Plan prezentacji. Kim jesteśmy? Kryteria inwestycyjne Strategia inwestycyjna Struktura portfela Segmentacja portfela InQbe Wyniki finansowe

Transkrypt

1 Warszawa, lipiec 2009

2 Plan prezentacji Kim jesteśmy? Kryteria inwestycyjne Strategia inwestycyjna Struktura portfela Segmentacja portfela InQbe Wyniki finansowe 2

3 Kim jesteśmy? Jesteśmy Funduszem Technologicznym, koncentrującym się na spółkach we wczesnej fazie rozwoju (seed, early stage, startup) Zainwestowaliśmy dotychczas ok. 11 mln zł (blisko 6 mln zł pozyskanych w ramach emisji prywatnej, pozostała częśd ze środków własnych) Pozyskaliśmy dotychczas: Blisko 10 mln zł w ramach kolejnych rund finansowania projektów IQ Partners Blisko 38 mln zł w ramach dotacji Programu Operacyjnego 3.1. Innowacyjna Gospodarka 3

4 Kryteria inwestycyjne Oczekiwana stopa zwrotu Horyzont inwestycji Preferowane branże Faza rozwoju spółek Pożądane cechy firm 50% seed i start-up 30% pre-ipo do 7 lat Media (reklama, mobile, content) Internet (Serwisy informacyjne i społecznościowe) E-commerce 80% seed, start-up, 20% późniejsze stadia produkt lub usługa lub inne dobro rzadkie skierowane na ściśle zdefiniowany rynek o dużym potencjale wzrostu lub patent, unikalne rozwiązanie techniczno organizacyjne w zakresie oferowanych produktów i/lub usługi istnieją mocne podstawy do osiągnięcia przez firmę w krótkim terminie dodatnich przepływów finansowych dysponuje szczegółową strategią rozwoju oraz biznes planem menadżerowie mają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie w prowadzeniu przedsiębiorstw i wiedzę branżową, osobiście zaangażowani kapitałowo 4

5 Strategia inwestycyjna projekty własne Własna idea Ocena biznesowa Wstępna realizacja Organizacja projektu Nie płacimy premii za pomysł kontrolujemy w pełni proces rozwoju biznesu! wykorzystujemy wiedzę i doświadczenia własne oraz ludzi zatrudnionych w spółkach grupy stosujemy kryteria jak przy ocenie projektów z zewnątrz własne zaplecze informatyczne umożliwia realizację projektów w Internecie albo wykorzystujących IT samodzielnie rozwijamy projekty i budujemy strukturę (ludzie, sprzęt, umowy), która poprowadzi projekt Znalezienie lidera projektu Zbudowanie zespołu Ułożenie struktury firmy pozyskujemy dodatkowe finansowanie z zewnątrz aby umożliwid ekspansję pozyskujemy partnerów strategicznych 5

6 Strategia projekty zewnętrzne Pomysł, przedsiębiorca Utworzenie firmy Ocena realizacji planów Ocena inwestycji wypracowanie modelu biznesowego biznes plan z elementami analizy rynku Inkubacja: wsparcie analizy pomysłu, przygotowanie budżetu finansowanie na ok. 6 mies. działalności kontrakt z menedżerem w przypadku pozytywnej oceny dalsze finansowanie do 12 mies. korekty organizacyjne poszukiwanie partnerów strategicznych pozyskiwanie zewnętrznego finansowania Pomoc dla firm: nawiązanie kontaktów biznesowych, poszukiwanie synergii z innymi podmiotami z grupy, wsparcie sprzedaży Usługi dla firm: udostępnienie powierzchni biurowej, prawne, finansowe, księgowośd 6

7 Struktura portfela Spółki portfelowe notowane Spółki wspierające W 100% zależne od IQP Spółki portfelowe nie notowane Zakupy.com S.A. IQ Venture Capital Sarl Legenhit E-kiosk S.A. HUb30.com E-muzyka S.A. InQbe IQ Labs Acreo GoMobi! IQ Advisors Phonecall Screen Network S.A. IQ Sport Cube Group S.A. SITE S.A. 100cen.pl Maestro Expert Polska 7

8 Segmentacja portfela Seed Early Stage Start up Ekspansja Media (reklama, mobile, content) Serwisy informacyjne i społecznościowe E-commerce 8

9 Media (reklama, mobile, content) Udział IQP: 15,00% Udział IQP: 9,17% Udział IQP: 47,35% Udział IQP: 50,00% Udział IQP: 60,00% Cube Group S.A. jest liderem w tworzeniu zintegrowanych kampanii PPC, SEO, Afiliacji i Retargetowaniu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Firma od kilku lat obsługuje największe marki dla, których tworzy efektywne rozwiązania. Do dziś powstały dwa odziały agencji w rejonie CEE pierwszy na Litwie, kolejny w Łotwie. Cube Group to Agencja Roku 2009 według Media & Marketing e-muzyka S.A. oferuje kompleksowe rozwiązania typu B2B (business to business) dla partnerów działających na rynku dystrybucji multimediów. Zakres świadczonych przez firmę usług obejmuje większośd etapów występujących przy wprowadzaniu produktów do sprzedaży, począwszy od produkcji kontentu mulitmedialnego a skooczywszy na jego dystrybucji bezpośrednio do klientów indywidualnych. Spółka osiągnęła 90% penetracji rynku, współpracuje ze wszystkimi najważniejszymi podmiotami sprzedającymi kontent i firmami fonograficznymi. Referencyjny projekt: gomobi! opracowało aplikację umożliwiającą użytkownikom dostęp do treści związanych z ulubionymi markami medialnymi (prasa, Internet, radio, TV) oraz markami dóbr konsumpcyjnych, podróży, finansów, sportu. Aplikacja pozwala przejrzed wszystkie interesujące informacje w jednym miejscu agregatorze publikacji wszystkich dostawców. Spółka ma za sobą pierwsze wdrożenia u wydawców prasy oraz u operatorów programów lojalnościowych PhoneCall oferuje usługi telemarketingowe w zakresie pozyskania i obsługi klienta dzięki zastosowaniu zintegrowanych kanałów komunikacji (telefon, fax, e mail, SMS/MMS, www) oraz wykorzystaniu najnowszych technologii. Firma posiada 60 aktywnych, z możliwością rozbudowy do 100 stanowisk telemarketingowych. Screen Network S.A. jest dostawcą usług marketingowych w oparciu o systemy PoSTV/Digital Signage. Lider - ponad 90% udział w polskim rynku reklamy POS TV, zarządzający siecią ponad monitorów w ponad lokalizacjach. Obecnie rozbudowywana jest liczba nośników/lokalizacji. Wprowadzone też są nowe usługi w oparciu o technologię Bluetooth - na koniec 2009 roku usługa będzie dostępna w około 300 najlepszych lokalizacjach (centra handlowe, lotniska). 9

10 Serwisy informacyjne i społecznościowe 10 Udział IQP: 96,00% Udział IQP: 56,00% Udział IQP: 100,00% Udział IQP: 59,95% Udział IQP: 100,00% Udział IQP: 74,90% IQ Sport jest właścicielem serwisów o tematyce sportowej betplatform.com oraz sport1.pl. Betplatform.com dostarcza niezbędna wiedzę i statystyki ułatwiające podejmowanie decyzji osobom obstawiającym w zakładach bukmacherskich. W planach jest rozwój kolejnych wersji językowych serwisu betplatform.com oraz uruchomienie kilku satelickich serwisów. Spółka zostanie w 2009 r. połączona z Site S.A. IQ Labs tworzy aplikacje internetowe na zlecenie klientów, a także rozwija własne serwisy internetowe. Świadczy również usługi pozycjonowania stron internetowych. Opracowała unikalną technologię dla Screen Network, Zakupy.com oraz HUB30.com Spółka zostanie w 2009 r. połączona z Site S.A. LegenHit dostarcza informacje o potencjalnych klientach odwiedzających strony internetowe. Usługa Legenhit wspiera działy sprzedaży oraz tele-marketingu w pozyskiwaniu potencjalnych klientów (lead generation). Raporty o potencjalnych klientach sporządzane są w oparciu o dane dotyczące ruchu na stronach internetowych Zleceniodawcy. Spółka zostanie w 2009 r. połączona z Site S.A. Hub30.com serwis wspierający decyzje zakupowe. Celem jest dostarczanie kompletnej i obiektywnej informacji o produktach. Dane w postaci materiałów reklamowych pozyskujemy prosto ze źródeł - od producentów i przedstawicieli firm. W przeciągu dwóch lat HUB30.com ma byd liderem na rynku. Miesięcznie liczba unikalnych użytkowników ma przekroczyd 1 mln. Budowane są narzędzia, które mają ułatwid przeglądanie katalogów i podjęcie decyzji o zakupie. SITE S.A. spółka tworzy i zarządza internetowymi serwisami informacyjnymi i społecznościowymi. Posiada obecnie serwis oraz Do kooca 2009 r. w ramach tego podmiotu zintegrowane zostaną działalania: IQ sport, IQ Labs, LegenHit oraz potencjalnie 100cen.pl 100cen.pl prowadzi serwis internetowy porównujący oferty oraz propozycje, które prezentowane są w gazetkach reklamowych w sieciach sklepów i supermarketów. Docelowo planowane jest rozbudowanie zakresu prezentowanych ofert o usługi. W planach ewentualne połączenie z Site S.A. w 2009 r.

11 E-commerce Udział IQP: 53,80% Udział IQP: 18,01% Zakupy.com S.A. są obecnie na etapie zmiany strategii działania. Spółka sukcesywnie zaprzestanie sprzedaży detalicznej w Internecie. Do kooca 2009 r. zostaną sprzedane lub wydzielone do osobnej spółki wszystkie posiadane sklepy internetowe. Spółka skoncentrowała się na obsłudze technologicznej, zakupowej oraz logistycznej programów lojalnościowych, motywacyjnych oraz promocyjnych. Działalnośd ta jest rozwijana w ramach podmiotu w 100% zależnego od Zakupy.com B2BPartner Docelowo podmiot zostanie połączony z Zakupy.com e-kiosk S.A. jest jedną z trzech wiodących w Polsce firm świadczących usługi w zakresie tworzenia i dystrybucji elektronicznych wersji publikacji prasowych oraz książkowych. Rozwój dystrybucji, poszerzenie zakresu oferty o nowe tytuły i wydawnictwa książkowe to kluczowe elementy decydujące o pozycji E-kiosku na tym rynku. Rozwijana jest również oferta w zakresie sprzedaży prenumerat do firm oraz jako wsparcie działao marketingowych. W ofercie pojawiły się również audiobooki. Spółka posiada własną unikalną technologię do tworzenia i dystrybucji contentu. Obecnie kooczone są prace nad wersją webową readera. 11

12 Spółki wspierające Udział IQP: 100,00% IQ Advisors Udział IQP: 100,00% IQ Venture Capital s.a r. l. Udział IQP: 100,00% InQbe pozyskała dofinansowanie w ramach w ramach unijnego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. w wysokości 20,6 mln złotych. InQbe w ramach projektu skoncentruje się na inkubacji oraz inwestycji w nowoutworzone, innowacyjne przedsiębiorstwa z obszaru nowoczesnych technologii, Internetu i mobile. Do kooca I półrocza 2009 planowanych jest uruchomienie trzech pierwszych przedsięwzięd. W kolejnych latach zamierza uruchomid osiem inwestycji rocznie aby docelowo przez portfel inwestycyjny zamknął się liczbą ok. 50 spółek. IQ Advisors pozyskała finansowanie w ramach unijnego programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. w wysokości 18,5 mln zł. IQ Advisors, podobnie jak InQbe, skoncentruje się na inkubacji oraz inwestycji w nowoutworzone, innowacyjne przedsiębiorstwa z obszaru nowoczesnych technologii, z wyraźnym ukierunkowaniem na technologie mobilne. Planowana jest również intensywna współpraca z ośrodkami akademickimi oraz laboratoriami IT. IQ Venture Capital S. a r. l. spółka inwestycyjna zarejestrowana w Luksemburgu. Spółka została utworzona w celu optymalizacji podatkowej. IQ Partners przez tą spółkę zarządza posiadanym pakietem akcji spółki Zakupy.com. Docelowo przenoszone będą tam aktywa posiadane przez IQ Partners, które mogą zostad przeznaczone do sprzedaży. Spółka ta będzie również przeprowadzad inwestycje na późniejszym etapie rozwoju. 12

13 InQbe kluczowe warunki inwestycji do na pojedynczy projekt; średnio inwestycje tylko w nowe projekty i spółki, nie w istniejące nie możemy objąd więcej niż 50% projekty z obszaru Internetu, IT, nowych mediów, mobile obowiązek sprzedaży gdy IRR > 30% realizujemy projekty na terenie całej Polski horyzont inwestycyjny do kolejnej rundy finansowania 13

14 InQbe potencjalna współpraca dajemy projekt, liderów, kapitał i obsługę inwestycji możemy ponieśd ryzyko sprawdzenia projektu dopasujemy projekt i jego model biznesowy do oczekiwao współpraca w ramach sieci inwestorów 14

15 Wyniki finansowe (w tys. zł) pozycja 2007 I pół Aktywa Inwestycje długoterminowe Kapitały własne Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Przychody łączne Zysk netto

16 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które IQ Partners S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierad stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnid się od faktycznych rezultatów. IQ Partners S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialnośd spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody IQ Partners S.A. 16