Suit Atrakcyjna lokalizacja Projekt Budowa Zarządzanie nieruchomościami Kluczową cechą typową dla parków przemysłowych jest ich korzystne położenie. Dla MLP Group wybór najlepszych lokalizacji (samodzielny lub we współpracy z agencjami obrotu nieruchomościami) jest kwestią nadrzędną. Kluczowymi czynnikami decydującymi o atrakcyjności inwestycyjnej nieruchomości są położenie w pobliżu ośrodków przemysłowych i gospodarczych oraz dostęp do infrastruktury drogowej i kolejowej. Etap projektowania jest bardzo ważnym etapem realizacji projektu pozwala określić wymagania klienta i zaproponować mu ofertę w pełni spełniającą jego oczekiwania. MLP Group oferuje klientom możliwość wynajmu magazynów oraz obiektów przeznaczonych do prowadzenia działalności produkcyjnej z odpowiednim zapleczem biurowym. Rozwiązanie Built-to-Suit różni się od tradycyjnego budowania parków logistycznych tym, że powierzchnia zabudowy projektowana jest na podstawie indywidualnych potrzeb danego klienta. MLP Group uzyskuje niezbędne decyzje administracyjne, dokonuje wyboru generalnego wykonawcy oraz nadzoruje prace budowlane. MLP Group realizuje wszystkie inwestycje z wykorzystaniem generalnego wykonawcy. Wybór generalnego wykonawcy następuje w drodze konkursu ofert. Generalny wykonawca angażuje podwykonawców. MLP Group oferuje zintegrowane zarządzanie wynajętymi nieruchomościami, a także usługi wsparcia technicznego i utrzymania obiektu. Usługa obejmuje bieżące zarządzanie nieruchomością oraz monitorowanie potrzeb obecnych i przyszłych najemców. Rozwiązanie Built-to-Suit jest najlepiej dostosowane do wymagań najemców z branży lekkiej produkcji Inwestycje MLP Group przeprowadzane są w systemie Built-to-Suit 23