B2B Obsługa portalu zgłoszeniowego

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "B2B Obsługa portalu zgłoszeniowego"

Magdalena Sobczyk
5 lat temu
Przeglądów:

B2B Obsługa portalu zgłoszeniowego Spis treści 1. Ustalenia loginu i hasła, reset hasła... 1 1.1 Ustalenia hasła przez użytkownika... 1 2. Logowanie do systemu uprawnienia pełne/uproszczone... 2 2.

1 B2B Obsługa portalu zgłoszeniowego Spis treści 1. Ustalenia loginu i hasła, reset hasła Ustalenia hasła przez użytkownika Logowanie do systemu uprawnienia pełne/uproszczone Uprawnienia Pełne Uprawnienia Uproszczone Dodanie nowego zgłoszenia, obsługa portalu Ustalenia loginu i hasła, reset hasła W celu nadania nowego zgłoszenia, osobą upoważnionym, należy przydzielić odpowiedni login i hasło do portalu zgłoszeniowego. Konto wraz z dostępami zakładane są przez Administratora portalu tj. firmę CFI. Aby utworzyć nowe konto konieczny jest kontakt z firma CFI bądź informacja z prośba o założenie przesłana na adres pomoc@cfi.pl. Loginem do platformy będzie adres mail natomiast ustalenie hasła odbywa się dwojako. Jest ono możliwe zarówno z poziomu administratora jak również przez użytkownika za pomocą opcji resetuj hasło. 1.1 Ustalenia hasła przez użytkownika Innym sposobem ustalenia hasła którą użytkownik wykonuje we własnym zakresie jest wpisanie w przeglądarce internetowej adresu b2b.cfi.pl. po pojawieniu się okna do logowania należy kliknąć Nie pamiętam hasła. Użytkownik zostanie wówczas przekierowany na stronę resetowania hasła. Po podaniu adresu zostanie automatycznie wygenerowany link który zostanie przesłany na wskazany adres mailowy. Po kliknięcie w link przesłany na maila użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła za pomocą którego możliwe będzie logowanie do portalu zgłoszeniowego. Należy pamiętać, iż mail ten musi być również zdefiniowany w systemie Vendo w kartotece ludzi klienta. Rysunek 1. Platforma B2B reset hasła

2. Logowanie do systemu uprawnienia pełne/uproszczone Aby zalogować się do portalu B2B należy w przeglądacie internetowej wpisać adres b2b.cfi.pl pod którym dostępna jest platforma zgłoszeniowa.

2 2. Logowanie do systemu uprawnienia pełne/uproszczone Aby zalogować się do portalu B2B należy w przeglądacie internetowej wpisać adres b2b.cfi.pl pod którym dostępna jest platforma zgłoszeniowa. Bądź kliknąć na ikonę znajdująca się na głównej listwie w zakładce Program(PrtScn poniżej) Użytkownik zostanie przekierowany wówczas na stronę portalu zgłoszeniowego Rysunek 2. Logowanie do portalu B2B z poziomu Vendo W przypadku zgłoszeń na platformę B2B logowania dokonujemy zawsze za pomocą adresu Rysunek 3. Logowanie do platformy B2B Platforma B2B została zaprojektowana w taki sposób aby zalogowani kontrahenci mogli w łatwy i intuicyjny sposób nadać zgłoszenie a następnie posiadali wgląd w stan jego realizacji na każdym jego etapie. W zależności od nadanych uprawnień w zakładce ludzie klienta, po zalogowaniu do portalu B2B widoczny będzie jeden z wariantów. W przypadku gdy użytkownik posiada pełny dostęp do portalu będzie miał możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności dostępnych w platformie B2B. Wariant Uproszczony pozwala na nadanie zgłoszenia oraz jego weryfikacje. W Zakładce lista spraw widoczne są tylko zgłoszenia nadanych przez zalogowanego użytkownika. 2.1 Uprawnienia Pełne Pełny dostęp pozwala zarówno na tworzenie nowych zgłoszeń jak również weryfikacje dokumentów bądź też wgląd w należności z tytułu wystawionych faktur. Użytkownik z pełnym dostępem ma

możliwość wglądu i modyfikacji wszystkich zgłoszeń w obrębie firmy. Tylko osoby posiadające pełne uprawnienia do portalu mają możliwość zlecenia prac programistycznych.

3 możliwość wglądu i modyfikacji wszystkich zgłoszeń w obrębie firmy. Tylko osoby posiadające pełne uprawnienia do portalu mają możliwość zlecenia prac programistycznych. Po zalogowaniu do platformy B2B dostępne będą zakładki takie jak: Home - Panel obsługiwany przez administratora. Lista spraw w zakładce tej prezentowana jest lista zgłoszeń w obrębie firmy wraz z ich statusem realizacji tematem data utworzenia oraz osobą odpowiedzialna za realizacje danego tematu. Istnieje możliwość sortowania listy za pomocą dostępnych filtrów. W zależności o kryteriów wyboru listę możemy sortować po okresie bądź rodzaju zgłoszenia. Rysunek 4. Platforma B2B Lista spraw Sprawy do akceptacji w przypadku gdy zgłoszenia dotyczy konkretnego tematu związanego ze zmianą programistyczna dla której konieczna jest wycena, lista takich zgłoszeń widoczna jest w zakładce Sprawy do akceptacji

Rysunek 5. Platforma B2B. Sprawy do akceptacji Faktury lista faktur wystawionych dla klienta Należności suma należności które należy uregulować z podziałem na zadłużenie oraz wartości przeterminowane.

2 Uprawnienia Uproszczone W przypadku nadania prze Administratora ustawień podstawowych Użytkownik ma do dosypozycji załadki Home, Lista spraw oraz Nowe zgłoszenie.

4 Rysunek 5. Platforma B2B. Sprawy do akceptacji Faktury lista faktur wystawionych dla klienta Należności suma należności które należy uregulować z podziałem na zadłużenie oraz wartości przeterminowane. Nowe zgłoszenie zakładka przeznaczona do nadania nowego zgłoszenia. Sposób nadania nowego zgłoszenia opisany będzie poniże 2.2 Uprawnienia Uproszczone W przypadku nadania prze Administratora ustawień podstawowych Użytkownik ma do dosypozycji załadki Home, Lista spraw oraz Nowe zgłoszenie. Home - Panel obsługiwany przez administratora Lista Spraw w zakładce tej prezentowana jest lista zgłoszeń nadanych przez zalogowanego użytkownika z możliwością jej korygowania Nowe zgłoszenie - zakładka przeznaczona dla nadania nowego zgłoszenia. Sposób nadania nowego zgłoszenia opisany będzie poniżej Rysunek 6. Platforma B2B widok uproszczony

5 3. Dodanie nowego zgłoszenia, obsługa portalu W celu nadania nowego zgłoszenia po zalogowaniu do portalu B2B należy wejść w zakładkę Nowe zgłoszenie a następnie uzupełnić pola obowiązkowe znajdujące się na formularzu zgłoszenia. Nadając zgłoszenie w pierwszym etapie bardzo przydatna informacja jest wypełnienie pola Ewentualne uwagi do kontaktu w którym określić można np. w jakich godzinach możliwy jest kontakt z osoba zgłaszającą. Szczególną uwagę należy zwrócić aby precyzyjnie określić rodzaj zgłoszenia gdyż jest to istotnie w dalszym procesie jego realizacji. Od rodzaj zgłoszenia zależne jest do jakiego administratora zostanie ono automatycznie przydzielone. W polach wymagalnych należy uzupełnić dane takie jak: Telefon Numer telefonu kontaktowego osoby zgłaszającej, Temat Informacja związana z tematem zgłoszenia, Wersja programu Informacja dotycząca wersji programu w której wystąpił problem, Pole to jest typu słownik tak wiec wybór wersji polega na wybraniu właściwej pozycji z rozwijalnej listy. Rodzaj zgłoszenia Opcja ta pozwala na określenie jakiego typu jest zgłoszenie. W zależności o jego rodzaju użytkownik ma możliwość wyboru Czy jest to: Błąd programu, Poprawa dokumentów, Asysta czy też Zlecenie prac dodatkowych. Obszar Określenie którego z dostępnych modułów w systemie dotyczy zgłoszenie Po poprawnym wypełnieniu wszystkich poł należy przejść do kolejnego etapu tworzenia zgłoszenia klikając Przejdź dalej

6 Rysunek 7. Platforma B2B rejestracja zgłoszenia Krok 1 Kolejnym etapem tworzenia zgłoszenia jest uzupełnienie pól związanych z dokładnym opisem dotyczącym zgłoszenia. W zależności od rodzaju zgłoszenia pola które należy uzupełnić podczas tworzenia zgłoszenia w drugim etapie mogą się od siebie różnić. Bardzo istotne jest by precyzyjne opisać wytyczne dotyczące zgłoszenia gdyż pozwoli to w późniejszym etapie na szybszą jego realizacje. W przypadku gdy podczas generowania zgłoszenia wystąpił błąd istnieje możliwość powrotu do poprzedniego etapu w celu dokonania ewentualnych poprawek Poniżej przykładowe PrtScn przedstawiające pola do wypełnia w przypadku zgłoszenia zlecenia prac oraz Błędu

7 Zgłoszenie Zlecenia prac wiąże się ze zleceniami które podlegają wycenia a następnie akceptacji klienta Rysunek 8. Platforma B2B rejestracja zgłoszenia Krok 2 Zlecenie prac Zgłoszenie błędu błędy związane z nieprawidłowym działaniem systemu Rysunek 9. Platforma B2B rejestracja zgłoszenia Krok 2 - Błąd

Po wysłaniu zgłoszenia wszystkie informacje związane ze zgłoszeniem widoczne będą w zakładce Lista spraw.

8 Tak skonstruowane zgłoszenie po wysłaniu trafia do systemu Vendo. W zależności od jego rodzaju jest ono widoczne u osoby przydzielonej do obsługi bądź dalszego rozdysponowania. Po wysłaniu zgłoszenia wszystkie informacje związane ze zgłoszeniem widoczne będą w zakładce Lista spraw. Dokładny opis zakładki lista spraw znajduje się powyżej. Rysunek 10. Portal B2B - lista spraw W celu weryfikacji szczegółów dotyczących zgłoszenia informacje takie można odnaleźć po wklikaniu się w właściwa pozycje. Rysunek 11. Platforma B2B - edycja zgłoszenia.

9 4. Spis rysunków Rysunek 1. Platforma B2B reset hasła... 1 Rysunek 2. Logowanie do portalu B2B z poziomu Vendo... 2 Rysunek 3. Logowanie do platformy B2B... 2 Rysunek 4. Platforma B2B Lista spraw... 3 Rysunek 5. Platforma B2B. Sprawy do akceptacji... 4 Rysunek 6. Platforma B2B widok uproszczony... 4 Rysunek 7. Platforma B2B rejestracja zgłoszenia Krok Rysunek 8. Platforma B2B rejestracja zgłoszenia Krok 2 Zlecenie prac... 7 Rysunek 9. Platforma B2B rejestracja zgłoszenia Krok 2 - Błąd... 7 Rysunek 10. Portal B2B - lista spraw... 8 Rysunek 11. Platforma B2B - edycja zgłoszenia.... 8

Podobne dokumenty

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.

Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu