MARKETINGU ZINTEGRO WANEGO

Transkrypt

1 RAPORT SPECJALNY agencje MARKETINGU ZINTEGRO WANEGO

2 RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO btl-owy Trudny rok dla agencji marketingu zintegrowanego czas cięcia budżetów i przetasowań na rynku komunikacji marketingowej. TeksT: Tomasz wygnański nie znaczy gorszy Fot. Corbis/FotoChannels mediamarketingpolska.pl CZERWIEC 2014

3 PORTRETY INTRO warto zadać sobie pytanie, czy grupy reklamowe działające w polsce nie byłyby dziś w bardziej komfortowej sytuacji, gdyby zamiast jednej nogi atl, miały drugą btl, i przez to bardziej zdywersyfikowany biznes Tym razem w raporcie prezentujemy portrety ponad 25 agencji marketingu zintegrowanego. Ten rekordowy wynik oznacza, że coraz więcej podmiotów jest na tyle rozpoznawalnych i ma na tyle liczną grupę klientów, aby przedstawić je w badaniu. Są wśród tych agencji zarówno rmy prawdziwie multidyscyplinarne, jak i specjaliści zajmujący się np. eld marketingiem czy bazami danych. Mimo trudnego roku dla całej branży większość agencji deklaruje wzrosty przychodów i zatrudnienia, chociaż nie są to wzrosty takie jak kilka lat temu gdy nawet duże agencje mogły pochwalić się kilkudziesięciostronicową dynamiką. W WYDANIU SIECIOWYM Na rynku agencyjnym warto odnotować kilka zmian wśród największych graczy. Zmieniły się osoby zarządzające agencją Momentum w McCann Worldgroup i agencją Marketing House w grupie Havas. W Momentum Marek Rawicki zastąpił Monikę Biedrzycką. Zgodnie z nowym pozycjonowaniem agencja skupi się teraz na eld i shopper marketingu oraz eventach. Z kolei z Marketing House po wielu latach odszedł szef agencji Przemysław Orłowski, którego zastąpił Stefan Nowak. W agencji nie będzie rewolucji, ale są zmiany obecne pozycjonowanie to usługi customer experience, customer inteligence oraz mobile. Trzeba także odnotować inną zmianę marka Geometry Global w grupie Ogilvy zastąpi inne brandy agencyjne w Grupie Ogilvy zajmujące się usługami BTL. Spośród agencji marketingu zintegrowanego należących do holdingów należy wymienić Tequilę, która pod kierownictwem Aleny Suszyckiej pozostaje w unii personalnej z agencją TBWA Warszawa i dzieli z nią część zasobów. To wyraźny trend w ramach grup komunikacyjnych ściślejsza współpraca z agencjami ATL, a także większa specjalizacja. REKLAMA

4 RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO Agencje w ramach grup rm BTL przestają być małymi agencjami reklamowymi dawniej kierowanymi nawet do obsługi kon iktowych budżetów, ale oczekuje się od nich kompetencji w eldzie czy programach lojalnościowych. Warto jednak podkreślić, że oprócz tych czterech grup Havas, McCann, TBWA i Ogilvy wzakresie BTL w holdingach dzieje się niewiele i to jest sytuacja, którą obserwujemy od wielu lat. Jeszcze niedawno pojawiały się od czasu do czasu próby tworzenia przy agencjach sieciowych spółek lub brandów wyspecjalizowanych w BTL. Sporo mówiło się też o akwizycjach agencji lokalnych. Teraz te projekty zeszły na dalszy plan, w obliczu kłopotów niektórych agencji sieciowych i konieczności rozwijania przede wszystkim kompetencji digital oraz akwizycji na tym polu. Można tylko żałować, że wiele znanych za granicą sieciowych brandów BTL, nie rozwinęło skrzydeł na naszym rynku. Lista nazw sieciowych struktur BTL, które już nie działają albo pozostają uśpione, jest długa, to m.in. Arc, G2, Saatchi X, Rapp Collins. Warto też zadać sobie pytanie, czy grupy reklamowe działające w Polsce nie byłyby dziś w bardziej komfortowej sytuacji, gdyby zamiast jednej nogi ATL, miały drugą BTL, i przez to bardziej zdywersy kowany biznes. Nie jest jednak wykluczone, że sprawa usług BTL w sieciach wróci jeszcze na agendę. Jeżeli powstaną nowe struktury, to raczej będą to bardzo wyspecjalizowane spółki zajmujące się np. bazami danych. Być może BTL tra do sieciówek bocznymi drzwiami, dzięki kompetencjom digital. Wielu specjalistów z tej branży ma wiedzę np. o zarządzaniu bazami danych, a agencje digital coraz częściej realizują np. aktywacje w handlu detalicznym. Szukanie efektywności Kiedy kilka lat temu zmienialiśmy nazwę naszego raportu z BTL na Marketing Zintegrowany, podążaliśmy z duchem czasu. Wielkie projekty 360 stopni realizowane kilka razy w roku przez Tequilę dla Kompanii Piwowarskiej czy przez IQ Marketing dla Unilevera zasługiwały w pełni na miano komunikacji zintegrowanej. Ta idea, aby nie koncentrować się na jednym, dwóch kanałach komunikacji, np. telewizji, ale wybierać najbardziej efektywne, często także kreatywne i niekonwencjonalne sposoby dotarcia do konsumenta, jest na pewno aktualna i dziś. Z zaciekawieniem jednak obserwujemy, że wraca pojęcie BTL. Przypomnijmy zostało ono wymyślone wiele lat temu przez media plannerów below the line wszystko, co jest pod kreską, czyli nie zalicza się w mediaplanie do tradycyjnych mediów. Z punktu widzenia konsumenta podział bardzo nietrafny. Konsument czerpie przecież wiedzę o produkcie z bardzo różnych źródeł, na szyld sklepowy mówi reklama, a na foliową torbę reklamówka i nie rozróżnia ATL i BTL. Powrót pojęcia BTL to raczej znak, że marketerzy realizują dziś więcej akcji taktycznych, prosprzedażowych. Szukają także sprawnych, elastycznych i tanich partnerów w ich realizacji. Kryzys, cięcia budżetów wymuszone wieloma czynnikami spowodowały, że w swoich planach komunikacyjnych marki rezygnują z luksusów i skupiają się na dwóch, trzech kanałach często jest to telewizja i internet. Od czasu do czasu uzupełniają to akcjami o bardziej taktycznym charakterze. O popularności technik BTL w pewnym stopniu decyduje koszt dotarcia w mediach masowych, a ten w przypadku telewizji w Polsce jest wciąż niski. Marketerzy wybierają telewizję, uzupełniają i wzmacniają jej przekaz internetem, bo np. event, mailing z punktu widzenia kosztów jest niekonkurencyjny. Wiele rm zdaje sobie jednak sprawę, że do budowania zaangażowania, interakcji, trialu konieczne są także inne techniki i kanały komunikacji. Najwięksi gracze telewizyjni mocno pracują nad urealnieniem kosztów w telewizji i podwyżką cen. Jeżeli do tego dojdzie, część marek obecnych dziś w TV może wypaść z tego medium. Skorzystają na tym przede wszystkim internet i media ATL, ale także w jakimś stopniu kanały komunikacji BTL. Specjalizacja czy jeden dach Agencje BTL występują dziś w roli sprawnych, elastycznych partnerów. Nigdy nierozpieszczane przez sieciowych klientów, przyzwyczajone do walki w przetargach, oferujące rozwiązania zawsze nastawione na efektywność. Wszystkie rmy z tego sektora już przyzwyczaiły się do negocjacji z działami zakupów. Firmy marketingu zintegrowanego i BTL dotyka jednak to co całą branżę problem wydłużania płatności przez klientów. Jest to szczególnie dotkliwe dla małych polskich spółek, bez dużego zaplecza kapitałowego. Część agencji musi korzystać z kredytu, ponosząc oczywiście dodatkowe koszty. Agencjom MZ może pomóc w biznesie kilka trendów. Pierwszy to shopper marketing. Wymaga on specy cznej wiedzy i nie polega wcale na produkcji lub rozwieszaniu POS-ów. Wiele jednak agencji mających doświadcze- Fot. Corbis/FotoChannels 96 MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014

5 INTRO REKLAMA nie w pracy w środowisku sklepowym, znających specy kę detalistów może przy pewnym wysiłku i pozyskaniu dobrych strategów stać się agencjami shopperowymi z prawdziwego zdarzenia. Rosnąca rola sklepów sieciowych i marek własnych sprawiają, że shopper marketing na pewno będzie ważną potrzebą, zwłaszcza dla rm FMCG. To także usługa, na której agencje mogą budować wyższe marże i bardziej partnerskie relacje z klientami. Przestawienie modelu działania z agencji wypożyczającej siły sprzedaży lub projektującej POS-y w kierunku strategicznego doradcy shoppermarketingowego nie jest proste, ale możliwe. To wielka szansa, zwłaszcza dla rm lokalnych, gdyż sieciowe struktury, z małymi wyjątkami, mimo znakomitych przykładów z rozwiniętych rynków shopper marketingem aż tak bardzo się nie interesują. Kolejny trend to rosnące znaczenie działań lojalnościowych, CRM, big data. Wiele rm BTL ma spore doświadczenie w projektowaniu promocji, programów lojalnościowych i programów wsparcia sprzedaży. Stąd do roli prawdziwego doradcy CRM czy analityka danych droga jeszcze daleka, ale część agencji jest w stanie załapać się na trend związany z danymi i budowaniem lojalności. Tu jednak konkurencją są zarówno rmy związane z rynkiem IT, np. dostawcy rozwiązań CRM, jak i agencje wywodzące się ze świata interactive. Znajomość konsumenta, kategorii, detalistów dają agencjom MZ pewną przewagę. Iwkońcu digital. Dobra wiadomość jest taka, że agencje marketingu zintegrowanego radzą sobie tu z reguły znacznie lepiej niż rmy ATL. Wiele agencji już teraz startuje w przetargach digital, np. IQ Marketing, Tequila, Marketing House, a budowa rozwiązań interaktywnych to dziś obowiązkowa część tworzenia kampanii zintegrowanej. Wzrost rynku interaktywnego jest wciąż na tyle duży, że jest na nim miejsce także dla rm marketingu zintegrowanego. Ich atuty to umiejętność łączenia różnych kanałków komunikacji i ponownie znajomość kategorii, konsumentów, detalistów. W zmieniającym się krajobrazie rynkowym są też usługi BTL, na które popyt jest mniejszy. Na przykład proste animacje i degustacje w punktach sprzedaży. Inną usługą, która wśród niektórych klientów popadła w niełaskę, jest direct mail. Tu można być jednak pewnym, że zyczny mailing wróci w wielkim stylu jako usługa premium. Dziś coraz częściej słyszymy o powrocie wszystkich działań marketingowych pod jeden dach. Duże agencje marketingu zintegrowanego są jednym z kandydatów, aby to zrobić. Wiele z nich ma doświadczenie nie tylko w technikach BTL, ale realizuje z powodzeniem także spoty telewizyjne czy tworzy reklamy prasowe. Usługi 360 chcą mieć także domy mediowe i agencje sieciowe. Te ostatnie zwłaszcza po akwizycjach spółek interactive mają coraz większe apetyty. Na rynku robi się tłoczno po okresie specjalizacji każdy z dużych graczy, niezależnie od swoich biznesowych korzeni ma ambicję robić wszystko komunikację 360 stopni i korzystać z całego budżetu klienta. Czy w tym wyścigu agencje MZ mają szansę? Wiele z mniejszych rm zapewne nie, ale jest wiele usług, nisz na rynku, które mogą zapewnić agencjom BTL stabilny biznes i dać odpowiedni poziom obsługi klientom. Być może czas przeprosić się ze starym pojęciem BTL. Wcale nie musi się ono kojarzyć aż tak źle jako gorsza forma komunikacji. Niech będzie więc synonimem efektywności, pomysłowości, elastyczności i dobrych relacji z klientami.

6 - RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO 98 AGENCJA MARKETINGU ZINTEGROWANEGO ROKU: DATA SOLUTIONS Agencja 2.0 To znak czasów, że naszą Agencją Roku jest rma wyspecjalizowana w lojalności, bazach danych, CRM i analityce. To także rma, która często do przetargów startuje razem z rmami informatycznymi, a nie agencjami. Data Solutions już była przez nas w przeszłości wyróżniana. Jednak dopiero teraz przyszedł czas na statuetkę, kiedy marketerzy nie mogą się obyć bez poważnego wsparcia w dziedzinie lojalności, customer experience i big data. Właśnie w tych trzech obszarach swoją misję de niuje Data Solutions. Coraz częściej klienci powierzają agencji nie tylko realizację i przygotowanie programów lojalnościowych, ale także strategię i analitykę. Analitycy Data Solutions wynajmowani są do pracy u klientów, na ich zbiorach danych. Agencja udziela skromnych informacji o swoich nansach, ale wiadomo, że zysk urósł o 25 proc., co wiąże się z wyższą marżowością usług analitycznych i konsultingowych, na które stawia Data Solutions. Warto przypomnieć jeszcze, że Data Solutions, chociaż jest częścią Grupy TBWA, stanowi całkowicie polski pomysł. Agencja powstała wiele lat temu jako siostrzana spółka agencji Tequila. Teraz Data Solutions konsultuje międzynarodowe projekty sieci TBWA, jeżeli są w nich elementy związane z lojalnością czy big data. Klienci bardzo pozytywnie ocenili agencję, co jeszcze raz potwierdza wybrany przez nią kierunek rozwoju. MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014 Zarządzający: Marek Kosakowski, managing director Nowi klienci 2013: Volkswagen Group Polska, Maspex, PZU Stała obsługa: SabMiller Plc, Ferrero, Atlas, Imperial Tobbaco, Samsung, Costa Coffee Top projekty 2013: Księstwo Piwne (konsumencki program lojalnościowy); International Master Bartender (międzynarodowy program partnerski Pilsner Urquell), CRM Atlas Przychody 2013: ok mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: b.d. (wzrost zysku o 25 proc.) Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiana: 35 (+2) Główne zmiany w strukturze/ofercie: brak Badanie Millward Brown: agencja dobrze oceniana przez klientów; na wymiarach szczegółowych wszystkie wyniki poprawione w stosunku do ubiegłego roku; znakomicie wypada ocena programów lojalnościowych i zrozumienie potrzeb klienta, dobra ocena skuteczności, zrozumienie nowych mediów, value for money i wykorzystania technologii; tylko jedna ocena integracji ATL i BTL znalazła się nieco poniżej średniej, ale to wynika zapewne ze specjalizacji agencji; na wymiarach ogólnych dobra ocena ogólna, obsługi klienta, badań i analiz; gorsza z kreacji i produkcji. Data Solutions N=11 K=8 N=11 K=8 N=9 K=6 - N=11 K=8 Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych N=11 K=8 N=11 K=8 - N=11 K=8 N=11 K=8 - N=11 K=8 N=11 K=8 N=11 K=8 N=11 K=8 promocyjnych na terenie całego kraju N=10 K=7 -

7 :29 Page 99 DZIĘKUJEMY REKLAMA _zwyciezcy AMZ:Layout 6 SPONSOROM, PARTNEROM I PATRONOM MEDIALNYM oraz WSZYSTKIM UCZESTNIKOM WYRÓŻNIENIE: IQFM Czasshoppermarketingu ZA UDZIAŁ W GALI AGENCJE REKLAMOWE I DOMY MEDIOWE 2014 Ta działająca już wiele lat na rynku agencja jest po raz pierwszy przez nas wyróżniana. IQFM był przez wiele lat ekspertem w dziedzinie eld marketingu, merchandisingu i outsourcingu sił sprzedaży. Teraz doświadczenie z działań w sklepach przenosi na nowy grunt shopper marketingu działań wymagających wiedzy strategicznej, partnerstwa z klientem. W zakresie shopper marketingu obsługuje już L Oréala, Żywiec Zdrój czy Mondeleza. I nie chodzi tu o proste aktywacje, ale np. dobór mechanizmów czy komunikacji, która eliminuje bariery zakupowe shoppera. Agencja została także bardzo pozytywnie oceniona przez klientów ORgANizATOR: PATRON medialny: POd egidą: - - N=4 K=4 Zespół VFP Communications PARTNeRzy: 2012 IQFM Ackermann SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO DALSZEJ WSPÓŁPRACY SPONSOR GŁÓWNY: Zarządzający: Paul Bailey, prezes zarządu Nowi klienci 2013: Mondelez, AB Foods, Carlsberg, Farmio, Osram Stracone budżety 2013: Blackberry, Agros Nova Stała obsługa: Unilever, T-Mobile, Karcher, Imperial Tobacco, Super-Pharm Top projekty 2013: Karcher szósty rok obsługi w zakresie sprzedaży, merchandisingu; AB Foods kompleksowa obsługa marek Blue Dragon i Patak s w zakresie koncepcji, kreacji, promocji, hostess i outsourcingu sprzedaży Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: +12 proc. Kluczowe zmiany personalne: dział shoppermarketingowy wzrost o 3 osoby Liczba zatrudnionych i zmiana: b.d. Badanie Millward Brown: agencja wyraźnie poprawiła wyniki z ub.r.; szczególnie dobrze wypada ocena value for money; na wymiarach ogólnych oceny nieco powyżej średniej. SPONSORZY: Od lewej: Robert Wagner, partner zarządzający, Paul Bailey, prezes, Arkadiusz Wróblewski, partner zarządzający

8 RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO Agencja Up Agencja Up ma za sobą kolejny udany rok. Na wszystkich wymiarach badania wypadła znacznie powyżej średniej, udało jej się utrzymać dotychczasową obsługę, pozyskać nowych klientów i odnotować po raz kolejny dodatnią dynamikę przychodów na poziomie 18 proc. Klienci chwalą agencję za znajomość rynku i mechanizmów nowych mediów, są zdecydowani polecić ją innym. Zarządzający: Tomasz Graszewicz, managing and strategy director Nowi klienci 2013: Żytniówka, BoomBook, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Stała obsługa: Wódka Soplica, Absolwent, Endo, Auxilia, BoomBook, Grupa Danhoss Top projekty 2013: stworzenie dwóch nowych key visuali dla marki Absolwent; udział w tworzeniu pozycjonowania marek CEDC Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: +18 proc. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiany: 12 Główne zmiany w strukturze/ofercie: brak Badanie Millward Brown: agencja wypada jeszcze lepiej niż w ubiegłorocznym badaniu; klienci chwalą ją za wysoki poziom współpracy merytorycznej, biegłość w zastosowaniu nowych technologii w realizacji projektów, jeszcze lepsze rozeznanie na rynku nowych mediów i zrozumienie potrzeb powierzanego im produktu. Albedo Marketing Albedo to nasz zwycięzca z ub.r., teraz można powiedzieć, że biznes jest w fazie stabilizacji. Specjalnością agencji pozostają cross-promocje i programy lojalnościowe, które klienci doceniają także w badaniach, ale już nie tak entuzjastycznie jak przed rokiem. Także na niektórych innych wymiarach widoczne są spadki. Zarządzający: Paweł Antkowiak, managing partner (na zdj. z prawej), Mirek Młynarczyk, managing partner Nowi klienci 2013: Lotte Wedel, Provident, Uniqua, Pracuj.pl, ICT Poland (marka Foxy) Stała obsługa: Whirlpool, Henkel, Rockwool, Nestlé, McCormick (Kamis) Top projekty 2013: Zyskuj z 6-tym Zmysłem program lojalnościowy marki Whirlpool dla studiów kuchennych; Kup, otwórz i sprawdź czy wygrałeś loteria promocyjna dla Lotte Wedel; Zaproś ciepło do środka cross-promocja marki Rockwool oraz mebli Vox Przychody 2013: 18,3 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: -6 proc. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiana: 49 (+2) Główne zmiany w strukturze/ofercie: rozbudowa działów strategii oraz kreacji związana ze wzrostem liczby projektów realizowanych w ramach kompleksowej obsługi BTL, wizytówką agencji pozostają cross-promocje Badanie Millward Brown: oceny są gorsze niż przed rokiem, ale wiele z nich wciąż utrzymuje się w pobliżu średniej; na plus wybija się organizacja programów lojalnościowych, na minus zrozumienie potrzeb klienta. Agencja Up ,8 1,1 1,0 0,8 0,9 Albedo Marketing , N=13 K=11 N=13 K=11 N=12 K=11 N=10 K=9 Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych N=10 K=10 N=12 K=10 promocyjnych na terenie całego kraju N=11 K=10 N=10 K=8 N=13 K=11 N=13 K=11 N=13 K=11 N=13 K=11 N=13 K=11-0,8 100 MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014

9 PORTRETY Aspe Agencja pozyskała kilku ciekawych klientów, przede wszystkim Seata. Niestety, brak wyników nansowych uniemożliwia bardziej wnikliwą ocenę. Badania są wyraźnie gorsze niż przed rokiem. Zarządzający: Mateusz Błaszczyk, prezes zarządu, Anna Warszewska, executive director Nowi klienci 2013: Den Braven East, mleasing, Volkswagen Group Polska (marka Seat) Stała obsługa: CPM International, Hochland Polska, Kompania Piwowarska, Seat, The Lorenz Bahlsen Snack-World Top projekty 2013: loteria Spełniaj marzenia z pielęgnacją od Nivea ; szkolenie produktowe Nowy Seat Leon dla sieci dilerskiej i pracowników; akcje degustacyjno-edukacyjne na terenie całej Polski związane z wprowadzeniem Green Mill Cider przez Kompanię Piwowarską Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: b.d. Kluczowe zmiany personalne: awans Anny Saternus na stanowisko account group head (wcześniej senior account manager) Liczba zatrudnionych i zmiana: 35 (b.z.) Główne zmiany w strukturze/ofercie: dalsze wzmocnienie działu kreacji, m.in. poprzez zatrudnienie nowego senior art directora Macieja Lemańskiego Badanie Millward Brown: wyniki są wyraźnie gorsze niż przed rokiem, chociaż prawie połowa ocen na wymiarach szczegółowych plasuje się w pobliżu średniej; na plus wybija się znajomość sytuacji rynkowej, na minus stosowanie nowych technologii i value for money. Brand New Heaven Agencja jest w fazie stabilizacji, nie straciła żadnego klienta i deklaruje minimalny wzrost przychodów. Oceny klientów dostępne są tylko dla kilku wymiarów badania. Zarządzający: Tomasz Wesoły, prezes zarządu (na zdj.), Robert Pietrzyk, managing director Nowi klienci 2013: mbank, mleasing, mfactoring, Aereco, McCormick Stała obsługa: Grupa mbank, Dakoma, Cocciné, Huawei Top projekty 2013: rebranding mbank Przychody 2013: powyżej 2,5 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: +2 proc. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiana: 10 (+3) Główne zmiany w strukturze/ofercie: skupienie udziałów w agencji przez Tomasza Wesołego i Roberta Pietrzyka Badanie Millward Brown: agencja uzyskała próbę minimalną tylko dla kilku wymiarów badania, oceny na wymiarach ogólnych plasują się nieco poniżej średniej. Aspe Brand New Heaven 2013 promocyjnych na terenie całego kraju MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC

10 RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO Grupa 3 Edda Agencja ma kolejny dobry rok i dodatnią dynamikę przychodów na poziomie 14 proc. Udało jej się pozyskać nowego klienta i utrzymała dotychczasowe budżety. Klienci są zadowoleni ze współpracy z agencją i są zdania, że agencyjne realizacje są warte zainwestowanych w nie pieniędzy. Zarządzający: Grzegorz Kieslich, Ewa Gutowicz Nowi klienci 2013: Akzo Nobel Stała obsługa: Unilever, Dr.Oetker, Żywiec Zdrój Top projekty 2013: relaunch marki Rama na rynki środkowoeuropejskie (Unilever), relaunch marki Pizza Rigga (Dr.Oetker), Knorr Fix Kurczak z patelni z torbą do smażenia (Unilever) Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: +14 proc. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiany: 14 Główne zmiany w strukturze/ofercie: b.z. Badanie Millward Brown: Edda wypada we wszystkich kategoriach badania powyżej średniej; klienci podkreślają zadowolenie z kreacji i produkcji agencji, zrozumienie potrzeb komunikacyjnych produktów i dobre rozeznanie na rynku; agencja znacznie podniosła również swoje wyniki w kategorii skuteczności kampanii. Po reorganizacji struktur powstała nowa agencja o podobnej nazwie, ale z nowym pozycjonowaniem. Grupa 3 stawia m.in. na rozwój kompetencji działu interactive, nowych mediów i poszerzenie zakresu prac o produkcje materiałów wideo. Zarządzający: Stanisław Jasonek Nowi klienci 2013: Motul Stała obsługa: Electrolux, Zanussi, AEG, Amway, Maspex (Lubella) Top projekty 2013: Amway Experience ; Lubella Kuchnia pełna możliwości ; Henkel Makro ex Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: b.d. Kluczowe zmiany personalne: Ewelina Winiarz interactive account managerem; Anna Graca new bussines managerem; Marta Jakubowska junior account managerem Liczba zatrudnionych i zmiana: 36 Główne zmiany w strukturze/ofercie: nastąpiło rozdzielenie działów produkcji poligra cznej i działu reklamowego na oddzielne podmioty gospodarcze; rma opiera biznes na kompleksowej obsłudze marketingowej oraz stawia na rozwój kompetencji działu interactive, nowych mediów i poszerzenie zakresu prac o produkcje materiałów wideo Badanie Millward Brown: klienci doceniają umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych oraz zrozumienie nowych mediów; pozostałe wskaźniki szczegółowe są zbliżone do średniej; na wymiarach ogólnych widać spory spadek w zadowoleniu z kreacji i produkcji. Edda Grupa N=8 K=3 N=8 K=3 N=8 K=3 N=8 K=3 N=7 K=3 N=8 K=3 N=8 K=3 N=14 K=8 N=14 K=8 - N=14 K=8 N=10 K=5 Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych N=6 K=5 N=14 K=8 N=14 K=8 N=14 K=8 N=13 K=7 N=14 K=8 N=14 K=8 N=12 K=6 N=13 K=8 promocyjnych na terenie całego kraju N=10 K=6-102 MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014

11 PORTRETY Havas Engage Warsaw To jedna z lepiej ocenianych przez klientów agencji, która dodatkowa znacznie poprawiła swoje wyniki badań z ub.r. Bolesną stratą było odejście marki Velvet, co wiązało się z globalną decyzją wycofania rmy Kimberly-Clark z Polski. Agencja nie podaje wyników nansowych, ale deklaruje, że nowy biznes zrekompensował tę stratę, dlatego dajemy strzałkę w górę. Zarządzający: Małgorzata Begier, executive director Nowi klienci 2013: Südzucker Polska Cukier Królewski, Polskie Fermy (Kurka Wolna), Samsung, HDS Stracone budżety 2013: Kimberly-Clark (Velvet) Stała obsługa: Auchan, Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Nestea), Storck (Mamba, Nimm2, Śmiejżelki) Top projekty 2013: Kurka Wolna stworzenie identy kacji wizualnej nowej marki jaj z wolnego wybiegu; Südzucker Polska/Cukier Królewski świąteczna aktywacja z wykorzystaniem mobilnego Gofrobusa; Nestea wakacyjna aktywacja na pływającej po mazurskich jeziorach Barce Nestea Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: b.d. Kluczowe zmiany personalne: awans Marty Zadrożnej na stanowisko activation directora Liczba zatrudnionych i zmiana: 35 Główne zmiany w strukturze/ofercie: umacnianie wiodącej kompetencji agencji activation w obszarach: experience marketingu, event marketingu, shopper & retail marketingu oraz graphic designu Badanie Millward Brown: agencja bardzo poprawiła swoje wyniki i teraz jest jedną z najlepiej ocenianych przez klientów; bardzo dobre oceny dotyczące organizacji akcji promocyjnych, zastosowania nowych technologii, skuteczności i nowych mediów. i360 Agencja nie podaje swoich wyników nansowych, ale wzrost zatrudnienia i pozyskanie nowych klientów pozwalają sądzić, że biznes jest w dobrej formie. Badania są wyraźnie słabsze niż rok temu, ale wiele ocen wciąż pozostaje na przyzwoitym poziomie. Zarządzający: Tomasz Makaruk, prezes zarządu Nowi klienci: 2013: Castorama, Polish Prestige Hotels & Resorts, Valeo Services Eastern Europe Stracone budżety 2013: Stała obsługa: Alcon, Bakoma, Fundacja Wcześniak, Henkel, PZ Cussons Top projekty 2013: rebranding programu lojalnościowego Ceresit Pro Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: b.d. Kluczowe zmiany personalne: b.d. Liczba zatrudnionych i zmiana: 19 (+4) Badanie Millward Brown: agencja ma gorsze oceny niż rok temu, ale wiele ocen pozostaje w pobliżu lub powyżej średniej; najlepiej wypada ocena programów lojalnościowych, najsłabiej znajomość kategorii produktowej; na wymiarach ogólnych oceny na poziomie średniej. Havas Engage Warsaw ,8 i N=6 K=4 - N=6 K=4 - N=6 K=4 - N=5 K=3 - promocyjnych na terenie całego kraju N=5 K=3 - N=5 K=3-0,9 N=6 K=4 - N=5 K=3 - N=6 K=4 - N=6 K=4 N=5 K=3 N=6 K=4 N=6 K=4 - -0,8 - - N=7 K=7 Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych N=7 K=7 promocyjnych na terenie całego kraju 1,1 0,8 0,8 - - N=7 K=7 N=7 K=7 - MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC

12 RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO ID Advertising Agencja nie rozstała się w ub.r. z żadnym z dotychczasowych klientów, a pozyskała jednego nowego. Jej przychody wzrosły o 14 proc. Dobrze wypadła także w badaniu. Zarządzający: Marcin Filipowicz, właściciel Nowi klienci 2013: Profarm SA Stała obsługa: Mercedes-Benz, Mercedes-Benz Bank, Takeda, Berlin-Chemie, Mondelez Top projekty 2013: premiera PlayStation 4 cztery tygodniowe lokalizacje równocześnie; montaż stoisk w jeden wieczór; obsługa akcji Mercedes-Benz GOPR-eria imprez plenerowych latem, jesieną i zimą (15 eventów, ponad 20 tys. km, setki jazd testowych); kontynuacja współpracy z koncernami farmaceutycznymi (m.in. ciekawy cykl aplikacji ipad dla rmy Ipsen metodyka leczenia raka prostaty lek Dipherline) Przychody 2013: 3,27 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: +14 proc. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiana: 7 (b.z.) Główne zmiany w strukturze/ofercie: oprócz tradycyjnych materiałów i kampanii reklamowych agencja projektuje i realizuje także aplikacje mobilne, zajmuje się organizacją i obsługą imprez i targów od koncepcji scenariusza i scenogra i do pełnej realizacji Badanie Millward Brown: w zdecydowanej większości pytań oceny pracy agencji wypadają powyżej średniej. IQ Marketing (Poland) IQ Marketing pozostaje jedną z najciekawszych agencji na rynku. Wyróżnia ją nie tylko skala działania, ale także długoletnie związki z klientami (np. Master- Card, Unilever, KP) i bardzo szeroka oferta usług od digital pod ATL. Pod względem wielkości biznesu ubiegły rok to stabilizacja. Badania są lepsze niż przed rokiem, ale wciąż sporo ocen jest poniżej średniej. Zarządzający: Łukasz Lewandowski, prezes zarządu Nowi klienci: AstraZeneca (leki RX), AB Foods Polska (Blue Dragon), Schaef er Polska, Kompania Piwowarska (Żubr) Stała obsługa: Mondelez, MasterCard, Unilever (Knorr, Rexona, Dove, Saga, CIF, Rama), Pernod Ricard (Absolut, Wyborowa), Kompania Piwowarska (Redd s, Żubr) Top projekty 2013: Mondelez Jacobs przełam lody (kawa mrożona); kampania kart World MasterCard z nagrodą w postaci podróży na Antarktydę, Absolut, Odważ się zmieniać Przychody 2013: 3 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: -2 proc. Kluczowe zmiany personalne: Łukasz Sójka w dziale strategii Liczba zatrudnionych i zmiany: ok. 80 Główne zmiany w strukturze/ofercie: brak Badanie Millward Brown: na wymiarach szczegółowych sporo ocen poniżej średniej, jednak znakomita część wyników uległa poprawie w stosunku do ub.r.; na plus wybija się organizacja akcji promocyjnych oraz skuteczność, na minus integracja ATL i BTL, co jest sporym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę doświadczenie agencji w ATL. ID Advertising IQ Marketing N=13 K=8 N=13 K=8 N=13 K=8 N=8 K=5 Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych N=5 K=3 N=10 K=6 N=13 K=8 promocyjnych na terenie całego kraju N=11 K=7 N=13 K=8 N=13 K=8 N=13 K=8 N=13 K=8 N=12 K=7 N=13 K=8 N=9 K=6 N=9 K=6 N=9 K=6 promocyjnych na terenie całego kraju N=8 K=5 N=9 K=6 N=9 K=6 N=9 K=6 N=8 K=5 Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych N=6 K=4 N=9 K=6 N=8 K=5 N=9 K= MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014

13 PORTRETY Linea Recta Polska (obecnie: Unique One) W ub.r. agencja pozyskała czterech nowych klientów, a straciła jednego. Utrzymała poziom przychodów. Klienci wystawili jej pozytywne oceny, powyżej średniej. Zarządzający: Grzegorz Bonder, general manager Nowi klienci 2013: Canon, Premio, Lotos Paliwa, Media Expert Stracone budżety 2013: M1 Stała obsługa: Nestlé Polska, Polkomtel, Makro Cash & Carry, L Oréal, Totalizator Sportowy Top projekty 2013: Loteriada, Regaty Lotos, Graj o tablet z KitKat, Winiary Ale numer, Zyskuj z Plusem + Akademia Zyskuj z Plusem Przychody 2013: 8,2 mln zł zł Dynamika przychodów 2013/2012: b.z. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiana: 20 (b.z.) Główne zmiany w strukturze/ofercie: z końcem ub.r. został przeprowadzony rebranding oraz wdrożone nowe pozycjonowanie agencji; spółka zmieniła nazwę z Linea Recta na Unique One i weszła w skład grupy Unique; rozwinęła kompetencje lojalnościowe poprzez zastosowanie nowych technologii IT w programach sprzedażowych; wdrożyła innowacyjne systemu losujące w projektach loteryjnych; wspólnie z grupą NuOrder została powołana agencja interaktywna Unique Digital, oferująca pełną obsługę marek w internecie, social mediach i WoMM Badanie Millward Brown: oceny pracy agencji wystawione przez jej klientów wypadają dobrze w zdecydowanej większości powyżej średniej. Marketing House Przełom roku był okresem bardzo dużych zmian w agencji. Związany od wielu lat z nią szef Przemysław Orłowski odchodzi wraz Dominikiem Zacharewiczem, client service directorem, nowym dyrektorem zarządzającym jest Stefan Nowak. Te zawirowania mogły mieć wpływ na bardzo niekorzystne wyniki badań, które były realizowane dokładnie w chwili przejmowania sterów przez nowe kierownictwo. Biznes agencji wydaje się jednak stabilny. Marketing House pozostaje silnym graczem na rynku. Zarządzający: Stefan Nowak, managing director Nowi klienci: 2013: Danone (Głodomaniacy), IKEA, Rovese Stała obsługa: Philip Morris Polska, L Oréal (Vichy), Volvo, Carlsberg Top projekty 2013: Głodomaniacy" program lojalnościowy dla marki Danone; Moje Vichy" program lojalnościowy; promocje i loterie dla marek Carlsberga Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: b.d. Kluczowe zmiany personalne: odejście Przemysława Orłowskiego, managing directora, i Dominika Zacharewicza, cilent service directora; objęcie z początkiem 2014 r. stanowiska managing directora przez Stefana Nowaka; Agata Jaeger project directorem i Julia Roszko-Mietlińska senior project managerem Liczba zatrudnionych i zmiana: 50 Główne zmiany w strukturze/ofercie: w 2014 r. wzmocnienie usług konsultingowych oraz rozwój usług customer experience, customer intelligence oraz digital & mobile Badanie Millward Brown: oceny klientów są bardzo krytyczne; spadki na prawie wszystkich wymiarach szczegółowych, najgorzej wypada ocena skuteczności i value for money. Linea Recta Polska Marketing House N=5 K=3 promocyjnych na terenie całego kraju N=5 K= , , Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych promocyjnych na terenie całego kraju ,8 - -1,8-0,9-0,9-0,9 - - MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC

14 RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO Momentum Me & My Friends Brak straconych budżetów i dobra passa w nowym biznesie zapisują się korzystnie dla tej agencji, ale nieznana jest skala przychodów. W badaniu jest sporo zastrzeżeń ze strony klientów. Zarządzający: Konrad Boksa, CEO Nowi klienci 2013: Adidas, Tauron, Allegro, Abbott Laboratories, Żabka Polska Stała obsługa: Alior Bank, Lubella, Tymbark, Kubuś, GPW Top projekty 2013: Kapsel Run Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: b.d. Kluczowe zmiany personalne: nowy dyrektor działu kreacji Szymon Dyjach Liczba zatrudnionych i zmiana: 31 Główne zmiany w strukturze/ofercie: rozbudowa grupy i oferty 360 stopni; oprócz wyodrębnionej wcześniej submarki realizującej zadania w zakresie mobile marketingu (MoveApp) powstała też submarka ds. public relations (Brand Voice); rozbudowany został zespół oferujący usługi w obszarze game marketingu; powstał oddział w Warszawie Badanie Millward Brown: agencja ma zróżnicowane oceny; z jednej strony klienci twierdzą, że usługi agencji są warte pieniędzy, które jej płacą, z drugiej są krytycznie nastawieni do organizacji akcji promocyjnych na terenie kraju oraz zrozumienia ich potrzeb; na wymiarach ogólnych widać duży spadek zadowolenia klientów z kreacji i produkcji. Na przełomie roku w agencji zaszły duże zmiany, stery objął Marek Rawicki, a nowe pozycjonowanie zakłada skupienie się na eld i shopper marketingu oraz eventach. Momentum ma też bliżej współpracować z innymi spółkami McCann Worldgroup. Przychody agencji odnotowały spadek, ale oceny klientów są lepsze niż przed rokiem, chociaż wciąż są poniżej średniej. Zarządzający: Marek Rawicki, managing director Nowi klienci 2013: Samsung, Men Expert, Douglas, M1, Coca-Cola, VFP Communications Ltd. Stała obsługa: L Oréal, Samsung, Pekao SA, Mattel Top projekty 2013: Samsung, Men Expert, Coca-Cola Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: -15 proc. Kluczowe zmiany personalne: Marek Rawicki, nowy managing director Liczba zatrudnionych i zmiana: b.d. Główne zmiany w strukturze/ofercie: powstanie autonomicznego działu eventów; wzmocnienie kompetencji eld & trade marketing Badanie Millward Brown: agencja poprawiła wiele ocen z ub.r., ale większość z nich pozostaje poniżej średniej; najlepiej wypada ocena skuteczności działań, słabo natomiast znajomość kategorii rynkowej, value for money i umiejętność przeprowadzania akcji promocyjnych na terenie całego kraju. Me & My Friends Momentum Worldwide promocyjnych na terenie całego kraju promocyjnych na terenie całego kraju MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014

15 PORTRETY MS Services Specjalizująca się w działaniach eldowych agencja zyskała grupę ciekawych klientów i odnotowała wzrost przychodów. Oceny klientów są bardzo pozytywne. Zarządzający: Jacek Szczepanowski, prezes zarządu Nowi klienci: 2013: CEDC, Wrigley, Omega Pharma, AB Foods, Imperial Tobacco Stracone budżety 2013: FoodCare Stała obsługa: Procter & Gamble, Mars, PepsiCo, Danone, Żywiec Zdrój Top projekty 2013: Procter & Gamble, Mars, PepsiCo Przychody 2013: 75,75 mln Dynamika przychodów 2013/2012: +9 proc. Kluczowe zmiany personalne: Tomasz Król kierownikiem działu operacyjnego Liczba zatrudnionych i zmiana: 318 e, 4120 w Główne zmiany w strukturze/ofercie: nowe usługi badania handlowe w punktach sprzedaży oraz complience, a także audyty organizacji i procesów sprzedaży Badanie Millward Brown: agencja bardzo dobrze oceniana, wysokie oceny znajomości sytuacji rynkowej i skuteczności działań. Nairobia Wyróżniona przez nas w 2012 r. tytułem Wschodząca Gwiazda agencja wciąż w dobrej formie. Nairobia pokazuje, że jest agencją marketingu zintegrowanego z prawdziwego zdarzenia i tworzy zarówno programy lojalnościowe, działania eldowe, jak i akcje wizerunkowe, np. dla Książęcego czy w przeszłości dla MK Café. Oceny klientów poszły w górę. Zarządzający: Jacek Gliniak, general manager Nowi klienci 2013: Samsung, Goather Stracone budżety 2013: operator telekomunikacyjny (agencja ma zakaz prezentacji nazwy klienta) Stała obsługa: Diageo, Ferrero (Kinder Bueno, Kinder Czekolada), Nikon, Kompania Piwowarska (Książęce, Green Mill Cider) Top projekty 2013: Książęce Burgundowe (kampania zintegrowana); Goather (kampania ATL wprowadzenie marki na polski rynek); Zostań twarzą Kinder Czekolady (kampania zintegrowana) Przychody 2013: 19,24 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: +2 proc. Liczba zatrudnionych i zmiany: 60 (+8) Badanie Millward Brown: agencja poprawiła oceny szczegółowe w stosunku do ub.r., plasują się one teraz przeważnie w pobliżu średniej; najlepiej wypada ocena programów lojalnościowych, najgorzej znajomość kategorii produktowej. MS Services 2013 Nairobia promocyjnych na terenie całego kraju N=14 K=12 N=14 K=12 N=13 K=11 N=9 K=9 Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych promocyjnych na terenie całego kraju N=11 K=10 N=11 K=10 N=14 K=12 N=13 K=12 N=13 K=11 N=14 K=12 N=13 K=11 N=13 K=11 N=14 K= MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC

16 RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO Opcom Opcom dołączył do V&P Group. Założeniem tego połączenia jest współpraca w zakresie wymiany umiejętności oraz wzmocnienie działu digital grupy. Agencja realizuje kampanie fullservice owe i ma silne zaplecze interaktywne, co pokazują realizacje m.in. dla Skody i Nivei. Dynamika przychodów wyniosła blisko 50 proc. Zarządzający: Przemysław Fuksa, członek zarządu (na zdj.), Krzysztof Adamus, business development director Nowi klienci 2013: Skoda (ATL, BTL, digital, PR, kampanie bezpośrednie, eventy), Jelp (kreacja, strategia, digital, POS, ulotki, prezentacje multimedialne), Urząd Miasta Krakowa (kampania Kraków to stan umysłu ), Nivea Stress Protect (digital) Stracone budżety 2013: The Lorenz Bahlsen Snack-World/NicNac s obsługa w FB Stała obsługa: Skoda, Nivea Men, Amway, Cukier Królewski Top projekty 2013: Skoda Rapid Spaceback fullservice owa kampania Władca przestrzeni ; Nivea Stress Protect launch nowego produktu na rynku polskim; The Lorenz Bahlsen Snack-World/Crunchips Muza Tugeza Przychody 2013: 3 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: +48 proc. Kluczowe zmiany personalne: Jakub Czaplicki client service director, Anna Kotaś account director, Katarzyna Sochacka senior copywriter Liczba zatrudnionych i zmiana: 35 Główne zmiany w strukturze/ofercie: Opcom dołącza do V&P Group, rozszerzając tym samym zakres usług grupy przede wszystkim o kompetencje z zakresu działań ATL, interactive i social media Badanie Millward Brown: najgorzej wypadają te wskaźniki, w których agencja się nie specjalizuje, czyli w organizacji programów lojalnościowych i akcji promocyjnych na terenie całego kraju; na wymiarach głównych dobrze wygląda zadowolenie z badań i analiz. Option One Agencja zdobyła kilku ciekawych klientów i deklaruje 10-proc. wzrost przychodów. Wyniki badań dobre, chociaż w niektórych wymiarach widać lekkie spadki ocen. Zarządzający: Piotr Kustosz, managing partner Nowi klienci 2013: SCA Hygiene, Vichy, La Roche Possay, Inneov, Groupe SEB Stracone budżety 2013: VAIO Stała obsługa: Mars, L Oréal, Sony, Groupe SEB, Molnlycke Healthcare Top projekty 2013: Playstation Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: +10 proc. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiana: 95 e, 800 w Główne zmiany w strukturze/ofercie: b.d. Badanie Millward Brown: agencja ma gorsze wyniki na wymiarach szczegółowych niż rok temu, ale większość ocen jest powyżej średniej; dobrze wypada value for money, słabo nowe media; na wymiarach ogólnych podobnie jak przed rokiem dobre wyniki. Opcom Grupa Eskadra 2013 Option One N=17 K=6 N=17 K=6 N=17 K=6 N=14 K=6 N=15 K=6 N=17 K=6 N=16 K=6 N=16 K=6 N=17 K=6 N=17 K=6 N=17 K=6 N=17 K=6 Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych N=6 K=5 promocyjnych na terenie całego kraju N=13 K=6 N=6 K=5 N=6 K=4-0, promocyjnych na terenie całego kraju MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014

17 PORTRETY Polymus Dobry rok dla agencji. W ub.r. agencja pozyskała dwa budżety, a żadnego nie straciła. Jej przychody wzrosły o 10 proc., a zatrudnienie o trzy osoby. Zarządzający: Adam Sidorkiewicz, prezes, dyrektor zarządzający Nowi klienci 2013: Sygma Bank, Roche Polska Stracone budżety 2013: brak Stała obsługa: HP, T-Mobile, Symantec, Coty, Metro Group, Agora ( Avanti ) Top projekty 2013: HP Wyzwania IT; merchandising kanałów niezależnych prepaid T-Mobile Polska; roadtour T-Mobile i Heyah Przychody 2013: 31,7 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: +1 proc. Kluczowe zmiany personalne: nowe osoby w dziale eventów: Michał Atlas i Tomasz Dworak (obaj senior event managerowie) Liczba zatrudnionych i zmiana: 45 (+3) Główne zmiany w strukturze/ofercie: w ramach struktur Polymus Integrated Communication zostały wyodrębnione dwa działy: Polymus Event oraz Polymus Interactive & Digital Badanie Millward Brown: wyniki badania satysfakcji klientów wypadają niejednoznacznie: w takiej samej liczbie wymiarów agencja wypada powyżej i poniżej średniej; dobre oceny zbiera w przypadku strategii, badań i analiz, słabiej natomiast, jeśli chodzi o zrozumienie potrzeb klientów. ProDuct Wzrost biznesu agencji specjalizującej się w programach lojalnościowych. Oceny dobre, ale nieco gorsze niż przed rokiem. Zarządzający: Mikołaj Janicki, CEO Nowi klienci 2013: ICP Group, Kristensen Group, Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., GDTO (Goodyear EMEA) Stała obsługa: Grupa Goodyear, Hewlett-Packard, Teka Polska, GDTO (Goodyear Dunlop Tire Operations), Contrain Top projekty 2013: Hewlett-Packard, program wsparcia sprzedaży serwerów HP Go Podróż z sercem do Laosu! ; Goodyear (Polska) Premium Pomnóż wyniki sprzedaży ; Goodyear MyFleet portal & Truck Force audit system (GDTO) paneuropejska platforma współpracy z klientami oraz zintegrowany (EMEA) system kontroli jakości serwisów Przychody 2013: 6,99 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: +13 proc. Kluczowe zmiany personalne: rozwój działu IT, przyjęto dwie dodatkowe osoby informatyk, data base manager Liczba zatrudnionych i zmiana: 16 (+2), 4 programistów zewnętrznych Główne zmiany w strukturze/ofercie: sprzedaż usług informatycznych wspierających planowanie, sprzedaż i marketing na rynku wewnętrznym i na eksport (20 proc. przychodów); kompetencje związane z integracją, wzbogacaniem i marketingowym wykorzystaniem danych pochodzących z różnych źródeł; platforma Systemwls.pl wspierająca projekty własne (programy motywacyjne, lojalnościowe, promocje sprzedażowe) oraz model licencjonowania platformy Badanie Millward Brown: agencja dobrze oceniana; w stosunku do ub.r. widać zarówno spadki, jak i wzrosty; znakomita ocena calue for money, dobra znajomości kategorii i użycia nowych technologii. Polymus ProDuct N=7 K=6 N=7 K=6 N=7 K=6 promocyjnych na terenie całego kraju N=6 K=5 N=7 K=6 N=7 K=6 N=7 K=6 N=7 K=6 N=7 K=6 N=7 K=6 N=7 K= ,8 MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC

18 RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO Public Bridge Sales Link Agencja skupiła się m.in. na rozbudowaniu oferty kreacji wizerunku i wprowadzaniu na rynek nowych produktów. Poszerzenie zakresu usług i new business przyniosły prawie 20-proc. dynamikę przychodów. Klienci doceniają pracę Public Bridge i wystawili jej dobre oceny. Zarządzający: Paulina Tomczyk, prezes zarządu Nowi klienci 2013: DRE, FindWay, In- Terms, Knauf Industries Polska Stracone budżety 2013: b.d. Stała obsługa: Knauf Insulation, Duka, Grupa Maspex Wadowice, Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris, McCain Top projekty 2013: cykl eventów zimowych Decomorreno rozgrzewa na stoku ; konkurs dla projektantów i wystawa Dobre wejście dla marek DRE i Domino podczas Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi; nowy wizerunek marki McCain w sieciach handlu nowoczesnego Przychody 2013: 1,7 mln zł Dynamika przychodów 2013/2012: +17 proc. Kluczowe zmiany personalne: b.z. Liczba zatrudnionych i zmiana: 13 e, 9 w; zespół sales force: 14 supervisorów, 300 hostess Główne zmiany w strukturze/ofercie: agencja świadczy pełne spektrum usług z zakresu marketingu zintegrowanego; wzmocniła ofertę kreacji wizerunku i wprowadzania na rynek nowych produktów Badanie Millward Brown: wymiary szczegółowe są powyżej średniej lub blisko tej granicy; agencja została wysoko oceniona w rozumieniu nowych mediów; klienci doceniają też możliwość organizacji kompleksowych akcji promocyjnych na terenie całego kraju. Wyspecjalizowana w eld marketingu agencja należąca do TBWA Group Poland pozostaje jednym z ciekawszych podmiotów w swojej specjalności. Sales Link deklaruje zdobycie kilku klientów i brak straconych budżetów, ale nieujawnienie danych - nansowych powoduje, że bardziej wnikliwa ocena agencji jest niemożliwa. W badaniach Sales Link poprawił oceny i zwłaszcza w kategoriach ważnych dla specjalności agencji są one teraz dobre. Zarządzający: Joanna Krzenciessa, managing director Nowi klienci 2013: Danone, Akzo Nobel, Maspex (projektowo), Tena (projektowo), Nivea (projektowo) Stała obsługa: Bridgestone, Philips (projektowo), Kompania Piwowarska (projektowo) Top projekty 2013: Pielęgnuj bliskość z Nivea cykl eventów letnich we współpracy z agencją Tequila, dwa programy merchandisingowe dla Bridgestone w siedmiu krajach Europy Wschodniej Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2012/2013: b.d. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiany: 15, +ogólnopolska struktura terenowa Główne zmiany w strukturze/ofercie: brak Badanie Millward Brown: agencja w zdecydowanej większości poprawiła wyniki z ub.r.; na wymiarach szczegółowych większość ocen jest teraz w pobliżu średniej; najlepiej wypada organizacja kompleksowych akcji promocyjnych, najsłabiej zdolność integracji działań ATL i BTL, ale ta ocena być może wynika ze ścisłej specjalizacji Sales Link. Public Bridge ,0 1,0 Sales Link N=7 K=7 N=7 K=7 promocyjnych na terenie całego kraju Posiada umiejętność organizacji skutecznych programów lojalnościowych , promocyjnych na terenie całego kraju N=6 K=5 N=6 K=5 N=6 K= MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014

19 PORTRETY Unlimited Tequila Jedna z najczęściej nagradzanych przez nas agencji w fazie stabilizacji biznesu. Strata Żubra była dotkliwa, ale Tequili udało się ponownie pozyskać byłego ważnego klineta Niveę i dodatkowo rozpocząć współpracę z SCA. Wyniki badań wyraźnie lepsze niż przed rokiem, ale wciąż pozostawiają wiele do życzenia. Zarządzający: Alena Suszycka, managing director Nowi klienci 2013: Nivea, SCA (Tena) Stracone budżety 2013: Żubr (Kompania Piwowarska) Stała obsługa: Kompania Piwowarska SA (Tyskie, Lech Pils), Nivea, Kraft Foods (Maxwell House), SCA (projektowo), V33, Reckitt Benckiser (Durex), Rautarukki Corporation, Unilever (projektowo) Top projekty: Pielęgnuje bliskość z Nivea, Tyskie Księstwo Piwne, Fani Tyskiego tworzą historię Przychody 2013: b.z. Dynamika przychodów 2012/2013: b.z. Kluczowe zmiany personalne: brak Liczba zatrudnionych i zmiany: 52 Główne zmiany w strukturze/ofercie: wzmocnienie kompetencji digital, social media, shopper marketing, in-store interactive oraz retail relationships Badanie Millward Brown: agencja wyraźnie poprawiła wyniki badań, ale wciąż wiele ocen jest poniżej średniej; na niekorzyść wyraźnie wybija się ocena skuteczności oraz value for money; na wymiarach ogólnych także poprawa, ale wszystkie oceny poniżej średniej. Należąca do Grupy Red8 agencja ma za sobą dobry rok, nowych klientów i coraz więcej projektów zintegrowanej komunikacji z prawdziwego zdarzenia obejmujących także ATL. Unlimited nie podaje wyników nansowych, ale deklaruje wzrost, badania wypadają bardzo pozytywnie. Zarządzający: Piotr Soszyński, prezes zarządu Nowi klienci 2013: USP Zdrowie (Gripex, Xenna, Stoperan, Acatar), Coty Polska (Katy Perry), Amrest KFC, GSK (Oilatum Baby), Verco (Mosbito) Stała obsługa: Polkomtel, Zelmer, Ceramika Paradyż, Wienerberger, Coty Polska (Adidas, Playboy), Ferrero Polska (Raffaello) Top projekty 2013: USP Zdrowie (kampanie ATL dla Gripex, Xenna, Acatar, Stoperan) Przychody 2013: b.d. Dynamika przychodów 2013/2012: b.d., wzrost Kluczowe zmiany personalne: nowy team kreatywny ATL (Katarzyna Orzeszek-Koroblewska, Agnieszka Szaniawska), Julian Wojcieszczyk, copywriter, Agnieszka Pludrak, account manager, Aleksandra Duda, account executive Liczba zatrudnionych i zmiana: 20 (+3) Główne zmiany w strukturze/ofercie: budowanie oferty w kierunku pełnej obsługi strategicznej i kreatywnej 360 stopni Badanie Millward Brown: agencja ma bardzo dobre wyniki badań; wszystkie oceny szczegółowe są powyżej średniej; najlepiej wypada rozumienie zintegrowanej komunikacji; w ub.r. agencja nie zdobyła próby minimalnej dla wielu wymiarów badania, więc możliwości porównania są ograniczone. Tequila Unlimited ,1 1,0-1,1-0,9 - -1,2 - promocyjnych na terenie całego kraju - -0,8-1,0 - -0,8-0,8 - -1,2-1,0 N=3 K= ,8 0,8 MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC

20 RAPORT SPECJALNY AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO AGENCJE MARKETINGU ZINTEGROWANEGO/WYMIARY OCENY Prezentujemy ogólną ocenę zadowolenia ze współpracy z daną agencją w roku 2013, intencję polecenia jej przyjacielowi oraz oceny na poszczególnych wymiarach. Respondenci wyrażali swoje zadowolenie lub niezadowolenie na skali pięciopunktowej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie niezadowolony(a), 3 ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a), a 5 zdecydowanie zadowolony(a). Na wykresie prezentującym ogólne zadowolenie z poszczególnych agencji pokazujemy także średnią wszystkich ocen zadowolenia dla agencji. O ocenę na wymiarach: obsługa klienta, kreacja i produkcja oraz strategia, badania i analizy, pytaliśmy bezpośrednio po ocenie ogólnej. Tak jak w przypadku oceny ogólnej respondenci wyrażali swoje zadowolenie lub niezadowolenie na skali pięciopunktowej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie niezadowolony(a), 3 ani zadowolony(a), ani niezadowolony(a), a 5 zdecydowanie zadowolony(a). Na wykresie prezentującym zadowolenie z danego wymiaru w przypadku poszczególnych agencji pokazujemy także średnią wszystkich ocen zadowolenia na tym wymiarze dla agencji. Pytanie o rekomendację danej agencji przyjacielowi zostało zadane zaraz po ocenie wybranych trzech wymiarów. Respondenci odpowiadali na pytanie: Czy polecił(a)by Pan(i) agencję swojemu przyjacielowi? na skali czterostopniowej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie, a 4 zdecydowanie tak. Na tym wykresie pokazujemy także średnią wszystkich intencji polecenia przyjacielowi dla agencji. Pozostałe wykresy prezentują oceny, które uzyskały agencje na poszczególnych dziesięciu bardziej szczegółowych wymiarach. Tak jak w przypadku poprzednich wykresów pokazujemy również średnią ocen dla wszystkich agencji na danym wymiarze. Wszystkie stwierdzenia oceniono na skali sześciopunktowej, gdzie 1 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się, a 6 zdecydowanie zgadzam się. Wykresy dla poszczególnych wymiarów prezentowane są w kolejności kwestionariuszowej. Wyniki prezentowane są bez podania istotności statystycznych, podajemy natomiast liczebności (osób i rm oznaczone odpowiednio symbolami N oraz K). Czy polecił(a)by Pan(i) agencję BTL swojemu przyjacielowi? średnia średnia 3,5 Agencja Up Edda N=8 K=3 Public Bridge Option One ID Advertising N=13 K=8 MS Services ProDuct El Padre IQFM Ackermann Me & My Friends Unlimited Sales Link Data Solutions N=11 K=8 Havas Engage Warsaw N=6 K=4 Linea Recta Polska i360 Grupa 3 N=14 K=8 Aspe Nairobia N=14 K=12 Polymus N=7 K=6 Brand New Heaven Albedo Marketing N=13 K=11 IQ Marketing N=9 K=6 Momentum Worldwide Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6 Tequila Walk N=17 K=15 DEM a Promotion Polska N=22 K=20 Marketing House 4,5 4,5 4,5 4,0 3,9 3,3 3,2 średnia 4,5 Agencja Up Linea Recta Polska Edda N=8 K=3 Public Bridge Option One MS Services Data Solutions N=11 K=8 Me & My Friends Unlimited Sales Link ID Advertising N=13 K=8 Havas Engage Warsaw N=6 K=4 Grupa 3 N=14 K=8 El Padre IQFM Ackermann Nairobia N=14 K=12 i360 ProDuct Momentum Worldwide Walk N=17 K=15 Polymus N=7 K=6 Brand New Heaven IQ Marketing N=9 K=6 Tequila Albedo Marketing N=13 K=11 Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6 Aspe Marketing House DEM a Promotion Polska N=22 K=20 4,9 4,9 4,9 4,5 4,5 4,1 Agencja Up Public Bridge ID Advertising N=13 K=8 IQFM Ackermann Me & My Friends Unlimited Edda; N=8; K=3 Data Solutions N=11 K=8 Option One Linea Recta Polska MS Services ProDuct IQ Marketing N=9 K=6 i360 Nairobia N=14 K=12 Grupa 3 N=14 K=8 Polymus N=7 K=6 Sales Link Walk N=17 K=15 El Padre Albedo Marketing N=13 K=11 Aspe Havas Engage Warsaw N=6 K=4 Opcom Grupa Eskadra N=17 K=6 Momentum Worldwide Tequila DEM a Promotion Polska N=19 K=18 Marketing House 4,0 3,9 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,0 2,9 2,5 promocyjnych na terenie całego kraju średnia Linea Recta Polska Polymus N=6 K=5 Public Bridge ID Advertising N=11 K=7 Nairobia N=11 K=10 Sales Link Tequila i360 IQ Marketing N=8 K=5 Data Solutions N=10 K=7 Option One Albedo Marketing N=11 K=10 Aspe MS Services Walk N=9 K=8 Grupa 3 N=10 K=6 Momentum Worldwide DEM a Promotion Polska N=16 K=14 Marketing House Me & My Friends Opcom Grupa Eskadra N=13 K=6 5,8 5,7 5,7 5,7 5,5 5,5 4,9 112 MEDIAMARKETINGPOLSKA.PL CZERWIEC 2014